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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 10월11일] 애플·테슬라 집중 매도 의미 / 강달러 재점화/ 벨라루스 참전?/ 중고차값 하락세…“車 곧 공급과잉”/ 리비안 또 급락 왜?
- 러 우크라 전역 대규모 공습…뉴욕증시, Fed 긴축 우려에 하락[모닝브리핑]
◆ 러 우크라 전역 대규모 공습…최소 11명 사망러시아가 10일(현지시간) 우크라이나의 심장부인 수도 키이우를 비롯한 주요 거점을 대상.. 한국경제 | 2022-10-11 06:45:01
- "S&P 20% 더 하락" 경고에 美증시 DOWN...달러↑[뉴욕마감]
A street sign on Wall Street outside the New York Stock Exchange September
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 월가 거물 추가하락 경고에 `털썩`…리비안 7.3%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210110010&t=NN>
2022년 10월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) JP모건 CEO가 내년 중순 미국의 경기침체를 예상했습니다.
(2) Fed가 세계경제를 운영한다는 사실을 인지하고 있다고 브레이너드 부의장이 말했습니다.
(3) 연휴기간 MSCI Korea ETF가 -3.0%, 역외환율 +1.1%였습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.426%p (+0.004%p)
한국 고객예탁금, 51.7조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, -1.07% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,428.60원 (+15.80원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 하락]
(Feat. 반도체ㅜㅜ)
•미국 주요지수 소폭 상승시작, 그러나 시작 직후부터 오전내내 지속적으로 하락폭 확대하여 나스닥기준 -2%수준까지 하락, 그러나 이후 빠르게 반등하여 종가기준 -1%에 마감, 나스닥도 종가기준 6월 저점 하회
•반도체관련 중국규제 영향으로 Nvidia(-3.36%), Broadcom(-4.95%), Qualcomm(-5.22%), AMAT(-4.13) 등 반도체기업들의 집단하락이 나스닥 지수하락 주도, Microsoft는 2%넘게 하락하며 하락세 지속, 주요지수중 다우존스는 상대적으로 안정적
•전체적으로 거래가 없는 하루였고 특히 매수실종추세 지속, 매도세도 강하지 않으나 매도>매수로 지수는 계속 조금씩 밀리는 분위기
•채권시장은 휴장했고(콜롬버스데이), 유가는 중국발 수요둔화 및 경기침체 우려로 하락, 비트코인은 $19,500내외를 유지하며 상대적으로 견조한 모습
•I Shares MSCI South Korea ETF(EWY)는 지난금요일(-1.69%), 오늘(-1.34%)하락해 2일 누적 -3.01%하락
SMART한 주식투자
10/11 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 29,202.88p (-93.91p, -0.32%)
- S&P500: 3,612.39p (-27.27p, -0.75%)
- NASDAQ: 10,542.10p (-110.30p, -1.04%)
- 러셀2000: 1,691.92p (-10.23p, -0.60%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $48.70 (-0.66, -1.34%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $35.15 (-0.50, -1.40%)
- Eurex kospi 200(10일자): 287.75p (-3.1p, -1.07%)
- NDF 환율(1개월물): 1,428.60원 / 전일 대비 15원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,275.34 (-81.41, -3.45%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 113.148 (+0.353, +0.31%)
- 유로/달러: 0.9703 (-0.0041, -0.42%)
- 달러/엔: 145.73 (+0.48, +0.33%)
- 파운드/달러: 1.1057 (-0.0029, -0.26%)
◆ 미국 국채시장
휴장
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*15 (-0*00 , -0.02%)
- 5YR T-Notes: 106*27 1/2 (-0*05 1/2, -0.16%)
- 10YR T-Notes: 111*00 1/2 (-0*13 1/2, -0.38%)
- US T-Bonds: 124*05 (-1*23 , -1.02%)
- Ultra US T-Bonds: 132*29 (-2*28 , -1.57%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 91.13 (-1.86, -2.01%)
- 브렌트유: 96.19 (-2.12, -2.17%)
- 금: 1,675.20 (-34.20, -2.00%)
- 은: 19.62 (-0.64, -3.16%)
- 아연(LME, 3M): 2,964.00 (-27.50, -0.92%)
- 구리: 343.05 (+5.25, +1.55%)
- 옥수수: 698.25 (+13.75, +2.01%)
- 밀: 938.00 (+53.75, +6.11%)
- 대두: 1,374.00 (+7.00, +0.51%)
*동 자료는 2022년 10월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 11일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기 침체 우려 속 낙폭 확대 후 반발 매수 일부 유입
미 증시는 전 거래일 고용보고서 여파로 큰 폭으로 하락한 가운데 반발 매수세가 유입되며 보합권 혼조세로 출발했으나, 반도체 업종에 대한 부정적인 소식에 관련주가 큰 폭 하락하자 낙폭 확대. 더불어 미-중 갈등, 우크라이나 사태와 영국발 금융시장 변동성 확대로 경기 침체 이슈가 재 부각된 점도 투자 심리 위축 요인으로 작용. 다만, 관련 이슈가 그동안 지수 하락을 부추겼다는 점에서 장 후반 낙폭 일부 축소되며 마감(다우 -0.32%, 나스닥 -1.04%, S&P500 -0.75%, 러셀2000 -0.60%)
변화요인: ①반도체 부진 ②영국 불안 지속 ③경기 침체 부담
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221011053448930_3431
[신영증권 박소연] 10월 둘째주 증시전망
연휴 편히 쉬셨습니까. 러-우 전쟁 전황이 날이 갈수록 험악해지는 모양새입니다.
1) 주말 우크라이나가 크림반도와 러시아를 잇는 교량을 폭파했다는 소식이 전해졌고
2) 러시아는 총사령관을 초강경파인 세르게이 수로비킨으로 교체 임명했습니다. 전술핵 사용이 임박했다는 분석이 나오고 있으며 우크라이나 전역에 미사일 공습도 재개되었습니다.
아직 시장 변동성이 완전히 사라지지 않은터라 경계적 관점을 유지합니다. 달러 인덱스(DXY)도 다시 113선까지 반등했습니다.
이번주 수요일은 한국은행 금통위가 예정되어 있는데요. 시장에서는 50bp 인상 가능성을 높게 보고 있습니다.
================
▲ 전주 동향 : KOSPI 외국인 매수 전환에 8주만에 반등 성공. 삼성전자(+5.8%), 하이닉스(+9.8%) 강세가 지수 견인. 원/달러 환율 18원 하락한 1,412원 기록
- 국고 3년 금리 9bp 상승한 4.28%. 호주 베이비 스텝 복귀로 주초 하락 전환했으나 CPI 발표 후 고물가 고착화 우려 재확산
▲ 업종/종목 : 반도체 이외에도 LG에너지솔루션(+13.8%), LG화학(+9.9%), 삼성SDI(+8.2%) 등 시총 상위 대형주 반등. 반면 M&A및 국감 논란 등으로 NAVER(-17.3%), 카카오페이(-18.3%), 카카오(-10.9%) 등 플랫폼주 일제 52주 신저가
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 급락 마감. 필라델피아 반도체 지수 6% 하락했고 테슬라(-6.3%), 루시드(-8.6%) 등 전기차 업체들도 일제 약세. 9월 실업률 3.5%로 하락해 고강도 긴축 지속 우려 확산. NDF 원/달러 환율 1,428원선 호가
- 14일(금) 영란은행 국채매입 종료 : 다만 LDI 유동성 압박 완화 위해 일일 매입 한도 확대하고, 한시적 담보 확장 레포기구(TECRF), 인덱스 롱텀 레포(ILTR) 등 운영키로
▲ 종합판단 : 9월 QT 가속화로 변동성 확대 경계. 지수 급락 불구 VIX 안정적으로 유지되는 등 아직 바닥 징후 약해. 14일(금) 영국 국채매입 종료 전후 변동성 재확대 모니터링. Value, 인컴 전략 및 CAPEX 테마 선호
- 금주 일정 : 12일(수) BOK 금통위 / 13일(목) 미국 CPI 발표
(2022.10.11) U.S. & EU Market Closing
- 2022.10.11 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 29202.88 | -93.91 | -0.3% | 13/17/0 |
| S&P500 | 3,612.39 | -27.27 | -0.7% | 189/310/4 |
| NASDAQ | 10,542.10 | -110.30 | -1.0% | 1331/2104/304 |
| RUSS 2K | 1,691.92 | -10.23 | -0.6% | 852/1082/31 |
| PHLX 반도체지수 | 2,275.34 | -81.41 | -3.5% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 32.45 | 1.09 | 3.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 이번주에 발표될 물가와 실적을 앞둔 상황에서 미 연준의 긴축 우려 속에 혼조세를 띄며 출발했고, 하락으로 장을 마감. 골드만삭스에 따르면 저번 주 미국 증시가 플러스를 기록했으나 3주 연속 하락세가 이어지고 있는 가운데, 개인투자자들의 자금흐름을 분석해본 결과 증시를 매각하고 현금 비중을 확대하는 모습이 관측되었음을 전달함. 지난주에만 890억 달러에 달하는 자금이 증시에서 이탈했고, 애플(AAPL/+0.2%)이나 테슬라(TSLA/-0.05%) 등의 개인투자자들 사이에서 인기가 많은 종목에서도 대대적인 매도세가 포착됨을 언급함. 또한, 당사는 ‘20년4월 이후 가장 큰 규모의 주간 자금이동이 발생한 점에 주목하고 있으며 증시뿐만 아니라 채권시장에서도 자산현금화가 이루어짐을 분석하며 9월 CPI 발표를 앞둔 상황에서 전면적투매 현상이 일어날 가능성을 지적함. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 0.7% 하락한 3,612.39 선을 기록하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.0% 하락한10,542.10 선으로 장을 마감. 한편, 연합인포맥스에 따르면, 달러화 강세 속 금 가격이 큰 폭으로 하락했다는 소식을 전달함. 팩트셋 또한 현재 금 가격의 종가가 이번 달 들어 최저치를 기록한 것이며 이는 달러화 강세로 인한 조정인 것으로 보인다고 추측함.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 코인베이스(COIN) $67.02 / +0.03%
바클레이즈에 따르면 코인베이스는 거래량이나 앱 다운로드 상황, 가상화폐 가격 동향 등의 다양한 악재가 나타나고 있으나, 금리가 상승하는 환경이 우호적으로 작용할 수 있음을 분석함. 이에 투자의견 ‘시장비중’을 유지했으며 목표주가를 73달러에서 77달러로 상향 조정함.
* 울프스피드(WOLF) $107.66 / -1.86%
제이피모간체이스는 매크로 불확실성으로 인해 반도체 수요가 상당히 불투명하나 반도체 전력 및 무선 주파수 응용 분야에 혁신 업체인 울프스피드의 ‘Investor Day’에서 공개되는 사항들이 투자심리를 결정지을 것으로 전망했고, 투자의견은 ‘중립’으로 유지하며 목표주가를 120달러에서 130달러로 상향 조정함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 필수소비재 | XLP | 66.7 | 0.4% | 안개 | -6.4% | -8.0% | -3.6% |
| 산업재 | XLI | 85.5 | 0.3% | 안개 | -6.7% | -3.9% | -14.8% |
| 소재 | XLB | 69.6 | 0.2% | 안개 | -6.7% | -5.9% | -15.2% |
| 유틸리티 | XLU | 63.9 | 0.1% | 안개 | -16.1% | -7.1% | -0.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 48.6 | -0.3% | 안개 | -8.0% | -14.7% | -39.1% |
| 금융 | XLF | 30.8 | -0.4% | 안개 | -6.9% | -5.1% | -19.4% |
| 헬스케어 | XLV | 121.8 | -0.6% | 안개 | -3.7% | -5.6% | -2.8% |
| 자유소비재 | XLY | 139.8 | -0.6% | 안개 | -12.5% | -6.4% | -24.4% |
| 부동산 | VNQ | 76.7 | -0.9% | 안개 | -15.7% | -17.1% | -25.6% |
| IT | XLK | 118.8 | -1.7% | 안개 | -10.1% | -11.9% | -22.5% |
| 에너지 | XLE | 80.1 | -2.1% | 햇빛 | -1.5% | 12.0% | 46.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 IT(XLK/-1.7%)섹터와 에너지(XLE/-2.1%)섹터가 하락하며 마감. 마켓워치에 따르면 OPEC+이 일일 200만 배럴의 감산을 발표한 가운데, 미국의 석유업체들은 WTI 유가가 배럴당 65달러가 손익분기점일 것이라 예측하며 에너지 섹터에서 매력적인 종목을 몰색해야 하는 부분을 언급함. 한편, Webush는 주요 통신사들이 5G 네트워크 구축과 같이 통신 인프라를 확충하고 있는 상황에서, 클라우드 기업들은 이용량 증가를 누릴 수 있는 점을 언급함. 5G 네트워크의 보급과 5G를 활용한 시장의 전개가 중요하게 인식되고 있는 상황에서 대응책을 마련해둔 아마존(AMZN/-0.7%), 마이크로소프트(MSFT/-2.1%), 알파벳(GOOGL/-0.8%)과 같은 기업들에게 수십억 달러 규모의 기회가 펼쳐질 가능성을 언급함.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 항공방산 | XAR | 96.7 | 0.7% | 안개 | -6.5% | -6.7% | -21.0% |
| 워런 버핏 | MOAT | 60.6 | -1.3% | 안개 | -8.1% | -9.2% | -19.3% |
| 비트코인 | BITO | 11.8 | -1.4% | 안개 | -3.8% | -18.6% | 0.0% |
| 기술혁신 | ARKK | 36.3 | -3.2% | 안개 | -16.8% | -20.5% | -68.3% |
| 반도체 | SOXX | 314.8 | -3.4% | 안개 | -11.5% | -17.5% | -29.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-3.2%)ETF와 반도체(SOXX/-3.4%)ETF가 미 증시의 하락세를 주도하며 마감. 테슬라(TSLA/-0.05%)가 소폭 하락한 반면, 포트폴리오 내 해당 종목의 비중이 높은 기술혁신 ETF는 트윌리오(TWLO/-6.3%), 블록(SQ/-1.3%), 텔레닥 헬스(TDOC/-0.8%)등의 주가가 하락하면서 낙폭을 확대하며 마감.
바론즈에 따르면, 미 정부가 중국으로의 반도체 수출을 제한하는 조치를 한층 더 강화했고, 이로 인해 중국 IT섹터와 미국 반도체 섹터가 큰 타격을 입고 있음을 전함. 또한, 최근 저조한 실적 가이던스 등으로 하락폭을 확대했었던 미국의 반도체사들은 이에 따른 충격에서 자유롭지 못할 것임을 언급하였음. 엔비디아(NVDA/-3.3%)는 지난8월 규제 당시, 수출 제재로 분기 매출에 4억 달러의 타격이 가해질 가능성에 대해 시사한 바도 있었음.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 390.12 | -0.4% | 소재 | +1.2% | |
| 상승 | 커뮤니케이션 | +0.5% | |||
| 산업재 | +0.4% | ||||
| 에너지 | -1.2% | ||||
| 하락 | 부동산 | -1.3% | |||
| 정보기술 | -1.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,272.94 | 12,410.83 | 12,174.63 | -0.06 | 0.0% |
| 英 FTSE 100 | 6,959.31 | 6,999.20 | 6,922.94 | -31.78 | -0.5% |
| 佛 CAC 40 | 5,840.55 | 5,883.85 | 5,796.31 | -26.39 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 하락 마감하며 4거래일 연속 하락을 기록함.월스트릿저널에 따르면 BoE가 영국 채권 시장의 붕괴를 막기 위해 Glit 매입 확대를 추진하고 있음을 보도함. BoE는 이번 한 주간 일일 100억 파운드 매입을 포함하여 최대 400억 파운드의 채권 매입에 나설 계획이라고 밝혔고 이외에도 Glit 시장에 유동성을 공급하기 위한 다양한 정책이 예고되었음을 전달함. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 0.4% 가량 하락한 390.12 선에서 거래를 마감했으며 영국 FTSE지수와 프랑스 CAC지수는 소폭 하락한 반면, DAX지수는 변동폭이 없는 상태로 마감. 한편 유럽에서 HPAI(조류 인플루엔자)가 유행하고 있다는 소식에 중국 동물 백신 섹터가 강세를 보였음. 외신 보도에 따르면 프랑스 남서부 지롱드주에서 HPAI가 검출됐으며 프랑스와 영국을 포함한 38개국에서 창궐하고 있음을 보도함. 또한, HPAI는 대서양을 넘어 북미 지역으로 번지고 있으며 미국에서만 가금류 4,380만 마리를 감염시켰다는 소식을 전함.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221011』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
WCP 주가 추락에 투자자들 '후회막급'…KB증권도 '손실 공포'
🎙 공모가 산정이 애초부터 잘못 되었으니,
받아가는 기관 아무도 없고,
그러다보니 그 감당할 수 없는 주식을 소규모 자문사 및 운용사에 무리하게 배정해주고,
무리하게 배정 받은 기관들은 죄다 매도할텐데,
주가가 버틸 요량이 있나,
WCP만 좋은 일 시켜주고, 그외엔 다들 망한거지 뭐.
이런 상장으로 인해, 결국엔 이후 상장하는 기업들이 괜시리 피해보는 거고.
그게 다시 투자자들의 손실로 이어지고.
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/11 에스비비테크 납입🏧
10/11~12 골프존커머스 수요예측⚖️
10/11~12 핀텔 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
10/11~12 골프존커머스 수요예측⚖️
10/11~12 핀텔 청약🖨
10/12 샤페론 납입🏧
10/12~13 산돌 수요예측⚖️
10/12~13 플라즈맵 청약🖨
10/13~14 저스템 수요예측⚖️
10/14 오에스피 상장⭐️
10/14 핀텔 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/14 오에스피(대신증권)
10/18 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 샤페론(NH투자증권)
10/20 핀텔(대신증권)
10/21 플라즈맵(미래에셋증권)
10/27 산돌(KB증권)
10/28 골프존커머스(한국투자증권)
10/31 저스템(미래에셋증권)
11/02 큐알티(미래에셋증권)
11/04 펨트론(하나증권)
11/07 제이오(한국투자증권)
11/07 뉴로메카(대신증권)
11/07 제이아이테크(미래에셋증권)
11/10 밀리의서재(미래에셋증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/14 인벤티지랩(한국투자증권)
11/14 디티앤씨알오(키움증권)
11/15 엔젯(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 라이온하트스튜디오(한국투자증권)
11/17 자람테크놀로지(신영증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
- 티에프이(IBK투자증권)
- 바이오노트(NH투자증권주식회사, 한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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