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1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 10월12일] 베일리 “연기금 시한 3일”/ “내년 美금리 5.5%”/ 공유경제 충격/ 독 물가, 내년에도 8%/ 사우디에 화난 美/ 역시 배당주

 

 

 

뉴욕증시, 물가발표 앞두고 혼조 마감 `마이크론 4.5%↑·우버 10%↓`…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210120004&t=NN>

 

 

2022년 10월 11일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 영란은행 총재가 정책효과가 의도한 방향이 아니라며 이번주말 시장에서 빠지겠다고 밝혔습니다.

 

(2) 고객예탁금이 2020년 8월 7일 이후 50조원 아래로 내려갔습니다.

 

(3) 그린라이트캐피털이 가치투자의 시대는 다시 오지 않을 것이라고 주장했습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (+0.055%p)

한국 고객예탁금, 49.3조원 -2.4조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.04% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,432.95원 (-2.65원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

[미국하락 : 반등은 시도했지만]

(Feat. BOE의 배신?)

 

•장초반 소폭 하락으로 시작한 주요지수는 잠시 하락폭을 확대했으나 이내 저가매수세가 유입 오후까지 꾸준히 반등세를 유지하며 정오를 넘기며 주요지수 모두 상승전환, 다우존스는 한때 1% 넘게 상승

 

•그러나 전일 영국 연기금들의 장기채매입 연장(월말+@)요청에 대해, 오후2시45분경 BOE총재 Andrew Bailey의 장기채매입 연장불가 코멘트가 알려지며 나스닥 테크중심으로 빠르게 매도세가 확대, 결국 다시 반등폭을 반납하고 나스닥은 1% 수준 하락 마감, 그래도 다우존스는 강보합 마감

 

*BOE - Andre Bailey총재

THERE IS A 'WINDOW OF OPPORTUNITY' FOR PENSION FUNDS TO REBALANCE.

 

연기금들의 리밸런싱 기회가 있음

 

PENSION FUNDS, YOU HAVE 3 DAYS LEFT TO GET THIS DONE.

 

기회는 3일 남음

 

•관련해 달러인덱스 상승, GBP(파운드화)하락, 다행히 미국국채금리는 큰폭의 변동성은 없었음(조금 하락하다 다시 제자리)

 

•OPEC의 감산으로 지난주 배럴당 $10정도 반등했던 국제유가는 경기침체 우려확대로 연이틀 하락(WTI $88)

 

SMART한 주식투자

 

 

10/12 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 29,239.19p (+36.31p, +0.12%)

- S&P500: 3,588.84p (-23.55p, -0.65%)

- NASDAQ: 10,426.19p (-115.91p, -1.10%)

- 러셀2000: 1,692.92p (+1.00p, +0.06%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $48.62 (-0.08, -0.16%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $34.59 (-0.56, -1.59%)

- Eurex kospi 200: 284.80p (-0.1p, -0.04%)

- NDF 환율(1개월물): 1,431.64원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,218.49 (-56.85, -2.50%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 113.320 (+0.176, +0.16%)

- 유로/달러: 0.9708 (+0.0006, +0.06%)

- 달러/엔: 145.80 (+0.08, +0.05%)

- 파운드/달러: 1.0971 (-0.0084, -0.76%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3058% (-0.2bp)

- 5년물: 4.1616% (+1.9bp)

- 10년물: 3.9306% (+4.9bp)

- 30년물: 3.9043% (+6.3bp)

- 10Y-2Y: -37.52bp (+5.12bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*16   (+0*01 1/2, +0.05%)

- 5YR T-Notes: 106*29 1/2 (+0*02 3/4, +0.08%)

- 10YR T-Notes: 111*04 1/2 (+0*04 1/2, +0.13%)

- US T-Bonds: 124*21   (+0*12 , +0.3%)

- Ultra US T-Bonds: 133*23   (+0*16 , +0.38%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 89.35 (-2.50, -2.74%)

- 브렌트유: 94.29 (-2.51, -2.61%)

- 금: 1,686.00 (-2.00, -0.12%)

- 은: 19.49 (-0.47, -2.40%)

- 아연(LME, 3M): 2,928.50 (-35.50, -1.20%)

- 구리: 346.20 (-1.00, -0.29%)

- 옥수수: 693.00 (-5.25, -0.75%)

- 밀: 901.00 (-36.75, -3.92%)

- 대두: 1,376.25 (+0.75, +0.05%)

 

*동 자료는 2022년 10월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 12일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

나스닥, 기대 인플레 완화 불구 베일리 BOE 총재 발언으로 부진

 

미 증시는 경기 침체 이슈로 인해 투자심리가 위축된 가운데 영국 금융시장에 대한 우려로 매물 출회되며 나스닥이 1.8% 하락하는 등 변동성이 확대. 그러나 영국 BOE가 추가 정책을 발표하고 뉴욕 연은의 기대 인플레이션이 하락 추세를 보이자 달러 약세가 확대되며 상승 전환에 성공. 다만 장 후반 영국 베일리 총재의 발언으로 파운드화가 약세로 전환하자 주식시장 매물이 급격하게 출회되며 결국 나스닥이 1% 넘게 하락(다우 +0.12%, 나스닥 -1.10%, S&P500 -0.65%, 러셀2000 +0.06%)

 

변화요인: ①미국 기대 인플레 ② 베일리 BOE 총재

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221012053449063_3431

 

 

 

 

 

 

(2022.10.12) U.S. & EU Market Closing

  • 2022.10.12  마지원
  • U.S. Market Closing – 05:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 29239.19 36.31 0.1% 17/13/0
S&P500 3,588.84 -23.55 -0.7% 201/300/2
NASDAQ 10,426.19 -115.91 -1.1% 1358/2067/315
RUSS 2K 1,692.92 1.00 0.1% 1010/921/34
PHLX 반도체지수 2,218.49 -56.85 -2.5% 3/27/0
VIX지수 33.63 1.18 3.6%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 경기 침체 우려 속에 하락 출발하였으며 상승/하락 마감함. JP모건에 따르면 다가올 어닝 시즌을 앞두고 투자자들은 기업들의 분기 실적 발표와 소비자물가지수(CPI) 그리고 국채금리 움직임을 주시하고 있음을 보도함. 가파른 금리 상승에 힘입어 국채금리 또한 급격한 상승이 일어나는 등 기업들의 부담이 심화되고 있는 상황이며 미국이 6~9개월 내 경기침체에 빠질 수 있음을 경고함. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 0.7% 하락한 3,588.84 선을 기록하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.1% 하락한 10,426.19 선으로 장을 마감. 노무라의 이코노미스틀 또한 침체가 곧 시작되어 내년까지 계속될 것으로 예측하고 있었고, 이전에 예상한 것보다 침체의 정도는 더 심할 것이라 경고함. IMF(국제통화기금)는 내년 세계 경제 성장률 전망치를 기존 2.9%에서 2.7%로 하향조정하였고, 성장률 둔화 속 연준의 고강도 긴축이 지속될 것으로 예상하며 이로 인해 경기가 둔화되는 것은 물론 금융 안정성을 해칠 수 있다는 우려도 지속되고 있음을 언급함. 한편, CIBC에서는 1,2분기의 실적이 견고한 모습을 보인 반면 3분기의 실적이 이전 실적치를 하회할 가능성을 주장하며 경기둔화의 진행, 기업들의 실적 컨센서스 하향 등의 이유를 언급하며 증시 투자 전망에 긍정적인 요소가 없으므로 부정적 투자심리가 당분간 이어질 것이라 덧붙임.

 

 미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준

 

* 리비안(RIVN) $ 32.33 / +2.70%

Mizuho는 당사 제품의 결속 부분 문제가 실제 사고로 이어진 경우는 1% 미만이라 언급하였고, 리콜을 통해 문제를 해결하는 과정에서 발생할 비용도 미미할 것으로 추측함. 이에 현 주가에 하방 압력을 가하는 원인이 아님을 강조하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 65달러를 제시.

 

* 메타 플랫폼즈(META) $ 128.54  / -3.92%

메타는 오는 26일, ‘22년 3분기 실적을 발표할 예정을 앞두고 있는 시점에서 Atlantic Equities에 따르면 광고 시장 동향의 흐름이 메타 플랫폼즈 실적 전망을 낙관하기에 부정적이라 지적함. 글로벌 매크로 여건이 여전히 부정적인 가운데, 디지털 광고 시장의 성장세가 전반적으로 둔화되는 현상이 나타나는 점과 이에 더해 경쟁이 심화가 된다는 점을 감안했을 때 동사의 이익률이 빠르게 하락할 것이라 덧붙임.

 

 

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
부동산 VNQ 77.5 1.1% 안개 -13.2% -16.0% -24.8%
필수소비재 XLP 67.3 0.8% 안개 -4.8% -6.6% -2.5%
헬스케어 XLV 122.5 0.6% 안개 -3.8% -4.2% -2.8%
산업재 XLI 85.5 0.0% 안개 -5.8% -4.7% -15.6%
유틸리티 XLU 63.7 -0.3% 안개 -14.3% -6.2% -0.2%
소재 XLB 69.1 -0.8% 안개 -6.2% -6.8% -16.1%
자유소비재 XLY 138.7 -0.8% 안개 -12.7% -8.7% -26.1%
에너지 XLE 79.5 -0.8% 햇빛 0.2% 10.0% 44.9%
금융 XLF 30.4 -1.3% 안개 -8.5% -6.8% -21.7%
IT XLK 116.9 -1.5% 안개 -9.4% -14.6% -24.3%
커뮤니케이션 XLC 47.7 -1.9% 안개 -9.3% -17.6% -40.1%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 필수소비재(XLP/+0.8%)섹터가 소폭 상승하였고 유틸리티(XLU/-0.3%)섹터는 약보합세로 마감. 모간스탠리는 월마트(WMT/+2.6%)의Walmart+ 회원제가 시장에서 저평가되어 있음을 주장함. ‘22년3분기까지 1,850만명이 가입한 것으로 추정되며 회원비만 따져도 연 20억 달러의 매출이 발생하는 가운데, 회원들이 연평균 2,500달러씩만 소비한다고 가정해도 450억 달러의 가치를 창출하는 시장임을 말하며 해당 회원제는 시장이 인식하고 있는 것 보다 훨씬 더 큰 시장임을 강조함. 한편, 일각에서는 유틸리티 섹터가 금리 상승에 민감한 성향을 가지고 있으나 현재는 ‘outperform’하고 있고 ‘23년 경기침체 우려가 팽배한 가운데, 유틸리티 섹터는 배당 등 매력적인 주주환원 정책을 전개하고 있어 비교적 안전자산으로 인식됨을 강조함. 또한 미국 경제가 경기침체에 진입하고 벗어나는 시점까지 꾸준한 투자자 유입이 이루어질 것으로 전망함.

 

 

 

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
은행 KRE 60.0 -0.4% 안개 -5.1% -2.3% -12.9%
비트코인 BITO 11.7 -1.2% 안개 -4.1% -20.4% 0.0%
워런 버핏 MOAT 59.6 -1.6% 안개 -8.4% -12.1% -21.3%
기술혁신 ARKK 35.7 -1.8% 안개 -20.3% -25.9% -69.0%
반도체 SOXX 305.9 -2.8% 안개 -12.6% -22.0% -31.9%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 은행(KRE/-0.4%)ETF 와 반도체(SOXX/-2.8%)ETF는 하락세를 이어가며 마감. 반도체 ETF는 현재 수익성 악화로 인한 펀더멘털 약세에 의해 하락세를 이어가고 있는 와중, 전일 바이든 행정부가 대중국 반도체 및 장비 수출 규제를 한층 더 강화시키며 추가 악재로 큰 폭으로 하락. 엔비디아(NVDA/-0.7%)혹은 AMD(AMD/-0.3%)에서는 이러한 규제가 실적에 큰 타격이 없을 것으로 발표함. 그럼에도 불구하고 동 기업들을 안좋게 보는 시각들이 있었으며 그 이유로, AMD사의 경우 PC 수요 둔화를 중심으로 예비실적이 가이던스를 크게 하회한 점,그리고 경기둔화가 진행되고 있는 가운데, 클라우드 기업들의 자본투자 또한 둔화될 것임을 예상할 수 있고 NVDA의 데이터센터 관련 반도체 수요가 수급 균형에 도달할 것이라는 점에 의해 2개 회사의 가이던스와 목표주가를 하향 조정함. 한편, RBC캐피털은 경기가 힘든 시기에 ‘경기방어주’ 주목할 필요성에 대해 언급함. ‘경기방어주’에 해당되는 섹터로는 은행, 헬스케어, 에너지가 있었으며 금리인상기에 주목할 만한 섹터로 은행섹터를 언급하며 은행 관련주들은 강보합세를 시현.

 

 

EU Market Closing – 12:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 387.95 -0.6%
건강관리 +0.5%



상승 필수소비재 +0.3%




자유소비재 +0.1%




에너지 -1.7%



하락 유틸리티 -1.8%




정보기술 -1.8%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 12,220.25 12,258.15 12,097.68 -52.69 -0.4%
英 FTSE 100 6,885.23 6,959.43 6,860.31 -74.08 -1.1%
佛 CAC 40 5,833.20 5,849.58 5,770.48 -7.35 -0.1%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 글로벌 국채 수익률 상승의 영향으로 상승 전환에 실패하며 5거래일 연속 하락 마감함. 투자자들은 경기 침체 가능성과 급격한 금리 인상이 기업 이익에 미치는 영향을 우려하고 있는 것으로 보는 전문가들이 있었음. 영란은행이 2조 1000억 파운드(2조 3100억 달러) 규모의 영국 국채 시장 붕괴를 막기 위해 이번 주 말까지 인플레이션 관련 부채를 매입하겠다고 발표하였으나 이러한 영국 금 시장이 하락함과 동시에 글로벌 채권이 하락하는 현상도 나타났음. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 0.6% 가량 하락한 387.95 선에서 거래를 마감했으며 영국 FTSE지수와 프랑스 CAC지수를 포함한 3대 지수 모두 하락 마감. 한편, 개별종목으로는 Givaudan이라는 스위스 향수 및 향료 제조업체가 자사 제품의 가격 인상을 발표한 후 5.8% 하락 마감함.

 

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20221012054241&gbn=B&res_seq=183251>

 

 

 

[신영증권 자산전략팀] 22.10.12 모닝 브리프

 

- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 물가지표(13일 발표) 우려 속 3분기 실적전망 하향 조정에 부동산/ 필수소비/ 헬스 관련주 제외 약세

 

- WTI, IMF의 경제전망 하향 조정에 수요둔화 전망 속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,431.8원 호가

 

- 미 국채금리, 영국은행(BOE)의 국채매입 조치 연장 기대 후퇴 속 장기물 중심 상승 마감. 2y10y 역전폭 6.9bp 축소

 

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◆ 미국 증시

-DOW 29,239.19p (+0.12%)

-NASDAQ 10,426.19p (-1.10%)

-S&P500 3,588.84p (-0.65%)

-Russell 2000 1,692.92p (+0.06%)

 

◆ 미국 주요 종목

Top Gainers 3

-AMGEN　　　　　　　　　　　 (+5.72%)

-WALMART　　　　　　　　　　 (+2.59%)

-KRAFT HEINZ　　　　　　　　 (+2.55%)

 

Top Losers 3

-NETFLIX　　　　　　　　　　　 (-6.82%)

-QUALCOMM　　　　　　　　　 (-3.99%)

-FACEBOOK　　　　　　　　　 (-3.92%)

 

기타 주요 종목

-아마존 (-1.28%)

-테슬라 (-2.90%)

-사이먼 프라퍼티 (+2.47%)

-코카콜라 (+0.17%)

-NVIDIA (-0.72%)

-Apple (-1.03%)

-Ford (+1.76%)

-Microsoft (-1.68%)

-메타 플랫폼스 (-3.92%)

-유니티 소프트웨어 (-1.64%)

-ASML Holding (-5.29%)

-American tower (-0.16%)

-로블록스 (-2.37%)

-Airbnb (-3.76%)

-디즈니 (-2.16%)

-버라이즌 (-1.86%)

-화이자 (+0.41%)

-머크 (+0.63%)

-길리어드 (+1.88%)

-콜게이트 (+0.83%)

-Equinix (-0.69%)

-에스티로더 (-1.31%)

-은첩고분 (+4.04%)

-로레알 (+0.85%)

-Star Bulk (+1.77%)

-Waste Management (+0.50%)

 

기타

-BITCOIN  $19,019.10  (-1.15%)

 

◆ 외환시장

-달러인덱스 113.29 (+0.13%)

-달러/엔 145.86 (+0.10%)

 

◆ 미국 국채시장

-2년물 4.308% (-0.3bp)

-10년물 3.949% (+6.6bp)

-30년물 3.924% (+8.0bp)

 

◆ 한국 국고채시장

-3년물 4.342% (+6.6bp)

-10년물 4.306% (+9.2bp)

 

◆ 상품시장

-WTI (bbl)  $89.35  (-1.95%)

-금 (t oz)  $1,686.00  (+0.64%)

-구리 (lb)  $3.46  (+0.92%)

-밀 (bu)  $9.01  (-3.94%)

 

 

신영증권 리서치센터 강기훈연구원

02-2004-9068

 

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221012』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic1》

김태현 국민연금 이사장 "공모주 기계적 투자, 수정 여부 검토할 것"[2022국감]

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02758486632491936&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

🎙 2022년 수익률 -73.1%, -68.8%, -64.9%, -56.1%...

그봐 그러니까 국민의 혈세로 기계적으로 공모주를 편입하는게 맞느냐 말이지?

 

허구헌날 수익률 안 좋다고 비아냥 거리니까 이제야 검토할 채비를 하는구만...

 

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《📌Today's Topic2》

삼성증권, 스팩 '드라이브'...7호보다 더 큰 8호 만든다

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202210051528312240107393&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time

🎙 올해 최고의 대어는 다름아닌 삼성스팩7호

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 10/11~12 골프존커머스 수요예측⚖️

 10/11~12 핀텔 청약🖨

 10/12 샤페론 납입🏧

 10/12~13 산돌 수요예측⚖️

 10/12~13 플라즈맵 청약🖨

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 10/12~13 산돌 수요예측⚖️

 10/12~13 플라즈맵 청약🖨

 10/13~14 저스템 수요예측⚖️

 10/14 오에스피 상장⭐️

 10/14 핀텔 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 10/14 오에스피(대신증권)

 10/18 탑머티리얼(한국투자증권)

 10/18 에스비비테크(미래에셋증권)

 10/19 샤페론(NH투자증권)

 10/20 핀텔(대신증권)

 10/21 플라즈맵(미래에셋증권)

 10/27 산돌(KB증권)

 10/28 골프존커머스(한국투자증권) 

 10/28 저스템(미래에셋증권)

 11/02 큐알티(미래에셋증권)

 11/03 펨트론(하나증권)

 11/04 제이아이테크(미래에셋증권)

 11/07 뉴로메카(대신증권)

 11/10 밀리의서재(미래에셋증권)

 11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)

 11/14 인벤티지랩(한국투자증권)

 11/14 디티앤씨알오(키움증권)

 11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)

 11/17 라이온하트스튜디오(한국투자증권)

 11/17 자람테크놀로지(신영증권)

 11/18 유비온(미래에셋증권)

 11/21 엔젯(미래에셋증권)

 11/21 제이오(한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 컬리(한국투자증권, NH투자증권)

 - 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)

 - 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)

 - 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)

 - 티에프이(IBK투자증권)

 - 바이오노트(NH투자증권주식회사, 한국투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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