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[간밤 월드뉴스 총정리 11월17일] 엔비디아 실적/ 월마트 반대로 간 타겟/ 10월 소비 호조 배경/ 데일리 총재 “최종 5%↑”/ 빅숏 또 ‘숏’/ 유럽도 속도 조절
뉴욕증시, 소매판매와 타겟 마이크론 전망에 하락 `나스닥 1.45%↓` 국제유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211170010&t=NN>
2022년 11월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 마이크론이 2023년 메모리 생산을 줄인다고 밝히며 7% 넘게 밀렸습니다.
(2) 미 FDA가 닭고기 배양육의 안전성을 인정했습니다.
(3) 미 10월 소매판매가 예상을 크게 웃돌면서 달러가 오르고 주가가 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.667%p (-0.096%p)
한국 고객예탁금, 51.0조원 +1.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.51% (오전 5시 39분 기준)
1개월 NDF 환율 1,336.19원 (+8.19원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 하락 : 소비우려]
(Feat. 타겟의 경고)
•오늘 미국증시는 장전 예상치를 크게 하회하는 실적을 발표한 Target의 영향으로 주요지수 하락세로 시작하였고, 이후 나스닥만 하락폭을 조금 더 키운후 큰 폭의 변동성없이 나스닥 기준 -1.5% 수준의 하락세 장마감까지 유지
•성장섹터에서는 경기침체(소비둔화)와는 무관하게 지속적인 정부투자로 성장이 가능한 신재생에너지(B2G)가 유일하게 선방했고, 방어성향의 전통대기업군이(Dowjones / 보험, 제약, 필수소비재) 상승세를 유지, 이외 대부분의 섹터는 하락
*Target (장중 -13%)
-EPS : $1.54 vs 컨센 $2.13
-매출 : $26.12b vs $25.97b
•Target은 실적발표에서 4분기 가이던스를 크게 낮추었고, 소비자들이 금리인상과 인플레이션 우려로 고가 소비재 구매계획을 보류/철회하고 있는 점이 실적에 타격을 주고 있다고 언급, 특히 올해 누적으로 약$400m규모의 손실이 ‘절도‘문제로 발생했다고 언급
•장전 Target의 실적발표와 별개로 미국 10월 Retail Sales은 MoM+1.3%(컨센 +1.0%)로 2월 이후 최대치로 서프라이즈
•4분기는 추수감사절-크리스마스 구간을 포함하는 북미 최대 쇼핑시즌이지만, 대부분의 리테일업체들은 오늘 발표된 Retail Sales데이타와는 다르게 우려를 표명하고 보수적인 가이던스 제시 중
•결국 하이퍼 금리인상에도 불구하고 미국의 고용은 여전히 안정적이며, 이에따라 필수소비재에 대한 소비는 견고하지만, 사치품+경기소비재(유통업체들의 고마짐 세그먼트)에 대한 소비에서는 점점 보수적인 스탠스 유지
SMART한 주식투자
(2022.11.17) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.17 마지원
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,553.83 | -39.09 | -0.1% | 13/17/0 |
| S&P500 | 3,958.79 | -32.94 | -0.8% | 157/345/1 |
| NASDAQ | 11,183.66 | -174.75 | -1.5% | 982/2429/319 |
| RUSS 2K | 1,853.17 | -36.03 | -1.9% | 349/1579/28 |
| PHLX 반도체지수 | 2,690.82 | -119.80 | -4.3% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 24.11 | -0.43 | -1.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 장전 하락하던 3대 지수 선물이 개장 후에도 그 하락세를 이어 장중 다우지수가 강보합세 시현했으나 하락 마감. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 높은 인플레이션 환경으로 전 세계 중앙은행들이 물가 안정을 위한 대응을 하고있고 아직 해결되지 않은 물가 안정이 경제 그리고 금융시장의 안정을 되찾는데 중요한 요소임을 강조함. 이에미 국채시장의 정상화가 미국 뿐만이 아닌 매크로 경제에 매우 중요한 요소임을 강조하며 국채 시장의 회복을 촉진하는 것이 현시점 관건이라 언급. 한편, 일각에서는 10월CPI/PPI가 하락했음에도 불구하고 인플레이션 전망을 낙관하기에는 시기상조임을 지적함. 기존에는 제품 중심으로 인플레이션이 발생했던 반면, 지금은 서비스에서인플레이션이 발생하고 있고, 이런 서비스 인플레이션은 수요와 공급에 있어서 제품보다 변동성이 작기 때문에인플레이션이 더욱 장기화될 수 있음을 시사함. 또한, 고용시장이견고한 가운데, 임금 상승세가 지속되는 현상이 인플레이션에 악영향을 미칠 가능성 또한 배제할 수 없는상황임을 덧붙임.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 어드밴스 오토 파츠 (AAP) $ 155.98 / -15.20%
Webush는 당사의 매출이 견고하게 유지되고 있었으나 실망스러운 이익에 따라 가이던스 또한 같이 하향되는 등 수익성 악화가 나타나고 있음을 지적함. 이에 투자의견 ‘outperform’을 유지했지만, 목표주가는 200달러에서 165달러로하향 조정함.
* 타이슨 푸즈 (TSN) $ 64.58 / +0.37%
BMO Capital은 현재 우육과 돈육 사업의 성장세가 둔화되고 있음을 지적하며 당사는 특히 동 섹터 내 타 기업 대비 이익률 변동성이 큰 점을 지적하며투자의견 ‘marketperform’을 유지했으나 목표주가는 90달러에서75달러로 하향 조정함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 68.62 | 0.90% | 햇빛 | 8.40% | -10.10% | 4.30% |
| 필수소비재 | XLP | 73.91 | 0.49% | 햇빛 | 7.20% | -2.60% | 4.40% |
| 헬스케어 | XLV | 133.02 | -0.05% | 햇빛 | 5.10% | 2.00% | 2.00% |
| 금융 | XLF | 35.28 | -0.45% | 햇빛 | 9.60% | 2.00% | -9.10% |
| 산업재 | XLI | 98.88 | -0.72% | 햇빛 | 11.50% | 0.40% | -5.20% |
| 부동산 | VNQ | 85.03 | -0.89% | 햇빛 | 8.80% | -12.40% | -19.40% |
| 소재 | XLB | 80.25 | -0.95% | 햇빛 | 10.90% | 0.10% | -7.30% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 50.04 | -1.03% | 햇빛 | -0.20% | -11.90% | -35.80% |
| IT | XLK | 131.76 | -1.38% | 햇빛 | 6.00% | -9.60% | -21.50% |
| 자유소비재 | XLY | 142.53 | -1.53% | 햇빛 | 0.10% | -13.90% | -31.90% |
| 에너지 | XLE | 92.18 | -2.02% | 햇빛 | 6.00% | 11.10% | 73.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-1.5%)섹터와 에너지(XLE/-2.0%)섹터 주도로 하락마감. BMO Capital은 인플레이션 효과로 소매 기업들의 매출이 높게 측정되고 있지만, 수익성은 그만큼 따라가지 못하고 있다며 투자자들은 소매판매 등의 경제지표들이 인플레이션을 적절하게 반영하지못하고 있다는 점에 유의해야 함을 강조함. 또한, 미 연준이12월 FOMC에서 50bp금리인상을 단행할 것이며, 이후에는 25bp로인상폭을 축소할 것임을 언급하며 목표치가 얼마인지는 불확실한 상황에서 도달할 경우 당분간 금리동결 상황을 유지할 것으로 전망함. RBC Wealth는 인플레이션, 그리고 미 연준의 매파적 기조가고점에 달했으며 이제 인플레이션이 꺾이기 시작했다는 기대감이 지배적인 상황이나, ‘23년 경기침체가예상되고 있는 만큼 증시의 큰 변동성 장세는 당분간 유지될 것으로 시사함.
Thematic – 06:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 글로벌 천연자원 | GNR | 58.74 | -1.64% | 햇빛 | 8.30% | 2.40% | 15.10% |
| 워런 버핏 | MOAT | 67.83 | -2.06% | 햇빛 | 9.90% | -4.20% | -10.10% |
| 비트코인 | BITO | 10.02 | -2.43% | 안개 | -15.50% | -24.50% | -72.00% |
| 반도체 | SOXX | 368.98 | -4.13% | 햇빛 | 14.80% | -9.30% | -29.60% |
| 기술혁신 | ARKK | 37.97 | -5.02% | 햇빛 | 5.70% | -17.20% | -64.80% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/-4.1%)ETF와 기술혁신(ARKK/-5.0%)ETF가하락하며 마감. 한편, 크레딧 스위스에 따르면 반도체 섹터의밸류에이션이 충분히 낮아진 상태로, 증시의 반등을 주도할 섹터 중 하나로 꼽음. 상세 내용으로는 반도체 섹터가 큰 폭으로 하락한 데에는 다수의 악재가 이미 반영되었다는 뜻으로 풀이될 수 있고, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행기술 등 향후 수년간 시장을 주도할 핵심적인 테마들이 다수 존재한다고 덧붙임.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 430.17 | -0.9% | 필수소비재 | 0.60 | |
| 상승 | 에너지 | 0.08 | |||
| 유틸리티 | 0.03 | ||||
| 자유소비재 | -1.90 | ||||
| 하락 | 정보기술 | -2.27 | |||
| 부동산 | -2.30 | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,234.03 | 14,382.62 | 14,195.31 | -144.48 | -1.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,351.19 | 7,394.42 | 7,341.59 | -18.25 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,607.22 | 6,656.33 | 6,587.20 | -34.44 | -0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
금일 유럽증시는 우크라이나-폴란드 접경지역을 강타한 미사일의 악영향을 받아 정치적 불안정성이확대됨에 따라 하락 마감. 메르세데스 벤츠가 일부 전기차 모델의 가격을 인하하면서 주가는 약 7% 하락 마감하였고, 이러한 액션이 유럽 자동차 섹터의 하락을 주도하며볼보 자동차 등의 여타 전기차 제조업체의 주가에도 하방 압력을 가중하며 하락 마감. 영국 소프트웨어회사인 세이지 그룹(SGE-GB)사에서 영업 이익이 8% 증가했음을발표한 후 7% 상승하며 마감. 한편, 러시아 소행일 것이라는 의혹이 제기됐었던 우크라이나와 폴란드 접경 지역에 발포된 미사일이 러시아가 아닌 우크라이나의오발일 확률이 높은 것으로 조사가 진행되고 있으며 스톨텐베르그 사무총장에 의하면 이번 사고는 러시아로부터의 고의적인 공격이 아닐 뿐더러 나토에대한 공격적인 군사 활동이 아닐 것으로 추측함.
11/17 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,553.83p (-39.09p, -0.12%)
- S&P500: 3,958.79p (-32.94p, -0.83%)
- NASDAQ: 11,183.66p (-174.75p, -1.54%)
- 러셀2000: 1,853.17p (-36.04p, -1.91%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.57 (-1.79, -2.97%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.18 (-0.62, -1.60%)
- Eurex kospi 200: 321.30p (-1.65p, -0.51%)
- NDF 환율(1개월물): 1,337.41원 / 전일 대비 11원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,690.82 (-119.80, -4.26%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.266 (-0.138, -0.13%)
- 유로/달러: 1.0395 (+0.0046, +0.44%)
- 달러/엔: 139.46 (+0.18, +0.13%)
- 파운드/달러: 1.1917 (+0.0052, +0.44%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3655% (+2.7bp)
- 5년물: 3.8572% (-3.8bp)
- 10년물: 3.6917% (-7.8bp)
- 30년물: 3.8490% (-11.2bp)
- 10Y-2Y: -67.38bp (-10.52bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*13 (0*00 , 0%)
- 5YR T-Notes: 108*09 1/4 (+0*08 1/4, +0.24%)
- 10YR T-Notes: 113*06 1/2 (+0*20 , +0.56%)
- US T-Bonds: 126*13 (+2*1 , +1.63%)
- Ultra US T-Bonds: 134*21 (+3*8 , +2.46%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.59 (-1.64, -1.89%)
- 브렌트유: 92.86 (-1.26, -1.34%)
- 금: 1,775.80 (+0.90, +0.05%)
- 은: 21.52 (+0.01, +0.03%)
- 아연(LME, 3M): 3,053.50 (-58.00, -1.86%)
- 구리: 377.35 (-6.45, -1.69%)
- 옥수수: 667.50 (-2.25, -0.34%)
- 밀: 837.25 (-12.50, -1.47%)
- 대두: 1,429.25 (-27.00, -1.85%)
*동 자료는 2022년 11월 17일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 17일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 경기 둔화 우려 속 반도체 업종 부진으로 하락
미 증시는 유럽의 지정학적 리스크가 완화되기도 했으나, 마이크론(-6.70%)의 발표로 반도체 업종이 크게 하락하고 타겟(-13.14%)의 실적 부진 등으로 부진한 모습을 보임. 더불어 견고한 소매판매는 긍정적이었으나, 산업생산이 둔화돼 경기 위축 이슈가 부각된 점도 부담. 여기에 약세를 보이던 달러화가 약세폭을 축소하자 기술주 중심으로 부진한 반면, 경기 방어주가 반등을 보여 다우지수는 견고한 모습 속 차별화 진행(다우 -0.12%, 나스닥 -1.54%, S&P500 -0.83%, 러셀2000 -1.91%)
변화요인: ①소매판매와 산업생산 ②반도체업종과 소매업종
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221117063657913_3533
11/17 한국 증시: 매물 소화 속 업종 차별화 진행 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 2.97%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.60% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1.337.20원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.51% 하락. KOSPI는 0.7% 내외 하락 출발 예상
미 증시는 경기 둔화 우려가 부각되며 필라델피아 반도체 지수가 4.26% 하락하는 등 개별 업종 중심으로 부진한 모습을 보여 한국 증시에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 수출 의존도가 높은 한국에 가장 부담이 되는 경기 둔화 이슈가 유입된 점, 마이크론으로 인해 반도체 업황에 대한 부정적인 전망이 유입된 점은 전반적인 투자 심리 위축 요인.
더 나아가 달러 약세에도 불구하고 NDF 달러/원 환율이 크게 상승해 달러/원 환율이 10원 내외 상승하는 등 원화 약세는 외국인 수급에 부담을 줄 것으로 전망된다는 점도 부담. 특히 미국의 소매판매가 견고했으나 세부 항목 중 전자 제품과 백화점 등은 부진해 경기에 좋지는 않다는 점, 더불어 산업생산도 위축돼 향후 대미 수출 감소 우려가 높아진 점도 부담. 물론 장 마감 후 엔비디아와 시스코 시스템즈 실적 발표 후 강세를 보이고 있다는 점은 긍정적. 이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 하락 출발 후 미 증시 특징처럼 업종 차별화가 진행된 가운데 반발 매수 유입 전망
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221117』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
[단독] 野 '금투세는 상위 1%에만 부과' 주장에 오류 있었다
🎙즉, 실현손익 5천만원 넘는 사람이 0.9%밖에 안 된다는 주장은 한 증권사만 이용하는 개인투자자 기준이다.
여러개의 증권사를 이용하는 사람들은 모두 합산해야 하는데, 그렇다면 그 수치는 0.9%가 아니라 꽤 높아질 것이다.
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《📌Today's Topic2》
한국거래소 독점 체제 깨진다… 대체거래소 후보는 어디?
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2022111613505112126
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《📌Today's Topic3》
김슬아 남편 이끄는 넥스트키친, 자사몰 중단하고 컬리 몰아주기
https://www.bloter.net/newsView/blt202211160013
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/16~17 바이오인프라 수요예측⚖️
11/17 티에프이 상장⭐️
11/17 티쓰리엔터테인먼트 상장⭐️
11/17~18 에스에이엠지엔터테인먼트 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/17~18 에스에이엠지엔터테인먼트 수요예측⚖️
11/18 유비온 상장⭐️
11/18 엔젯 상장⭐️
11/18 펨트론 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/17 티에프이(IBK투자증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 엔젯(미래에셋증권)
11/22 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/01 바이오인프라(DB금융투자)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/19 자람테크놀로지(신영증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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