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[간밤 월드뉴스 총정리 11월18일] 월가의 달라진 최종금리 전망/ 해리스 “연착륙 희망고문”/ “고급 소비 견조”…메이시스 급등/ 크루즈도 나름/ “FTX 장부 까보니”
"금리 7%까지 올릴수도" 전망에 美증시↓국채금리↑[뉴욕마감]
A street sign on Wall Street outside the New York Stock Exchange September .. 머니투데이 | 2022-11-18 06:47:31
출처: < https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
2022년 11월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 불라드 총재가 기준금리가 최소 5~5.25%까지 인상돼야 한다고 주장했습니다.
(2) 구글이 게임 회사들의 자체 앱스토어 개발을 막기 위해 3.5억달러를 지불했습니다.
(3) 세계 2위 리튬 기업이 내년에도 배터리 소재가격이 높은 수준을 유지할 것으로 내다봤습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.672%p (-0.007%p)
한국 고객예탁금, 50.1조원 -0.9조원
K200 야간선물 등락률, -0.49% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,344.97원 (+6.07원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
11/18 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,546.32p (-7.51p, -0.02%)
- S&P500: 3,946.56p (-12.23p, -0.31%)
- NASDAQ: 11,144.96p (-38.70p, -0.35%)
- 러셀2000: 1,839.12p (-14.04p, -0.76%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $57.68 (-0.89, -1.52%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.25 (+0.07, +0.18%)
- Eurex kospi 200: 17.70p (-1.55p, -0.49%)
- NDF 환율(1개월물): 1,342.95원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,719.10 (+28.29, +1.05%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.629 (+0.348, +0.33%)
- 유로/달러: 1.0369 (-0.0026, -0.25%)
- 달러/엔: 140.18 (+0.68, +0.49%)
- 파운드/달러: 1.1865 (-0.0049, -0.41%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4457% (+9.1bp)
- 5년물: 3.9319% (+8.2bp)
- 10년물: 3.7657% (+7.6bp)
- 30년물: 3.8804% (+4.1bp)
- 10Y-2Y: -68.00bp (-1.50bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*08 (-0*05 , -0.15%)
- 5YR T-Notes: 107*28 1/4 (-0*12 1/4, -0.35%)
- 10YR T-Notes: 112*20 (-0*17 1/2, -0.48%)
- US T-Bonds: 125*27 (-0*13 , -0.32%)
- Ultra US T-Bonds: 133*27 (-0*18 , -0.42%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 81.64 (-3.66, -4.28%)
- 브렌트유: 89.78 (-2.89, -3.11%)
- 금: 1,777.80 (-12.80, -0.71%)
- 은: 21.16 (-0.53, -2.44%)
- 아연(LME, 3M): 2,987.00 (-66.50, -2.18%)
- 구리: 369.40 (-9.10, -2.41%)
- 옥수수: 669.00 (+1.25, +0.19%)
- 밀: 825.00 (-12.75, -1.52%)
- 대두: 1,417.00 (-11.50, -0.80%)
*동 자료는 2022년 11월 18일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 18일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기 둔화 우려 불구, 달러 강세 축소 속 낙폭 축소
미 증시는 불러드 세인트루이스 연은 총재 등 연준 위원들의 공격적인 통화정책에 대한 언급을 통해 미국 경제를 경착륙 시킬 수 있다는 우려로 나스닥이 1.6% 하락하기도 했음. 특히 달러와 국채금리가 상승한 점이 투자 심리를 위축. 그러나 장중 임대료 상승률이 크게 둔화되었다는 소식 등으로 달러화 강세폭이 축소되자 지수가 한때 상승 전환. 다만 경기 둔화 이슈로 재차 매물이 출회되며 결국 제한적인 하락 마감(다우 -0.02%, 나스닥 -0.35%, S&P500 -0.31%, 러셀2000 -0.76%)
변화요인: ①연준 위원들 발언 ②주거 비용
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221118063009853_3533
11/18 한국 증시: 경기 둔화 우려 불구 반발 매수 유입 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.52% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.18% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,342.95원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.49% 하락. KOSPI는 0.3% 하락 출발 예상.
미 증시가 장 초반 매파적인 연준 위원들의 발언으로 전일에 이어 경기 둔화 우려가 부각되며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 달러화의 강세로 인한 원화 약세가 지속될 것이라는 점은 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점에서 전반적인 투자 심리 위축 요인으로 작용할 것으로 전망.
그렇지만, 미국의 임대료가 하락 속도를 빠르게 진행하고 있어 향후 물가 상승 압력이 완화될 수 있다는 점은 긍정적. 이 소식에 달러화의 강세폭이 축소되고 미 증시가 하락폭을 축소했기 때문. 여기에 애플(+1.30%)이 폭스콘 공장에 대한 대규모 고용 발표에 힘입어 부품주와 동반 상승 한 점도 긍정적. 관련 종목에 대한 투자심리가 개선될 수 있기 때문. 물론, 여전히 장단기 금리 역전 현상이 확대되는 등 경기 둔화 이슈가 이어지고 있다는 점은 부담을 줄 것으로 예상. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 전일 낙폭이 컸던 종목군 중심으로 반발 매수세가 유입될 것으로 전망.
(2022.11.18) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.18 마지원
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,546.32 | -7.51 | 0.0% | 16/14/0 |
| S&P500 | 3,946.56 | -12.23 | -0.3% | 168/333/2 |
| NASDAQ | 11,144.96 | -38.70 | -0.3% | 1294/2106/331 |
| RUSS 2K | 1,839.12 | -14.04 | -0.8% | 719/1204/32 |
| PHLX 반도체지수 | 2,719.10 | 28.29 | 1.1% | 24/6/0 |
| VIX지수 | 23.93 | -0.18 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 전일 하락세가 반전되지 못한 채 하락 마감. 하루 달리 상승과 하락을 오가는 상황에서 CPI/PPI가 컨센서를 하회했다는 요소만으로 투자전략을 변경하는 것은 섣부른 판단일 수 있다는 경고가 나오고 있는 상황. 월가에서는 인플레이션이 고점을 지났고 미 연준 또한 금리인상 속도 조절을 할 것으로 예상되며 사이클을 종료할 가능성이 높아진 상황이나 절대적인 인플레이션 값은 여전히 높고 고용시장 또한 매우 견고함을 지적하며 금리인상 사이클의 장기화로 이어질 여건이 충분함을 분석.최근 증시가 큰 변동성을 띄며 상승했지만 결국 다시금 하락을 면치 못할 것을 시사하며 미 증시의 밸류에이션이 여전히 위태로운 수준임을 언급.
UBS는 최근의 인플레이션 둔화 신호에도 불구하고, 불라드 총재를 포함한 미 연준 내 일부 의원들은 '23년에도 강력한 금리인상이 이어져야 한다는 입장을 고수하고 있음을 전함. '22년에만 375bp 금리인상이 단행되었고 50bp 추가 금리인상이 예상되는 상황에서, '23년 금리인상 사이클이 강력하게 나타날 경우 경기침체는 불가피할 것임을 주장. Russell Investments는 강력한 고용시장에도 불구하고, 소비가 위축되면서 경기침체가 발생하게 될 것이라고 예상하며 미국 금융시장 참가자들은 미국 경제가 아직 경기침체에 진입하지 않았다고 분석하고 있음을 덧붙임. 이는 S&P 500지수 등 미국 증시의 주요 지수, 그리고 이와 밀접한ETF들의 수익률에서 확인되고 있으며 특히 고용시장이 견고하게 유지되고 있다는 점이 아직 경기침체가 시작되지 않았다는 월가 분석의 근거가 되고 있음을 언급함. 이에 강력한 고용시장을 바탕으로 임금이 상승하고 소득이 증가하고 있지만, 인플레이션 속에 실질소득 증가는 기대만큼 강력하지 않을 것으로 미국 경제는 결국 소비 둔화로 인한 경기침체로 연결될 가능성에 대해 전망함. Seeking Alpha는 금리곡선 역전 현상이 심화되면서 경기침체 신호가 더욱 강해지고 있다고 보도함. 상세 내용으로는 미국 국채 2년물-10년물 금리곡선 역전이 심화되고 있고, 2년물-10년물 금리 스프레드는 -66bp까지 확대되었으며 이는 1982년 이후 가장 큰 폭임을 언급하며 이러한 금리곡선 역전의 확대는 중요한 경기침체 신호로 작용해왔음을 덧붙임. 또한, Deutsche Bank의Jim Reid 스트래터지스트는 2년물-10년물 금리 스프레드의 역전뿐만 아니라, 3개월물-10년물 금리 스프레드도 -54bp에 달하고 있다며 이는 경기침체가 임박했다는 강력한 신호임을 경고함.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 애플 (AAPL) $ 150.72 / +1.30%
Seeking Alpha에 따르면 당사가 내년 2월 1일부터 미 프로축구 리그인 메이저리그축구(MLS) 경기 스트리밍 서비스를 출시할 것으로 보도함. Apple TV+ 구독자라면 모든 스트리밍 서비스를 누릴 수 있으며 그 외에도 플레이오프와 Leagues Cup 경기도 중개할 것으로 예상되는 상황임. 한편, 금융업계에 따르면 애플은 이달 30일부터 일부 가맹점을 대상으로‘애플페이’ 시범서비스를 시작할 전망임.
* 세일즈포스 (CRM) $ 149.79 / -3.43%
대규모 임직원 감원을 발표한 가운데, 주로 영업직 등을 감축할 것으로 예상하고 있으며 그 규모는 임직원 7.8만 명 중 1% 미만에 해당하는 수백 명의 인력감축을 발표.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 92.4 | 0.26% | 햇빛 | 5.70% | 12.70% | 68.30% |
| IT | XLK | 131.98 | 0.16% | 햇빛 | 4.70% | -5.40% | -21.20% |
| 필수소비재 | XLP | 73.91 | 0.00% | 햇빛 | 5.30% | -0.10% | 3.70% |
| 헬스케어 | XLV | 132.87 | -0.11% | 햇빛 | 3.00% | 4.80% | 1.80% |
| 산업재 | XLI | 98.73 | -0.15% | 햇빛 | 9.80% | 3.80% | -5.50% |
| 금융 | XLF | 35.1 | -0.48% | 햇빛 | 7.50% | 4.60% | -11.00% |
| 부동산 | VNQ | 84.47 | -0.64% | 햇빛 | 8.00% | -10.70% | -20.60% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.68 | -0.76% | 햇빛 | -1.60% | -9.70% | -36.10% |
| 소재 | XLB | 79.49 | -0.92% | 햇빛 | 10.50% | 2.20% | -8.30% |
| 자유소비재 | XLY | 140.84 | -1.19% | 햇빛 | -1.50% | -11.60% | -32.20% |
| 유틸리티 | XLU | 67.44 | -1.72% | 햇빛 | 5.60% | -10.30% | 2.40% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-1.1%)섹터와 유틸리티(XLU/-1.7%)섹터 주도로 하락 마감. 백화점 체인 메이시스는(M/+15.17%) 시장의 예상치를 웃도는 실적을 발표한 데에 이어 연간 실적 전망치를 상향조정함. 이러한 소식에 메이시스의 주가는 급등세를 시현한 반면, 다른 백화점 체인 콜스(KSS/+5.5%)는 거시 경제 역풍과 소매 사업 환경의 변동성을 고려해 연간 전망치를 철회함.
Thematic – 06:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 10.14 | 1.40% | 안개 | -14.90% | -19.30% | -72.50% |
| 반도체 | SOXX | 371.87 | 0.78% | 햇빛 | 15.20% | -3.10% | -28.80% |
| 워런 버핏 | MOAT | 66.95 | -1.31% | 햇빛 | 7.20% | -1.60% | -11.20% |
| 주거건축 | XHB | 60.61 | -1.37% | 햇빛 | 8.40% | -1.00% | -27.20% |
| 기술혁신 | ARKK | 37.18 | -1.93% | 햇빛 | 4.80% | -13.40% | -64.70% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/+0.7%)ETF와 비트코인(BITO/+1.4%)ETF가 소폭 상승세 시현하며 마감. 블룸버그 통신에 따르면 가상 화폐 시장이 FTX발 도미노 붕괴 공포에 휩싸였음을 보도함. 가상 화폐 업체들은 태출 형태로 서로 가상 화폐를 주고받은 경우가 많은데, 글로벌 빅3 업체 한 곳이 흔들리면서 연결된 대부업체, 거래소, 펀드 등이 줄줄이 타격을 받고 있음을 언급. FTX 붕괴의 여파로 제네시스 트레이딩 또한 큰 피해를 입은 것으로 전해짐. 제네시스는 앞서 지난 6월 가상화폐 헤지펀드 쓰리애로우캐피털의 파산으로 12억 달러의 자금 손실이 난 상황에서 이번 FTX 붕괴로 더는 사업을 지탱하기 힘든 위기에 내몰렸으며 고객들의 자금 인출 요청에도 지급할 능력을 상실한 상황임. FTX와 쓰리애로우캐피털의 파산이 제네시스로 이어졌고 제네시스와 파트너십을 맺고 있는 가상 화폐 거래소 제미니도 자금줄이 끊기며 일부 제네시스가 마비되면서 제미니언 서비스 또한 중단할 수밖에 없어진 상황.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 428.38 | -0.4% | 필수소비재 | 0.37 | |
| 상승 | 정보기술 | 0.20 | |||
| 금융 | 0.17 | ||||
| 부동산 | -0.66 | ||||
| 하락 | 소재 | -0.98 | |||
| 에너지 | -1.02 | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,266.38 | 14,384.54 | 14,149.70 | 32.35 | 0.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,346.54 | 7,354.07 | 7,294.75 | -4.65 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,576.12 | 6,634.73 | 6,522.28 | -31.1 | -0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 지정학적 리스크에 더불어 영국 재무장관이 ‘경기침체의 시작’을 선언하며 하락 마감. 전일 우크라이나-폴란드 접경지역에 떨어진 미사일로 폴란드 시민 2명이 사망한 사건에 대해 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나가 책임이 없는데 의심의 여지가 없음을 발언하면서 현재 진행되고 있는 합동 조사에 참여하여 해당 사건의 배후에 자국군의 과실이 없다는 증거를 밝히겠다는 의견을 강조함. 이에 폴란드 남동부의 폭발 사고가 해결되지 않고 있는 상황은 외교적 갈등을 심화시키며 NATO와 러시아의 관계가 더욱 악화될 가능성이 높아진 상황. 한편, 전일 제레미 헌트 영국 재무장관이 대규모 세금 인상과 지출 삭감을 발표한데 이어 금일 ‘영국은 경기침체에 접어들었다’고 발언하며 투자자들의 공포 심리를 자극한 것으로 해석됨. 헌트 재무장관의 발언 직후 길트로 알려진 10년 및 30년 영국 채권 수익률은 소폭 상승세 시현.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월 18일 IT 주요뉴스
● "아이폰15, USB-C 채택…프로는 썬더볼트3 지원"
- 애플이 아이폰15 프로 모델에는 썬더볼트를 채택할 전망이라고 애플인사이더가 16일(현지시간) 애플 전문가 궈밍치를 인용 보도
- 썬더볼트는 애플 의뢰로 인텔이 개발한 차세대 전송 인터페이스로 USB 보다 훨씬 빠른 속도로 데이터를 전송할 수 있는 것이 특징
Link: https://bit.ly/3Oecamx
● 노트북 수요 둔화 직격탄…삼성, 3분기 출하량 20%↓
- 삼성전자가 3분기 국내 노트북 시장에서 두 분기 연속 역성장하며 수요 둔화 직격탄을 맞음
- LG전자가 3분기 소폭 성장하며 2위로 복귀했지만 확고한 우위를 점하진 못함
Link: https://bit.ly/3OczscG
● 애플, 美서 '아이폰14프로' 크리스마스 이후 출하
- CNBC 등 다수의 외신에 따르면 미 증권가에서는 아이폰14 프로와 아이폰14 프로맥스 등의 출하 시점을 다음달 27일로 예측
- 일부 아이폰 모델의 출하 지연이 애플의 4분기 실적에 영향을 미칠 수도 있다는 관측
Link: https://bit.ly/3OdhHK4
● TSMC to make latest Qualcomm flagship smartphone chips
- TSMC는 퀄컴의 최신 플래그십 칩셋인 스냅드래곤 8 2세대를 4nm 공정 기술로 제조하기로 계약한 것으로 알려짐
- 삼성은 퀄컴의 주력 AP의 주요 파운드리 파트너였지만 5nm 이하 공정 기술에 대한 만족스럽지 못한 제조 수율이 주요 고객을 밀어내기 시작했다고 지적
Link: https://bit.ly/3AnMr5k
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221118』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
‘1.86:1’ 한자릿대 경쟁률에 울며 상장해도...공모주펀드, 3조 원대 ‘폭삭’
https://www.etoday.co.kr/news/view/2193610
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
11/17~18 에스에이엠지엔터테인먼트 수요예측⚖️
11/18 유비온 상장⭐️
11/18 엔젯 상장⭐️
11/18 펨트론 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
11/22 인벤티지랩 상장⭐️
11/22~23 바이오인프라 청약🖨
11/24 펨트론 상장⭐️
11/24~25 에스에이엠지엔터테인먼트 청약🖨
11/25 바이오인프라 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 엔젯(미래에셋증권)
11/22 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/01 바이오인프라(DB금융투자)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/19 자람테크놀로지(신영증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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