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[간밤 월드뉴스 총정리 12월6일] 테슬라 급락 왜?/ UBS “경착륙 후 긴축 중단”/ 유럽 이미 침체/ 엇갈린 애플/ 코웬의 톱픽/ 연말 랠리 활용법
- 뉴욕증시, 긴축 공포에 하락…벤투호, 브라질에 1-4 완패[모닝브리핑]
◆ 뉴욕증시, '금리 상승' 공포에 하락 마감간밤 뉴욕증시는 예상보다 탄탄한 미국의 경제지표에 실망감을 나타냈습니다. 미 연방준비제도가.. 한국경제 | 2022-12-06 07:05:01
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 금리상승·긴축우려 투심 악화 하락 ‘테슬라 6.37%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202212060015&t=NN>
2022년 12월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 11월 ISM 서비스업지수의 예상밖 호조로 금리는 오르고 주가는 내렸습니다.
(2) 2월 FOMC서 금리인상폭 25~50bp가 논의될 것으로 전해졌습니다.
(3) 국내 500대 기업들 절반 가량이 내년 투자계획을 확정하지 못하고 있습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.809%p (-0.024%p)
한국 고객예탁금, 48.1조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, -1.34% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,304.14원 (+11.49원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 하락 : 불확실성]
(Feat. 도대체 Terminal rate은 어디?)
•미국시장은 장초반 약보합으로 시작했으나, 이후 하루종일 조금씩 하락폭을 확대하며 종가 저가 수준으로 마감
•장전 발표된 10월 비제조업PMI는 56.5(전월54.4 / 컨센53.3)로 전월대비 상승하며 컨센서스 상회, 50을 하회하며 둔화세가 선명해지고 있는 제조업PMI와는 다른 모습으로 ‘경기둔화=금리인상끝’ 이라는 시장의 관점에서 악재로 반영
•파월의장의 지난주 연설에서 금리인상 속도조절은 확실해졌으나, 여전히 금리인상의 종점(Terminal Rate)에 대한 불확실성이 있으며, 이는 단기 국채금리상단에 대한 불확실성을 의미하고, 오늘 같은 국채금리의 상승은 시장불확실성을 높힐 수 있음
•오늘 시장하락은 투자자들의 매도세가 하락을 주도했다기 보다는, 매수세부재 및 관망세가 지수 하락에 더 큰 영향
•Tesla는 11월 중국 인도대수가 10만대를 돌파하며 월간 기록을 경신했으나, 12월 중국 상하이 기가팩토리에서 modelY를 20% 감산한다는 루머가 보도되며 -6%넘게 하락, Tesla는 상하이 감산을 부인
•중국의 점진적인 리오프닝에 대한 기대로 중국 ADR은 대부분 상승 마감
SMART한 주식투자
12/06 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,947.10p (-482.78p, -1.40%)
- S&P500: 3,998.84p (-72.86p, -1.79%)
- NASDAQ: 11,239.94p (-221.56p, -1.93%)
- 러셀2000: 1,840.22p (-52.62p, -2.78%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.06 (-1.38, -2.32%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.09 (-0.45, -1.14%)
- Eurex kospi 200: 310.15p (-4.20p, -1.34%)
- NDF 환율(1개월물): 1,305.25원 / 전일 대비 12원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,738.05 (-33.19, -1.20%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.314 (+0.769, +0.74%)
- 유로/달러: 1.0489 (-0.0046, -0.44%)
- 달러/엔: 136.82 (+2.51, -1.83%)
- 파운드/달러: 1.2185 (-0.0095, -0.77%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4040% (+13.2bp)
- 5년물: 3.7950% (+14.3bp)
- 10년물: 3.5938% (+10.8bp)
- 30년물: 3.6014% (+5.4bp)
- 10Y-2Y: -81.02bp (-2.47bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*20 (-0*07 3/4, -0.24%)
- 5YR T-Notes: 108*22 (-0*19 , -0.54%)
- 10YR T-Notes: 113*27 1/2 (-0*24 , -0.65%)
- US T-Bonds: 128*26 (-0*26 , -0.63%)
- Ultra US T-Bonds: 141*02 (-0*29 , -0.64%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.93 (-2.66, -3.33%)
- 브렌트유: 82.68 (-2.57, -3.00%)
- 금: 1,781.30 (-28.70, -1.59%)
- 은: 22.42 (-0.84, -3.61%)
- 아연(LME, 3M): 3,126.00 (+47.00, +1.53%)
- 구리: 379.50 (-6.90, -1.79%)
- 옥수수: 640.50 (-5.75, -0.89%)
- 밀: 739.00 (-21.00, -2.76%)
- 대두: 1,437.75 (+1.50, +0.10%)
*동 자료는 2022년 12월 6일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 6일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기둔화 우려 속 기업들의 비용절감 여파로 하락
미 증시는 중국 코로나 정책 완화 기대에도 불구하고 주요 경제지표의 견고한 발표로 촉발된 달러 강세, 금리 상승 속 하락. 더 나아가 연준의 정책으로 인한 경기 둔화 이슈가 재 부각된 점도 하락 요인. 신용평가사 피치가 인플레이션과의 싸움이 치열해짐에 따라 글로벌 성장 전망이 다시 하향 조정되고 있다고 주장한 점이 이를 자극. 특히 테슬라(-6.37%)와 아마존(-3.31%) 등 개별 기업 이슈로 경기 둔화와 그에 따른 기업들의 비용 절감 노력이 소프트웨어 업종 등의 하락을 자극하자 낙폭 확대(다우 -1.40%, 나스닥 -1.93%, S&P500 -1.79%, 러셀2000 -2.78%)
변화요인: ①경제지표 영향 ②경기 둔화와 비용 절감
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221206063235273_3533
12/06 한국 증시:하락 출발 후 반발 매수 유입 기대 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 2.32%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.14% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,305.20원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.34% 하락. KOSPI는 1% 내외 하락 출발 예상
미 증시가 경기 둔화에 따른 기업들의 비용 절감 소식이 진행되자 소프트웨어 등 개별 업종이 부진한 모습을 보이며 나스닥 중심으로 낙폭을 확대한 점은 한국 증시에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 미국 서비스업지수 개선 등으로 달러 강세, 금리 상승으로 전반적인 투자심리가 위축된 점도 한국 증시 하락 요인.
그렇지만, 중국의 코로나 제로 정책으로 중국 경기 개선 기대가 높아진 점은 긍정적. 단기적으로 수급적인 불균형이 이어지며 외국인의 매도세가 대형주 중심으로 유입되고 있으나, 중기적으로 보면 대 중국 수출 증가 기대를 높이는 요인이라는 점을 감안 하락은 제한될 것으로 전망.
더불어 경기 둔화 이슈를 자극한 요인이 결국 높은 인플레이션에 기인한 것인데 인플레 하향 안정이 지속되고 있다는 점도 우호적. 이를 감안 한국 증시는 1% 내외 하락 출발 후 최근 하락에 대한 반발 매수세가 유입될 것으로 전망.
(2022.12.06) U.S. & EU Market Closing
- 2022.12.06 허기호
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,947.10 | -482.78 | -1.4% | 1/29/0 |
| S&P500 | 3,998.84 | -72.86 | -1.8% | 29/474/0 |
| NASDAQ | 11,239.94 | -221.56 | -1.9% | 853/2600/259 |
| RUSS 2K | 1,840.22 | -52.62 | -2.8% | 234/1698/21 |
| PHLX 반도체지수 | 2,738.05 | -33.19 | -1.2% | 3/27/0 |
| VIX지수 | 20.75 | 1.69 | 8.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국의 경제지표 호조에도 불구하고 미 연준의 강력한 금리인상 지속에 대한 우려가 상승하며 뉴욕 3대 지수 모두 하락 마감. 이에 일각에서는 현재 미국 경제가 견고한모습을 보여주고 있는 상황이지만 추가 금리인상이 계속 단행될 것이기 경기침체에 대한 시장의 우려는 여전히 높다는 평가. 특히 미국의 10년물과 2년물국채금리가 다시 오름세를 보이고 있는 점 또한 주가 하방 압력을 가중하고 있으며 지난주에 발표된 미국의 견고한 고용지표 또한 미 연준의 긴축을더 높이 그리고 더 오래 지속할 것이란 단서를 제공하며 증시 낙폭을 확대하는 요인으로 작용. 이에 대해일각에서는 현재 시장이 내년 1분기에는 금리인상 사이클을 종료할 것이라는 기대감을 지니고 있지만, 미 연준의 매파적 기조가 월가가 기대하는 것보다는 장기화될 것으로 전망. 따라서미 연준이 확실하게 통화정책을 수정하기 전까지는 증시 전반의 방향을 낙관하기보다는 증시 변동성 확대에 대비한 방어적 투자 포지션 구축의 필요성을역설.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL) $45.03 / +2.60%
글로벌 투자은행 모건스탠리는 미국의 항공사유나이티드 에어라인스를 언급하며 당사의 해외노선 비중이 높아 해외여행 회복에 따라수혜를 누릴 것이라 평가. 또한 2024년에는 신형 항공기들이배치되면서 수요가 더욱 증가할 것으로 전망.
* 비자(V)$213.68 / -1.83%
웰스파고는 미국의 다국적 결제 서비스기업 비자의 긍정적 실적 전망을 언급. 특히 당사의 시장 점유율 및 글로벌 입지 강화로 인한 강력한펀더멘털이 주목되며, 향후 당사의 주당 순이익(EPS)이연평균 20% 가량의 증가율을 기록할 것이라는 분석을 제기.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 70.6 | -0.6% | 햇빛 | 6.6% | -6.5% | 5.7% |
| 헬스케어 | XLV | 138.4 | -1.0% | 햇빛 | 4.2% | 9.4% | 4.8% |
| 필수소비재 | XLP | 76.2 | -1.3% | 햇빛 | 4.8% | 6.9% | 7.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 51.1 | -1.6% | 햇빛 | 9.7% | -3.0% | -32.7% |
| 산업재 | XLI | 100.6 | -1.7% | 햇빛 | 3.8% | 9.6% | -2.5% |
| IT | XLK | 133.1 | -1.7% | 햇빛 | 7.2% | 1.1% | -21.7% |
| 부동산 | VNQ | 86.0 | -1.8% | 햇빛 | 5.0% | -6.5% | -19.6% |
| 소재 | XLB | 82.1 | -2.0% | 햇빛 | 6.2% | 8.6% | -4.4% |
| 금융 | XLF | 35.0 | -2.5% | 햇빛 | 1.6% | 5.6% | -8.5% |
| 자유소비재 | XLY | 141.8 | -2.9% | 햇빛 | 4.1% | -10.1% | -29.8% |
| 에너지 | XLE | 87.6 | -3.0% | 안개 | -5.9% | 10.7% | 61.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-2.9%)섹터와커뮤니케이션(XLC/-1.6%) 섹터가 하락 마감. 뱅크오브아메리카에따르면 동영상 스트리밍 플랫폼이 부상하면서 유선 TV, 케이블 기업과의 경쟁이 확대되고 있는 가운데, 경기가 둔화되면서 브랜드들이 광고 예산을 축소하고 있는 상황이라 평가. 따라서향후 광고 시장이 위축됨에 따라 미디어 섹터의 전망이 밝지 않다고 분석. 이에 넷플릭스(NFLX/-2.4%)와 월트 디즈니(DIS/-3.5%)를 포함한 주요미디어 기업들의 주가가 하락하면서 커뮤니케이션 섹터의 하방을 가중. 한편 월가에서는 글로벌 프렌차이즈커피 브랜드 스타벅스(SBUX)의 주가가 이미 시장 예상치를 과도하게 상회한 것으로 분석. 이에 일각에서는 당사의 주가 상승 여력이 제한적이며 리스크 대비 보상 비율은 더 이상 매력적이지 않다고 분석하며주가는 1.4% 하락.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 376.1 | -1.3% | 햇빛 | 9.5% | 6.8% | -28.8% |
| 주거건축 | XHB | 61.2 | -2.3% | 햇빛 | 6.9% | 4.1% | -27.8% |
| 수송 | IYT | 225.7 | -2.5% | 햇빛 | 4.6% | -1.2% | -15.5% |
| IPO | IPO | 26.8 | -4.8% | 안개 | 3.0% | -17.3% | -54.1% |
| 기술혁신 | ARKK | 36.1 | -5.5% | 안개 | 3.5% | -15.3% | -62.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-5.5%)ETF와반도체(SOXX/-1.3%)ETF가 하락 마감. 중국 언론에따르면 미국의 전기차 제조 업체 테슬라(TSLA)의 상하이 기가팩토리 판매량이 전년 동기 대비 89.7% 급증한 100,291대를 기록한 것으로 보도. 하지만 테슬라가 중국 수요 둔화를 반영하여 상하이 기가팩토리 생산량을 20%감축할 수 있다는 기사가 보도되며 당사의 주가는 6.4% 급락, 기술혁신 ETF의 하방을 가중. 한편일각에서는 글로벌 반도체 시장에서의 수요 둔화로 인해 마블 테크놀로지(MRVL/-3.9%)의 실적이하락하고 있는 상황이라 평가. 이에 당사는 최근 실적 가이던스 하향 조절과 관련하여 반도체 섹터 전반적인재고 조정 및 엔드마켓의 수요 감소를 주요 원인으로 지목. 특히 중국의 이번 제로 코로나로 인한 수요감소 전망이 겹치며 반도체 섹터의 하락을 주도.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 441.47 | -0.4% | 부동산 | +0.7% | |
| 상승 | 유틸리티 | +0.3% | |||
| 커뮤니케이션 | -0.6% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.8% | |||
| 정보기술 | -0.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,447.61 | 14,507.16 | 14,394.37 | -81.78 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,567.54 | 7,598.21 | 7,547.76 | 11.31 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,696.96 | 6,738.97 | 6,685.52 | -45.29 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
금일 유럽증시는 제조업구매관리자지수(PMI)의 감소 소식에 따른 경기둔화 우려가 상승, 이에 증시 하방압력을 가중하였으나 중국 정부의 제로 코로나 봉쇄 완화 소식이 전해짐에 따라 증시 낙폭을 다소 제한. 가브리엘마크루프 집행이사회 의원은 보다 확실한 인플레이션 압력 억제를 위해서 유럽중앙은행(ECB)이 다음주기준금리 50bp인상을 단행할 수 있을 것이라 언급하며 증시 하락의 주요 원인으로 작용. 한편 미국의 경제 매체 CNBC에 따르면 중국 주요 도시에서 봉쇄령이완화되면서 중국 증시의 향후 전망에 대해 긍정적인 의견들이 제기되고 있다고 보도. 실제 지난 주말 베이징과선전 당국이 코로나19 진단 결과가 음성인 경우 이동제한 조치를 적용하지 않는다고 발표하면서, 중국 경제활동 정상화에 대한 기대감이 커지고 있는 상황이라 평가.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월 6일 IT 주요뉴스
● 개척자 삼성 쫓는 中..차세대 폴더블폰 '커버 디스플레이 확대+주름 제거'
- 오포는 두번째 폴더블폰 '오포 파인드N2(파인드N2)'와 '오포 파인드N2플립(파인드N2플립)'을 이달 중 공개할 예정
- 중국 업체들이 클림쉘까지 영역을 확장하고 있어 힌지(경첩) 부분 주름을 줄이고 커버 디스플레이를 대폭 확장한 제품이 차세대 폴더블폰의 주력으로 떠오를 전망
Link: https://bit.ly/3Uqxabi
● "애플, 아이폰15 표준 모델에 더 힘 줄 것"
- IT매체 폰아레나는 일본 노무라 증권 보고서를 인용해 애플이 내년 아이폰15 시리즈에서 전작과 달리 일반 모델에 더 힘을 줄 것이라고 보도
- 표준 아이폰15 모델은 필 앤 홀 LTPS OLED 디스플레이를 갖추고 다이내믹 아일랜드 디자인을 갖출 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3P3XE1q
● 이번엔 음극재, 포스코케미칼 얼티엄셀즈에 9300억원 규모 배터리 소재 공급
- 포스코케미칼이 LG에너지솔루션-제너럴모터스(GM) 전기차 배터리 합작사인 얼티엄셀즈에 9393억원 규모 인조흑연 음극재 공급계약을 체결
- 내년부터 2028년까지 얼티엄셀즈 미국 현지 공장에 인조흑연 음극재를 공급
Link: https://bit.ly/3gYvw2S
● Malaysia, Thailand and Vietnam favorite for Taiwan PCB manufacturing relocation
- Taiwan-based PCB and CCL suppliers, with many locating their main manufacturing sites in Taiwan and China, are considering relocating manufacturing to Southeast Asia with Malaysia, Thailand and Vietnam being the first choices for their move into the region.
● Largan posts increased November revenue
- Smartphone-use lens module specialist Largan Precision has reported revenue grew 1% sequentially and 20% on year to NT$5.23 billion (US$171.5 million) in November 2022.
● Foxconn sees November revenue fall 29%
- Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) has disclosed November revenue fell 29% sequentially which came within expectations.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221206』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
국내외 증시 한파에… 상장 시간표 다시 짜는 스타트업
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “자금이 필요한 스타트업은 추가 투자를 받거나 고금리 대출을 받는 것보다 상장이 최선이 될 수 있을 것”이라고 말했다.
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★ 금일 일정 ★
12/06 SAMG엔터 상장⭐️
☆ 금주 남은 일정 ☆
12/08~09 바이오노트 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/06 SAMG엔터(NH투자증권)
12/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
2023년 1월 20일 : 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
- 오브젠(한국투자증권)
- 미래반도체(신한투자증권)
- 샌즈랩(키움증권)
- 스튜디오미르(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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