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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 12월8일] “침체 후 9개월 지나야 주가 바닥”/ 카바나 파산 경고/ 푸틴 또 핵위협/ 달리는 스포츠용품점/ 매출 50% 추락 경고한 COIN
푸틴 또다시 핵위협…뉴욕증시, 다음주 FOMC 앞두고 약세[모닝브리핑]
◆ '본토 피격' 푸틴 또다시 핵위협…"핵무기는 방어·반격 수단"블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최근 잇달아 발생한 러시아 본토 내 군.. 한국경제 | 2022-12-08 06:48:01
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
2022년 12월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 무라타 회장이 아이폰 관련한 주문이 줄어들 것이라고 말했습니다.
(2) 중국이 내년 성장률 목표를 5% 전후로 설정할 것으로 전해졌습니다.
(3) KKR이 향후 1년간 크레딧이 주식 채권보다 매력적이라고 주장했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.843%p (-0.008%p)
한국 고객예탁금, 46.7조원 -0.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.15% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.07원 (-6.68원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
12/08 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,597.92p (+1.58p, +0.00%)
- S&P500: 3,933.92p (-7.34p, -0.19%)
- NASDAQ: 10,958.55p (-56.34p, -0.51%)
- 러셀2000: 1,806.90p (-5.67p, -0.31%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $57.39 (+0.31, +0.54%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.81 (-0.23, -0.59%)
- Eurex kospi 200: 308.65p (+0.45p, +0.15%)
- NDF 환율(1개월물): 1,314.50원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,673.25 (-0.28, -0.01%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.153 (-0.425, -0.40%)
- 유로/달러: 1.0510 (+0.0043, +0.41%)
- 달러/엔: 136.48 (-0.52, +0.38%)
- 파운드/달러: 1.2212 (+0.0079, +0.65%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2665% (-10.0bp)
- 5년물: 3.6275% (-12.4bp)
- 10년물: 3.4205% (-11.1bp)
- 30년물: 3.4262% (-11.6bp)
- 10Y-2Y: -84.60bp (-1.10bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*30 (+0*06 3/4, +0.21%)
- 5YR T-Notes: 109*16 (+0*17 1/4, +0.49%)
- 10YR T-Notes: 115*05 (+0*24 , +0.66%)
- US T-Bonds: 131*30 (+1*11 , +1.03%)
- Ultra US T-Bonds: 146*10 (+2*25 , +1.94%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.01 (-1.79, -2.41%)
- 브렌트유: 77.17 (-1.85, -2.33%)
- 금: 1,798.00 (+17.20, +0.96%)
- 은: 22.92 (+0.56, +2.51%)
- 아연(LME, 3M): 3,183.00 (+27.00, +0.86%)
- 구리: 386.05 (+2.95, +0.77%)
- 옥수수: 641.25 (+5.00, +0.78%)
- 밀: 749.50 (+20.50, +2.81%)
- 대두: 1,472.00 (+18.50, +1.27%)
*동 자료는 2022년 12월 8일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 8일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 달러 약세, 금리 하락 불구 경기 위축 우려 속 하락 지속
미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세와 경기침체 이슈의 지속에 따른 매물 출회로 제한적인 혼조세로 출발. 그러나 차량 수요 둔화 우려가 부각된 테슬라(-3.21%)의 약세가 뚜렷한 가운데 출하량 추가 감소 소식이 전해진 애플(-1.38%) 등 개별 기업의 부정적인 요인으로 나스닥의 약세가 지속. 이는 경기 둔화 여파로 해석. 결국, 달러 약세와 국채 금리의 하락폭이 확대되자 반발 매수세가 유입되는 등 변화를 보였으나, 여전한 경기 둔화 우려와 개별 종목 이슈로 나스닥 중심 하락 마감(다우 +0.00%, 나스닥 -0.51%, S&P500 -0.19%, 러셀2000 -0.31%)
변화요인: ①금리, 달러 약세 요인 ②테슬라, 애플 요인
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221208063102640_3533
12/08 한국 증시: KOSPI 200 리밸런싱 영향으로 종목 변동성 확대
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.54% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.59% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,315.30원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.15% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상
미 증시가 경기 둔화에 대한 우려가 지속된 가운데 테슬라 등 일부 종목군이 부정적인 소식으로 약세를 보이자 나스닥 중심으로 하락했다는 점은 한국 증시에 부담. 그렇지만, 개별 기업들의 하락 요인이 새로운 내용이 아니라 기존에 많은 부분 반영돼 왔던 요인이라는 점을 감안 관련 우려가 확산될 가능성은 제한. 오히려 이를 제외하면 대부분의 종목에 대해 반발 매수세가 유입되며 견조한 모습을 보였다는 점은 투자 심리 개선 요인.
더 나아가 비록 경기 둔화 우려가 지속되고 있으나, 임금 인플레이션 완화 가능성이 부각되며 미 국채 금리가 큰 폭으로 하락했고, 달러화 또한 약세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 한편, KOSPI200 선물의 미결제 약정이 이미 12월물보다 3월물이 2배 이상 많아 상당 부분 롤오버가 진행되어 만기일 수급 이슈는 제한될 것으로 전망돼 이러한 미 증시의 긍정적인 내용에 더 민감한 반응을 보일 것으로 전망.
이런 가운데 KOSPI 200 리밸런싱 이슈도 주목. 종목 변경은 1종목 교체에 그치지만 유동주식비율 조정에 따른 패시브 펀드의 리밸런싱이 클 수 있기 때문. 따라서 개별 종목 변동성이 확대될 수 있어 주의해야 할 것으로 예상. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 개별 종목 변동성 확대에 따른 견조한 모습을 보일 것으로 전망.
(2022.12.08) U.S. & EU Market Closing
- 2022.12.08 허기호
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,597.92 | 1.58 | 0.0% | 15/15/0 |
| S&P500 | 3,933.92 | -7.34 | -0.2% | 221/279/3 |
| NASDAQ | 10,958.55 | -56.34 | -0.5% | 1294/2059/356 |
| RUSS 2K | 1,806.90 | -5.67 | -0.3% | 688/1228/37 |
| PHLX 반도체지수 | 2,673.25 | -0.28 | 0.0% | 16/14/0 |
| VIX지수 | 22.68 | 0.51 | 2.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미 연준의 추가금리 인상이 예상되는 가운데 경기침체에 대한 우려가 상승하며 뉴욕3대 지수 모두 혼조세로 장을 마감. 미국의 자산운용사 ARK Invest의 최고 경영자인 캐시우드는 미 연준의 강력한 통화긴축을 지목하며 향후 심각한 경기침체와 디플레이션을 야기할 것이라 경고. 특히 2년물과10년물 국채금리 스프레드를 80bp 이상으로 확대시킨 미 연준의 통화긴축은 현재의 인플레이션 여건에서 적절한 것이 아니라고 비판하며 인플레이션을 과도하게 억제함으로써 디플레이션을 유발할 것이라 전망. 또한 일각에선 코로나19 판데믹 이후의 글로벌 공급망 악화, 근로자 공급부족, 청정에너지 전환 노력 등 글로벌 전역에서 다방면으로 인플레이션 상승압력이 발생하고 있다고 분석하며 연준의 통화 긴축으로는 인플레이션의 근본 원인을 해결하는데 한계가 있다 평가. 한편 통화시장에서는 다음주 FOMC에서 추가 금리인상이 단행되며 달러인덱스가 107선 까지 상승할 것이며 이에 시장은 이러한 미 연준의 매파적 기조를 재확인함에 따라 올 연말 달러인덱스가 상승세를 지속할 것이라 분석.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 나이키B(NKE) $108.33 / +0.37%
글로벌 스포츠 브랜드 기업 나이키는 오는 20일 실적 발표를 앞두고 당사의 스포츠 부문에 대한 매출 둔화세가 지목되며 투자심리가 악화. 하지만 일각에선 중국의 제로 코로나 방역 완화로 향후 투자심리가 견인될 수 있으며 두 자릿수의 매출 성장률을 기록할 것이라는 분석이 제기.
* 사우스웨스트 에어라인스(LUV) $37.81/ -4.71%
사우스웨스트 에어라인스는 코로나19 판데믹 발생 이후 3년간 중단되었던 배당 지급을 다시 시행할 것이라 발표. 이에 대해 일각에선 사우스웨스트 에어라인스가 이번에 배당 재개를 발표한 것은 영업 정상화와 실적 창출에 대한 자신감을 나타낸다 평가.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 헬스케어 | XLV | 138.5 | 0.8% | 햇빛 | 2.8% | 8.8% | 3.5% |
| 필수소비재 | XLP | 76.1 | 0.4% | 햇빛 | 3.3% | 7.6% | 3.8% |
| 부동산 | VNQ | 85.4 | 0.2% | 햇빛 | -1.9% | -4.4% | -21.1% |
| 산업재 | XLI | 99.3 | -0.1% | 햇빛 | -0.3% | 9.5% | -3.2% |
| 소재 | XLB | 81.2 | -0.2% | 햇빛 | 1.1% | 10.2% | -5.5% |
| 에너지 | XLE | 85.1 | -0.2% | 안개 | -5.9% | 7.3% | 59.9% |
| 금융 | XLF | 34.6 | -0.4% | 안개 | -2.8% | 4.3% | -8.7% |
| 유틸리티 | XLU | 70.7 | -0.5% | 햇빛 | 2.7% | -4.7% | 4.1% |
| IT | XLK | 129.6 | -0.5% | 햇빛 | -1.0% | 0.4% | -24.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.4 | -0.5% | 햇빛 | 1.4% | -6.1% | -34.7% |
| 자유소비재 | XLY | 138.7 | -0.6% | 안개 | -2.1% | -12.7% | -30.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 IT(XLK/-0.5%)섹터와 에너지(XLE/-0.2)섹터가 소폭 하락 마감. 글로벌 투자은행 시티그룹은 인플레이션 압력 상승 및 그에 따른 고강도 통화긴축을 거치면서 미국 금융시장은 고금리 환경으로 변화하고 있다 진단. 또한 현재 IT 섹터가 높은 밸류에이션을 상쇄할 만큼 강력한 성장세를 보이기 어려워진 상황이라 평가하며 고금리로 인해 밸류에이션에 대한 경계도 향후 더욱 심화될 것으로 전망. 한편 2023년 글로벌 경기 침체 우려 속에서 원유 수요 감소가 더욱 확대될 것이라는 전망이 제기. 미국의 경제 주간지 바론스는 글로벌 경제 주요국 모두가 경기둔화를 경험하면서 브렌트유가 올 1월 이후 처음으로 배럴당 80달러선 아래로 하락했다고 언급하며 추가적인 유가 하락으로 인한 에너지 섹터의 전반적인 성장 둔화세를 전망.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 61.5 | 1.8% | 햇빛 | -0.9% | 6.1% | -26.7% |
| 생명공학 | IBB | 134.1 | 0.7% | 햇빛 | 0.4% | 8.3% | -10.0% |
| 인프라 | IGF | 47.1 | 0.1% | 햇빛 | 2.2% | -0.4% | 4.1% |
| 기술혁신 | ARKK | 34.3 | -0.8% | 안개 | -7.9% | -23.2% | -63.3% |
| 수송 | IYT | 220.9 | -1.0% | 안개 | -1.5% | -1.6% | -16.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-0.8%)ETF와 수송(IYT/-1.0%)ETF가 하락 마감. BTIG의 Jake Fuller 애널리스트는 차량 공유 서비스 기업 리프트(LYFT)가 현재 보험 비용 증가로 인한 실적 하락을 경험하고 있으며 당사의 비용 절감 노력에도 불구하고 현재 EBITDA 감소세를 반전시킬 만큼 충분한 성과가 나타나지 못하고 있다고 평가. 이에 리프트의 주가는 0.9% 하락하며 수송 섹터의 하방 압력을 가중. 한편 글로벌 경기 둔화로 인해 전기차 제조업체 테슬라(TSLA)의 중국 상하이 기가 팩토리 생산량이 감축된다는 루머가 돌고있는 상황에서 중국 내 테슬라 판매량을 견인하기 위한 추가 가격 인하가 불가피 하다는 분석. 이에 대해 일각에선 추가적인 가격 하락이 이루어 지는 경우 시장에서 기대하는 당사의 이익률 상승세가 지속하기 어렵다는 전망이 언급되며 주가는 3.2% 하락.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 436.2 | -0.6% | 건강관리 | +0.7% | |
| 상승 | |||||
| 소재 | -1.0% | ||||
| 하락 | 커뮤니케이션 | -1.0% | |||
| 에너지 | -2.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,261.19 | 14,372.35 | 14,218.18 | -82 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,489.19 | 7,567.23 | 7,489.19 | -32.2 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,660.59 | 6,696.65 | 6,642.44 | -27.2 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 경기침체에 대한 시장의 우려가 상승하며 혼조세 마감. 영국의 온라인 투자 서비스 기업 Interactive Investor의 빅토리아 스콜라에 따르면 현재 유럽 증시는 인플레이션에 대한 공포가 시장에 확산되며 매도세가 유입됨에 따라 증시 하방 압력을 가중. 또한 러시아와 우크라이나의 지정학적 리스크 및 글로벌 주요국들의 강력한 긴축 통화정책들에 대한 위협이 증시에 완전히 반영되지 않은 상황이라 평가하며 향후 추가적인 증시 하락 가능성을 제기. 한편 중국 정부가 코로나 방역규제를 완화함에 따라 유럽을 중심으로 코로나 재확산에 대한 경고의 목소리가 제기. 특히 취약계층의 낮은 백신 접종률 때문에 위드 코로나 선회가 사망자 100만명을 낼 수 있다는 최악 시나리오까지 거론. 미국의 CNN 방송에 따르면 전문가들은 중국 내 노인 계층의 백신 접종률이 낮고 코로나19 중환자를 치료할 만한 의료 시설이 부족할뿐더러 비축해둔 백신도 충분하지 않은 상황이라 우려의 목소리를 제기.
[신영증권 자산전략팀] 22.12.8 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 긴축 장기화 우려와 물가 완화가능성 영향 속 통신/ 기술/ 경기소비/ 유틸 관련주 약세. 헬스/ 필수소비/ 부동산은 강세
- WTI, 경기위축 전망 속 정유 제품 재고잉여 소식에 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,315.2원 호가
- 미 국채금리, 3Q 생산성 지표 개선에 물가압력 완화 기대 속 커브 전구간 하락 마감. 2y10y 역전폭은 유지
==================
◆ 미국 증시
-DOW 33,597.92p (+0.00%)
-NASDAQ 10,958.55p (-0.51%)
-S&P500 3,933.92p (-0.19%)
-Russell 2000 1,806.90p (-0.31%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-BANK OF NEW YORK MELLON (+4.13%)
-PAYPAL HOLDINGS (+3.03%)
-LOWES COMPANIES (+2.47%)
Top Losers 3
-BOOKING HOLDINGS (-4.24%)
-TESLA (-3.21%)
-ALPHABET C (-2.22%)
기타 주요 종목
-아마존 (+0.24%)
-테슬라 (-3.21%)
-코카콜라 (+0.16%)
-NVIDIA (+0.83%)
-Apple (-1.38%)
-Ford (-1.36%)
-Microsoft (-0.31%)
-메타 플랫폼스 (-0.17%)
-유니티 소프트웨어 (-1.60%)
-ASML Holding (+1.40%)
-AT&T (+0.68%)
-로블록스 (+0.39%)
-Airbnb (-1.74%)
-디즈니 (-0.15%)
-리얼티 인컴 (+1.37%)
-화이자 (+1.07%)
-머크 (+1.06%)
-길리어드 (-0.19%)
-IBM (-0.16%)
-에스티로더 (-1.91%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.67%)
-보스턴 프라퍼티 (-0.52%)
-구글 (-2.22%)
-Star Bulk (-1.71%)
-Waste Management (-0.21%)
◆ 유로지역
-이탈리아-독일 2년물 48.0bp (-4.4bp)
-크레딧 스위스 CDS 396.1bp (+0.87%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 105.20 (-0.36%)
-달러/엔 136.62 (-0.28%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.259% (-11.1bp)
-10년물 3.419% (-11.4bp)
-30년물 3.434% (-11.0bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.672% (+3.9bp)
-10년물 3.523% (+1.9bp)
-한국 5년 CDS 52.7bp (+2.83%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $72.01 (-3.02%)
-금 (t oz) $1,798.00 (+0.88%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221208』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[단독]재판부, 위메이드 '16차 소명' 내용 공개 …어떤 오류 있었나
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★ 금일 일정 ★
12/08~09 바이오노트 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
12/08~09 바이오노트 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
2023년 1월 20일 : 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
- 오브젠(한국투자증권)
- 미래반도체(신한투자증권)
- 샌즈랩(키움증권)
- 스튜디오미르(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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