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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 12월10일] 서비스·식품값이 문제/ 골드만 “中 빠른 재개장 기대 말라”/ 코스트코·넷플·MSFT 추천/ 다음주 물가·파월 연설
뉴욕증시, 금주 11월 CPI 및 FOMC 앞둔 ‘빅 위크’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202212120005&t=NN>
2022년 12월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 여야가 15일 예산안 처리에 합의했지만 법인세 인하는 불투명합니다.
(2) 중국 정부가 특수채 7,500억위안을 사모 발행합니다.
(3) 철광석 가격이 바닥에서 27% 반등했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.766%p (+0.059%p)
한국 고객예탁금, 46.6조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.18% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,302.50원 (+0.95원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국시장 하락 : 인플레는 완화 but]
(Feat. 연준의 금리목표는??)
☑️메가톤급 이슈인 11월 CPI와 올해 마지막 FOMC가 다음주 예정
<11월 CPI 시뮬레이션>
☑️11월 FOMC 이후 횡보중인 단기 국채금리의 방향성이 다음주 FOMC 이후 정해지며, 이를 통해 단기 증시 방향성도 결정될 가능성
•장전 발표된 2가지 지표(PPI, 미시건 기대인플레이션)가 혼조되며, 시장은 소폭 약세로 시작, 이후 정오까지 조금씩 상승하며 주요지수 모두 상승전환했으나, 이후 다시 하락세로 돌아서며 종가 주요지수 모두 하락 마감
•11월 PPI는 7.4%(컨센 7.2% / 10월 8.1%)로 컨센서스를 소폭 상회했으나, 10월대비 큰폭으로 하락하며 인플레이션 완화 트렌드 재차 확인
•12월 1st-미시건대 기대인플레이션은 4.6%(컨센 4.9% / 11월 2nd 4.9%)로 컨센서스를 하회하며 역시 인플레이션 완화 추세 확인
•최근 급등세를 기록했던 중국ADR들은 잠시 쉬어가는 하루였고, 테슬라는 오랜만에 반등에 성공했으나 반등폭은 제한적
•나스닥/NYSE 모두 적극매도세는 크지 않았으나, 다우존스 30종목 중 25종목이 고르게 하락할 정도로 특별히 급락한 섹터는 없었으나 전반적으로 주식 전체에 대한 소폭 하락이 이뤄진 하루
•다음주 일정
12월13일 : 11월 CPI 발표
12월14일~15일 : FOMC
SMART한 주식투자
12/12 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,476.46p (-305.02p, -0.90%)
- S&P500: 3,934.38p (-29.13p, -0.73%)
- NASDAQ: 11,004.62p (-77.38p, -0.70%)
- 러셀2000: 1,796.66p (-21.63p, -1.19%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.04 (+0.42, +0.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.02 (-0.26, -0.66%)
- Eurex kospi 200: 310.10p (-0.55p, -0.18%)
- NDF 환율(1개월물): 1,302.50원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,721.02 (-23.72, -0.86%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.810 (+0.036, +0.03%)
- 유로/달러: 1.0540 (-0.0016, -0.15%)
- 달러/엔: 136.56 (-0.11, +0.08%)
- 파운드/달러: 1.2259 (+0.0025, +0.20%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3443% (+3.7bp)
- 5년물: 3.7686% (+6.2bp)
- 10년물: 3.5783% (+9.6bp)
- 30년물: 3.5590% (+12.8bp)
- 10Y-2Y: -76.60bp (5.98bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*25 (-0*00 , -0.03%)
- 5YR T-Notes: 108*27 3/4 (-0*06 , -0.17%)
- 10YR T-Notes: 114*03 (-0*11 1/2, -0.31%)
- US T-Bonds: 129*29 (-1*29 , -0.83%)
- Ultra US T-Bonds: 142*23 (-2*16 , -1.72%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.02 (-0.44, -0.62%)
- 브렌트유: 76.10 (-0.05, -0.07%)
- 금: 1,810.70 (+9.20, +0.51%)
- 은: 23.72 (+0.47, +2.03%)
- 아연(LME, 3M): 3,240.50 (+4.00, +0.12%)
- 구리: 387.85 (-0.50, -0.13%)
- 옥수수: 644.00 (+1.50, +0.23%)
- 밀: 734.25 (-12.00, -1.61%)
- 대두: 1,483.75 (-2.50, -0.17%)
*동 자료는 2022년 12월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 12일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 자신감 결여 속 FOMC 앞두고 장 마감 직전 매물 출회
미 증시는 예상보다 견고한 생산자물가지수와 소비심리지수 여파로 약세를 보이기도 했으나, 물가가 하락세를 이어가고 있다는 점과 기대 인플레의 하향 조정 소식에 반등에 성공. 그런 가운데 푸틴의 핵무기 사용 발언 등으로 매물이 출회되었으며, 여기에 여전히 높은 수준의 물가와 소비 심리지수가 국채 금리의 상승세를 견인하자 FOMC에 대한 우려가 부각되며 장 마감 앞두고 매물 확대. 이렇듯 지수 하락은 새로운 내용 보다는 FOMC 앞두고 심리적인 요인에 의한 수급적인 요인으로 하락한 것으로 추정(다우 -0.90%, 나스닥 -0.70%, S&P500 -0.73%, 러셀2000 -1.19%)
변화요인: ①생산자물가지수 ②소비심리지수
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221211104230390_3533
12/12 한국 증시: 외국인 수급에 따른 종목 장세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.73% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.66% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,302.50원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.18% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 장 마감 앞두고 수급적인 요인으로 매물을 출회하며 하락했으나, 이를 제외하면 보합권 등락을 보였던 점을 감안 한국 증시는 보합권 등락을 보일 것으로 전망. 이러한 미 증시의 하락은 FOMC를 앞두고 주요 경제지표가 혼조세를 보여 연준의 정책에 대한 불확실성이 높아졌기 때문으로 추정. 이를 감안 시장 참여자들은 적극적인 대응 보다는 시장에서 한발 물러선 관망세를 보일 것으로 전망
물론, 중국의 제로 코로나 정책 완화 기대 및 경기 부양책 기대 심리는 여전히 진행돼 지수 하락이 확대될 가능성은 크지 않을 것으로 전망. 이런 가운데 미국 물가 하방 압력이 뚜렷해 FOMC를 통해 연준은 추가적으로 공격적인 대응을 단행할 가능성은 크지 않지만, 일부 경제지표에 대한 우려로 점에서 불확실성은 여전. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 FOMC를 기다리며 관망세가 짙은 가운데 외국인 수급에 따른 종목 장세가 진행될 것으로 예상.
(2022.12.10) U.S. & EU Market Closing
- 2022.12.10 허기호
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,476.46 | -305.02 | -0.9% | 5/25/0 |
| S&P500 | 3,934.38 | -29.13 | -0.7% | 117/383/3 |
| NASDAQ | 11,004.62 | -77.38 | -0.7% | 1200/2168/337 |
| RUSS 2K | 1,796.66 | -21.63 | -1.2% | 487/1431/34 |
| PHLX 반도체지수 | 2,721.02 | -23.72 | -0.9% | 4/26/0 |
| VIX지수 | 22.83 | 0.54 | 2.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국의 11월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 상회함에 따라 지난 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 하락을 통해 미 연준의 강력한 긴축통화정책 완화 가능성에 대한 투자자들의 기대감에 찬물을 끼얹으며 증시 하방 압력을 가중. 다만 미국의 실업보험 수급 신청자수가 시장 예상치를 상회, 견고한 고용시장의 열기가 다소 냉각되고 있다는 분석이 제기되며 낙폭을 제한하는 모습. 이에 시장은 다음주 한국시간 15일 예정된 미국의 연방공개시장위원회(FOCM)의 회의록 발표를 주목하며 뉴욕3대 지수 모두 혼조세 마감. 한편 글로벌 투자은행 UBS는 최근 달러 약세가 과도하게 진행되었다는 점을 언급되며 달러의 단기 반등이 나타날 수 있을 것으로 전망. 현재 월스트리트에서는 올해 마지막 FOMC에서 50bp 금리인상이 단행될 것이라고 예상하고 있는 가운데 금리인상 자체보다는 앞으로의 금리인상 계획을 가리키는 연준의 점도표가 시장의 주목을 받을 것이며 미국연방기금금리가 5.00~5.25% 수준에 도달할 때 달러 강세가 정점을 맞이할 것으로 전망.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 룰루레몬 에슬레티카(LULU) $326.63 / -12.78%
글로벌 투자은행 골드만 삭스는 룰루레몬 애슬레티카가 실망스러운 이익률을 보이고 있는 점을 고려하여 투자의견을 하향 조절. 특히 당사의 재고 증가가 나타나면서 앞으로도 이익률 압박이 나타날 것으로 예상되며 향후 추가적인 주가 하락 가능성을 언급. 하지만 당사의 글로벌 영업 전략 및 제품 다각화를 통해 성장세를 다시 회복할 수 있을 것으로 평가.
* 모빌아이 글로벌(MBLY) $33.70/ +6.68%
자율주행 및 운전자 지원 소프트웨어 기업 모빌아이의 운전보조시스템(ADAS)의 성장세가 주목. 또한 일각에선 당사의 이러한 성장세를 바탕으로 향후 적극적인 R&D 투자 지출을 통해 시장 점유율을 높일 것 이라는 전망이 제기되며 주가 상승 압력을 견인.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.5 | 0.3% | 햇빛 | -1.1% | -5.0% | -34.4% |
| 부동산 | VNQ | 85.9 | -0.2% | 햇빛 | -1.3% | -3.9% | -19.7% |
| 금융 | XLF | 34.6 | -0.2% | 안개 | -3.7% | 5.0% | -9.4% |
| 자유소비재 | XLY | 139.4 | -0.4% | 안개 | -3.9% | -11.5% | -29.3% |
| 유틸리티 | XLU | 70.8 | -0.5% | 햇빛 | 4.0% | -4.2% | 4.8% |
| IT | XLK | 130.9 | -0.6% | 햇빛 | -1.7% | 2.0% | -22.1% |
| 필수소비재 | XLP | 75.9 | -0.8% | 햇빛 | 3.2% | 7.1% | 3.5% |
| 산업재 | XLI | 99.1 | -0.8% | 햇빛 | -0.5% | 11.6% | -2.5% |
| 소재 | XLB | 81.0 | -1.0% | 햇빛 | -0.3% | 11.7% | -5.6% |
| 헬스케어 | XLV | 138.0 | -1.3% | 햇빛 | 3.6% | 8.7% | 3.5% |
| 에너지 | XLE | 82.7 | -2.4% | 안개 | -11.2% | 6.6% | 56.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/-2.4%)섹터가 하락한 반면 커뮤니케이션(XLC/+0.3%)섹터는 소폭 상승 마감. 글로벌 금융 그룹 ING Groep에 따르면 중국의 Zero-COVID 정책 완화 등의 호재에도 불구하고 유가가 가파른 하락세를 경험하면서 WTI 유가와 브렌트유 유가가 모두 배럴당 70달러대에 거래되고 있다고 언급. 이에 2023년 경기침체 위험이 고조되면서 경기민감 자산에서 자금이탈이 가속화되고 있다 평가. 하지만 러시아의 원유 수출 제한 및 OPEC+의 감산 가능성을 고려 한다면 향후 국제유가의 변동성이 확대될 것으로 전망. 한편 커뮤니케이션 섹터에서는 미디어 스트리밍 서비스 기업 넷플릭스(NFLX)의 성장세가 주목되며 주가는 3.1% 상승, 커뮤니케이션 섹터의 상승을 주도. 이에 일각에서는 당사의 광고 요금제 도입을 통한 가입자 해지율이 하락 및 신규 가입자 증가율을 상승시킬 수 있을 것으로 전망.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 클린에너지 | ICLN | 20.6 | -0.3% | 햇빛 | 0.6% | -6.9% | -2.7% |
| 수송 | IYT | 221.5 | -0.3% | 안개 | -3.4% | 3.1% | -15.3% |
| 비트코인 | BITO | 10.7 | -1.1% | 안개 | 9.0% | -11.6% | -64.8% |
| 기술혁신 | ARKK | 34.7 | -1.4% | 안개 | -14.2% | -18.6% | -62.6% |
| 생명공학 | IBB | 133.0 | -2.1% | 햇빛 | -0.9% | 8.3% | -10.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/-1.1%)ETF가 하락한 반면 수송(IYT/-0.3%)ETF는 보합세로 장을 마감. 다음주 미국의 FOMC를 앞두고 FTX 붕괴 이후 충격에 빠졌던 가상화폐 시장이 이제는 다소 잠잠한 모습을 보이며 다음주 미 연준의 금리인상 결정을 주시하고 있는 것으로 분석. 이에 대해 일각에선 경기 침체에 대한 시장의 우려가 상승하고 있으나 미국의 견고한 고용시장이 다소 주춤하며 횡보하는 것으로 평가. 한편 미국의 경제 주간지 바론스는 항공사들의 이동제한 조치 등이 완화되면서 항공기 이용이 활발해지고 있는 점을 지목하며 2023년에도 항공사 순이익 전망을 긍정적으로 평가. 이에 미국의 항공사 사우스웨스트 에어라인스(LUV/+1.4%)를 포함한 주요 항공주가 상승세를 시현하며 수송 섹터 상승 압력을 지지.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 439.13 | 0.8% | 산업재 | +1.3% | |
| 상승 | 금융 | +1.0% | |||
| 정보기술 | +0.8% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.1% | |||
| 에너지 | -0.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,370.72 | 14,385.57 | 14,217.96 | 106.16 | 0.7% |
| 英 FTSE 100 | 7,476.63 | 7,498.04 | 7,431.44 | 4.46 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,677.64 | 6,680.09 | 6,618.27 | 30.33 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 중국의 제로 코로나 봉쇄 완화로 인한 경기 정상화가 예상되며 증시 상승 압력을 지지하였지만 유럽 주요 중앙은행들의 공격적 금리인상이 상승폭을 다소 제한. 글로벌 투자은행 모건 스탠리에 따르면 중국 정부가 코로나19 방역을 계속 완화하는 등 과감한 조치를 취하면서 시장 분위기 회복에 더욱 도움이 될 것으로 예상. 따라서 중국 증시 대부분 신흥시장의 수익률을 상회할 것이며 심지어는 전 세계 시장과 비슷한 수익률을 보일 것으로 전망. 하지만 시장은 다음주 영국의 중앙은행인 영란은행(BOE)과 유럽중앙은행(ECB)에서 기준금리를 50bp 인상할 것으로 예상하는 가운데 경기둔화에 대한 우려가 상승하며 원유수요 감소 가능성이 언급, 이에 에너지 섹터를 중심으로 증시 하방 압력을 가중되며 증시 상승폭을 다소 제한하는 모습.
[신영증권 박소연] 12월 셋째주 증시전망
이번 주 15일(목) 새벽 12월 FOMC가 결과가 나옵니다.
금리인상 강도는 75bp에서 50bp로 줄어들 것으로 보이지만, 덜 올린다는 것이지 안올린다는 것은 아니니 마냥 반가워하기도 어렵습니다.
지난 주 금요일 발표된 생산자물가지수(PPI)는 둔화되긴 했지만 예상치보단 높았습니다. 다음주 화요일 발표될 소비자물가지수(CPI)도 비슷할 것으로 예상됩니다. 아직 경계적 관점을 거두기 어려운 이유입니다.
이번주 15일(목) 오전 11시에는 한국은행 이창용 총재가 6개 방송사 공동 생중계 토론회에 나섭니다.
지난 주 2조원 규모 추가 RP 매입 발표가 있었는데요. 채권시장 추가 안정 여부를 지켜보실 필요가 있겠습니다.
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▲ 전주 동향 : KOSPI 4주 연속 하락. 중국 제로코로나 완화 불구 선물옵션 동시만기 관련 외인 매도, 경기침체 우려 등이 상단을 제한. 원/달러 환율 2원 상승한 1,301원, 국고 3년물 4bp 상승한 3.65%
▲ 업종/종목 : 에코프로(-14.9%), 엘앤에프(-12.5%), LG에너지솔루션(-11.8%) 등 2차전지 차익실현 거세. 반면 중국 리오프닝 기대감에 아모레G(+8.9%), 휴젤(+16.0%) 등 화장품/뷰티 강세 보였고 한올바이오파마(+10.9%) 등 바이오도 순환매
- 52주 신고/근접 : 삼성생명, 동원산업, 오리온, 농심, GKL, 영원무역홀딩스, 유수홀딩스
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 하락 마감. 11월 생산자물가지수(PPI) 예상치 크게 상회해 악재로 작용. 미국채 금리 전구간 상승. 룰루레몬(-12.9%)은 재고 증가, 소비경기 우려로 급락. 슐럼버거(-5.9%), 할리버튼(-5.3%) 등 에너지 업종도 약세
▲ 종합판단 : 미국 속도조절 기대 불구 고금리로 인한 경기위축, 크레딧 리스크 지속 모니터링 필요. 숏커버링 마무리 후 다시 변동성 높아질 것. 방어적 포트폴리오 구축
- 금주 일정 : 13일(화) 미국 CPI 발표, 15일(목) FOMC, 한국은행 이창용 총재 생방송 토론회
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2022/12/01/ZNJKOTQDYND63K4V2FJWOEVHMA/
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월 12일 IT 주요뉴스
● EU ‘USB-C’ 통합, 2024년 12월 28일 확정… 애플 선택은?
- 유럽연합 집행위원회(EC)는 최근 홈페이지를 통해 USB-C 적용 시기를 2024년 12월 28일로 확정했다고 공지
- 유일하게 독자적인 규격을 사용하는 애플은 빠르면 내년부터 USB-C를 탑재한 아이폰을 시장에 내놓는다는 관측이 제기
Link: https://bit.ly/3iUMLCJ
● 애플, 에릭슨에 ‘백기투항’…양사, 소송 중단 ‘크로스 라이선스’ 체결
- 애플이 에릭슨과 소송을 합의로 끝냄. 양사는 구체적 내용은 비공개했으나 애플이 에릭슨에 통신 특허 라이선스 사용료를 내는 구조로 여겨짐
- 한편 애플이 통신 특허 문제로 소송을 내 꼬리를 내린 것은 퀄컴에 이어 이번이 2번째
Link: https://bit.ly/3HoDn4z
● "예상 가격 235만원"…'갤Z폴드' 쏙 닮은 폴더블폰의 정체
- 구글은 내년 5월 열리는 연례 개발자 행사 '구글 I/O(인풋/아웃풋)'에서 픽셀 폴드를 공개할 전망
- 픽셀폴드는 화면을 펼쳤을 때 크기는 158.7 x 139.7 x 5.7mm로, 갤럭시Z폴드4(155.1 x 130.1 x 6.3mm)와 비슷한 수준
Link: https://bit.ly/3W7XlEZ
● 뛰는 삼성 위, 훨훨 나는 TSMC... 11월 매출 50% 폭증
- TSMC는 11월 매출이 전년 대비 50.2% 증가한 72억7,000만 달러(약 9조4,940억 원)를 기록
- SMC는 아이폰 등 애플 제품에 들어가는 칩을 독점 생산하는 업체로, 애플이 9월부터 신제품 아이폰14 시리즈 판매에 돌입하면서 TSMC의 매출도 덩달아 증가
Link: https://bit.ly/3hkcfJC
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221212』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
나스닥 47년만에 최악…뉴욕증시 '한겨울'
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★ 금일 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 일정 ☆
12/13~14 바이오노트 청약🖨
12/16 바이오노트 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
2023년 1월 20일 : 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
2023년 1월 27일 : 오브젠(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
- 미래반도체(신한투자증권)
- 샌즈랩(키움증권)
- 스튜디오미르(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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