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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 1월31일] “올 상승장 확률 100%”/ 테슬라 이어 포드도 전기차 가격↓/ 독 4분기 역성장 충격/ “中, 올해 車수출 2위”/ 가스 미스터리…전망?
Fed 하이킹 멈출까…눈치본 나스닥 -1.9%[뉴욕마감]
뉴욕증시가 이틀 앞으로 다가온 미국 중앙은행(Fed)의 금리인상을 앞두고 숨죽이기에 들어갔다. 30일(현지시간) 다우존스산업평균지수(D.. 머니투데이 | 2023-01-31 07:08:56
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, FOMC 부담 차익실현에 일제 하락 ‘테슬라 6.3%↓’…유가·비트코인 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202301310013&t=NN>
2023년 1월 31일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 정부가 화웨이의 미국 공급을 완전 차단하는 걸 고려 중입니다.
(2) 포드가 테슬라에 대응해 머스탱 전기차 가격을 인하합니다.
(3) 러시아가 2월 디젤 수출을 확대할 것으로 알려졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.709%p (-0.013%p)
한국 고객예탁금, 47.2조원 +1.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.20% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,230.25원 (+2.85원)
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t.me/rafikiresearch
1/31 [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,717.09p (-260.99p, -0.77%)
- S&P500: 4,017.77p (-52.79p, -1.30%)
- NASDAQ: 11,393.81p (-227.90p, -1.96%)
- 러셀2000: 1,885.72p (-25.74p, -1.35%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.97 (-1.44, -2.20%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.45 (-0.85, -2.01%)
- Eurex kospi 200: 323.20p (-0.65p, -0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,230.99원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,866.69 (-78.58, -2.67%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.241 (+0.314, +0.31%)
- 유로/달러: 1.0851 (-0.0017, -0.16%)
- 달러/엔: 130.44 (+0.56, +0.43%)
- 파운드/달러: 1.2351 (-0.0031, -0.25%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2402% (+4.1bp)
- 5년물: 3.6673% (+5.7bp)
- 10년물: 3.5440% (+4.1bp)
- 30년물: 3.6529% (+3.4bp)
- 10Y-2Y: -69.62bp (0.07bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*23 (-0*02 , -0.06%)
- 5YR T-Notes: 109*01 (-0*06 1/2, -0.19%)
- 10YR T-Notes: 114*09 (-0*07 1/2, -0.2%)
- US T-Bonds: 129*25 (+0*-10 , -0.24%)
- Ultra US T-Bonds: 141*27 (-0*14 , -0.31%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.90 (-1.97, -2.47%)
- 브렌트유: 84.90 (-1.58, -1.82%)
- 금: 1,939.20 (-7.00, -0.36%)
- 은: 23.73 (+0.06, +0.25%)
- 아연(LME, 3M): 3,446.00 (+32.50, +0.95%)
- 구리: 420.20 (-4.10, -0.97%)
- 옥수수: 683.75 (+0.75, +0.11%)
- 밀: 752.50 (+2.25, +0.30%)
- 대두: 1,535.25 (+24.00, +1.59%)
*동 자료는 2023년 1월 31일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
1/31 미 증시, 빅 이벤트 앞두고 커진 차익실현 욕구
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
이번 주 FOMC, 실적 및 고용 등 슈퍼위크를 앞두고 미 증시는 다시 한 번 200일 이동평균선 상향돌파 및 안착을 시도할 것으로 보여. 특히 나스닥종합지수는 지난 해 1월 200일 이동평균선 이탈 후, 만 1년 만에 200일선을 회복했다는 점에서 기술적 저항에 직면. 그런 점에서 일부 차익을 실현하려는 수요가 증가하며 3대 지수 낙폭 확대하며 마감 (다우 -0.77%, 나스닥 -1.96%, S&P500 -1.30%, 러셀2000 -1.35%)
변화요인: ① 독일 그리고 유로존 ② 슈퍼위크
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2101177.pdf?attachmentId=2101177
1/31 한국 증시: 삼성전자 컨콜 후 장중 흐름 주목
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
MSCI 한국 지수 ETF는 -2.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 -2.0% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1230.99원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 하락. KOSPI는 0.8% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 삼성전자는 금일 오전 지난 해 4분기 및 연간 확정실적을 발표할 예정. 실적 발표 후 진행되는 컨퍼런스 콜에서 투자자들이 확인하고 싶어하는 점은 메모리 반도체 업계 1위인 삼성전자가 ‘생산능력관리’에 대한 궁금증을 해소시켜줄 수 있을 지의 여부. 최근 상승 배경에는 삼성전자가 칩 공급을 타이트하게 할 수 있다는 가능성도 기여했기 때문.이외에도 장전에 발표하는 12월 산업생산과 소매판매 결과와 장중 발표될 예정인 중국 국가통계국이 발표하는 12월 제조업·비제조업지수 동향도 주목해야
(2023.01.31) U.S.& EU Market Closing
- 2023.01.31 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,717.35 | -260.73 | -0.8% | 9/21/0 |
| S&P500 | 4,017.83 | -52.73 | -1.3% | 109/391/3 |
| NASDAQ | 11,393.81 | -227.90 | -2.0% | 1013/2239/370 |
| RUSS 2K | 1,889.61 | -21.85 | -1.1% | 512/1391/39 |
| PHLX 반도체지수 | 2,866.69 | -78.58 | -2.7% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 19.89 | +1.38 | +7.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
지난 주 후반 강세를 보였던 미국 증시는 목요일 예정된 연준의 금리결정을 앞두고 하락세로 한주를 출발함. 시장은 연준의 금리인상 속도조절이 추가적으로 이루어질 것이라는 기대감에 상승하였지만 25bp인상은 어느정도 가격에 반영된 것으로 보이며, 그와는 별개로 연준의 매파적 발언에 대한 우려도 상존하는 상황으로 보임. 모건 스탠리는 미국 증시가 추가적인 상승세를 이어 나가기 위해서는 인플레이션의 추가적인 둔화와 연준의 통화정책 종료 조짐이 필요하다고 분석함. 이번주는 금리결정까지 조정 내지는 혼조세를 보일 가능성이 높은 것으로 예상됨.인텔의 저조한 실적 발표의 여파로 반도체 업종은 부진한 주가를 기록함.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 애플(AAPL) $ 143.00/ -2.01%
Deutsche Bank는 최근의 소비시장 위축에도 애플에 대한 투자가 여전히 유효하다고 분석함. 지난 11월 애플 실적 전망치를 하향 조정했던 DB는 애플의 실적이 예측을 부합하거나 소폭 상회할 것으로 예측하였으며 중국의 봉쇄 완화로 인해 iPhone 유통 상황이 빠르게 개선될 것이라 전망. DB는 동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하였으나, 목표주가는 $170에서$160으로 하향함.
* GE 헬스케어 테크놀로지스(GEHC) $ 71.50/ +2.03%
General Electric에서 분리 상장한 후 첫 수익을 보고한 동사의 주가는 금일 %상승 마감함. 동사의 매출은 전년 대비 8% 증가한 49억 달러를 기록하였으며 4분기 조정 EPS는 $1.31로 발표됨.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 필수소비재 | XLP | 72.96 | 0.14% | 안개 | -1.80% | 3.50% | -2.60% |
| 유틸리티 | XLU | 68.59 | -0.44% | 안개 | -2.70% | 3.70% | 1.90% |
| 금융 | XLF | 36.07 | -0.50% | 햇빛 | 5.10% | 9.00% | -7.60% |
| 소재 | XLB | 82.82 | -0.70% | 햇빛 | 6.70% | 14.40% | -1.50% |
| 헬스케어 | XLV | 131.65 | -0.91% | 안개 | -2.80% | 1.70% | 0.30% |
| 산업재 | XLI | 100.16 | -0.97% | 햇빛 | 1.80% | 7.50% | -0.90% |
| 부동산 | VNQ | 89.22 | -1.24% | 햇빛 | 8.00% | 12.30% | -13.70% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.44 | -1.54% | 햇빛 | 12.00% | 20.20% | -27.80% |
| 자유소비재 | XLY | 145.39 | -1.69% | 햇빛 | 13.20% | 6.90% | -20.70% |
| IT | XLK | 134.12 | -1.89% | 햇빛 | 8.80% | 13.20% | -17.30% |
| 에너지 | XLE | 89.2 | -2.23% | 햇빛 | 5.70% | -0.20% | 35.80% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
Seeking Alpha는 포드 모터가 전기차 모델인Mustang Mach-E 가격을 인하하자, 전기차 섹터 가격 전쟁으로 인해 전기차 스타트업뿐만 아니라 올해 전기차 양산을 모색 중인 전통적인 자동차 제조사들의 이익률이 하방압력을 받을 수 있다는 우려가 현실이 되고 있다고 보도. Morgan Stanley는 테슬라가 촉발시킨 전기차 가격 전쟁을 동 섹터 내 ‘헝거 게임’으로 부르고 있으며, 이러한 움직임은 전기차 섹터에서 일부 현금 포지션이 타이트한 업체들의 생존 가능성을 위협할 수도 있다고 분석. 금일 시장에서는 헬비즈(HLBZ) 등 전기차 종목과 제너럴 모터스(GM)등 전통적 자동차 섹터 종목이 동반 하락하고 있음.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 은행 | KRE | 60.34 | -0.98% | 햇빛 | 3.40% | -1.90% | -14.80% |
| 생명공학 | IBB | 134.8 | -1.77% | 햇빛 | 3.70% | 5.40% | 1.70% |
| 비트코인 | BITO | 14.36 | -1.98% | 햇빛 | 37.00% | 14.90% | -39.00% |
| 반도체 | SOXX | 396.29 | -2.66% | 햇빛 | 15.00% | 26.40% | -19.10% |
| 기술혁신 | ARKK | 38.52 | -4.63% | 햇빛 | 26.40% | 6.40% | -47.30% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 미국 증시가 약세를 나타내는 가운데 테마별 ETF도 전반적인 약세를 보임. 금일Wall Street Journal은 미국 은행들이 경기침체 발생을 우려하여 대손충당금 확충에 적극적이라고 보도. 미국 은행들이 '23년 경기침체 발생과 이에 따른 여파를 우려하여 방어적인 태도를 보이고 있으며, 금리상승과 같은 우호적인 여건에도 불구하고 대손충당금 확충하면서 수익성이 떨어지는 모습을 보이고 있다고 전함. 또한 고인플레이션에도 불구하고 미국 소비시장은 상당히 견고한 모습을 보여왔지만, 연말성수기 소비 관련 자료들을 살펴보면 소비시장이 분명히 위축되고 있음이 확인되며 소비를 유지하기 위해 신용카드 사용량을 늘리는 등 소비자들의 재무상태 악화가 관측되고 있으며 소비자대출이 증가와 체납률 상승 등 은행업에 좋지 않은 시그널이 나타나고 있다고 분석함.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 454.40 | -0.2% | 필수소비재 | +1.0% | |
| 상승 | 헬스케어 | +0.5% | |||
| 커뮤니케이션 | +0.4% | ||||
| 자유소비재 | -0.7% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -0.9% | |||
| 부동산 | -1.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,126.08 | 15,161.07 | 14,988.98 | -23.95 | -0.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,784.87 | 7,790.69 | 7,718.33 | +19.72 | +0.3% |
| 佛 CAC 40 | 7,082.01 | 7,103.66 | 7,030.95 | -15.2 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 발표된 스페인의 소비자 물가지수가 예상치를 크게 상회하며 유럽 증시는 재차 ECB의 금리인상 이슈가 부각하며 하락세로 장을 마감함. 스페인 소비자 물가지수는 전년 대비5.8% 상승한 것으로 발표되었으며 이는 예측치인 4.9%를 크게 상회한 수치임. 유럽 기술지수는 부진한 모습을 보임. 반도체 주식인 ASM International NV, Nordic Semiconductor이 큰 폭의 하락을 나타냄. 유럽 증시의 부진에도 불구하고 영국의 FTSE지수는 소폭 상승함. 영국의 소비재 기업인Unilever는 새로운 CEO를 발표한 후 1.3% 상승 마감하였으며 네덜란드이 필립스가 6,000명 수준의 추가 감원을 발표하면서 7% 가까운 급등세를 보임.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
1월31일 IT 주요뉴스
● 삼아알미늄, LG엔솔과 7000억 규모 양극박 공급 계약
-6951억원 규모 전기차 배터리용 양극박 공급계약을 체결
-엔솔의 국내, 미국, 유럽 주요 생산 기지에 공급할 물량 계약을 체결한 것으로 풀이
Link: https://bit.ly/3jiNbDJ
● LG이노텍, FC-BGA 기판 시장 공략에 속도…하반기 본격 양산
-인공지능, 로봇, 무인화, 지능화 등 최신 디지털 전환(DX) 기술을 집약한 FC-BGA 스마트공장 구축
-작년 시설과 설비에 4천130억원을 투자한 것을 시작으로 단계적인 투자를 지속할 방침
Link: https://bit.ly/3HFS6I8
● 스마트폰 ODM 산업이 식어간다
-현재 휴대폰 ODM 시장 전체가 시장 경쟁 심화와 수주 감소에 직면
-올해 전체 휴대폰 카메라 모듈 시장의 경쟁이 치열, 1선 카메라 모듈 제조 업체도 ODM 프로젝트 경쟁에 참여
Link: https://bit.ly/3wGnSym
● 중국 작년 스마트폰 출하량 14% 감소…10년 만에 최저
-중국 본토 스마트폰 출하량은 2억8천700만대, 전년보다 14% 감소
-작년 폴더블폰 출하량은 330만대로, 시장 침체 속에서도 전년 동기 대비 118% 급증
Link: https://bit.ly/3Y9T1pw
● LG전자, 비대면 진료용 스마트 카메라 솔루션 첫 선
-TV 상단에 장착해 영상통화, 원격회진, 모니터링 등 다양한 용도로 활용 가능
-디지털 헬스케어 사업을 신성장동력으로 키우기 위한 솔루션이며, 지난해 사업 목적에 '의료기기 제작 및 판매업'을 추가함
Link: https://bit.ly/3jfyLnO
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230131』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
'1월 랠리'에 온기 감도는 공모주…미래반도체 이어 오브젠 '따상
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “연초부터 시작된 증시 상승효과로 그동안 외면 받았던 공모주 상승 흐름이 살아나고 있지만 아직은 중소형주만 강세를 보이고 있다”면서 “향후 제이오와 오아시스 등 중대형주의 성과가 IPO 시장 회복 여부를 판단하는 바로미터가 될 것”이라고 말했다.
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《📌Today's Topic2》
(IPO 대해부)이커머스 1호 상장 꿈꾸는 '오아시스', 공모가 적정한가
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1174266&inflow=N
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "기관투자자들이 가장 관심을 두고 있는 종목은 현재 오아시스"라며 "1분기 공모주 가운데 가장 대어인데 관심도가 흥행몰이랑은 달라 지켜봐야 한다"고 말했습니다. 이 대표는 "증시가 살아나며 공모주 시장에 대한 관심도 높아졌는데 연초엔 소형딜만 즐비한 상태라 아직 (공모주 시장이 살아났다고) 예단하긴 힘들다"고 덧붙였습니다.
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《📌Today's Topic3》
상장날 시초가에 사서 단타로 짭짤…돌아온 '공모주 피커'
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★ 금일 일정 ★
01/31 스튜디오미르 납입🏧
01/31~02/01 꿈비 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
01/31~02/01 꿈비 청약🖨
02/01~02/02 샌즈랩 수요예측⚖️
02/01~02/02 제이오 수요예측⚖️
02/03 삼기이브이 상장⭐️
02/03 꿈비 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/03 삼기이브이(대신증권)
02/07 미르(미래에셋증권)
02/09 꿈비(키움증권)
02/15 샌즈랩(키움증권)
02/16 제이오(한국투자증권)
02/20 이노진(IBK투자증권)
02/23 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)
03/02 나노팀(한국투자증권)
03/03 바이오인프라(DB금융투자)
03/06 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
03/10 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 금양그린파워(삼성증권)
- 토마토시스템(교보증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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