주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 2월1일] AMD 성적표/ ‘실적 호조’ 맥도날드 주가↓ 왜?/ GM 축포/ 美집값 추가 붕괴 조짐/ 골드만 “루시드 던져라”/ 확 살아난 우드
오늘부터 서울 택시 기본요금 4800원…낮 기온 영상권[모닝브리핑]
◆뉴욕증시, FOMC 앞두고 일제히 상승…나스닥 1.67%↑뉴욕증시는 미국 중앙은행(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결.. 한국경제 | 2023-02-01 07:02:02
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 긴축 완화 기대에 일제 상승 ‘테슬라 4%↑’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302010012&t=NN>
2023년 2월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) IMF가 올해 세계경제 성장률 전망치를 0.2%p 상향했습니다.
(2) 엑슨이 올해 중국 화학제품 수요를 긍정적으로 평가했습니다.
(3) 미국 주택건설주들이 52주 최고가를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.683%p (+0.014%p)
한국 고객예탁금, 47.1조원 -0.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.39% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,232.16원 (+0.26원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
2/1 [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,086.04p (+368.95p, +1.09%)
- S&P500: 4,075.25p (+57.48p, +1.43%)
- NASDAQ: 11,584.55p (+190.74p, +1.67%)
- 러셀2000: 1,931.17p (+45.45p, +2.41%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.47 (-0.51, -0.79%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.35 (-0.10, -0.24%)
- Eurex kospi 200: 319.90p (+1.25p, +0.39%)
- NDF 환율(1개월물): 1,232.48원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,921.92 (+55.23, +1.93%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.059 (-0.217, -0.21%)
- 유로/달러: 1.0868 (+0.0017, +0.16%)
- 달러/엔: 130.14 (-0.25, -0.19%)
- 파운드/달러: 1.2325 (-0.0027, -0.22%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2032% (-3.1bp)
- 5년물: 3.6171% (-4.5bp)
- 10년물: 3.5050% (-3.2bp)
- 30년물: 3.6297% (-2.2bp)
- 10Y-2Y: -69.82bp (0.07bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*26 (+0*03 , +0.11%)
- 5YR T-Notes: 109*07 3/4 (+0*10 , +0.29%)
- 10YR T-Notes: 114*16 1/2 (+0*10 1/2, +0.29%)
- US T-Bonds: 129*28 (+0*10 , +0.24%)
- Ultra US T-Bonds: 141*24 (+0*16 , +0.35%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 78.87 (+1.18, +1.51%)
- 브렌트유: 85.46 (+1.02, +1.21%)
- 금: 1,945.30 (+4.30, +0.22%)
- 은: 23.84 (+0.09, +0.37%)
- 아연(LME, 3M): 3,389.00 (-57.00, -1.65%)
- 구리: 422.60 (+2.45, +0.58%)
- 옥수수: 679.75 (-4.50, -0.66%)
- 밀: 761.25 (+9.50, +1.26%)
- 대두: 1,538.00 (+2.75, +0.18%)
*동 자료는 2023년 2월 1일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
2/1 미 증시, 2019년 이후 최고의 1월
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
국제통화기금(IMF)은 세계경제가 강력한 노동시장, 견조한 가계 소비 및 기업 투자, 유럽의 에너지 위기에 대한 예상보다 나은 적응을 보이며 놀라울 정도의 회복력을 보였다고 평가. 유로존의 지난 4분기 경제성장률은 0.1% 증가하며 0.1% 둔화할 것으로 예상한 시장 기대를 상회. 컨퍼런스보드에서 발표한 1월 미국 소비자신뢰지수는 경기침체에 대한 소비자들의 우려가 커지며 전월 108.3과 예상 109.0을 모두 하회. 양호한 경제성장률을 기록한 유로존 역시 가계소비 위축에 대한 우려 키워(다우 +1.09%, 나스닥 +1.67%, S&P500 +1.46%, 러셀2000 +2.45%)
변화요인: 낙관과 비관 사이
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2101261.pdf?attachmentId=2101261
2/1 한국 증시: 후광효과 기대 속 지수장세 예상
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
MSCI 한국 지수 ETF는 -0.79%, MSCI 신흥 지수 ETF는 -0.24% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1232.48원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 0.4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 상승. KOSPI는 0.2% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 국내증시는 전일 삼성전자 실적 컨퍼런스 콜 영향으로 조정폭을 키웠으나 글로벌 경제 성장에 대한 낙관적 기대와 중국 경제의 빠른 회복 기대감으로 외국인의 위험자산 선호 현상은 지속될 것으로 전망. 그런 측면에서 금일 외국인 수급 유입과 달러/원 환율 안정 효과는 증시 상승을 지탱하는 요인이 될 것으로 기대. 특히 1월 미 증시가 월간기준 2019년 이후 가장 우수한 성과를 보였다는 점에서 후광효과를 기대해볼만
2023.02.01) U.S.& EU Market Closing
- 2023.02.01 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,086.04 | 368.95 | 1.1% | 27/3/0 |
| S&P500 | 4,076.60 | 58.83 | 1.5% | 468/35/0 |
| NASDAQ | 11,584.55 | 190.74 | 1.7% | 2541/717/363 |
| RUSS 2K | 1,928.00 | 42.28 | 2.2% | 1746/173/21 |
| PHLX 반도체지수 | 2,921.92 | 55.23 | 1.9% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 19.32 | -0.62 | -3.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
FOMC의 금리 결정을 기다리는 가운데 금일은 미국 증시는 어제의 하락세를 만회하며 상승세를 시현함. 금일 발표된 GM, 맥도날드 등의 기업실적이 예상치를 상회한 점도 증시의 강세에 힘을 보탬. 장 중반 상승세를 키워갔지만 장 중반 소폭 조정세를 보였으나 재차 상승하며 장을 마감함. 여전히 연준의 매파적인 스탠스는 충분한 위협요소가 될 수 있을 것으로 보이며, 유럽의 양호한 경제지표에도 불구하고 경기 침체 우려는 상존하는 상태임. 금리인상 사이클의 종료는 글로벌 리스크 선호 성향을 자극할 것이며 신흥국 증시 수혜로 연결될 수 있다는 분석이 제기되기도 함. 인플레이션 지표 중 하나인 고용비용지수(ECI)가 컨센서스를 하며 인건비 인플레이션에 대한 우려를 완화시키는 모습.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 제너럴 모터스(GM) $ 39.31/ +8.34%
예상치를 초과한 실적을 발표하면서 큰 폭의 상승세를 보임. 장 시작 전 GM은 조정EPS $2.12, 431억 1천만 달러의 4분기 순이익을 발표하였으며 이는 예상치인 조정EPS $1.69, 순이익406억5천만달러를 크게 상회하는 수치였으며, 이러한 실적이 이익률이 지속적으로 떨어지는 자동차 업종에서 이루어졌다는 점이 주목할 만 함. GM는 내년의 순익이 줄어들 것으로 예상하고 있으나 여전히 시장의 예측보다는 높은 것으로 알려짐.
* 뱅크오브아메리카(BAC) $ 35.47/ +0.50%
금리인상 사이클 종료가 가까워진 상황에서 BOA의 성장세가 둔화될 것이라는 예상이 제기됨. Atlantic Equities는BOA가 지출 증가를 효과적으로 억제하고 있기는 하지만 금리인상 사이클 종료로 인해 BOA를 비롯한 은행주의 순이자 이익이 감소할 가능성이 농후하며 이는 이익률 하락으로 이어질 것이라 예측하며 투자의견을 비중확대에서 중립으로, 목표주가를 45달러에서 40달러로 하향조정.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 148.66 | 2.26% | 햇빛 | 15.50% | 9.00% | -19.10% |
| 소재 | XLB | 84.67 | 2.22% | 햇빛 | 8.70% | 16.50% | 0.30% |
| 부동산 | VNQ | 91.06 | 2.10% | 햇빛 | 9.80% | 14.10% | -12.30% |
| 산업재 | XLI | 101.85 | 1.70% | 햇빛 | 3.00% | 8.90% | 0.30% |
| IT | XLK | 136.01 | 1.43% | 햇빛 | 9.90% | 14.40% | -16.40% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 55.09 | 1.23% | 햇빛 | 13.10% | 21.40% | -27.00% |
| 금융 | XLF | 36.57 | 1.39% | 햇빛 | 6.00% | 9.90% | -6.90% |
| 헬스케어 | XLV | 133.34 | 1.28% | 안개 | -2.10% | 2.40% | 1.00% |
| 필수소비재 | XLP | 73.74 | 1.08% | 안개 | -1.20% | 4.10% | -2.00% |
| 에너지 | XLE | 89.9 | 0.85% | 햇빛 | 6.10% | 0.20% | 36.30% |
| 유틸리티 | XLU | 69.1 | 0.76% | 안개 | -2.80% | 3.50% | 1.70% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+2.26%)섹터가 강세를 보였으며 IT(XLK/+1.43%)섹터도 어제의 부진한 움직임에서 벗어나는 모습을 보임. 금일 실적을 발표한 GM과 전기 픽업트럭인 Mach-E의 가격인하를 발표한 Ford, 최근 급등세를 보인 후 재차 상승중인 테슬라 등 자동차 주식이 포함되어 있는 자유소비재 섹터가 고른 상승을 보임. 어제 인텔의 실적 발표 영향으로 약세를 보였던 반도체 주식들도 일제히 반등하는 모습을 보이며 IT섹터의 상승을 이끌었음.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 69.48 | 4.81% | 햇빛 | 10.90% | 24.30% | -4.00% |
| 기술혁신 | ARKK | 39.94 | 3.71% | 햇빛 | 25.60% | 13.40% | -42.20% |
| 워런 버핏 | MOAT | 72.58 | 1.98% | 햇빛 | 9.50% | 18.50% | 0.60% |
| 반도체 | SOXX | 403.68 | 1.86% | 햇빛 | 14.20% | 23.00% | -13.90% |
| 비트코인 | BITO | 14.62 | 1.74% | 햇빛 | 38.10% | 12.00% | -35.90% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 주거건축(XHB/+3.19%)ETF와 기술혁신(ARKK/+1.43%)ETF가 강세를 보임. 금일 주거건축 업체 중 주목할 만한 움직임을 보인 종목은 풀티 그룹(PHM/+9.54%)이었으며 주택건설업체인 동사의 실적이 예상치 대비 호조를 보인 것으로 발표되면서 주가가 급등. 동사의 조정 EPS는 주당 $3.63, 순이익은 $5.17B로 발표되었으며, 주택 건설에 대한 이윤도 해를 거듭할수록 오르고 있는 점 등이 상승요인인 것으로 파악됨. 비트코인은 2.3만 달러에서 거래되고 있으며, 이는 1월 한 달 동안 40% 급등한 것임. 지난 11월 FTX도산으로 인해 가상화폐 시장이 충격을 받으며 발생했던 낙폭을 모두 회복함.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 453.21 | -0.3% | 필수소비재 | 0.6% | |
| 상승 | 자유소비재 | 0.2% | |||
| 금융 | 0.1% | ||||
| 에너지 | -0.7% | ||||
| 하락 | 헬스케어 | -1.0% | |||
| 부동산 | -1.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,128.27 | 15,136.22 | 14,993.59 | 2.19 | 0.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,771.70 | 7,784.87 | 7,708.34 | -13.17 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 7,082.42 | 7,088.97 | 7,025.53 | 0.41 | 0.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
1월의 마지막을 약세로 마감한 유럽증시는 2015년 이래 가장 큰 1월의 상승률을 기록함. 금일 STOXX600지수는 0.2%하락 마감하였으며, 월간으로는 6.7%상승을 기록함. 최근의 상승세는 기업실적이 예상만큼 나쁘지 않았다는 점과 유럽 경기회복에 대한 기대감으로 인한 것으로 보이며, 특히 천연가스 가격에 대한 우려를 유럽의 온화한 겨울 날씨가 상쇄해준 영향이 큰 것으로 보임. 유럽중앙은행의 금리 상승폭에 대한 컨센서스는 50bp인 가운데 목요일ECB의 금리결정과 위원들의 발언에 시장은 주목하고 있음. 독일12월 소매판매는 예상보다 약하게 발표되었음.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
2월1일 IT 주요뉴스
● '갤럭시S23' 등판 앞둔 삼성전자 "경쟁 우위 확실히 다지겠다"
-지난해 4분기 스마트폰 판매 둔화와 중저가 시장 수요 약세로 MX(모바일 경험) 사업부문에서 아쉬운 실적
-프리미엄 고객 기반을 더욱 확대하여 제품 믹스 개선을 통한 실적 반등을 꾀할 전망
Link: https://bit.ly/3JscaPu
● eSIM smartphone market: the next battleground between Apple and Samsung?(Digitimes)
-eSIM 시장 규모는 2023년 47억 달러에서 2027년 163억 달러로 증가할 전망
-삼성은 eSIM 지원하는 갤럭시S23 출시할 예정
Link: https://bit.ly/3RlIo0E
● 전기차 폐배터리서 ‘리튬금속’ 뽑아낸다
-폐리튬이온배터리 해체 과정에서 나온 블랙파우더에서 양극재 물질을 분리선별, 회수하는 공정기술 개발
-양극재 물질의 98% 이상을 회수하는데 성공
Link: https://bit.ly/3DqSE29
● DB하이텍, 美∙日∙中 고객사와 고부가 특화 이미지센서 연내 양산 추진
-글로벌 셔터 및 SPAD 파운드리 공정기술 확보
-이를 기반으로 산업용 머신비전, 자율주행차, AR(증강현실) 등 신규 고성장 분야로 확장해 수익성을 개선할 계획
Link: https://bit.ly/3YeRteh
● Crucial automotive chip supply remains tight(Digitimes prime)
-The supply of some crucial automotive chips, such as smart cockpit related modules, sensors, ADAS and power semiconductors, is still tight, according to industry sources.
● 애플도 화면 접는다… 전문가 “2024년 폴더블 아이패드 출시 예상”
-폴더블 아이패드로 제품군의 다양성을 높이고, 시리즈의 출하량을 늘릴 전망
- 애플의 ‘폴더블 아이폰’ 생산 가능성은 매우 낮음
Link: https://bit.ly/3Y6d88R
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230201』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
온기 감도는 공모주 시장…평균 수익률 117% '쏠쏠'
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★ 금일 일정 ★
01/31~02/01 꿈비 청약🖨
02/01~02/02 샌즈랩 수요예측⚖️
02/01~02/02 제이오 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
02/01~02/02 샌즈랩 수요예측⚖️
02/01~02/02 제이오 수요예측⚖️
02/03 삼기이브이 상장⭐️
02/03 꿈비 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/03 삼기이브이(대신증권)
02/07 미르(미래에셋증권)
02/09 꿈비(키움증권)
02/15 샌즈랩(키움증권)
02/16 제이오(한국투자증권)
02/20 이노진(IBK투자증권)
02/23 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)
03/02 나노팀(한국투자증권)
03/03 바이오인프라(DB금융투자)
03/06 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
03/10 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 금양그린파워(삼성증권)
- 토마토시스템(교보증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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