주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 2월2일] Fed 안 믿는 시장…달러 급락/ 메타 실적/ “상저하고 틀렸다”/ 유럽 인플레 ‘뚝’/ 테슬라·리비안 희비/ 우드 “혁신주 연 40%↑”
- 뉴욕증시, FOMC 결과에 상승 마감…베일 벗은 삼성 갤S23 [모닝브리핑]
Fed, 기준금리 0.25%p 인상◆ Fed, 기준금리 0.25%p 인상…당분간 긴축 유지미국 중앙은행이(Fed)는 1일(현지시간) 기.. 한국경제 | 2023-02-02 06:51:01
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, "물가하락 시작" 파월 발언에 일제 상승 ‘메타 시간외 18%↑’…유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302020012&t=NN>
2023년 2월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 의장이 상품부터 디스인플레가 시작됐다고 말해 주가가 올랐습니다.
(2) 메타가 예상에 부합하는 1분기 가이던스를 제시해 시간외서 18% 올랐습니다.
(3) 12월 ISM 제조업지수가 코로나 이후 최저로 하락했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.686%p (-0.003%p)
한국 고객예탁금, 49.2조원 +2.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.40% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,219.55원 (-12.00원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
2/2 [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,092.96p (+6.92p, +0.02%)
- S&P500: 4,119.21p (+42.61p, +1.05%)
- NASDAQ: 11,816.32p (+231.77p, +2.00%)
- 러셀2000: 1,960.81p (+28.87p, +1.49%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $65.11 (+1.64, +2.58%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.87 (+0.51, +1.23%)
- Eurex kospi 200: 323.40p (+1.34p, +0.42%)
- NDF 환율(1개월물): 1,221.15원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,073.47 (+151.55, +5.19%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.173 (-0.924, -0.91%)
- 유로/달러: 1.0984 (+0.0121, +1.11%)
- 달러/엔: 129.02 (-1.07, -0.82%)
- 파운드/달러: 1.2371 (+0.0051, +0.41%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1105% (-9.1bp)
- 5년물: 3.5068% (-11.0bp)
- 10년물: 3.4166% (-9.0bp)
- 30년물: 3.5723% (-6.0bp)
- 10Y-2Y: -69.39bp (0.03bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*00 (+0*06 , +0.21%)
- 5YR T-Notes: 109*28 (+0*20 , +0.57%)
- 10YR T-Notes: 115*15 1/2 (+0*28 1/2, +0.78%)
- US T-Bonds: 131*21 (+1*17 , +1.18%)
- Ultra US T-Bonds: 144*21 (+2*14 , +1.72%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.41 (-1.99, -2.52%)
- 브렌트유: 82.84 (-2.23, -2.61%)
- 금: 1,942.80 (+22.30, +1.15%)
- 은: 23.61 (+0.26, +1.09%)
- 아연(LME, 3M): 3,349.50 (-39.50, -1.17%)
- 구리: 411.10 (-4.20, -0.99%)
- 옥수수: 681.00 (+1.25, +0.18%)
- 밀: 759.75 (-3.25, -0.43%)
- 대두: 1,520.25 (-17.75, -1.15%)
*동 자료는 2023년 2월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
2/2 미 증시, 파월의 발언에 환호하며 상승 반전
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
성공적인 1월 보낸 이후, 2월 첫 거래일에 발표된 미국의 고용과 제조 지표는 상반된 모습을 보이며 장 초반 증시 하락을 주도했으나 FOMC결과 및 파월의장의 기자회견에 시장은 환호하며 상승 반전. 노동부가 발표한 12월 구인·이직보고서(JOLTs)는 경기침체 우려에도 불구하고 근로자에 대한 수요가 여전히 강하다는 걸 보여줘. 미국공급관리협회(ISM)이 발표한 1월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 3개월 연속 위축된 모습을 보이며 기준선 50을 하회한 47.4로 발표. 올해 첫 FOMC에서 기준금리 25bp 인상과 '제한적인 정책 기조'를 지속하겠다고 밝혔으나 시장은 오히려 상승마감(다우 +0.02%, 나스닥 +2.00%, S&P500 +1.05%, 러셀2000 +1.49%)
변화요인: ① 고용 ② ISM제조업지수 ③ FOMC
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2101345.pdf?attachmentId=2101345
2/2 한국 증시: 안정적 달러/원 환율 속 외국인 수급 유입 기대
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
MSCI 한국 지수 ETF는 +2.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 +1.2% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1221.15원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 상승. KOSPI는 0.7% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 미국 증시가 경기민감주 및 성장주 중심으로 상승한만큼 국내 증시도 전기전자 및 반도체 중심의 강한 매수세가 유입되며 상승할 것으로 보여. 특히 필라델피아 반도체지수가 5% 넘게 급등한 점과 1월 반도체 수출이 급감했음에도 불구하고 중국 경제 재개와 정부의 반도체 육성 의지는 센티멘트에 긍정적일 것으로 기대. 또한 1월 자동차 판매량을 공개한 자동차 역시 내수판매 감소에도 불구하고 해외 및 수출데이터가 잘 나온 점은 주가 펀더멘털 개선에 기여할 것으로 전망
[Powell]
(Feat. 끝이 보이는 금리 인상)
☑️금리를 몇번더 올리면 상반기 중 금리인상은 끝날 듯, 이후 금리를 인하하는 것은 예상보다 늦어질 가능성도 있어보임
☑️특히 미국 대선이 내년말(24년11월) 이기 때문에 연준은 금리인하에 신중할 시간적 여유가 충분함
<오늘의 파월‘s 핵심>
•IT IS ENCOURAGING TO SEE A DISINFLATIONARY PROCESS UNDERWAY, WITH A STRONG LABOUR MARKET
강력한 노동시장+인플레이션완화 콤보는 고무적
•WE DON'T WANT TO OVERTIGHTEN
연준은 과잉긴축 원하지 않음
•FOR THE FIRST TIME, WE CAN DECLARE THAT A DEFLATIONARY PROCESS HAS BEGUN
우리는 처음으로 디플레이션 과정의 시작을 공식화할 수 있음
•WE'RE TALKING ABOUT A COUPLE MORE RATE HIKES TO ACHIEVE AN APPROPRIATELY RESTRICTIVE STANCE
몇번더 금리를 인상하는 것을 검토 중
•THERE WILL NOT BE A LIGHT SWITCH MOMENT ON WHEN WE KNOW INFLATION IS SUSTAINABLY COMING DOWN
인플레이션의 완전한 하향 안정화가 확인되지 않으면, 결코 금리인하는 없을 것
<기타 파월 코멘트>
•인플레이션 목표치인 2%에 점진적으로 가까워 지는 중이지만, 여전히 멀고, 연준이 해야할 일이 있음
•인플레이션 완화추세지만, 좀더 확실하고 명확한 증거들 필요
•고용시장은 수요와 공급측면에서 개선되었지만, 여전히 언밸런스, 그러나 결국 고용시장도 완화 될 것
•작년 한해 지속해온 신속한 통화긴축 효과가 아직 모두 실물경제에 반영된 것은 아님
•금리인상 속도를 완화하고, 누적적인 통화긴축효과를 지속적으로 평가하며, 연준은 가이드라인 없이 회의마다 긴축여부를 결정할 것
•역사는 빠른 통화긴축종료의 리스크를 수차례 보여줬기 때문에 연준은 확실하고 충분한 증거없이 금리인상을 빠르게 종료하지 않을 것
•주택시장의 디플레이션은 지속될 것이고, 이외 Core서비스에서도 디플레이션이 시작될 것으로 예상하나 아직 관찰은 안됨, 재화물가는 빠르게 둔화 중
SMART한 주식투자
[meta : 4Q22 실적은 soso]
(Feat. 그러나 자사주 매입 가즈아!)
☑️공격적인 자사주매입과 인력구조조정 비용 감안시 향후 EPS개선 기대
☑️메타=VR/AR 관련주 주목
•장중 : +2.79% / 시간외 : +17%
•매출 : $32.17B vs $31.65Be
•EPS : $1.76 vs $2.26e
•Key data
DAU : 2.0B(y/y+4%) vs 1.99Be
MAU : 2.96B(y/y+2%) vs 2.98Be
•자사주매입 : $40B
•1Q23 가이던스
매출 : $26~28.5B vs $27.2Be
SMART한 주식투자
(2023.02.02) U.S.& EU Market Closing
- 2023.02.02 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,092.96 | 6.92 | 0.0% | 18/12/0 |
| S&P500 | 4,119.21 | 42.61 | 1.0% | 372/130/1 |
| NASDAQ | 11,816.32 | 231.77 | 2.0% | 2272/1030/372 |
| RUSS 2K | 1,957.69 | 25.74 | 1.3% | 1403/504/30 |
| PHLX 반도체지수 | 3,073.47 | 151.55 | 5.2% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 17.89 | -1.51 | -7.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미 연준은 예상대로 기준금리 25bp인상을 결정하였으며 당분간 금리인상이 적절한 대응이라는 입장을 고수함. 시장은 약세를 보이며 금리결정을 기다렸으며, 어느 정도 예상된 결과에 시장이 즉각적으로 반응하지는 않았으나 파월의장의 발언이 이어지면서 지속적으로 상승하는 모습을 보임. 파월의장은 현재의 인플레이션 수준이 여전히 타겟보다 크게 높은 수준이며 아직 인플레이션과의 전투에서 승리를 선언할 단계는 아니라고 말하였으나 시장은 그의 발언이 이전에 비해 덜 매파적인 것으로 해석하는 모습. 그는 또 “a couple of more rate hike”라고 언급하여 시장 참여자들은 이를 곧 금리인상이 마무리될 것이라는 의미로 해석함.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 팰로턴 인터렉티브(PTON) $ 16.36/ +26.53%
대화형 피트니스 장비업체인 펠로턴 인터렉티브는 금일 오전 예상치를 초과한 실적을 발표하면서 급등세를 보임. 4분기 매출이 예상치보다10%이상 높게 나오면서 주가는 개장전부터 큰 폭으로 상승. 동사의 손실이 2021년 4분기 이후 가장 작은 것으로 발표되었으며 동사의 제품에 대한 구독수익이 판매수익을 넘어선 점이 특징적임. CEO인 Barry McCarthy는 이번 실적호전이 회사의 전환점이 될 것이라 언급함.
* 매치 그룹(MTCH) $ 51.41/ -5.01%
최근 견조한 주가 움직임을 보이던 온라인 데이팅 회사인 동사의 주가는 예상치에 미달하는 실적을 발표한 후 급락함. 동사는 전 세계적으로 인력을 8%감축할 것이라고 발표했으나 주가의 약세를 피하지 못함. 동사의 1분기 매출 가이던스 또한 시장의 기대에 미치지 못하는 수준으로 제시됨.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 139.14 | 2.34% | 햇빛 | 12.30% | 15.00% | -11.90% |
| 자유소비재 | XLY | 151.51 | 1.89% | 햇빛 | 15.60% | 9.80% | -15.30% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 55.71 | 1.14% | 햇빛 | 12.00% | 21.60% | -21.10% |
| 필수소비재 | XLP | 74.32 | 0.79% | 안개 | -0.40% | 4.10% | -0.80% |
| 산업재 | XLI | 102.61 | 0.75% | 햇빛 | 3.20% | 8.30% | 3.00% |
| 소재 | XLB | 85.23 | 0.69% | 햇빛 | 7.70% | 13.40% | 2.90% |
| 헬스케어 | XLV | 134.02 | 0.49% | 안개 | -1.40% | 2.80% | 2.40% |
| 금융 | XLF | 36.56 | 0.01% | 햇빛 | 5.00% | 8.70% | -5.20% |
| 부동산 | VNQ | 230.98 | 0.33% | 햇빛 | 7.90% | 13.20% | -10.90% |
| 유틸리티 | XLU | 69.22 | 0.19% | 안개 | -2.90% | 3.80% | 3.10% |
| 에너지 | XLE | 88.19 | -1.93% | 햇빛 | 4.50% | -2.50% | 35.50% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 연준의 금리결정이 예상대로 25bp 상승으로 발표된 후 미국 주식시장은 상승 반전함. 금일 주목할 만한 반등세를 보인 AMD(AMD, +12.63%)를 포함한 IT섹터가 강세를 보였으며 연준의 금리 결정 후 자유소비재도 상승 반전하며 강세를 시현함. 에너지 가격이 약세를 보인 가운데 에너지 섹터는 부진한 모습을 보임. 파월은 인플레이션이 여전히 목표치 보다 높은 상황이라고 언급하였으나 추세적으로 꺾인 모습을 보이는 인플레이션 지표와 금리 인상폭 둔화는 시장에 안도감을 주고 있는 것으로 보이며 금리인상 우려 완화는 결국 기술주들의 가격을 자극할 가능성이 높아 보임.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 424.73 | 5.21% | 햇빛 | 22.20% | 26.70% | -9.90% |
| 기술혁신 | ARKK | 41.7 | 4.43% | 햇빛 | 34.40% | 19.10% | -42.70% |
| 비트코인 | BITO | 14.79 | 2.10% | 햇빛 | 39.00% | 15.10% | -42.10% |
| 은행 | KRE | 63 | 1.42% | 햇빛 | 8.60% | -0.40% | -12.10% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 61.41 | 0.10% | 햇빛 | 7.90% | 10.80% | 10.80% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/+5.21%)ETF의 강세가 두드러짐. 인텔의 실적 악화로 부진한 모습을 보였던 동 테마는 AMD가 급등하며 상승세를 견인함. AMD는 4분기 매출 56억 달러(+16% YoY), 비GAAP EPS 0.69달러(-25%)를 기록하면서 컨센서스를 상회하는 실적을 발표. 월가의 다수의 투자은행들은 AMD에 대해 긍정적 전망을 내놓음. 23년 하반기 오라클과 MS의 클라우드 관련 지출의 증가가 예측되며 따라서 AMD의 데이터센터 사업이 '23년 견고한 성장을 보여줄 것이며 AMD의 소비자용 프로세서의 재고 과잉이 하반기 들어 완화될 것이라 전망됨. AMD 실적 컨센서스가 이미 충분히 디리스킹되어 있고, 리스크 대비 보상 비율이 매력적이라며 투자의견을 상향과 목표주가 상향이 이어짐
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 453.09 | 0.0% | 정보기술 | 1.2% | |
| 상승 | 산업재 | 0.8% | |||
| 부동산 | 0.6% | ||||
| 유틸리티 | -0.1% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.8% | |||
| 헬스케어 | -1.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,180.74 | 15,222.34 | 15,107.83 | 52.47 | 0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,761.11 | 7,798.51 | 7,745.43 | -10.59 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 7,077.11 | 7,110.21 | 7,059.61 | -5.31 | -0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
연준의 금리 결정 및 코멘트를 기다리는 가운데 유럽증시는 조용한 모습을 보임. STOXX600지수는 장초반 상승세를 보였으나 조정세를 보이며 보합에서 마감함. 시장은 장 마감 후 발표되는 미 연준의 금리 결정과 제롬 파월 의장의 발언에 주목하며 위험을 회피하려는 모습을 보임. ECB의 금리결정은 목요일로 예정되어 있음. 독일의DAX지수는 도이치포스트와 에어버스의 상승에 힘입어 0.4%상승하였으며 영국FTSE, 프랑스CAC지수는 약보합세로 마감함. 스위스의 제약회사 노바티스는 동사의 주요 의약품들에 관한 문제가 제기되며2.7%하락. GSK는 실적이 예상치를 뛰어넘는 것으로 발표되었으나 0.3%하락 마감함.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230202』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic1》
'따상' 쏟아지는 연초 IPO 시장…해빙기 접어드나
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1174778&inflow=N
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “공모시장이 살아나기에는 아직 좀 더 시간이 걸릴 것 같다”며 “오아시스의 흥행 여부가 시장 분위기를 판단하는 기준이 될 것”이라고 말했습니다. 그는 “올해 상장한 기업들이 대부분 1000억 미만의 기업들인데, 소형주의 흥행으로 공모시장 분위기를 판단하기에는 어렵다“고 설명했습니다.
이어 ”코스닥이 600에서 700선까지 갔던 만큼 (공모주 흥행이) 증시의 영향도 있었고 올해 IPO시장이 살아났다고 보기에는 ‘대어’가 하나도 없었기 때문에 분위기가 반전됐다고 보긴 어렵다”면서 “오아시스를 비롯해 제이오 등 규모가 어느 정도 되는 기업들의 흥행 여부가 중요하다”고 덧붙였습니다.
------------------------------------------
《📌Today's Topic2》
IPO 시장 풍향계 대어급 '오아시스'에 달렸다
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1174747&inflow=N
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “오아시스의 경우 공모가를 기준으로 수익성을 장담하긴 힘들 것 같다”고 말했습니다. 그는 “SK바이오팜 이후 IPO시장이 활황이던 당시 상장한 대어들의 경우 모두 대부분이 상승하며 우리사주 투자자들 역시 많은 수익을 봤지만, 올해 IPO시장은 낙관하기 힘든 상황”이라면서 “오아시스의 경우 공모가 희망밴드 하단을 하향 이탈한 2만원대까지 내려갈 수도 있다고 본다”고 말했습니다.
===========================
★ 금일 일정 ★
02/01~02/02 샌즈랩 수요예측⚖️
02/01~02/02 제이오 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
02/03 삼기이브이 상장⭐️
02/03 꿈비 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/03 삼기이브이(대신증권)
02/07 미르(미래에셋증권)
02/09 꿈비(키움증권)
02/15 샌즈랩(키움증권)
02/16 제이오(한국투자증권)
02/20 이노진(IBK투자증권)
02/23 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)
03/02 나노팀(한국투자증권)
03/03 바이오인프라(DB금융투자)
03/06 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
03/10 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/14 금양그린파워(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 토마토시스템(교보증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
===========================
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 2월 6일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.02.06 |
|---|---|
| 2월 3일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.02.03 |
| 2월 1일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.02.01 |
| 1월 31일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2023.01.31 |
| 1월 30일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.01.30 |