주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 2월16일] 코인 갑분 급등/ 로쿠·질로우 실적 / 예상 깬 소매판매·산업생산/ 테슬라·리비안·루시드 동시 환호 왜?/ 버핏 종목 분석/ “주택주 암운”
예상 뛰어넘은 미국 소매판매, 월가는 어떻게 해석할까 [신인규의 글로벌마켓 A/S]
미국이 내놓는 1월 경제지표들이 예상을 계속해서 뛰어넘고 있는데요. 시장을 깜짝 놀래켰던 1월 고용에 이어 오늘은 소매 판매가 예상보다 많이 증... 한국경제TV | 2023-02-16 07:32
1월 소매판매 호조, ‘골디락스’ 일까…S&P500, 0.28%↑[데일리국제금융시장]
예상을 뛰어넘는 소비 실적을 ‘골디락스’ 신호로 해석하며 뉴욕증시가 상승했다. 15일(현지 시간) CNBC에 따르면 다우존스산업평균지수는 38.... 서울경제 | 2023-02-16 07:03
강한 소매판매에도 상승…나스닥 0.92%↑[뉴욕증시 브리핑]
간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 미국의 강한 소매판매 소식에도 상승 마감했다. 15일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균... 한국경제 | 2023-02-16 06:59
[뉴욕증시]소비 호조發 긴축 우려 버텨낸 시장…나스닥 0.9%↑
미국 뉴욕 증시가 일제히 상승 마감했다. 관심을 모은 소비가 깜짝 반등하면서 연방준비제도(Fed)에 대한 긴축 우려가 커졌음에도 투자 심리는 좀... 이데일리 | 2023-02-16 06:58
뉴욕증시, 소매지표 호조에도 일제히 상승 ‘테슬라 2.3%↑’…유가 하락·비트코인 급등 [..
뉴욕증시는 15일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 38.78포인트(0.11%) 상승한 3만4128.... 한국경제TV | 2023-02-16 06:55
“초강력 소매 헷갈리는 시장”…“초단기 옵션이 변동성 키웠나” [김영필의 3분 월스트리트]
15일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 1월 소매판매가 예상보다 훨씬 강하게 나오면서 상승 마감했습니다. 나스닥이 0.92% 오른 것을... 서울경제 | 2023-02-16 06:49
뉴욕증시, 강한 소매판매에도 반등…나스닥 0.9%↑ 마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국의 소비가 강한 모습을 보였다는 소식에 장 초반 하락세를 보였으나 반등에 성공했다. 15일(미 동부... 연합뉴스 | 2023-02-16 06:45
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 소매지표 호조에도 일제히 상승 ‘테슬라 2.3%↑’…유가 하락·비트코인 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302160009&t=NN>
2023년 2월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 1월 경제지표 호조로 10년 국채금리가 3.8%까지 올랐습니다.
(2) 애플이 잔상 이슈로 새 스마트폰 출시를 2개월 연기합니다.
(3) IEA가 중국을 근거로 올해 원유수요 전망을 200만b/d 높였습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.818%p (+0.054%p)
한국 고객예탁금, 48.0조원 +0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,285.10원 (+2.80원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
2/16 [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,128.05p (+38.78p, +0.11%)
- S&P500: 4,139.21p (+3.08p, +0.07%)
- NASDAQ: 12,070.59p (+110.44p, +0.92%)
- 러셀2000: 1,958.72p (+18.81p, +0.97%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.77 (-1.83, -2.93%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.06 (-0.39, -0.96%)
- Eurex kospi 200: 318.14p (+0.74p, +0.23%)
- NDF 환율(1개월물): 1,283.99원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,133.07 (+11.44, +0.37%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.861 (+0.628, +0.61%)
- 유로/달러: 1.0690 (-0.0048, -0.45%)
- 달러/엔: 134.13 (+0.97, +0.73%)
- 파운드/달러: 1.2034 (-0.0139, -1.14%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6203% (+0.5bp)
- 5년물: 4.0297% (+2.9bp)
- 10년물: 3.7972% (+5.4bp)
- 30년물: 3.8311% (+5.7bp)
- 10Y-2Y: -82.31bp (4.88bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*31 1/4 (-0*00 1/4, -0.01%)
- 5YR T-Notes: 107*10 1/4 (-0*04 , -0.12%)
- 10YR T-Notes: 112*01 1/2 (-0*08 , -0.22%)
- US T-Bonds: 126*07 (-0*21 , -0.52%)
- Ultra US T-Bonds: 137*07 (-1*29 , -0.79%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 78.59 (-0.41, -0.52%)
- 브렌트유: 85.38 (-0.23, -0.27%)
- 금: 1,845.30 (-17.00, -0.91%)
- 은: 21.57 (-0.23, -1.04%)
- 아연(LME, 3M): 3,018.50 (-64.00, -2.08%)
- 구리: 401.05 (-4.95, -1.21%)
- 옥수수: 674.00 (-6.00, -0.88%)
- 밀: 780.25 (-17.25, -2.17%)
- 대두: 1,519.50 (-12.00, -0.78%)
*동 자료는 2023년 2월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
2/16 미 증시, 견조한 실물경제지표에 높아진 연착륙 기대감
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미 증시는 장 시작 전 발표된 소매판매, 뉴욕주제조업지수, 산업생산 등 주요 실물경제지표들의 호조 속에 연준의 추가 긴축 우려 키우며 달러와 국채수익률이 상승하는 등 초반 약세를 보여. 그러나 미국 경제가 지금과 같은 금융환경에 잘 적응하고 있다는 점과 커진 경제에 대한 자신감으로 장중 매수세 유입되며 낙폭 축소. 여기에 여행, 게임 등 소비자 경험을 대표하는 기업들의 실적 호전과 긍정적인 가이던스도 투자 심리 개선에 기여 (다우 +0.11%, 나스닥 +0.92%, S&P500 +0.28%, 러셀2000 +1.09%)
변화요인: ① 실물경제흐름 ② CBO 경고
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102618.pdf?attachmentId=2102618
02/16 나스닥, 달러 강세 불구 견고한 실물 경제지표와 개별 종목에 힘입어 상승
미 증시는 전일 소비자 물가지수에 대한 재 해석으로 하락 했으나, 소매판매 개선에 따른 경기에 대한 자신감 속 하락폭은 제한. 한편, 달러 강세 및 금리 상승으로 대부분의 종목이 부진했으며, 일부 종목 중심으로 상승과 하락이 집중되는 종목 장세가 진행된 점도 특징. 이런 가운데 장 마감 앞두고 실물 경제지표 개선에 따른 긍정적인 투자심리와 전일에 이어 일부 개별 종목 중심으로 견고한 모습을 보이자 상승 전환하는 힘을 보이며 마감(다우 +0.11%, 나스닥 +0.92%, S&P500 +0.28%)
미국 1월 소매판매는 지난 11월 전월 대비 0.2% 감소에 이어 12월 1.1% 감소라는 2개월 연속 감소를 뒤로하고 전월 대비 3.0% 급증. 주요 품목을 살펴보면 백화점이 지난달 발표된 전월대비 6.5% 급감에서 17.5%로 급증한 가운데 자동차 및 부품도 1.8% 감소에서 5.9% 증가로 전자제품도 1.1% 감소에서 3.5% 증가로 전환 되었으며 음식 서비스도 0% 성장에서 7.2% 급증으로, 가솔린 판매도 4.8% 급감에서 지난달과 변화가 없었음. 온라인 판매 또한 1.0% 감소에서 1.3% 증가로 전환하는 등 모든 품목이 증가세로 전환한 점이 특징. 이러한 소비의 증가는 온화한 날씨와 그에 따른 외부 활동 증가, 지난해 11월과 12월 감소에 따른 되돌림, 주식시장 강세에 따른 가계 자산 증가 등에 기인. 다만, 이러한 소매판매가 지속적으로 이어갈지는 좀더 지켜봐야 될 것으로 전망. 특히 소비자 물가지수에서 보여줬듯 필수품 중심으로 물가 상승이 이어진 만큼 향후 소비 둔화 가능성이 높기 때문
한편, 1월 산업생산은 지난 11월 전월 대비 0.6% 감소에 이어 12월에도 1.0% 감소해 소매판매와 더불어 2개월 연속 감소했었는데 오늘 발표된 소매판매 증가와 달리 산업생산은 전월과 변화가 없었음. 주요 품목을 살펴보면 에너지 부문이 지난달 발표된 전월 대비 4.2% 증가에서 9.4% 급감한 점이 산업생산 부진에 영향을 준 가운데 자동차 생산이 1.5% 감소에서 1.1% 증가로, 가전제품이 1,9% 감소에서 2.0% 증가로, 의류가 0.4% 감소에서 3.6% 증가로 전환 되는 등 대부분 품목은 긍정적인 모습. 이런 가운데 공장 가동률은 온화한 날씨로 인한 전력 생산 등이 급감해 지난 11월 79.3%를 기록한 이후 12월에 78.4%, 1월에는 78.3%에 그친점도 특징. 실제 유틸리티 가동률이 76.4%에서 68.6%로 급감했으나, 제조업 생산은 77.1%에서 77.7%로 증가해 이 또한 나쁘지 않은 모습.
이러한 실물 경제지표 결과를 감안하면 미국 경기가 지난해 연말 위축된 반면, 온화한 날씨를 기반으로 활동성이 확대돼 연초에는 경기가 개선된 모습을 보였다고 볼 수 있음. 특히 이는 중국의 경제 재개와 유럽 지역의 성장 반등을 감안 시장이 우려하는 경기 경착륙 가능성을 해소한 점은 투자 심리에 긍정적. 다만, 인플레이션 압력을 높일 수 있어 달러화의 강세 및 금리 상승을 견인할 수 있다는 점은 부담이며 이번 실물 경제지표 개선은온화한 날씨 등에 기인한 점을 감안 연속성이 있는지 여부를 면밀하게 주목해야 할 것으로 판단
2/16 한국 증시: 원화 약세 속 외국인 수급 주목
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
MSCI 한국 지수 ETF는 -2.93%, MSCI 신흥 지수 ETF는 -0.96% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1283.99원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.23% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 전일 국내증시는 외국인의 현/선물 순매도와 기관의 매도차익거래 영향으로 개인이 1조원 넘는 순매수를 보였음에도 낙폭을 확대. 동시에 달러/원 환율은 급등하며 1280원 중반까지 상승. 2월 초 1210원대까지 하락했던 점을 고려하면 단기간에 가파르게 상승. 이는 연초 증시 상승을 주도했던 외국인 수급에 부담을 주는 요인으로 향후 달러/원 환율 안정화가 중요한 요인이 될 전망
[신영증권 자산전략팀] 23.2.16 모닝브리프
- 뉴욕증시 3대지수 동반 상승 마감. 소매판매 등 경제지표 호조에도 risk-on 심리 드러나며 커뮤니케이션/자유소비재 관련주 강세
- WTI, 미 정유사 가동률 하향 조정 속 원유재고 폭증에 하락. NDF 원/달러 환율 1,284.0원 호가
- 미 국채금리, 경제지표 호조 속 BEI 상승에 장기물 중심 전구간 상승. 2y10y 스프레드 역전폭 2.0bp 축소, 커브 베어-스팁
==================
◆ 미국 증시
-DOW 34,128.05p (+0.11%)
-NASDAQ 12,070.59p (+0.92%)
-S&P500 4,147.60p (+0.28%)
-Russell 2000 1,960.97p (+1.09%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-TARGET (+2.83%)
-ALPHABET A (+2.39%)
-TESLA (+2.38%)
Top Losers 3
-ELI LILLY (-3.61%)
-BIOGEN (-3.49%)
-CHEVRON (-1.92%)
기타 주요 종목
-아마존 (+1.46%)
-테슬라 (+2.38%)
-코카콜라 (+0.00%)
-NVIDIA (-0.90%)
-Apple (+1.39%)
-Ford (-0.31%)
-Microsoft (-1.05%)
-메타 플랫폼스 (-1.29%)
-유니티 소프트웨어 (+7.43%)
-ASML Holding (-0.10%)
-AT&T (+0.52%)
-로블록스 (+26.38%)
-Airbnb (+13.35%)
-디즈니 (+1.47%)
-리얼티 인컴 (+1.05%)
-화이자 (-0.91%)
-머크 (-0.97%)
-길리어드 (-0.74%)
-IBM (+0.29%)
-에스티로더 (-0.34%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.09%)
-보스턴 프라퍼티 (+1.18%)
-구글 c (+2.26%)
-Star Bulk (+0.13%)
-Waste Management (+0.53%)
◆ 유로지역
-이탈리아-독일 2년물 37.6bp (+5.9bp)
-크레딧 스위스 CDS 326.1bp (+0.6bp)
◆ 외환시장
-달러인덱스 103.85 (+0.59%)
-달러/엔 133.38 (+0.85%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.634% (+1.6bp)
-10년물 3.808% (+3.6bp)
-30년물 3.843% (+6.2bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.502% (+7.3bp)
-10년물 3.471% (+7.3bp)
-한국 5년 CDS 41.2bp (-0.0bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $78.59 (-0.59%)
-금 (t oz) $1,834.20 (-1.07%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
02-2004-9891
(2023.02.16) U.S.& EU Market Closing
- 2023.02.16 마지원
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,128.05 | 38.78 | 0.1% | 16/12/2 |
| S&P500 | 4,147.60 | 11.47 | 0.3% | 334/166/3 |
| NASDAQ | 12,070.59 | 110.44 | 0.9% | 2230/1128/255 |
| RUSS 2K | 1,960.97 | 21.06 | 1.1% | 1452/450/33 |
| PHLX 반도체지수 | 3,133.07 | 11.44 | 0.4% | 20/10/0 |
| VIX지수 | 18.23 | -0.68 | -3.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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금일 뉴욕증시는 견고한 소매판매 지표가 발표됨에 따라 상승 마감. 투자자들은 소매판매 등의 경제지표와 기업 실적 그리고 연준의 긴축 우려 등을 주시하고 있는 것으로 분석되고 있는 상황 속에서, 1월 소매판매 수치가 ‘21년 3월 이후 22개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했다며 인플레이션이 예상보다는 천천히 감소하고 있는 점, 그리고 고용과 소비가 강한 점이 미 연준의 기축 기조의 장기화로 이어질 것이라는 분석이 지배적인 상황. 한편 뱅크오브아메리카는 소매판매 자료가 여전히 코로나19 판데믹 이전의 계절적 조정 패턴을 바탕으로 산출되고 있기 때문에, 1월 소매판매가 실질적인 것보다 강력한 수치를 기록했다고 볼 수 있다고 발언. 그러나 강력한 고용시장을 중심으로 지난 수 개월간 개인소득 증가세가 꾸준히 나타나고 있고, 특히 1월 신규고용이 51.7만 명으로 나타나고 실업률이 3.4%로 하락한 상황에서, 1월 소매판매는 이로 인해 지지받았을 수 있다는 분석을 덧붙임. 또한 자사 카드 사용량 자료를 분석했을 때, 12월에 소비가 충분히 강력하지 않았던 카테고리인 가구, 의류, 백화점 등에서 1월 사용량이 활발하게 강력했다며 이 또한 1월 소매판매 증가를 지지했을 것이라는 내용을 언급.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 애플 (AAPL) $ 155.33 / +1.39%
Counterpoint Research는 동사의 중국 스마트폰 판매량이 다시 증가하고 있는 가운데, 판매 호조가 지속될 것으로 전망함. ‘23년 춘절 연휴를 앞둔 주간에 총 판매량이 700만대를 넘겼으며, 1월 5개 주 중에서 4개 주에 주간 판매량이 600만대를 넘어섰다며, 1월 중국에서 iPhone 판매량이 전년 동기 대비 6% 증가했음을 언급.
* 코카콜라 (KO) $ 59.60 / +0.02%
코카콜라의 글로벌 판매량이 1% 감소했지만, 자체매출 증가율을 컨센서스 대비 두 배 이상으로 예상하는 등, 높은 수준의 가이던스를 발표한 상황 속에서, 모간스탠리는 동사의 EPS 가이던스를 상향 조정했고 이는 타 소비재 메가캡들이 가이던스를 하향하고 있는 것과 대조되는 모습임을 언급하며 강력한 펀더멘털이 ‘23년 실적을 견인할 것이데 더불어 장기적인 성장 전망을 지지할 것으로 분석함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 153.93 | 1.19% | 햇빛 | 10.70% | 11.10% | -13.80% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 56.29 | 0.95% | 햇빛 | 6.00% | 14.80% | -15.70% |
| 유틸리티 | XLU | 68.25 | 0.63% | 안개 | -1.40% | -0.50% | 6.20% |
| 산업재 | XLI | 103.42 | 0.61% | 햇빛 | 4.50% | 4.20% | 7.00% |
| IT | XLK | 144.09 | 0.47% | 햇빛 | 9.70% | 10.60% | -4.50% |
| 소재 | XLB | 83.03 | 0.45% | 안개 | 0.30% | 4.10% | 1.30% |
| 부동산 | VNQ | 90.41 | 0.41% | 햇빛 | 3.10% | 6.70% | -8.10% |
| 필수소비재 | XLP | 73.28 | 0.21% | 안개 | 0.90% | -2.10% | -1.10% |
| 금융 | XLF | 36.76 | 0.14% | 햇빛 | 4.00% | 4.30% | -4.30% |
| 헬스케어 | XLV | 132.16 | -0.48% | 안개 | -1.30% | -1.40% | 5.20% |
| 에너지 | XLE | 88.47 | -1.71% | 햇빛 | -2.20% | -1.10% | 35.60% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 필수소비재(XLY/0.21%)섹터와, 자유소비재(XLY/+1.19%)섹터가 상승하며 마감. 뱅크오브아메리카는 미국 소비시장이 여전히 견고한 모습을 보이고 있으므로 경기침체 발생은 지연될 뿐만 아니라 경기침체 충격 또한 크지 않을 것으로 판단함. 실업률이 3.4% 에 불과한 점을 봤을 때, 고용 여건이 양호하며 급여를 지급받아 추가적인 소비가 이루어질 수 있는 점을 발언. 또한, 대부분의 미국 소비자들은 여전히 현금을 일정 수준 보유하고 있으며, 현금이 소진된 이후에도 대출을 받아 소비를 이어갈 수 있을 것으로 전망하며 이와 같은 소비 여건에서는 경기침체가 발생하기 어려움을 언급. 한편, 다른 관점에서 바라 봤을 때, 미 연준의 통화긴축 영향이 차츰 나타나면서 소비 여건이 현재 이상으로 악화되는 시점이 경기침체로 이어지는 시기일 것으로 전망하며 자동차 혹은 주택가격 등 단가가 높은 제품들의 경우 소비위축세가 두드러지고 있음을 덧붙임. 경기침체가 발생하더라도, ‘08년 금융위기와 같은 심대한 경기침체가 발생하지는 않을 것으로 보고 있으며, 미국 경제는 충분히 연착륙 할 수 있을 것으로 전망함.
Thematic – 06:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 15.09 | 8.56% | 햇빛 | 7.40% | 59.00% | -39.30% |
| 기술혁신 | ARKK | 43.22 | 5.88% | 햇빛 | 18.40% | 22.80% | -33.30% |
| 워런 버핏 | MOAT | 74.46 | 0.90% | 햇빛 | 6.60% | 12.70% | 4.70% |
| 주거건축 | XHB | 70.61 | 0.66% | 햇빛 | 8.60% | 16.90% | 1.50% |
| 반도체 | SOXX | 433.14 | 0.41% | 햇빛 | 12.30% | 18.50% | -6.10% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/0.41%)ETF는 하락, 기술혁신(ARKK/+5.88%)ETF가 상승하하며 마감. Bernstein은 PC 시장의 조정이 아직 진행되고 있으며, 인텔의 점유율 축소가 이어질 것으로 전망함. 동사의CPU재고 문제가 아직 해소되지 않은 점, PC 출하량이 적게 나타나고 있는 점 등을 언급하며 동사의 PC 사업은 지금 매출 고점을 기록하고 하락세에 접어들 가능성을 경고함. 이에 PC 시장의 조정이 끝난 후에도 동사의 전망은 비관적일 것으로 판단하며 투자의견 ‘underperform’을 제시함.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 464.36 | 0.4% | 산업재 | 1.5% | |
| 상승 | 자유소비재 | 1.4% | |||
| 정보기술 | 0.9% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.2% | |||
| 부동산 | -0.8% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,506.34 | 15,520.39 | 15,388.85 | 125.78 | 0.8% |
| 英 FTSE 100 | 7,997.83 | 8,003.65 | 7,921.32 | 43.98 | 0.6% |
| 佛 CAC 40 | 7,300.86 | 7,318.78 | 7,200.73 | 87.05 | 1.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽 증시는 미국 소매 판매 지표가 견고하게 발표되었음에도 불구하고 상승 마감. 범유럽지수 스톡스600은 0.4% 상승, 독일DAX지수는 0.8% 상승,프랑스 CAC지수는 1.2% 상승 마감. 영국 FTSE지수는 0.6% 상승하며 사상 최고치인 8,000포인트를 기록. 영국 경제에 대한 비관적 경제 전망에도 불구하고 FTSE100 지수 내 기업의 대다수가 해외에서 수익을 얻고 있으며 투자자들은 에너지, 금융 및 상품 회사와 배당금 지급 방어에 관심을 보이고 있는 상황.
[한화투자증권 경제 임혜윤]
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_Bloomberg 2/16>
1) 미국 소매판매 서프라이즈
미국 1월 소매판매가 전월비 3% 증가해 시장 예상치를 상회. 작년 12월 1.1% 감소에서 거의 2년래 가장 큰 폭의 증가로 돌아섰음. 휘발유와 자동차를 제외한 소매판매 역시 2.6% 늘어 예상치 0.9%를 크게 웃돌았음. 소매판매는 13개 종목군 모두에서 증가. 특히 이번 보고서에서 유일한 서비스 분야인 식당과 주점의 매출이 7.2% 늘어 2021년 3월래 최대 폭 증가. 다만 소매판매 자료가 인플레이션 조정을 하지 않았다는 점에서 정확한 경기 판단을 하는데 한계 존재. 블룸버그 이코노믹스는 디스인플레이션 과정이 주춤하고 경제가 힘이 빠지고 있다는 신호가 제한적인 상황에서 이번 소매판매 수치는 연준의 최종 금리가 더 높아질 수 있음을 시사한다고 진단. 2월 주택시장심리지수가 5개월래 최고치인 42로 전월 35에서 올라 2020년 중반 이래 가장 큰 폭의 상승을 기록하며 주택시장에도 청신호가 나타났음. 1월 제조업생산 또한 전월비 1% 증가로 거의 1년래 가장 호조를 보였음
2) 미국채 변동성 ↓
연준의 공격적 금리 인상에 트레이더들이 베팅을 재조정하느라 바쁘지만, 한가지 희소식은 채권시장 변동성이 상대적으로 낮다는 것임. 미국채의 내재변동성을 보여주는 MOVE 지수는 작년 고점 대비 30% 넘게 후퇴. 작년에 비해 크게 조용해진 데에는 1월의 블록버스터급 고용보고서와 여전히 뜨거운 인플레이션 지표로 인해 연준의 정책 결과에 대한 분포도가 좁아진 영향이 큼. 인플레이션 피크아웃 이후 올해 말 금리 인하 베팅이 인기를 끌었지만 이제 연준 피봇 기대는 거의 사라진 분위기. 스왑 트레이더들은 연준이 기준금리를 7월까지 약 5.3%으로 올리고 올해 내내 5% 위에서 유지할 것으로 가격에 반영하고 있음. 이번 달 25bp 인상으로 연방기금 금리 목표 범위는 현재 4.5%~4.75%에서 운용. 금리가 오르면 연준이 원하는 대로 수요 파괴가 촉발될 수 있지만, 이같은 상황은 보다 안정적인 무위험 벤치마크 채권 금리에도 영향을 미침. 골드만삭스의 Praveen Korapaty는 변동성이 계속해서 하락할 것이라며, 이는 시장에 꽤 중요한 의미를 갖는다고 진단. “채권 금리는 올해 더 오르겠지만, 작년과 달리 점진적으로 움직일 전망이다. 따라서 변동성 하락 리프라이싱이 나올 수 있다”고 진단
3) ECB 3월 50bp 인상
크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 다음 달 기준금리 50bp 인상 계획을 재확인. 그는 “기저 인플레이션 압력을 감안할 때 다음 3월 회의에서 금리를 50bp 더 인상할 계획”이라고 언급. “그러고 나서 통화정책의 다음 경로를 평가하겠다”고 덧붙였음. 인플레이션이 3개월에 걸쳐 둔화되었지만 ECB 위원들은 급등하는 물가와의 싸움에서 아직 승리를 거두지 못했다는 입장. 특히 근로자들이 구매력 악화를 이유로 임금 상승을 요구하고 있어 고집스런 기저적인 물가 압력이 더욱 거세질까 우려. 앞서 몇몇 ECB 위원들은 다음달 예고한 50bp 금리 인상이 마지막이 아닐 수도 있다고 경고. Gabriel Makhlouf 아일랜드 중앙은행 총재도 이에 동조해 2% 물가 안정 목표를 달성하기 위해 “강력한(forceful)” 조치를 계속해서 취하는데 마음이 열려있다고 발언
4) 美 주식거래 결제일 단축
미 증권거래위원회(SEC)는 대부분의 증권에 대해 결제일을 기존 T+2(거래성립일+2영업일)에서 T+1으로 단축하는 내용의 새로운 규정을 최종 마무리. 2021년 1월 게임스탑 등 ‘밈(meme)’ 주식 투자 열풍에 롤러코스터 장세가 펼쳐지면서 노출됐던 구조적 문제를 해결하기 위한 조치로 해석. 게리 겐슬러 SEC 위원장은 “이같은 개정은 시장을 보다 회복력 있게, 시의적절하게, 질서정연하게, 효율적으로 만들 것”이라고 언급. 해당 규정은 2024년 5월부터 시행되며, 이에 따라 미국채 시장과 마찬가지로 주식시장도 T+1 결제가 적용. 또한 증권사는 트레이드 배분과 확인 등 일부 핵심 거래 단계를 1영업일이 끝나기 전에 완료해야 함
5) 중국의 보복 경고
이번주 미-중 외교당국 수장이 독일 안보컨퍼런스에 참석해 양국 회담을 가질 것으로 예상되는 가운데, 중국은 미국이 자국의 주권을 침해할 경우 보복하겠다고 경고. Wang Wenbin 중국 외교부 대변인은 미국 제트기가 이달 초 사우스 캐롤라이나 해안에서 격추한 중국 풍선이 경로를 이탈해 미국 영공에 흘러 들어간 사건은 고의가 아니라는 입장을 재강조. 바이든 행정부가 이를 격추하기로 한 결정을 강하게 비판하며 후과가 뒤따를 것이라고 언급. “중국은 이에 강하게 반대하며 우리의 주권과 정당한 권리, 이해를 확실히 수호하기 위해 우리 주권과 안보를 침해한 미국 기관에 대응조치를 취하겠다”고 예고. 그는 작년 5월부터 중국 상공을 떠다녔던 10개의 미국 풍선 중 일부가 신장 및 티벳으로 넘어갔다고 주장. 한편 세계적인 반도체 장비 기업인 네덜란드 ASML은 중국 소재 전직 직원이 기밀 정보를 훔쳤다고 비난. ASML은 내부 조사를 시작했으며 보안 통제를 강화했다고 밝힘. 또한 수출 통제의 위반으로 판단될 경우 규제당국이 조치에 나설 수도 있다는 입장
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230216』
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《📌Today's Topic1》
증권사도 ‘눈물의 손절’ 엔지켐생명과학…KB, 2만8000원에 받은 실권주 700억 손실보고 전량 매도
🎙그래도 괜찮음. 작년 IB대상은 KB증권이니까.
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《📌Today's Topic2》
오아시스마저 꺾인 IPO 시장..."당분간 '대어'는 도전조차 어려울 것"
https://www.newspim.com/news/view/20230215000881
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "당분간은 대형 IPO는 아예 나오지 않을거다"며 "상장을 추진하기에 부담이 큰 상황이 됐다"고 말했다. 이어 "지난해 9월 더블유씨피(WCP)가 마지막 조단위 종목이고 이후 대어가 나오지 않는 상황"이라며 "기관투자자들도 이후 몇백억원씩 손해가 발생하면서 대형 IPO 투자에 적극적으로 뛰어들지 못하고 있다"고 덧붙였다.
이경준 대표는 "가장 중요한 것은 금리인상 종료 시그널과 박스권을 벗어난 증시의 본격적인 회복세"라며 "그런 판단이 서야 기관투자자들의 대형주에 대한 투자심리가 회복될 것"이라고 강조했다. 이어 "지난해 9월 더블유씨피(WCP)가 마지막 조단위 종목이고 급락 이후 대어가 나오지 않는 상황"이라며 "기관투자자들도 이후 많게는 몇백억원씩 손해가 발생하면서 대형 IPO 투자에 적극적으로 뛰어들지 못하고 있다"고 덧붙였다.
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★ 금일 일정 ★
02/15~16 자람테크놀로지 수요예측⚖️
02/16 제이오 상장⭐️
☆ 금주 남은 일정 ☆
없음
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/16 제이오(한국투자증권)
02/20 이노진(IBK투자증권)
03/02 바이오인프라(DB금융투자)
03/03 나노팀(한국투자증권)
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
03/09 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
03/13 금양그린파워(삼성증권)
03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 토마토시스템(교보증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
- 모니터랩(미래에셋증권)
- 틸론(키움증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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