주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 2월18일] 엘에리언 “경제 깨져야 물가↓”/ 유럽 뒤흔든 두 명/ 2월에도 달린 중고차값/ 32% 뛴 이 종목/ 에어캐나다, 왜?/ 다음주 PCE·엔비디아
나스닥의 ‘마이웨이’…1월 PCE·FOMC회의록, 흐름 바꾸나[월가위클리]
이번 주 미국 경제와 뉴욕 증시의 주요 이벤트는 24일(현지 시간)로 예정된 1월 개인소비지출(PCE)입니다. 연방준비제도(Fed·연준)가 통화... 서울경제 | 2023-02-20 06:20
상하이 증시, 20일 기준금리 발표…시장선 "동결 가능성"
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 지난주 마지막 거래일인 17일 중국 증시는 미국이 물가 인상에 대응해 기준금리를 큰 폭으로... 한국경제 | 2023-02-19 18:45
이번주(20~24일) 뉴욕증시는 1월 개인소비지출(PCE) 물가 발표를 앞두고 미국 중앙은행(Fed)의 행보에 관심이 쏠릴 전망이다. 20일은 ‘대통령의 날’ 휴일로 휴장... 한국경제 | 2023-02-19 18:45
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
Fed 긴축 우려에 혼조 마감…나스닥 0.58%↓[뉴욕증시 브리핑]
간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 미국 중앙은행(Fed)의 긴축 우려를 소화하며 혼조세로 마감했다. 17일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다... 한국경제 | 2023-02-18 07:11
[뉴욕증시]5% 중반 이상 최종금리 가나…움츠러든 투심
미국 뉴욕 증시가 또 약세 압력을 받은 끝에 혼조 마감했다. 연방준비제도(Fed)가 인플레이션 장기화로 인해 50bp(1bp=0.01%포인트) ... 이데일리 | 2023-02-18 07:05
“연준, 급브레이크 밟을 위험”…“경제 부수지 않으면 2% 불가” [김영필의 3분 월스트리..
17일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수는 끈적끈적한 인플레이션에 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축이 지속할 것이라는 전망에 국채금리가 뜀... 서울경제 | 2023-02-18 06:51
뉴욕증시, 긴축 우려 소화하며 혼조…다우 0.4%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려를 소화하며 지수별로 엇갈린 모습을 보였다. 17일(미 동부시간)... 연합뉴스 | 2023-02-18 06:34
뉴욕증시, 주요 지수 긴축 우려로 혼조 마감…나스닥 0.58%↓
미국 뉴욕증시 3대 지수가 긴축 우려 등 약세 압박을 받다 혼조 마감했다. 뉴욕증시는 17일(현지시각) 미국 연방준비제도(Fed)가 인플레이션 ... 매일경제 | 2023-02-18 06:33
출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 2월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미중 고위 외교회담이 상호비방으로 끝났고 북한이 ICBM을 발사했습니다.
(2) 인민은행이 2004년 이후 최대 규모로 단기자금을 공급했습니다.
(3) 미국의 건설장비주들이 52주 신고가를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.802%p (-0.023%p)
한국 고객예탁금, 47.7조원 +0.3조원
K200 야간선물 등락률, -0.02% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,294.37원 (-5.28원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
02/20 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,826.69p (+129.84p, +0.39%)
- S&P500: 4,079.09p (-11.32p, -0.28%)
- NASDAQ: 11,787.27p (-68.56p, -0.58%)
- 러셀2000: 1,946.36p (+4.14p, +0.21%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.89 (-0.56, -0.91%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.68 (-0.44, -1.10%)
- Eurex kospi 200: 3210.50p (-0.05p, -0.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,294.37원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,005.87 (-49.37, -1.62%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.862 (+0.006, +0.01%)
- 유로/달러: 1.0695 (+0.0021, +0.20%)
- 달러/엔: 134.15 (+0.21, +0.16%)
- 파운드/달러: 1.2037 (+0.0044, +0.37%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6169% (-2.3bp)
- 5년물: 4.0291% (-4.4bp)
- 10년물: 3.8148% (-4.6bp)
- 30년물: 3.8693% (-4.5bp)
- 10Y-2Y: -80.21bp (2.29bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*31 3/4 (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 107*11 1/4 (+0*02 , +0.06%)
- 10YR T-Notes: 112*00 (+0*03 1/2, +0.1%)
- US T-Bonds: 125*25 (+0*07 , +0.17%)
- Ultra US T-Bonds: 135*29 (+0*08 , +0.18%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.34 (-2.15, -2.74%)
- 브렌트유: 83.00 (-2.14, -2.51%)
- 금: 1,850.20 (-1.60, -0.09%)
- 은: 21.86 (-0.01, -0.06%)
- 아연(LME, 3M): 3,058.00 (+54.50, +1.81%)
- 구리: 410.50 (-1.65, -0.40%)
- 옥수수: 677.50 (+2.50, +0.37%)
- 밀: 776.25 (0.00, 0.00%)
- 대두: 1,522.25 (+1.00, +0.07%)
*동 자료는 2023년 2월 19일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 20일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 물가지표 및 연준 위원 발언 소화 후 하락폭 축소
미 증시는 물가지표 발표와 연준 위원들의 발언으로 국채 금리가 상승하고, 달러화가 강세를 보이자 나스닥이 한 때 1.5% 넘게 하락하는 등 기술주 중심으로 매물이 출회. 더불어 경기에 대한 우려 속 상품 가격 하락에 따른 원자재 업종의 부진도 부담. 특히 옵션만기일을 맞아 개별 종목군 변동성 확대가 진행되는 등 수급적인 영향도 부담. 그렇지만, 국채 금리가 물가지표와 연준 위원 발언을 소화 후 하락 전환하고 달러화도 약세로 전환하자 주요 지수는 낙폭을 축소하거나 상승 전환하며 혼조 마감(다우 +0.39%, 나스닥 -0.58%, S&P500 -0.28%, 러셀2000 +0.21%)
변화요인: ①물가지표와 연준위원 발언 ②경기 선행지수
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102780.pdf?attachmentId=2102780
02/20 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 속 종목 장세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.91%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.10% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,294.37원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.02% 하락. KOSPI는 소폭 상승 출발 예상.
미 증시는 장 초반 국채 금리의 상승과 달러 강세 여파로 기술주 중심으로 매물이 출회되며 하락했으나, 장 후반 금리가 하락전환한 데 힘입어 낙폭을 축소하거나 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 NDF 달러/원 환율이 1,294원을 기록하는 등 원화 강세 가능성이 높아진 점, 미국 국채 금리가 물가 지표 소화 후 하락 전환 점도 긍정적
다만, 필라델피아 반도체 지수가 1.62% 하락하는 등 연초 대비 상승폭이 컸던 반도체 업종이 부진한 점은 부담. 더불어 미국 경기 선행지수가 둔화되는 등 경기 침체에 대한 우려가 지속되고 있다는 점도 투자심리 위축 요인. 이를 감안 한국 증시는 소폭 상승 출발이 예상되나 외국인 수급에 대한 부담 속 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망
(2023.02.18) U.S.& EU Market Closing
- 2023.02.18 마지원
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,826.69 | 129.84 | 0.4% | 17/13/0 |
| S&P500 | 4,079.09 | -11.32 | -0.3% | 259/243/1 |
| NASDAQ | 11,787.27 | -68.56 | -0.6% | 1792/1567/253 |
| RUSS 2K | 1,946.35 | 4.14 | 0.2% | 1090/800/44 |
| PHLX 반도체지수 | 3,005.87 | -49.37 | -1.6% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 20.02 | -0.15 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 긴축 우려를 소화하며 하락 출발 후 혼조세 마감. 다음 주 월요일 워싱턴기념일 휴일로 긴 주말을 앞둔 상황에서, 연준 당국자들의 0.5% 금리 인상 가능성을 열어두는 발언은 투자자들의 긴축 우려 공포심리를 자극한 것으로 해석되고 있는 상황. CME Group은 추가로 75bp 금리인상이 이루어지면서 7월 내로 5.25~5.50%에 도달할 가능성을 열어둔 투자자들이 75%에 달하고 있음을 언급하며 투자자들은 당초 예상했던 것보다 금리인상폭이 더 클 것으로 전망을 반영하기 시작했음을 언급. 한편, 뱅크오브아메리카는 6월FOMC까지 금리인상이 이어지더라도, ‘24년에는 금리인하가 시작될 것이라는 전망을 유지함. 3월과 5월 FOMC에서 25bp씩, 그리고6월 FOMC에서도 25bp금리인상이 단행될 것으로 예상되지만, 기존에 예상되었던 것보다 금리인상이 더 큰 폭으로 이루어진다고 하더라도 ‘24년 3월에는 긴축정책을 중단할 것으로 전망함.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 테슬라 (TSLA) $ 208.31 / +3.10%
Seeking Alpha는 동사 중국 웹사이트에 따르면, 중국 판매 Model Y long range 모델 및 performance 가격을 인상했음을 보도함. 이는 동사가 14일 미국 판매 Model Y performance 버전 가격을 1,000달러 인상한 데 뒤이은 것으로 언급하며 중국 내 판매되는 테슬라 차량의 가격이 인상됐음을 언급. 한편, 동사는 1월 중국 판매차량 가격 인하로 인한 수요 증가를 경험했기 때문에 2~3월 상하이 공장 생산량을 늘릴 것으로 전망함.
* 제너럴 모터스 (GM) $ 43.17 / +0.16%
Tigress Financial은 동사가 미래 자동차 기술에 대한 글로벌 선두 개발사로 거듭나고 있다며, 전기차 및 자율주행 등에 대한 최적의 투자처임을 언급. 또한, 동사의 시장기회가 계속해서 확대되고 있다며 동사의 주가배수가 확장될 수 있는 여력이 있음을 강조함. 이에 동사에 대한 투자의견을 ‘강력 매수’로 유지했으며 목표주가를 86달러로 제시함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 필수소비재 | XLP | 73.67 | 1.28% | 안개 | 1.10% | -2.30% | 0.20% |
| 유틸리티 | XLU | 68.49 | 1.09% | 안개 | -1.10% | -1.00% | 6.60% |
| 헬스케어 | XLV | 132.03 | 0.92% | 안개 | -1.80% | -2.40% | 5.40% |
| 산업재 | XLI | 103.03 | 0.65% | 햇빛 | 3.00% | 3.00% | 7.60% |
| 자유소비재 | XLY | 150.62 | 0.05% | 햇빛 | 6.70% | 7.40% | -13.10% |
| 금융 | XLF | 36.38 | 0.00% | 햇빛 | 1.80% | 2.20% | -4.80% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 55.33 | -0.14% | 햇빛 | 2.40% | 11.30% | -16.20% |
| 부동산 | VNQ | 89.17 | -0.39% | 안개 | 1.20% | 4.60% | -9.00% |
| 소재 | XLB | 81.3 | -0.94% | 안개 | -2.10% | -0.30% | 0.60% |
| IT | XLK | 139.84 | -1.24% | 햇빛 | 4.10% | 5.30% | -6.50% |
| 에너지 | XLE | 84.5 | -3.55% | 안개 | -6.70% | -8.40% | 31.60% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 IT(XLK/-1.24%)섹터와 에너지(XLE/-3.55%)섹터가 하락하며 마감. 파이퍼샌들러는 ‘23년 주택 리모델링 관련 제품 수요가 저조할 것이라 예상하며 동사의 전망치를 하향 조정함. 미 연준의 자료를 분석했을 때, 주택담보 대출의 일종인 HELOC(home equity line of credit) 수요 감소세가 나타나고 있었다며, 주택 보유자들의 이러한 수요 감소세가 동사의 제품에 대한 수요에 악영향을 미칠 것을 언급하며 특히 단가가 큰 리모델링 관련 제품들의 수요가 급감할 것으로 전망. 이에 투자의견 ‘중립’을 유지했고, 목표주가를 320달러에서 300달러로 하향 조정함.
Thematic – 06:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 15.52 | 1.04% | 햇빛 | 6.90% | 60.30% | -34.00% |
| 기술혁신 | ARKK | 41.83 | -0.45% | 햇빛 | 9.80% | 18.50% | -34.00% |
| 워런 버핏 | MOAT | 72.62 | -0.60% | 햇빛 | 1.80% | 8.60% | 2.50% |
| 반도체 | SOXX | 415.81 | -1.58% | 햇빛 | 2.70% | 10.50% | -9.30% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 58.6 | -1.83% | 안개 | -3.80% | 1.10% | 4.80% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.58%)ETF와 기술혁신(ARKK/-0.45%)ETF가 하락하며 마감. 오펜하이머는 동사가 IT 하드웨어 종목으로 ‘23년 초 미국 증시 랠리를 주도한 종목 중 하나인 점과 최근 인공지능 테마가 각광받으면서 이러한 상승세가 한층 더 가속되었음을 언급하며 매크로 불확실성이 계속되면서 각종 이슈들이 증시 전반에 하방 압력을 가할 것으로 예상되지만, 인공지능 테마 종목들은 이러한 하락세에서 비교적 자유로울 것으로 전망함. 이에 투자의견 ‘outperform’을 유지하면서 목표주가를 225달러에서 250달러로 상향 조정함.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 464.30 | -0.2% | 유틸리티 | 0.8% | |
| 상승 | 건강관리 | 0.8% | |||
| 커뮤니케이션 | 0.6% | ||||
| 금융 | -0.4% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -1.4% | |||
| 에너지 | -1.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,482.00 | 15,514.72 | 15,300.42 | -51.64 | -0.3% |
| 英 FTSE 100 | 8,004.36 | 8,012.53 | 7,957.69 | -8.17 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 7,347.72 | 7,368.00 | 7,267.77 | -18.44 | -0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미 연준의 긴축우려가 확산되며 하락 마감. 범유럽지수 스톡스600은 미국 증시가 하락했음에도 불구하고 영국의 FTSE100과 프랑스 CAC40지수가 모두 장중 최고치를 기록하는 등 장중에는 강세를 시현. 한편, 범유럽지수 스톡스600은 0.2%,독일 닥스 지수는 0.3%, 영국 FTSE지수는0.1%, 프랑스 CAC지수는 0.3% 하락 마감.
[신영증권 박소연] 2월 넷째주 증시전망
미국 CPI, PPI 발표 후 물가가 쉽게 잡히기 어렵다는 사실을 시장이 깨달아가고 있습니다.
이는 미국 경기가 생각보다 견고하다는 증거이지만, 채권금리 고공행진이 오래 지속될 가능성이 높아졌다는 의미이기도 합니다.
달러 약세에 기반한 위험자산의 순환적 반등은 얼추 마무리 된 것 같습니다. 앞으로는 CAPEX, 시클리컬 등 Value 투자와 행동주의, 배당 등 중장기 Theme에 집중할 필요가 있습니다.
이번주 Weekly에서는 왜 올해 행동주의 투자가 갑자기 각광을 받고 있는지, 몇 가지 관점에서 조명을 해보았습니다. 투자 판단에 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
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▲ 전주 동향 : KOSPI 3주 연속 하락. 삼성물산 자사주 소각 발표 등 호재 불구, 미국 물가지표 예상 상회로 통화긴축 우려 재확산. 국고 3년물 25bp 급등한 3.65%, 원/달러 환율은 34원 급등한 1,299원
▲ 업종/종목 : 공공재 논란으로 KB금융(-10.2%) 등 은행주 약세 심화. 카카오(-6.4%), NAVER(-6.3%) 등 대표 성장주 차익실현. 반면 현대두산인프라코어(+19.2%), 삼성엔지니어링(+11.3%) 등이 52주 신고가 경신하는 등 산업재 선전
- 52주 신고/근접 : 삼성엔지니어링, POSCO홀딩스, 한화에어로스페이스, 현대두산인프라코어, GKL, 휠라홀딩스, 영원무역홀딩스, 코스모화학, 키움증권, BYC, 한국수출포장, KISCO홀딩스, 동일산업 / 파크시스템스, 메디톡스, 에스엠, 성우하이텍 등
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 혼조. 20일(월) President's day 휴장 앞두고 긴축 경계감 지속. 마이크론 테크놀로지(-1.7%), NVIDIA(-2.8%) 등 반도체 약세 지속. NDF 원/달러 환율 1,296원
▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 순환적 반등 마무리. Index 추가 상승 어려워. CAPEX, 시클리컬 등 Value 상대 선호. 행동주의 등 중장기 핵심 Theme 집중 필요
- 금주 일정 : 23일(목) 한은 금통위 개최, 동결 전망 우세
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230220』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
"코스피, 장투할 이유가 없다"…10년 수익률 글로벌 '꼴찌'
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★ 금일 일정 ★
02/20 이노진 상장⭐️
02/20~21 나노팀 청약🖨
02/20~21 바이오인프라 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
02/20~21 나노팀 청약🖨
02/20~21 바이오인프라 청약🖨
02/21~22 지아이이노베이션 수요예측⚖️
02/22~23 자람테크놀로지 청약🖨
02/23 나노팀 납입🏧
02/23 바이오인프라 납입🏧
02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/20 이노진(IBK투자증권)
03/02 바이오인프라(DB금융투자)
03/03 나노팀(한국투자증권)
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
03/09 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
03/13 금양그린파워(삼성증권)
03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/23 틸론(키움증권)
03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 토마토시스템(교보증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
- 모니터랩(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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