네 운명을 사랑하라

 

주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

 

2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

 

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2021년 5월 27일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 오늘 종가로 MSCI 리밸런싱 있습니다.

 

(2) TSMC가 아이폰13 AP 생산을 시작한 것으로 전해지면서 9월 출시 가능성이 높아졌습니다.

 

(3) 글로벌 명품 주식은 52주 최고, 생필품 주식은 52주 최저를 기록했습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.614%, -0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

 

한국 고객예탁금, 63.5조원 -0.3조원

 

한국 백신 접종률 5.7%(+0.2%p, 집단면역 70%)

 

K200 야간선물 등락률, +0.25%

1개월 NDF 환율 1,116.23원 (-0.67원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

[5/26 미국상승 = 성장주 급등]

(Feat. 바닥잡고 순환매 시작?)

<시장분위기>

오늘 시장은 중소형 성장주가 주도했습니다. 전체적으로 시장은 큰 장중 변동성없이 대형주는 강보합/중소형주는 강세를 유지했습니다. 시장이 점점 바닥을 다지는 분위기입니다.

 

섹터별로는 신재생에너지, 소비재(의류, 레저 등)가 강세였습니다. 중국 전기차3사도 오랜만에 큰폭으로 상승했고, SPAC상장 기업들도 대부분 급등하였습니다. 바이오텍도 좋은 모습을 보여주었습니다.

 

*Nvidia 1Q21 실적

-매출 : $5.66b / 컨센 $5.41b

-EPS : $3.66 / 컨센 $3.28

 

*코로나 : 신규확진자 급감

(전일 22,738 / WoW -41.0%)

 

•나스닥 +0.6% / 러셀2000 +1.5%

•S&P500 +0.2% / 다우 +0.0%

-나스닥 Top10 : 상승 4 vs 하락 6

 

-비트코인 : $38,000

-미국채금리(10y) : 1.577 (+0.9%)

-WTI : $65.88 (-0.3%)

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

 

[미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 34323.05p (+10.59p, +0.03%)

- S&P500: 4195.99p (+7.86p, +0.19%)

- NASDAQ: 13738p (+80.83p, +0.59%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: 91.57p (+0.36p, +0.39%)

- MSCI 이머징지수 ETF: 54.51p (+0.4p, +0.74%)

- Eurex Kospi200: 424.46p(+1.06p, 0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,116.31원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 90.048 (+0.409, +0.46%)

- 유로/달러: 1.2193 (-0.0057, -0.47%)

- 달러/엔: 109.14 (+0.36, +0.33%)

- 파운드/달러: 1.4122 (-0.0031, -0.22%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.1466% (+0.5bp)

- 5년물: 0.7808% (+1bp)

- 10년물: 1.5774% (+1.9bp)

- 30년물: 2.2604% (+1.3bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*13   (+0*00 , +0%)

- 5YR T-Notes: 124*13 3/4 (-0*00 1/4, -0.01%)

- 10YR T-Notes: 132*29   (-0*02 , -0.05%)

- US T-Bonds: 158*17   (-0*02 , -0.04%)

- Ultra US T-Bonds: 187*10   (-0*03 , -0.05%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 66.21 (+0.14, +0.21%)

- 브렌트유: 68.87 (+0.22, +0.32%)

- 금: 1903.8 (+3.3, +0.17%)

- 은: 27.877 (-0.179, -0.64%)

- 아연(LME, 3M): 2968.5 (-14, -0.47%)

- 구리: 452.95 (+2.3, +0.51%)

- 옥수수: 624.5 (+4.25, +0.69%)

- 밀: 648.5 (-8, -1.22%)

- 대두: 1503.5 (-8.25, -0.55%)

- BDI: 2809 (-72, -2.5%)

 

*동 자료는 2021년 5월 27일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 27일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

밈(Meme) 주식 급등 영향으로 대형주 소외

 

미 증시는 포드의 전기차 투자 확대 소식 등 개별 종목별 이슈에 힘입어 상승 출발. 더불어 경제 정상화 기대에 따른 경기 민감주의 강세도 긍정적 영향. 다만, 투기적 거래 관련 종목이 급등하자 대형주 중심으로 매물이 출회되며 상승 제한. 결국 미 증시는 중소형 지수인 러셀2000지수가 급등하고 전기차 등 일부 이슈가 있었던 종목군이 강세를 보이는 종목 장세를 보이며 소폭 상승 마감(다우 +0.03%, 나스닥 +0.59%, S&P500 +0.19%, 러셀2000 +1.97%)

 

①경제정상화 ②밈 주식 ③전기차 및 2차전지

 

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021052705495134_156

 

 

[5/27 미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]

1. 미국 증시 리뷰

 

26일(수) 미국 증시는 4월 PCE 물가 발표를 앞둔 대기심리가 상존했음에도, 경제 정상화 기대감 지속, 암호화폐 시장 폭락세 진정 등에 힘입어 중소형주 위주로 강세를 보이면서 상승 마감(다우 +0.03%, S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.59%, 러쏄2000 +1.97%).

 

업종별로는 에너지(+0.93%), 경기 소비재(+0.90%), 커뮤니케이션(+0.58%) 등이 강세, 헬스케어(-0.56%), 필수소비재(-0.18%), 기술(-0.01%)만 약세를 보임.

 

또한 포드(+8.5%)가 2030년까지 전세계 자동차 생산량의 40%를 전기차로 만들겠다고 밝히는 등 투자 규모 상향(220억달러->300억달러)을 발표함에 따라, 관련 전기차 및 2차전지 테마주이 강세를 보였다는 점도 전일 미국 증시에서 특징적인 부분.

 

랜들 퀄스 연준 부의장은 미국 경제가 예상보다 강한 흐름을 보인다면 테이퍼링을 논의할 것이라고 언급하면서도, 인플레이션은 일시적이며 고용시장 회복도 고르지 못하다고 평가했다는 점이 인플레이션에 대한 불안심리를 완화시키는데 기여.

 

2. 미국 증시 평가

 

현재 미국, 유럽 등 주요 선진국들은 백신 접종 속도 확대로 경제 활동 재개를 가속화시키고 있는 상황

 

시간이 지날수록 실물경제주체들도 코로나 이전으로 복귀할 수 있다는 자신감을 갖고 있는 만큼, 주식시장에서도 경제 정상화 관련주에 대해 시장의 관심이 집중되고 있는 상황.

 

다만 최근 들어서는 소재, 산업재보다는 여행, 레저 등 서비스 업종들로 자금 유입 속도이 늘어나고 있는 모습.

 

인플레이션에 대한 불안심리가 완전 해소되지 못한 것은 사실이지만, 고용시장 등 실물경제 회복세로 소비자들은 구매력이 향상되면서 제품 및 서비스 가격 상승을 소화할 수 있을 것으로 판단.

 

또한 일부 매파 위원을 제외한 대부분 연준 위원들이 인플레이션 전망에 대한 시장과의 간극을 좁히기 위한 노력을 지속적으로 하고 있다는 점도 주목할 필요.

 

 

[5/27 한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영]

1. 한국 증시 리뷰

 

26일(수) 한국 증시는 장 초반 경제 정상화 수혜주를 중심으로 상승세를 보이기도 했으나, 이후 장중 대내외 신규 재료 부재 속 인플레 경계심리에 영향을 받으면서 혼조세로 마감(코스피 -0.1%, 코스닥 +0.4%).

 

장중 외국인의 수급 패턴이 일정치 않았다는 점도 장중 주가 변동성을 만들어내는 요인으로 작용.

 

업종별로는 전기가스(+4.5%), 기계(+2.8%), 건설(+1.5%) 등이 강세, 화학(-1.0%), 운수장비(-0.9%), 의약품(-0.8%) 업종이 약세. 코스피 기준 개인과 외국인이 각각 2,389억원, 310억원 순매도, 기관이 2,823억원 순매수를 기록.

 

2. 한국 증시 전망

 

한국 증시는 미국 시장 흐름에 영향을 받으면서 중소형주 중심으로 상승 출발할 것으로 예상.

 

장중에는 한국은행의 금통위 결과, 중국의 산업 이익 지표 등에 영향을 받으면서 업종간 차별화된 주가 흐름을 보일 것으로 전망.

 

전 거래일 개별 악재로 급락했던 LG화학(-6.7%)을 포함한 국내 2차 전지 관련주들이 미국 포드발 훈풍에 힘입어 강세를 연출할 지 여부도 체크 포인트라고 판단.

 

금일 종가 기준으로 MSCI의 신흥국 지수 리밸런싱이 있는 만큼, 장 후반부터 프로그램 비차익 채널을 통한 기계적인 리밸런싱 물량으로 수급 변동성이 커질 가능성에도 유의.

 

https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0601020101&s_menu=SD&s_sqno=7834

 

 

[한투증권 박소연] 21.05.27 GIS daily

요약: 미국/유럽 모두 의류주 초강세. 경제재개 낙관론 속 중소형/내수주 오름세 뚜렷

 

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- 미국증시 상승 마감. 미국 일간 코로나 확진자수가 2만 5천명까지 하락하면서 경제재개 낙관론 여전, 중소형주 강세 뚜렷

 

- 테이퍼링에 대한 연준 인사들 발언은 더욱 활발해짐. 랜달 퀄스 연준 부의장은 고용과 인플레가 예상보다 더 강해진다면 향후 미팅에서 테이퍼링 논의를 시작해야 할 것이라고 발언했고, 데일리 샌프란시스코 연은총재(보팅 권한 있음)는 CNBC 인터뷰에서 아직 정책변경은 이르다면서도 테이퍼링 논의 시작을 논의하고 있다(Fed is talking about talking about tapering)라고 발언

 

- 유가는 별 변동 없었는데도 E&P, 원유서비스 업체 중심으로 에너지 업종 전반이 좋았고 의류/레스토랑 등 경제재개 수혜주군 중심으로 경기소비재 업종도 크게 선전

 

- 어반아웃피터스(+10.0%), 아베크롬비피치(+7.8%), 갭(+4.2%), 풋로커(+4.2%) 등 신발/의류주 초강세. 반면 노드스트롬(-5.8%) 등 오프라인 소매점들은 향후 매출 전망에 대한 의구심 여전. 특히 월그린부츠(-4.0%)는 아마존이 11월쯤 처방약 관련 거점점포(Amazon Phamacies)를 홀푸드 마켓 내에 런칭할 계획이라는 보도에 급락세

 

- 포드(+8.5%)는 52주 신고 경신하며 급등. 짐 팔리 CEO 취임 후 첫 Investor's Day를 개최. 이 자리에서 1) 2030년까지 전기차를 글로벌 판매량 50%까지 확대하고, 2) 커넥티드카/구독서비스 등 새로운 사업 확장에 대한 턴어라운드 계획을 밝힘

 

- 유럽증시 보합권 혼조. 은행주 제일 부진했고 막스앤스펜서(+9.7%) 등 경제재개 관련 의류/여행/레저 초강세. 비둘기 성향의 ECB 멤버인 Panetta 이사는 최근 금리 상승은 바람직하지 않으며(undesirable) 채권매입 속도를 늦출 계획이 없음을 시사

 

 

 

민주당, 수도권 그린벨트 해제 검토…강남은 신중히

기사입력 2021.05.26. 오후 7:47

출처: <https://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=001&oid=449&aid=0000209337&rankingType=RANKING>

 

 

 

자율차 3D 지도' 샌드박스 허용…81조 시장 열려

신문A18면 1단 기사입력 2021.05.26. 오후 6:11

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004552422>

 

 

 

 

바이든, "코로나19 기원 90일 안에 밝혀라" 지시

기사입력 2021.05.27. 오전 6:06

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=123&aid=0002246996>

 

 

 

[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.5.27)

 

포드, 2030년까지 전 세계 자동차 생산량의 40%를 전기차로 만들어 시장에 내놓겠다는 계획 공개. 전기차 개발 및 생산을 위한 투자 금액도 기존 2025년까지 220억 달러(약 24.6조원) 에서 80억 달러 늘어난 300억 달러(약 33.5조원)로 상향 조절. 19일 공개한 F-150 라이트닝 전기 픽업트럭은 예약 주문이 7만건 돌파 (Reuters) 

https://reut.rs/3fqaK92

 

Nissan, 영국에 전기차 배터리 공장을 건설하기 위해 영국 정부와 사전 협상 진행 중. 공장은 선더랜드에 있는 기존 부지에 건설되어 연간 20만 개의 배터리를 생산할 예정 (Minning)

https://bit.ly/3yIvUGM

 

LG-SK, 미국 배터리 공장 대규모 인력 채용 시작. LG에너지솔루션-제너럴모터스(GM) 전기차 배터리 합작사인 얼티엄셀즈는 채용 박람회을 열고 로즈타운 공장에서 근무할 인력 1,000여명 채용할 계획 (총 2,000명 이상 근무 예상). SK이노베이션 또한 이르면 오늘 10월, 늦어도 12월까지 조지아 공장 1,000명 추가 채용 계획 (총 2,600명 근무 예정) (디일렉)

https://bit.ly/3oTv45v

 

중국 화유코발트, 합작회사 'PT 화유 니켈 코발트’를 통해 인도네시아 니켈 프로젝트를 추진할 계획. 이번 프로젝트는 화유코발트가 인도네시아에서 추진하는 세 번째 니켈 제련 프로젝트로 니켈과 코발트의 연간 생산량은 각각 12만t, 1.5만t에 달할 예정. 화유코발트는 또한 2억1,000만 달러(약 2354억1000만 원)로 배터리 재료 생산업체인 톈진 B&M테크놀로지의 지분 38.62%를 인수 (글로벌이코노믹)

https://bit.ly/3fq4ZYK

 

포스코, 광양에 4만3,000톤 규모 수산화리튬 공장 착공. 해당 공장은 7600억원을 투자해 건설되며 오는 2023년 준공을 목표. 리튬 광석은 호주 필바라사 등으로부터 공급 받을 예정. 4만3,000톤의 수산화리튬은 전기차 100만대 생산이 가능한 규모 (디일렉)

https://bit.ly/3bYrD8r

 

 

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

 

 

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하나금투 IT 김록호/김현수

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5/27(목) 하나 테크 헤드라인

 

📱안녕하세요. 김록호입니다.

애플 신모델 관련해서 대만 부품 업체들의 공급이 시작되고 있다는 언론 보도입니다. 저희 커버리지인 비에이치도 예년과 마찬가지로 5~6월부터 관련 부품 생산이 시작된 것으로 파악됩니다. 일반적인 일정 및 계획대로 진행중이며, 아직 본격 양산이 아니기 때문에 초도 물량의 비교는 무의미한 단계입니다. 3분기에 진입하면 대략적인 초도 물량의 윤곽이 보일 것으로 예상됩니다. 감사합니다.

 

<주요 뉴스>

 

# Digitimes: New iPhone supply chain makers to begin to pull in orders in June

 

애플 서플라이 체인에 있는 업체들이 6월부터 관련 부품 출하를 시작하고 있다.

 

https://bit.ly/3wDp8R4

 

<기타 뉴스>

 

# LG전자 휴대폰 사업부, 특허는 보유

 

휴대폰 사업에서 철수한 LG전자가 관련 특허는 보유하기로 결정했다

 

https://bit.ly/3oSUv7m

 

# Digitimes: Taiwan PCB supply chain warming up for new iPhones

 

새로운 아이폰 출시 시점에 맞춰 대만 PCB 공급업체들은 관련 제품 생산을 시작하려고 하고 있다.

 

https://bit.ly/3bXT6Hn

 

# Gizchina: THE PC MARKET WILL GROW SIGNIFICANTLY THIS YEAR THEN DECLINE IN 2022

 

글로벌 PC 시정이 올해 큰 폭 성장한 뒤 내년에 주춤할 것으로 전망된다.

 

https://bit.ly/3bRu7Wf

 

 

<글로벌 업체 주가 동향>

 

애플   -0.04%

샤오미   +1.44%

ZTE  -0.50%

레노버   +3.09%

  

무라타   +1.07%

타이요유덴  +2.39%

야교  +0.42%

Ibiden   -0.51%

Shinko   +1.74%

  

인텔   +0.09%

마이크론   +1.24%

TSMC  +0.34%

퀄컴   -0.49%

미디어텍  -0.11%

  

UDC   +0.23%

BOE   -0.92%

AUO  -2.84%

  

Tesla   +2.39%

CATL   -2.56%

Umicore  -1.14%

Albemarle  +2.65%

 

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana

 

[엔비디아 실적 발표] 하나금융투자 반도체 김경민, 김주연

정규장 +0.33%

시간외 -1.12%

 

사상 최고 매출 달성. 다음 분기 매출 가이던스는 사상 최고 매출치 다시 경신 전망

 

FQ1 매출, $5.66B 달성. 컨센서스 대비 $250M 상회

 

전년 동기 대비 +84%, 전월 대비 +13%

 

주력 사업부 매출이 전년 동기 대비 매출 급성장 견인

 

게이밍 $2.76 billion, 매출 비중 49%, +106% Y/Y, +11% Q/Q

 

Data Center $2.05 billion, 매출 비중 36%, +79% Y/Y, +8% Q/Q

 

경쟁사 인텔과 비교 시 Data Center 매출 격차 감소

 

호실적 원인 중 하나는 기존에 인수한 Mellanox의 실적 호조 때문

 

Mellanox는 2020년 9월 화웨이발 rush order 직후에 기저 효과가 감소했다가 이번 FQ1 시기에 다시 호실적 달성

 

영국의 반도체 IP 기업 Arm Holdings 인수 추진 지속. 각국 규제 당국의 승인 여부에 대해 시장에서는 아직 의심이 많았던 상황

 

차량용 반도체 매출 비중은 여전히 높지 않음. Automotive $154 million, 매출 비중 3%, -1% Y/Y, +6% Q/Q

 

다음 분기 매출 가이던스는 컨센서스 대비 크게 상회. $6.3B 제시. 컨센서스, $5.5B 대비 크게 상회

 

감사합니다.

 

 

 

 

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210527』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic1》

에이디엠코리아, 수요예측 흥행에도 '고평가' 논란

https://m.kr.ajunews.com/view/20210526132918925

☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "상단 대비 20% 이상 높은 4000원을 가격으로 제시한 기관이 대부분을 차지하며 사실상 수요 예측의 의미가 사라졌다"며 "공모 규모나 시가총액이 상대적으로 작은 편이기 때문에 물량을 배정 받기 위한 경쟁이 치열했던 것으로 보인다"고 말했다. 기업가치나 공모가의 적정성에 대한 판단과 무관하게 수요 예측이 이뤄졌다는 지적이다.

 

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《📌Today's Topic2》

손병두 이사장 만류에도…K-유니콘 이탈 가속화

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1046945&inflow=N

☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “쿠팡이 100조원대를 기록할 만큼 미국에서는 기업 가치를 높여 몸값을 측정하는 반면 한국 시장에서는 디스카운트를 받았을 것”이라며 “쿠팡이 국내에 왔을 경우 100조원을 받을 수 있었을 지 의문이며, 결국 기업은 인정받을 수 있는 곳으로 가게 된다”고 말했다.

 

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 05/26~27 엘비루셈 수요예측⚖️

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 05/28 에이디엠코리아 납입🏧

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)

 06/11 엘비루셈(한국투자증권)

 06/17 라온테크(KB증권)

 06/22 이노뎁(하이투자증권)

 06/22 오비고(NH투자증권)

 06/24 아모센스(신한금융투자)

 06/24 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 맥스트(하나금융투자)

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ [마켓인사이트]SK·제넥신, 상장 앞둔 자아이이노베이션에 투자

http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202105260145u&category=IB_FREE

 

■ 투썸플레이스, IPO PT 진행…반절 불참

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105251758552640108449&lcode=00&page=3&svccode=00

 

■ 야놀자, 나스닥 직행…손정의 2조 투자

http://naver.me/xGOCROBH

 

■ ‘IPO 청신호’ 켜진 현대중공업...실적·분위기 다 좋다

https://www.asiatime.co.kr/article/20210526500211

 

■ SD바이오센서, IPO 흥행 가능할까?

https://paxnetnews.com/articles/74461

 

■ 로봇 자동화 전문기업 라온테크, 6월 코스닥 입성

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210526092500002?input=1195m

 

■ “물 들어올 때 노 젓자” 현대重, 8월 상장한다

http://naver.me/IDBpglOy

 

■ 조용한 강자’ 오아시스마켓, IPO 전 외형확장 박차

http://m.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021052616440882020

 

■ 프롬바이오, IPO 앞두고 생활용품 라인 강화

http://naver.me/FxL3xRme

 

■ 그룹사 지주사 전환 키 '트리노테크 IPO'

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104301542054360108217&lcode=00&page=1&svccode=00

 

■ 아스플로, 이번주 예심청구…IPO 닻 올린다

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105251505191120109169&lcode=00&page=3&svccode=00

 

 

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ '코스닥 새내기株' 진시스템·제주맥주 …"더 이상 따상은 없다"

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202105261537222210143

 

■ [6월 공모주 일정+] 엘비루셈-아모센스-오비고-이노뎁

http://www.mhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=506255

 

■ 공모주 열풍 흔들?…5월 새내기주 성적표 '우울'

http://www.inews24.com/view/1370379

 

■ 이름값 못하는 공모주…하반기 IPO 대어에 미칠 영향은?

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20210525010014158

 

■IPO 나선 현대엔지니어링 SK에코플랜트…건설 플랜트 '두 거물' 몸값 10조 도전장

https://www.hankyung.com/finance/article/2021052627071

 

■ "사명 바꾸고 IPO 추진하고"…식품업계, 위기는 곧 기회

http://naver.me/5PSHb7gb

 

■ 조선-해운 비상장사, 호황 업고 올가을 IPO 추진

https://www.nocutnews.co.kr/news/5559016

 

■ 고투의 IPO 달아오른다… 추가 투자에 시동

https://m.kr.ajunews.com/view/20210525165922421

 

 

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ [사건의 재구성]중국기업 또 먹튀 논란...에스앤씨 고의상폐 의혹

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021052610421484103

 

■ LG화학, '반토막' 리포트에 外·기관 패대기…4조 증발

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03601446629052856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

 

 

▶️▶️▷ 시세/시황

[표]IPO장외 주요 종목 시세(5월 26일)

https://www.sedaily.com/NewsView/22MIDZTK0F

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

참고시 유의하시고 배포시엔 블러그 링크로 공유해 주셔요.

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주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

 

2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

 

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2021년 5월 26일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 마이크론이 6~8월 빗그로쓰 플랫을 예상한 것으로 전해졌습니다.

 

(2) 미국 4~5월 경제지표가 예상을 밑돌면서 주식시장도 지지부진했습니다.

 

(3) 주택가격 급등으로 미국 주거용 리츠가격이 52주 최고를 기록했습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.641%, -0.022%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

 

한국 고객예탁금, 63.8조원 -0.9조원

 

한국 백신 접종률 5.5%(+0.2%p, 집단면역 70%)

 

K200 야간선물 등락률, -0.05%

1개월 NDF 환율 1,122.70원 (+0.65원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

[5/25 미국상승 = 다시 전강후약]

(Feat. 진짜 바닥인지 관망)

 

<시장분위기>

아침 갭상승으로 시작했으나 정오를 지나며 나스닥중심의 차익실현이 집중되며 아침 상승분 대부분 반납하였습니다. 아직은 투자자들이 지수 상승에 확신을 갖지 못하는 분위기입니다.

 

빅테크들은 강보합세를 유지하고 있으나, 이외 성장주들은 전일 상승분에 대한 차익실현으로 전반적인 약세입니다.

 

유나이티드에어는 5월 휴가용 국내티켓판매가 2019년5월 수준을 넘어섰다고 발표하였습니다.

 

*코로나 : 신규확진자 급감

(전일 19,866 / WoW -49.7%)

 

•나스닥-0.0% / 러셀2000 -1.1%

•S&P500 -0.2% / 다우 -0.2%

-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7

 

-비트코인 : $37,000

-미국채금리(10y) : 1.559 (-3.1%)

-WTI : $65.96 (-0.1%)

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

 

 

[미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 34312.46p (-81.52p, -0.24%)

- S&P500: 4188.13p (-8.92p, -0.21%)

- NASDAQ: 13657.17p (-4p, -0.03%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: 91.21p (+0.78p, +0.86%)

- MSCI 이머징지수 ETF: 54.11p (+0.53p, +0.99%)

- Eurex KOSPI 200: 424.82p(-0.13p, -0.03%)

- NDF 환율(1개월물): 1,122.70원 / 전일 대비 보합 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 89.689 (-0.155, -0.17%)

- 유로/달러: 1.2248 (+0.0032, +0.26%)

- 달러/엔: 108.76 (+0.01, +0.01%)

- 파운드/달러: 1.4147 (-0.001, -0.07%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.1412% (-0.8bp)

- 5년물: 0.7678% (-3.6bp)

- 10년물: 1.5537% (-4.7bp)

- 30년물: 2.2498% (-4.9bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*13 3/4 (+0*00 1/2, +0.01%)

- 5YR T-Notes: 124*14   (+0*04 3/4, +0.12%)

- 10YR T-Notes: 132*31   (+0*11 , +0.26%)

- US T-Bonds: 158*19   (+0*29 , +0.57%)

- Ultra US T-Bonds: 187*13   (+1*13 , +0.76%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 66.07 (+0.02, +0.03%)

- 브렌트유: 68.65 (+0.19, +0.28%)

- 금: 1900.5 (+13.8, +0.73%)

- 은: 28.056 (+0.151, +0.54%)

- 아연(LME, 3M): 2982.5 (+34, +1.15%)

- 구리: 450.65 (-1.9, -0.42%)

- 옥수수: 620.25 (-37, -5.63%)

- 밀: 656.5 (-5.75, -0.87%)

- 대두: 1511.75 (-11, -0.72%)

- BDI: 2881 (+12, +0.42%)

 

*동 자료는 2021년 5월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 26일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

안전자산 선호심리 점차 강화되며 하락 전환

 

미 증시는 전일에 이어 기술주가 상승을 주도하며 강세 출발 했으나 매물 출회되며 하락 전환하기도 하는 등 보합권 등락. 지표 둔화, 아마존에 대한 반독점 이슈, 인프라투자 소식 등이 초반 상승 반납 요인. 개별 업종 이슈에 따른 차별화 및 위험자산 회피 현상에 따른 매물 출회. 다만, 적극적인 대응 보다는 관망세가 짙은 가운데 미 증시는 약 보합권 마감. 다우 -0.24%, 나스닥 -0.03%, S&P500 -0.21%, 러셀2000 -0.97%

 

변화 요인: ①경제 지표 ②독점금지 ③인프라투자 ④연준위원

 

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021052605523752_156

 

 

 

 

한화시스템, 美위성 안테나 기업에 330억 투자.. 우주사업 '마중물'

권가림 기자 입력 2021. 05. 26. 05:55

출처: <https://news.v.daum.net/v/20210526055506041>

 

 

오세훈, 오늘 '재개발 활성화 방안' 발표…어떤 내용 담길까

기사입력 2021.05.26. 오전 6:05

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=421&aid=0005372403>

 

 

미국, 도쿄 취소되면 2022 베이징 동계올림픽 보이콧?

신문A2면 1단 기사입력 2021.05.26. 오전 3:39

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=023&aid=0003616211>

 

 

 

"亞 코로나19 재확산…공급망 다시 중국으로 돌아갈 수도"

윤정원 기자  승인 2021.05.25 18:17

출처: <https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4149076>

 

 

 

정부 '백신 인센티브'로 '조건부 마스크 완화'도 검토

2021.05.25 19:10

출처: <https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021052518180005264>

 

 

 

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

Meritz Overnight Tech 2021.5.26 (수)

 

★ 메모리 스팟가격

DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W -1.97%, 1M -2.65%)

시장 환경 정체. 일부 문의가 발생했만 가격 추세 여전히 하락세로 구매자들은 시장에 소극적 태도 유지. 최종 거래량 부진

 

NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.69%, 1M -0.07%)

SSD 문의가 지속되며 고용량 칩에 대한 수요 지속 증가. 공장은 아직 공급이 부족하고 목표 가격 상승. 다른 칩에 대한 수요는 지속되지 않고 결국 전체 구매 가격 상승세 제한적

 

★ 주요 뉴스 플로우

Oracle, Arm 기반 Ampere 칩 사용한 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공 (Reuters)

https://reut.rs/34gwMV5

 

퀄컴, 파운드리 공급을 위해 UMC와 6년 장기계약 체결 (Digitimes)

https://bit.ly/3fP5GtP

 

엔비디아, 모든 그래픽카드 칩셋에 암호화폐 채굴 제한 조치 (ZD Net)

https://bit.ly/3hSNlhP

 

애플, ‘보급형’ 아이폰SE 3세대 출시설 '솔솔' (디지털 데일리)

https://bit.ly/3ulSq4T

 

BOE, 세 번째 중소형 OLED 라인 10월 가동 (The Elec)

https://bit.ly/3vllqeB

 

★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)

Micron(+2.9%), Nanya(+2.9%), Sony(+2.3%), TSMC(+2.6%), UMC(+6.6%), SMIC(+2.2%), Sharp(+2.5%, ASML(+2.0%), AMAT(+2.2%), Yageo(+3.3%), CATL(+2.0%, Panasonic(+2.7%)

 

(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)

 

 

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

 

 

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하나금투 IT 김록호/김현수

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5/26(수) 하나 테크 헤드라인

 

<주요 뉴스>

 

# Digitimes: China PCB makers see severe impact of sharp material price rises

 

원재료 가격 상승이 중국 PCB 업체들에게 부담으로 작용하고 있다.

 

https://bit.ly/3ulUObR

 

# 삼성·LG전자 1분기 전세계 TV 시장 52% 점유

 

삼성전자와 LG전자가 1분기 전세계 TV 시장에서 52%를 점유했다.

 

https://bit.ly/3wE2eJj

 

<기타 뉴스>

 

# BOE, 세 번째 중소형 OLED 라인 10월 가동

 

중국 BOE가 세 번째 6세대(1500x1850mm) 플렉시블 유기발광다이오드(OLED) 생산라인을 10월 양산 가동한다.

 

https://bit.ly/3ujWpir

 

# '65개 차세대 소부장' 확정..."선도형 R&D로 공급망 선점"

 

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7차 소재·부품·장비(소부장) 경쟁력 강화위원회에서 소부장 미래선도품목 연구개발(R&D) 추진방안으로 65개 품목을 추가 선정하기로 했다고 밝혔다. 

 

https://bit.ly/2Sughlz

 

 

<글로벌 업체 주가 동향>

 

애플   -0.16%

샤오미   +4.13%

ZTE  +1.63%

레노버   +0.64%

  

무라타   +0.33%

타이요유덴  +1.21%

야교  +3.34%

Ibiden   +2.71%

Shinko   +4.24%

  

인텔   -0.16%

마이크론   -2.01%

TSMC  +2.64%

퀄컴   +0.63%

미디어텍  +0.95%

  

UDC   -0.69%

BOE   +0.46%

AUO  +1.11%

  

Tesla   -0.29%

CATL   +1.95%

Umicore  -0.75%

Albemarle  -0.98%

 

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana

 

 

 

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210526』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

한국은 외국인 ATM?…SKIET 벌써 4700억원 팔아치웠다

https://www.hankyung.com/finance/article/202105257151i

☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “한국 공모주 시장이 외국계의 현금인출기로 쓰이고 있다”고 말했다.

 

 

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금일은 [ 진시스템 / 제주맥주 ] 상장일 입니다.

 

 

[ 진시스템_공모가 20,000원 ]

 º 시가총액 : 1,362억원(6,811,080주)

 º 유통가능 : 559억원(2,796,079주, 41.05%)

 º 수요예측 내역

    총 참여건수 : 1,070건

    실 유효건수 : 1,055건(98.60%)

    총 경쟁률 : 934.07 대 1

    총 확약 비중 : 16건(1.50%), 수량기준 1.50%

 º 일반청약률 : 354.51 대 1(118,794건)

 

 

#코로나19진단 #반려동물 #분자진단플랫폼

 

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[ 제주맥주_공모가 3,200원 ]

*전일 장외가 : 4,900원(공모가 대비 +53.13%)

 º 시가총액 : 1,792억원(55,995,890주)

 º 유통가능 : 549억원(17,170,615주, 30.66%)

 º 수요예측 내역

    총 참여건수 : 1,447건

    실 유효건수 : 알 수 없음.

    총 경쟁률 : 1,356.43 대 1

    총 확약 비중 : 75건(5.18%), 수량기준 5.47%

 º 일반청약률 : 1,748.25 대 1(142,392건)

 

 

#제주맥주 #수제맥주 #제주도

 

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 05/25~26 에이디엠코리아 청약🖨

 05/26 진시스템 상장★

 05/26 제주맥주 상장★

 05/26~27 엘비루셈 수요예측⚖️

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 05/26~27 엘비루셈 수요예측⚖️

 05/28 에이디엠코리아 납입🏧

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/26 진시스템(삼성증권)

 05/26 제주맥주(대신증권)

 06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)

 06/11 엘비루셈(한국투자증권)

 06/17 라온테크(KB증권)

 06/22 이노뎁(하이투자증권)

 06/22 오비고(NH투자증권)

 06/24 아모센스(신한금융투자)

 06/24 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 맥스트(하나금융투자)

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ [단독]야놀자, '소프트뱅크 비전펀드'서 1조 투자유치 협의…나스닥 상장 추진

https://view.asiae.co.kr/article/2021052514385237031

 

■ 오늘 상장 제주맥주 ‘따상’ 성공할까

http://naver.me/xGOCbSp9

 

■ 하반기 ‘IPO 대어’ 크래프톤, 흥행여부에 갑론을박

https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202105251607029970791

 

■ 쿠팡 대박에도 '수익성 악화'한 11번가, IPO 미뤄지나...매각설도 솔솔

http://m.newspim.com/news/view/20210525001099

 

■ 선바이오, 기평 통과...성장성 추천 IPO 도전

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105241101003320107451&lcode=00&page=3&svccode=00

 

■ 에스에이엠지엔터테인먼트, IPO 추진…2022년 내 코스닥 입성 목표

https://www.hankyung.com/finance/article/2021052563196

 

■ 아이씨엠, 연골 되살리는 기술로 IPO 도전

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03716246629052528&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

 

■ 내년 IPO '바이포엠', 산하 치킨 '당치땡' 가맹 프로모션

https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/05/502952/

 

■ 코어라인소프트, 100억대 시리즈C 투자유치 추진…내년 IPO

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021052509005962782

 

■ 업계 2위 투썸플레이스는 ‘국내 1호'가 될 수 있을까

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=232400

 

 

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 풋백옵션 부담에도 성장성 특례 선택한 바이오 IPO…왜?

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021052515573380746

 

■ 어떻게 온 호황인데 놓치나…9월 조선·해운 'IPO 빅뱅' 터진다

http://naver.me/IG6QmiKy

 

■ 중국기업 IPO 뉴욕행이 멈춘 이유

https://www.ajunews.com/view/20210525140607206

 

■ 中 온라인 리쿠르트 플랫폼 칸준, 나스닥 IPO 신청

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4148928

 

 

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ [단독] 현대카드, 씨티카드 인수 추진

https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/05/503839/

 

■ [단독] 그린카도 중고차사업 진출 모색…‘쏘카 캐스팅’서 교훈 얻었나

https://economist.co.kr/2021/05/25/industry/normal/20210525171700151.html

 

 

▶️▶️▷ 시세/시황

[표]IPO장외 주요 종목 시세(5월 25일)

https://www.sedaily.com/NewsView/22MHXSNJRX

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

참고시 유의하시고 배포시엔 블러그 링크로 공유해 주셔요.

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주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

 

2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

 

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2021년 5월 25일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 뉴욕연은이 2023년까지 총자산이 9조달러에 이를 것으로 전망하며 시중금리가 내렸습니다.

 

(2) 테슬라가 자율주행차에 라이다 사용을 검토하는 것으로 전해졌습니다.

 

(3) 글로벌 사치소비재가 52주 최고를 기록했습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.663%, +0.024%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

 

한국 고객예탁금, 64.7조원 +0.3조원

 

한국 백신 접종률 5.3%(+0.0%p, 집단면역 70%)

 

K200 야간선물 등락률, +0.62%

1개월 NDF 환율 1,123.30원 (-3.60원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

[5/24 미국상승 = 오랜만에 전약후강]

(Feat.성장주 조정 마무리가 가까워지는)

 

<시장분위기>

오늘 시장은 오랜만에 장중 안정감이 느껴지는 하루였습니다. 비트코인 등 가상화페들도 최급 급락을 뒤로하고 저점을 지지하는 모습을 보여주었습니다. 2월 이후 급격히 조정받은 성장주(PSR)들도 대부분 저점을 추가로 낮추지 않고 바닥을 다져가는 분위기입니다.

 

특히 오늘은 이미 Fwr_PER이 20배 아래로 내려간 빅테크들과 중소형 성장주 중에서 비록 수익은 창출하지 못하나 명확한 사업 가시성(기술적 해자/가시적 매출 등)이 있는 기업들이 상승을 주도하였습니다. 반면에 바이오텍, SPAC 등은 상대적으로 소외되었습니다.

 

 

*Amazon : MGM studios $9b 인수근접

<MGM Studios>

-오너쉽 : 사모펀드(앵커리지 캐피탈)

-적정가치 : $6b수준 / 딜 $8.5b~$9b

-핵심IP : 007 / 록키 / 샤크탱크 / 보이스

-SM과 NCT-Hollywood 아이돌 오디션 프로그램 제작중

☑️MGM카지노와는 완전 다른 기업

<Amazon OTT 전략>

-2020년 영상컨텐츠 투자규모 : $11b

 (Netflix : $17b)

-Tom Clancy판권 확보 : 텐트폴 지속 제작

-MGM인수하면 007제임스본드 시리즈의 오리지널 프랜차이즈화 가능

☑️Amazon은 이번 MGM인수로 Netflix가 상대적으로 취약한 ‘액션’(남성타겟) 장르에 대한 텐트폴 컨텐츠 구축전략을 지속 추진할 것으로 전망

☑️Amazon도 결국 아시아시장 Prime회원 확보를 위해서 K컨텐츠 투자 시작할 것으로 예상

 

 

*코로나 : 신규확진자 급감

(전일 13,541 / WoW -62.3%)

-1shot 인구49% / 2shots 인구39%

-2020년6월9일 이후 처음으로 일 신규확진자 1만명대 진입

 

•나스닥 +1.4% / 러셀2000 +0.3%

•S&P500 +1.0% / 다우 +0.5%

-나스닥 Top10 : 상승 10 vs 하락 0

 

-비트코인 : $39,000

-미국채금리(10y) : 1.610 (-1.4%)

-WTI : $65.99 (+3.8%)

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

 

 

[미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34393.98p (+186.14p, +0.54%)

- S&P500: 4197.05p (+41.19p, +0.99%)

- NASDAQ: 13661.17p (+190.18p, +1.41%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: 90.43p (+0.93p, +1.04%)

- MSCI 이머징지수 ETF: 53.58p (+0.44p, +0.83%)

- Eurex KOSPI 200: 422.25ㅔ(+0.65p, +0.15%)

- NDF 환율(1개월물): 1,123.09원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 89.839 (-0.178, -0.2%)

- 유로/달러: 1.2216 (+0.0034, +0.28%)

- 달러/엔: 108.76 (-0.2, -0.18%)

- 파운드/달러: 1.4155 (+0.0005, +0.04%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.1493% (-0.4bp)

- 5년물: 0.8002% (-2.1bp)

- 10년물: 1.6012% (-2bp)

- 30년물: 2.2989% (-1.9bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*13 1/4 (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 124*09 1/4 (+0*03 , +0.08%)

- 10YR T-Notes: 132*20   (+0*06 , +0.14%)

- US T-Bonds: 157*22   (+0*14 , +0.28%)

- Ultra US T-Bonds: 186*00   (+1*2 , +0.57%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 66.05 (+2.47, +3.88%)

- 브렌트유: 68.46 (+2.02, +3.04%)

- 금: 1886.7 (+7.8, +0.42%)

- 은: 27.905 (+0.419, +1.52%)

- 아연(LME, 3M): 2948.5 (-22.5, -0.76%)

- 구리: 452.55 (+4.45, +0.99%)

- 옥수수: 657.25 (-2.25, -0.34%)

- 밀: 662.25 (-12, -1.78%)

- 대두: 1522.75 (-3.5, -0.23%)

- BDI: 2869 (+45, +1.59%)

 

*동 자료는 2021년 5월 25일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 25일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

 

대형 기술주 및 반도체, 여행 업종 강세 주도

 

미 증시는 기술주가 상승 주도 했는데 경제지표 둔화 및 이란 핵 협상 논란, 연준의 온건한 통화정책 기반으로 국채 금리가 하락한 데 따른 것으로 추정. 한편, 암호화폐 시장이 규제 불안에도 불구 급등 한 점도 기술주 강세 요인 중 하나. 더불어 경제 정상화 기대 또한 여전히 진행된 가운데 여행, 레저 업종도 강세를 보이는 등 위험 자산 선호심리가 부각(다우 +0.54%, 나스닥 +1.41%, S&P500 +0.99%, 러셀2000 +0.55%)

 

변화요인: 기술주 강세 요인 ①금리 하락 ②암호화폐 시장 급등

 

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021052505553671_156

 

 

 

[5/25 미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]

 

1. 미국 증시 리뷰

 

24일(목) 미국 증시는 경제 정상화 기대감이 유효한 가운데, 암호화폐 시장 급반등, 브레이너드 이사의 완화적 발언 등에 힘입어 기술주 중심으로 위험선호심리가 회복됨에 따라 상승 마감(다우 +0.5%, S&P500 +1.0%, 나스닥(+1.4%).

 

업종별로는 유틸리티(-0.2%)를 제외한 커뮤니케이션(+1.8%), 기술(+1.8%), 부동산(+1.1%) 등 전업종이 강세를 보임.

 

현재 미국 내 코로나 확진자는 1만명대로 감소한 가운데, 뉴욕시는 가을부터 모든 학교가100% 대면수업을 진행할 것이라고 발표 하는 등 경제 정상화가 진행 중인 모습.

 

또한 지난 주말 재폭락세를 연출했던 비트코인 등 암호화폐들이 두 자릿수 퍼센트 이상의 급반등세를 보였다는 점도 전반적인 위험자산선호심리 회복에 기여.

 

2. 미국 증시 평가

 

신규 이슈 없이 인플레이션, 조기 테이퍼링이 시장의 중심에 있는 만큼, 현재 시장 참여자들은 연준 위원들의 발언에 대해 민감하게 반응하고 있는 모습.

 

지난주 금요일에는 완화적인 입장에서 매파적 입장으로 선회한 필라델피아 연은 총재 발언이 증시에 부담으로 작용.

 

그러나 전일 브레이너드 연준 이사가 최근 물가 급등은 기저효과, 병목 현상에서 기인했기 때문에 시간이 지날수록 진정될 것이라고 전망.

 

또한 세인트 루이스 총재도 향후 더 많은 인플레이션을 목격하겠지만, 일시적일 것이라고 평가하는 등 전일 연준 위원들의 시장 달래기성 발언이 증시에 안도감을 제공했던 것으로 판단.

 

향후 수개월 동안에는 소비자물가 등 인플레이션 관련 지표가 높은 수준으로 발표되면서 해당 지표들 발표 전후로 시장 불안이 확대될 수 있으나, 5월 초에 비해서는 불안의 진정 속도는 빨라질 것으로 예상.

 

[5/25 한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영]

 1. 한국 증시 리뷰

 

24일(월) 한국 증시는 한미정상회담 이후 방산, 항공 등 관련 수혜 테마주들이 강세를 보였으나, 연준의 조기 테이퍼링 불안감 재부각, 주말 중 암호화폐 시장 추가 급락 여파가 위험자산선호심리를 위축시킴에 따라 하락 마감(코스피 -0.4%, 코스닥 -1.8%).

 

업종별로는 전기가스(+3.2%), 통신(+2.6%), 보험(+1.1%) 등이 강세를 보인 반면, 의약품(-1.5%), 종이목재(-1.4%), 철강금속(-1.1%) 등 최근 주가 상승세가 좋았던 경기 민감주, 바이오 관련주들은 약세를 보임.

외국인은 코스피에서 2,233억원 순매도하며 9거래일 연속 순매도세를 이어갔으나, 지난주에 비해 순매도 강도는 약화.

 

2. 한국 증시 전망

 

한국 증시는 미국발 훈풍, 전거래일 낙폭이 컸던 중소형주들의 저가 매수세 유입 등에 힘입어 상승 흐름을 보일 것으로 예상.

 

최근 국내 증시는 업종간 순환매가 빠른 속도로 진행되고 있는 가운데, 장중 수급 주체들 간에도 매매패턴이 일정하지 않다는 점이 시장 대응을 어렵게 만들고 있는 것은 사실.

 

그러나 전거래일 미국 증시의 성장주, 가지주 동반 강세 현상을 통해 확인할 수 있듯이, 금일 국내 증시에서도 단기적으로는 순환매 장세가 진정되면서 우호적인 환경이 조성될 것으로 전망. 

 

https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0601020101&s_menu=SD&s_sqno=7830

 

 

 

 

美, '여행금지' 국가에 日포함…도쿄올림픽에 충격?

기사입력 2021.05.25. 오전 6:08

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=079&aid=0003507412>

 

 

WHO "더 치명적인 바이러스 온다"..팬데믹 국제조약 촉구(종합)

이지예 입력 2021. 05. 25. 01:38

출처: <https://news.v.daum.net/v/20210525013840372>

 

 

 

LG, 인도네시아에 1.3조 배터리 공장 건설…“현대차에 공급”

기사입력 2021.05.24. 오후 9:41

출처: <https://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=001&oid=366&aid=0000721572&rankingType=RANKING>

 

 

 

美·中 마스크 벗어 던지니…'K미용 의료기' 비수기에도 훨훨

입력2021.05.24 18:17

출처: <https://www.hankyung.com/society/article/2021052439591>

 

 

 

골드만삭스, 코인베이스 매수-목표주가 306달러 제시

출처: <https://news.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202105250342167981be84d87674_1/article.html?md=20210525071247_R>

 

 

 

 

"내년엔 비행기표 돈줘도 못 산다" 올 추석 해외여행 1억 몰렸다

인터파크 추석 여행 펀딩

괌 대만 200석 1억 `완판`

골프투어 신혼여행 상품도 관심 높아

베트남 호텔숙박권 15억 팔리기도

신미진 기자

입력 : 2021.05.24 20:18:50

출처: <https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/05/499681/>

 

 

 

테슬라, 바보들이나 쓴다던 '라이다' 장착하나…테스트 모습 포착

홍성일 기자 hong62@theguru.co.kr

등록 2021.05.24 15:32:15

출처: <https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=21726>

 

 

대통령 직속 탄소중립위, 오는 29일 출범

기사입력 2021.05.24. 오후 3:09

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=028&aid=0002545648>

 

 

 

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

Meritz Overnight Tech 2021.5.25 (화)

 

★ 메모리 스팟가격

DRAM(DDR4 8Gb: 1D -0.60%, 1W -1.97%, 1M -1.66%)

전체 수요 지속 부진. 구매자들의 특정 칩 거래가 일부 있었지만 그 외 거래량 부진. 시장 가격 혼조세

 

NAND(MLC 64Gb: 1D 0.69%, 1W 0.65%, 1M -0.07%)

SLC 저용량과 MLC / TLC의 고용량의 구매 수요 증가되며 문의 발생. 그러나 전반적인 구매 모멘텀은 지속되지 못하며 가격에는 큰 변화 없음. 결국 실거래 환경 제한적

 

★ 주요 뉴스 플로우

파운드리 업체들, 3분기까지 가격 지속 인상 전망 (Digitimes)

https://bit.ly/3vmbX6w

 

DRAM과 NAND 고정거래가 3분기 두 자릿 수% 상승 전망 (Digitimes)

https://bit.ly/3fh4MXE

 

갤럭시Z폴드3, 측면 '가상 버튼' 적용하나 (전자신문)

https://bit.ly/34dMm3P

 

"고철이었는데"…8인치 반도체 장비 확보 경쟁 '점입가경' (디지털 데일리)

https://bit.ly/3oKSD0p

 

글로벌 TV 출하량 비수기에도 불구 북미지역 SAH 환경과 정부지원책으로 1분기 +11.5% YoY 기록 (TrendForce)

https://bit.ly/3vmeRIs

 

미국 반도체 산업 지원책으로 7-10개 가량의 새로운 반도체 공장 신설 가능 (Reuters)

https://reut.rs/2QMiPLw

 

★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)

Micron(+2.7%), WDC(+2.2%), HPQ(+2.1%), Lenovo(-3.6%), ZTE(+2.5%), TI(+2.0%), Nvidia(+4.1%), Marvell(+3.0%), UMC(+3.7%), SMIC(+2.2%), BOE(-2.4%), AUO(+4.1%), Sharp(+2.4%), ASML(+2.1%), AMAT(+4.6%), KLA(+2.4%), LAM Research(+3.3%), CATL(+3.3%)

 

(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)

 

 

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

 

 

 

[2021.05.24 (월) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연

전일 대비 +2.32%, 3,123선 마감

상승주 29, 하락주 1

 

필라델피아 반도체 지수는 금요일 -0.46% 하락 이후 월요일에 +2.32% 상승하며 3,000선 유지하며 마감. 뉴욕 증시 장 초반에 대만에서 보도된 메모리 반도체 가격 인상 뉴스가 투자 심리에 긍정적 영향. DigiTimes에 의하면 2021년 3분기 DRAM 및 NAND Flash 계약 가격은 double digit 상승. 각각 10% 이상 상승한다는 의미. 이와 더불어 비메모리 파운드리 업종에서 대만 UMC, Vanguard, Powerchip(PSMC), SMIC, GlobalFoundries가 단가 인상을 추진한다는 뉴스도 반도체 업종 투자 심리에 긍정적

 

그동안 반도체 업종 주가의 발목을 잡는 것은 P, Q, C 중에서 Q의 증가가 제한되는 이벤트(차량용 반도체 증설 보수적, 텍사스 한파, 대만 가뭄)였는데 어제 오후에 P의 상승에 관한 뉴스가 이어짐

 

업종별로 주가 상승이 가장 컸던 업종은 반도체 장비주. 지난주에 Applied Materials의 호실적 및 긍정적 가이던스 발표 때문. Applied Materials +4.60%, Lam Research +3.34%, ASML Holding +3.09%

 

메모리 반도체 업종 상승. 3분기 DRAM과 NAND Flash의 단가 인상에 대한 눈높이가 10% 이상으로 상향 조정되었기 때문. 마이크론 +3.03%, WDC +2.17%, 실리콘모션 +1.02%, 마벨 +3.03%

 

감사합니다.

 

 

 

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하나금투 IT 김록호/김현수

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5/25(화)하나 테크 헤드라인

 

📱 안녕하세요. 김록호입니다.

하반기 스마트폰 수요에 대한 우려가 많습니다. 다만, 세트 업체 및 부품 업체들은 2분기 부진 후 하반기 회복에 대해서 일관된 코멘트가 유지되고 있습니다. 생산 차질과 수요 둔화는 엄연히 다른 영역입니다. 4~5월 부진 이후의 데이터에 주목할 필요 있습니다. 감사합니다.

 

<주요 뉴스>

 

# Digitimes: Handset supply chain makers remain optimistic about 2H21

 

핸드셋 관련 서플라이체인에 속해있는 기업들은 올해 하반기 실적에 대해 여전히 긍정적이더.

 

https://bit.ly/3yzLGDY

 

<기타 뉴스>

 

# 삼성, 화면 밀어서 펼치는 스마트폰 내놓나

 

삼성이 화면을 밀어서 펼치는 슬라이더블 스마트폰으로 추정되는 상표권을 유럽특허청(EUIPO)에 출원했다고 네델란드 IT매체 렛츠고디지털 등 외신들이 최근 보도했다.

 

https://bit.ly/2Tbvzw1

 

# 삼성 스마트폰 부품 협력사, 1분기 실적 부진

 

삼성전자 스마트폰 주요 부품 협력사가 1분기 부진한 성적표를 받았다. 

 

https://bit.ly/3bSTE19

 

# '아이패드 프로' 순식간에 사전예약 완판…"역대 최고 성능"

 

애플의 5세대 태블릿PC ‘아이패드 프로’가 정식 공개된 지 한 달여 만에 한국 시장에 출시된다. 

 

https://bit.ly/2SokyqO

 

<글로벌 업체 주가 동향>

 

애플   +1.33%

샤오미   -2.91%

ZTE  +2.51%

레노버   -3.62%

  

무라타   +0.70%

타이요유덴  +1.53%

야교  +1.09%

Ibiden   +0.31%

Shinko   +0.61%

  

인텔   +1.57%

마이크론   +2.70%

TSMC  -0.87%

퀄컴   +1.10%

미디어텍  -1.26%

  

UDC   +1.30%

BOE   -2.41%

AUO  +4.15%

  

Tesla   +4.40%

CATL   +3.30%

Umicore  +0.76%

Albemarle  +0.01%

 

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana

 

 

 

[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.5.25)

 

LG컨소시엄, 인도네시아 국영 배터리 코퍼레이션(IBC)와 함께 10GWh의 생산 용량을 갖춘 12억달러(약 1조 3,518억원) 규모의 배터리 공장을 신설할 계획. LG컨소시엄은  LG화학, LG에너지솔루션, LG인터내셔널, 포스코, 중국 코발트업체 화유홀딩스 등으로 구성. 생산되는 배터리는 현대자동차의 전기차로 공급될 예정 (Reuters)

https://reut.rs/3fIGqVV

 

CATL, 7월 나트륨 이온 배터리를 출시할 예정. 나트륨의 표준 전극 전위는 리튬보다 0.3v 높기 때문에 에너지 저장 재료로 사용할 때 더 안전. 현재 나트륨의 가격은 저렴하지만 공급망이 아직 작기 때문에 생산 비용과 가격은 리튬이온 배터리보다 높을 전망. 중국 나트륨 이온 배터리 관련 기업은 중옌화공(中盐化工)과 선양구펀(圣阳股份) (글로벌이코노믹)

https://bit.ly/2T7aGlC

 

Faraday Future, 뉴욕시에서 FF Futurist Experience 행사 개최를 통해 자사의 FF 91 EV를 대중에게 처음으로 공개. 2021년 1월 말 Faraday Future는 34억 달러 규모의 PSAC (Property Solutions Acquisition Corp)와 SPAC 합병을 통해 NASDAQ에 진입 할 것이라고 발표. 합병이 완료되면 Faraday Future의 주력 EV인 FF 91은 12개월 이내에 인도될 전망 (Electrek) 

https://bit.ly/3wttUjQ

 

LG에너지솔루션, 기존 4개 조직에서 총 6개 조직으로 연구조직 개편 단행. 품질센터 내에 '개발품질·인증시험라는 연구 개발 조직을 신설해 제품 안정성 강화. 조직 신설에 따라 품질 분야 연구인력도 보강. 또한 배터리연구소 산하에 공정·설비기술센터도 새롭게 구성 (파이낸설뉴스)

https://bit.ly/3oNyzdR

 

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

 

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210525』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 05/25~26 에이디엠코리아 청약🖨

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 05/25~26 에이디엠코리아 청약🖨

 05/26 진시스템 상장★

 05/26 제주맥주 상장★

 05/26~27 엘비루셈 수요예측⚖️

 05/28 에이디엠코리아 납입🏧

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/26 진시스템(삼성증권)

 05/26 제주맥주(대신증권)

 06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)

 06/11 엘비루셈(한국투자증권)

 06/16 라온테크(KB증권)

 06/22 이노뎁(하이투자증권)

 06/22 오비고(NH투자증권)

 06/24 아모센스(신한금융투자)

 06/24 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 맥스트(하나금융투자)

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ SK에코플랜트, IPO 공식화...기업가치 ‘10조’ 목표

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105241238208480104850&lcode=00

 

■ [Invest]무신사, 2022년 IPO 전망...기업가치 3.5兆 거론

http://www.investchosun.com/2021/05/24/3262086

 

■ 티몬 '테슬라 요건' 비상…상장 전 매출 띄우기 무리수

http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=105023

 

■ CJ올리브영 갑질 의혹에도 IPO에는 속도전

http://www.kdfnews.com/news/articleView.html?idxno=75149

 

■ [비상장기업 탐방]아이디어허브, 특허관리전문회사 첫 IPO 추진

https://www.etnews.com/20210524000165

 

■ ‘반도체 소부장’ 윌비에스엔티 IPO 추진

https://www.fnnews.com/news/202105241746250590

 

■ 디앤디인베, ‘플랫폼 리츠’ 8월 상장 예정

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105201706139840106816&lcode=00&page=1&svccode=00

 

 

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ '공모株 부진에 증시 조정까지'…장외시장 덩달아 '흔들'

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4148744ㅅ

 

■ [마켓Q] SK아이이테크놀로지 이후 ‘공모주 소화불량’ 우려 커져...카뱅 등 대어들 어쩌나?

https://www.asiatime.co.kr/article/20210524500338

 

■ 미 증시호황 때 인기 높았던 스팩 상장…주가 하락에 찬밥

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210524000219

 

 

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ 회장님의 100억 주식 매도 타이밍 절묘하네

https://www.chosun.com/economy/stock-finance/2021/05/24/J4LKZMC57VF3VHVAFASXGDDE74/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

 

 

▶️▶️▷ 시세/시황

■ [표]IPO장외 주요 종목 시세(5월 24일)

https://www.sedaily.com/NewsView/22MHGZ52SS

 

■ [장외주식] 기업공개(IPO)종목 조정

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021052417052257308

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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