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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

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[간밤 월드뉴스 총정리 5월19일] “6월 금리↑…달러 상승·채권값 하락”/ 골드만 “AI 열풍 10년…엔비디아 뛴다”/ 월마트·넷플릭스 순풍/ 금 매수 3가지 이유

뉴욕증시, 부채한도 타결 기대에 일제 상승 ‘넷플릭스 9.22%↑…유가·비트코인 하락 [출..

뉴욕증시는 18일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 115.14포인트(0.34%) 오른 3만3535.91에 ... 한국경제TV | 2023-05-19 06:56

“美 6월 금리인상 압력 급등”…“타협안은 스킵(skip) 가능성” [김영필의 3분 월스트..

18일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 연방정부 부채한도 협상에 대한 원칙적 타결이 이르면 이번 주말에 가능하고 다음 주 표결을 부칠 ... 서울경제 | 2023-05-19 06:43

의회 부채한도 협상 타결 기대감에 상승…나스닥 1.51%↑[뉴욕증시 브리핑]

간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 미국 중앙은행(Fed) 당국자들의 발언에도 의회의 부채한도 협상 타결 기대에 상승했다. 18일(현지시간) 뉴욕증권거... 한국경제 | 2023-05-19 06:29

[뉴욕증시] “내주 美부채한도 협상안 표결”…나스닥 1.51%↑

미국 뉴욕 증시가 부채 한도 협상이 이르면 다음주 이뤄질 것이라는 기대감에 일제히 상승했다. 케빈 매카시 미 하원의장은 18일(현지시간) “하원... 이데일리 | 2023-05-19 05:56

월마트 호실적·부채한도 협상 진척…S&P500 0.94%↑[데일리국제금융시장]

부채한도 협상이 구체적으로 진전되고, 미국 최대 소매업체인 월마트의 호실적에 힘입어 뉴욕 증시가 상승했다. 18일(현지 시간) CNBC에 따르면... 서울경제 | 2023-05-19 05:46

뉴욕증시, 부채한도 기대·긴축 경계 속 상승…나스닥 1.5%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언에도 의회의 부채한도 협상 타결 기대에 상승했다. 18일(미 ... 연합뉴스 | 2023-05-19 05:39

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 부채한도 타결 기대에 일제 상승 ‘넷플릭스 9.22%↑…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305190375&t=NN>

2023년 5월 19일 매크로 데일리

세줄요약

(1) AI 관련주들이 나스닥 100지수를 52주 최고로 밀어올렸습니다.

(2) 월마트가 미국 소비자들이 위축돼 있다고 평가했습니다.

(3) 2위 리튬생산업체 SQM이 중국 리튬 구매자들의 재고조정이 끝났다고 진단했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.604%p (-0.022%p)

한국 고객예탁금, 48.9조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.33% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,332.97원 (-1.08원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[미국 상승 : 전약후강+종가고가 2]

(Feat. 그럼 국장 반등은 언제?)

☑️미국은 very good, 국장의 본격 반등 타이밍은?

•미국 정부 부채한도 이슈는 잠재적 악재이나 시장이 큰 이슈로 민감하게 반응하고 있는 상황은 아님, 그만큼 합의에 대한 가능성이 높은 상황

•1분기 실적시즌 무사통과와 예상보다 낮은 CPI, 이에따른 연준의 금리 인상 마무리 가능성 등 시장에는 큰 호재도 없으나, 특별한 악재도 찾기 힘든 상황

•B2C기업들은 경기침체구간에서 약간 터프한 상황이지만 이를 합리적인 대응으로

<비용절감(인력축소) + 투자확대(증설/자동화) + 자사주 매입>

버텨가고 있으며, AI/클라우드/EV 등 혁신과 관련한 메가테크 중심의 투자는 지속 가속화되며 관련한 B2B수요는 견고하고 이를 통한 메가테크의 성장 선순환 사이클 기대

•이렇게 고금리+경기침체 구간에서 비용을 절감하고 합리적인 투자를 해놓은 기업들은 향후 CPI 완전 정상화 후 금리인하가 시작되면 엄청난 부스터를 받으며 성장할 가능성이 높고, 지금은 이런 기업들에 대한 장기투자 관점의 저점매수 접근 시각이 증가

•미국시장은 부채한도협상만 잘 마무리되면, 당분간 상승장세가 될 가능성이 높아보임(5월/6월 CPI는 기저효과로 의미있게 낮아질 가능성이 높아 당분간 특별한 악재x)

•관건은 비펀더멘탈 요소로 조정을 받고 있는 국내증시의 본격 반등 타이밍이 언제일 것인가? 그리고 주도주는 무엇이 될 것인가?

SMART한 주식투자

05/19 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,535.91p (+115.14p, +0.34%)

- S&P500: 4,198.05p (+39.28p, +0.94%)

- NASDAQ: 12,688.84p (+188.27p, +1.51%)

- 러셀2000: 1,784.86p (+10.36p, +0.58%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.20 (+0.47, +0.77%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.95 (-0.21, -0.54%)

- Eurex kospi 200: 330.90p (+1.10p, +0.33%)

- NDF 환율(1개월물): 1,333.24원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,223.49 (+98.81, +3.16%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.532 (+0.650, +0.63%)

- 유로/달러: 1.0773 (-0.0067, -0.62%)

- 달러/엔: 138.70 (+1.02, +0.74%)

- 파운드/달러: 1.2406 (-0.0081, -0.65%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2560% (+10.2bp)

- 5년물: 3.6860% (+10.1bp)

- 10년물: 3.6476% (+8.4bp)

- 30년물: 3.9068% (+5.3bp)

- 10Y-2Y: -60.84bp (1.85bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*20 1/2 (-0*05 , -0.18%)

- 5YR T-Notes: 108*30   (-0*14 , -0.4%)

- 10YR T-Notes: 113*29 1/2 (-0*19 1/2, -0.53%)

- US T-Bonds: 127*29   (-0*30 , -0.73%)

- Ultra US T-Bonds: 135*28   (-0*30 , -0.69%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 71.86 (-0.88, -1.21%)

- 브렌트유: 75.86 (-0.98, -1.27%)

- 금: 1,978.30 (-25.20, -1.26%)

- 은: 23.63 (-0.23, -0.97%)

- 아연(LME, 3M): 2,459.00 (-65.00, -2.58%)

- 구리: 368.95 (-5.90, -1.57%)

- 옥수수: 555.25 (-7.50, -1.34%)

- 밀: 611.75 (-14.50, -2.32%)

- 대두: 1,333.25 (-4.25, -0.32%)

*동 자료는 2023년 5월 19일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 19일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 엔비디아 젠슨 황 CEO의 발언으로 AI 관련주 중심 강세

미 증시는 부채 한도 합의 기대에도 경기에 대한 우려 속 다우지수가 장 중 한 때 하락 전환. 그러나 나스닥은 엔비디아(+4.97%)가 신제품 발표 및 젠슨 황 CEO 발언에 힘입어 강세를 보이자 상승하는 차별화가 진행. 특히 젠슨 황의 AI 산업에 대한 발언 등으로 AI 관련된 대형 기술주와 반도체 업종이 상승 주도. 물론, 매파적인 연준 위원들의 발언과 경기 침체 우려로 매물이 출회되기도 했으나 기술주의 강세가 전일에 이어 지수에 긍정적인 영향을 줬고, 장 후반 옵션만기일을 앞두고 수급적인 요인으로 상승 확대하며 마감(다우 +0.34%, 나스닥 +1.51%, S&P500 +0.94%, 러셀2000 +0.58%)

변화 요인: ①엔비디아와 AI ②경기와 연준 위원 발언

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230519055915490_3533

*특징 종목: 반도체 업종 강세 지속 Vs. 중국 기업 부진

엔비디아(+4.97%)는 신제품 발표와 다음 주 있을 실적에 대한 기대 심리가 높아지자 상승. 더 나아가 젠슨 황 CEO가 AI 산업에 대해 긍정적인 전망을 언급한 점도 상승 요인. 이 영향으로 전일 엔비디아와 AI 접목을 위해 파트너십을 맺은 서비스나우(3.50%)가 상승했고, 인튜이트(+3.66%), 세일스포스(+1.88%)도 강세. 더 나아가 AMD(+4.03%), 브로드컴(+3.11%), 인텔(+2.81%) 등 반도체 업종의 강세도 뚜렷. 특히 마이크론(+4.08%)이 새로운 DRAM 생산을 위해 일본에 투자한다고 발표하며 강세폭이 컸으며 이에 힘입어 필라델피아 반도체 지수는 3.16%나 상승.

한편, 젠슨 황 CEO의 AI 관련 클라우드 서비스 확대 언급에 MS(+1.44%), 알파벳(+1.65%), 아마존(+2.29%)도 상승했으며, 스노우 플레이크(+5.91%) 등 클라우드 관련 종목도 상승. 캐시우드의 주력 펀드에서 적극적으로 순매수 하고 있다는 소식에 팔란티어(+14.54%)의 강세가 뚜렷한 가운데 아리스타 네트웍스(+4.14%) 등 AI 관련주도 강세. 이에 힘입어 글로벌 X 로보틱스 AI ETF(BOTZ)는 2.05% 상승해 52주 신고가를 경신.

넷플릭스(+9.22%)는 광고를 포함한 저가형 버전을 선택한 활성 유저수가 급증하고 있다는 소식에 상승. 특히 이로 인해 광고 사업에 대한 긍정적인 영향 속 실적 호전 기대가 부각된 데 따른 것으로 추정. 월마트(+1.30%)도 긍정적인 실적과 가이던스 발표로 상승. 반면, 알리바바(-5.41%)는 부진한 매출 성장을 보인 후 급락. 핀둬둬(-7.30%), 징동닷컴(-4.12%) 등 중국 기업 동반 급락

05/19 한국 증시: 반도체 업종에 대한 외국인의 수급 주목

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.77% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.54% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334.70원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.33% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상

미 증시가 엔비디아 젠슨 황 CEO의 AI 산업에 대한 긍정적인 발언에 힘입어 반도체 업종이 강세를 보인 점은 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 필라델피아 반도체 지수가 3.16% 강세를 보이는 등 연일 상승을 확대하고 있고, 관련 종목을 중심으로 한 외국인의 적극적인 매수세도 이어지고 있기 때문. 그렇지만, 관련 내용은 지속적으로 언급되어 왔던 점을 감안 오늘은 외국인의 관련 종목 수급에 따른 변화가 예상.

이런 가운데 중도 성향의 연준 위원들조차 6월 FOMC에서 추가적인 금리인상을 단행할 수 있음을 언급하는 등 매파적인 연준의 움직임은 부담. 특히 미국 경기 둔화 속도가 느려지고 있다고는 하지만 여전히 경기 침체를 가리키는 경제지표의 발표도 부담. 이는 한국 수출 둔화가 지속되며 기업 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발이 예상되나 외국인의 반도체 업종에 대한 수급 규모와 관련주의 주가가 지수 변화를 이끌 것으로 전망.

(2023.05.19) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.19   허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 장 초반 미국의 실업수당청구건수가 24만건으로 고용상황이 점차 악화되고 있다는 분석이 제기되며 다소 제한적인 움직임을 시현. 하지만 미국의 부채 한도 협상 타결에 대해 긍정적 전망이 제기되며 나스닥과 S&P500지수를 중심으로 상승 마감. 글로벌 금융기업 크레딧 스위스에 따르면 미국의 부채한도 도달에 따른 시장 변동성이 예측 불가능한 상황으로 미국의 신뢰도 하락에 따른 환율 하락에 대비한 투자 포지션의 필요성을 역설. 한편 국제에너지기구(IEA)의 원유 수요 전망치 상향 조절 및 석유수출국기구(OPEC)의 추가 감산 계획이 제기되며 일각에서는 향후 원유 수급이 더욱 타이트해 질 것으로 전망.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 IT(XLY/+2.1%)섹터는 상승한 반면 필수소비재(XLP/-0.5%) 섹터는 하락 마감. 미국의 경제 주간지 바론스는 IT 섹터의 대표적인 대형주인 애플(AAPL/+1.4%)과 마이크로소프트(MSFT/+1.4%)가 연초 대비 30% 이상 상승하며 IT 섹터의 상승을 이끌고 있다 평가. 이에 대해 미 연준의 연내 기준금리 인하 가능성에 대한 시장의 기대감이 주요 원인으로 작용하고 있는 것으로 풀이. 한편 소비재 기업 프록터 앤드 갬블(PG)은 향후 소비시장 위축으로 인한 매출 타격 가능성이 언급되었으며 단기간의 주가 상승을 끌어올릴 촉매제가 부족하다는 평가가 언급. 이에 당사의 주가는 1.7% 하락하며 필수소비재 섹터의 하방을 가중.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/+3.2%)ETF는 상승한 반면 비트코인(BITO/-2.5%)ETF가 하락 마감. 미국의 반도체 제조업체 엔비디아(NVDA)의 새로운 GPU가 기존 게임용 GPU에 비해 강력한 성능을 지니고 있다는 평가를 받으며 주가는 5.0% 상승하며 반도체 섹터를 주도. 한편 비트코인 섹터에서는 영국을 포함한 유럽 주요국에서 자금세탁 방지를 위한 규제 법안이 시행된다는 소식이 보도. 특히 가상화폐 거래소의 영업인가 의무화 및 가상화폐 거래 추적 등 포괄적 규제 법안 도입이 언급되며 비트코인 섹터의 하락 요인으로 작용.

EU Market Closing – 12:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미국의 부채한도 협상이 타결될 것이란 기대감이 상승하며 독일 DAX 지수를 필두로 유럽 3대 지수 모두 상승 마감하였으며 범 유럽지수인 STOXX600 지수 또한 0.4% 상승한 466.8선으로 장을 마감. 일각에선 현재 시장이 미국의 부채한도 협상 타결 가능성을 예상하고 있지만 대규모 증시 매수로는 이어지지 않고 있는 상황. 특히 미국 정부는 부채한도 도달 우려 속에 신규 국채 발행을 지양함에 따라 시장의 유동성을 공급하는 효과를 불러오고 있으며 IT 섹터의 상승 요인으로 작용하고 있다 평가.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230519052114&gbn=B&res_seq=187931>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월19일 IT 주요뉴스

● Tesla held talks with India on auto incentives, battery making(Reuters)

-테슬라가 인도 시장 진출을 새롭게 모색함에 따라 인도 정부가 자동차 및 배터리 제조에 제공할 인센티브에 대해 회담을 가졌다고 밝힘

-테슬라가 인도에 EV생산을 위한 공장 설립을 제안. 인도는 전기차 판매와 제조를 촉진하기 위한 두 가지 프로그램(60억 달러 규모)에 따라 현지 내 자동차 및 배터리 업체는 인센티브를 받게될 것

Link: https://bit.ly/3BHuS0B

● Panasonic plans multiple new battery factories in North America by 2030(Reuters)

-파나소닉은 북미에 최소 2개의 새로운 배터리 공장을 건설할 것임 밝힘. 2031년 3월까지 배터리 용량을 연간 200GWh로 늘려 현재 대비 4배로 늘릴 계획을 보유

-쿠스미 파나소닉 최고 경영자에 따르면, 공장 설립 위치는 네바다, 캔자스, 혹은 다른 곳일 수 있다고 밝힘

Link: https://bit.ly/45r9Y3B

● 애플, MR헤드셋 접을까…"일부 경영진 회의적"

-애플 일부 경영진은 혼합현실 헤드셋을 회의적으로 봐왔으며, 애플은 판매 예상치도 당초의 3분의 1 이하로 내려잡았다고 보도

-가격은 원가 수준으로 결정. 애플은 이 헤드셋을 손해 보고 파는 방안도 고려했다고 보도

Link: https://bit.ly/3OmmoDy

● 보급형 '갤A24' 국내도 상륙...삼성, 글로벌 1위 수성 나서

-삼성전자가 보급형 스마트폰 갤럭시A24를 국내에도 출시하면서 전세계 스마트폰 시장 점유율 1위 수성이 나설 것

-국내이동통신 3사와 자급제 모델로 모두 판매되며 가격은 39만 6,000원

Link: https://bit.ly/3Wjojux

● FPCB maker Flexium upbeat about shipment growth in 2H23(Digitimes)

-연성회로기판(FPCB) 전문업체 플렉시움은 올 하반기 고속 전송 어플리케이션을 위해 미국 주요 고객사에 대한 FPCB 출하량을 늘릴 것. 소식통에 따르면, 새 FPCB 제품의 레이어 수는 이전 모델에 비해 한 레이어 증가될 예정

-플렉시움은 고객과 함께 신제품을 개발해오는 것 외에도 적층 수와 고주파 전송 어플리케이션에 적합한 LCP 기술을 지속적으로 심화해옴. 지난 1~2년 동안 비애플 고객사를 추가해왔음

Link: https://bit.ly/3Mgm7Q4

● Automotive PCB maker Dynamic accelerates new plant construction in Thailand(Dgitimes prime)

-Taiwan-based Dynamic Electronics has accelerated construction of its new plant in Thailand, which is scheduled to open in the fourth quarter of 2024

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230519』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

[단독] 라덕연 ‘차명업체 12곳’ 자산 찾았다…검찰 ‘추징 보전’

https://naver.me/GUDdvAK7

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★ 금일 일정 ★

 05/19 씨유박스 상장⭐️

 05/19 모니터랩 상장⭐️

☆ 다음주 일정 ☆

 05/22~23 마녀공장 수요예측⚖️

 05/22~23 나라셀라 청약🖨

 05/22~23 진영 청약🖨

 05/24 기가비스 상장⭐️

 05/25 나라셀라 납입🏧

 05/25 진영 납입🏧

 05/25~26 마녀공장 청약🖨

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 필에너지(미래에셋증권)

 미정 : 파로스아이바이오(한국투자증권)

 06/30 알멕(NH투자증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월18일] 타겟·TJX의 시사점/ 숨은 보석, 주택건설주/ ‘25% 급락’ 위워크 무슨 일?/ 바이든·매카시 “NO 디폴트”/ 월가 74% “연내 침체”

뉴욕증시, 부채한도 협상 타결 기대에 일제 상승 ‘테슬라 4.4%↑…유가·비트코인 상승 [..

뉴욕증시는 17일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 408.63포인트(1.24%) 상승한 3만3420... 한국경제TV | 2023-05-18 06:50

바이든·매카시 “디폴트 없다”…코헨 “침체에 매몰되면 AI 기회놓쳐” [김영필의 3분 월스..

17일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 연방정부 부채한도 협상 타결 전망에 상승 마감했습니다. 나스닥이 1.28% 오른 것을 비롯해 스... 서울경제 | 2023-05-18 06:33

바이든 “美 디폴트 없을 것”…다우존스 1.24%↑[데일리국제금융시장]

부채한도 협상 타결에 대한 희망이 뉴욕증시를 밝혔다. 17일(현지 시간) CNBC에 따르면 다우존스30산업평균지수는 408.63포인트(+1.24... 서울경제 | 2023-05-18 06:18

‘테슬라 주총’ 머스크 “트위터 줄이겠다…모델Y 많이 팔 것” 뉴욕증시는 하락 마감 [월가..

16일 미국 주요지수 동반하락 나스닥·반도체지수는 약보합 테슬라 광고·사이버트럭 언급 “트위터에 정신 팔렸다”지적에 머스크 “잠깐 산만했고 줄일... 매일경제 | 2023-05-18 06:18

"미국 디폴트 없다" 정치가 끌어올린 미 증시 [신인규의 글로벌마켓 A/S]

미 증시 3대지수 모두 1%대 상승하며 장을 마감했습니다. 미 증시를 움직인 주요 요인 살펴보죠. 월가에서는 대체로 부채한도 협상에 대한 기대감... 한국경제TV | 2023-05-18 05:51

뉴욕증시, 부채한도 합의 낙관론에 상승…다우 1.24%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 조 바이든 미국 대통령이 부채한도 협상 타결을 낙관하면서 위험선호 심리가 살아나며 상승했다. 17일(미... 연합뉴스 | 2023-05-18 05:50

[뉴욕증시]부채협상 낙관론…"반등 모멘텀" vs "당분간 박스권"

미국 뉴욕 증시가 부채 한도 협상에 대한 희망을 등에 업고 일제히 반등했다. 미국 중소 지역은행을 둘러싼 위기감 역시 조금씩 잦아들며 투심을 끌... 이데일리 | 2023-05-18 05:45

바이든·매카시의 'No 디폴트' 합창…활짝 웃은 뉴욕증시

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 조 바이든 미국 대통령과 케빈 메카시 미 하원 의장이 17일(현... 한국경제 | 2023-05-18 05:21

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 부채한도 협상 타결 기대에 일제 상승 ‘테슬라 4.4%↑…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305180024&t=NN>

2023년 5월 18일 매크로 데일리

세줄요약

(1) Point72 스티브 코언이 AI에 큰 기회가 있고 그래서 시장도 긍정적이라고 말했습니다.

(2) 웨스턴얼라이언스의 2분기 예금이 증가하며 지역은행지수가 7% 올랐습니다.

(3) JP모건 CEO와 미 상원 대표가 만나 부채한도를 논의했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.582%p (-0.044%p)

한국 고객예탁금, 49.9조원 -2.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.52% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,331.70원 (-5.90원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[ 사진첩 ]

[미국시장 상승+박스권 돌파]

(Feat.미국 1.5년 조정 끝?)

☑️미국의 박스권 상단돌파(실적+금리인상 끝)로 국내 시장의 한달 단기 지수조정도 어느정도 마무리 국면 집입이라 기대

•나스닥을 중심으로 주요지수 모두 전약후강+종가고가 1%이상 상승 마감

•시장에는 나스닥이 2022년6월 200주선 첫번째 터치 후 약1년간의 200주선 테스트를 끝마치고 중장기 상승추세의 초입에 진입한것이라는 기대 점증

•단기적으로 4월 말 부터 기대이상(낮아진 컨센대비=우려대비 선방)의 메가테크 실적과 금리인상의 끝이 선명해지며, 전고점 돌파와 함께 꽤 단단한 모습으로 점진적 상승 지속

•메가테크는 2022년 연중 빠르게 긴축한 비용(인력구조조정)이 손익계산서에서 본격 확인되기 시작했고, Microsoft와 같이 탑라인 성장도 살아있는 기업들의 주가가 신고가 수준에 근접하며 시장 주도, 특히 실적있는 AI/바이오 기업들이 최근 상승 주도

•국내 시장은 나스닥 중심의 미국시장 상승과 반대로 약 한달간의 지수조정 진행, 결국 조정의 폭과 기간의 결정은 미국시장이 할 가능성이 높았고, 미국시장이 이번주 나스닥 중심의 박스권 상단돌파에 성공, 국내시장 역시 내부적 수급악재(CFD 등)가 마무리 국면에 진입하며 조정도 마무리 국면에 진입할 것으로 기대

•미국 시장의 현재 주도주는 AI/바이오 중심의 하이퍼 성장주와 메가테크이며, 국내 시장의 조정 마무리 후 상승시 어떤 섹터가 주도주가 될 것인지가 중요

•미국의 AI/바이오와 국내의 AI/바이오의 근본적 차이점은 ‘미국(실적+꿈) vs 국내(only 꿈)’이며, 따라서 국내 시장의 조정 마무리 후 본격 반등시 주도주는 ‘실적’이 있고 ‘꿈’도 있는 섹터가 될 가능성이 높음, 최근 조정으로 시장이 실적의 중요성을 리마인드했을 가능성이 높기 때문

•현재 글로벌 증시의 가장큰 리스크는 미국 부채한도 협상이며, 경기침체 상황 감안시 결국 적당히 협상이 마무리될 것이라 판단(위기에서는 내부에서 싸우지 않는 미국의 정당 특성)

SMART한 주식투자

05/18 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,420.77p (+408.63p, +1.24%)

- S&P500: 4,158.77p (+48.87p, +1.19%)

- NASDAQ: 12,500.57p (+157.52p, +1.28%)

- 러셀2000: 1,774.50p (+38.32p, +2.21%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.73 (+1.14, +1.91%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.16 (+0.18, +0.46%)

- Eurex kospi 200: 328.20p (+1.70p, +0.52%)

- NDF 환율(1개월물): 1,332.63원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,124.68 (+75.98, +2.49%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.882 (+0.318, +0.31%)

- 유로/달러: 1.0837 (-0.0025, -0.23%)

- 달러/엔: 137.69 (+1.30, +0.95%)

- 파운드/달러: 1.2485 (-0.0003, -0.02%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.1604% (+7.8bp)

- 5년물: 3.5900% (+6.4bp)

- 10년물: 3.5717% (+3.8bp)

- 30년물: 3.8592% (+0.6bp)

- 10Y-2Y: -58.87bp (4.05bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*27 1/4 (-0*05 1/4, -0.16%)

- 5YR T-Notes: 109*13 3/4 (-0*10 1/4, -0.29%)

- 10YR T-Notes: 114*18 1/2 (-0*10 1/2, -0.29%)

- US T-Bonds: 128*25   (-0*06 , -0.15%)

- Ultra US T-Bonds: 136*19   (+0*03 , +0.07%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.83 (+1.89, +2.67%)

- 브렌트유: 76.96 (+1.95, +2.60%)

- 금: 2,003.70 (-7.30, -0.36%)

- 은: 23.90 (+0.05, +0.20%)

- 아연(LME, 3M): 2,524.00 (+32.00, +1.28%)

- 구리: 375.45 (+8.00, +2.18%)

- 옥수수: 561.50 (-20.00, -3.44%)

- 밀: 625.50 (-24.00, -3.71%)

- 대두: 1,337.00 (-31.00, -2.27%)

*동 자료는 2023년 5월 18일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 18일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 부채한도 협상 타결 기대 속 지역은행 급등에 강세

미 증시는 전일 부채한도 협상 타결에는 실패했으나, 백악관과 공화당 모두 긍정적인 평가를 한 데 힘입어 상승 출발. 그런 가운데 장 초반 바이든은 협상 타결에 대해 확신한다고 발표하고, 매카시 하원의장도 디폴트는 없을 것이라고 언급하자 상승 확대. 여기에 웨스턴 얼라이언스(+10.19%)의 예금이 증가했다는 소식과 부채 한도 협상 타결 기대에 금융주가 급등하며 상승 주도. 더불어 AI 산업 기대 속 반도체 업종의 강세도 뚜렷(다우 +1.24%, 나스닥 +1.28%, S&P500 +1.19%, 러셀2000 +2.21%).

변화요인: ①부채한도 타결 기대 ②지역은행과 반도체

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230518055548507_3533

*특징 종목: 지역은행, 반도체, AI 관련주 강세

엔비디아(+3.30%)가 서비스나우(+5.27%)와 AI 관련 파트너십을 체결했다는 소식이 전해지자 두 회사 모두 상승. 특히 서비스나우는 이를 통한 생산성 향상으로 실적 개선 기대가 부각. 이에 힘입어 AMD(+2.24%), 브로드컴(+2.50%), 마이크론(+1.87%), AMAT(+3.95%) 등 반도체 업종이 강세를 보여 필라델피아 반도체 지수는 2.49% 상승. MS(+0.95%), 알파벳(+1.11%), 아마존(+1.85%), C3.AI(+14.39%) 등 AI 관련주도 강세. 세일스포스(+2.36%), 인튜이트(+2.48%), 액센추어(+1.95%) 등 소프트웨어 업종도 강세.

테슬라(+4.41%)는 전일 주주총회에서 머스크가 올해 사이버트럭을 제공할 것이라고 발표하고 광고에도 참여하겠다고 발표하자 상승. 엑슨모빌(+2.24%) 등 에너지 업종은 국제유가 상승으로, 캐터필러(+2.36%) 등 기계 업종, 3M(+2.21%) 등 산업재는 부채 한도 협상 타결 기대에 힘입어 강세. 타겟(+2.58%)은 예상을 상회한 실적과 동일점포 매출 발표로 상승. 그러나 월마트(-0.17%), 코스트코(-0.23%), 코카콜라(-0.11%) 등 경기 방어주는 하락. 

웨스턴 얼라이언스(+10.19%)는 이번 분기 들어서 예금이 20억달러 넘게 증가했다고 발표하자 급등. 팩웨스트 뱅코프(+21.66%), 코메리카(+12.33%), 자이언스 뱅코프(+12.08%) 등 지역은행은 물론 찰스슈왑(+3.45%)과 JP모건(+3.07%), BOA(+4.42%), 웰스파고(+5.39%) 등 여타 금융주도 동반 상승. 특히 부채한도 협상 타결 기대 심리도 금융주 강세 요인.

05/18 한국 증시: 상승 출발 후 업종 차별화 진행

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.91%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.46% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,332.63원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.52% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상.

미 증시는 부채 한도 협상 관련 기대 심리가 높아지며 상승해 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 여기에 미국 지역은행 리스크가 완화된 점, AI 산업에 대한 기대 심리가 높아져 필라델피아 반도체 지수가 2.49%나 상승한 점도 우호적인 영향을 줄 것으로 예상. 다만, 전일 부채 한도 협상 기대 심리는 이미 일부 반영이 되었던 점을 감안 상승 영향력은 제한될 것으로 전망.

한편, 우크라이나 전쟁 관련, 중국의 중재가 확대되고 있고 러시아와 우크라이나 모두 대화를 언급한 점도 우호적. 더불어 흑해를 통한 곡물 수출을 보장하는 곡물 협정이 2개월 연장돼 곡물가격이 3% 넘게 하락하는 등 안정을 보인 점도 긍정적. 이는 향후 물가 하락 압력을 높일 수 있기 때문.

이렇듯 미국의 부채한도 협상 타결 기대 심리와 은행 리스크 완화, 곡물 가격 하락 등을 통해 전반적인 글로벌 금융 시장의 위험자산 선호심리가 높아짐. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발이 예상되나 미국 재정지출 축소 우려 등을 감안 매물 소화 과정 속 개별 업종 차별화 장세가 진행될 것으로 전망.

(2023.05.18) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.18   허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 장초반 미국의 채무불이행에 대한 시장의 우려로 다소 제한적인 움직임을 시현. 하지만 미 정치권 인사들의 미국 디폴트 가능성에 대한 일축이 언급됨에 따라 반등하며 뉴욕 3대 지수 모두 상승 마감. 미국의 조 바이든 대통령은 현지시간 17일 미국의 디폴트 상황은 없을 것이라며 기한 안에 예산 합의에 다다를 것이라 확신한다 발언. 이번 조 바이든 대통령의 발언에 대해 일각에서는 미국 디폴트에 대한 우려로 세계 경제 및 글로벌 증시에 부정적인 영향을 최소화 하기 위한 것이라 해석. 미국 공화당의 케빈 매카시 하원 의장 또한 언론과의 인터뷰를 통해 채무불이행은 발생하지 않을 것이라 생각한다 발언하며 투자심리 완화 요인으로 작용.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+2.1%)섹터와 IT(XLK/+1.4%) 섹터가 상승 마감. 글로벌 투자은행 바클레이즈의 Brandt Montour 애널리스트는 카지노 운영 기업 윈리조츠(WYNN)의 마카오 사업을 지목하며 향후 마카오 여행객 증가에 따른 매출 증가를 예상. 또한 미국의 소비시장 침체에도 당사의 라스베거스 사업의 성과 역시 견고한 상황이라 분석하며 주가는 5.7% 급등, 자유소비재 섹터의 상승을 주도. 한편 일각에서는 연내 금리 인하에 대한 시장의 기대감이 국채금리를 하락시키며 IT섹터를 중심으로 증시 상승 압력을 지지하고 있다 평가. 특히나 이번 1분기 IT 기업들의 견고한 실적이 투자심리를 끌어올리는 요인이라 분석.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 은행(KRE/+7.4%)ETF와 기술혁신(ARKK/+2.6%)ETF가 상승 마감. 지난 3월 SVB은행의 붕괴 이후 미국의 중소 은행 섹터를 중심으로 낙폭을 확대하던 금융 섹터가 예금 상승 및 유동성 위기에 대한 투자자 심리가 다소 회복되며 높은 회복세를 시현. 특히 유명 투자자 마이클 버리의 투자 포트폴리오가 미국 중소형 은행을 중심으로 포지션 구축 가능성이 언급되며 상승 압력을 가중. 한편 기술혁신 ETF 에서는 미국의 전기차 제조업체 테슬라(TSLA)의 주주총회에서 올해 안에 당사의 사이버 트럭 출시 계획 및 광고 마케팅 전략 시사 등이 언급. 해당 내용에 대해 시장의 긍정적인 반응이 나타나며 주가는 4.4% 상승, 기술혁신 ETF의 상승을 주도.

 EU Market Closing – 12:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미국의 채무불이행 가능성에 대한 시장의 우려가 커지며 혼조세로 장을 마감. 이에 범 유럽지수인 STOXX600 지수는 0.2% 소폭 하락한 464선을 기록하였으며 유럽 3대 지수 모두 혼조세로 장을 마감. 미국 공화당 소속 케빈 메카시 하원 의장은 언론과의 인터뷰에서 현재 미국 부채 한도 협상에 대한 여야의 의견 차이가 먼 상황이지만 이번주 안에 협상을 마무리 지을 수 있을 것이라 언급하며 미국 디폴트에 대한 시장의 염려를 다소 제한하는 모습. 다만 일각에선 미국의 디폴트 가능성에 대한 시장의 실질적인 충격이 크지는 않을 것이며 미국의 4월 소매판매 지표가 다시 증가세를 보임에 따라 증시 하락폭을 다소 제한하는 상황이라 분석.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230518052234&gbn=B&res_seq=187910>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월18일 IT 주요뉴스

● LG엔솔, 테슬라표 차세대 배터리 전담 조직 신설

-LG엔솔이 차세대 원통형 배터리 4680 배터리를 기본으로 다양한 파생 제품을 개발하려는 목적으로 전담 조직(NFF: 뉴폼팩터)을 꾸림

-한편, LG엔솔은 4680을 포함해 4695 배터리도 개발 중인 것을 전해짐. 또한 NFF에서 차세대 원통형 배터리 양산의 핵심장비로 꼽히는 와인더 분석과 성능 개선 작업도 진행 중

Link: https://bit.ly/3BAnYKp

● 'LG엔솔 파트너' 올라일렉트릭 NMC 2170 양산 '눈 앞'

-인도 전기 스쿠터 업체 올라일렉트릭이 테슬라용 배터리보다 에너지밀도가 우수한 원통형 배터리를 연내 생산할 것. 초기 5GWh 규모로 양산하고 점차 생산능력을 확대할 것

-해당 배터리는 NCM 2170(원통형 제품으로 니켈, 망간, 코발트 비중이 8:1:1). 올라일렉트릭은 배터리 개발을 완료하고 지난해 공장 설립을 발표함. 10억 달러르 투자해 최대 50GWh 배터리셀 생산시설을 세울 예정

Link: https://bit.ly/3ojdFau

● 테슬라, 상하이 파우치 배터리셀 생산 공장 확장 추진

-테슬라가 중국 규제 기관에 상하이 공장 확장을 신청. 파우치 배터리셀 생산에 돌입할 예정. 확장 시 연간 생산능력은 기존 125만대에서 175만대로 확대

-파우치셀의 경우, 시험 생산라인의 초기 연간 2만Ah의 배터리를 생산할 능력을 갖출 것임. 다만, 모델 3, 모델 Y 등 모델에 파우치 셀이 사용된 적이 없기 때문에 테슬라표 파우치셀이 어디에 쓰일지 미지수

Link: https://bit.ly/432SMPJ

● LG, 인니 니켈 광산 프로젝트 지연 이유..."컨소시엄 변경 탓"

-LG엔솔이 인도네시아 안탐과 니켈 광산 개발에 진전을 보이지 않는 중. 이유는 컨소시엄 참여사가 확정되지 않아서임

-IRA 발효 등의 이유로 LG컨소시엄은 인니 정부와 화유의 지분을 논의해옴. 인니 정부는 화유를 참여사에서 빼거나 화유 지분율을 최소화하는 방안을 검토 중이며, LG컨소시엄이 조만간 참여사를 결정하고 연내 투자 계획을 확정할 것으로 보고 있음

Link: https://bit.ly/3Ol4Pnp

● 모토로라 폴더블폰 '레이저40', 내달 美 출격…한국은 3분기

-모토로라가 트위터를 통해 모토로라 레이저40과 40울트라 기기 모습 관련 영상을 게재. 레이저40 울트라는 프리미엄 플립폰

-삼성전자 갤럭시Z플립4와 하반기 출시될 플립5와 경쟁할 것으로 전망. 국내의 경우, 레이저40 시리즈가 3분기 중에 공개될 예정

Link: https://bit.ly/41Qzlsm

● 애플 협력사 폭스콘, 전기차용 전력 반도체 만든다

-애플 협력업체인 폭스콘이 EV 부문에서 입지 확보를 위해 차량용 반도체를 자체 개발해 올해 말부터 생산. 대만에서 SiC 전력 반도체 기술을 개발하기 위해 독일 반도체 기업인 인피니언과 업무협약 체결

-이번 협력에는 인피니언의 센서, 마이크로컨트롤러, 전력 반도체 등 여러 자동차 제품이 포함

Link: https://bit.ly/433sCfQ

● 2분기 스마트폰 시장 침체…삼성, 폴더블폰 공개 7월로 당긴다

-스마트폰 시장이 경기 침체로 출하량이 급감. 애플만 일부 지역에서 성장하면서 선방했고, 나머지 기업은 출하량이 전년대비 대부분 급감

-2분기 시장도 침체가 예상되면서 점유율은 선방했지만 출하량에서 고전한 삼성전자는 폴더블폰 신제품 공개시점을 앞당길 것

Link: https://bit.ly/45cI3E4

● Apple still relies on China for components supply despite expansion in India(Digitimes)

-인도가 애플의 주요 생산 허브 중 하나가 될 것이라는 전망에도 불구하고 인도가 가까운 미래에 중국와 애플의 관계에 도전할 가능성은 낮음

-애플이 인도에서 아이폰 조립을 시작했고, 에어팟 생산을 고려중이지만 익명의 소식통은 애플이 인도에서 맥과 아이패드를 생산할 계획은 없다고 말함. 인도의 아이폰 제조 생태계가 발달하지 않은 점이 그 이유 중 하나로 꼽힘                                                                                                                                                                

Link: https://bit.ly/3oeKVQj

● Flexium upbeat about shipment growth in 2H23(Digitimes prime)

-Flexible PCB specialist Flexium Interconnect will be ramping up shipments for customers' new products slated for launch in the second half of this year, according to the flexible PCB specialist.

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230518』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1~9》

■ 혁신IB자산운용, ‘라스트댄스 코스닥벤처펀드’ 출시

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=957858

■ 혁신IB자산운용, '라스트댄스로 코벤펀드' 출시

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02246806635609904&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

■ 혁신IB자산운용, '혁신IB 라스트댄스 코스닥벤처펀드' 출시

https://www.ajunews.com/view/20230517134940796

■ 혁신IB자산운용, '라스트댄스 코스닥벤처펀드' 신규 출시

https://www.news2day.co.kr/article/20230517500124

■ 혁신IB자산운용, '라스트댄스로 코벤펀드' 출시

https://www.fnnews.com/news/202305171419527218

■ 혁신IB자산운용, 공모주 투자 전문 '코벤펀드' 출시

https://www.sedaily.com/NewsView/29PM51IS9O

■ 혁신IB자산운용, ‘라스트댄스 코스닥벤처펀드’ 신규 출시

https://www.etoday.co.kr/news/view/2250009

■ 혁신IB자산운용, '라스트댄스 코스닥벤처 펀드' 출시

https://www.newspim.com/news/view/20230517000786

■ [증권소식] 부동산PF 연체율 '비상'에 증권사 ABCP 상각·대출전환 확대/증권사 1분기 이자장사 짭짤/신한투자증권, 악셀그룹·클리니젠 물량 셀다운 성공 등

https://www.asiatime.co.kr/article/20230518500002

🎙 Shall We Dance?

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《📌Today's Topic10》

성수기 맞은 공모주 시장…"공모가 낮은 기업 IPO 흥행 기대"

https://www.ajunews.com/view/20230517155623004

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “기가비스는 단연코 올 상반기 대어”라며 “상장 후 15일 이상 의무 보유를 확약한 기관투자자 물량 비율이 49.5%로 올해 공모주 가운데 가장 높아 상장일에도 매도하는 사람이 적을 것”이라고 말했다.

이경준 대표는 "일반적으로 IPO 시장이 흥행하는 이유는 기업 공모가가 비교적 저렴해서"라며 "나라셀라 등 상장 예정 기업 공모가는 비교적 저렴한 만큼 투자자들의 좋은 반응을 이끌어낼 수 있을 것"이라고 전망했다.

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《📌Today's Topic11》

루켄테크놀러지스, 인텔·마이크론 이어 SK하이닉스 수주

https://www.newspim.com/news/view/20230517000115

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《📌Today's Topic12》

[단독]김남국 4억 투자한 '메콩코인' 구 경영진 "정치권 다 꼬여있어"

https://www.mbn.co.kr/news/economy/4929988

🎙 "미래에셋 상위층, 대기업 부회장님들, 코인재단들, 정치권 다 꼬여있다"

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★ 금일 일정 ★

 05/18 기가비스 납입🏧

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/19 씨유박스 상장⭐️

 05/19 모니터랩 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

 - 필에너지(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월17일] 강경한 메스터·바킨/ 엇갈린 지역은행/ “日증시, 안전자산”/ 펀드매니저들의 선택/ 헤지펀드의 투자 종목 변화/ 유가 왜?

“홈디포, 2009년 이후 첫 매출감소 전망”…“바이든, 호주 등 방문계획 취소” [김영필..

16일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 연방정부 부채한도 협상에 관한 불안함과 홈디포(-2.15%)의 매출 감소에 하락 마감했습니다. ... 서울경제 | 2023-05-17 06:31

부채한도 협상 주목하며 하락…S&P500, 0.64%↓[데일리국제금융시장]

뉴욕증시는 부채 한도 협상 결과를 기다리고 홈디포가 올해 전망치를 하향 조정하면서 하락했다. 장 막판 조 바이든 미국 대통령이 부채한도 협상을 ... 서울경제 | 2023-05-17 06:01

[뉴욕증시]경기 악화하는데 부채한도 악재까지…투심 '털썩'

미국 뉴욕 증시가 약세 압력을 받은 끝에 일제히 하락 마감했다. 굴지의 소매업체 홈디포가 실망스러운 실적을 내놓으면서 투자 심리는 장중 내내 약... 이데일리 | 2023-05-17 05:56

뉴욕증시, 부채한도 협상 주시 속 하락…다우 1%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 부채한도 협상과 소매 판매 지표, 홈디포 실적 등을 주시하며 하락했다. 특히 장 막판 조 바이든 미국 ... 연합뉴스 | 2023-05-17 05:35

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 5월 17일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 경제지표가 예상을 웃돌고 Fed 관계자들이 매파적 발언을 내놓으며 주가가 밀렸습니다.

(2) 미 의회 관계자들이 수일내 부채한도 상향에 합의할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

(3) 애플이 메모리 반도체도 중국 의존도를 낮출 것이라고 블룸버그가 전했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.539%p (-0.036%p)

한국 고객예탁금, 52.1조원 +2.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.05% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,340.54원 (+1.69원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/17 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,012.14p (-336.46p, -1.01%)

- S&P500: 4,109.90p (-26.38p, -0.64%)

- NASDAQ: 12,343.05p (-22.16p, -0.18%)

- 러셀2000: 1,736.18p (-25.37p, -1.44%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.59 (-0.63, -1.05%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.98 (-0.28, -0.71%)

- Eurex kospi 200: 325.40p (-0.15p, -0.05%)

- NDF 환율(1개월물): 1,341.00원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,048.71 (-3.94, -0.13%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.610 (+0.176, +0.17%)

- 유로/달러: 1.0863 (-0.0011, -0.10%)

- 달러/엔: 136.40 (+0.28, +0.21%)

- 파운드/달러: 1.2485 (-0.0044, -0.35%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0821% (+7.2bp)

- 5년물: 3.5274% (+5.9bp)

- 10년물: 3.5376% (+3.6bp)

- 30년물: 3.8547% (+1.3bp)

- 10Y-2Y: -54.45bp (3.60bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*00   (-0*05 , -0.15%)

- 5YR T-Notes: 109*24 1/4 (-0*09 , -0.26%)

- 10YR T-Notes: 114*29 1/2 (+0*-10 , -0.27%)

- US T-Bonds: 129*04   (-0*17 , -0.41%)

- Ultra US T-Bonds: 136*29   (-0*19 , -0.43%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 70.86 (-0.55, -0.77%)

- 브렌트유: 74.91 (-0.62, -0.82%)

- 금: 1,993.00 (-29.40, -1.45%)

- 은: 23.89 (-0.38, -1.57%)

- 아연(LME, 3M): 2,492.00 (-40.00, -1.58%)

- 구리: 366.70 (-9.00, -2.40%)

- 옥수수: 581.25 (-10.75, -1.81%)

- 밀: 647.50 (-13.25, -2.01%)

- 대두: 1,364.00 (-36.25, -2.59%)

*동 자료는 2023년 5월 17일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 17일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 둔화 우려와 부채한도 협상 난항 속 낙폭 확대

미 증시는 실물 경제지표가 발표된 이후 소비자와 기업의 심리가 위축되고 있음을 확인하며 장 초반 하락. 더불어 홈디포(-2.15%)가 부진한 실적과 가이던스 발표로 하락한 점도 경기 침체 우려 자극. 그러나 나스닥은 알파벳(+2.57%)이 13F 보고서를 통해 일부 헤지펀드의 매입이 확대되었다는 소식이 전해지자 강세를 보인 데 힘입어 한때 상승 전환. 다만, 경기 둔화와 부채한도 협상 등을 주목하며 대부분의 종목이 하락. 장 마감 직전에는 결국 2차 부채한도 협상이 합의없이 종료됐다는 소식에 낙폭 확대하며 마감(다우 -1.01%, 나스닥 -0.18%, S&P500 -0.64%, 러셀2000 -1.44%)

변화요인: ①소매판매와 산업생산 그리고 경기 침체

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230517055939893_3533

*특징 종목: 알파벳 등 대형 기술주 강세

홈디포(-2.15%)는 부진한 실적과 가이던스 하향 조정 여파로 한 때 4% 가까이 하락했으나 낙폭 일부 축소 마감. 더불어 소매판매가 예상을 하회하자 로스 컴퍼니(-1.16%), 월마트(-1.38%), 타겟(-1.62%)도 동반 하락. 여기에 나이키(-2.80%), 울타뷰티(-3.29%), VF 코퍼(-4.89%), 랄프로렌(-3.33%) 등 소비 관련 종목군 대부분 하락. 중국과 미국 지표 발표 후 경기에 대한 우려로 엑슨모빌(-2.43%), 셰브론(-2.35%) 등 에너지 업종은 물론, 프리포트-맥모란(-2.44%) 등 광산업종도 하락. 캐터필러(-1.94%) 등 기계업종, 3M(-2.47%) 등 산업재도 하락.

알파벳(+2.57%)은 13F 공시를 통해 빌 아크만의 헤지펀드가 11억 달러에 달하는 신규 매입을 발표하는 등 일부 헤지펀드의 지분 매입 소식에 강세. 아마존(+1.98%)은 소매판매에서 온라인 판매 증가 소식과 일부 헤지펀드의 매입 소식에 강세. 경기 둔화 우려로 인한 애플(보합), MS(+0.74%) 등 대형주로의 쏠림 현상에 관련주 강세. AMD(+4.19%)는 5월 23일 열리는 JP모건 글로벌 기술, 미디어 커뮤니케이션 컨퍼런스에 참석한다는 발표 후 신제품 발표 가능성에 상승.

캐피털 원(+2.05%)은 버크셔 해서웨이의 지분 매입 소식에 강세를 보인 반면, RH(-8.77%)는 지분 매도 소식에 부진. 웨스턴 얼라이언스(+2.70%)는 BOA가 매수로 커버리지를 복원한 후 상승. 그러나 마이클 바 연준 부의장이 규제 강화 가능성을 시사하자 상승폭이 축소. 팩웨스트 뱅코프(-14.58%)는 하락하는 등 지역은행들은 혼재된 모습.

05/17 한국 증시: 미국 부채 한도 협상 불안으로 변동성 확대 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.05%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.71% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,341.00원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.05% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 실물 경제지표 발표 후 경기에 대한 우려가 여전히 높아진 가운데 다우 지수 등이 하락한 점은 한국 증시에 부담. 비록 나스닥은 장중에 상승하기도 했으나, 이 또한 경기 둔화 우려 속 대형 기술주 중심으로 쏠림 현상이 높아진 데 따른 것일 뿐 대부분의 종목군이 약세를 보이는 등 부진한 모습을 보인 점도 부담.

여기에 바이든 미 대통령과 의회 지도부의 2차 부채한도 협상 내용도 주목. 비록 합의에는 실패했으나, 매카시 하원의장이 주말까지는 합의를 기대한다고 주장했고, 바이든 미 대통령도 주 후반에 있을 G7 정상회담 후 일요일 미국으로 돌아올 것이라는 소식이 전해졌기 때문. 이를 감안 주말에 3차 회동이 진행될 것으로 기대된다는 점은 긍정적.

그렇지만 합의가 된다고 해도 지출 감소안이 통과된다면 단기적인 호재일 뿐 중기적으로 경기 둔화 이슈로의 전환 가능성이 있다는 점은 주목해야 함. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발할 후 경기 둔화와 부채 한도 협상 불안 심리로 변동성이 확대될 것으로 전망

(2023.05.17) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.17   허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미 연방준비제도이사회(FED) 고금리 기조에 따른 소비시장 침체 우려 및 미국 정치권의 부채한도 협상에 따른 불확실성이 투자심리에 영향을 미치며 혼조세로 장을 마감. 프랑스 최대 금융 그룹인 BNP 파리바에 한 전략가에 따르면 현재 부채한도 협상 난항에 따른 미국의 채무불이행에 시장의 우려가 커지고 있는 상황. 특히 현재 협상 흐름을 고려하였을 때 부채 한도를 유예 하는 방식으로 합의가 이루어 질 가능성이 높으며 이에 따라 당분간 달러 강세 움직임이 지속할 것으로 예상. 한편 일각에선 미국의 4월 소매 판매가 시장 예상치를 하회하였으며 중국의 경기 회복 지연에 따른 글로벌 경기침체 우려가 상승하며 증시 하방 압력을 가중, 이는 투자자들의 현금성 자산 확대를 촉발시키는 계기로 작용하고 있다 분석.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 금융(XLF/-1.0%)섹터가 하락한 반면 IT(XLK/-%) 섹터는 보합세로 장을 마감. 미국의 경제 주간지 바론스는 현재 IT 섹터로 40억 달러의 자금 유입이 이루어 지고 있는 반면 금융 섹터에서는 20억 달러의 자금이 유출이 이루어 지고 있는 상황. 이 수치는 최근 1년 동안의 최대 유출액이며 미국 국채금리 하락이 주요한 원인으로 작용한 것으로 분석. 하지만 이러한 자금 이동이 계속되지는 않을 것이며 향후 연준의 기준금리 인하 및 금융권의 유동성 위기가 완전히 해소된다면 투자자들의 금융 섹터 투자 유입에 따른 증시 상승이 가능할 것으로 전망.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 비트코인(BITO/-1.8%)ETF와 클린에너지(ICLN/-2.1%)ETF가 하락 마감. 울프리서치의 애널리스트는 태양광 에너지 솔루션 기업 퍼스트솔라(FSLR/-4.0%)를 지목하며 바이든 행정부의 청정 에너지 사업의 대표적 수혜주로 언급. 하지만 이와 관련하여 당사에 대한 투자자들의 기대감이 증시 상승을 이끌었으며 향후 추가적인 주가 상승은 제한적인 상황이라 평가. 한편 비트코인 ETF에서는 연초 대비 상승폭을 고려하였을 때 추가적인 하락 리스크가 존재하는 상황이며 2.6만 달러 대에 지지선이 형성될 것이라는 분석이 제기

EU Market Closing – 12:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 한국시간 기준 익일 18시에 발표 예정인 유럽의 소비자물가지수(CPI) 결과를 주목하며 소폭 하락세로 장을 마감. 특히 기준금리 인상과 관련하여 미 연방준비제도이사회(Fed)와 유럽중앙은행(ECB) 당국자들의 최근 이어진 매파적 발언이 투자심리 악화 요인으로 작용하며 증시 하방 가중. 글로벌 금융 기업 소시어티 제너럴에 따르면 미 연준이 연내 기준금리 인하를 쉽게 단행하지 못할 것이며 이에 따라 달러 환율이 당분간 강세를 유지할 것으로 전망. 이처럼 미 연준의 고금리 기조가 유지된다는 전망이 제기되며 일각에선 미국의 소비시장을 중심으로 기업들의 실적 타격이 불가피 할 것이라는 우려가 제기.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230517052229&gbn=B&res_seq=187885>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월17일 IT 주요뉴스

● [단독]방한하는 트뤼도 캐나다 총리, LG와 전격 회동

-16일 방한하는 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리가 구광모 LG화장, 권영수 LG에너지솔루션 부회장 등을 만나 LG엔솔-스텔란티스 합작공장 '넥스트스타 에너지'의 공사 재개와 관련해 논의한 것으로 알려짐

-스텔란티스 측은 LG엔솔과의 합작공장 투자계획이 비상계획에 들어갔으며 배터리 모듈 생산과 관련된 모든 공사가 중단됐다고 덧붙인 바 있음. 캐나다 연방 정부가 특정 재정 지원 약속을 지키지 않았기 때문이라 지적

Link: https://bit.ly/430qPrL

● 캐나다발 잇단 악재... LG 배터리 원재료 공급사 유동성 '흔들'

-캐나다 일렉트라가 자금난 여파로 온타리오주 정제소 확장 공사를 중단. 파트너사인 LG에너지솔루션에 배터리 핵심 원료 공급도 늦어질 전망

-매크로 환경 상 자금 조달 과정이 쉽지 않을 것으로 예상. 일렉트라는 북미 지역에 황산코발트를 정제할 수 있는 유일한 업체임

Link: https://bit.ly/3IgGjA7

● 테슬라 4680 배터리 성능 떨어진다…삼성SDI 대안 되나

-테슬라가 자체 생산한 4680 배터리 성능이 기대에 한참 못 미치는 것으로 확인. 핵심 파트너사인 파나소닉도 4680 배터리 양산 시점을 연기한 가운데 삼성SDI가 새 대안일 지 주목

-테슬라 추적 트위터 계정에 따르면, 4680배터리 기반 표준형 모델 Y AWD 주행 테스트 결과 해당 차량의 에너지 밀도가 2170배터리를 장착한 모델Y 롱 레인지 AWD 대비 낮음. 4680 배터리 완전 사용화 시점이 불투명해짐. 사이버트럭 성능과 출시 일정에 영향

Link: https://bit.ly/42KFPKD

● LG엔솔 인도 진출도 준비, 권영수 지역과 제품 다변화로 '세계 1위' 겨냥

-권영수 LG에너지솔루션 부회장이 북미와 유럽에 이어 아시아 시장에서의 입지 확대도 추진할 것으로 보임. 최근 인도 델리 법인을 설립하고 내수용 경전기차 배터리 팩과 셀을 제조하고 판매할 준비를 하고 있음

-인도 시장 확대를 위해 해당 법인을 설립했으며 초기 단계라 사업 방향에 대해 구체적인 내용은 확정되지 않았다고 밝힘

Link: https://bit.ly/3MvldQY

● 폐배터리 몸값 400% 뛰었다

-전기차 폐배터리 몸값이 급등세. 재사용과 검사 기술 개발을 위해 폐배터리를 찾는 수요가 증가하고 있지만 공급은 부족해 4~5배 높은 가격에 낙찰이 이뤄지고 있음

-실제 최근 폐배터리 매각 입찰에 배터리 리사이클링 전문업체, ESS제조업체, 배터리 상태 관리 전문업체, 배터리 진단 및 검사 기술 전문업체 등이 대거 참여해 낙찰을 받고 있음

Link: https://bit.ly/3MesNhg

● 인도→베트남→태국으로 발 넓히는 애플… ‘신흥시장 강자’ 삼성전자 위협

-애플이 인도, 베트남에 이어 태국으로 손을 뻗고 있음. 탈중국 전략에 마침내 힘을 주기 시작했다는 평가. 신흥 시장 강자인 삼성전자의 아성을 위협할 것이란 분석

-베트남(맥북 생산 라인), 인도(아이폰, 에어팟 생산라인)에 이어 애플은 연내 맥북 양산을 목표로 태국 현지 기업과 접촉 중

Link: https://bit.ly/3MxlVNI

● 삼성전기, 전기차용 대용량 MLCC 개발...“최고용량 제품”

-삼성전기가 동급 최대용량(250V급 최고 용량 33nF, 100V급 10μF)을 구현한 자동차용 MLCC를 개발. 고성능 전장용 제품 라인업 확대롤 전기차 시장 공략을 강화

-두 제품은 자동차 전자 부품 신뢰성 시험 규격을 충족해 ADAS, 바디, 섀시, 인포테인먼트와 같은 다른 응용처에도 사용할 수 있음

Link: https://bit.ly/3OgGKy1

● China smartphone weakness discourages customers from developing new models, says Sporton(Digitimes prime)

-Mobile device certification specialist Sporton International has experienced a significant slowdown in orders from its Chinese handset customers, due to the sluggishness of the Chinese market.

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230517』

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【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

커지는 SG사태 후폭풍… 키움·삼성·하나證 등 수천억 빚 폭탄

https://naver.me/xV32h8qv

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★ 금일 일정 ★

 05/16~17 나라셀라 수요예측⚖️

 05/16~17 진영 수요예측⚖️

 05/17 트루엔 상장⭐️

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/18 기가비스 납입🏧

 05/19 씨유박스 상장⭐️

 05/19 모니터랩 상장⭐️

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▣ 기관IR 일정 ▣

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 05/19 모니터랩(미래에셋증권)

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월16일] 존스의 낙관론/ BofA “소형주 이상 징후…5월 말 급락”/ 뉴욕 제조업지수의 배신/ “메타 기대”/ 빅숏주/ ‘역대 최저’ 터키·아르헨 환율

“보스틱, 침체와도 금리 안 내려”…“튜더 존스, AI가 생산성 붐 가져온다” [김영필의 ..

15일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 조 바이든 미국 대통령과 공화당 사이의 연방정부 부채한도 협상을 하루 앞두고 뉴욕 제조업 지수 ... 서울경제 | 2023-05-16 06:31

[뉴욕증시]부채한도 협상 장기화할까…'강경한' 매카시 변수

미국 뉴욕 증시가 강보합 마감했다. 시장은 미국 여야간 부채 한도 협상을 주시하면서 보합권에서 관망세를 보였다. 시장은 당분간 부채 한도 이슈를... 이데일리 | 2023-05-16 06:19

‘부채한도 진전 분위기’ 나스닥 0.66%↑[데일리국제금융시장]

부채한도 협상이 진전을 보일 것이란 기대감에 위험 선호 심리가 살아나면서 뉴욕 증시가 일제히 상승했다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 다우... 서울경제 | 2023-05-16 06:16

'싸구려'라고 무시했는데…중국에 허찔린 한국 배터리 '초비상'

블룸버그통신은 15일(현지시간) 한국 배터리 회사들이 그동안 싸구려라는 이유로 외면해온 철 기반의 리튬인산철(LFP) 배터리로 눈을 돌리고 있다... 한국경제 | 2023-05-16 06:02

뉴욕증시, 부채한도 협상 앞두고 상승…나스닥 0.66%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 이번 주 예정된 정치권의 부채한도 협상을 앞두고 소폭 상승했다. 15일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(N... 연합뉴스 | 2023-05-16 05:48

AI·코로나에 잡아먹힌 화이트 칼라…해고 1순위는 '중간관리자'

"인공지능(AI)이 확산되면서 화이트칼라의 가치를 다시 생각하게 하고 있다" 월스트리트저널(WSJ)은 15일(현지시간) 미국 중앙은행(Fed)의... 한국경제 | 2023-05-16 05:11

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 5월 16일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 키옥시아와 웨스턴디지털 합병 보도로 마이크론이 6.1% 올랐습니다.

(2) 인민은행이 하반기 인플레 상승을 예상하며 신중한 통화정책을 재강조했습니다.

(3) 1분기 미 헤지펀드들의 지역은행 주식 수급이 엇갈렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.502%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 50.0조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.49% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,333.60원 (-3.20원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/16 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,348.60p (+47.98p, +0.14%)

- S&P500: 4,136.28p (+12.20p, +0.30%)

- NASDAQ: 12,365.21p (+80.47p, +0.66%)

- 러셀2000: 1,761.55p (+20.70p, +1.19%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.22 (+0.95, +1.60%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.26 (+0.71, +1.84%)

- Eurex kospi 200: 326.75p (+1.60p, +0.49%)

- NDF 환율(1개월물): 1,333.55원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,052.64 (+79.80, +2.68%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.439 (-0.242, -0.24%)

- 유로/달러: 1.0874 (+0.0025, +0.23%)

- 달러/엔: 136.09 (+0.39, +0.29%)

- 파운드/달러: 1.2527 (+0.0069, +0.55%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0083% (+2.1bp)

- 5년물: 3.4686% (+2.2bp)

- 10년물: 3.5038% (+4.1bp)

- 30년물: 3.8401% (+5.1bp)

- 10Y-2Y: -50.45bp (2.02bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*05   (-0*00 , -0.01%)

- 5YR T-Notes: 110*00 1/4 (-0*02 , -0.06%)

- 10YR T-Notes: 115*07 1/2 (-0*07 , -0.19%)

- US T-Bonds: 129*25   (-1*31 , -0.79%)

- Ultra US T-Bonds: 137*24   (-1*12 , -1.17%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 71.11 (+1.26, +1.80%)

- 브렌트유: 75.23 (+1.28, +1.73%)

- 금: 2,022.70 (+0.90, +0.04%)

- 은: 24.29 (+0.10, +0.42%)

- 아연(LME, 3M): 2,532.00 (-17.00, -0.67%)

- 구리: 375.10 (+1.45, +0.39%)

- 옥수수: 592.50 (+7.00, +1.19%)

- 밀: 660.75 (+27.50, +4.33%)

- 대두: 1,400.75 (+10.25, +0.74%)

*동 자료는 2023년 5월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 16일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 부채 한도 협상을 기다리며 금융, 반도체 업종 상승 주도

미 증시는 부채 한도 협상을 둘러싼 불확실성이 부각된 가운데 경제지표 부진과 매파적인 연준위원들의 발언으로 장 초반 하락하기도 했음. 그렇지만, 일부 헤지펀드가 1분기에 지역은행을 매수했다는 소식 등으로 금융주가 강세를 보인 가운데 반도체 업종에 대한 긍정적인 소식에 필라델피아 반도체 지수가 2.68% 상승하자 강세로 전환. 다만, 금융과 반도체를 제외한 대부분의 종목군이 부진한 모습을 보이는 등 여전히 시장은 화요일 있을 부채한도 협상과 실물 경제지표 발표를 앞두고 제한적인 등락을 보이며 마감(다우 +0.14%, 나스닥 +0.66%, S&P500 +0.30%, 러셀2000 +1.19%)

변화요인: ①금융, 반도체 강세 ②지표 부진 ③연준 위원 발언

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230516055809547_3533

*특징 종목: 지역은행주와 반도체 업종 강세

웨스턴디지털(+11.26%)은 일본 메모리 업체인 키옥시아와의 합병논의가 가속화되고 있다는 소식에 급등. 이와 함께 시장 조사 회사인 밴티지 마켓 리서치가 반도체 시장에 대해 2030년까지 연 평균 8.8% 성장할 것이라고 전망하자 마이크론(+6.11%)이 급등. 램리서치(+4.78%)는 성장이 재개되면 총 마진이 현재 44%에서 48%로 개선될 수 있다는 점을 이유로 씨티가 긍정적인 평가를 하자 상승. AMAT(+4.32%), KLA(+4.32%)도 동반 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.68% 상승.

쉐이크쉑(+7.81%)은 행동주의 투자자인 엔게이지 캐피털과 이사회 구성에 대한 마찰이 진행 중이라는 소식에 상승. 블리자드(+1.24%)는 MS(+0.16%)와의 합병에 대해 EU 규제당국이 승인했다는 소식에 상승했으나, MS는 제한적인 등락. 알버말(+4.07%)은 베어드가 시장 점유율을 높일 수 있다는 점을 감안 투자의견을 상향 조정한 데 힘입어 상승.

JP모건(+0.84%)의 4월 연체율이 감소했다는 소식에 이어 아메리칸 익스프레스(+1.40%)도 연체율이 증가하지 않았다는 소식에 금융주의 강세가 뚜렷. 웰스파고(+3.41%), BOA(+2.07%) 등이 상승했으며 마이클 버리가 웨스턴 얼라이언스(+11.98%), 팩웨스트 뱅코프(+17.58%) 등 지역은행을 추가 매입했다는 소식도 금융주 강세 요인.

퍼스트솔라(-4.36%)는 지난 금요일 급등에 따른 벨류에이션 부담을 이유로 울프 리서치가 투자의견을 하향 조정하자 하락. 알파벳(-0.85%)은 AI 전환을 둘러싼 불확실성이 기업 가치에 부담을 줄 수 있다며 투자의견을 하향 조정하자 하락.

05/16 한국 증시: 반도체 업종 중심으로 강세 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.60%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.84% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,333.75원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.49% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상.

미 증시가 지표 부진과 매파적인 연준 위원들의 발언에도 불구하고 금융주와 반도체 업종 중심으로 강세를 보인 점은 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 필라델피아 반도체 지수가 2.68% 상승해 관련 종목에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망.

특히 웨스턴 디지털의 키옥시아 인수 속도가 빠르게 진행되고 있다는 점은 주목할 필요가 있음. 물론, 중국의 합병승인 거절 가능성 등 넘어야 할 산이 많아 여전히 가능성은 높지 않음. 그렇지만 웨스턴 디지털이 키옥시아를 인수하게 된다면 낸드 시장 참여자가 축소되는 효과가 있어 투자 심리에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점에서 긍정적. 더불어 SK하이닉스가 포함된 베인 캐피탈 컨소시엄이 키옥시아 지분을 49.9% 가지고 있어 인수가 완료되면 SK하이닉스는 웨스턴디지털 지분 일부와 매각을 통한 자금 회수 기회가 있어 개별 종목 투자 심리에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망.

이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 반도체 업종 중심으로 매수세가 유입되며 견고한 모습을 보일 것으로 전망. 여기에 개선될 것으로 예상되는 중국 실물 경제지표 발표도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상. 물론, 미국의 부채 한도 협상을 둘러싼 불확실성, 부진할 것으로 예상되는 미국 실물 경제지표 발표 등을 앞두고 장 후반 매물 소화 과정을 보일 것으로 예상돼 상승폭이 확대될 가능성은 제한.

(2023.05.16) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.16   허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미국 채무불이행에 대한 시장의 우려가 커지는 가운데 정치권의 부채한도 협상을 주시하며 혼조세로 장을 마감. 특히 일각에서는 미국의 지방 중소형 은행들의 재무건전성에 대한 우려가 맞물리며 불확실이 가중, 이에 투자자들은 뚜렷한 갈피를 잡지 못하며 다소 제한적인 움직임을 시현하고 있다 평가. 현재 조 바이든 미국 대통령은 주요 7개국(G7)을 위해 일본 방문을 예정 중인 점을 고려하여 이번 부채 한도 협상이 조만간 끝날 것이란 분석이 제기. 하지만 이번 주 안에 합의안이 도출되지 않는다면 미국의 디폴트에 대한 시장의 우려가 더욱 커질 것이라 전망. 한편 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 미국의 고용시장이 여전히 견고한 점을 언급하며 인플레이션 목표치를 이루기 위해 24년 전까지 금리인하 가능성은 고려하고 있지 않다 평가. 이러한 미 연방준비제도이사회(Fed) 당국자의 매파적 발언이 투자심리를 악화시키며 증시 하방 압력을 가중. 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 소재(XLB/+0.9%)섹터와 IT(XLK/+0.8%) 섹터가 상승 마감. 다국적 금융 서비스 기업 Baird는 향후 리튬 가격 상승으로 알버말(ALB)의 성장세가 강력하다 평가. 특히 당사의 리튬 광산 매장량이 풍부하며 전기차 수요 회복을 바탕으로 매출 증가를 이루어 낼 것이라 전망. 이에 알버말의 주가는 4.1% 상승하며 소재 섹터의 상승을 지지. 한편 시티그룹은 반도체 섹터의 하락세가 당분간 이어질 것이라 전망하면서도 향후 인공지능 시장 성장에 따른 반도체 수요 회복세가 이루어 질것이라 예상. 따라서 반도체 하락 사이클 종료 이전 까지는 다소 방어적인 포지션 구축이 필요하다 평가.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 수송(IYT/+0.3%)ETF와 기술혁신(ARKK/+2.3)ETF가 상승 마감. 글로벌 금융기업 뱅크오브아메리카에 따르면 항공사들의 여행 수요 증가로 인한 매출 전망과는 달리 미국의 소비시장 침체로 인한 항공권 예약 매출은 다소 부진. 특히 국제선 항공권 예매율 증가세에 비해 대기업들의 출장 항공권 판매 부진을 언급하며 유류비 상승에도 항공사들이 가격 인상을 쉽게 올리지 못하는 상황이라 평가. 한편 미국의 전기차 제조기업 테슬라(TSLA)는 안전 결함을 이유로 중국에서 당사의 전기차 110만대를 리콜할 것이라 보도. 당사는 이전에도 주행 중 차량 후드에 관련하여 리콜을 시행한 적이 있으며 이번 리콜은 소프트웨어 업데이트를 통해 진행 예정. 해당 소식이 전해지며 당사의 주가는 1.0% 하락한 166 달러를 기록.

EU Market Closing – 12:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미국의 부채한도 협상 및 튀르키에 대선 결과를 주목하며 혼조세 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 보합세를 시현하며 0.3% 상승한 466.7선에서 거래를 마감했으며 독일DAX 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 제한적인 움직임을 시현. 튀르키에(터키)의 대통령 선거가 1차 선거에서 당선자를 가려내지 못하며 오는 28일 결선 투표를 앞둔 가운데 일각에선 북대서양조약기구(NATO) 회원국인 튀르키에의 대선 결과가 러시아-우크라이나 전쟁에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 평가. 한편 유럽연합(EU)에서는 러시아 전쟁으로 인한 에너지 위기가 다소 해소됨에 따라 급격한 기준금리 인상에도 불구하고 경제 회복세에 속도가 붙을 것으로 전망. 하지만 유럽 내 인플레이션을 완전히 억제하기 위한 추가 기준금리 인상이 불가피 하다는 평가를 제기.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230516051915&gbn=B&res_seq=187855>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월16일 IT 주요뉴스

● 中 궈쉬안, 폭스바겐에 LFP ‘통합 셀’ 공급

-중국 배터리 셀 업체 궈쉬안 하이테크가 폭스바겐과의 협력을 강화. 지분 투자를 넘어서 공급망 협력으로 확대되는 상황

-궈쉬안의 허페이 공장이 폭스바겐의 해외 시장용 LFP 통합 셀 공급업체로 지정. 해당 배터리는 중국 시장과 동일한 설계 및 사양이 채택됐음

Link: https://bit.ly/3IfpdTc

● 배터리데이 D-3…LFP·에코프로·차세대전지 ‘핫키워드’ 다 모인다

-배터리데이 2023 콘퍼런스가 18일 코엑스에서 개최. 에코프로, LG엔솔, 삼성 SDI 등 주요 이차전지 업체들이 참여할 예정

-이 콘퍼런스에서 LFP배터리, 퓨어실리콘 음극재, 전고체 전지등 배터리 산업 핫키워들이 다뤄질 예정

Link: https://bit.ly/3BxQLiA

● 애플, 자체 제작한 M3 칩 테스트 중…"맥 매출 개선에 도움 될 것"

-블룸버그에 따르면 애플이 자체 제작 칩인 M2보다 강력한 성능을 갖춘 M3를 차세대 맥북 프로에 테스트하고 있다고 보도. 이번 테스트에 사용된 칩은 내년 출시되는 M3 프로의 기본 버전인 것으로 추정

-애플은 M3 라인부터 TSMC 3나노 공정을 채택해 고밀도 칩을 생산할 수 있는 것으로 전해짐. M3 칩이 적용된 맥북을 올해 말이나 내년 초에 최초 출시할 것

Link: https://bit.ly/3pGhS8E

● 갤A34, 리튬 폴리머 배터리 탑재로 수명 짧아?... "사실 아냐"

-삼성전자 새 보급형 갤럭시 A34가 리튬 이온 배터리가 아닌 배터리 수명이 짧은 리튬 폴리머 배터리를 탑재한 것이 아니냐는 의혹 제기

-하지만 이는 배터리에 대한 표기 차이일 뿐, 사실이 아닌 것으로 확인. 앞서 현대차그룹도 리튬이온 폴리머 배터리와 리튬이온 배터리를 혼재한 것을 두고 혼선이 일자 명칭을 통일하겠다고 밝힌 바 있음

Link: https://bit.ly/42Xl6TD

● 삼성, 갤럭시Z플립5에 '덱스' 기능 지원하나

-샘모바일에 따르면, 삼성전자가 갤럭시Z플립5에도 덱스 기능을 지원할 것이라고 보도. 덱스는 삼성전자의 스마트폰과 태블릿인 갤럭시탭을 데스크톱 윈도 PC처럼 사용할 수 있는 기능

-그간 S시리즈에는 적용됐으나 Z플립 시리즈에서는 지원하지 않음. 다만, 구형 모델까지 덱스를 지원하는 지 여부는 알 수 없는 상황

Link: https://bit.ly/41GuutA

● "아이폰15 일반 모델도 4800만 화소 카메라 탑재"

-애플이 아이폰15, 아이폰15 플러스에도 프로 모델처럼 4,800만 화소 후면 카메라 렌즈가 탑재될 것이라는 전망이 제기

-아이폰15 시리즈에 탑재되는 4,800만 화소 카메라 렌즈는 새로운 3중 적층 센서를 사용할 예정. 새로운 센서 수율 문제로 생산 지연될 수 있으나 9월 프로와 프로 맥스 모델과 함께 출시될 것

Link: https://bit.ly/451yIim

● 삼성전기, IT 제품용 전고체전지 직접 생산할 듯

-삼성전기가 IT 제품용 산화물계 전고체 전지를 직접 생산할 것으로 보임. 삼성전기는 세라믹계에서도 IT 제품용 산화물계전고체전지에 집중하고, 삼성SDI는 전기차 이차전지용 황화물계 전고체전지에 주력하는 구조가 될 것

-업계 일각에선 전기차 배터리용보다 IT 제품용 전고체 전지 시장이 우선 개화할 수 있다고 전망. 전고체전지를 만드는 공정은 MLCC 공정과 유사

Link: https://bit.ly/456ojSz

● LG전자, 신사업 '전장' 가동률 99%...올해 연매출 10조원 기대

-LG전자 1분기 보고서에 따르면 전장 사업을 담당하는 VS사업본부의 평균 가동률은 99%를 기록. 지난해 1분기 88.2%에 비해 11%p 오른 가동률

-수주잔고는 80조원 이상을 기록하며 역대 최대를 기록

Link: https://bit.ly/3M8BGcd

● Taiwanese PCB supply chain expands capacity across Asia, with Indian focus(Digitimes)

-PCB 생산이 기존 중국 쿤샨과 대만이 집중되어 있었는데, 지정학적 갈등 심화에 따라 업스트림 소재 공급업체와 다운스트림인 리지 및 플렉시블 PCB 제조업체들이 모두 제 3국에 생산 거점을 마련하기 시작

-소식에 따르면 대부분의 공급 업체들이 태국, 말레이시아, 베트남을 선호. 플렉시블 PCB의 선두주자인 플렉시움은 인도에 공장을 설립할 가능성이 높음. 젠딩 테크놀로지도 공장을 중국에서 동남아시아로 이전하는 방안을 고려 중

Link: https://bit.ly/3MtQ0NS

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230516』

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《📌Today's Topic》

[에코프로머티리얼즈 IPO]

이동채 에코프로 회장 구속, 자회사 IPO에도 '먹구름'

 https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202305111714231920101796

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★ 금일 일정 ★

 05/15~16 기가비스 청약🖨

 05/16~17 나라셀라 수요예측⚖️

 05/16~17 진영 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/16~17 나라셀라 수요예측⚖️

 05/16~17 진영 수요예측⚖️

 05/17 트루엔 상장⭐️

 05/18 기가비스 납입🏧

 05/19 씨유박스 상장⭐️

 05/19 모니터랩 상장⭐️

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/17 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

 - 필에너지(미래에셋증권)

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월13일] “지역은행 위기 안 끝났다”/ 미시간대 지표 부진 뜻/ AI의 힘/ GS “침체 없다”…증시는?/ 테슬라 3가지 호재/ 월마트·타겟 실적 나온다

파월, 인플레·6월 금리 힌트 줄까…다음 주 콘퍼런스 등판
미시간대 장기 인플레이션 기대가 12년 만의 최고치로 치솟은 가운데, 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 다음 주 공식 석상에 선다. ... 서울경제 | 2023-05-13 13:31

"장기 인플레 12년 만 최고"…물가 부담에 3대지수 약세 [뉴욕증시 브리핑]
뉴욕증시가 일제히 하락했다. 예상을 웃돈 기대 인플레이션 지표에 물가 부담이 지속될 것이란 우려가 커지면서 투자심리가 위축됐다. 12일(현지시간... 한국경제 | 2023-05-13 07:19

“美, 장기 인플레기대 12년 만 최고”…“작년 6월엔 악몽으로” [김영필의 3분 월스트리..
? 12일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 장기 인플레이션 기대가 예상치 않게 상승하면서 하락 마감했습니다. 나스닥이 0.35% 내린 ... 서울경제 | 2023-05-13 06:48

‘새 트위터 CEO’ 공개됐지만 테슬라 다시 하락…뉴욕증시 약보합 마감 [월가월부]
12일 미국 주요 지수 약보합세 미국 가격 인상·中 110만대 리콜 테슬라 주가 다시 2% 하락 마감 美태양광 퍼스트솔라 26%급등 주요 국채 ... 매일경제 | 2023-05-13 06:46

뉴욕증시, 추가 긴축 우려에 3대 지수 하락…테슬라 2%↓
뉴욕증시는 예상보다 높은 기대 인플레이션 지표에 하락했다. 미국 정치권의 부채한도 협상도 투자자들에게는 리스크로 다가온데다 소비심리가 약화된 것... 한국경제TV | 2023-05-13 06:24

[뉴욕증시]널뛰는 인플레 지표…연준 피봇 기대감 '안갯속'
미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 예상 밖 높은 기대인플레이션 지표가 나오면서 국채금리가 뛰었고, 주식 투자 심리는 한풀 꺾였다. 연방준비제도... 이데일리 | 2023-05-13 06:06

뉴욕증시, 인플레 압력 우려에 하락…나스닥 0.35%↓마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 주말을 앞두고 인플레이션 압력이 지속될 수 있다는 우려에 하락했다. 12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소... 연합뉴스 | 2023-05-13 05:39

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

05/15 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,300.62p (-8.89p, -0.03%)

- S&P500: 4,124.08p (-6.54p, -0.16%)

- NASDAQ: 12,284.74p (-43.77p, -0.36%)

- 러셀2000: 1,740.85p (-3.86p, -0.22%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.27 (-0.79, -1.32%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.55 (-0.46, -1.18%)

- Eurex kospi 200: 322.75p (-1.55p, -0.48%)

- NDF 환율(1개월물): 1,340.48원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,972.85 (-5.87, -0.20%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.681 (+0.623, +0.61%)

- 유로/달러: 1.0849 (-0.0067, -0.61%)

- 달러/엔: 135.70 (+1.17, +0.87%)

- 파운드/달러: 1.2458 (-0.0053, -0.42%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9872% (+8.8bp)

- 5년물: 3.4462% (+9.1bp)

- 10년물: 3.4625% (+7.8bp)

- 30년물: 3.7888% (+4.9bp)

- 10Y-2Y: -52.47bp (0.96bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*05   (-0*06 , -0.19%)

- 5YR T-Notes: 110*01 3/4 (-0*13 3/4, -0.39%)

- 10YR T-Notes: 115*14   (-0*19 1/2, -0.53%)

- US T-Bonds: 130*23   (-0*26 , -0.62%)

- Ultra US T-Bonds: 139*08   (-0*29 , -0.65%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 70.04 (-0.83, -1.17%)

- 브렌트유: 74.17 (-0.81, -1.08%)

- 금: 2,019.80 (-0.70, -0.03%)

- 은: 24.15 (-0.27, -1.11%)

- 아연(LME, 3M): 2,549.00 (+1.00, +0.04%)

- 구리: 372.85 (+1.85, +0.50%)

- 옥수수: 586.25 (+4.00, +0.69%)

- 밀: 635.00 (+7.75, +1.24%)

- 대두: 1,390.00 (-15.50, -1.10%)

*동 자료는 2023년 5월 14일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 15일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 소비 심리 위축으로 하락 후 장 후반 낙폭 일부 축소

미 증시는 견고한 흐름을 보이며 시장을 주도하던 기술주의 강세로 상승 출발했으나, 미국 소비자 심리지수가 6개월내 최저치로 하락하자 경기 침체 우려로 매물 출회되며 하락 전환. 여기에 5년 기대 인플레가 2011년 이후 최고치를 기록하는 등 높은 인플레 부담도 지수 하락 요인. 다만, 장 마감 앞두고 대형주 중심으로 반발 매수세가 유입되며 낙폭 축소. 물론, 부채 한도 협상을 감안 정치권을 주시하며 방향성 확신 부족 속 관망세가 짙은 점도 특징(다우 -0.03%, 나스닥 -0.36%, S&P500 -0.16%, 러셀2000 -0.22%)

변화요인: 소비 심리지표와 부채 한도 협상 그리고 인플레

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230514101907203_3533

*특징 종목: 중국 기업 하락

GSI 테크(+210.37%)는 특별한 뉴스가 없음에도 불구하고 SNS에 화두가 되며 급등. 특히 유동 주식이 적고, 이러한 화두로 밈 주식처럼 급등했으며 시간외로도 40% 넘게 추가 상승. 퍼스트솔라(+26.48%)는 8천만 달러에 Evolar AB를 인수한다고 발표하자 차세대 태양광 기술 개발에 박차를 가할 수 있다는 분석에 급등. 엔페이즈 에너지(+4.20%), 솔라엣지(+1.96%)도 동반 상승. 썬파워(-2.10%), 진코솔라(-2.96%), 썬런(-1.73%) 등은 국채 금리 상승과 함께 경쟁 심화에 따른 불안이 부각되며 하락. 뉴스코프(+8.68%)은 양호한 실적과 구조조정을 통한 비용 감소 소식에 상승.

예금 인출이 진행되었다는 소식이 전해지며 급락했던 팩웨스트 방코프(-2.99%)는 추가적으로 하락했고 코메리카(-2.14%), 자이온스 뱅크(-1.10%)도 동반 하락. 예금이 유입되었다고 발표한 웨스턴 얼라이언스(+2.08%)은 상승, 이스트 웨스트(+2.10%)등도 상승하는 등 지역은행들은 차별화 진행. 찰스스왑(+2.54%)은 4월 고객 자산이 증가했다고 발표한 데 힘입어 상승

테슬라(-2.38%)는 머스크의 트위터 CEO 사임 발표로 전일 장 마감 직전 상승하며 마감했으나, 오늘은 중국 자동차 규제 당국이 제동 문제 해결을 위해 100만대 차량 리콜 발표 소식에 하락. 진둥닷컴(-6.19%)는 개인적인 요인으로 CEO가 사임을 발표하자 급락. 과거 알리바바(-2.90%)처럼 규제 우려가 부각된 데 따른 것으로 추정. 이 여파로 핀둬둬(-2.84%), 넷이즈(-3.63%) 등 중국 기업들이 동반 하락. 트윌리오(-3.48%)은 미즈호가 투자의견을 하향 조정하자 하락.

5/15 한국 증시: 부채한도 협상 기다리며 변동성 확대 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.32%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.18% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,340.48원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.48% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발

미 증시가 미국 소비 심리 지표 부진에 따른 경기 침체 가능성이 확대된 점은 한국 증시에 부담을 줄 것으로 전망. 여기에 5년 기대 인플레가 2011년 이후 최고치를 기록하는 등 높은 인플레 부담으로 달러 강세와 국채 금리 급등 또한 부정적인 영향을 줄 것으로 예상.

물론, 장 마감 앞두고 미 증시가 낙폭을 축소되기는 했으나, 특별한 요인에 의한 결과가 아니라 수급적인 요인에 의한 점을 감안 영향력은 크지 않을 것으로 전망. 이런 가운데 미국 부채 한도 협상을 둘러싼 불확실성은 주요 수급주체들의 적극적인 대응을 제한할 것으로 예상. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 이번 주 있을 미국 소매판매와 부채한도 협상 등을 기다리며 변동성이 확대될 것으로 전망.

특히 철광석 가격 급등 관련 종목, 태양광 업종의 차별화, 전기차, 2차전지 관련주 하락, 중국 기업 하락 등 개별 업종 및 종목 이슈에 따른 변동성 확대에 주목할 필요가 있음. 이는 한국 증시에서 관련 종목의 변화가 예상되기 때문

(2023.05.13) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.13   이상규
• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아반도체 지수 실시간 제공

US Market Top News

- 미국 소비자신뢰하락에 경기 침체 불안고조

- 백악관 부채 한도 협상 다음주로 연기

- 미 소비자 장기 인플레 기대치 12년 최고치 도달.

- 매사추세츠주 실직 청구 신호에 의문 제기

- 재닌 옐런 미 재무장관 “정부무언가는 불이행 해야할 것”

- 테슬라 제동 결함 중국에서 110만대 리콜

ü 수입물가지수(MoM): 0.4% vs 0.3%(예상), -0.6%(이전치)

ü 미시간대학교 소비자신뢰지: 57.7 vs 63.0(예상), 63.5(이전치)

ü 16일: 소매판매, 산업생산

US Market Closing

★ 미국증시: 금일 미국증시는 스태그플레이션 우려 속 하락. 금일 백악관 부채한도 협상에 대한 협상 연기와 미시간대학교 소비자신뢰지수가 지난 11월 이후 가장 낮은 수준을 나타내며스태그플레이션 우려가 확대되고 하락 일제히 하락 마감.

★정부 채무 불이행: 백악관의 부채 한도 연장에 대한 협상이 다음주로 미뤄졌다. 옐런재무 장관은 의회가 부채 한도를 인상하지 않으면 정부가 일부 지불금을 포기해야 할 것이라는 전망을 제기. 옐런재무 장관은 부채 상환이 우선적이고 협상이 이뤄지지 않게 된다면, 국채나 사회보장제도에 대한 불이행둘중 하나의 의무 불이행을 진행해야한다는 입장을 표명. 최근 미국의 기업과 월스트리트 경영진과의 대화에서, 미국 기업인들 또한 부채 한도에 대한 우려를 표명하고 있다는 입장을 전달.

★ 미국 소비자 장기 인플레 기대치: 미국의 장기 인플레이션 기대치는 5월 초 12년 만에 최고치를 기록했고, 경기 전망에 대한 우려가 커짐에 따라소비 심리가 악화됨. 미시간 대학의 소비자 심리지수는 지난달 63.5%에서11월 이후 가장 낮은 57.7로 하락. 블룸버그는 현재 거시 경제 데이터가 경기 침체의 조짐을 보이지 않지만, 5월부채위기 및 지역은행 우려 확산 등 부정적인 마크로 뉴스가 확산되며 소비자들의 경제에 대한 우려가 확대되며 심리지수의 하락으로 이어진 것.

★ 테슬라 중국 리콜: 충돌 및 안전 위험을 증가시킬 수 있는 제동 및 가속 결함으로 인해 중국에서 판매된 테슬라의 모든 차량을 리콜한것으로 밝힘. 테슬라는 2019년 1월부터 올해 4월까지 상하이에서 생산된 110만 대 이상의 차량과, 중국으로 수입된 모델에 무선 소프트웨어수정 프로그램을 배포할 것으로 시장 규제 관리국이 발표.

★ 메사추세츠 실직 청구: 금주 신규 실업수당 청구건수가 2021년 10월 이후 최고치를 기록하며 노동 시장에 냉각을 부각시키며 경기 침체의 우려를 확대함. 금주 신규 실업수당 청구 보고서에 따르면 6,375건이 증가한 매사추세츠가5월 6일로 끝난 주 동안 전국적으로 조정되지않은 신청건수 13,969건 증가의 절반을 차지. 뉴욕 노동인력 개발국은, 초기 주간 실업수당 청구 증가는 개인이 실업보험을 신청한 것이 아니라 시스템의 허점을 이용한 사기 시도를 반영한것이라는 주장을 제기.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 유틸리티(XLU/+0.6%), 필수소비재(XLP/+0.4%), 에너지(XLE/+0.2%), 소재(XLB/+0.2%) 섹터 ETF가 상승세 시현.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 클린에너지(ICLN/+3.1%)과은행(KRE/+0.6%) 테마 ETF 가 상승세. 은행(KRE) 테마 ETF는최근 과대 낙폭에 따른 소폭 상승.

EU Market Closing – 02:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

EU Market Top News

- 유럽 증시는 영란은행(BOE)의 금리인상 결정에 혼조 마감

- 영란은행(BOE) 25bp 금리 인상, 4.25% à 4.50%

- 영란은행 앤드루 베일리 총재 영국 침체 전망 낮을 것

- 유럽중앙은행(ECB) 기대 인플레이션 상승할 것

- 크레디트 스위스 AT1 상환 앞두고 CDS 프리미엄상승

- 중국 경제 회복에 대한 우려 확산에 유럽 관산 기업 실적 저조

ü영국 산업생산 (MoM): 0.7% vs 0.1%(예상),-0.2%(이전치)

ü영국 산업생산 (YoY): -2.0% vs -2.9%(예상),-3.1%(이전치)

ü영국 GDP(전분기 대비): 0.1% vs 0.1%(예상), 0.1%(이전치)

ü영국 무역수지: -€163.56억 vs -€175.00억(예상), -€175.354억(이전치)

ü 프랑스 CPI(MoM): 0.6%vs 0.6%(예상), 0.7%(이전치)

ü 프랑스 CPI(YoY): 5.9% vs 5.9%(예상),5.7(이전치)

EU Market Closing

★ 유럽증시: 유럽증시는 영국의 경기지표 발표와 유럽 내 대형 기업들의어닝서프라이즈에 일제히 상승 마감. 프랑스의 소시에테 제너럴과, 스위스럭셔리 브랜드 리치몬트는 호실적을 기록하며 유럽의 어닝 시즌 막바지에 훈풍. 한편, 프랑스 소비자물가지표는 여전히 상승세.

★ 영국 경제 성장: 금일 영국의 산업생산 전월비는 0.7%로 예상치인 0.1%로 영국의 산업생산의 증가세를 보임. 국내 총생산(GDP)의 경우 예상에 일치하는 수치를 나타냈지만, 많은 경제학자들은 최근 많은 선진국에서 예상치를 하회하는 GDP 발표에여전히 영국 경제 성장은 긍정적이라는 낙관전인 전망을 제기. 무역수지 적자폭 또한 큰 폭으로 낮춤. 지난 날 베일리 영란은행 총재가 영국 경기는 침체에 들어서지 않을 것으로 예상된다는 발언 이후 낙관적인 경제지표발표가 영국 증시에 투자심리를 호전시킨 것으로 분석됨.

★ 유럽 어닝 시즌: 유럽의 어닝 시즌이 마지막 날에 도달함에 따라, 어닝시즌 기업들이 전반적으로 강한 수치를 기록하며 인플레이션 압력을 관리할 수 있음을 시사. 또한, 이번주 발표된 유럽 내 대형 은행주의 호실적과 견고한 상승세를보여주며, 미국에서 촉발된 지역은행 위기를 상쇄시킴. BoA는EPFR 글로벌 데이터를 인용하여 5월 10일까지 이번주에 유럽 기술주에 38억 달러가 유입되며 2021년 12월 이후 최대 규모.

★ SBB의 안도: 최근 S&PGlobal Ratings의 신용 등급 하락을 맞이하며 부실우려가 깊어지던 스웨덴의 부동산 개발업 SBB(SBBBSS)는 JM의 지분 판매 소식 발표 후 장 중 9.2%상승시키며, 주간 손실을 37%로 줄임. 당사는 JM의 주식 2억7,100만 달러를 매각.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230513052232&gbn=B&res_seq=187819>

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230515』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

에코프로머티리얼즈, 모회사 대표 구속에도 상장추진… '대주주 적격성' 도마에

https://www.ajunews.com/view/20230512170218154

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《📌Today's Topic2》

또 'SG증권 폭탄' 터졌다…DYPNF 슈퍼개미 "과욕 결과 비참"

https://www.hankyung.com/finance/article/2023051204286

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★ 금일 일정 ★

 05/15 모니터랩 납입🏧

 05/15~16 기가비스 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/15~16 기가비스 청약🖨

 05/16~17 나라셀라 수요예측⚖️

 05/16~17 진영 수요예측⚖️

 05/17 트루엔 상장⭐️

 05/18 기가비스 납입🏧

 05/19 씨유박스 상장⭐️

 05/19 모니터랩 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/17 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

 - 필에너지(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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