네 운명을 사랑하라

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월21일] 테슬라에 대한 머스크·월가 생각/ MMF 쏠림 완화/ 아멕스·AT&T 실적…TSMC는?/ 불안한 글로벌 식품값/ 블랙록 “연내 금리 인하 없다”

“옐런, 미중관계, 안보가 경제 앞서”…“상업용 부동산 만기연장 어려울 수도” [김영필의 ..

20일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수는 경제지표가 예상보다 좋지 않게 나오고 테슬라(-9.75%)가 급락하면서 하락 마감했습니다. 테슬... 서울경제 | 2023-04-21 06:41

테슬라 10% 급락…부진한 실적에 투심 '주춤' [뉴욕증시 브리핑]

뉴욕증시가 하락했다. 경기 침체 우려 속 테슬라, AT&T 등 기업들의 부진한 실적에 투자심리가 위축됐다. 20일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NY... 한국경제 | 2023-04-21 06:29

“경제 위축, 더 강하고 넓게 온다”…S&P500 0.6%↓[데일리국제금융시장]

주요 기업의 부진한 실적에다 경제 지표마저 경기 둔화 신호를 보내면서 뉴욕 증시가 하락했다. 20일(현지 시간)CNBC에 따르면 다우존스산업평균... 서울경제 | 2023-04-21 06:08

[뉴욕증시]테슬라 충격에 투심 '뚝'…실적 긴장감 커진다

미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 부진한 실적을 발표한 테슬라의 주가가 폭락하면서 빅테크주 전반이 영향을 받았고, 이는 투자 심리를 악화시켰다... 이데일리 | 2023-04-21 06:08

뉴욕증시, 테슬라 급락 속 하락…나스닥 0.8%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 테슬라 등을 비롯한 기업들의 실적에 대한 우려에 하락했다. 20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE... 연합뉴스 | 2023-04-21 05:45

"수익성 대신 점유율" 시장서 혹평…테슬라 10% 폭락(종합)

수익성 대신 점유율을 택한 테슬라의 전략이 시장에서 혹평을 받고 있다. 테슬라는 순이익 급감을 골자로 한 실적을 발표한 직후 주가가 10% 가까... 이데일리 | 2023-04-21 05:35

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 테슬라 10% 폭락 여파 일제히 하락…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304210011&t=NN>

2023년 4월 21일 매크로 데일리

세줄요약

(1) Fed의 은행대출 프로그램이 다시 증가했지만 총자산은 0.25% 감소했습니다.

(2) 바이든 대통령이 5월 21일 G7 전에 중국 투자 제한 조치를 발표합니다.

(3) 스페이스엑스의 대형 우주선이 시험비행서 폭발했고 테슬라는 9.7% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.617%p (+0.042%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 -1.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.19% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,322.35원 (-0.55원)

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04/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,786.62p (-110.39p, -0.33%)

- S&P500: 4,129.79p (-24.73p, -0.60%)

- NASDAQ: 12,059.56p (-97.67p, -0.80%)

- 러셀2000: 1,789.70p (-9.75p, -0.54%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.16 (-0.20, -0.32%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.38 (-0.06, -0.15%)

- Eurex kospi 200: 333.50p (-0.65p, -0.19%)

- NDF 환율(1개월물): 1,321.90원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,046.28 (-0.10, 0.00%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.809 (-0.159, -0.16%)

- 유로/달러: 1.0969 (+0.0014, +0.13%)

- 달러/엔: 134.25 (-0.47, -0.35%)

- 파운드/달러: 1.2442 (+0.0003, +0.02%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.1487% (-9.5bp)

- 5년물: 3.6281% (-7.3bp)

- 10년물: 3.5337% (-5.7bp)

- 30년물: 3.7410% (-4.6bp)

- 10Y-2Y: -61.50bp (3.79bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*31 3/4 (+0*07 , +0.22%)

- 5YR T-Notes: 109*10   (+0*14 , +0.4%)

- 10YR T-Notes: 114*21   (+0*17 1/2, +0.48%)

- US T-Bonds: 130*10   (+0*25 , +0.6%)

- Ultra US T-Bonds: 139*21   (+1*6 , +0.86%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.37 (-2.16, -2.73%)

- 브렌트유: 81.10 (-2.35, -2.83%)

- 금: 2,019.10 (+9.20, +0.46%)

- 은: 25.60 (-0.01, -0.04%)

- 아연(LME, 3M): 2,770.00 (-20.00, -0.72%)

- 구리: 403.25 (-5.85, -1.43%)

- 옥수수: 626.00 (-10.00, -1.57%)

- 밀: 680.00 (-12.25, -1.77%)

- 대두: 1,468.50 (-10.50, -0.71%)

*동 자료는 2023년 4월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 21일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 테슬라 등 개별 기업 실적과 경기 침체 우려로 하락

미 증시는 테슬라(-9.75%) 여파로 나스닥이 1% 가까이 하락하는 등 부진한 모습을 보이며 출발. 그렇지만 램리서치(+7.23%)가 실적 발표 후 급등하며 반도체 업종의 강세를 견인하자 낙폭 축소. 여기에 옐런 재무장관의 중국 방문 언급에 따른 미-중 갈등 완화 기대, 주요 경제지표 부진으로 달러 약세와 국채 금리가 하락하자 대형 기술주 중심으로 매수세가 유입된 점도 영향. 그러나 지표 부진이 결국 경기 침체 우려를 자극해 안전자산 선호심리가 높아지며 장 후반 매물이 출회되자 변동성 확대되며 하락 마감(다우 -0.33%, 나스닥 -0.80%, S&P500 -0.60%, 러셀2000 -0.54%)

변화요인: ①전기차 Vs. 반도체 ②경기 침체 우려

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230421055342053_3533

04/21 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.32%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.15% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,321.90원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.19% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 개별 기업 이슈로 변동성을 확대 후 장 후반 경기 침체 우려를 반영하며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 미국 주요 경제지표 부진으로 올해 하반기 경기 침체 가능성이 높아져 한국 수출 둔화가 지속될 수 있다는 점은 전반적인 투자 심리 위축 요인으로 작용할 것으로 전망. 이는 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상되기 때문.

그러나 미 증시 하락 요인 중 하나인 테슬라의 급락은 전일 일부 반영이 되었다는 점을 감안 제한된 하락 출발이 예상. 여기에 TSMC의 양호한 실적과 반도체 업황 바닥에 대한 기대 심리 등은 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 더불어 옐런 미 재무장관의 중국 방문 언급으로 미-중 갈등 완화 기대가 높아진 점도 우호적. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발이 예상된 가운데 외국인 수급에 따라 변화폭이 확대될 것으로 전망

(2023.04.21) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.21   류재형

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 실적을 발표한 테슬라와 AT&T의 주가가 큰 폭으로 하락하면서 미 증시는 장 초반부터 약세를 나타냄. 테슬라는 1분기 순이익이 24% 줄었으며 이익률이 20%이하로 떨어지는 등 악재가 노출되면서 낙폭을 키움. AT&T는 실적 측면에서는 큰 문제가 없었으나, 잉여현금흐름이 크게 악화된 것으로 발표되면서 크게 하락. 금일 발표된 신규 실업수당청구건수는 245,000으로 발표되었으며 예상치인 240,000을 상회하였으며 기존 주택판매는 전월대비 2.4%감소한 것으로 발표됨. 연준 당국자들은 연일 추가 금리 인상 필요성을 언급하고 있으나 미국 경제상황과 은행 시스템이 추가 금리 인상으로 인한 스트레스를 견뎌낼 수 있을지에 대해서는 이견이 존재하는 것으로 보임. 미 국채 수익률은 일제히 하락함.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

증시가 부진한 모습을 보인 금일 전반적인 하락세를 보인 섹터별ETF 중 상대적으로 큰 낙폭을 보인 섹터는 부동산(XNQ,-1.09%),에너지(XLE,-0.87%), 자유소비재(XLY,-1.55%)였음. 안전자산인 금을 제외한 원자재와 원유가격이 하락했으며 미국 국채 수익률도 일제히 하락함.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 전반적인 하락세 속에서 비트코인(BITO,-4.05%)와 기술혁신(ARKK,-3.68%)테마의 하락세가 두드러짐. 기술혁신 테마의 구성종목인 테슬라는 이익률 악화로 큰폭으로 하락하면서 지수의 하락을 주도함. 전일 강세를 나타내었던 은행(KRE,-1.85%)테마도 금일은 하락세 보임. 반도체(SOXX,-0.09%)테마 역시 하락했지만 낙폭은 크지 않았음.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

전일 영국의 소비자물가가 예상보다 강하게 나온 상황에서 ECB이사인 Isabel Schnabel이 유로존의 근원 인플레이션이 여전히 경직적이며 에너지를 제외한 모든 가격이 여전히 강한 상황이라고 발언하면서 시장은 추가 금리 인상 가능성에 우려하는 모습. STOXX600지수는 금일 0.2% 하락한 467.29에 장을 마감하였으며 테슬라의 일론 머스크가 이익보다는 판매성장을 우선시할 것이라고 한 발언의 여파로 유럽 자동차 주식의 하락세가 심화됨. 부동산 관련 주식은 반등세를 보임. 3월 독일 생산자 물가지수는 전월대비 -2.6%(예상치 -0.5%), 전년동월비 7.5%(예상치 9.8%)로 발표됨. 유로존 4월 소비자 신뢰지수는 -17.5(예상치 -18.5)로 발표됨.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230421052117&gbn=B&res_seq=187382>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월21일 IT 주요뉴스

● Canada offering more than C$13 billion for VW battery plant(Reuters)

-폭스바겐이 캐나다에 북미 배터리 공장을 건설하도록 유인하기 위해 캐나다가 최대 130억 캐나다 달러의 지원금과 7억 캐나다 달러의 보조금을 지급하기로 합의

-온타리오 주정부의 자금도 포함될 캐나다 정부의 총 투자 규모는 폭스바겐이 IRA를 통해 미국서 받을 수 있는 금액과 거의 일치. 폭스바겐의 캐나다 공장은 연간 100만대 이상의 자동차에 공급할 수 있는 배터리 생산 능력을 갖출 것

Link: https://bit.ly/41i93Ql

● Honda and VW hedge bets on decoupling with China EV plants(Nikkei Asia)

-혼다, 폭스바겐 등 주요 글로벌 완성차 업체들이 미중 간 긴장으로 인한 공급망 위험을 헤지하기 위해 중국 내 전기차 생산을 늘리고 있음

-올해 중국 내 전기차 판매량이 약 900만 대에 이를 것으로 예상되는 가운데, 상하이 국제 자동차 산업 전시회에서 업체들은 중국 소비자를 위해 설계된 현지 전기차 모델을 선전하며 경쟁

Link: https://bit.ly/3oujwK1

● Ford F-150 Lightning finally joins European market, beginning sales in EV-centric Norway(Electrik)

-포드는 거대한 해외 수요를 인용하면서 노르웨이를 시작으로 미국 외 시장으로 F-150 Lightning 모델을 진출하겠다고 밝힘

-포드의 머스탱은 이미 노르웨이를 포함해 글로벌 진출에 성공. F-150 Lightning 모델과 함께 Mach-E도 곧이어 노르웨이 시장에 합류할 것

Link: https://bit.ly/40t8IJc

● LG엔솔 폴란드 공장 찾은 EU 집행위원, 현황 점검·지원책 검토

-EU 내 환경 분야를 총괄하는 주요 인사가 LG에너지솔루션 폴란드 공장을 방문할 예정

-EU와 미국 등에서 새로운 통상 규제들이 잇따르는 가운데, 현지 동향 파악과 함께 각종 관련 산업 정책에 대한 의견을 전달할 것

Link: https://bit.ly/3H34wZX

● 韓 배터리 산업 20조원 투자 결정…尹 “기술 초격차 유지하라”

-한국이 2030년까지 2차전지 산업에 민관 합동으로 총 20조원을 투자할 것. R&D 지원을 비롯해 소부장 생산량과 수출 규모 확대를 위한 민관의 긴밀한 협력이 기대

-제16차 비상경제민생회의서 진행된 해당 논의에서 전고체 전지를 세계 최초로 상용화하는  방안 마련, 향후 5년간 양극재 국내 생산능력 4배, 장비 수출액 3배 이상 확대 등을 목표로 삼음. LFP 배터리 기술에 대한 논의도 이뤄짐

Link: https://bit.ly/41Iat6s

● 삼성 보급형 '갤A24' 출시 초읽기… 세계 점유율 1위 지킨다

-삼성전자가 보급형 스마트폰 갤럭시 A24 출시를 눈 앞에 두고 있음. 해당 모델 출시를 통해 올 2분기에도 세계 스마트폰 시장 점유율 1위 자리를 지키겠다는 전략. 삼성전자 베트남 법인을 통해 디자인과 세부사양을 공개

-갤럭시 A24는 베트남에서도 판매되지 않았지만, 조만간 세계 시장에 출시될 예정. 한국, 미국, 인도, 말레이시아 등지에서 이미 전파인증을 받은 상황

Link: https://bit.ly/43KRom9

● Yageo to set up new factories in Macedonia for EUR200 million(Digitimes)

-Yageo는 마케도니아에 새로운 공장을 설립하기 위해 향후 10년간 2억 2,500만 유로를 투자할 계획을 발표. 마케도니아에는 이미 Yageo의 자회사인 Kemet가 공장과 R&D 센터를 운여하며 전기차용 캐피시터를 생산 중

-Yageo는 최근 몇 년간 여러 기업을 인수하며 제품 믹스를 개선했고 Kemet은 그 기업 중 하나. 한편, Yageo의 가장 최근 인수는 프랑스 슈나이더 일렉트릭의 텔레마카닉 센서와 독일 헤레우스의 헤레우스 넥센소스 사업부

Link: https://bit.ly/3KU3T6e

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230421』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

떡상은 했지만…대어 없어 우울한 1분기 IPO 시장

https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2023/04/20/2023042001356.html

🎙

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★ 금일 일정 ★

 04/21 토마토시스템 납입🏧

☆ 다음주 일정 ☆

 04/24~25 에스바이오메딕스 청약🖨

 04/26 마이크로투나노 상장⭐️

 04/27 토마토시스템 상장⭐️

 04/27 에스바이오메딕스 납입🏧

 04/27~28 트루엔 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 05/22 프로테옴텍(키움증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/25 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 오픈놀(하나증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

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[간밤 월드뉴스 총정리 4월20일] 베이지북서 이 단어 최대/ IBM·엔비디아 희망/ 리비안·펠로톤은 왜?/ 美집값, 11년만 최대 하락/ 씨티의 경고 “유동성이 줄면?”

뉴욕증시, 기업 실적따라 출렁이며 혼조 마감 ‘테슬라 2%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전..

뉴욕증시가 19일(현지시간) 혼조 마감했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 79.62포인트(0.23%) 내린 3만3897... 한국경제TV | 2023-04-20 06:56

“연준, 일부 은행 대출심사 강화”…“공화, 부채상한 1.5조달러 증액제안” [김영필의 3..

19일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 미 국채금리가 상승하고 넷플릭스와 테슬라가 약세를 보이면서 혼조세 마감했습니다. 나스닥이 0.0... 서울경제 | 2023-04-20 06:43

[뉴욕증시]따분한 실적시즌, '이익 급감' 테슬라가 균열 내나

미국 뉴욕 증시가 또 혼조를 보였다. 3대 지수는 연방준비제도(Fed)의 긴축 공포가 여전한 가운데 주요 기업들의 실적을 소화하며 방향성 찾기에... 이데일리 | 2023-04-20 06:16

‘실적, 나쁘지도, 희망적이지도 않다’…다우존스 0.23%↓[데일리국제금융시장]

뉴욕증시 투자자들은 1분기 주요 기업 실적이 ‘예상보다 나쁘지는 않지만 전망이 밝지도 않다’고 평가하는 분위기다. 주요 지수는 큰 변동이 없는 ... 서울경제 | 2023-04-20 05:56

뉴욕증시, 실적 경계 속에 혼조…다우 0.23%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 기업들의 실적에 대한 투자자들의 경계심이 커지면서 혼조세를 보였다. 19일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소... 연합뉴스 | 2023-04-20 05:39

테슬라, 1분기 순이익 24% 감소…시간외 주가 3% 하락

테슬라가 19일(현지시간) 장 마감 후 시장 컨센서스에 부합하는 올 1분기 실적을 발표했다. 테슬라는 이날 올 1분기에 25억1000만달러의 순... 머니투데이 | 2023-04-20 05:19

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 기업 실적따라 출렁이며 혼조 마감 ‘테슬라 2%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304200022&t=NN>

2023년 4월 20일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 테슬라가 예상을 밑도는 실적을 공개했습니다. 가격을 내려 재고를 줄일 계획입니다.

(2) 윤석열 대통령의 우크라 지원 시사로 역외서 원/달러 환율이 올랐습니다.

(3) ASML이 중국 회복을 근거로 예상을 웃도는 2분기 가이던스를 공개했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.659%p (-0.034%p)

한국 고객예탁금, 53.6조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.95원 (+3.20원)

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04/20 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,897.01p (-79.62p, -0.23%)

- S&P500: 4,154.52p (-0.35p, -0.01%)

- NASDAQ: 12,157.23p (+3.82p, +0.03%)

- 러셀2000: 1,799.44p (+3.89p, +0.22%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.36 (-0.61, -0.97%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.44 (-0.40, -1.00%)

- Eurex kospi 200: 335.15p (+0.05p, +0.01%)

- NDF 환율(1개월물): 1,327.71원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,046.38 (-31.34, -1.02%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.950 (+0.205, +0.20%)

- 유로/달러: 1.0956 (-0.0016, -0.15%)

- 달러/엔: 134.70 (+0.58, +0.43%)

- 파운드/달러: 1.2438 (+0.0013, +0.10%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2437% (+4.7bp)

- 5년물: 3.7013% (+2.3bp)

- 10년물: 3.5870% (+1.1bp)

- 30년물: 3.7784% (-0.9bp)

- 10Y-2Y: -65.67bp (3.56bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*25   (-0*03 1/2, -0.11%)

- 5YR T-Notes: 108*30 1/4 (-0*04 1/2, -0.13%)

- 10YR T-Notes: 114*06   (-0*06 , -0.16%)

- US T-Bonds: 129*23   (-0*06 , -0.14%)

- Ultra US T-Bonds: 138*25   (0*00 , 0%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.16 (-1.79, -2.21%)

- 브렌트유: 83.12 (-1.78, -2.10%)

- 금: 2,007.30 (-13.20, -0.65%)

- 은: 25.59 (+0.11, +0.42%)

- 아연(LME, 3M): 2,790.00 (-81.00, -2.82%)

- 구리: 408.10 (-2.10, -0.51%)

- 옥수수: 636.50 (-8.00, -1.24%)

- 밀: 692.75 (-17.25, -2.43%)

- 대두: 1,478.75 (-12.50, -0.84%)

*동 자료는 2023년 4월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 20일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 대형 기술주 실적 기다리며 상승 전환 성공

미 증시는 영국의 높은 인플레이션 발표에 따른 국채 금리의 상승과 함께 일부 기술주가 실적 발표 후 약세를 보이자 기술주 중심으로 하락 출발. 그러나 실적시즌에 대한 기대는 여전하고 지역은행 등이 실적 발표를 통해 실존적 위험에서 벗어났음을 보여주자 반발 매수세가 유입되며 낙폭 축소. 한편, 연준은 베이지북을 통해 소비 지출 감소 등을 언급했으나 영향이 제한된 가운데 개별 종목 변화에 집중하며 혼조 마감(다우 -0.23%, 나스닥 +0.03%, S&P500 -0.01%, 러셀2000 +0.22%)

변화요인: ①기업 지출 감소 ②베이지북

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230420055139293_3533

04/20 한국 증시: 반도체와 2차전지 업종 변동성 확대 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.97%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.00% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,327.71원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.

미 증시 장 초반 일부 기술주가 실적 발표 후 하락 출발했으나, 낙폭을 축소하며 나스닥이 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 그러나 ASML이 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 1분기 순 예약이 전년 대비 46% 감소했다는 소식에 약세를 보이며 필라델피아 반도체 지수가 1.02% 하락한 점은 부담.

더 나아가 달러/원 환율이 전일 달러 강세와 영국의 소비자 물가지수 발표로 7.1원 상승한 1,325.70원을 기록하는 등 원화 약세 기조가 확대되고 있다는 점도 부담. 이는 외국인의 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문.

한편, 테슬라가 실적 발표 후 시간 외로 4%대 하락 한 점은 주목할 필요가 있음. 최근 시장을 주도하고 있지만 차익 실현 매물과 매수세가 충돌하며 변동성이 확대되고 있는 2차 전지 업종의 투자심리에 영향을 줄 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 2차 전지 업종과 반도체 업종의 변동성 확대에 주목하며 등락을 보일 것으로 전망

(2023.04.20) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.20   류재형

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

실적 경계감으로 하락 출발했던 미 증시는 금일도 뚜렸한 방향성을 보여주지 못한 채 혼조세로 마감함. 다우, S&P500은 약보합, 나스닥은 강보합 마감. 이번 어닝 시즌에 발표된 미국 기업실적은 전반적으로 양호했으나 미국 증시는 실적을 반영하지 못하는 가운데 박스권 안에 머물고 있음. 변동성이 위축되어 있는 상황이며 변동성 지수인 VIX지수는 2022년 1월이후 최저치를 기록하고 있음. 금일 장 마감 후 테슬라 실적 발표가 예정되어 있음. 영국의 3월 소비자물가는 전년대비 10.1%상승. 상승률이 2월보다는 낮지만 여전히 매우 높은 상황임함. 달러 인덱스는 +0.11, 금 가격은 0.7% 정도 하락세를 보였으며 원유 가격도 2% 정도 하락함.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

전반적으로 미국 주식시장이 조용한 모습을 보이는 가운데 금리 추가 인상에 대한 불안감이 존재하는 모습. 금일은 유틸리티(XLU,+0.80%),부동산(VNQ,+0.60%), 금융(XLF,+0.28%)가 강세를 보였으며 금리에 민감한 IT(XLQ,-0.27%), 커뮤니케이션 서비스(XLC,-0.75%)는 약세를 보임. 원유 가격이 약세를 보이는 가운데 에너지(XLE,-0.34%)섹터도 하락세를 보임.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금리인상 우려가 재등장 하는 가운데 비트코인(BITO,-3.50%)테마는 금일은 약세를 보임. 반면 은행(KRE,+3.89%)테마는 강세를 보임. 금일 WTI가 2% 이상 하락하는 등 약세를 보임에 따라 글로벌천연자원(GNR,-0.98%) 테마가 하락세를 보였으며 반도체(SOXX,-1.08%) 테마도 엔비디아(NVDA,279.31,+0.95%)를 제외한 반도체 주식이 약세를 보이는 가운데 하락세를 보임.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 3월 유로존 인플레이션 데이터를 기다리는 가운데 소폭 하락하면서 장을 마감함. STOXX600지수는 금일0.1%하락한 468.11에 장을 마감하였으나 지수는 여전히 최근 14개월 최고치 근처에 머물러 있음. ECB관계자들이 매파적인 발언들을 내놓는 가운데 금리에 민감한 부동산과 정보기술 주식의 약세가 부각된 하루였음. 금융주와 식품 및 음료관련 종목들은 상대적인 강세를 보임. 골드만 삭스는 은행 시스템 리스크 완화와 유럽 정책입안자들의 매파적인 언급 등을 이유로 ECB의 최종 금리 전망을 3.5%에서3.75%로 상향 조정하였음.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230420052358&gbn=B&res_seq=187352>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월20일 IT 주요뉴스

● 수출효자 아니었어?…1분기 배터리 무역적자 '충격'

-한국무역협회 수출입통계에 따르면 1분기 리튬이온배터리 품목의 수출액은 19억 3,163만달러, 수입액은 23억 810만달러로 무역적자 발생

-수입은 주로 중국에서 이뤄짐(전체 수입액의 95%). 또한 대부분 전기차용으로 중국산 배터리가 한국의 전기차에 대량 탑재된 것으로 분석. 전구체 등 배터리 소재들도 대부분 중국으로부터 수입하고 있는 상황

Link: https://bit.ly/41ynZcS

● 파나소닉에너지, 노르웨이 헥사곤과 상용차용 배터리 공급계약 체결

-파나소닉 홀딩스 산하 파나소닉 에너지는 노르웨이의 헥사곤 푸루스와 상용차용 배터리 공급계약을 체결했다고 발표. 26년부터 헥사곤 푸루스가 개발한 대형차량용 배터리시스템용으로 리튬이온배터리 공급

-파나소닉에너지로선 처음으로 상용차용 배터리를 공급하게 되는 것. 회사는 미국 테슬라향 판매비율이 높기 때문에 이번 계약은 공급처를 다변화하는 셈

Link: https://bit.ly/3MXan6H

● "中 CATL와 관계는?" 美 하원, 현대차 CATL 배터리 손절(?) 압박

-IRA 대응을 위해 현대차와 중국 CATL 간 밀월을 두고 미국 정치권이 대놓고 현대차를 압박. 제이슨 스미스 미국 공화당 소속 하원 세입위원회 위원장은 최근 현대차에 서한을 보내 CATL과 관계에 대해 설명할 것을 요구

-실제 현대차는 CATL과 배터리 사업 확대를 논의 중. 제이슨 스미스 위원장은 무엇보다도 현대차가 포드의 전철을 밟는 것에 대해 우려

Link: https://bit.ly/3KPf6on

● “갤럭시 S23 판매 효과”…삼성, 애플 제치고 1분기 스마트폰 1위 탈환

-시장조사업체 카날리스에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 시장 점유율이 22%로 1위에 등극. 애플의 점유율은 21%로 2위. 갤럭시 S23 출시 효과에 따른 판매 호조로 지난해 4분기 내준 1위 자리를 탈환

-카날리스는 삼성전자가 전분기 대비 유일하게 점유율 회복세를 보인 선두 업체지만, 점유율이 전년 동기 대비 2%p 감소. 반면 애플은 전년 동기 대비 3%p 상승하면서 전년 대비 성장세를 유지

Link: https://bit.ly/3LedQN1

● 구글 첫 폴더블폰 ‘픽셀 폴드’ 6월 출시…"가격 220만원 수준"

-구글이 첫 폴더블폰인 '픽셀 폴드'를 다음 달 개최하는 구글 I/O에서 공개하고 6월에 출시할 예정

-픽셀 폴드의 가격은 1천 700달러(약 224만원)을 웃돌 것으로 예상되며 삼성전자 갤럭시폴드4(1,799달러)와 경쟁할 것. 특히 해당 제품은 최근 삼성전자와 구글의 관계에 금이 가고 있다는 관측(검색엔진을 마이크로소프트 빙으로 대체)이 나온 이후 출시되는 것이 주목할만한 점

Link: https://bit.ly/3MZurpm

● 7년만 印 방문한 애플 팀 쿡...삼성 텃밭 노린다

-애플이 인도 최대 도시인 뭄바이에 첫 애플스토어를 오픈. 오는 20일에는 수도 뉴델리에 2호점을 개장할 것. 개장에 맞춰 팀 쿡 애플 CEO도 인도 현지를 방문

-중저가 스마트폰 위주였던 인도 시장에서 프리미엄 스마트폰 판매량이 늘어나고 있는 흐름에 대응하는 것으로 풀이. 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 기준 인도 스마트폰 시장 점유율은 샤오미(20%)>삼성전자(20%)>비보(16%)>리얼미(14%)>오포(10%) 순. 애플은 10% 미만

Link: https://bit.ly/40myMWy

● Yageo to set up new factories in Europe for EUR200 million(Digitimes prime)

-Passive component company Yageo has announced plans to invest EUR205 million (US$224.8 million) over the next ten years in the establishment of new factories in North Macedonia.

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230420』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

“나라셀라 이어 또 고평가 논란” 적자 바이오 에스바이오메딕스, 피어그룹은 돈 버는 제약사

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/04/17/EJWRJSS3EJCHVIMRANV56XKNVU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

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★ 금일 일정 ★

 04/20 마이크로투나노 납입🏧

☆ 금주 남은 일정 ☆

 04/21 토마토시스템 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 05/22 프로테옴텍(키움증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/25 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 오픈놀(하나증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월19일] 유나이티드항공·WAL 실적/ “향후 2주일이 좌우”/ “엔비디아 30%↑ 여력…이 종목은 60%”/ 또 사고 친 항공사/ 큰 돈 흐름 살펴보니

“VIX의 하락 조용(?)한 시장”…“불러드, 금리 더 많이 올려야” [김영필의 3분 월스..

18일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 대형 은행의 실적이 엇갈린 가운데 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재의 추가 금리인상 ... 서울경제 | 2023-04-19 06:19

[뉴욕증시]실적 혼재와 긴축 우려…보합권서 방향성 찾기

미국 뉴욕 증시가 보합권에서 혼조를 보였다. 투자자들이 다소 엇갈리는 기업 실적들을 소화하는 와중에 연방준비제도(Fed)의 긴축 우려가 떠오르면... 이데일리 | 2023-04-19 06:11

'애플통장' 어떻길래…애플과 손잡은 골드만삭스도 떨고 있다?

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 데이비스 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO·사진)는 18일(현... 한국경제 | 2023-04-19 06:10

엇갈린 금융실적에 뉴욕증시 혼조세…다우존스 0.03%↓[데일리국제금융시장]

뱅크오브아메리카(BofA)는 호실적을 보였지만 골드만삭스는 그렇지 못했다. 주요 금융기관을 비롯한 주요 기업들의 엇갈린 1분기 실적 발표에 뉴욕... 서울경제 | 2023-04-19 06:07

뉴욕증시, 실적 발표 속 보합세…S&P500지수 강보합 마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 기업들의 실적 발표 속에 투자자들이 방향성을 모색하면서 보합권에서 거래를 마쳤다. 18일(미 동부시간)... 연합뉴스 | 2023-04-19 05:39

美 증시, 매도세 임박했다는 4가지 신호…긴축 중단도 소용없다?

미국 S&P500지수가 슬금슬금 오르며 지난 2월2일 기록한 올들어 최고치에 근접했지만 전문가들은 증시 급락이 머지않았다며 매도를 권하고 있다.... 머니투데이 | 2023-04-19 05:31

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 4월 19일 매크로 데일리

세줄요약

(1) VIX가 16.83까지 하락해 2022년 이후 최저를 기록했습니다.

(2) 1분기 실적이 예상에 부합하며 주식시장이 보합에 머물렀습니다.

(3) 애플이 새 헤드셋에 탑재될 앱을 개발 중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.625%p (-0.029%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,317.19원 (-1.46원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/19 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,976.63p (-10.55p, -0.03%)

- S&P500: 4,154.87p (+3.55p, +0.09%)

- NASDAQ: 12,153.41p (-4.31p, -0.04%)

- 러셀2000: 1,795.55p (-7.29p, -0.40%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.97 (+0.14, +0.22%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.84 (-0.05, -0.13%)

- Eurex kospi 200: 335.05p (-0.10p, -0.03%)

- NDF 환율(1개월물): 1,317.19원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,077.72 (+11.04, +0.36%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.743 (-0.360, -0.35%)

- 유로/달러: 1.0971 (+0.0045, +0.41%)

- 달러/엔: 134.09 (-0.38, -0.28%)

- 파운드/달러: 1.2427 (+0.0051, +0.41%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2009% (+0.7bp)

- 5년물: 3.6786% (-1.9bp)

- 10년물: 3.5737% (-2.7bp)

- 30년물: 3.7847% (-2.6bp)

- 10Y-2Y: -62.72bp (3.34bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*30   (-0*01 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 109*05 1/4 (+0*01 1/2, +0.04%)

- 10YR T-Notes: 114*15 1/2 (+0*03 , +0.08%)

- US T-Bonds: 130*01   (+0*07 , +0.17%)

- Ultra US T-Bonds: 139*01   (+0*08 , +0.18%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.86 (+0.04, +0.05%)

- 브렌트유: 84.77 (+0.02, +0.02%)

- 금: 2,019.70 (+10.60, +0.53%)

- 은: 25.26 (+0.20, +0.79%)

- 아연(LME, 3M): 2,871.00 (+39.00, +1.38%)

- 구리: 409.65 (+2.60, +0.64%)

- 옥수수: 644.50 (+0.75, +0.12%)

- 밀: 709.50 (+1.50, +0.21%)

- 대두: 1,491.00 (+4.00, +0.27%)

*동 자료는 2023년 4월 19일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 19일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 둔화 우려와 실적 시즌 충돌하며 혼조 마감

미 증시는 양호한 실적 발표가 지속된 가운데 엔비디아(+2.46%) 등 일부 개별 기업 변화 요인에 힘입어 상승 출발. 그렇지만, 여전한 경기에 대한 우려로 매물 소화 과정이 진행되며 하락 전환하기도 하는 등 변동성 확대. 대체로 시장은 실적 시즌 기대와 경기 둔화 이슈가 충돌하며 혼재된 방향성을 보인 가운데 개별 종목 이슈 및 업종 차별화 장세가 지속되며 보합권 혼조세로 마감(다우 -0.03%, 나스닥 -0.04%, S&P500 +0.09%, 러셀2000 -0.40%)

변화요인: ①실적 시즌 기대 ②경기에 대한 우려

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230419055804877_3533

04/19 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.22% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.13% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,317.19원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.03% 하락. KOSPI는 보합권 출발 예상. 

미 증시가 장 초반 실적 시즌에 대한 기대로 강세를 보이다 매물 소화하며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 실적이 견고하다고 해도 향후 경기 둔화가 확대될 경우 실적 개선이 뚜렷하지 못해 높아진 밸류에이션 부담 우려가 부각되며 매물 출회된 점도 전반적인 투자심리 위축 요인. 여기에 투자의견과 목표주가가 크게 상향된 엔비디아가 한 때 4% 넘게 급등하다 차익 실현 매물로 상승분을 일부 반납하는 등 차익 실현 욕구가 높아진 점도 부담.

한편, 최근 미국 물가 상승 둔화를 야기했던 가솔린 가격이 지속적인 상승세를 이어가고 있어 연준의 5월 FOMC에서 추가 금리 인상 가능성이 높아진 점, 그리고 보스틱 애틀랜타 연은 총재가 높은 인플레로 추가 금리 인상 후 오랜 기간 금리 동결을 해야 한다고 주장하는 등 올해 금리인하를 기대하고 있는 시장의 전망과 달리 연준 위원들은 여전히 금리 유지를 언급한 점도 부담. 이를 감안 한국 증시는 소폭 하락 출발 후 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망

(2023.04.19) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.19  류재형

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

기업들의 실적 발표가 계속되는 가운데 미국 시장은 이틀째 혼조세를 보였음. 3대지수 모두 강보합 마감. 금일은 골드만 삭스, BOA, 존슨앤존슨 등이 실적을 발표했으며 실적이 나쁘지 않았으나 주가의 상승으로 이어지지는 못하는 모습. 그동안 급등세를 보인 엔비디아(NVDA,+2.46%)는 인공지능 반도체 시장에서의 존재감이 부각되며 추가적인 강세를 보임. 세인트루이스 연은 총재는 시장의 경기침체 예상에 대해 동의하지 않으며 당분간 금리를 추가 인상해야 할 필요가 있다고 주장함. 3월 신규주택착공건수는 예상치보다 많은 142만건으로 발표되었으며 3월 신규주택허가건수는 예상치를 하회하는 모습을 보여 엇갈린 신호를 보임.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

미국 증시가 방향성을 잡지 못하는 가운데 섹터별 ETF 시장도 조용한 모습을 보임. 산업재(XLI,+0.45%), 소재(XLB,+0.41%)섹터가 소폭 강세를 보였으며, 부동산(XNQ,-0.25%), 헬스케어(XLV,-0.68%), 유틸리티(XLU,-0.52%)가 약세를 보였으나 전체적으로 등락폭이 크지는 않았음.  

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

전일 강세를 보였던 은행(KRE,-2.12%)테마가 오늘은 대형 은행인 골드만 삭스의 실적과 주가가 부진한 모습을 보인 가운데 하락함. 어제 약세를 보인 비트코인(BTO,+2.62%)은 금일 반등에 성공하며 다시 강세로 복귀함. 록히드 마틴, 보잉 등이 강세를 보이면서 항공방산(XAR,+0.82%) 테마도 강세를 보였으며 반도체(SOXX,+0.43%)는 소폭 상승함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

미 증시가 혼조세를 보이는 가운데 중국경제의 예상보다 빠른 회복세에 힘입어 유럽 증시는 강세 마감함. 어제 1년만의 고점에서 하락을 기록한 STOXX600지수는 금일 0.3%상승하며 장을 마감함. 전일 하락세를 보였던 은행주가 상승세를 보였으며 여행주도 강세를 시현함. 중국경제는 1분기에 전년동기 대비 4.5% 성장한 것으로 나타나며 예상치를 상회한 성장률을 보여주었지만 디플레이션 조짐과 은행 예금이 급등하는 모습을 보이는 등 내수가 지속적으로 강해질 수 있을지에 대한 불확실성이 제기되고 있음. 중국의 소비지출 증가세로 명품관련 주식도 상승세를 보임.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230419051915&gbn=B&res_seq=187327>

[Mega Tech 실적발표 일정]

(미국 기준)

•Tesla : 4/19(내일) 장마감 후

•Alphabet : 4/25(화) 장마감 후

•Microsoft : 4/25(화) 장마감 후

•Meta : 4/26(수) 장마감 후

•Amazon : 4/27(목) 장마감 후

•Apple : 5/4(목) 장마감 후

•Nvidia : 5/24(수) 장마감 후

SMART한 주식투자

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230419』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

공모가 비싸다 지적한 기관투자자 IR 자리 뺀 ‘ECM 1등’ 미래에셋증권

https://naver.me/Gt9ZdwX7

🎙지금 시대가 어느 때인데...

미래에 미래는 없고 밀애와 밀회만 있구나...

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★ 금일 일정 ★

 04/18~19 토마토시스템 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 04/20 마이크로투나노 납입🏧

 04/21 토마토시스템 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 05/22 프로테옴텍(키움증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/25 기가비스(삼성증권)

 미정 : 진영(하이투자증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 오픈놀(하나증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월18일] “지역은행 위기 진화”…공포지수, 17 밑으로/ 깜짝 반등한 제조·주택 심리/ “5월 25bp↑ 확률 90%”/ 하루 70% 급등한 이 종목

구글 주가, '삼성스마트폰 검색엔진 빙 교체 검토'에 2.8% 하락

김태종 특파원 = 구글 주가가 17일(현지시간) 삼성전자발(發) 악재 가능성에 3% 가까이 하락했다. 구글 모회사 알파벳은 이날 뉴욕 증시에서 ... 연합뉴스 | 2023-04-18 06:54

뉴욕증시, 은행실적 주시 속 상승 '테슬라 1%↑'…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌..

뉴욕증시가 17일(현지시간) 상승했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 100.71포인트(0.30%) 오른 3만3987.1... 한국경제TV | 2023-04-18 06:52

[뉴욕증시]어닝시즌 관망에 보합권…삼성 따라 구글·MS 희비

미국 뉴욕 증시가 소폭 상승했다. 3대 지수는 연방준비제도(Fed)의 긴축 공포에 장중 보합권에서 오르락내리락 했으나, 장 막판 반등하면서 상승... 이데일리 | 2023-04-18 06:08

‘기업 실적 받쳐줄지도’ 기대감에…S&P500 0.33%↑[데일리국제금융시장]

우려했던 것보다 기업 실적도, 경제 지표도 호조를 보이면서 뉴욕증시가 상승했다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 다우존스산업평균지수는 100... 서울경제 | 2023-04-18 05:59

뉴욕증시, 기업 실적 발표 속 상승…다우 0.3%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 기업들의 실적 발표 속에 소폭 올랐다. 17일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산... 연합뉴스 | 2023-04-18 05:37

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 은행실적 주시 속 상승 '테슬라 1%↑'…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304180019&t=NN>

2023년 4월 18일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 친환경차 보조금 대상이 좁아지면서 현대와 유럽 일본 차들이 제외됐습니다.

(2) 삼성전자가 핸셋 검색엔진을 구글에서 Bing으로 대체할 수 있다고 NYT가 전했습니다.

(3) 대만이 미국으로부터 대함 미사일 400기를 구매할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.596%p (-0.018%p)

한국 고객예탁금, 52.3조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,317.09원 (+5.79원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/18 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,987.18p (+100.71p, +0.30%)

- S&P500: 4,151.32p (+13.68p, +0.33%)

- NASDAQ: 12,157.72p (+34.25p, +0.28%)

- 러셀2000: 1,802.84p (+21.68p, +1.22%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.83 (-0.52, -0.82%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.89 (+0.17, +0.43%)

- Eurex kospi 200: 334.55p (-0.85p, -0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,317.06원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,066.68 (-3.77, -0.12%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.100 (+0.548, +0.54%)

- 유로/달러: 1.0929 (-0.0063, -0.57%)

- 달러/엔: 134.45 (+0.66, +0.49%)

- 파운드/달러: 1.2377 (-0.0036, -0.29%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2005% (+10.2bp)

- 5년물: 3.7030% (+9.7bp)

- 10년물: 3.6023% (+9.0bp)

- 30년물: 3.8134% (+7.9bp)

- 10Y-2Y: -59.82bp (1.21bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*31   (-0*05 1/2, -0.17%)

- 5YR T-Notes: 109*03 1/4 (-0*12 1/4, -0.35%)

- 10YR T-Notes: 114*11 1/2 (-0*17 1/2, -0.48%)

- US T-Bonds: 129*24   (-1*31 , -0.79%)

- Ultra US T-Bonds: 138*23   (-1*13 , -1.14%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.83 (-1.54, -1.87%)

- 브렌트유: 84.76 (-1.47, -1.70%)

- 금: 2,007.00 (-7.90, -0.39%)

- 은: 25.09 (-0.32, -1.26%)

- 아연(LME, 3M): 2,832.00 (-24.50, -0.86%)

- 구리: 406.95 (-2.90, -0.71%)

- 옥수수: 642.50 (+6.75, +1.06%)

- 밀: 707.25 (+13.25, +1.91%)

- 대두: 1,485.50 (+17.50, +1.19%)

*동 자료는 2023년 4월 18일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 18일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 업종, 종목 차별화 속 실적 시즌 기대로 상승 전환

미 증시는 찰스슈왑(+3.94%) 등 개별 기업의 실적 발표에 힘입어 상승하기도 했으나, 달러 강세와 국채 금리 급등 여파로 매물 출회되며 하락 전환. 더불어 국제유가가 경기 둔화와 달러 강세 여파로 크게 하락하자 에너지 업종이 부진한 가운데 알파벳(-2.66%) 등 개별 기업 이슈로 하락 지속. 다만, 대형 금융주의 강세가 지속되는 등 실적 시즌에 대한 기대로 지수 하락은 제한된 가운데 장 후반 상승 전환 마감(다우 +0.30%, 나스닥 +0.28%, S&P500 +0.33%, 러셀2000 +1.22%)

변화요인: ①경제지표 ②알파벳, MS 그리고 애플

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230418054943497_3533

04/18 한국 증시: 매물 소화 속 개별 종목 장세 지속

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.82% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.43% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,317.06원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.25% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상

미 증시가 개별 기업 변화에 따라 등락을 보이는 종목 차별화를 보인 점을 감안 한국 증시 또한 최근 변화를 이어가며 종목 장세가 지속될 것으로 전망. 이런 가운데 미 증시가 실적 시즌에 대한 기대 심리가 높아 반발 매수세가 지속되고 있다는 점도 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상. 특히 미국 경제 지표가 개선되며 경기 경착륙 가능성이 완화된 점은 수출 의존도가 높은 한국 경제에 긍정적이라는 점을 감안 주식시장은 여전히 견고한 모습을 보일 것으로 예상.

그렇지만, 경제지표 개선에도 불구하고 세부적인 항목이 그리 낙관적이지 못해 여전히 미국 경기 둔화가 이어지고 있다는 점은 부담. 특히 달러/원 환율이 큰 폭으로 상승을 하는 등 원화 약세 기조가 지속되며 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점도 부담. 물론, 외국인은 전기전자 업종 중심으로 순매수가 지속되고 있으나, 이는 삼성전자에 국한된 모습이라는 점도 부담. 결국 개인투자자와 외국인은 일부 종목에 집중된 모습을 보일 뿐 시장 전체적으로는 매물 소화 과정이 진행되고 있어 한국 증시는 0.3% 하락 출발 후 개별 종목 장세가 지속될 것으로 전망

(2023.04.18) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.18   류재형

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

기업들의 실적 발표가 이어지는 가운데 상승세로 출발했던 미국증시는 4월 뉴욕 앰파이어스테이트 제조업지수가 강하게 나옴에 따라 금리인상 우려가 재차 부각되며 하락반전. 이후 변동폭은 제한적이었으나 장 후반으로 가면서 매수세가 유입되며 3대지수 모두 소폭 상승 마감. 이번주에는 Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley 등 대형 은행들과 넷플릭스, 테슬라, 존슨앤존슨 등 주요기업들의 실적발표가 예정되어 있음. 뉴욕 제조업 지수가 5개월만에 상승세를 보임에 따라 국채 금리가상승하며 증시의 부담으로 작용함. CME Fedwatch에 따르면 5월25bp금리 인상 가능성은 85%까지 높아져 있으며, 추가 금리인상 여부에 대한 관심이 높아져 있는 가운데 이번주 연준 당국자들의 발언에 시장이 민감하게 반응할것으로 보임.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

4월 엠파이어스테이트 제조업지수가 예상외의 강세를 보인 가운데미 국채 수익률이 상승하며 금융 섹터(XLF,+1.17%)가 강세를 보임. 부동산 섹터(VNQ,+2.11%)도 강세를 보인 반면, 커뮤니케이션 서비스(XLC,-0.57%) 섹터는 약세를 면치 못하였으며, WTI가 2%가까이 빠진 가운데 에너지 섹터(XLE,-1.18 %)의 하락세가 두드러졌음.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금리 인상 우려가 재차 부각되면서 그동안 강세를 보였던 비트코인(BITO,-3.06%) 테마가 약세를 보였음. 은행(KRE,+2.98 %), 클린에너지(ICLN,+1.68%) 생명공학(IBB,+0.86%) 테마가 강세를 보임.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀

유럽 증시는 장 초반 상승세를 유지하지 못하고 보합세를 보인 가운데 소폭 하락 마감. 범 유럽 지수인 STOXX600은 전일대비 0.07 하락한 466.84에 장을 마감하였으며 영국은 강보합, 독일과 프랑스 시장은 소폭 하락 마감함. 부문별로 보면 금리에 가장민감한 기술주가 1.7% 하락했으며 금융주도 약세를 보였으며 소재주는 강세를 보임. 지난 주 시장은 인플레이션 우려 완화에 무게를 두며 상승세를 보였으나 금일은 미 연준의 추가 금리인상이 한차례로그치치 않을 가능성에 주목하며 약보합 마감. 독일 중앙은행 총재는 추가 금리 인상 필요성을 재차 주장하였으며이번주 후반에 유로존 3월 인플레이션, 4월 제조업 및 서비스활동에 관한 데이터 발표가 예정되어 있음.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230418052439&gbn=B&res_seq=187305>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월18일 IT 주요뉴스

● VW, Rivian, Nissan, BMW lose access to US EV tax credits(Reuters)

-미 재무부는 월요일 폭스바겐, BMW, 닛산, 리비안, 현대, 볼보의 전기차가 배터리 소싱에 대한 새 규정에 따라 7,500달러의 세액 공제를 받을 수 없게 될 것이라 밝힘. 테슬라는 모델 3 스탠다드레인지 후륜 구동에 대한 크레딧은 절반으로 줄어들지만 나머지 모델은 유지

-반면 GM의 경우, GM의 모든 전기차는 7,500달러의 세액 공제를 받을 자격이 있다고 밝힘. 앞서 포드와 스텔란티스는 대부분의 자사 전기차 모델에 대한 세액 공제가 반절로 줄어들 것이라고 발표했음

Link: https://bit.ly/3UFVckp

● 나트륨이온배터리, 전기차 시장 뒤흔드나…CATL, 체리와 파격적인 결합

-중국 CATL이 자체 개발한 나트륨이온 배터리가 중국 Cherry의 전기차 모델에 탑재될 예정이라고 밝힘. 또한, 양사가 공동으로 만든 배터리 브랜드 'ENER-Q'도 선보임

-나트륨이온배터리는 리튬이온배터리와 원리가 비슷하지만 에너지 저장 재료로 더 안전하다는 평가. 낮은 에너지 밀도는 단점. CATL 측은 나트륨 이온배터리의 비용 우위는 명확하고, 공급망이 성숙해지면 비용 우위는 더욱 커질 것이라고 언급

Link: https://bit.ly/3ohoXfc

● 'IRA 견제'에 SVOLT 유럽서 공격적 투자

-중국 SVOLT 에너지 테크놀로지가 유럽에 최대 5개의 전기차 배터리 공장을 설립할 것. 올해 배터리 공급 계약이 세 건을 달성한 바 있으며 고객사도 확대하는 추세

-IRA로 인해 미국향 진출이 제한되면서 유럽에 중국 배터리 업체들의 투자가 몰리고 있는 상황

Link: https://bit.ly/3onG0w0

● 이제는 TV 한 대 값…치솟는 스마트폰 가격, 왜

-플래그십 스마트폰 가격이 점점 치솟는 추세. TV 프리미엄 라인인 OLED TV 가격 수준까지 올라온 상황. 애플은 올해 9월 출시할 아이폰15 프로와 프로맥스 가격 인상을 검토. 애플은 미국에서 지난 아이폰X 시리즈 이후 프로 모델의 가격을 인상한 적이 없음

-일각에서는 아이폰15 프로맥스 2TB 모델 출시를 점치며 해당 모델이 400만원에 육박할 것이라는 전망도 제기. 삼성전자 갤럭시S23도 전작대비 평균적으로 15만원 인상된 가격으로 출고

Link: https://bit.ly/3ULPc9W

● 中폴더블 무서운 추격에…삼성 ‘갤Z폴드5’ 변화점은?

-최근 국내 스마트폰 부품업체들이 올 하반기 출시될 삼성전자 폴더블폰 신제품 갤럭시Z 폴드5, 플립4에 대한 부품 공급에 돌입. 외형에는 전작과 큰 변화가 없는 것으로 전해짐

-다만, 힌지(물방울 방식) 등 기존에 강점을 지녔던 요소를 한층 강화하는 방향으로 제품이 설계된 것으로 파악. 내부 배터리 디자인도 변화할 것

Link: https://bit.ly/3L4vim7

● 애플, 美 평균보다 10배 높은 저축계좌 출시…금융시장 지각변동

-애플이 17일 현지시간 기준 연 4.15%의 이자가 붙는 애플 카드 저축계좌를 출시했다고 밝힘. 아이폰의 월렛 앱에서 계좌를 만들 수 있고, 계좌 개설에 따른 수수료나 최소 예금 등의 요건은 없다고 설명

-높은 금리로 인해 금융시장 전반에 지각변동을 몰고 올 가능성 대두. 애플은 금융 서비스가 향후 자사의 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것으로 보고 확대 중

Link: https://bit.ly/41mOyCg

● The upcoming iOS 17 might take a big step towards sideloading(GSMarena)

-저명한 애플 분석가에 따르면, iOS 17 체제에서는 앱 사이드로딩이 가능해질 것이라고 전망. 24년 시행될 EU의 디지털 시장법이 해당 변경 가능성을 뒷받침

-애플이 사이드로딩을 그간 허용하지 않은 이유는 개인정보 보호 및 보안 문제에 기인했는데 향후 해당 문제를 어떻게 처리할 지 주목할 필요. 애플의 WWDC 컨퍼런스에서 자세한 내용을 확인할 수 있을 것

Link: https://bit.ly/41Cvf7q

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230418』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

“공모가 미정 상태서 인수약정”…금융위 IPO 활성화 위한 ‘코너스톤 제도’ 도입 추진 [투자360]

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230417000500

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《📌Today's Topic2》

고평가 논란 2차전지… IPO 주관 증권사도 긴장

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/04/17/4AES2N4OKBABLAD7HA7X6WSHBQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

🎙 난 또 다른 종목인줄 클릭했네 ㅋ

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★ 금일 일정 ★

 04/17~18 에스바이오메딕스 수요예측⚖️

 04/17~18 마이크로투나노 청약🖨

 04/18~19 토마토시스템 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 04/18~19 토마토시스템 청약🖨

 04/19~20 프로테옴텍 수요예측⚖️

 04/20 마이크로투나노 납입🏧

 04/21 토마토시스템 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 05/22 프로테옴텍(키움증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/25 기가비스(삼성증권)

 미정 : 진영(하이투자증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 오픈놀(하나증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월15일] 대형은행 실적 집중 분석/ 센 월러에 놀란 월가/ 전기차 일제 약세 왜?/ 보잉의 배신/ 걱정스런 공실률/ 다음주 테슬라 실적·베이지북

바이든은 왜 입 다물었을까…'2500조원' 석유 제국의 절대 반지 [딥다이브 중동]

석유수출국기구와 러시아 등 산유국 모임인 OPEC+ 회원국들이 다음 달부터 하루 116만 배럴의 원유를 추가로 감산한다는 발표와 미국 내 원유 ... 한국경제TV | 2023-04-15 08:39

뉴욕증시, Fed 추가 긴축 우려에 하락…다우 0.42%↓ [뉴욕증시 브리핑]

뉴욕증시는 미국 소비를 가늠하는 소매판매가 감소하고 미 중앙은행(Fed)의 추가 금리 인상 가능성에 힘이 실린 가운데 하락했다. 14일(현지시간... 한국경제 | 2023-04-15 07:27

[뉴욕증시]"연준 5월 인상 끝 아닐수도"…기대인플레 공포

미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 미국 주요 은행들의 실적이 예상을 뛰어넘고 기대인플레이션이 급등하면서 연방준비제도(Fed)를 둘러싼 긴축 우... 이데일리 | 2023-04-15 06:33

뉴욕증시, 경기둔화 우려에 3대 지수 하락…다우 0.4%↓

뉴욕증시는 은행들의 실적 호조에도 미국의 소비를 가늠하는 소매판매가 감소하고, 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리 인상 가능성에 힘이 실리면... 한국경제TV | 2023-04-15 06:17

뉴욕증시, 연준 추가 긴축 우려에 하락…다우 0.4%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 은행들의 실적 호조에도 미국의 소비를 가늠하는 소매판매가 감소하고, 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 ... 연합뉴스 | 2023-04-15 05:42

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 금주 기업 실적·연준 발언 주목…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304170019&t=NN>

2023년 4월 17일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 중국 3월 주택가격이 전월대비 +0.44%를 기록하며 상승세가 가팔라지고 있습니다.

(2) 미 1년 인플레이션 기대가 4.6%로 1.0%p나 오르며 주가가 내렸습니다.

(3) 워렌 버핏이 지정학적 우려로 TSMC를 매도했다고 니혼게이자이가 전했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.578%p (-0.060%p)

한국 고객예탁금, 53.6조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.42% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,302.71원 (+3.66원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/17[미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,886.47p (-143.22p, -0.42%)

- S&P500: 4,137.64p (-8.58p, -0.21%)

- NASDAQ: 12,123.47p (-42.80p, -0.35%)

- 러셀2000: 1,781.15p (-15.53p, -0.86%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.35 (-0.66, -1.03%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.72 (-0.21, -0.53%)

- Eurex kospi 200: 333.80p (-1.40p, -0.42%)

- NDF 환율(1개월물): 1,302.71원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,070.45 (-4.49, -0.15%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.552 (+0.541, +0.54%)

- 유로/달러: 1.0992 (-0.0054, -0.49%)

- 달러/엔: 133.79 (+1.21, +0.91%)

- 파운드/달러: 1.2413 (-0.0110, -0.88%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0989% (+13.1bp)

- 5년물: 3.6056% (+10.5bp)

- 10년물: 3.5128% (+6.8bp)

- 30년물: 3.7348% (+4.8bp)

- 10Y-2Y: -58.61bp (6.27bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*04 1/4 (-0*08 , -0.25%)

- 5YR T-Notes: 109*15   (-0*16 , -0.45%)

- 10YR T-Notes: 114*27 1/2 (-0*19 , -0.51%)

- US T-Bonds: 130*23   (-1*29 , -0.83%)

- Ultra US T-Bonds: 140*06   (-1*24 , -0.88%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.52 (+0.36, +0.44%)

- 브렌트유: 86.31 (+0.22, +0.26%)

- 금: 2,015.80 (-39.50, -1.92%)

- 은: 25.46 (-0.47, -1.79%)

- 아연(LME, 3M): 2,856.50 (+19.50, +0.69%)

- 구리: 410.60 (-1.45, -0.35%)

- 옥수수: 635.75 (+10.25, +1.64%)

- 밀: 692.50 (+16.50, +2.44%)

- 대두: 1,467.25 (-6.00, -0.41%)

*동 자료는 2023년 4월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 17일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 실적 시즌 기대 불구 기대 인플레 급등으로 하락 전환

미 증시는 부진한 경제지표 불구하고 양호한 기업실적 발표에 힘입어 상승 출발. 그러나 크리스토퍼 월런 연준 이사의 매파적인 발언에 이어 장중 발표된 미시간대의 1년 기대 인플레이션이 기존의 3.6%에서 4.6%로 크게 상향 조정되자 하락 전환. 이 소식에 달러 강세, 국채 금리 급등이 이어지며 은행주를 제외한 대부분의 종목 중심으로 매물 출회되며 하락. 다만, 실적 시즌에 대한 기대 심리도 이어지며 낙폭은 제한(다우 -0.42%, 나스닥 -0.35%, S&P500 -0.21%, 러셀2000 -0.86%)

변화요인: ①미국 실물지표 ②기대 인플레 급등 ③실적 시즌

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230416102141130_3533

04/17 한국 증시: 매물 출회 우려 부각

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.03%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.53% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,302.71원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.42% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 기대 인플레 급등과 매파적인 연준 위원의 발언으로 하락한 점은 한국 증시에 부담을 줄 것으로 전망. 특히 달러 강세, 금리 급등으로 기술주 중심으로 부진 가능성이 높아진 점도 부담. 여기에 소매판매가 전월 대비 1.0% 감소하는 등 2개월 연속 위축된 점도 한국 증시에 부담. 이러한 미국 소매판매는 향후 미국의 제조업 생산 위축과 그에 따른 한국 수출 감소 우려를 자극할 수 있기 때문. 더 나아가 이는 미국 경기 침체 우려를 자극할 수 있다는 점도 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점도 부담

물론, 미국의 실적 시즌의 출발은 양호 했으며, 올 하반기 기업이익은 전년 대비 플러스로 바뀔 수 있다는 점도 투자 심리 개선 요인. 그렇지만, 기대 인플레 급등은 높은 인플레이션 우려가 지속될 수 있다는 점에서 실물 경제지표 부진은 수출의존도가 높은 한국 증시 투자 심리에 부담 요인. 물론, 은행들의 대출 감소는 연준의 추가적인 금리인상 우려를 완화시킬 수 있으나, 이는 경기 침체 우려를 자극할 수 있기 때문에 긍정적이지는 않음. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 최근 상승에 따른 매물 출회 가능성이 높아 변동성 확대가 진행될 것으로 전망.

(2023.04.15) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.15   마지원

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

미국 인플레이션 지표가 예상치를 소폭 하회했지만 추가 금리인상에 대한 우려로 뉴욕 증시는 하락 마감. 블랙록의 래리 핑크 CEO는 CNBC를 통해 미국이 아마도 올해 대규모 경기 침체를 피할 수 있을 것이라 예상함. 경기침체 확률은 미 연준의 물가 안정을 위한 사투에 달려 있다며 연준은 9회에 걸쳐 기준금리를 4.75%p 인상했고, 이는 1980년대 초 이후 시행된 통화긴축 정책에서 가장 속도가 빠른 것이라는 설명을 덧붙임. 이에 경기침체 확률은 단기 물가인상 경로, 그리고 연준의 정책경로에 달려있지만 인플레이션은 당분간 지속될 것이라 우려하면서 미 물가 상승률은 연준의 목표치를 상회하는 4%대에서 바닥권을 형성할 것으로 분석함. 한편 어려운 매크로 여건에 대해 핑크 CEO는 포트폴리오 리스크를 낮추는 것을 고려 중인 당사 고객이 많아지고 있지만 이들은 리스크를 낮추면서도 주식 및 채권 자산 기반을 공고히 하는, 보다 포괄적인 자산 포트폴리오를 유지하고 있음을 언급함.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+0.12%)섹터는 상승한 반면, 필수소비재(XLP/-0.63%)섹터가 하락하며 마감. 웰스파고의 애널리스트는 소매판매 자료에서 소비 모멘텀의 위축을 확인됐음을 언급함. 미국의 3월 소매판매는 전월 대비 1% 감소했다며 월가가 0.4% 감소를 예상했던 것보다 큰 폭으로 감소한 것임을 언급. 그러나, 소비활동 자체는 여전히 상당히 견고했다고 발언함. 한편, 현재 소비시장에서 모멘텀이 둔화되고 있다는 것은 분명하다면서 소비자들은 제품 소비를, 특히 고가의 제품 소비를 축소하고 있음을 덧붙임. 금리가 상승하고 은행 유동성 위기가 불거지면서 대출비용이 증가하고 있는 점이 이러한 소비위축으로 이어지고 있다고 전달함. 특히 1분기에 걸쳐 소비 모멘텀이 위축되고 있다는 것이 분명하며, 이는 2분기에는 소매업체들의 부담이 더욱 커질 것임을 가리킨다고 분석함.

Thematic – 05:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/-0.15%)ETF와 기술혁신(ARKK/-0.92%)ETF가 하락하며 마감. 뱅크오브아메리카는 AMD가 경쟁사 인텔 대비 유리한 측면을 다수 찾아볼 수 있다고 발언함. AMD는 Xilinx 인수 이후 산업재, 자동차용 반도체 시장에서 그 시너지효과가 나타나고 있는 점과, 최근 PC 수요 우려가 대두되고 데이터센터 시장이 둔화되고 있는 상황에서, AMD가 견고한 성장세를 가질 수 있는 타 시장을 보유하고 있다는 점이 긍정적인 요소임을 평가함. 또한 PC, 데이터센터 시장에서 AMD는 경쟁사인 인텔 대비 점유율을 더 확대할 수 있을 것으로 보인다며 서버용 프로세서 Genoa 등을 중심으로 AMD 제품들의 강점이 뚜렷하게 나타나고 있다고 전달함. 특히 AMD의 익스포저를 분석해보면 클라우드 벤더들의 비중이 상당한데, 이는 인공지능 기술 도입이 주목받으면서 클라우드 기업들이 관련 능력을 확충하려고 있는 상황에서 중요한 성장기회를 제공한다고 분석함. 인텔은 자사의Sapphire Rapids 제품들이 인공지능 기술 활용에 효과적이라고 강조하고 있지만, AMD의 Genoa 제품들이 프로세스 노드 수나 코어 수 등에서 더 우위에 있어 선호될 것이라고 본다고 밝힘.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미국 은행들의 실적이 예상치를 상회하면서 금융불안에 대한 공포심리가 조금 해소되면서 상승 마감. 은행 부문은 미국의JP모건, 씨티그룹, 그리고 웰스파고 은행들의 실적이 금융 섹터의 1.7% 상승세를 주도함. 또한, 전일 발표된 미국의 생산자물가지수가 전 달 대비 0.5% 하락하였고, 소매판매 또한 1% 감소하여 미 연준의 금리 인상 주기를 일시 중단할 것이라는 기대감이 유럽 증시의 상승 압력을 가중한 것으로 해석되고 있음. 이에 범유럽지수인 STOXX600지수는 0.6%, 독일 DAX지수와 프랑스 CAC지수는 0.5%,마지막으로 영국 FTSE지수는 0.4% 상승 마감.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230415052117&gbn=B&res_seq=187281>

[신영증권 박소연] 4월 셋째주 증시전망

지난 주 코스닥 신용융자 잔고가 10조원을 돌파했습니다.

그만큼 코스닥 시장을 긍정적으로 보는 사람이 많다는 이야기이지만 속도가 강도 측면에서 조금 걱정이 됩니다.

2020년과 2021년 코스닥 개인 순매수는 16.3조원, 10.9조원이었으나 코스닥 신용융자 증가분은 4.4조원(개인 순매수의 27%), 1.4조원(개인 순매수의 12.8%)에 불과했습니다. 고객 예탁금 증가가 동반된 '순수 현금 매수'가 많았다는거죠.

그러나 2023년 개인 코스닥 순매수는 4.7조원인데 신용융자 증가액이 2.4조원으로 무려 51%를 차지합니다. 단기 레버리지 베팅 영향이 컸다는 의미입니다.

미국 채권시장 장단기 스프레드 마이너스폭이 다시 확대되고 있습니다. 5월 FOMC를 앞두고 달러와 채권시장 동향을 면밀히 관찰하실 필요가 있겠습니다.

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▲ 전주 동향 : KOSPI 5주 연속 상승. 미국 물가 우려 완화로 달러 약세 심화. 에코프로 추가 상승 주춤해 여타 업종/기업에 수급 확산. 국고 3년 3bp 하락한 3.21%, 원/달러 환율 18원 하락한 1,299원

▲ 업종/종목 : 포스코인터내셔널(+24.1%), 포스코퓨처엠(+15.7%), POSCO 홀딩스(+12.6%) 등 포스코 계열 전반 급등. LS(+22.3%), LS일렉트릭(+13.7%)도 강세. SK바이오팜(+21.4%), 셀트리온(+10.2%) 등 바이오도 수급 확산

- 52주 신고/근접 : 기아, 포스코퓨처엠, 두산밥캣, 삼아알미늄, 현대일렉트릭, CJ, LS, 금호타이어, 풍산

▲ 주말 해외동향 :  미국증시 하락 마감. 경제지표 예상치 상회했고 연준 위원 매파 발언 지속되며 달러 강세. 미국채 2년물 4.10%, NDF 원/달러 환율 1,304원으로 반등. Merck, Vertex, Boston Scientific 등 헬스케어 52주 신고

- JP모건(+7.5%) 분기 실적 SVB 사태 수혜로 호조. 시티그룹(+4.8%), BOA(+3.4%) 등 대형은행들도 주가 반등. 그러나 뱅크오브캘리포니아(-3.1%), BCB뱅코프(-2.9%), CVB파이낸셜(-4.2%) 등 중소은행은 지속 신저가 경신

▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 Index 추가 상승 어려워. 급격한 금리인상에 따른 은행권, 부동산 등 자산부채 장단기 미스매칭 이슈 경계적 관점. 공급망 재구축 관련 소부장 CAPEX 테마 선별적 Overweight

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월17일 IT 주요뉴스

● Panasonic says it may build EV battery plant in Oklahoma(Reuters)

-파나소닉은 미국 오클라호마에 테슬라에 공급할 배터리 공장 건설을 고려 중. 회사는 오클라호마주가 주요 기업을 유치하기 위해 마련한 인센티브 패키지를 언급하며 오클라호마 주정부와 오클라호마 주의 LEAD Act(대규모 경제활동 및 개발법안)에 따른 인센티브 자격과 조건을 정의하는 계약을 체결

-테슬라 외에도 다른 완성차 업체들이 파나소닉을 배터리 공급업체로 고려하고 있음. WSJ의 지난 보도에 따르면, 파나소닉이 스텔란티스와 BMW와 협의 중

Link: https://bit.ly/3A9Ofyl

● 美 IRA 세부지침에 혼란 가중된 배터리업계…"발생할 소송에 대비해야"

-IRA 세부지침 규정안이 공개된 이후, 국내 배터리 업계는 일부 혼란을 느끼는 분위기. 현금환급 방식 자체는 파격적이나 기준이 모호한 만큼 추후 법적 분쟁에 대비해 '레코드 키핑'이 중요하다는 지적

-박소연 김앤장 변호사는 밸류체인별 생산지 등 관련 자료를 축적해놓을 필요성 강조. 또한, 바이든 미국 정부가 IRA 세부규정을 자유롭게 정하고 있는만큼 향후 정의가 수정될 가능성도 존재

Link: https://bit.ly/3MICsPj

● 도요잉크, 북미 도전재 공장 추가 설립..SK온 공급망 강화

-일본 특수 화학업체 '도요잉크'가 스미토모화학 자회사 '이나바타'와 미 켄터키에 CNT 도전재 합작공장을 설립. 규모는 1억 440만 달러며 2025년 가동이 예상

-북미 내 생산량을 늘리면서 해당 물량은 SK온-포드 합작공장에 공급될 전망. 이로써 SK온은 주요 소재를 안정적으로 공급받게 될 전망

Link: https://bit.ly/3GL5Bpb

● 삼성전자 신형 폴더블폰, 이번에도 'LG' 배터리

-삼성전자 MX사업부는 갤럭시Z폴드5 등 폴더블폰에 LG에너지솔루션이 공급한 배터리 셀을 사용할 것으로 알려짐. 19년 갤럭시S, 갤럭시 노트 시리즈부터 LG에너지솔루션 배터리가 사용되어왔음

-다만, 이번 신형 폴더블폰 배터리에는 LG에너지솔루션 뿐만 아니라 삼성SDI, 중국 CATL도 함께 활용될 것. 일부 모델에는 BYD 배터리를 공급 중

Link: https://bit.ly/3mzSArH

● “삼성도 ‘이 사진’ 보고 긴장?” 신기한 애플 ‘반지’ 탄생, 뭐길래

-애플이 아이폰, 워치, 에어팟에 이어 새로운 스마트 기기인 애플 링으로 영역 확장에 나설 것. 애플 전문 외신들은 애플이 애플 링 관련 기술을 선제적으로 독점하기 위해 미 특허상표청에 '애플링' 특허를 내고 공식 권리를 부여받았다고 밝힘

-삼성도 스마트 반지 시장을 주시하고 있는 상황. 특히 손가락에 끼워서 건강 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 '갤럭시 링' 개발에 관심

Link: https://bit.ly/3UHZSGA

● [단독] LG전자, 브라질에 신공장 짓는다…후보지 물색 중

-LG전자가 브라질에 새로운 공장을 짓기 위한 후보지 물색에 나섬. 높은 성장성이 기대되는 중남미에 생산 거점을 마련하기 위함으로 풀이

-산타 카타리나주 주정부는 LG전자 투자를 유치하기 위해 사활을 걸고 있음. 인센티브 및 세제 혜택 등 전폭적인 지원을 약속한 것으로 확인

Link: https://bit.ly/3mzZvRJ

● Kyocera to acquire land in Japan for new US$466 million plant project(Digitimes)

-교세라는 새로운 스마트 공장을 건설하기 위해 약 37에어커 규모의 부지를 매입하는 계약을 체결. 총 투자액은 28년까지 약 620억 엔(4억 6,600만 달러)으로 추산

-해당 부지에는 자동차 및 통신 제품을 생산할 수 있는 최첨단 시설이 건설될 것

Link: https://bit.ly/41uhd7Z

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230417』

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《📌Today's Topic1》

“하나님이 고수익 보장” 신도 돈 537억원 ‘먹튀’한 대형교회 집사

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🎙 망설이는 교인들에게는 “하나님이 고수익을 보장한다”, “기도의 힘을 믿으라”라고 ......

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《📌Today's Topic2》

차명투자, 배임...한양증권 '최연소 연봉킹' 임원의 결말

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041610341952109

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★ 금일 일정 ★

 04/17~18 에스바이오메딕스 수요예측⚖️

 04/17~18 마이크로투나노 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 04/17~18 에스바이오메딕스 수요예측⚖️

 04/17~18 마이크로투나노 청약🖨

 04/18~19 토마토시스템 청약🖨

 04/19~20 프로테옴텍 수요예측⚖️

 04/20 마이크로투나노 납입🏧

 04/21 토마토시스템 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/04 프로테옴텍(키움증권)

 05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 5월 중순 : 진영(하이투자증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/25 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 오픈놀(하나증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

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