네 운명을 사랑하라

[간밤 월드뉴스 총정리 5월3일] 5% 급락한 유가 왜?/ AMD·포드 실적/ 또 뛴 유로존 물가/ 이젠 인력 부족 아닌 ‘감원’/ 우버·메리어트 공통 전망/ “PC, 바닥 쳤다”

챗GPT, 美 온라인 교육업체에 직격탄…"3월부터 영향"

2분기부터 실적 둔화 전망…체그 주가 전날보다 48% 급락 김태종 특파원 = 사람처럼 묻고 답하는 인공지능(AI)의 인기가 미국 온라인 교육업체... 연합뉴스 | 2023-05-03 06:53

[뉴욕증시]퍼스트리퍼블릭 끝 아니다…은행 위기 '현재진행형'

미국 뉴욕 증시가 일제히 급락했다. 미국 최대 은행인 JP모건체이스가 유동성 위기에 빠진 퍼스트 리퍼블릭을 전격 인수했음에도 은행 위기를 둘러싼... 이데일리 | 2023-05-03 06:08

내일 FOMC 결과 미리 알려면…"2006·2018년을 보라"

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. "못을 박을 필요는 없지만 망치를 내려놓지는 않을 것임을 보여줘... 한국경제 | 2023-05-03 05:54

“3월의 은행 불안이 5월에 되살아나”…S&P 1.16%↓[데일리국제금융시장]

지역 중소 은행 불안감이 다시 불거지고 고용 둔화가 겹치면서 뉴욕증시가 하락했다. 여기에 미국 정부의 부채 한도 도달 시기가 가까워지면서 위험 ... 서울경제 | 2023-05-03 05:52

퍼스트리퍼블릭 후폭풍에 뉴욕증시 '털썩'…美 지역 은행주 급락

다른 지역은행들, 두 자릿수대 주가 하락…침체 우려 속 유가 급락·금값 상승 강건택 특파원 = 미국 퍼스트리퍼블릭은행 사태 후폭풍으로 뉴욕증시가... 연합뉴스 | 2023-05-03 05:46

뉴욕증시, FOMC 앞두고 은행주 불안에 하락…다우 1%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 지역 은행주들이 다시 ... 연합뉴스 | 2023-05-03 05:29

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 5월 3일 매크로 데일리

세줄요약

(1) FOMC를 하루 앞두고 FRC 파산 여전으로 미 지역은행이 6% 급락하며 주식시장이 내렸습니다.

(2) AMD가 PC 수요는 반등하고 서버 수요는 혼전을 빚을 것으로 예측했습니다.

(3) 스타벅스가 중국 매출이 예상을 웃돈 데 힘입어 호실적을 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.561%p (+0.010%p)

한국 고객예탁금, 53.1조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.47% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,339.61원 (-2.24원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/03 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,684.53p (-367.17p, -1.08%)

- S&P500: 4,119.58p (-48.29p, -1.16%)

- NASDAQ: 12,080.51p (-132.09p, -1.08%)

- 러셀2000: 1,732.11p (-37.10p, -2.10%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.40 (+0.13, +0.22%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.62 (-0.38, -0.97%)

- Eurex kospi 200: 328.45p (-1.55p, -0.47%)

- NDF 환율(1개월물): 1,340.29원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,996.86 (-22.24, -0.74%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.938 (-0.213, -0.21%)

- 유로/달러: 1.0999 (+0.0023, +0.21%)

- 달러/엔: 136.56 (-0.94, -0.68%)

- 파운드/달러: 1.2468 (-0.0028, -0.22%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9902% (-15.1bp)

- 5년물: 3.4673% (-16.7bp)

- 10년물: 3.4314% (-13.7bp)

- 30년물: 3.7110% (-9.7bp)

- 10Y-2Y: -55.88bp (1.38bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*07 3/4 (+0*08 , +0.26%)

- 5YR T-Notes: 110*02 3/4 (+0*23 , +0.66%)

- 10YR T-Notes: 115*18   (+1*2 1/2, +0.94%)

- US T-Bonds: 131*14   (+1*30 , +1.49%)

- Ultra US T-Bonds: 140*18   (+2*17 , +1.83%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 71.66 (-4.04, -5.34%)

- 브렌트유: 75.32 (-3.99, -5.03%)

- 금: 2,023.30 (+33.80, +1.70%)

- 은: 25.62 (+0.41, +1.64%)

- 아연(LME, 3M): 2,609.50 (-38.00, -1.44%)

- 구리: 386.25 (-6.65, -1.69%)

- 옥수수: 580.00 (-5.75, -0.98%)

- 밀: 609.25 (-8.00, -1.29%)

- 대두: 1,410.75 (-18.25, -1.28%)

*동 자료는 2023년 5월 3일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 3일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 부채 한도 논란과 지역 은행 우려 지속되며 하락

미 증시는 부채 한도를 둘러싼 논란이 확대된 가운데 지역 은행 리스크가 재 부각되자 하락 출발. 더불어 상업용 부동산 불안과 은행들의 대출 조건 강화, 고용시장 둔화가 진행되자 미국 경기 침체 가능성이 부각된 점도 하락 요인. 이 여파로 국제유가가 5% 넘게 급락하는 등 상품시장이 위축되고 국채 금리는 급락하는 등 위험 자산 선호 심리가 약화된 점도 하락 요인. 다만, 장 후반 이런 불안 요인이 오히려 연준의 매파적인 행보에 제동을 걸 수 있다는 점이 부각되자 낙폭 일부 축소하며 마감(다우 -1.08%, 나스닥 -1.08%, S&P500 -1.16%, 러셀2000 -2.10%)

변화요인: ①지역 은행과 상업용 부동산 ②경기 둔화 ③부채 한도

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230503055300503_3533

05/03 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.22% 상승. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.97% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,340.29원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.47% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 부채 한도 협상 논란과 지역은행 급락 등으로 투자 심리가 위축되자 하락한 점은 한국 증시에 부담. 물론, FOMC를 앞두고 이러한 리스크는 결국 연준의 금리인상 후 금리 동결 시사하는 내용 발표로 이어질 수 있다는 시장 참여자들의 기대 심리를 높여 미 증시가 장 후반 낙폭을 축소한 점은 긍정적.

그렇지만, 여전히 높은 물가에 대한 우려가 진행되고 있는 가운데 고용시장이 아직은 견고하기 때문에 시장 기대와 달리 연준의 금리 동결 시사 내용이 언급될 가능성은 크지 않아 FOMC 이후 변동성 확대 가능성을 배제할 수 없다는 점은 부담.

또한, 지역 은행 리스크가 상업용 부동산 문제가 완화되지 않는다면 지속적으로 영향을 줄 수 있고, 여기에 부채 한도 시한이 한달밖에 남지 않아 미국 정치 불안이 금융시장 변동성 확대에 영향을 줄 수 있다는 점은 부담. 바이든 미 대통령의 9일 민주당과 공화당 회동 요청에 공화당이 어떤 행보를 보일지 관심. 회동 후 빠른 시일안에 관련 우려를 해소하지 않을 경우 금융시장 변동성 확대 가능성이 높아질 수 있다는 점은 부담. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 매물 소화 과정을 보일 것으로 전망.

(2023.05.03) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.03   이상규

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아반도체 지수 실시간 제공

금일 미국 증시는 FOMC 정례회의를 주시하며 일제히 하락 마감. 지난 날 퍼스트리퍼블릭의은행 실패를 JP모건 체이스가 인수한다는 다소 긍적적인 뉴스에도 불구하고, 금일 미국 지방은행의 주가가 장 중 25%이상 급락. 이는 FOMC 정례회의의 결과를 앞두고 시장의 불안을 고조시킴. 또한, 지난 날 재닛 옐런 재무장관이 미국의 부채한도 특별조치가이르면 6월 소진될 것이라는 우려에, 부채 한도를유예하거나 상향해줄 것을 촉구하며 미국의 신용 여건이 악화됨을 나타냄. 한편, 지난 FOMC 통화정책회의 이후 시장이 지나치게 낙관적인 모습을보였는데, 최근 발표되는 경제 지표가 상당한 구조적 경제 문제를 가져올 것이라는 분석이 제기됨. 경제전문가들은 미국의 신용 여건이 타이트해져 경제 전반에 영향을 미칠 것이며,연준의 가파른 금리 인상과 신용 여건 강화 등에 의한 지방은행의 추가 붕괴에 대한 우려가 고조될 것으로 전망. 금일 미국 증시는 장 후 발표될 스타벅스(SBUX)의 실적 발표와FOMC 결과를 대기하며 긴장이 고조.  

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 FOMC 결과를 주시하며 자유소비재(XLY/+0.1%)를 제외한 모든 섹터 ETF가 일제히 하락 마감. 특히 에너지(XLE/-4.3%)와 금융(XLF/-2.3%)가 큰 폭의 하락세 시현. 에너지(XLE) 섹터 ETF 내 할리버턴(HAL/-8.2%)와APA(APA/-6.9%)가 큰 폭의 하락세 시현.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 비트코인(BITO/+3.4%)과항공방산(XAR/+0.1%) 테마 ETF를 제외한 테마 ETF가 일제히 하락. 항공방산(XAR)테마 ETF 내 스피리트 에어로시스템스 홀딩스(SPR/+2.0%)와엑손 엔터프라이즈(AXON/+1.7%)가 상승세 시현.

EU Market Closing – 02:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미국의 FOMC 정례회의를앞두고 일제히 하락 마감. 제조업의 업황을 나타내는 PMI 지표는50을 기준으로 경기 위축과 회복 국면을 나타냄. 금일 발표된 4월 유로존 PMI가 45.8로집계되며 2020년 5월 이후 최저치를 기록. 유로존 제 1 경제대국인 독일의 4월PMI 역시 44.5를 기록하며 유로존 전역에 제조업 부문의업황이 지속적으로 악화됨을 시사. 이러한 약세 동향은 큰 이유는 오랫동안 긴장상태를 보인 글로벌 공급망이슈에 다수 기업이 상당한 재고를 쌓은 점과, 지정학적 이슈에서 붉어진 생산 비용 상승 및 글로벌 경기침체로 분석됨. 또한, 여전히 높은 유로존 소비자물가지표에유럽중앙은행(ECB)는 최소 25bp에서 50bp의 금리를 인상할 것으로 예측되며 금일 유럽 증시 참가자들 안전자산을 선택하며 증권 시장에 하방 압력으로작용한 것으로 분석.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230503051904&gbn=B&res_seq=187607>

[신영증권 자산전략팀] 23.5.3 모닝 브리프

- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. FOMC(5/4 새벽 예정) 경계감 속 FRB 여파와 지역은행 우려에 경기소비 제외 전업종 약세

- AMD, 시간외 거래서 6% 하락

- WTI, 경제지표 부진과 금융불안 속 수요감소 전망에 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,340.3원 호가

- 미 국채금리, 지역은행 불안 지속되는 가운데 안전자산 선호심리 확대. 커브 전구간 하락 마감. 10y2y역전폭은 -54bp 유지

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◆ 미국 증시  

-DOW 33,684.53p (-1.08%)

-NASDAQ 12,080.51p (-1.08%)

-S&P500 4,119.58p (-1.16%)

-Russell 2000 1,732.11p (-2.10%)

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-AMAZON COM　　　　　　　 (+1.55%) 

-MERCK & CO　　　　　　　　 (+1.33%) 

-BOOKING HOLDINGS　　　　 (+0.93%) 

Top Losers 3  

-US BANCORP　　　　　　　　 (-7.01%) 

-DUPONT DE NEMOURS　　　　 (-6.27%) 

-SCHLUMBERGER NV　　　　　 (-6.04%) 

기타 주요 종목  

-아마존 (+1.55%) 

-테슬라 (-0.94%) 

-코카콜라 (-0.45%) 

-NVIDIA (-2.42%) 

-Apple (-0.62%) 

-Ford (-2.16%) 

-Microsoft (-0.05%) 

-메타 플랫폼스 (-1.62%) 

-유니티 소프트웨어 (-5.56%) 

-ASML Holding (-0.18%) 

-AT&T (-2.46%) 

-로블록스 (-4.31%) 

-Airbnb (-0.69%) 

-디즈니 (-1.58%) 

-리얼티 인컴 (-1.37%) 

-화이자 (-0.38%) 

-머크 (+1.33%) 

-길리어드 (-1.20%) 

-IBM (-0.74%) 

-에스티로더 (-0.67%) 

-사이먼 프라퍼티 (-1.27%) 

-보스턴 프라퍼티 (-3.03%) 

-구글 c (-1.61%) 

-Star Bulk (-4.95%) 

-Waste Management (-0.05%) 

◆ 디지털자산  

- BITCOIN  $28,695.82  (+3.66%)

◆ 외환시장  

-달러인덱스 101.94 (-0.21%)

-유로/달러 1.10 (+0.21%)

-달러/엔 136.55 (-0.69%)

◆ 미국 국채시장  

-2년물 3.962% (-18.2bp)

-10년물 3.427% (-18.6bp)

-30년물 3.713% (-14.3bp)

◆ 한국 국고채시장  

-3년물 3.335% (+4.2bp)

-10년물 3.372% (+1.2bp)

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $71.66  (-5.29%)

-금 (t oz)  $2,023.30  (+1.56%)

-구리 (lb)  $3.86  (-1.82%)

신영증권 리서치센터 강기훈연구원

02-2004-9068

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월3일 IT 주요뉴스

● Ford quarterly profit up on strong truck demand but outlook measured(Reuters)

-포드가 트럭과 SUV에 대한 강한 수요 덕분에 견조한 1분기 매출과 이익을 기록. 다만, 전기차 부문의 지속적인 손실로 인해 완화된 연간전망을 내놓음

-짐 팔리 CEO는 올해 들어 두 번째로 마하E 가격을 인하하면서도 무슨 일이 있어도 EV 판매량 확대를 추구할 의사는 없다고 밝힘. 포드의 1분기 EBIT은 월가 예상치를 크게 상회했으며, 연간 조정 EBIT 가이던스를 90억 달러에서 110억 달러로 재확인. 해당 수치에는 EV 부문의 30억 달러 손실이 포함

Link: https://bit.ly/40WmTXK

● White House says Toyota 'fully committed' to electrifying auto fleet(Reuters)

-존 포데스타 백악관 선임 고문은 도요토가 전가차 생산에서 후발 주자였으나 최근 고위 관계자들을 만난 후 전동화에 완전히 전념하고 있다고 밝힘

-투자자들과 환경 단체들은 도요타가 테슬라 등에 비해 배터리 구동 차량을 수용하는 속도가 느리다고 비판해 옴. 도요타는 8월에 노스캐롤라이나 배터리 공장에 대한 투자 계획을 12억 9,000억달러에서 38억 달러로 늘릴 것

Link: https://bit.ly/42k8DZK

● Volkswagen-backed Gotion High-tech exploring US sites to build a battery plant(Digitimes)

-중국 궈시안 하이테크가 미국 내 배터리 생산 확대 계획을 순조롭게 진행 중. 미국 내 부지 탐색은 마무리 단계

-폭스바겐의 지원을 받는 궈시안은 이미 미국에서 입지를 다지고 있음. 미시간 주 정부는 22년 10월 이 회사의 배터리 소재 프로젝트에 대한 인센티브 패키지를 승인한 바 있음. 한편, 궈시안은 25년까지 배터리 CAPA를 300GWh로 늘리는 것을 목표로 하고 있음

Link: https://bit.ly/3Hy6UYK

● GM 본사 임원진 방한…배터리 생산장비 도입 타진

-업계에 따르면 GM 미국 본사 임원진이 지난달 말 방한. 이들은 GM 구매, 기술 업무를 책임지는 고위 임원으로 이번주까지 국내에 머무를 것으로 알려짐

-GM 임원진은 방한 후 국내 복수의 배터리 장비 업체를 만남. 양측은 GM 전기차 생산 계획과 배터리 사업 방향 등을 협의

Link: https://www.etnews.com/20230501000162

● 애플이 만든 저축계좌, 첫날부터 5300억원 유입 '돌풍'

-포브스에 따르면, 애플이 지난달 17일 미국에서 출시한 저축계좌에 출시 당일 4억 달러에 가까운 예금이 유입. 첫 4일 간 예치금은 9억 9,000만 달러에 달했음

-이러한 폭발적인 수요는 고금리 영향 뿐만 아니라, 애플의 이름 값이 작용했다는 분석이 지배적

Link: https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000737213?sid=105

● Production relocation to Southeast Asia challenging Taiwan PCB makers(Digitimes prime)

-Challenges confronting Taiwan-based PCB manufacturers as they intend to relocate production to Southeast Asia, such as limited available land, water, and electrical supplies, according to industry sources

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『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230503』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

공모주펀드, 진짜 게임이 시작됐다

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304260609258020108221

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《📌Today's Topic2》

'뻥튀기' 청약 막는다는데…IPO 빅딜 찬물 우려

https://dealsite.co.kr/articles/102928

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★ 금일 일정 ★

 05/03~04 씨유박스 수요예측⚖️

 05/03~04 모니터랩 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/03~04 씨유박스 수요예측⚖️

 05/03~04 모니터랩 수요예측⚖️

 05/04 에스바이오메딕스 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/04 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 프로테옴텍(키움증권)

 06/07 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

 - 이노시뮬레이션(하나증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월2일] “부채 시한, 6월1일” 옐런 경고/ 다이먼 “은행 위기 끝”/ BofA “애플, 실망 줄 것”/ 월가 최대 화제 ‘AI’/ 날개 단 크루즈

뉴욕증시, JP모간의 퍼스트리퍼블릭 인수에 안도 소폭 하락 ‘테슬라 1.15%↓’…유가·비..

뉴욕증시는 1일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 46.46포인트(0.14%) 하락한 3만4051.7... 한국경제TV | 2023-05-02 06:52

‘기준금리 어찌될까’ 숨죽인 시장…다우존스 0.14%↓[데일리국제금융시장]

뉴욕증시는 퍼스트리퍼블릭의 매각 성사 여파를 살피고 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상을 전망하면서 소폭 하락했다. 1일(현지 시간) CNB... 서울경제 | 2023-05-02 06:15

[뉴욕증시]은행 위기 잠재운 JP모건…이제는 '연준의 시간'

미국 뉴욕 증시가 보합권에서 하락 마감했다. 미국 최대 은행인 JP모건체이스가 유동성 위기에 빠진 중소 지역은행인 퍼스트리퍼블릭을 전격 인수하면... 이데일리 | 2023-05-02 05:52

뉴욕증시, 은행 파산 여파·FOMC 경계 속 하락…다우 0.14%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 퍼스트리퍼블릭 은행의 파산 여파와 이번 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 대한 경계감에... 연합뉴스 | 2023-05-02 05:44

"부자들은 배신 안 해" 큰소리치더니…137조 증발에 '패닉'

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. "고객들은 끝까지 우리와 함께 할 것이다." 퍼스트리퍼블릭은행의... 한국경제 | 2023-05-02 05:18

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, JP모간의 퍼스트리퍼블릭 인수에 안도 소폭 하락 ‘테슬라 1.15%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305010107&t=NN>

2023년 5월 2일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 4월 한국 수출과 중국 제조업 PMI가 예상보다 부진했습니다.

(2) JP모건이 지역은행 조정을 언급했고 Fed는 유동성 관리를 주문했습니다.

(3) 메타 컴캐스트가 대규모 회사채 발행을 발표하며 국채금리 상승에 영향을 미쳤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.571%p (+0.013%p)

한국 고객예탁금, 53.4조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.34% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,340.73원 (+2.23원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/02 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 34,051.70p (-46.46p, -0.14%)

- S&P500: 4,167.87p (-1.61p, -0.04%)

- NASDAQ: 12,212.60p (-13.98p, -0.11%)

- 러셀2000: 1,769.21p (+0.22p, +0.01%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.27 (-0.40, -0.66%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.00 (-0.13, -0.33%)

- Eurex kospi 200(4/28): 327.50p (+1.10p, +0.34%)

- NDF 환율(1개월물): 1,340.73원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,019.09 (+24.12, +0.81%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.123 (+0.464, +0.46%)

- 유로/달러: 1.0976 (-0.0043, -0.39%)

- 달러/엔: 137.47 (+1.17, +0.86%)

- 파운드/달러: 1.2492 (-0.0075, -0.60%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.1366% (+13.0bp)

- 5년물: 3.6293% (+14.7bp)

- 10년물: 3.5681% (+14.6bp)

- 30년물: 3.8063% (+13.3bp)

- 10Y-2Y: -56.85bp (1.59bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*30   (-0*04 , -0.13%)

- 5YR T-Notes: 109*10 1/2 (-0*12 1/4, -0.35%)

- 10YR T-Notes: 114*16   (-0*22 , -0.6%)

- US T-Bonds: 129*21   (-2*00 , -1.52%)

- Ultra US T-Bonds: 138*11   (-3*31 , -2.14%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.66 (-1.09, -1.42%)

- 브렌트유: 79.31 (-1.00, -1.24%)

- 금: 1,992.20 (-9.40, -0.47%)

- 은: 25.23 (+0.01, +0.06%)

- 구리: 393.40 (+4.90, +1.26%)

- 옥수수: 584.50 (-0.75, -0.13%)

- 밀: 618.25 (-15.50, -2.45%)

- 대두: 1,427.50 (+8.00, +0.56%)

*동 자료는 2023년 5월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 2일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 은행 리스크 완화 불구 매물 소화 속 하락 전환

미 증시는 퍼스트리퍼블릭 자산의 대부분을 JP모건(+2.14%)이 인수한다고 발표 후 다이먼 CEO가 지역은행 리스크는 종료되었다고 언급했음에도 불안 심리가 여전히 진행되며 지역은행들이 부진한 모습을 보이자 혼조세로 출발. 한편, ISM 제조업지수 개선 속 물가지수 상승 등으로 국채 금리가 급등하자 개별 종목 중심으로 매물 소화 과정이 진행돼 하락 전환하는 등 보합권 등락이 지속. 특히 엔비디아(+4.18%), 아마존(-3.22%) 그리고 대형 금융주 등 개별 기업 중심으로 변화를 보이는 종목 장세가 특징(다우 -0.14%, 나스닥 -0.11%, S&P500 -0.04%, 러셀2000 +0.01%)

변화요인: ①퍼스트 리퍼블릭 ②ISM 제조업지수

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230502055740283_3533

05/02 한국 증시: FOMC를 기다리며 관망 속 개별 종목 장세 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 지난 금요일 0.23% 상승했으나 오늘은 0.68% 하락했으며, MSCI 신흥 지수 ETF도 지난 금요일 0.51% 상승에서 오늘은 0.33% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,340.73원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 휴장인 가운데 지난 금요일 0.34% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상. 

미 증시가 지난 금요일 지표 호전에 따른 경기에 대한 자신감과 월말 수급적인 요인으로 강세를 보였으나 오늘은 개별 기업 중심으로 매물을 소화하며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 퍼스트 리퍼블릭을 JP모건이 인수하며 관련 우려가 완화되는 경향에도 불구하고 지역은행 주가가 여전히 하락한 점도 부담.

한편, 중국의 4월 제조업지수가 51.9에서 49.2로 위축된 가운데 한국 수출이 전년 대비 14.2% 감소하며 지난달 발표된 13.6% 감소보다 둔화돼 기업 실적 부진 우려가 높아진 점도 부담. 더 나아가 미국의 근원 PCE 가격지수가 견고하고, ISM 제조업지수 물가지수가 상승한 점은 여전히 미국 물가의 견고함을 보여줘 연준의 금리인상 기조 종료 기대감을 약화시킨 점도 부담.

이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 FOMC와 애플, AMD 등 미국 기업 그리고 카카오 그룹 등 한국 기업들의 실적 발표 등에 주목하며 개별 종목 장세가 진행될 것으로 전망.

(2023.05.02) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.02  이상규

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아반도체 지수 실시간 제공

금일 미국 증시는 JP모건 체이스의 퍼스트리퍼블릭 인수 소식에도 불구하고 일제히 하락 마감. 지난3월 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 대규모 예금인출과 주가 폭락에 퍼스트리퍼블릭이 지난 주 규제 당국에 의해 폐쇄 절차를 단행. 한편, 미국의 최대 은행인 JP모건 체이스가 퍼스트리퍼블릭의 1039억 달러를 모두 인수하고 2291억 달러 자산 대부분도 매입하기로예정되며 은행 신용에 따른 우려를 잠재운 것으로 분석됨. 또한, 해당파산에 파산관재인인 FDIC는 퍼스트리퍼블릭의 미실현 손실 일부를 분담할 것이며, 약 130억 달러를 부담할 것으로 추정됨. 최근 미국의 GDP는 1월부터3월까지 연율로 1.1% 상승하였지만 예상치에 비해 뒤처진수준으로 나타고, 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지표는 1분기4.9%까지 상승. 경제 전문가들은 미 연준이 금리인상을단행하거나 현재의 높은 금리 수준을 이어갈 것으로 전망. 이에 따라 경기침체에 대한 우려와 스테그플레이션이진행될 것이라는 우려가 제기되며, 금일 미국 증시 참가자들은 오는 2일진행되는 FOMC 통화정책회의에서 미국 경제 전망에 대한 미 연준(Fed)의입장에 관심이 귀추.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 내 헬스케어(XLV/+0.5%)와 산업재(XLI/+0.5%) 섹터 ETF가 상승 마감. 헬스케어(XLV) 섹터 ETF 내브리스톨 마이어스 스큅(BMY/+2.5%)와 일라이 릴리(LLY/+2.5%)가상승 마감.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 수송(IYT/+1.6%)과반도체(SOXX/+1.0%) 테마 ETF가 상승세 시현. 반도체(SOXX) 테마 ETF 내엔비디아(NVDA/+4.2%)와 마이크로칩 테크놀로지(MCHP/+3.3%)가급등세 시현.

EUMarket Closing – 02:30 기준

*** 금일 유럽시장은 근로자의날 휴장입니다.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230502051724&gbn=B&res_seq=187574>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월2일 IT 주요뉴스

● Stellantis, Australia's Alliance Nickel ink deal for battery elements supply(Reuters)

-스텔란티스가 얼라이언스 니켈과 서호주 NiWest 프로젝트에서 배터리용 니켈, 황산코발트를 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘

-칠레의 리튬 국유화 등 EV업체들의 배터리 재료 수급에 대한 불확실성이 증대되는 가운데 체결된 계약. 스텔란티스는 초기 5년 동안 총 17만 톤의 황산니켈과 1만 2천 톤의 황산 코발트를 확보할 예정

Link: https://bit.ly/44fKDsA

● Solar, EV firms say Republicans' debt limit a 'stunt' that could cost jobs(Reuters)

-태양광 및 전기차 회사들이 미국 부채 한도를 인상하는 대가로 연방 지출을 삭감하려는 공화당의 계획이 세금 인센티브를 방해할 수 있다고 경고. 공화당이 장악하고 있는 미 하원이 IRA법안에 포함된 세금 감면 및 청정 에너지 및 제조업 인세티브를 철회하는 법안을 통과

-해당 철회 법안이 상원을 통과할 가능성은 없지만 일부 해당 분야 종사자들에게는 우려 요인으로 작용 중

Link: https://bit.ly/3oQHwXP

● 동화·삼성SDI·에코프로·CIS…中잡을 배터리 프로젝트 맡는다

-산업통상자원부는 28일 동화일렉트로라이트, 삼성SDI, 에코프로비엠, 씨아이에스 등 배터리 관련 기업을 주축으로 LFP 배터리 개발 사업을 진행한다고 밝힘

-사업비는 230억원 정도 투입되며, 정부는 4년간 160억원을 지원. 양극재 개발은 25년부터 양산될 예정이며 LFP 배터리는 26년 전후로 시장에 공급될 수 있을 전망

Link: https://bit.ly/41SvWtN

● 침체된 세계 스마트폰 시장… 애플만 성장, 삼성과 격차↓

-시장조사업체 '카날리스'에 따르면 23년 1분기 전세계 스마트폰 출하량은 2억 6,980만대로 전년 대비 13% 감소. 다만, 최근 시장 동향을 고려하면 스마트폰 수요 감소가 완만해지고 있다는 분석

-애플은 톱5 브랜드 중 유일하게 전년대비 성장. 삼성전자는 출하량이 감소하긴 했지만, 1분기 실적이 수요 회복의 초기 징후를 나타냈다는 분석. 다만, 중저가 보급형폰 수요 회복 부진에 따른 재고 처리가 주요 과제로 꼽힘

Link: https://bit.ly/3HvE1MX

● ‘갤Z플립5’ 초기생산 2배 확대?…7월 ‘조기등판’ 설도

-GSM아레나에 따르면 시장조사업체 DSCC 대표 로스 영이 갤럭시Z 플립 5 생산량이 전 모델 대비 2배에 달할 것으로 전망

-실제 신제품 공개 행사인 '갤럭시 언팩'도 당초 오는 8월 초중순에서 7월 말로 앞당길 것이라는 전망도 제기

Link: https://bit.ly/3HrAWOa

● “실물 결국 유출됐네” 난리난 삼성 제품 ‘이렇게’ 생겼다

-해외 IT매체 샘모바일은 갤럭시Z플립5의 실제 모습을 담은 사진을 공개. 커진 3.4인치 커버 디스플레이가 인상적. 공개 이후 시장의 반응은 긍정적

-2배 커진 외부 커버 화면, 물방울 힌지, 스냅드래곤8 2세대 탑재 등이 신작의 주요 포인트

Link: https://bit.ly/3LFQb8A

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230502』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

코스닥 약세에 4월 상장기업 성적표 '시들'...대어급 기대감은 업

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=951713

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "중소형주들의 중심이 된 상황에서는 시장이 살아났는지를 판단하기에 한계가 있다"며 "현재 상장하는 기업들은 규모가 작기 때문에 수급으로 가는 경우가 대부분이다"라고 설명했다.

이어 "2분기 코스닥 지수가 약세를 보이면서 시장참여자들의 경계감이 커져 상장 기업들의 주가 흐름에도 영향을 줄 것으로 보인다"며 "하반기에는 대어급 기업들의 상장이 시작되면서 투자자들의 진검승부가 펼처질 것으로 예상한다"고 밝혔다.

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《📌Today's Topic2》

[단독]키움증권 "라덕연 허위 주장…내일 고소장 제출"

https://naver.me/56DMhbVr

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《📌Today's Topic3》

[단독]라덕연, 유사투자 자문사 4년전 퇴출…컨설팅社 등록↔폐업 반복

https://naver.me/5yqpiw4q

🎙이런 사기집단을 투자자문업체라고 부르지좀 않았으면 좋겠다.

이름은 유사하게 유사투자자문업자인데, 하는 짓은 죄다 사기니까

성실하게 일하는 투자자문업자까지 모두 동급 취급 받음.

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《📌Today's Topic4》

3년 뒤 순이익 22배?…모니터랩 기업가치에 쏠린 눈 I 공모주 리포트 [Vault@Market]

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=601144

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★ 금일 일정 ★

 없음.

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/03~04 씨유박스 수요예측⚖️

 05/03~04 프로테옴텍 수요예측⚖️

 05/03~04 모니터랩 수요예측⚖️

 05/04 에스바이오메딕스 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/04 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/22 프로테옴텍(키움증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/07 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

 - 이노시뮬레이션(하나증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월26일] FRC 50% 급락…월가 평가는?/ 가격 올린 맥도날드·펩시코/ UPS 어닝 쇼크…의미는?/ 소기업 지표가 보여준 것/ 달라진 금리 전망

퍼스트리퍼블릭, 주가 50% 폭락…커지는 은행 위기 공포

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국 중소 지역은행 퍼스트리퍼블릭은행(FRC)의 주가가 '어닝 ... 한국경제 | 2023-04-26 06:54

MS, 기대치 웃도는 실적…시간외 주가 5% 급등

우려했던 것과 달리 클라우드 서비스의 성장률이 기대치를 웃돌면서 마이크로소프트(MS) 주가가 25일(현지시간) 장 마감 후에 급등하고 있다. 마... 머니투데이 | 2023-04-26 06:47

“돌아온 은행공포 퍼스트 -49%”…“알파벳·MS 어닝 전망 깼다” [김영필의 3분 월스트..

25일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 빅테크 실적 발표를 앞두고 지역은행과 경기침체 우려가 커지면서 하락 마감했습니다. 나스닥이 1.... 서울경제 | 2023-04-26 06:41

은행 불안 여전하다…S&P500, 1.58%↓[데일리국제금융시장]

퍼스트 리퍼블릭 은행의 예금 유출에 따른 은행권 불안 우려가 불거지면서 뉴욕 증시가 하락했다. 경제 둔화 걱정과 미국 정부 부채 한도 문제 처리... 서울경제 | 2023-04-26 06:31

구사일생 퍼스트리퍼블릭은행, 다시 커진 '공포'…주가 50% 폭락(종합)

전날 공개 1분기 실적보고서 영향…보유예금 40%↓·실적 악화 김태종 특파원 = 지난달 실리콘밸리은행(SVB) 파산 여파로 위기에 몰렸던 퍼스트... 연합뉴스 | 2023-04-26 06:21

[뉴욕증시]은행 위기설 재점화에 '털썩'…빅테크가 일으킬까

미국 뉴욕 증시가 은행권 위기설이 재점화하며 일제히 급락했다. 중소 지역은행인 퍼스트리퍼블릭은행에서 실제 예금 엑소더스가 발생했다는 소식에 은행... 이데일리 | 2023-04-26 06:17

MS·구글, 1분기 실적 예상치 웃돌아…시간외 주가↑

클라우드 사업 부문 호조…구글, 역대 처음 영업익 김태종 특파원 = 마이크로소프트(MS)와 구글이 시장 예상치를 상회하는 1분기 실적을 25일(... 연합뉴스 | 2023-04-26 05:56

뉴욕증시, 은행권 불안·실적 경계에 하락…나스닥 2%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가 폭락으로 지역 은행권에 대한 우려가 다시 재점화한 가운데, 실적에 대한 경... 연합뉴스 | 2023-04-26 05:38

되살아난 은행 공포에 침체 우려도…S&P 1.6%↓·나스닥 2%↓

퍼스트리퍼블릭, 예금액 급감에 50% 가까이 폭락…UPS 실적 부진도 악재 강건택 특파원 = 미국 뉴욕증시는 25일(현지시간) 되살아난 '은행 ... 연합뉴스 | 2023-04-26 05:35

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 은행권 불안 재점화에 일제 하락 ‘퍼스트 리퍼블릭 50%↓’…유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304260006&t=NN>

2023년 4월 26일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 스탠 드럭큰밀러가 컨빅션 달러 숏을 주장했습니다. 

(2) UPS가 올해 매출 가이던스를 하향하는 등 경기 우려가 지속되며 주식시장이 내렸습니다.

(3) 장마감후 마이크로소프트와 구글이 예상을 웃도는 실적을 발표하며 4% 상승중입니다.

04/26 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,530.83p (-344.57p, -1.02%)

- S&P500: 4,071.63p (-65.41p, -1.58%)

- NASDAQ: 11,799.16p (-238.04p, -1.98%)

- 러셀2000: 1,745.95p (-42.92p, -2.40%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.43 (-1.73, -2.83%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.19 (-0.73, -1.88%)

- Eurex kospi 200: 323.50p (-2.25p, -0.69%)

- NDF 환율(1개월물): 1,339.11원 / 전일 대비 6원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,906.29 (-101.23, -3.37%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.841 (+0.493, +0.49%)

- 유로/달러: 1.0973 (-0.0073, -0.66%)

- 달러/엔: 133.71 (-0.53, -0.39%)

- 파운드/달러: 1.2410 (-0.0076, -0.61%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9481% (-14.0bp)

- 5년물: 3.4474% (-12.3bp)

- 10년물: 3.3958% (-9.4bp)

- 30년물: 3.6516% (-5.8bp)

- 10Y-2Y: -55.23bp (4.58bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*13   (+0*12 , +0.38%)

- 5YR T-Notes: 110*08   (+0*24 , +0.69%)

- 10YR T-Notes: 115*25 1/2 (+0*28 1/2, +0.78%)

- US T-Bonds: 132*12   (+1*19 , +1.22%)

- Ultra US T-Bonds: 142*03   (+1*26 , +1.29%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.07 (-1.63, -2.07%)

- 브렌트유: 80.77 (-1.97, -2.38%)

- 금: 2,004.50 (+6.90, +0.35%)

- 은: 25.09 (-0.28, -1.11%)

- 아연(LME, 3M): 2,600.00 (-70.00, -2.62%)

- 구리: 386.50 (-9.65, -2.43%)

- 옥수수: 607.75 (+0.25, +0.04%)

- 밀: 653.00 (-3.75, -0.57%)

- 대두: 1,417.50 (-18.25, -1.27%)

*동 자료는 2023년 4월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 26일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 침체 이슈와 지역은행 우려로 하락

미 증시는 퍼스트 리퍼블릭(-49.38%) 실적 발표로 지역 은행 리스크가 재 부각되자 하락 출발. 더불어 소비자 신뢰지수 둔화로 경기 침체 가능성이 높아지자 위험자산 회피 심리가 확대되며 하락폭 확대. 또한 ASML(-3.45%) 투자의견 하향 조정 여파로 반도체 업종이 큰 폭으로 하락하는 등 개별 요인도 부담. 대체로 시장은 금융, 반도체 업종 등이 하락을 주도한 가운데 경기 방어주는 견고함을 보이는 차별화 진행되며 마감(다우 -1.01%, 나스닥 -1.98%, S&P500 -1.58%, 러셀2000 -2.40%)

변화요인: ①소비자 신뢰지수 ②퍼스트 리퍼블릭

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230426055708430_3533

04/26 한국 증시: 하락 출발 후 반발 매수 유입 기대

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 2.83%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.88% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,339.11원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.69% 하락. KOSPI는 0.7% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 경기 침체와 퍼스트 리퍼블릭으로 파생된 지역은행 리스크가 부각되며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 경기 침체 이슈로 달러와 엔화가 강세를 보이는 등 안전자산 선호심리가 높아진 점은 투자 심리 위축 요인으로 작용할 것으로 전망. 여기에 필라델피아 반도체 지수가 3.37% 하락한 점, 에너지, 산업재 등 경기와 관련된 업종이 약세를 보인 점도 부담.

그렇지만, 반도체 업종 하락 요인 중 클라우드 서비스 매출 둔화에 따른 데이터센터 매출 부진 우려는 전일 한국 증시에 일부 반영된 점, 퍼스트 리퍼블릭으로 파생된 지역은행 이슈도 전일 한국 증시에는 반영이 됐다는 점을 감안 미 증시의 하락이 한국 증시에 미치는 영향은 제한될 전망. 여기에 미 증시 마감 후 MS와 알파벳이 견고한 실적과 특히 클라우드 서비스 관련 매출 증가 소식에 시간외로 4% 내외 상승을 보이고 있다는 점도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상.

이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 하락 출발 후 개선된 미국 대형 기술주 실적 발표에 힘입은 미국 시간외 선물 강세로 낙폭을 축소할 것으로 전망. 여기에 SK 하이닉스와 LG에너지솔루션 등 개별 기업 실적 결과에 따라 변화를 보이는 종목 장세가 진행될 것으로 전망.

(2023.04.26) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.26  류재형

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

최근 큰 폭의 움직임을 보이지 않던 미 증시가 금일은 상대적으로 큰 폭의 약세를 보임. 월요일 저녁 First Republic의 수신고가 1분기동안 약40% 빠진 것으로 알려지면서 동 은행의 주가가 폭락세를 보임. 은행 위기에 대한 우려가 다시 부각됨. 그동안 상승세를 보여왔던 IT기업들의 강력한 상승세가 계속 유지되기는 힘들 것이라는 주장이 제기되기도 함. 국채 수익률은 하락세를 보이고 있으며, 원유, 곡물, 산업재의 전반적 하락, 안전자산인 금 가격 강세 등 시장은 경기침체 우려를 반영하는 모습을 보이고 있음. GM은 예상치를 상회하는 실적을 발표하였음에도 4% 이상 하락함. 장 마감후 나온 알파벳과 마이크로소프트의 실적은 예상치를 상회하며 시간외에서 상승 중이며 구글은 700억달러 규모의 자사주 매입을 승인했다는 소식.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 전반적인 하락세를 보인 가운데 IT(XLK,-2.15%)와 소재(XLB,-2.15%)섹터의 하락세가 두드러짐. 경기침체 우려로 인해 에너지(XLE,-1.91%)와 산업재(XLI,-1.83%) 섹터도 상당폭의 약세를 면치 못함.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마 ETF는 비트코인을 제외한 모든 종목이 약세를 보임. First Republic 주가 폭락으로 은행시스템에 대한 위기감이 다시 한번 제기되며 은행(KRE,-4.13%) 테마가 가장 크게 하락했으며 반도체(SOXX,-3.36%) 업종도 엔비디아, AMD등 반도체 제조업 뿐 아니라 장비업체들도 약세를 보이며 큰 폭의 하락을 시현. 기술혁신(ARKK,-3.17%)테마도 완연한 약세를 보임.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

범 유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 1.89포인트(0.40%)하락한 467.08에 마감했고, 독일 DAX지수는 8.18포인트(0.05%)오른 15,872.13을 기록함. 프랑스 CAC40지수는 42.25포인트(0.56%)빠진 7,531.61, 영국 FTSE100지수는 21.07포인트(0.27%) 떨어진7891.13으로 장을 마침. 기업 실적에 대한 우려가 이어지고 있는 가운데 ECB가 긴축 기조를 유지할 것이라는 전망이 투자심리를 더욱 위축시키는 것으로 해석됨. 다음달 초 ECB의 금리결정에서 25-50bp의 인상이 예상되고 있음.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230426053024&gbn=B&res_seq=187470>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월26일 IT 주요뉴스

● 삼성SDI, GM과 4조원 美 배터리 합작법인 설립

-삼성SDI가 25일 미국 완성차 업체 GM과 26년 양산을 목표로 30억 달러 이상을 투자해 연간 30GWh 규모의 공장을 설립한다고 밝힘

-합작공장에서는 고성능 하이니켈 각형, 원통형 배터리를 생산할 것. 해당 배터리는 향후 GM에 전량 탑재될 것. SDI는 GM을 새 고객사로 확보하는 한편 미국에서 2번째 배터리 생산 거점을 구축할 것

Link: https://bit.ly/3LudSAy

● 테슬라, 가격 낮춘 중국산 '모델Y' 캐나다서 판매

-로이터통신에 따르면, 테슬라가 올해 캐나다에서 판매할 모델 Y를 상하이에서 생산하기 시작. 중국에서 북미로 자동차를 배송해서 판매하는 최초 사례

-캐나다 정부는 지난 21일 웹사이트를 통해 모델 Y와 모델 Y 롱레인지를 구매 시 5,000 캐나다달러의 인센티브나 리스를 받을 수 있다고 발표

Link: https://bit.ly/41DTR0b

● LG에너지솔루션, 오창 공장에 6000억원 투자

-LG에너지솔루션이 오창 배터리 생산시설을 마더 팩토리로 육성한다고 25일 밝힘. 내년까지 6,000억원을 투자할 계획

-향후 조성되는 '마더 라인'은 차세대 설계 및 공정 기술이 적용된 제품의 단순 시험생산 뿐만 아니라 양산성 검증까지 가능할 것

Link: https://bit.ly/442jHMP

● 아! 삼성 큰일났네…아이폰 역대급 카메라 ‘이렇게’ 나온다?

-애플이 소니와 손잡고 올 출시 예정인 아이폰15에 역대급 카메라를 탑재할 것. 현존 가장 성능이 좋다고 평가받는 갤럭시S23 울트라를 능가할 것이라는 예측

-아이스유니버스에 따르면, 아이폰 15 프로맥스에 소니의 센서인 'IMX903'이 탑재될 것. 아이폰이 고성능 카메라로 무장하면 갤럭시S23의 판매에도 악영향이 불가피할 것

Link: https://bit.ly/43YngDH

● 애플 vs에픽게임즈, 항소심도 애플 승리…둘 다 “이대로 안 물러나”

-외신에 따르면, 미국 캘리포니아 제9순회항소법원은 애플의 앱스토어 사업이 독점 금지법을 위반하지 않았다고 판단한 원심을 유지

-앞서 에픽게임즈는 자사 게임인 '포트나이트'에 자체 결제 시스템을 도입하면서 애플과 갈등이 시작. 향후에도 애플은 소송을 이어갈 가능성 존재. 향후 애플이 '외부 결제 허용' 결정마저 뒤집는다면 앱스토어의 수익성은 더 나아질 것이기 때문

Link: https://bit.ly/3LvUeEw

● 중고폰 시장 절대강자는 애플... 판매량 절반이 아이폰

-지난해 스마트폰 2차 유통시장에서 판매된 스마트폰의 절반이 애플 아이폰. 반면 삼성전자의 점유율은 소폭 하락

-한편, 세계 중고폰 시장 규모는 스마트폰 시장 규모가 역성장한 것과 대비되며 전년(21년) 대비 5% 성장한 것으로 집계. 중고 아이폰 증가는 선진국 신제품 수요를 잠식할 수 있지만 신흥국 수요 성장이 애플 점유을을 높여줄 요인

Link: https://bit.ly/3V6uWj9

● 애플 첫 MR헤드셋 가격 400만원 전망…"기존 VR보다 2배 비싸네"

-오는 6월 열리는 애플 WWDC 2023에서 공개될 애플의 MR 해드셋의 가격이 400만원에 달할 것으로 관측. 또한, 애플의 첫 MR 해드셋을 위한 휴대용 배터리팩도 함꼐 지원할 것

-매타의 퀘스트 프로 출고가에 2배 수준. 메타는 높은 가격에 대한 지적과 이에 따른 수요 부진으로 반년도 되지 않아 가격을 내린 바 있음

Link: https://bit.ly/3AtntBo

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230426』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

[단독] '주가조작 일당'에 수십억 투자한 임창정 "나도 피해자" 주장

https://naver.me/GwEc6JZ3

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《📌Today's Topic2》

[단독]‘하한가 종목’ 추천한 강남 투자업체에 경찰 내사 착수

https://naver.me/xV3n79bR

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★ 금일 일정 ★

 04/26 마이크로투나노 상장⭐️

☆ 금주 남은 일정 ☆

 04/27 토마토시스템 상장⭐️

 04/27 에스바이오메딕스 납입🏧

 04/27~28 트루엔 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/04 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 05/22 프로테옴텍(키움증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/25 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/07 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

- 파로스아이바이오(한국투자증권)

- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

- 오픈놀(하나증권)

- 시큐센(신한투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월25일] 금주 실적 발표 최다…어떤 기업?/ MSFT 기대 낮추라?/ 치폴레의 자신감/ 테슬라 시총 맞먹는 유럽주/ “다음주 25bp 인상 확률 92%”

기술주 실적 발표 앞두고 혼조…나스닥 0.29%↓ [뉴욕증시 브리핑]

간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 혼조세를 보였다. 24일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 ... 한국경제 | 2023-04-25 07:14

“퍼스트리퍼블릭 예금 40% 급감”…“원데이 VIX, 은행위기 더 잘 반응” [김영필의 3..

24일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 본격적인 빅테크 실적 발표를 앞두고 혼조세로 마감했습니다. 나스닥이 0.29% 내린 반면 스탠더... 서울경제 | 2023-04-25 06:43

뉴욕증시, 빅테크 실적 앞두고 혼조 마감 ‘테슬라 1.53%↓’…유가 상승·비트코인 하락 ..

뉴욕증시는 24일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 66.44포인트(0.20%) 상승한 3만38... 한국경제TV | 2023-04-25 06:39

[뉴욕증시]빅테크 긴장 와중에…퍼스트리퍼블릭發 불안감↑

미국 뉴욕 증시가 혼조 마감했다. 이번주 빅테크주 실적이 부진할 것이라는 전망에 긴장감이 커지는 가운데 제조업 경제 지표가 예상을 밑돌면서 보합... 이데일리 | 2023-04-25 06:21

빅테크 실적 앞두고 눈치보기 장세…다우 0.2%↑[데일리국제금융시장]

고용비용지수 등 주요 경제지표와 알파벳 등 빅테크 실적을 보고 난 뒤 진퇴를 결정하려는 움직임에 뉴욕증시가 혼조세를 보였다. 21일(현지 시간)... 서울경제 | 2023-04-25 05:45

뉴욕증시, 기술주 실적 대기하며 혼조…나스닥 0.29%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 이번 주 대형 기술기업인 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 혼조세를 보였다. 24일(미 동부시간) 뉴... 연합뉴스 | 2023-04-25 05:32

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 빅테크 실적 앞두고 혼조 마감 ‘테슬라 1.53%↓’…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304250020&t=NN>

2023년 4월 25일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 빅테크 실적발표와 FOMC를 앞두고 주식시장이 보합에 머물렀습니다.

(2) FOMC를 앞두고 미 국채에 대한 투기적 순매도 포지션이 최대를 기록했습니다.

(3) 마이크론 금수조치시 미 정부가 한국에 중국 반도체 수출을 자제해 달라고 요청했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.611%p (-0.001%p)

한국 고객예탁금, 53.2조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.24% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,331.44원 (-3.61원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/25 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,875.40p (+66.44p, +0.20%)

- S&P500: 4,137.04p (+3.52p, +0.09%)

- NASDAQ: 12,037.20p (-35.26p, -0.29%)

- 러셀2000: 1,788.87p (-2.63p, -0.15%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.16 (-0.40, -0.65%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.92 (-0.09, -0.23%)

- Eurex kospi 200: 330.75p (+0.80p, +0.24%)

- NDF 환율(1개월물): 1,331.45원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,007.51 (-13.93, -0.46%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.359 (-0.463, -0.45%)

- 유로/달러: 1.1045 (+0.0059, +0.54%)

- 달러/엔: 134.29 (+0.13, +0.10%)

- 파운드/달러: 1.2483 (+0.0051, +0.41%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.1053% (-7.6bp)

- 5년물: 3.5758% (-8.7bp)

- 10년물: 3.4920% (-8.0bp)

- 30년물: 3.7110% (-6.5bp)

- 10Y-2Y: -61.33bp (0.35bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*01 1/2 (+0*04 1/4, +0.13%)

- 5YR T-Notes: 109*15 1/2 (+0*11 , +0.31%)

- 10YR T-Notes: 114*28   (+0*16 , +0.44%)

- US T-Bonds: 130*24   (+1*00 , +0.77%)

- Ultra US T-Bonds: 140*05   (+1*12 , +0.99%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.76 (+0.83, +1.07%)

- 브렌트유: 82.73 (+0.98, +1.20%)

- 금: 1,999.80 (+8.80, +0.44%)

- 은: 25.52 (+0.15, +0.59%)

- 아연(LME, 3M): 2,670.00 (-49.00, -1.80%)

- 구리: 396.45 (-1.25, -0.31%)

- 옥수수: 607.50 (-7.50, -1.22%)

- 밀: 657.00 (-15.25, -2.27%)

- 대두: 1,436.00 (-13.75, -0.95%)

*동 자료는 2023년 4월 25일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 25일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 장 후반 반발 매수세 유입되며 낙폭 축소

미 증시는 경제지표 세부 항목이 견고함을 보여 경기 경착륙 가능성이 일부 완화되자 장 초반 상승. 그러나, 대형 기술주 실적 발표를 앞두고 경계 심리가 높은 가운데 기술주 중심으로 매물 출회되며 나스닥이 1% 가까이 하락하기도 했음. 다만, 장 후반 국제유가 강세 등으로 에너지 업종이 상승하고, 대형 기술주도 기대와 우려 속 반발 매수세가 유입되자 낙폭 축소하거나 상승 전환한 가운데 결국 혼조 마감(다우 +0.20%, 나스닥 -0.29%, S&P500 +0.09%, 러셀2000 -0.15%)

변화요인: ①경제지표 ②실적 시즌

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230425054820077_3533

04/25 한국 증시: 본격적인 실적 시즌 속 종목 장세 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.65%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.23% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,333.45원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.24% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.

미 증시가 대형 기술주 실적 발표에 대한 기대와 우려 속 장 후반 반발 매수세가 유입되며 낙폭을 축소하거나 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 물론 마이크론이 2.65% 하락하는 등 미-중 반도체 관련 마찰은 부담. 그러나 외국인이 전일 KOSPI는 344억 순매도 했으나 삼성전자를 900억원 가까이 순매수한 점은 주목할 필요가 있음. 이는 반도체를 둘러싼 미-중 갈등도 중요하지만 반도체 업황 바닥에 대한 기대가 크기 때문으로 추정. 이를 감안 관련 종목군의 약세가 지속될 가능성은 크지 않을 것으로 전망된다는 점도 우호적.

여기에 시카고 국가활동지수가 여전히 마이너스권에서 등락을 보이고 있으나, 3개월 평균과 경기 확산 지수가 플러스를 기록하고 있어 미국 경기 경착륙 가능성이 크지 않다는 점도 우호적. 다만, 미국 대형 기술주 실적 발표 앞두고 우려가 높아지고 있어 변동성 확대는 불가피. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 개별 종목 실적 발표에 더 주목하는 종목 장세가 진행될 것으로 전망.

(2023.04.25) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.25   류재형

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

미국 주요기업들의 실적 발표가 이번 주에 예정되어 있는 가운데 월요일 미국 증시는 소폭의 범위안에서 움직이는 가운데 장 초반 하락세로 시작했으나 장 후반 소폭 반등한 가운데 나스닥은 하락, S&P와 다우는 소폭 상승하는 혼조세로 마감함. 이번 화요일에는 알파벳과 마이크로소프트, 수요일에는 메타, 목요일에는 아마존과 인텔의 실적 발표가 예정되어 있음. UBS는 기업들의 IT 지출이 축소되고 있는 가운데 반도체 시장 축소세가 진행되었다는 분석을 내놓았으며, Miller Tabak은2023년 기업 실적이 부진할 것으로 예측하면서 미국 증시의 밸류에이션이 지나치게 높다고 평가함. 주가가 혼조세를 보이는 가운데 금일 원유는 1%이상 상승, 금은 소폭 상승세를 보임.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 원유와 가스 가격이 반등하면서 에너지(XLE,+1.51%) 섹터가 강세를 보였으며 금요일 큰 폭의 약세를 보였던 알버말(ALB,+5.86%)이 반등세를 주도하는 가운데 소재(XLB,+0.68%)섹터도 강세를 보임. 금융(XLF,-0.23%), IT(XLK,-0.43%)섹터는 하락 마감함.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

알버말이 반등하는 가운데 기초소재(IYM,+0.74%)가 강세를 보였으며 원유가격 상승에 따라 글로벌 천연자원(GNR,+0.58%)테마도 강세를 보임. 반도체 수요 악화 전망이 나오는 가운데 반도체(SOXX,-0.45%)와 기술혁신(ARKK,-1.36%)테마는 약세를 시현함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

월요일 유럽증시는 미국 메가캡 기업들의 실적발표와 유럽 주요은행. 그리고 소비재 회사들의 실적 발표를 앞두고 좁은 범위 내에서 움직인 끝에 보합 마감함. 범 유럽지수인 STOXX600지수는 전일 대비 0.03% 하락한 468.97에 장을 마감함. 미국 주요기업으로는 마이크로소프트. 알파벳A, 아마존 등의 기업의 실적발표가 예정되어 있으며 유럽의 바클레이즈, 도이치, UBS등 주요은행과 네슬레, 레킷,유니레버 등 주요기업의 실적발표가 내일부터 순차적으로 발표될 예정임. 경기침체에 대한 우려와 물가상승에 대한 경계감이 상존하는 가운데 기업들의 실적 발표에 따라 지수가 변동할 것으로 예상됨.  

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230425053256&gbn=B&res_seq=187443>

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230425』

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《📌Today's Topic》

SG증권발 ‘매물 폭탄’에 무더기 하한가...내막은?

https://naver.me/xM8D4dL9

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★ 금일 일정 ★

04/24~25 에스바이오메딕스 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

04/26 마이크로투나노 상장⭐️

04/27 토마토시스템 상장⭐️

04/27 에스바이오메딕스 납입🏧

04/27~28 트루엔 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/04 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 05/22 프로테옴텍(키움증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/25 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/07 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

- 파로스아이바이오(한국투자증권)

- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

- 오픈놀(하나증권)

- 시큐센(신한투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월22일] 퍼거슨도 “시장 너무 낙관…침체 온다” / 리프트 “30% 감원”/ 해펠 “증시 관계없이 00은 유망”…그로스는?/ 다음주 성장률·PCE 물가

뉴욕증시, 소폭 상승…테슬라 1.2% 반등 [뉴욕증시 브리핑]

뉴욕증시가 소폭 올랐다. 기업들의 실적이 예상치를 웃돌면서 영향을 미친 것으로 보인다. 21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존... 한국경제 | 2023-04-22 07:30

“美 4월 서비스 PMI 깜짝 상승”…“하루짜리 새 VIX 나온다” [김영필의 3분 월스트..

1분기 기업 실적 발표가 이어지고 있는 가운데, 21일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 예상보다 좋게 나온 4월 구매관리자지수(PMI)... 서울경제 | 2023-04-22 06:49

뉴욕증시, 기업 호실적에 상승 마감…테슬라 반등

뉴욕증시는 예상보다는 높게 나타난 기업들의 분기 실적에 소폭 상승했다. 21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수... 한국경제TV | 2023-04-22 06:14

[뉴욕증시]내주 빅테크 성적표 나온다…잠잠한 시장 출렁일까

미국 뉴욕 증시가 강보합 마감했다. 다음주 빅테크 실적이 줄줄이 나오면서 시장은 관망세가 짙었다. 지금까지 실적시즌은 비교적 잠잠한 가운데 다음... 이데일리 | 2023-04-22 06:11

뉴욕증시, 실적 발표 속에 소폭 상승…나스닥 0.11%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 기업들의 분기 실적 발표를 소화하며 소폭 상승했다. 21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 ... 연합뉴스 | 2023-04-22 05:42

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 4월 24일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 인민은행이 부양책이 일시적이었고 예정대로 거둬들일 것이라고 밝혔습니다.

(2) 칠레가 리튬 국유화를 선언했습니다. 리튬 광산주들이 급락했습니다.

(3) 배런스 조사결과 경기침체 우려로 향후 12개월간 채권이 주식보다 선호됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.610%p (+0.007%p)

한국 고객예탁금, 52.6조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.21원 (+0.36원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/24 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,808.96p (+22.34p, +0.07%)

- S&P500: 4,133.52p (+3.73p, +0.09%)

- NASDAQ: 12,072.46p (+12.90p, +0.11%)

- 러셀2000: 1,791.51p (+1.81p, +0.10%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.56 (-0.60, -0.97%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.01 (-0.37, -0.94%)

- Eurex kospi 200: 331.85p (-0.10p, -0.03%)

- NDF 환율(1개월물): 1,328.21원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,021.44 (-24.84, -0.82%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.822 (-0.018, -0.02%)

- 유로/달러: 1.0986 (+0.0016, +0.15%)

- 달러/엔: 134.16 (-0.08, -0.06%)

- 파운드/달러: 1.2432 (-0.0011, -0.09%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.1816% (+3.9bp)

- 5년물: 3.6630% (+3.7bp)

- 10년물: 3.5718% (+4.0bp)

- 30년물: 3.7757% (+3.6bp)

- 10Y-2Y: -60.98bp (0.07bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*30 3/4 (-0*01 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 109*07 1/4 (-0*02 3/4, -0.08%)

- 10YR T-Notes: 114*15   (-0*06 , -0.16%)

- US T-Bonds: 129*29   (-0*13 , -0.31%)

- Ultra US T-Bonds: 139*01   (-0*20 , -0.45%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.87 (+0.50, +0.65%)

- 브렌트유: 81.66 (+0.56, +0.69%)

- 금: 1,990.50 (-28.60, -1.42%)

- 은: 25.28 (-0.31, -1.23%)

- 아연(LME, 3M): 2,719.00 (-51.00, -1.84%)

- 구리: 398.65 (-4.60, -1.14%)

- 옥수수: 615.25 (-10.75, -1.72%)

- 밀: 673.00 (-7.00, -1.03%)

- 대두: 1,449.00 (-19.50, -1.33%)

*동 자료는 2023년 4월 23일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 24일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 개별 업종 종목 장세 속 장 후반 상승 전환 성공

미 증시는 미국에서 7번째로 큰 은행인 트러스트 파이낸셜(-6.00%)이 부진한 실적을 발표하자 지역 은행주들이 약세를 보였고, 칠레 정부의 리튬 산업 국유화 계획 발표로 앨버말(-10.00%) 등 리튬 관련주가 약세를 보이는 등 개별 업종 이슈로 하락하기도 했음. 그렇지만, 실적 호전 기업들의 강세와 함께 최근 약세를 보였던 일부 IT 서비스 업종이 강세를 보이자 재차 상승하는 등 방향성 없이 보합권 등락을 보이다 장 후반 상승 전환(다우 +0.07%, 나스닥 +0.11%, S&P500 +0.09%, 러셀2000 +0.10%)

변화요인: ①개별 종목과 업종 차별화

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230423101743767_3533

04/24 한국 증시: 매물 소화 속 종목 장세 지속

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.97%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.94% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,328.21원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.03% 하락. KOSPI는 보합 출발 예상.

미 증시는 뚜렷한 방향성 없이 개별 업종, 종목 이슈에 따라 변동성이 확대되는 종목장세를 보여 한국 증시 또한 이러한 경향을 보일 것으로 전망. 이런 가운데 지난 금요일 TSMC 등의 실적 발표에 힘입어 반도체 업종이 강세를 보이기는 했으나, 미 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 0.82% 하락한 점은 부담. 더불어 리튬 관련주의 부진 또한 한국 증시에서 관련 종목에 대한 치익 실현 욕구를 높일 것으로 전망

물론, 미국과 유럽 서비스업 PMI가 개선되는 등 경기 침체 우려가 완화된 점은 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단. 특히 외국인이 지난 금요일 삼성전자를 중심으로 최근 글로벌 경기 침체 우려에도 불구하고 순매수 기조를 이어가고 있다는 점도 우호적. 이를 감안 한국 증시는 미국의 대형 기술주 실적 및 주요 경제지표 발표를 앞두고 적극적인 변화를 보이기 보다는 외국인 수급에 주목하며 보합권 출발 후 종목 장세가 지속될 것으로 전망.

[미국 하루반에 반등 성공]

(Feat. 20일선 지지 vs 하회)

☑️최근 미국시장은 은행사태 소강국면으로 진입하며 특별한 이슈 없이 변동성이 축소되는 국면으로, 다음주 본격화 될 메가테크 실적발표와 그다음주 예정된 FOMC가 시장예상치를 벗어나지 않는다면 5월초부터 나스닥기준 저항선인 12,200p 돌파를 재차 시도할 것이라 예상

•보합권으로 시작한 시장은 오전중 소폭의 변동성을 보였으나 정오를 넘어가며 변동성이 줄어들었고, 대부분의 종목들이 소폭 반등세를 보이며 주요지수 모두 종가기준 플러스 마감

•Tesla는 전일 실적 발표로 향후 일정기간 Volume중심의 경영으로 수익성에 대한 우려는 계속될 수 있으나 이미 주가에 상당부분 선반영되어있고, 특히 하반기에 사이버트럭 인도 시작 및 저가 양산형해치백인 Model2발표에 대한 기대감으로 반등 성공

•Meta는 주커버그 CEO가 추가 감원을 언급하며 장초반 소송이슈로 하락출발했으나 보합까지 반등했고, Lyft역시 새로운 CEO가 대규모 감원에 대해 발표하며 장중 6% 급등, 여전히 비용절감은 주가의 단기 모멘텀

•시장은 전체적으로 5/2-5/3 FOMC까지 메가테크 실적을 확인하며 소강상태가 지속될 가능성이 높아보임

•이번 FOMC는 일단

1)금리인상 여부(25bp vs 0bp)

2)금리인상 피날레 여부

이 2가지가 중요한 포인트가 될 전망

SMART한 주식투자

(2023.04.22) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.22   류재형
• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

실적 발표가 이어지는 가운데 하락세로 출발한 시장은 뚜렷한 방향성을 나타내지 못하는 가운데 좁은 폭에서 움직였으나 장 후반 매수세가 들어오면서 소폭 반등 마감함. 현재 기업 실적이 예상치에 비해서는 나쁘지 않은 수치로 발표되고 있지만 이는 많은 기업이 이미 실적 기대치를 낮춘 상황 때문이라는 분석이 나옴. 기업들은 여전히 실적 전망에 신중한 태도를 보이고 있는 것으로 관측됨. 금일 S&P Global는 4월 플래시 PMI지수를 발표. 서비스업, 제조업, 종합 PMI 모두 예상보다 강한 숫자로 발표되었으며 S&P의 분석에 따르면 PMI에 근거해서 미국의 GDP 성장률은 2% 이상으로 예상됨.미 국채 수익률은 금일도 하락세를 보였으며 안전자산인 금은 약 1.5% 하락, 원유는 소폭 상승함.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 아마존(AMZN,+3.03%),프록터 앤 갬블(PG,+3.45%)가 주도하는 가운데 자유소비재(XLY,+1.12%) 섹터와 필수소비재(XLP,+0.71%)가 상승함. 에너지 섹터(XLE,-0.62)가 부진한 모습을 보였으며, 칠레의 정책 변화 조짐 영향으로 알버말(ALB,-10.01%) 주가가 큰 폭으로 하락함에 따라 소재(XLB,-0.88%)가 부진한 모습을 보임.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

길리어드 사이언스(GILD,+2.22%),크리스퍼 테라퓨틱스(CRSI,+4.25%), 선런(RUN,+1.20%)주식이 상승하는 가운데 생명공학(IBB,+1.15%), 기술혁신(ARKK,+0.62%)테마가 강세를 보임. 비트코인(BITO,-2.76%)은 부진함. 기초소재(IYM,-1.07%), 글로벌 천연자원(GNR,-1.51%)도 하락 마감.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

전일 하락세를 보였던 유럽 증시는 금일 소폭 반등하며 주간 단위로5주 연속 상승 마감함. STOXX600지수는 0.3% 상승하며 14개월 최고치 수준에 머물렀으며 전일 큰 폭의 약세를 보였던 자동차 부문이 1.0% 가량 상승 마감하였으며 광산 부문의 약세가 두드러졌음. 영국 소매 판매는 0.9% 하락한 것으로 발표되면서 예상보다 큰폭의 하락을 기록함. 프리미엄 안경업체인 EssilorLuxottica는1분기에 중국 매출의 성장에 힘입어 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 5% 이상 상승함. 메르세데스 벤츠는 1분기 조정 영업이익률이 14.8%로 시장 예상치를 상회하면서 주가가2.1% 상승마감함.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230422051343&gbn=B&res_seq=187412>

[신영증권 박소연] 4월 넷째주 증시전망

SVB 사태가 거의 잊혀져가고 있습니다.

그러나 주말 뉴욕증시에서는 US 뱅코프, Truist Financial 등 중견은행 주가가 또다시 3~6%씩 하락했네요.

최근 장기금리 하락으로 채권 평가손은 다소 줄어들었지만, 예금이탈을 막기 위해 예금 금리를 인상할 수밖에 없어 수익성이 악화되고 있다는 이야기가 많이 나옵니다. 이는 결국 대출 감소로 연결되겠지요.

주말 뉴욕증시에서는 헬스케어/의료기기 신고가 행렬이 두드러졌고, 음식료/생활용품 등 필수소비재가 강세였습니다.

5월 FOMC, 6월 부채한도 협상을 앞두고 Risk Appetite이 약화되고, 재정비에 들어간 모습으로 보여지네요.

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▲ 전주 동향 : KOSPI 6주만에 하락 마감. 일부 증권사 신용융자 한도 도달에 코스닥 차익실현 분위기. 국고 3년 10bp 상승한 3.31%, 원/달러 환율 30원 급등한 1,328원

▲ 업종/종목 : 현대로템(+21.8%), 한국항공우주(+12.5%), LIG넥스원(+9.01%), 풍산(+8.5%) 등 방산/기계류 강세. 반면 에코프로는 13주만에 주간단위 첫 하락 발생

- 52주 신고/근접 : 씨에스윈드, 오리온, 현대로템, DB손해보험, 현대일렉트릭, 현대해상, 화승코퍼레이션

▲ 주말 해외동향 :  미국증시 강보합. 4월 제조업 PMI 6개월래 최고치 불구 5월 FOMC 앞두고 관망. Truist financial, Zions 등 중소은행들 6% 추가 하락. NDF 원/달러 환율 1,330원으로 2원 상승

- 헬스케어/의료기기 다수 신고가 : Novartis, Sanofi, Astra Zeneca, Eli Lilly, Vertex, Zimmer Biomet, Boston Scientific, Baxter 등

▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 Index 추가 상승 어려워. 급격한 금리인상에 따른 은행권, 부동산 등 자산부채 장단기 미스매칭 이슈 경계적 관점. 공급망 재구축 관련 소부장 CAPEX 테마 선별적 Overweight

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230424』

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《📌Today's Topic1》

'흑자 내는 바이오, AI 얼굴인식' 기업 출격 대기…2분기 IPO 기대주는

https://naver.me/FiEIs9t3

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “2분기 IPO 시장은 증시가 꺾이지 않는다면 1분기의 열기를 그대로 이어갈 것”이라며 “손실을 볼 수 있는 종목이 하나둘 나올 수 있는 만큼 긴장의 끈을 놓지는 말아야 한다”고 말했다.

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《📌Today's Topic2》

매도 리포트 안쓰는 국내 증권사... 리딩‧부국‧DS‧유화‧한양증권은 '매수'만 외쳐 [Vault@Market]

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=600884

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★ 금일 일정 ★

04/24~25 에스바이오메딕스 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

04/24~25 에스바이오메딕스 청약🖨

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04/27~28 트루엔 수요예측⚖️

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

04/27 토마토시스템(교보증권)

05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)

미정 : 트루엔(미래에셋증권)

05/19 씨유박스(신한투자증권)

05/19 마녀공장(한국투자증권)

05/22 프로테옴텍(키움증권)

미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

05/25 기가비스(삼성증권)

06/01 나라셀라(신영증권)

06/01 진영(하이투자증권)

미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

- 파로스아이바이오(한국투자증권)

- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

- 오픈놀(하나증권)

- 시큐센(신한투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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