네 운명을 사랑하라

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월12일] JP모간 “곧 워룸 운용”/ 도매 물가도 뚝…강경한 카시카리/ 펠로톤 또 위기/ 톰 리 “FANNG·엔비디아 50%↑”/ 금리 올린 영국의 희망

뉴욕증시, 예상 밑돈 PPI·은행주 약세 속 혼조 마감 ‘알파벳 4.41%↑…유가·비트코인..

뉴욕증시는 11일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 221.82포인트(0.66%) 하락한 3만3... 한국경제TV | 2023-05-12 06:48

다이먼 “은행 몇개 추가파산 정상적”…“부채협상 날짜 긍정적 연기” [김영필의 3분 월스트..

11일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 디즈니의 약세와 경기침체 가능성에 혼조세로 마감했습니다. 나스닥이 0.18% 오른 반면 스탠더드... 서울경제 | 2023-05-12 06:31

팩웨스트 예금 9.5%감소, 은행 또 불안…다우 0.66%↓[데일리국제금융시장]

긍정적인 생산자물가지수와 고용지표에도 불구하고 디즈니의 구독자 감소와 지역은행인 팩웨스트의 예금 유출 소식에 뉴욕증시가 힘을 잃었다. 다우존스3... 서울경제 | 2023-05-12 06:00

[뉴욕증시]팩웨스트 23%↓…은행 뱅크런 공포 '현재진행형'

미국 뉴욕 증시가 혼조를 보였다. 스트리밍 사업 우려에 디즈니 주가가 폭락하고 중소 지역은행 위기론이 다시 등장하면서 시장 전반은 약세를 보였다... 이데일리 | 2023-05-12 05:58

뉴욕증시, 은행주 약세 속 혼조…다우 0.6%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 4월 생산자 물가가 예상치를 밑돈 가운데 지역 은행주들의 하락 속에 혼조세를 보였다. 11일(미 동부시... 연합뉴스 | 2023-05-12 05:39

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 예상 밑돈 PPI·은행주 약세 속 혼조 마감 ‘알파벳 4.41%↑…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305120020&t=NN>

2023년 5월 12일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 신규실업수당 청구건수와 PPI가 경기둔화를 반영했습니다.

(2) 중국 4월 사회총융자와 신규대출이 예상을 크게 밑돌았습니다.

(3) 미중 고위 외교 담당자들이 이틀간 빈에서 회동했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.513%p (-0.042%p)

한국 고객예탁금, 50.2조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.12% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,316.04원 (-8.86원)

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rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/12 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,309.51p (-221.82p, -0.66%)

- S&P500: 4,130.62p (-7.02p, -0.17%)

- NASDAQ: 12,328.51p (+22.07p, +0.18%)

- 러셀2000: 1,744.71p (-14.81p, -0.84%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.06 (-1.00, -1.64%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.01 (-0.14, -0.36%)

- Eurex kospi 200: 325.00p (-0.40p, -0.12%)

- NDF 환율(1개월물): 1,328.92원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,978.72 (-18.79, -0.63%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.076 (+0.599, +0.59%)

- 유로/달러: 1.0916 (-0.0066, -0.60%)

- 달러/엔: 134.58 (+0.24, +0.18%)

- 파운드/달러: 1.2513 (-0.0112, -0.89%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.8952% (-1.5bp)

- 5년물: 3.3518% (-3.3bp)

- 10년물: 3.3824% (-6.0bp)

- 30년물: 3.7376% (-5.9bp)

- 10Y-2Y: -51.28bp (4.56bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*11 1/4 (-0*00 , -0.01%)

- 5YR T-Notes: 110*15 1/2 (+0*01 1/4, +0.04%)

- 10YR T-Notes: 116*01 1/2 (+0*05 1/2, +0.15%)

- US T-Bonds: 131*17   (+0*28 , +0.67%)

- Ultra US T-Bonds: 140*05   (+1*9 , +0.92%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 70.87 (-1.06, -1.46%)

- 브렌트유: 74.98 (-0.84, -1.10%)

- 금: 2,020.50 (-17.40, -0.85%)

- 은: 24.42 (-1.32, -5.14%)

- 아연(LME, 3M): 2,548.00 (-75.50, -2.88%)

- 구리: 371.00 (-14.25, -3.71%)

- 옥수수: 582.25 (-12.00, -2.02%)

- 밀: 627.25 (-14.00, -2.18%)

- 대두: 1,405.50 (+3.00, +0.21%)

*동 자료는 2023년 5월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 12일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

다우지수, 지역은행, 부채한도를 둘러싼 불안심리 유입되며 하락

미 증시는 물가 안정에도 팩웨스트 뱅코프(-22.70%)가 9.5%의 예금 인출 발표로 급락하자 지역은행 우려가 재 부각되며 장 초반 하락. 여기에 부채 한도를 둘러싼 정치적인 마찰도 부담. 한편, 알파벳(+4.31%)과 아마존(+1.81%)이 전일과 같은 이유로 강세를 보이자 나스닥이 상승하는 등 차별화가 진행. 결국 시장은 물가보다는 경기와 정치 불안 등에 주목하고 개별 종목 이슈에 따라 변화하는 종목 장세가 진행. 이런 가운데, 장 마감 앞두고 낙폭 일부 축소하며 마감해 부채한도 추가 협상에 대한 기대와 관망심리도 지속(다우 -0.66%, 나스닥 +0.18%, S&P500 -0.17%, 러셀2000 -0.84%)

변화요인: ①물가 안정 ② 지역은행 ③부채 한도

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230512055438583_3533

*특징 종목: 알파벳, 아마존 이틀연속 강세

알파벳(+4.31%)은 전일 발표한 AI 도구의 확대 등 관련 경쟁의 우위를 차지하기 위한 노력에 모건스탠리 등 여러 투자회사들이 긍정적인 평가를 하자 전일에 이어 급등세 유지. MS(-0.70%)를 비롯해 C3.AI(-1.68%), 깃랩(-4.22%), 아리스타 네트웍스(-1.58%) 등은 물론, 엔비디아(-1.06%)는 차익 실현 매물이 출회되며 하락. 아마존(+1.81%)도 전일에 이어 경기 둔화시기 온라인 판매 중심으로 한 기업들이 긍정적이라는 전망에 힘입어 상승 지속. 테슬라(+2.10%)는 장 마감 앞두고 머스크가 트위터 CEO에서 물러날 것이라고 발표하자 상승 확대

팩웨스트 뱅코프(-22.70%)는 5월 첫 주 예금이 9.5% 인출됐다고 발표하자 급락. 웨스턴 얼라이언스(-0.77%)는 예금 증가 소식으로 강세를 보였으나 하락 전환. 자이언스 뱅코프(-4.51%), 이스트 웨스트 뱅코프(-1.24%), 키코프(-2.47%) 등 여타 지역은행도 팩웨스트 영향으로 하락. JP 모건(-0.32%), BOA(+0.26%), 씨티그룹(-0.73%) 등 대형 은행도 매물 소화하며 보합권 등락.

유니티 소프트웨어(+12.94%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표하자 급등. 징동닷컴(+7.21%)은 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표로 상승. 타이어 업체인 굿이어(+21.42%)는 엘리엇이 가치 창출과 잠재력 실현 위한 조언을 보냈다는 소식이 전해지자 급등. 알버말(+2.06%)은 키뱅크가 중국 리튬 시장 개선을 언급하며 투자의견을 상향 조정하자 강세. 디즈니(-8.73%)는 양호한 실적 발표 불구하고 구독자 수 감소 여파로 급락. 넷플릭스(+2.78%)는 상승하는 등 차별화.

05/12 한국 증시: 부채한도 협상 등 주목하며 매물 출회 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.64%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.36% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,328.92원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.12% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 물가 안정에도 불구하고 지역은행 우려 재부각, 부채한도를 둘러싼 정치권의 분열로 부진했던 점은 한국 증시에 부담. 미국 신규실업수당 청구건수가 증가하는 등 고용지표 둔화가 본격화되고 있어 경기 침체 우려가 높아진 점도 부담. 물론, 나스닥이 상승전환에 성공했으나, 이는 알파벳과 아마존이 이틀 연속 강세를 보인 데 따른 것으로 추정돼 영향은 제한.

그렇지만 지역은행 이슈는 전일에도 이미 영향을 줬고, 개별적인 기업 이슈일 수 있다는 점이 부각돼 전체 시장에 영향을 주지는 않아 관련 우려가 확대될 가능성은 제한. 이는 한국 증시 불안 심리를 완화시킬 것으로 기대.

그럼에도 글로벌 금융시장은 백악관과 의회지도부간 부채 한도 협상을 주목하며 안전자산 선호심리가 높아지고 있음. 여기에 경기 침체에 대한 우려도 여전히 진행되고 있어 수출의존도가 높은 한국 증시에는 부담. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 매물 출회 지속될 것으로 전망.

(2023.05.12) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.12   이상규

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

U.S. Market Top News

- 미국 고용 악화 우려와 지역은행 불안 확대에 하락 마감

- 연준 금리 동결 이후 하락에 대한 기대감 상승

- 미국 지역은행 예금 지난주 9.5%하락 소식에 유동성 위기가 확대되며 급락

- 대형은행 FDIC 수십억 달러 수수료 충당 직면

- 재닛 옐런 미 재무장관 연방 부채 한동 인상 촉구, 세계 경제 심각한 영향 미칠 것.

ü 생산자물가지수(MoM): 0.2% vs 0.3%(예상), -0.5%(이전치)

ü 근원 생산자물가지수(MoM): 0.2% vs 0.2%(예상), -0.1%(이전치)

ü 생산자물가지수 (YoY): 2.5% vs 2.3%(예상), 2.7%(이전치)

ü 근원 생산자물가지수(YoY): 3.3% vs 3.2%(예상), 3.4%(이전치)

ü 신규실업수당 청구건수: 245,000 vs 264,000(예상), 242,000(이전치)

ü 12일: 수입물가지수, 미시간대학교 소비자 신뢰

US Market Closing

★ 미국증시: 금일 미국증시는 신규실업수당 청구건수가 지난 2021년 10월 이후 최고치 기록과 지역은행 불안 재확산에 혼조 마감. 생산자 물가는 5월에 0.2% 상승하며 예상치인 0.3%를 하회. 다우지수는 4거래일 연속 하락세.

★미국 지역은행 예금 이탈: 팩웨스트 뱅코프(PACW)는 지난 주 매각 소식에 이번주 예금이9.5% 하락하며, 주가는 장 중 29% 이상 하락. 팩웨스트는 대차대조표상 유동성으로 예금 인출 자금을 조달을 한 것으로 발표함. 5월 10일 현재 즉시 가용 유동성은150억 달러로, 무보험 예금 52억 달러를 넘어섬. 당사는 유동성과 자본 비율을 개선하기 위해 이전에 발표한 전략적 자산 매각을 완료할 것이라는 소식에 지역은행에 대한 불안이 다시 조성됨.

★ 대형 은행 FDIC 수수료: 연방예금공사(FDIC)는 지난 SVB와 FRB 은행 실패로 위기로 인해 받은 약 160억 달러의 예금자보험 손실 보충을 자산 규모 500억 달러 이상인 기관에 수수료의 95%를 부과할 예정. 미국의 수천개 은행중113개 은행이 지불할 것으로 예상되며, 해당 수수료는 2024년부터 분기별 8회 분할로 지불할로 12.5bp의 금리로 징수될 계획.

★ 블랙스톤 지역은행 대출: 금일 블랙스톤은 FT의 인터뷰를 통해 미국 지역은행들과의 파트너쉽 협상을 진행중이라고 밝힘. 대출 기관의 이름을 밝히기 거부했지만 자산이 1000억 ~ 2500억 달러 규모의 은행에 대출을 진행할 것. 해당 대출이 증권화된 후 일부 위험을 경감하는데 도움을 줄 것으로 전망.

★ 재닛 옐런 미국 채무 불이행 경고: 금일 재닛 옐런 재무장관은 미 정부 디폴트를 피하지 못하면 미국 국가 안보 능력 악화될 것. 미국의 채무 불이행은 경제 및 금융 재앙을 초래할 것이라고 경고. 디폴트는 글로벌 침체를 촉발하고 또한 미국의 국가 안보 이익을 방어할 수 있는 능력에 대해 의문을 제기할 것이라는 경고를 G-7 회의에 앞서 언급. 현재 미국은 조 바이든 정부와 공화당 의원들이31조 4천억 달러의 차입 한도 인상에 대한 대결에 갇혀 있으며, 빠르면 6월 1일 미국의 특별 회계 조치가 종료될 것으로 전망.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 커뮤니케이션(XLC/+1.0%), 자유소비재(XLY/+0.5%), 필수소비재(XLP/+0.3%) 섹터 ETF를 제외한 나머지 섹터 ETF가 하락 마감.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 기술혁신(ARKK/+0.2%)과IPO(IPO/0.0%)를 제외한 모든 섹터 ETF 가 하락 마감.

EU Market Closing – 02:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

EU Market Top News

- 유럽 증시는 영란은행(BOE)의 금리인상 결정에 혼조 마감

- 영란은행(BOE) 25bp 금리 인상, 4.25% à 4.50%

- 영란은행 앤드루 베일리 총재 영국 침체 전망 낮을 것

- 유럽중앙은행(ECB) 기대 인플레이션 상승할 것

- 크레디트 스위스 AT1 상환 앞두고 CDS 프리미엄 상승

- 중국 경제 회복에 대한 우려 확산에 유럽 관산 기업 실적 저조

ü12일: 영국 산업생산, 영국 GDP, 영국 무역수지

EU Market Closing

★ 유럽증시: 금일 유럽증시는 독일 소비자물가지수(CPI) 발표와 여전히 ECB인사들의 매파적 기조 유지에 일제히 하락 마감.  독일의 성장 둔화가 우려되는 상황에서 인플레이션이 떨어지지 않고 경직되어 물가 진정에 시간이 더 걸릴 것으로 전망되며 증시에 하락 압력으로 작용.

★ 영란은행 금리 전망: 금일 영란은행(BOE)은 예상대로 25bp 금리인상을 단행했으며, 통화정책위원회 대다수의 패널의 동의로 인상됨. 영란은행 베일리 총재는 “낮고 안정적인 인플레이션은 건강한 경제의 기초”. 이에 따라 목표금리 2% 유지가 영란은행의 목표가 될 것이라는 전망을 제기.

★ 영란은행 통화정책회의 의사록: 금일 BOE 통화정책 회의에서는 올해 영국은 침체에 빠지지 않을 것이라는 전망을 제기. 베일리 총재 올해 상반기에 거쳐 영국의 GDP가0.9%에서 2024년 중반까지 0.7% 성장하며 보합세를 보일 것으로 예상. 헌트 총재 “연말까지 인플레이션 절반으로 줄이는 계획을 단호하게 고수할 것”. 영국은 미국을 강타한 지역은행 위기에서 벗어나며 영향을 받지 않을 것이라는 전망. 한편, 경제학자들은 영국의 재정 부양책, 실업률 감소로 소비자 신뢰 지출 증가 등이 유럽의 근원 인플레를 상승시킬 요인으로 존재한다는 분석이 제기됨.

★ ECB 기대 인플레이션: 최근 ECB 관료들의 매파적 발언이 잇따르며, 유럽중앙은행의 금리 인상이 7월 이후에도 지속될 것이라는 전망이 제기됨. 지난 날 ECB 라가르드 총재는 목표 인플레 2% 달성을 위해 아직 불확실성이 존재한다는 매파적 발언을 함. 블룸버그 설문조사에 따르면 12개월 앞선 이플레이션 기대치는 불확실성이 작년 4월 이후 최고 수준. 유로존 명목 소득 향후 1.2%~1.3% 증가할 것. 유럽의 12개월 경제 성장치는 0.9%에서 1.0%로 하락. ECB의 주요 인사들은 금리인상을 수락하는 분위기로 돌아서고 있으며 7월 이내 매파기조가 사라지기 어렵다는 전망.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230512052021&gbn=B&res_seq=187789>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월12일 IT 주요뉴스

● 佛, 美IRA 맞설 녹색산업법 추진…"유럽산 전기차 보조금 지원

-마크롱 대통령이 프랑스 정부가 다음 주 초 발의할 녹색산업법안의 윤곽을 공개했다고 보도. 녹색산업법안에는 배터리, 히트펌프, 태양광 패널 등 친환경 기술 투자에 대한 세제 혜택을 제공하겠다는 내용이 담길 예정

-마크롱 대통령은 2030년까지 약 290조원에 달하는 민간 투자를 기대한다고 언급. 전기차를 구매할 때 지원하는 보조금 제도를 더 친환경적이고, 유럽 기업에 유리한 방향으로 손보기로 함

Link: https://bit.ly/3pzUTft

● 현대차, 인도에 3.2조 투자한다…배터리팩 공장 등 짓기로

-현대차 인도법인은 인도 타밀나두주와 올해부터 10년간 3조 2,000억원을 투자한다는 MOU를 체결. 이번 체결에 따라 투자액을 전기차 생태계 구축과 생산 시설 현대화 등에 투입할 방침

-구체적으로는 첨단 시설을 갖춘 전기차 배터리팩 조립 공장을 건설할 것. 이 공장의 연간 생산 규모는 17만 8,000개가 될 전망. 이와 함께 현대차는 현지에서 외국 자동차 공장(GM의 탈레가온) 인수도 추진 중임을 밝힘

Link: https://bit.ly/3MkDekO

● Volvo Cars delays EX90 production start(Reuters)

-스웨덴의 자동차 제조사 볼보가 신형 EX90 전기차 생산 시점을 연기. 추가적인 소프트웨어 개발 및 테스트를 위해 생산 시점을 연기한다고 밝힘

-볼보는 앞서 지난해 말 EX90 전기차를 공개하고 내년 초 출시를 계획했으나, 내년 상반기로 미뤄짐

Link: https://bit.ly/3pvQHxo

● "아이폰 3년이상 쓴다" 작년 20%→올해 31% …평균 가격 132만원

-아이폰 사용자의 61%가 구입한 아이폰을 2년 이상 사용하다고 있다는 연구 결과가 나옴

-아이폰 판가가 상승하고 있어 매출액은 당분간 상승할 수 있으나 전반적인 수요는 감소할 것이라는 관측

Link: https://bit.ly/41tQhEX

● 구글 첫 폴더블폰 보니.. 삼성 갤럭시폴드엔 역부족

-구글 픽셀 포드 출시로 폴더블폰 생태계 규모 자체는 커질 것으로 기대되지만, 구글 신제품은 삼성전자 갤럭시Z폴드 시리즈와 맞서기에 역부족이라는 평가

-넓은 베젤, AP 측면에서 삼성전자 대비 열위라는 평가. 이에 따라 각종 매체 등에서는 이 정도 사양에 가격이 너무 비싸다는 반응들이 확인되고 있음

Link: https://bit.ly/3nQVRU0

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230512』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

컬리, 곳간 비자 경영권 걸고 대규모 자금조달

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1187364&inflow=N

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 컬리가 제값(2조8000억원)을 인정받기 위해선 시간이 필요할 것으로 전망했습니다. 이 대표는 “현재 컬리의 장외가격이 1조원 수준인데, 3조원에 가까운 가치평가는 과하게 높은 수준으로 판단된다”면서 “2년 전 ‘묻지마 청약 광풍’ 당시처럼 기업 가치와 관계없이 기계적인 청약이 이뤄질 때가 아니라면 3조원에 가까운 가치를 평가받기는 힘들다고 본다”고 밝혔습니다.

이어 “시가총액 1000억원 미만의 소형주들의 경우 IPO 과정에서 몸값을 높이는 것이 수월하지만, 조단위 공모주는 쉽지 않다”면서 “운용사 등 1~2년 이내에 성과를 봐야 하는 기관투자자들 입장에선 건드리기 쉽지 않기 때문에 향후 1~2년 사이 제값을 인정받기는 힘들 것으로 보인다”고 덧붙였습니다.

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《📌Today's Topic2》

거래소, 코스닥 상장 전 'RCPS→보통주' 전환 강력 권고

http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2023/05/10/0027

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★ 금일 일정 ★

 05/12 씨유박스 납입🏧

☆ 다음주 일정 ☆

 05/15 모니터랩 납입🏧

 05/15~16 기가비스 청약🖨

 05/16~17 나라셀라 수요예측⚖️

 05/16~17 진영 수요예측⚖️

 05/17 트루엔 상장⭐️

 05/18 기가비스 납입🏧

 05/19 씨유박스 상장⭐️

 05/19 모니터랩 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/17 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

 - 필에너지(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월10일] 리비안·에어비앤비 실적/ 기술분석 보니 “확고한 상승”/ 니콜라도 충격/ “월마트 실적에 베팅”/ 죽다 살아난 노바백스/ 소기업 심리↓

부채한도 협상·CPI 발표 앞두고 긴장…나스닥 0.63%↓[뉴욕증시 브리핑]

뉴욕증시는 각종 경제지표 발표를 앞두고 관망세가 유입되며 소폭 하락했다. 이날 장 종료 후 부채한도 협상 결과가 발표됐으며 다음 날 소비자물가지... 한국경제 | 2023-05-10 07:24

뉴욕증시, 美 부채한도 협상·CPI 대기 속 하락…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브..

뉴욕증시는 9일(현지시간) 하락했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 56.88포인트(0.17%) 내린 3만3561.81에... 한국경제TV | 2023-05-10 06:46

뉴욕연은 “금리인상 끝났다 한 적 없어”…“부채협상 빈손 12일 다시 만난다” [김영필의 ..

4월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞둔 9일(현지 시간), 미국 뉴욕증시의 주요 지수는 투자자들이 연방정부 부채한도 협상과 신용시장 상황... 서울경제 | 2023-05-10 06:31

4월 CPI·부채한도 협상에 관망세…S&P500 0.46%↓[데일리국제금융시장]

뉴욕 증시가 미국 경제의 테일리스크(Tail risk·발생 가능성이 적지만 한 번 현실화하면 큰 파장을 미치는 리스크)인 부채 한도 협상의 진척... 서울경제 | 2023-05-10 06:24

[뉴욕증시]부채 협상보다 끈적한 물가…"금리 더 올릴 수도"

미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 이번주 줄줄이 나오는 주요 물가 보고서를 대기하는 가운데 정치권의 부채 한도 협상을 주시하며 약세 압력을 받... 이데일리 | 2023-05-10 06:08

뉴욕증시, CPI·부채협상 주시 속 하락…나스닥 0.6%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 다음날 나오는 소비자물가지수(CPI)와 이날 예정된 정치권의 부채한도 협상 등을 주시하며 소폭 하락했다... 연합뉴스 | 2023-05-10 05:46

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 美 부채한도 협상·CPI 대기 속 하락…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305100005&t=NN>

2023년 5월 10일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 낮은 주식시장 변동성으로 퀀트 펀드들의 익스포져가 21년 말 이후 최고를 기록했습니다.

(2) 에어비앤비가 경기우려로 기대를 밑도는 2분기 매출 가이던스를 제시했습니다.

(3) 이탈리아가 일대일로 구상에서 탈퇴할 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.506%p (-0.016%p)

한국 고객예탁금, 50.1조원 -1.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,323.60원 (-0.35원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/10 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,561.81p (-56.88p, -0.17%)

- S&P500: 4,119.17p (-18.95p, -0.46%)

- NASDAQ: 12,179.55p (-77.37p, -0.63%)

- 러셀2000: 1,749.68p (-4.79p, -0.27%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.98 (-0.57, -0.93%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.17 (-0.24, -0.61%)

- Eurex kospi 200: 327.95p (-0.65p, -0.20%)

- NDF 환율(1개월물): 1,323.90원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,967.84 (-56.57, -1.87%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.648 (+0.271, +0.27%)

- 유로/달러: 1.0962 (-0.0042, -0.38%)

- 달러/엔: 135.22 (+0.12, +0.09%)

- 파운드/달러: 1.2622 (+0.0004, +0.03%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0242% (+2.3bp)

- 5년물: 3.4964% (+0.5bp)

- 10년물: 3.5186% (+1.1bp)

- 30년물: 3.8390% (+1.6bp)

- 10Y-2Y: -50.56bp (1.16bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*04 3/4 (-0*01 , -0.04%)

- 5YR T-Notes: 109*29 1/4 (-0*01 , -0.03%)

- 10YR T-Notes: 115*06   (-0*01 1/2, -0.04%)

- US T-Bonds: 129*22   (-0*07 , -0.17%)

- Ultra US T-Bonds: 137*23   (-0*14 , -0.32%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.71 (+0.33, +0.45%)

- 브렌트유: 77.44 (+0.23, +0.30%)

- 금: 2,042.90 (+9.10, +0.45%)

- 은: 25.90 (+0.02, +0.08%)

- 아연(LME, 3M): 2,674.00 (-12.50, -0.47%)

- 구리: 390.15 (-2.50, -0.64%)

- 옥수수: 584.75 (-10.75, -1.80%)

- 밀: 643.50 (-10.00, -1.53%)

- 대두: 1,414.25 (-19.75, -1.38%)

*동 자료는 2023년 5월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 10일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 부채한도 협상과 물가지표 기다리며 하락

미 증시는 장 마감 후 있을 바이든 대통령과 의회 지도부간 부채한도 관련 회동과 다음날 있을 소비자 물가지수 발표를 앞두고 매물 소화 과정을 진행하며 하락 출발. 여기에 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 올해 금리인하는 없으며 높은 수준의 물가를 감안 금리인상이 종료됐다고 볼 수 없다고 주장한 점도 부담. 특히 실적 발표 등 개별 기업 이슈로 반도체와 자동차 업종이 하락을 주도. 다만, 결과에 대한 기대 심리도 있어 하락은 제한된 가운데 종목 장세가 진행되며 제한적인 하락으로 마감(다우 -0.17%, 나스닥 -0.63%, S&P500 -0.46%, 러셀2000 -0.27%)

변화요인: ①부채한도 협상 ②물가와 연준 위원 발언

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230510060115663_3533

*특징 종목: 전기차 관련주, 반도체 업종 하락 주도

테슬라(-1.54%)는 자체 배터리 공장 건립 발표에도 중국 4월 전기차 등 신에너지 자동차 판매량이 3.6% 감소했다는 소식과 여타 전기차 관련 종목 종목들의 약세로 하락. 루시드(-5.58%)는 적자폭이 확대되는 등 부진한 실적발표로 하락. 니콜라(-13.04%)도 예상보다 낮은 1분기 판매 발표 후 급락. 피스커(-7.10%)도 부진한 실적 발표로 급락. 수소 연료 전지 회사인 플러그 파워(-13.83%)는 예상보다 부진한 실적 발표로 급락. 다만, 태양광과 EV 충전 시스템용 시스템 공급업체인 숄스 테크(+22.26%)는 예상보다 개선된 실적과 올해 가이던스 상향 조정으로 급등.

페이팔(-12.73%)은 예상보다 견고한 실적 발표하고 2023년 가이던스를 상향 조정했음에도 마진 성장 전망에 대해 실망하며 급락. 언더아머(-5.66%)는 예상보다 부진한 실적 발표로 하락. 반면, 노바백스(+27.79%)는 인력 감축과 예상보다 적은 손실, 그리고 코로나-독감 조합 백신 임상 결과가 강력하다는 발표에 한 때 50% 넘게 급등하기도 했으나 장중 상승폭을 일부 반납하며 마감. 팔란티어(+23.39%)는 AI 플랫폼에 대한 강력한 수요를 기반으로 견고한 실적과 가이던스 상향으로 급등. C3.AI(+3.38%), 깃랩(+2.88%) 등도 동반 상승.

애플 부품주 중 하나인 스카이웍스(-5.15%)는 예상보다 부진한 가이던스를 발표하자 장 초반 12%나 급락하기도 했으나 낙폭을 크게 축소하며 하락 마감. 애플(-0.98%), 퀄컴(-2.35%), 쿼보(-1.09%), 애널로그 디바이시스(-2.66%) 등도 동반 하락. 에어비앤비(+1.13%)는 신중한 가이던스 발표 후 시간외 10% 급락

05/10 한국 증시: 불안과 희망 사이에서 종목 장세 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.93%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.61% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,323.90원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.20% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발 예상

미 증시가 부채한도 협상과 소비자물가지수 결과를 기다리며 관망세가 짙은 가운데 전기차 관련 종목군이 실적과 판매 부진 등을 이유로 크게 하락하고 반도체 업종이 부진해 필라델피아 반도체 지수가 1.87% 약세를 보인 점은 한국 증시에 부담. 여기에 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재가 올해 금리인하가 없으며 추가적인 금리인상도 배제하지 않고 있다고 언급하는 등 매파적인 발언을 한 점도 투자심리 위축 요인.

한편, 한국 시각 오전 5시부터 시작된 바이든과 의회 지도부의 부채 한도 관련 회동에서 합의 없이 결론을 향후로 미뤄 놓게 된다면 불안 심리는 지속될 것으로 예상. 2024년 대통령 선거를 앞두고 있는 만큼 관련 협상은 결국 과거와 같이 타결이 될 것으로 예상되지만, 그때까지 변동성 확대는 불가피 하기 때문. 물론, 예상과 달리 합의가 타결된다면 한국 증시는 불확실성 해소로 크게 상승할 것으로 전망.

한편, 지난 금요일 발표된 4월 OECD 경기선행지수가 전월 대비 개선돼 경기선행지수의 바닥이 다가오고 있음을 보여준 점은 주목할 필요가 있음. 경기 바닥에 대한 기대를 높이기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 부채한도 불안과 경기 바닥에 대한 희망 사이에서 적극적인 움직임 보다는 개별 종목 장세가 진행될 것으로 전망.

(2023.05.10) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.10  이상규

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

US Market Top News

- 뉴욕 연준 윌리엄스 총재 “인플레 2% 목표치 시간이 걸릴 것”,금리 인상 중단 고려, 금리 인하 없을 것

- 바이든 정부 케빈 매카시 하원의장과 부채한도 협상 중

- 오는 10일 미국의 소비자물가지표(CPI) 발표 앞두고 하락세

- 월가 증시 전략가S&P500 3800 미만으로 떨어질 가능성 제기

ü 10일: 소비자물가지표(CPI), 디즈니(DIS) 실적 발표

ü 11일: 생산자물가지표(PPI), 신규실업수당 청구건수

US Market Closing

★ 미국증시: 금일 미국증시는 소비자물가지표(CPI) 발표를 앞두고 일제히 하락 마감. 금일 바이든 대통령은 백악관서 미 케빈 매카시 하원의장과 부채 한도 협상을 진행하며 시장은 부채 한도 교착 상태에 관심이 집중.

★부채 한도 교착 협상: 금일 투자자들은 미국의 부채한도 교착상태에 대한 워싱턴 협상에 관심이 몰두.재무부의 최근 현금 흐름은 주요 납세일인 6월 15일 까지로 추정됨. 이에 따라, 조 바이든 대통령은 케빈 하원의장과의 협상을 성사시켜야 한다는 압력에 직면. 이번 회의서 부채 한도 교착에 대한 돌파구에 대해 의문이 많지만, 가장 유력한 시나리오는 의회가 회계연도가 끝나는 9월 30일 까지 연장을 시키는 것. 한편,부채한도 연장 협상은 2024년 예산과 부채 한도에 영향을 미칠 것으로 전망됨. 해당 회의 이후 양측의 입장이 되풀이된다면, 시장에서는 미국에 대한 신용 강등이나 지불 불이행 리스크를 높이며, 미국의 CDS가 높아질 것으로 예상됨..   

★ 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재: FOCM의 긴축 정책이 경제의 균형을 회복하고 인플레 2% 달성하는데 시간이 걸릴 것. 금리 인상은 끝난 것 아니지만 은행 산업의 문제와 영향이 정책 전망에 영향을 미칠 것. 현재 예상 최종금리 5%~5.25% 수준이며 실업률이 54년만의 최저치인 3.4%에서 4%~4.5%범위로 상승할 가능성 언급,

★ 미국 여행 섹터: 에어비앤비(ABNB)의 23년1분기 실적이 장 후 발표 예정. 투자자들은 여행 수요에 대한 인플레이션 및 기타 경제적 영향에 대해 집중적으로 시장을 살필 것으로 분석됨. 지난주 부킹홀딩스(BKNG) 와 익스피디아 그룹(EXPE)의 경영진은 실적 발표 이후 코로나 이후 소매와 같은 다른 영역에서 지출을 줄이더라도 여행 서비스 지출에 대한 수요를 확인했다는 전망을 제기.한편 애널리스트들은 거시적 역풍에 1분기에는 견고할 것으로 예상하지만 하반기 거쳐 경기 둔화에 따른 수요 위축으로 이어질 가능성을 제기.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 산업재(XLI/+0.2%), 에너지(XLE/+0.1%) 섹터 ETF를 제외한 모든 섹터가 하락세 시현.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 비트코인(BITO/+1.3%)와IPO(IPO/+1.2%), 기술혁신(ARKK/+1.1%), 항공방산(XAR/+1.0%), 주거건축(XHB/+0.2%) 테마 ETF가 큰 폭의 상승세 시현.

EU Market Closing – 02:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

EU Market Top News

- 유럽 증시는 유로존 경제성장 둔화와 중국 수입 급감 및 미국인플레이션에 집중하며 하락

- 독일 규제당국 부동산 시장 스트레스와 은행 불안 경고

- 독일 산업 급락에 따른 하반기 경기침체 우려 확대

- EU 은행당국 EU 은행 미국 보다 엄격한 Basel규제 준수

- SBB 부동산에 대한 배당금 중단

- 이탈리아 미국 정책 강화로 중국 투자 협정 탈퇴 예정

ü10일: 독일 소비자물가지수(CPI)

ü11일: 영란은행(BOE) 통화정책 회의, 영국 산업생산, GDP 발표

EU Market Closing

★ 유럽증시: 금일 유럽증시는 오는 10일 미국의 소비자 물가지수 발표에 관심이 집중. 최근 중국의 무역 데이터 약세에 따른 럭셔리 브랜드 위주의 하락세 시현. 또한 유럽 경제 성장 둔화에 따른 안전자산 선호심리 부각. SBB 주식의 매도로 촉발된 부동산 회사의 급격한 하락을 하락 마감. 또한, 독일의 1분기 GDP 성장이 하향 조정될 것이라는 우려가 확대됨에 따라 시장에 불안을 고조.

★ SBB: 금일 스웨덴의 가장 큰 상업 부동산 업체 중 하나인 SBB의 하락이 부동산 부문에 대한 우려를 확대. S&P Global ratings는 당사에 대한 신용 등급을 정크 등급으로 강등 및 권리 발행 취소에 유동성 우려가 확대되며20% 이상 급락.

★ 영란은행 금리 전망: 이코노미스트 영란은행(BOE) 이번 회의에서 추가 금리인상 가능성 확대. 영국 기준금리 4.25%에서 4.5%로 올릴 것.

★ 독일 규제당국: 은행 불안 및 부동산 시장 스트레스 전망에, 독일의 은행 시스템이 실제 스트레스 테스트를 받고 있으며 상업용 부동산 부문의 상당한 악화를 예측. 높은 금리는 은행의 대차대조표에 긍정적이어야 하지만, 급격한 금리인상과 물가상승으로 은행들이 추가적인 위험을 떠맡을 가능성 있음. 급격한 이자율 상승에 대출금 재융자에 대한 추가 부담 상승 및 최근 재택근무의 유연성이 확대됨에 따라 상업용 부동산에 대한 수요가 낮아짐.

★ 프랑스에 돈을 거는 은행들: 유럽 은행의 회복력이 Brexit 이후 런던에서 프랑스로 투자자를 유치하는데 도움되고 있으며 금융 산업 모든 부문을 유치할 수 있는 중심지로서 혜택을 받고 있음. 프랑스 은행 인사는 유럽 은행이 미국 은행보다 더 강력한 감독을 받고 있으며 시장 혼란 중에 견고하고 안정적인 것으로 입증했다는 발언.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230510052103&gbn=B&res_seq=187730>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월10일 IT 주요뉴스

● Automakers say proposed US emissions rules pose challenges(Reuters)

-완성차 업체들이 미국의 공격적인 자동차 배출가스 감축 목표가 너무 빠른 전기차로의 전환에 의존할 수 있으며 이에 제조 및 공급망에 문제를 일으킬 수 있다고 경고

-GM, 도요타, 폭스바겐, 현대차 등은 전기차 배터리, 모터 및 충전기 공급망의 문제와 소비자들의 저항으로 인해 제조업체들이 EPA의 전기차 침투율 목표를 달성하는 데 어려움을 겪을 것이라 주장

Link: https://bit.ly/3ptI5ae

● [Why] “5년간 23조원”... 中배터리업계, 유럽 투자 늘리는 이유

-NYT에 따르면, 18~22년 유럽에 대한 중국 배터리 회사의 투자액은 175억 달러에 달함. 동 기간 중국의 대유럽 투자액은 609억 유로로 4분의 1 가량이 배터리 분야에 투입

-중국의 대유럽 투자가 확대되는 이유는 유럽 내 전기차 수요가 늘고 있는 가운데 미국에 비해 상대적으로 중국 배터리 기업에 우호적이기 때문임. 다만, 중국의 대유럽 투자 자체는 전반적으로 줄어들고 있음

Link: https://bit.ly/41sw9Tr

● 가성비 中나트륨 배터리에…韓기업 '화들짝'

-배터리업계에 따르면 중국 CATL이 최근 중국 체리자동차에 나트륨 이온 배터리를 납품하기로 함. 비싼 리튬을 저렴한 나트륨으로 대체한 배터리인 '나트륨 배터리'를 통해 가성비 트렌드를 한층 더 주도할 전망

-국내 배터리업계는 이에 부담을 느낄 전망. 국내 3사는 우선 LFP 배터리 시장에 진출하는 한편, 강점이 있는 NCM계 연구를 강화할 것

Link: https://bit.ly/41oHAMb

● 삼성SDI·GM 美 배터리 합작공장, 인디애나行 유력

-미국 인디애나주가 삼성SDI와 GM의 합작공장 후보지로 부상. GM이 배터리 파트너사를 LG에서 삼성으로 교체한 후에도 현지 시의회는 동일한 세금 감면 혜택을 약속하며 구애하는 양상

-양사는 우수한 교통 인프라를 갖춘 '인디애나 엔터프라이즈 센터' 내 부지 취득을 모색하는 것으로 알려짐. 삼성SDI가 해당 부지를 확정할 시 인디애나주에서만 두 번째 투자가 성사

Link: https://bit.ly/3NPQajU

● 갤럭시 Z플립5, 외부 화면 확 커진다

-매일경제 취재를 종합하면 삼성전자는 올해 하반기 공개할 갤럭시 Z폴드5와 Z플립5 시리즈 가운데 플립5에서 대대적인 변화를 시도한 것으로 파악

-외부화면을 대폭 키우고 카메라를 제외한 전면부 전체를 디스플레이로 채움. 이에 늘어날 배터리 소모량도 배터리 용량 확대와 초절전 기술력으로 해결

Link: https://bit.ly/3VS0UQU

● iPhone 16 Pro and Pro Max to Feature Larger 6.3-Inch and 6.9-Inch Displays(Macrumors)

-로스 영에 따르면 24년 출시될 아이폰16 pro와 아이폰16 pro 맥스 모델은 각각 약 6.3인치와 6.9인치 디스플레이 크기를 특징으로 할 것. 이는 아이폰 역대 최대 크기가 될 것

-표준형과 플러스 모델에도 더 큰 디스플레이가 탑재될 지 여부는 밝히지 않음

Link: https://bit.ly/3pqc3fw

● Zhen Ding cautious about 1H23 business prospects(Digitimes)

-PCB 기판 업체인 Zhen Ding Technology는 가전 산업 공급망 전반에 걸쳐 재고 조정이 진행 중이며 올해 상반기 사업 전망에 대해 신중한 입장을 표명

-Zhen Ding은 23년 2분기에 매출이 바닥을 찍고 연간으로 flat한 성장을 예상. AI 및 서버 장치 어플리케이션과 자율 주행은 하이엔드 PCB에 대한 수요를 증가시킬 것이며, 이는 회사가 성장 잠재력이 있다고 보는 부문임

Link: https://bit.ly/3LRUOLs

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230510』

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《📌Today's Topic》

수요예측·청약 흥행에도 힘 못쓰는 못난이 공모株

https://naver.me/xi5DWqwa

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “이달 IPO에 나서는 기업들은 오버행 리스크도 없고 반도체, 인공지능(AI) 관련 기업들이 포진해 있어 1분기와 마찬가지로 공모주 시장의 분위기가 좋을 것”이라며 “기가비스는 중형주이지만 피어그룹(비교기업)이 조단위인 점을 감안하면 상대적으로 저렴한 가격 메리트가 부각될 가능성이 커 보인다”고 말했다.

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★ 금일 일정 ★

 05/09~10 기가비스 수요예측⚖️

 05/09~10 씨유박스 청약🖨

 05/10~11 모니터랩 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/10~11 모니터랩 청약🖨

 05/11 트루엔 납입🏧

 05/12 씨유박스 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 프로테옴텍(키움증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월9일] “5~7월은 원래 상승기”/ 엇갈린 루시드·팰런티어 주가/ “소·돼기고기값 낮췄는데”…타이슨 푸즈 충격/ “이 항공사 주가, 두 배 뛸 것”

美 신용압박 시작”…“패밀리오피스 투자기회 엿본다” [김영필의 3분 월스트리트]

8일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 4월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 은행들의 대출기준이 강화하고 있다는 소식에 혼조세로 마... 서울경제 | 2023-05-09 06:42

뉴욕증시, 4월 CPI 경계 속 혼조 마감…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리..

뉴욕증시는 8일(현지시간) 혼조 마감했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 55.69포인트(0.17%) 하락한 3만3618... 한국경제TV | 2023-05-09 06:36

[뉴욕증시]끈적한 물가 와중에…연준 "급격한 신용위축 가능성"

미국 뉴욕 증시가 혼조를 보였다. 이번주 줄줄이 나오는 주요 물가 보고서를 대기하며 보합권에서 움직였다. 시장은 좀처럼 떨어지지 않는 인플레이션... 이데일리 | 2023-05-09 06:17

10일 4월 CPI 앞두고 숨죽인 뉴욕증시…S&P500 0.05%↑[데일리국제금융시장]

뉴욕증시는 이번주 발표된 인플레이션 관련 지표를 기다리면서 혼조세를 보였다. 은행권 불안에 따른 신용경색 위험이 여전하지만 고용시장은 호조를 보... 서울경제 | 2023-05-09 05:55

뉴욕증시, CPI 경계 속 혼조…나스닥 0.18%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 이번 주 예정된 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 좁은 범위에서 움직이다 혼조세로 마감했다. 8일(미 동... 연합뉴스 | 2023-05-09 05:45

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 4월 CPI 경계 속 혼조 마감…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305090004&t=NN>

2023년 5월 9일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 1분기 미 대출 담당자들이 대출 기준을 높인 것으로 조사됐습니다.

(2) 버크셔헤더웨이가 BYD 지분율을 10% 아래로 낮췄습니다.

(3) 내일 밤 4월 CPI 발표를 앞두고 주식시장이 움직이지 않았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.490%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 51.9조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.02% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,319.95원 (-1.20원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

(2023.05.09) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.09   이상규

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아반도체 지수 실시간 제공

US Market Top News

- 미 연준 대출 서베이 “1분기” 대출 기준 강화에 따른 수요 약화.

- 워싱턴 회담서 부채한도 협상 진전 여부에 주목

- 재닌 옐런 재무부장관 의회 한도 높이는 것 말고 부채한도 교착상태 해결하기 어려워.

- 오는 10일 미국의 소비자물가지표(CPI) 발표와앞두고 안전자산선호심리 부각

- 이번주 FDIC 예금보험기금재충전 및 소액 대출 기관의 수수료 부담 고려안 발표 예정

- 국립해양대기청 올여름, 가을 엘니뇨에 따른 이상기후에 직면할 것이라는 전망

ü 도매 재고 (MoM) 0.0% vs 0.1%(예상치),0.1%(이전치)

ü 버크셔 해셔웨이 B(BRK.B): 매출 120.151b vs79.776b(예상치)

ü 10일: 소비자물가지표(CPI), 디즈니(DIS) 실적 발표

ü 11일: 생산자물가지표(PPI), 신규실업수당 청구건수

US Market Closing

★ 미국증시: 금일 미국증시는 소비자물가지표(CPI) 발표를 앞두고 혼조 마감. 금일 바이든 대통령은 백악관서 부채 한도 상향에 대한 회담을 진행.

★미 연준 대출 서베이: 금일 미 연준(Fed)의 대출 담당자 서베이에 따르면 1분기 은행들의 대출 기준이 타이트해지고 대출 수요가 낮아진 것으로 확인됨. 상업및 기업 대출에 대한 조건이 타이트해져, 작년 4분기 44.8%에서 올해 1분기 16%로상승. 상업 및 기업 대출 수요는 1분기 55.6^ 줄어 2009년 금융위기래 최대 감소폭 기록. 3월 미국 지역은행 여파로 은행 신용 강화가 심화될 경우 미국 경제가 침체에 빠질 것으로 전망 됨.

★ 부채 한도 우려: 부채 한도 상향이 지연되면서 미국의 디폴트 사태에 대한 긴장이 고조. 이르며내달 1일 정부 재정이 바닥날 위험이 있다는 재닛 옐런 재무부의장의 경고에 부채 한도에 대한 우려가고조됨. 디폴트가 발생할 경우 830만명의 실직자가 발생하고, 주식시장이 40%이상 급락하는 등 미국 경제에 상당한 위기로 이어질것이라는 전망. 한편, 공화당의 2024년 예산안 1800억 달러 삭감 요구에 민주당은 어떠한 극적타격을 이뤄낼 지가 시장이 관심을 가지는 중.

★ 경기 침체 확률: 전문가들은 최근 지역 은행의 우려에 따른 신용 경색과, 부채한도교착 등에 의한 경기 경착륙 우려. 미 연준(Fed)의 긴축과은행 도산의 영향으로 인해 소기업과 상업용 부동산 등에 큰 타격을 미칠 것으로 전망. 또한, 미국의 당파적 대치 상황이 극심한 재정적 스트레스를 고조 시키고 이에 따라 채무 불이행에 따른 우려가 확산. 제기됨. 지난주 발표된 미국의 노동시장의 견고함과 임금 상승이 근원인플레이션을 상승시키는 촉진제가 될 수 있음. 부채 대비 경제성장률이 급격하게 증가하는 것으로 보임에따라 경기 침체 확률이 확산됨.

★ 엘니뇨 이상 기후: 국립해양대기청은 오는 5월과 7월사이 극한 기상 시스템이 발생할 확률이 62%에서, 가을80%로 상승할 것으로 전망. 이는 폭풍과 홍수가 캘리포니아남부를 강타하며 식량과 에너지 생산에 피해를 입힐 것이며, 세계적으로 아시아 일부 지역의 가뭄과 남미, 아프리카의 폭우로 인한 수확 감산이 포함됨. 엘니뇨에 따른 상품가격 인플레이션에 4% 포인트를 추가시킬 수 있다는 전망을 제기.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 커뮤니케이션(XLC/+1.0%), 자유소비재(XLY/+0.4%), 금융(XLF/+0.2%), 에너지(XLE/+0.1%) 섹터 ETF가 상승세 시현.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 IPO(IPO/+2.6%)와기술혁신(ARKK/+1.1%) 테마 ETF가 큰 폭의 상승세시현. IPO(IPO) 테마 ETF 내 도어대시(DASH/+6.2%)와 클라우드플레어(NET/+5.1%)가 큰폭의상승.  

EU Market Closing – 02:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

EU Market Top News

- 영란은행(BOE) 통화정책 회의 앞두고 혼조 마감

- 독일 경기침체 우려 확대

- 유럽연합(EU) 최고법원 다음 달 폴란드 은행의 레거시 대출 판결 예정

- EU 러시아 전쟁 지원 7개 중국 기업에 대한 제제 계획

ü10일: 독일 소비자물가지수(CPI) 예정

ü11일: 영란은행(BOE) 통화정책 회의, 영국 산업생산, GDP 발표

EU Market Closing

★ 유럽증시: 금일 유럽증시는 오는 11일 영란은행(BOJ)의통화정책 회의를 앞두고 혼조 마감.

★ 유로존 금리 전망: 대부분의 이코노미스트는 ECB가7월까지 2차례의 금리인상을 단행할 것이라는 의견이 지배적이며최종 금리 4%에서 멈출 것으로 전망. 유럽 중앙은행 수석경제학자 필립 레인은, 유로존의 인플레이션이 올해 걸쳐 급격하게 둔화될 것으로 예상하지만, 근본적인 상품 서비스 가격의 성장 모멘텀이 유지되며 근원 소비자물가가 높은 수준에 머무를 것으로 전망.

★ 영란은행 금리 전망: 영란은행이 오는 11일25bp의 금리 인상을 단행할 것이라는 전망이 확대. 또한, 유로존 주요국의 통화정책 회의를 대거 앞두고 매파적 기조를 나타낼 것이라는 전망이 확산됨.

★독일 경기침체: 독일의 산업 부문의 호조세가 서서히 악화될 조짐을보이며, 유럽의 최대 경제대국에 대한 경기 침체 우려가 확산되며, 독일증시는 하락 마감. 독일의 23년 자동차 부문이 약세로 돌아서며월별 산업 생산이 크게 감소. 전문가들은 소매 판매와 수출이 감소한 점을 감안할 때 독일의 1분기 경제 활동이 하향 조정될 가능성이 높다는 전망을 제기

★ 유럽연합(EU) 최고법원 폴란드 래거시 대출 판결: 폴란드대출 기관에서 스위스 프랑 레거시 대출으로 인한 위험을 이유로 무디스는 폴란드의 밀레니엄은행의 장기 예금 등급을 하향조정하고, 전망을 “부정적”으로변경. 유럽 연합의 최고 법원이 지난달 스위스 프랑으로 표시된 모기지를 가진 폴란드 대출자들의 편에 서며, 해당 사건으로 폴란드 은행이229억달러 손실을 입을 것으로 전망됨.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230509053055&gbn=B&res_seq=187699>

05/09 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,618.69p (-55.69p, -0.17%)

- S&P500: 4,138.12p (+1.87p, +0.05%)

- NASDAQ: 12,256.92p (+21.51p, +0.18%)

- 러셀2000: 1,754.47p (-5.41p, -0.31%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.55 (-0.04, -0.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.41 (+0.02, +0.05%)

- Eurex kospi 200: 330.05p (+0.05p, +0.02%)

- NDF 환율(1개월물): 1,320.05원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,024.41 (+16.72, +0.56%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.395 (+0.181, +0.18%)

- 유로/달러: 1.1004 (-0.0015, -0.14%)

- 달러/엔: 135.09 (+0.29, +0.22%)

- 파운드/달러: 1.2618 (-0.0018, -0.14%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9991% (+8.5bp)

- 5년물: 3.4861% (+7.6bp)

- 10년물: 3.5052% (+6.8bp)

- 30년물: 3.8208% (+6.7bp)

- 10Y-2Y: -49.39bp (1.70bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*05   (-0*05 , -0.17%)

- 5YR T-Notes: 109*29   (-0*12 , -0.34%)

- 10YR T-Notes: 115*05 1/2 (-0*16 1/2, -0.45%)

- US T-Bonds: 129*28   (-1*31 , -0.79%)

- Ultra US T-Bonds: 138*06   (-1*13 , -1.14%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.16 (+1.45, +2.03%)

- 브렌트유: 77.01 (+1.31, +1.74%)

- 금: 2,033.20 (+3.20, +0.16%)

- 은: 25.83 (-0.13, -0.50%)

- 아연(LME, 3M): 2,686.50 (휴장)

- 구리: 392.95 (+4.05, +1.04%)

- 옥수수: 596.50 (-1.00, -0.17%)

- 밀: 654.00 (-7.75, -1.17%)

- 대두: 1,433.75 (-2.00, -0.14%)

*동 자료는 2023년 5월 9일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 9일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 둔화 우려 불구 개별 종목 장세 속 혼조 마감

미 증시는 지난 금요일 상승에 따른 일부 매물이 출회된 가운데 뉴욕 연은이 발표한 소비자 기대조사에서 가계지출 전망이 둔화되었다는 점이 부각되며 경기 둔화 우려 속 장 초반 하락하기도 했음. 그렇지만, 이보다 소비자 물가지수 등 주요 지표 발표를 앞두고 제한적인 등락 속 종목 장세를 보이며 보합권 등락. 오후 들어 연준의 대출 관행 보고서에서 대출 조건이 광범위하게 강화되었다는 소식에 잠시 약세폭을 확대하기도 했으나 재차 매수세가 유입되며 결국 시장은 혼조 마감(다우 -0.17%, 나스닥 +0.18%, S&P500 +0.05%, 러셀2000 -0.31%)

변화요인: ①소비자기대조사 ②연준의 은행 대출 관행 보고서

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230509055821267_3533

*특징 종목: 사이버 보안회사, AI 관련주 강세 속 MS는 부진

버크셔 해서웨이(+0.70%)는 1분기 영업이익이 전년 대비 12.6% 증가하는 등 견고한 실적 발표에 힘입어 강세. 클라우드 보안 회사인 지스케일러(+20.63%)는 견고한 실적과 가이던스 상향 조정으로 급등. 여기에 포티넷(+2.31%)에 대해 BOA가 실적 기대로 투자의견을 상향 조정하자 사이버 보안 회사들의 강세를 견인. 크라우드스트라이크(+8.13%), 팰로앨토(+4.13%) 등도 동반 상승.

AMD(+5.79%)는 전일 AI 산업에 대해 반응을 보이며 상승세를 이어가고 있음. 특히 엔비디아(+1.64%)의 상승폭에 비해 저조했다는 점이 매수세를 촉발했으며, 이러한 기조가 지속될 것으로 전망된다는 분석도 긍정적인 영향. C3.AI(+2.83%), 깃랩(+9.02%)은 물론 알파벳(+2.08%), 메타(+0.21%) 등도 강세를 보임. 특히 검색시장 강화를 위한 알파벳의 AI 채팅과 짧은 비디오 클립 추가 계획도 강세 요인. 다만, MS(-0.64%)는 일부 차익 매물과 알파벳의 계획에 하락했으며 마이크론(-0.59%), AMAT(-0.27%) 등 여타 반도체 종목군도 부진한 모습을 보이는 등 차별화 진행

반면, 타이슨 푸드(-16.41%)는 예상을 하회한 실적과 가이던스 하향 조정으로 급락. 의약품 제조업체인 캐털란트(-25.74%)는 실적 발표를 미루고 가이던스를 크게 하향 조정할 것이라는 소식이 전해지자 급락. BOA도 빠른 회복에 대한 확신이 부족하다며 투자의견을 하향 조정한 점도 부담. 더불어 다나허(-1.32%)가 더 이상 인수를 고려하지 않는다는 보도도 급락 요인 중 하나이며 다나허도 동반 하락.

05/09 한국 증시: 미국 부채 한도 협상 등을 기다리며 매물 소화 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.06% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,320.05원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.02% 상승. KOSPI는 보합권 출발 예상.

미 증시가 경기 침체에 대한 우려가 부각되었음에도 개별 종목에 주목하며 보합권 등락을 보여 한국 증시 또한 이러한 종목 장세가 진행될 것으로 전망. 특히 미 증시에서 AI 관련 종목군 중심으로 강세를 보였다는 점을 감안 관련 종목 중심으로 견고한 모습을 보일 것으로 기대.

그렇지만, 연준이 미국 은행들의 대출 요건 강화 관련 보고서를 발표해 향후 미국 경기 둔화 속도가 빠르게 진행될 수 있음을 확인한 점은 한국 증시에 부담. 특히 수출 의존도가 높은 한국 경제에서 미국의 경기 둔화와 한-중 관계 불안 등으로 수출 감소가 확대될 수 있다는 점은 대형 수출 기업들의 실적 둔화 우려를 자극할 수 있기 때문.

여기에 미국 소비자 물가지수를 비롯해 주요 경제지표 발표를 앞두고 있어 적극적인 대응 보다는 관망세가 진행될 수 있다는 점도 주목해야 할 듯. 특히 미국 소비자 물가지수가 가솔린 가격 반등으로 예상보다 높아질 수 있어 변동성 확대 가능성이 높아질 수 있기 때문. 더 나아가 오늘 바이든 미 대통령과 의회 지도부가 부채한도 협상을 위한 회동을 앞두고 있다는 점도 부담. 당장 관련 우려를 해소되기 보다는 불안 심리를 자극할 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 보합권 출발이 예상되나 주요 변수를 앞두고 관망 속 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망.

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월9일 IT 주요뉴스

● 현대차·SK온 美 배터리 합작공장, 소득 인센티브 '1200억' 받는다

-바토우카운티개발청(DABC)은 현대차-SK온 배터리셀 합작공장 건설에 대한 주정부의 보조금을 승인. 규모는 공개되지 않았지만, 현지에서는 최소 연봉인 3만 1,300달러의 일자리를 창출해낼 시 소득세 공제 혜택만 9,200만 달러에 달할 것

-DABC는 현대차,SK온-조지아 주정부간 MOU와 PAA(일자리 창출 규모에 따라 인센티브를 명시한 약정)를 승인. 신공장은 25년 하반기부터 가동될 예정

Link: https://bit.ly/3nHoS4w

● [단독] 현대차·LG엔솔, 이달 美배터리 공장 확정

-현대차 그룹과 LG에너지솔루션이 이달 미국 배터리 합작 공장 설립 방안을 확정할 것. LG에너지솔루션은 오는 26일 이사회를 열고 현대차그룹과의 미국 내 배터리 합작공장 투자 안을 의결할 계획

-이번 합작공장은 현대차그룹 전용 전기차 공장인 '메타플랜트 아메리카' 인근에 들어설 것이며, 생산능력은 30GWh 내외

Link: https://bit.ly/44DcCmi

● ‘현대차 대응 강화’ SK온 서산공장 증설 스타트

-SK온이 충남 서산 배터리 공장 생산능력을 현재 5GWh에서 10GWh로 2배 확장하는 설비 증설에 착수. 2공장 내 4~7호 생산라인 개조와 3공장 신설을 추진

-2공장 라인에 들어갈 장비 선정 및 발주가 조만간 이뤄질 것. 3공장 설비들은 조만간 입찰을 시작해 하반기 발주될 예정

Link: https://bit.ly/3nKj0aH

● 삼성전기, 임금 4.1% 인상 전망…“삼성전자 기준 맞춘다

-삼성전기는 현재 삼성전자와 비슷한 인상률로 임금협상을 진행 중. 4.1% 선에서 마무리 될 예정

-업계 관계자는 항상 삼성전자와 비슷하게 임금인상률이 결정되어왔고 올해도 이 기조가 이어질 것이라 전망. 한편, 삼성디스플레이 노사도 최근 기본 인상률 2%에 개인별 평균 성과 인상률 2.1% 수준의 인상에 합의

Link: https://bit.ly/3VLmMNN

● “갤럭시 3대 팔아야 아이폰 1대 이익”… 삼성전자, 스마트폰 평균판매가 올려 수익성 방어 총력전

-삼성전자가 스마트폰 사업의 수익성을 개선하기 위해 ASP를 높이는 전략에 힘을 싣고 있음. 애플 아폰의 3분 1 수준에 불과한 삼성전자의 ASP가 높아져야 출하량 감소에도 성장세를 유지할 수 있기 때문

-삼성전자의 올 2분기 스마트폰 실적은 프리미엄 제품을 통한 Mix 개선으로 ASP가 늘어난 게 긍정적으로 작용할 것. SA는 2분기 삼전 스마트폰 ASP를 320달러(+13.9% YoY)로 예상. 3분기에는 갤럭시 폴드5와 플립5를 앞세워 ASP를 더 끌어올릴 계획

Link: https://bit.ly/3HMWnsY

● Zhen Ding cautious about 1H23 business prospects(Digitimes prime)

-PCB manufacturer Zhen Ding Technology has expressed caution about its business prospects for the first half of this year, citing the ongoing inventory adjustments throughout the consumer electronics industry supply chain.

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230509』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

[시그널] 기관투자자 트루엔 청약 한 때 ‘먹통’…주관사 “일시적 업무 지연”

https://m.sedaily.com/NewsView/29PI1EZY0B

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “상장 주관사들이 기업공개(IPO) 흥행에는 신경을 많이 쓰지만 정작 청약 등 전산 관리에는 상대적으로 비용을 쓰지 않으려 한다”며 “이번 같은 일은 처음 겪는다”고 지적했다.

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《📌Today's Topic2》

[변죽만 울린 IPO 제도개선]

의무보유 배정 원칙, 해외 기관투자자 '반사이익'

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202305021711210120101563

🎙어디 감히 천한 국내 기관투자자들이 공모주를 외국인투자자 보다 더  빨리 매도하려 해?

한국은 동방예의지국이니까 예의를 갖춰서 외국인 투자자에게 우선 매도 할 수 있는 기회를 주도록 아예 법규정을 개정하게나,

알겠나?

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★ 금일 일정 ★

 05/08~09 트루엔 청약🖨

 05/09~10 기가비스 수요예측⚖️

 05/09~10 씨유박스 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/09~10 기가비스 수요예측⚖️

 05/09~10 씨유박스 청약🖨

 05/10~11 모니터랩 청약🖨

 05/11 트루엔 납입🏧

 05/12 씨유박스 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 프로테옴텍(키움증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월6일] 팩웨스트 숏스퀴즈/ 다음주 소비자물가 핵심/ 불러드 “연착륙”/ 차값 또 올린 테슬라/ 하루 7배 뛴 스폰지밥 코인…밈코인 부활?

'애플 깜짝실적' 뉴욕증시 상승…지역은행들 주가 폭등 [뉴욕증시 브리핑]

미국 뉴욕증시가 대장주 애플의 강세에 상승했다. 최근 폭락했던 중소 지역은행들의 주가도 크게 올랐다. 5일(현지시간) 뉴욕증시의 다우존스30 산... 한국경제 | 2023-05-06 07:33

“美 침체, 지역은행이 마지막 퍼즐”…“연준 행동판단 쉽지는 않아” [김영필의 3분 월스트..

? 5일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 4월 고용이 예상보다 강하고 지역은행 주식이 회복하면서 상승 마감했습니다. 나스닥이 2.25%... 서울경제 | 2023-05-06 06:48

美 뉴욕 증시, 상승 마감… 고용 호조·애플 실적 영향

미국 뉴욕증시는 고용 호조가 이어진 가운데 애플의 호실적과 지역 은행주들의 반등 소식에 상승했다. 5일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에... 조선비즈 | 2023-05-06 06:21

뉴욕증시, 애플 덕에 한주만에 웃었다...은행주까지 급반등

'대장주' 애플의 호실적에 미국 뉴욕증시가 오랜만에 웃었다. 은행 위기 공포감이 진정되고 노동시장의 견고함을 재확인한 것도 투자자들에게 안도감을... 한국경제TV | 2023-05-06 06:08

뉴욕증시, 고용·애플·은행 강세에 상승…나스닥 2.25%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 고용이 강한 모습을 유지한 가운데, 애플의 실적 호조와 지역 은행주들의 반등 소식에 상승했다. 5일(미... 연합뉴스 | 2023-05-06 05:47

애플 덕분에 한 주 만에 웃은 뉴욕증시…나스닥 2.3%↑

'호실적' 애플 5% 가까이 급등…강력한 고용지표에 침체우려도 진정 팩웨스트 82%↑ 등 지역은행주 급반등…유가 4%↑·금값 1.5%↓ 강건택 ... 연합뉴스 | 2023-05-06 05:45

[뉴욕증시]역시 애플…긴축 우려 딛고 위험선호 살렸다

미국 뉴욕 증시가 애플발(發) 빅테크 강세에 일제히 반등했다. 최근 폭락했던 중소 지역은행들의 주가는 반대로 폭등하면서 투심을 떠받쳤다. 노동시... 이데일리 | 2023-05-06 05:40

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 美 은행 위기·4월 CPI 주목…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305080003&t=NN>

2023년 5월 8일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 워렌 버핏이 올해 사업 수익은 감소하고 투자 수익은 증가할 것이라고 말했습니다.

(2) 미 4월 고용지표가 예상을 살짝 웃돌았고 금리는 상승 달러는 하락했습니다.

(3) 애플이 1분기 아이폰 호조에 힘입어 5% 올랐습니다. 전고대비 -4.6%입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.477%p (+0.053%p)

한국 고객예탁금, 51.1조원 -3.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,315.71원 (-6.89원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/08 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,674.38p (+546.64p, +1.65%)

- S&P500: 4,136.25p (+75.03p, +1.85%)

- NASDAQ: 12,235.41p (+269.01p, +2.25%)

- 러셀2000: 1,759.88p (+41.07p, +2.39%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.59 (+1.03, +1.70%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.39 (+0.52, +1.34%)

- Eurex kospi 200(5/4): 325.00p (-0.80p, -0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,315.71원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,007.69 (+66.06, +2.25%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.214 (-0.185, -0.18%)

- 유로/달러: 1.1019 (+0.0007, +0.06%)

- 달러/엔: 134.80 (+0.51, +0.38%)

- 파운드/달러: 1.2636 (+0.0062, +0.49%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9139% (+12.4bp)

- 5년물: 3.4104% (+8.2bp)

- 10년물: 3.4370% (+5.8bp)

- 30년물: 3.7535% (+2.4bp)

- 10Y-2Y: -47.69bp (6.53bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*11 1/4 (-0*12 , -0.37%)

- 5YR T-Notes: 110*09 3/4 (-0*22 1/4, -0.63%)

- 10YR T-Notes: 115*23   (-0*27 , -0.72%)

- US T-Bonds: 130*31   (-1*27 , -0.88%)

- Ultra US T-Bonds: 139*25   (-1*28 , -0.8%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 71.34 (+2.78, +4.05%)

- 브렌트유: 75.30 (+2.80, +3.86%)

- 금: 2,024.80 (-30.90, -1.50%)

- 은: 25.93 (-0.30, -1.13%)

- 아연(LME, 3M): 2,686.50 (+64.00, +2.44%)

- 구리: 388.30 (+2.00, +0.52%)

- 옥수수: 596.50 (+7.50, +1.27%)

- 밀: 660.25 (+15.25, +2.36%)

- 대두: 1,436.50 (+18.75, +1.32%)

*동 자료는 2023년 5월 7일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 8일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 애플, 고용, 은행, 불라드 총재까지 호재 유입되며 강세

미 증시는 애플(+4.69%)이 실적 발표 후 급등한 가운데 미국 비농업 고용자수 발표로 경기 침체 우려가 완화된 점 등이 부각되며 상승 출발. 여기에 주요 투자 은행들이 최근 급락한 지역은행들을 중심으로 과매도 상태라며 투자의견을 상향 조정한 데 힘입어 금융주가 급등한 점도 투자 심리에 긍정적인 요인. 더불어 오후에 불라드 세인트루이스 연은 총재가 6월 금리 동결에 대해 열린 마음으로 데이터에 의존할 것임을 언급하는 등 과거의 강력한 매파적인 발언에서 한발 물러선 모습도 우호적인 영향(다우 +1.65%, 나스닥 +2.25%, S&P500 +1.85%, 러셀2000 +2.39%)

변화요인: ①애플, 테슬라, 지역은행, 불라드 ②고용보고서

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230507114155170_3533

*특징 종목: 애플, 테슬라, 엔비디아, 지역은행 급등

애플(+4.69%)은 실적 발표를 통해 아이폰 판매와 중국에서의 매출이 예상을 상회하자 급등. 테슬라(+5.50%)는 4월 중국에서 인도량이 전월 대비 14.7% 감소했다는 소식에도 불구하고 모델 S와 X에 대해 가격 인상을 발표하자 급등. 포드(+3.72%)는 연간 15만대 생산 계획의 일환으로 F-150 라이트닝 트럭 주문을 개시할 것이라는 소식에 상승. 소피파이(+8.25%)는 예상보다 양호한 실적 발표 후 많은 투자 회사들이 투자의견과 목표주가를 상향 조정한 데 힘입어 급등.

AMD(+3.73%)은 MS(+1.72%)와의 협력을 발표한 이후 상승 지속. 경쟁 업체인 엔비디아(+4.06%)는 AI 산업의 확대가 지속되며 수혜가 지속될 수 있다는 점이 재 부각된 가운데 MS가 AMD와의 협력을 부인하자 강세. AMAT(+3.21%), 브로드컴(+3.27%), 마이크론(+1.19%) 등 여타 반도체 업종의 강세도 이어져 필라델피아 반도체 지수는 2.25% 상승.

JP모건이 예금 유출 완화 및 과매도를 이유로 투자의견을 비중 확대로 발표한 웨스턴 얼라이언스(+49.23%), 코메리카(+16.76%), 자이언스(+19.22%)가 급등했으며, 이에 힘입어 전일 급락했던 팩 웨스트 뱅코프(+81.70%)가 80% 넘게 급등했으며 이스트 웨스트(+6.81%), 트루이스트 파이낸셜(+9.46%), 케코프(+10.08%) 등 지역은행들도 동반 상승.

반면, 마이크로칩 테크(-1.12%)는 모건스탠리가 목표주가를 하향 조정한 여파로 하락. 모놀로닉 파워(-10.39%)는 양호한 실적 발표 불구 재고 수준에 대한 우려가 부각되자 급락. 리프트(-19.27%)는 부진한 가이던스 발표로 급락

05/08 한국 증시: 상승 출발 후 매물 소화 과정 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF는 지난 목요일 0.8% 상승에 이어 1.70% 상승했으며 MSCI 신흥 지수 ETF도 지난 목요일 0.80% 상승에 이어 1.34% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,315.71원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 휴장. KOSPI는 1% 내외 상승 출발 예상.

미 증시가 애플과 테슬라, 엔비디아 등 대형주가 긍정적인 이슈로 큰 폭으로 상승을 한 점은 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 여기에 JP모건 등 일부 투자회사들이 지역은행들에 대한 투자의견을 상향 조정하자 급등하는 등 지역은행 리스크가 완화된 점도 긍정적.

여기에 필라델피아 반도체 지수가 2.25% 상승하고 러셀2000지수가 2.39% 상승한 가운데 달러화와 엔화는 약세, 금과 채권가격은 하락하는 등 위험자산 선호심리가 높아진 점도 우호적. 물론, 여전히 미국의 부채 한도 협상을 둘러싼 정치 불확실성, 미국의 소비자 물가지수 반등 우려 등이 상존해 지수의 강세가 연속성을 보일 가능성은 크지 않음.

그럼에도 위험 자산 선호심리가 높아진 점은 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점도 긍정적. 이를 감안 한국 증시는 1% 내외 상승 출발 후 미국의 물가지표 및 개별 기업 실적 발표 등에 주목하며 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망.

(2023.05.06) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.06  이상규

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

US Market Top News

- 지난 날 장 후 애플(AAPL)이 시장의 컨센을 상회하는 EPS와 매출을 기록하며 증시에 상승 압력으로 작용

- 미국 지역은행 우려 해소에 급등: 팩웨스트(PACW/+81.70%), 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(WAP/+49.07%)

- FDIC 다음주 예금보험기금 재충전 및 소액 대출 기관의 수수료 부담 등에 대한 대안 발표 예정

- 미 실업률 1969년 이후 최저치 기록

- 미 1-Year CDS 지난1월 대비 10배 상승.

- 7월 만기도래 T-bill 수익률 60-90bp, 상환시 프리미엄 위험 존재, 오는 화요일 이에 대한 의회 회담이 예정

ü4월 실업률: 3.4%, 3.6%(예상치), 3.5%(이전치)

ü4월 비농업부문고용자수 변동: 253,000, 185,000,000예상치), 236,000(이전치)

ü 4월시간당 평균 임금(MoM): 0.5%, 0.3%(예상치), 0.3%(이전치)

US Market Closing

★ 미국증시: 금일 미국증시는 지난 미 연준(Fed)의 금리인상과 지역은행 우려 위기를 소화하며 상승 마감. 지난날 장 후 발표된 애플(AAPL)의 호실적에 대형주들의 실적 발표를 앞두고 증시에 기대감에 상승을 이끈 것으로 분석됨

★ 노동시장: 지난 수요일 FOMC 회의 이후 연설에서 파월 의장은 노동시장의 열기가 식고 임금상승이 둔화세에 있어, 오는 6월 FOMC회의서 금리 인상을 중단가능성이 있지만 한차례 인상에 대한 가능성 또한 열어 둠. 금일 발표된 실업률, 비농업고용지수, 평균임금이 시장의 예상치를 벗어나는 실적을 발표. 실업률은 1969년 이후 최저치를 기록하였고, 비농업 부문 고용지수는 예상치인185,000건을 크게 상회하며 253,000건으로 집계됨. 시간당 평균임금 또한 상승하며 노동 시장 탄력성과 새로운 인플레이션 압력의 징후를 보이며 오는 6월 한차례의 금리 인상이 진행 될 것이라는 전망이 확대됨.

★지역은행: 금일 팩웨스트(PACW)와 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(WAL)가 매각 검토에 2연일 연속 50% 가량 하락함. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프는 금일 FT의 매각설에 대한 보도를 부인하며 장중 50%이상 급등. 팩웨스트의 2031년 만기 후순위 채권이 급등하며 주가가 88%이상 급등하며 주가 상승에 박차를 가함. 두 은행은 실리콘밸리 은행이나 퍼스트리퍼블릭과 다르게 뱅크런 사태가 발생하지 않았고, 퍼스트리퍼블릭 인수에 따른 우려 확산이 주가하락을 주도한 것으로 분석됨. 또한 미 연방정부가 은행 공매도 모니터링을 통해 관리하고 있으며, FDIC가 소형 은행에 보호 대안을 가져올 예정.

★ 부채한도: 지난 1일 재닛 옐런 재무장관이 오는 6월 미국의 부채 한도에 다다를 것이라는 경고. 부채 한도 교착 상태의 결과에 대한 우려의 확대로 단기 금리가 상승하고 3개월 금리와 10년 금리 사이의 격차가 벌어짐. 이달 말 만기 T-Bill의 수익률이 ~4.5%로 예상되지만, 오는 6월과 7월 만기 도래 국채의 경우 60-90bp의 프리미엄이 붙어 시장에 긴장을 고조 중. 민주당 부채상한 한도 요청을 하였지만 하원인 공화당이 24년 예산안1800억달러 삭감을 요구함에 따라 합의가 이루어지고 있지 않는 중.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 지난 수요일 금리 인상과 신용 경색을 소화하며 일제히 상승. 특히 에너지(XLE/+2.7%)와 IT(VNQ/+2.5%) 섹터 ETF가 큰폭의 상승.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 또한 일제히 상승 마감. 특히 은행(KRE/+6.4%)와 기술혁신(ARKK/+2.1%) 테마ETF가 큰 폭의 상승세 시현. 지역은행에 대한 불안이 다소 완화되며 은행(KRE) 테마 ETF가 상승세를 보인 것으로 분석.

EU Market Closing – 02:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

EU Market Top News

- 유로존 대형 리테일 소매기업의 호실적이 유럽 증시에 훈풍

- 유로존, 프랑스, 이탈리아 소매판매 실적 저조

- 프랑스 중앙은행 ECB 금리 인상 기조 이어갈 것

ü 4월 유로존 소매판매(MoM): -1.2%, -0.2%(예상치), -0.8%(이전치)

ü 4월 유로존 소매판매(YoY): -3.8%, -3.3%(예상치), -3.0%(이전치)  

ü 아디다스 AG 실적: €5.274b, €5.057b(예상치),

EU Market Closing

★ 유럽증시: 금일 유럽증시는 아디다스 AG 그룹이 시장의 컨센서스를 상회하는 실적 발표하며 지난 날 유럽중앙은행(ECB)의 매파 기조를 소화하며 일제히 상승 마감.

★ 유로존 소매판매: 금일 발표된 유로존 소매판매가 -1.2%로 예상치인 -0.2%를 크게 하회하며 높은 금리와 물가 상승으로 인한 소매 저하를 나타냄. 이어 프랑스와 이탈리아 소매판매 또한 시장의 예상치를 하회함. 식음료, 담배, 자동차 연료 등의 필수 소비재에서의 소비 하락세가 인플레를 낮추는데 기여할 것이라는 전망이 증시에 상승 압력으로 작용.

★ 금리소식: 프랑스 중앙은행은 ECB가 물가 안정을 위해 앞으로 수차례 금리를 인상할 가능성을 열어 두어야 할 것이라는 전망을 제기. 금일 발표된 유로존 소매판매는 저조하지만 최근 유로존 주요국에서의 임금상승세와 지난날 발표된 사상 최저 실업률이 유로존 물가 안정에 위협이 될 요소로 남아있음.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230506052041&gbn=B&res_seq=187665>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월8일 IT 주요뉴스

● 美 전기차 시장 판 커졌다…판매량 66% 급증

-미국 EV 시장 규모가 24만 6,624대로 전년 대비 66% 성장. EV 침투율은 7.1%로 집계. 단일 모델 기준으로 가장 많이 판매된 EV는 테슬라의 모델 Y

-다만, 올해 2분기 기점으로 현지 EV 시장이 축소될 것이란 우려도 제기. IRA 여파로 로컬 브랜드를 제외한 나머지 수입차 브랜드 EV 모델에는 당장의 보조금 혜택 적용이 어려운 상황

Link: https://bit.ly/3nHAaWj

● 테슬라 롱레인지 모델도 중국 CATL 배터리? 한국 '삼원계' 입지 더 좁아져

-Electrek에 따르면, 테슬라가 미국에서 판매를 재개하는 모델3 롱레인지 차종에 CATL 배터리가 적용될 가능성이 높다고 거론

-Electrek은 해당 차종의 최대 주행거리가 325마일 이상으로 표기됐다는 점을 근거로 CATL LFP 배터리 탑재 가능성을 예상. 지난해까지 판매되던 모델3 롱레인지 주행거리가 358마일이었기 때문

Link: https://bit.ly/3NH3RS8

● 중국 배터리 발전 행동백서 발표…2025년까지 비용 0.55위안/Wh 이하 목표

-중국 전기차 산업기술 혁신전략연합에 따르면 단체는 지난달 26일부터 이틀간 창저우에서 올해 연례 회의를 개최. 업계 이해관계자들은 해당 자리에서 고품질 배터리 개발을 위한 방안을 논의

-리튬이온배터리 에너지 밀도는 350Wh/kg 이상, 전고체 배터리 에너지 밀도는 500Wh/kg를 달성한다는 목표. 리튬이온배터리 생산 비용은 0.55위안/Wh 미만으로 낮춰 가격 경쟁력을 확보하는 것을 목표로 제시

Link: https://bit.ly/3B51ml7

● "아이폰15프로 카툭튀 이 정도나 된다고?" 새 렌더링 등장 [1일IT템]

-아이폰15프로의 새로운 렌더링 사진이 등장. 소위 '카툭튀 현상'이 아이폰 14프로보다 더 심해진 모습. 해당 현상이 전작 대비 2배 이상 될 가능성도 제기됨

-또한, 이번 렌더링에서는 '솔리드 스테이트 버튼'으로도 불리는 액션 버튼을 확인. 다만, 실제 도입 여부는 아직 미지수. 그 밖에 USB-C 타입 적용된 것도 확인됨

Link: https://bit.ly/3nADliy

● 1분기 글로벌 스마트폰 출하량 14% 감소…삼성 1위

-올해 1분기 전세계 스마트폰 출하량이 작년 같은 기간 대비 14% 감소. 전분기 대비로도 7% 감소. 이에 따라 세계 스마트폰 시장 규모 역시 1천 40억 달러로 작년 같은 기간 대비 7% 감소

-다만, 삼성전자의 1분기 스마트폰 출하량은 애플을 제침. 갤럭시 S23과 A시리즈의 호조에 기인

Link: https://bit.ly/41bKOCy

● 애플, 인도 깃발 꽂자 샤오미 추락… 삼성과 격돌 예고

-시장조사업체 카날리스에 따르면 샤오미는 올해 1분기 인도에서 점유율 4위로 추락. 지난해 2분기 이후 3분기 연속으로 점유율이 감소 중

-인도 스마트폰 시장이 중저가 시장 정체 및 경쟁 가속화된 데 반해 프리미엄 시장은 빠르게 확장 중인 것과 큰 관련이 있음. 또한, 샤오미 등 중국 업체들이 인도 정부와 불편한 관계에 있다는 점도 영향. 샤오미를 비롯해 중국 업체들의 상승세가 꺾이기 시작한 시점과 애플의 인도 진출 시점이 맞물렸다는 점이 주목할만한 부분

Link: https://bit.ly/3M2CbG3

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230508』

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【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

금융위 등록했다 해서 믿었는데... 법 테두리 안팎 넘나든 라덕연

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023050413354395801

🎙아이고,,, 또 업계 전반에 제재 들어오겠구먼.

늘 그렇듯, 돈 다 벌고 떠나는 범법자에겐 솜방망이 처벌이고,

선량하게 법 지켜가며 남은 사람들에게만 모래주머니 채움.

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★ 금일 일정 ★

 05/08~09 트루엔 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/08~09 트루엔 청약🖨

 05/09~10 기가비스 수요예측⚖️

 05/09~10 씨유박스 청약🖨

 05/10~11 모니터랩 청약🖨

 05/11 트루엔 납입🏧

 05/12 씨유박스 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 프로테옴텍(키움증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월4일] 팩웨스트도 무너지나?/ 파월 발언 및 월가 분석/ 애플 실적 예상/ 날개 없는 유가 추락/ 퀄컴의 자신감 하락/ “COIN 매도”

파월, 피벗 일축에 ‘이러다 다 죽어’…S&P500, 0.7%↓[데일리국제금융시장]

커져가는 경기 침체 우려에도 연내 금리 인하가 없을 것라고 선을 그은 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언에 뉴욕증시가 일제히 하락... 서울경제 | 2023-05-04 06:21

[뉴욕증시]'매파 색채' 파월에 투심 털썩…은행주 줄줄이 약세

미국 뉴욕 증시가 ‘매파 파월’ 여파에 일제히 하락했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 시장이 기대하고 있는 기준금리 인하 가능성에 선... 이데일리 | 2023-05-04 06:03

"금리 또 올릴 수도"…파월의 '찬물'에 뉴욕증시 털썩 [종합]

미국 중앙은행(Fed)이 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 올렸다. 시장에선 이번이 마지막 금리인상일 것으로 기대했지만 제롬 파월 F... 한국경제 | 2023-05-04 06:01

기대가 과했나…뉴욕증시, 금리인하 선그은 파월 '입'에 하락

FOMC '비둘기 성명'에 오르다 파월 회견에 하락…유가 급락·급값 상승 강건택 특파원 = 미국 뉴욕증시는 3일(현지시간) 미 연방준비제도(Fe... 연합뉴스 | 2023-05-04 05:45

뉴욕증시, FOMC 결과·파월 발언에 하락 …다우 0.8%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 예상대로 금리를 인상했다는 ... 연합뉴스 | 2023-05-04 05:42

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 5월 4일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 퀄컴이 중국 스마트폰 시장의 의미있는 회복 근거가 없다고 진단했습니다.

(2) 파월 의장이 이제 신용 긴축에 관심을 집중할 것이라고 말했습니다.

(3) 경기 우려로 WTI가 두달 만에 다시 70달러를 밑돌았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.508%p (+0.053%p)

한국 고객예탁금, 54.2조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,333.50원 (-4.60원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/04 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,414.24p (-270.29p, -0.80%)

- S&P500: 4,090.75p (-28.83p, -0.70%)

- NASDAQ: 12,025.33p (-55.18p, -0.46%)

- 러셀2000: 1,739.28p (+7.17p, +0.41%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.08 (-0.32, -0.53%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.56 (-0.06, -0.16%)

- Eurex kospi 200: 327.45p (+0.65p, +0.20%)

- NDF 환율(1개월물): 1,333.42원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,957.37 (-39.48, -1.32%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.378 (-0.580, -0.57%)

- 유로/달러: 1.1057 (+0.0058, +0.53%)

- 달러/엔: 135.25 (-1.30, -0.95%)

- 파운드/달러: 1.2558 (+0.0091, +0.73%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.8727% (-8.9bp)

- 5년물: 3.3543% (-9.4bp)

- 10년물: 3.3693% (-5.5bp)

- 30년물: 3.6943% (-1.8bp)

- 10Y-2Y: -50.34bp (3.40bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*10 1/4 (+0*06 1/2, +0.2%)

- 5YR T-Notes: 110*10 3/4 (+0*16 , +0.45%)

- 10YR T-Notes: 115*29   (+0*20 , +0.54%)

- US T-Bonds: 131*28   (+0*27 , +0.64%)

- Ultra US T-Bonds: 141*01   (+1*3 , +0.78%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 68.60 (-3.38, -4.72%)

- 브렌트유: 72.33 (-3.26, -4.33%)

- 금: 2,037.00 (+16.00, +0.79%)

- 은: 25.68 (+0.15, +0.59%)

- 아연(LME, 3M): 2,630.00 (+20.50, +0.79%)

- 구리: 384.50 (-1.55, -0.40%)

- 옥수수: 588.50 (+8.00, +1.38%)

- 밀: 639.75 (+32.00, +5.25%)

- 대두: 1,417.50 (+6.25, +0.44%)

*동 자료는 2023년 5월 4일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 4일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 파월 의장이 금리인하 없음을 시사하자 하락 전환

미 증시는 FOMC를 앞두고 전일 하락에 따른 반발 매수세 유입과 고용 및 서비스 관련 경제지표가 개선되자 상승 출발. 이런 가운데 연준은 FOMC를 통해 금리인상을 단행했으나, 금리 동결을 시사하자 상승 확대. 그러나 파월 의장이 금리 중단에 대한 결정은 이루어지지 않았고, 금리인하는 인플레가 적정 수준에 도달했을 경우에만 진행될 것이라며 올해 금리 인하는 없을 수 있음을 시사하자 매물 출회되며 하락 전환. 특히 기자 회견 대부분 은행 리스크에 대해 언급하자 상승하던 지역은행이 약세 전환도 부담(다우 -0.80%, 나스닥 -0.46%, S&P500 -0.70%, 러셀2000 +0.41%)

변화요인: ①고용, 서비스 경제지표 ②FOMC와 파월 의장

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230504055316753_3533

*특징 종목: 지역은행 시간외 급락

팩웨스트 뱅코프(-1.98%), 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(-4.40%)는 반발 매수세가 유입되며 상승하기도 했으나, 파월이 신용 여건에 주목하고 있다고 언급하고 기자회견 대부분 은행 이슈에 집중하자 우려 확대로 하락. 여기에 시간외로 팩웨스트가 매각을 생각하고 있다는 소식에 54% 급락하며 여타 지역은행들도 동반 하락 중. 포드(-0.08%)는 예상을 상회한 실적을 발표했으나, 연간 가이던스는 유지한 가운데 CEO가 전기차 가격 인하 경쟁이 걱정스럽다며 우려를 표명하자 하락.

AMD(-9.25%)는 실적 발표를 통해 인텔(+2.96%)로부터 시장 점유율을 확보하지 못했다는 소식에 큰 폭으로 하락. 반면, 인텔은 상승하는 등 희비가 엇갈림. 어도비(-6.35%)는 영국 경쟁 감시 당국이 클라우드 기반 디자이너 플랫폼인 Figma 인수 관련 독점 우려를 언급하며 조사 중이라는 소식에 하락. 퀄컴(-2.82%)은 시간 외 예상 하회한 실적과 가이던스 발표 후 3% 넘게 하락 중. 쿼보(+0.20%)는 예상을 상회한 실적 발표 후 시간 외로 6% 넘게 상승 중

스타벅스(-9.17%)는 예상을 상회한 실적 발표 등에도 불구하고 하락. 특히 경영진이 지난 분기에는 하반기에 중국 사업이 회복될 것을 시사했으나 이번 분기에는 연간 전망을 유지한 점이 부담. 에스티 로더(-17.34%)는 가이던스 하향 조정 여파로 급락. CVS헬스(-3.68%)는 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 M&A로 인한 비용 증가로 수익 가이던스를 하향 조정하자 하락. 반면, 일라이릴리(+6.68%)는 알츠하이머 진행을 늦추는 임상 결과를 발표하자 상승.

05/03 한국 증시: 지역은행 우려 부담 속 외국인 행보 주목

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.53%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.16% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,333.42원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.20% 상승. KOSPI는 보합권 출발 예상.

미국의 경제지표가 견고함을 보인 점, 파월 연준의장이 경기 침체 보다는 경제의 완만한 성장을 언급하는 등 경기에 대한 자신감을 표명한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 더불어 연준이 FOMC 성명서를 통해 금리인상 기조의 변화를 표명한 점도 긍정적.

다만, 파월 연준 의장이 향후 데이터 중 특히 신용 조건 등에 집중할 것이라고 주장했고, 이날 기자회견 대부분이 지역 은행과 신용 여건 등에 대한 내용이었던 만큼 관련 우려가 높아질 수 있음을 보여준 점은 부담.

더불어 연준의 금리인하 기대를 약화시키는 파월 연준의장의 발언 이후 미 증시가 하락한 점도 한국 증시에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망. 여기에 시간외로 팩웨스트가 매각을 저울질하고 있다는 발표후 급락하는 등 지역은행 리스크가 재 부각되고 있다는 점도 부담. 이를 감안 한국 증시는 보합권 출발 후 외국인 행보에 따라 변화폭을 확대할 것으로 전망.

(2023.05.04) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.04   이상규

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 미국 증시는 FOMC의 금리 인상과 파월 의장의 발언에 일제히 하락 마감. 금일 미국 증시 투자자들은 FOMC의 금리 인상에 대한 결과보다는 지역은행 실패 경기 둔화 등에 대한 미 연준(Fed)의 발언에 더욱 주목하는 현상을 보임. 금일FOMC 회의에서 미 연준(Fed)은 25bp의 금리를 인상. FOMC 이후 연설에서 파월 의장은 경제 상황을 지켜보며 향후 금리 정책을 수립할 것이라는 입장을 표명. 한편, 최근 지방은행들의 몰락이 은행 시스템에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 전망과, 미 연준 또한 지방 은행들을 모니터링하며 금리 정책 수립에 따른 경제적 영향을 고려하여 정책에 수립할 것임을 표명. 물가 상승의 둔화가 점점 보이고 있지만, 물가가 생각보다 빠르게 잡히지 않고 있다는 발언. 현재 미국의 경제상황과 노동시장이 견고함에 따라 경제 상황에 따라 최종 금리가 올라갈 수 있을 것이라는 우려가 고조됨. 한편, 블룸버그 노동시장 분석 리포트에 의하면 최근3월 미국에서는 큰 폭의 일자리 감소와 정리 해고 및 해고율이 나타남.무역, 운송, 비즈니스 서비스, IT 등의 업계에서 일자리가 크게 감소되었는데, 여전히 교육 및 보건 서비스 분야에서 일자리가 상승하고 있음. 23년 1분기 계절적 영향에 의해 여행, 서비스, 레저 등의 일자리에서 큰 조정이 없었지만, 오는 5월부터 해당 섹터의 일자리가 증가할 것으로 전망되며, 물가상승률 둔화가 늦어질 수 있을 것이라는 분석이 제기됨. 금리인상을 통한 물가상승률 둔화에 기업들의 실적이 견고하지 못할 것이라는 파월 의장의 응답에 오는 4일 애플(AAPL)의 실적 발표를 앞두고 시장은 경직된 모습을 보임. 앞으로 시장은 개별 종목에 의한 변동성의 폭이 커질 것이며, 미국의 부채한도 협상에 따라 시장의 민감도가 높아질 것으로 전망됨.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 FOMC 회의 결과 발표 이후 일제히 하락 전환. 섹터 ETF 내 에너지(XLE/-1.8%)와 금융(XLF/-1.2%)가 큰 폭의 하락세 시현.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 주거건축(XHB/+0.6%)와 생명공학(IBB/+0.7%) 테마 ETF가 상승 마감. 주거건축(XHB) 테마 ETF 내 월풀(WHR/+1.6%)와 모호크 인더스트리스(MHK/+0.5%)가 상승세 시현.

EU Market Closing – 02:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 지난 날 발표된 물가상승에 대한 우려를 소화하며 상승 출발. 금일 발표된 유럽의 최대은행 BNP파리바와 유니크레딧 등의 은행 호실적이 금일 유럽 증시에 상승을 불러온 것으로 분석됨. 블룸버그 통신에 따르면 유럽 은행들은 차입 비용 상승과 은행 우려에 대출 수요가 줄어들었지만, 높은 대출 금리로 인한 수익성에 해당 분기 은행 실적에 낙관적일 것이라는 분석을 제기. 한편, HSBC는 대출 성장세가 1분기에 억제되었으며 향 후 3개월 이상 지속될 것이라는 우려를 나타냄. 이에 따라 도이치은행 및 유니크레딧 스파 등의 독일의 대출 기관들은 금리 상승으로 모기지 사업 축소와 리스크 관리 확대 계획을 발표. 하지만, 지난 날 발표된 유로존 소비자물가지표는 여전히 높은 수준으로 머무르고 있음. 오는 현지시간 4일 목요일 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책회의가 예정되어 있으며, 금일 공개될 FOMC 회의 결과가 유럽의 통화정책회의 결과 발표를 앞두고 상당한 영향을 미칠 것으로 전망.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230504051818&gbn=B&res_seq=187633>

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230504』

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《📌Today's Topic》

“허수청약 잡으려다 주관사만 잡을라”

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304241739518160103324

🎙주관사 뿐만 아니라 아예 시장 자체를 잡을라,

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★ 금일 일정 ★

 05/03~04 씨유박스 수요예측⚖️

 05/03~04 모니터랩 수요예측⚖️

 05/04 에스바이오메딕스 상장⭐️

☆ 다음주 일정 ☆

 05/08~09 트루엔 청약🖨

 05/09~10 기가비스 수요예측⚖️

 05/09~10 씨유박스 청약🖨

 05/10~11 모니터랩 청약🖨

 05/11 트루엔 납입🏧

 05/12 씨유박스 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/04 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 프로테옴텍(키움증권)

 06/07 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

 - 이노시뮬레이션(하나증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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