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뉴욕증시, FOMC·GDP·빅테크 실적 주시 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, 기업 호실적에 최고치…다우 3만5천 첫 돌파
27~28일 FOMC '테이퍼링 구체화' 전망
"아마존, 암호화폐 시장 진출 가능성"
유럽 상승, 중국·베트남 하락
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107260010&t=NN>
2021년 7월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인터넷 기업들의 양호한 실적으로 나스닥지수가 신고가를 기록했습니다.
(2) 중국정부가 상장기업의 정규교육과정 수업과 텐센트의 음원독점을 금지했습니다.
(3) 국내 기업들의 실적전망 상향 속도가 빨라지고 있습니다.
미 5년 breakeven rate 2.575%, +0.072%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.0조원 +0.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.19%
1개월 NDF 환율 1,152.63원 (+1.83원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.07.24) U.S. & EU Market Closing
2021.07.24 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,061.55 | 238.20 | 0.7% | 24/6/0 |
| S&P500 | 4,411.79 | 44.31 | 1.0% | 412/91/2 |
| NASDAQ | 14,836.99 | 152.39 | 1.0% | 1561/1686/138 |
| RUSS 2K | 2,209.65 | 10.17 | 0.5% | 1159/780/37 |
| PHLX 반도체지수 | 3,280.06 | 20.64 | 0.6% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 17.20 | -0.49 | -2.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 기업 실적 호조에 최고치 마감. 지난 월요일 델타 변이 확산 우려로 큰 폭 하락했던 뉴욕 증시는 견조한 기업 실적 행진에 지난 하락 폭을 만회하고 3대 지수 모두 최고치로 마감. 블룸버그에 따르면 금일 실적을 발표한 아메리칸익스프레스(AXP/+1.3%), 트위터(TWTR/+3.1%)를 비롯해 S&P500 기업 중 현재까지 실적을 발표한 기업 중 87%가 컨센서스를 상회한 것으로 집계되었으며, 견조한 기업 실적 랠리가 델타 변이 확산 우려를 완화시킨 모습. 금일 대형 테크주인 FAAMG 역시 오름세를 기록하였으며, 커뮤니케이션 섹터와 유틸리티 섹터가 증시 상승을 주도. 한편 금일 발표된 미국 7월 마킷 제조업 PMI는 63.1을 기록해 전월치(62.1)를 웃돌았으며, 집계 이후 최고치 경신하며 증시 상승에 동력을 제공.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 83.5 | 2.5% | 햇빛 | 3.6% | 5.8% | 48.6% |
| 유틸리티 | XLU | 65.7 | 1.3% | 햇빛 | 2.7% | 0.0% | 12.2% |
| 필수소비재 | XLP | 71.4 | 1.2% | 햇빛 | 2.5% | 3.4% | 17.0% |
| 헬스케어 | XLV | 131.4 | 1.1% | 햇빛 | 4.6% | 8.5% | 26.2% |
| 자유소비재 | XLY | 183.3 | 0.9% | 햇빛 | 3.1% | 3.1% | 36.8% |
| IT | XLK | 154.5 | 1.0% | 햇빛 | 6.3% | 9.3% | 47.5% |
| 부동산 | VNQ | 105.9 | 0.8% | 햇빛 | 2.9% | 8.1% | 36.4% |
| 소재 | XLB | 81.7 | 0.7% | 안개 | -0.5% | -2.2% | 36.5% |
| 산업재 | XLI | 103.6 | 0.4% | 햇빛 | 1.3% | 1.4% | 46.8% |
| 금융 | XLF | 36.3 | 0.2% | 안개 | -1.8% | -0.5% | 53.9% |
| 에너지 | XLE | 48.5 | -0.4% | 안개 | -12.3% | -3.2% | 38.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 대부분 오름세를 기록한 가운데 커뮤니케이션(XLC/+2.5%), 유틸리티(XLU/+1.3%), 필수소비재(XLP/+1.2%)가 큰 폭 올랐으며, 에너지(XLE) 섹터는 소폭 하락 마감. 금일 실적을 발표한 소셜미디어 업체 스냅(SNAP)의 매출은 전년 동기대비 116% 증가하였으며, 일일 액티브 이용자 수 역시 예상치를 상회하며 금일 23.8% 상승. 이에 동종 사업을 영위하는 페이스북(FB)에도 호실적에 대한 기대감이 반영되며 금일 5.3% 올라 커뮤니케이션(XLC) 섹터 상승 주도. 필수소비재(XLP/+1.2%) 섹터에서는 에스티로더(EL/+2.1%), 클로락스(CLX/+2.3%), 몬스터 베버리지(MNST/+3.1%)가 오름세를 시현하며 상승 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 74.4 | 2.2% | 햇빛 | 3.0% | -2.9% | 53.6% |
| 모바일결제 | IPAY | 72.0 | 1.0% | 햇빛 | 0.3% | -1.0% | 40.0% |
| 대마 | MJ | 17.7 | -0.6% | 안개 | -14.9% | -17.4% | 32.3% |
| 게놈유전자 | ARKG | 85.7 | -0.6% | 안개 | -4.9% | -4.4% | 59.7% |
| 리튬/배터리테크 | LIT | 80.3 | -1.7% | 햇빛 | 13.2% | 27.0% | 128.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF에서 주거건축(XHB/+2.2%), 모바일결제(IPAY/+1.0%)가 상승, 게놈유전자(ARKG/-0.6%), 리튬/배터리테크(LIT/-1.7%) 테마가 하락 마감. 금일 주거건축(XHB) 테마에서 건설업체인 닥터호튼(DHI/+4.3%), TRI포인트 홈즈(TPH/+5.5%)가 강세를 시현하며 테마 상승을 견인. 금일 실적을 발표한 아메리칸익스프레스(AXP)의 호실적에 비자(V/+2.0%), 마스터카드(MA/+2.9%)의 실적 기대감이 반영되며 모바일결제(IPAY) 테마가 상승. 반면 인텔리아 세러퓨틱스(NTLA/-6.9%)가 약세를 시현한 영향으로 게놈유전자(ARKG) 테마는 약세로 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 461.51 | +1.1% | 상승 | 자유소비재 | +1.7% |
| 필수소비재 | +1.3% | ||||
| 정보기술 | +1.3% | ||||
| 하락 | 부동산 | -0.1% | |||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,669.29 | 15,681.41 | 15,583.65 | 154.75 | 1.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,027.58 | 7,033.27 | 6,968.30 | 59.28 | 0.9% |
| 佛 CAC 40 | 6,568.82 | 6,574.86 | 6,510.27 | 87.23 | 1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 견조한 기업 실적과 경제지표에 상승 마감. 전일 유럽중앙은행(ECB)의 완화적 정책 유지 결정 이후 기업들의 호실적이 더해지며 범유럽지수인 STOXX600은 1.1% 올라 종가 기준 최고치 마감. 금일 유럽 증시에서 대부분 섹터가 오름세를 기록한 가운데 자유소비재(+1.7%), 필수소비재(+1.3%)가 상승을 주도하였으며, 자동차/부품 업종이 강세를 보이며 섹터 상승을 견인. 개별기업으로는 Kepler Cheuvreux가 독일의 자동차 업체 다임러(DAI)의 투자 의견을 매수로 상향하며 5.5% 올랐으며, 금일 실적을 발표한 프랑스 부품업체 발레오(FR)는 예상치를 상회한 분기 실적과, 하반기 핵심 기술 칩 공급 부족이 완화될 것으로 전망하며 6% 상승. 한편, 금일 발표된 유로존 7월 합성 PMI 예비치는 60.6으로 집계돼21년래 최고치를 기록하였으며, 팬데믹 제한 조치가 완화되며 유로존 경제가 빠르게 회복되고 있음을 확인.
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 35,061.55p (238.20p, +0.68%)
- S&P500: 4,411.79p (44.31p, +1.01%)
- NASDAQ: 14,836.99p (152.39p, +1.04%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $90.15 (-0.05, -0.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $52.51 (-0.79, -1.48%)
- Eurex kospi 200: 432.30p (+0.80p, +0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,152.63원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.912 (+0.09, +0.1%)
- 유로/달러: 1.1771 (0, 0%)
- 달러/엔: 110.55 (+0.41, +0.37%)
- 파운드/달러: 1.3748 (-0.002, -0.15%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1981% (-0.2bp)
- 5년물: 0.7118% (-0.7bp)
- 10년물: 1.2763% (-0.2bp)
- 30년물: 1.9151% (-0.1bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +107.82bp (-0.03bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*08 (0*00 , 0%)
- 5YR T-Notes: 124*09 1/4 (-0*01 , -0.03%)
- 10YR T-Notes: 134*04 1/2 (-0*03 1/2, -0.08%)
- US T-Bonds: 164*01 (-0*15 , -0.28%)
- Ultra US T-Bonds: 198*11 (-0*30 , -0.47%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.07 (+0.16, +0.22%)
- 브렌트유: 74.1 (+0.31, +0.42%)
- 금: 1,805.90 (-3.3, -0.18%)
- 은: 25.233 (-0.148, -0.58%)
- 아연(LME, 3M): 2963 (+24.5, +0.83%)
- 구리: 440 (+6.25, +1.44%)
- 옥수수: 543 (-18.25, -3.25%)
- 밀: 684 (-8.25, -1.19%)
- 대두: 1,351.75 (-10.5, -0.77%)
- BDI: 3,199.00 (+96, +3.09%)
*동 자료는 2021년 7월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 26일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 실적 시즌 ‘슈퍼위크’ 기대 확산
미 증시는 코로나 확산과 지표 둔화 불구 개별 기업들의 견고한 실적 발표로 상승 출발. 특히 스냅(+23.82%)과 트위터(+3.05%)가 광고 수익 급증을 기반으로 양호한 실적을 발표하자 알파벳(+3.58%)과 페이스북(+5.30%) 등 온라인 서비스 관련 종목군이 급등. 이렇듯 개별 기업들이 견고한 실적은 실적 시즌 ‘슈퍼위크’를 앞두고 기대 심리를 높이며 3대 지수 모두 상승폭이 확대되며 마감(다우 +0.68%, 나스닥 +1.04%, S&P500 +1.01%, 러셀2000 +0.46%)
변화요인: 2분기 실적 추이
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021072510563728_3431
———————————
하나금투 IT 김록호/김현수
———————————
7/26(월) 하나 테크 헤드라인
🍉안녕하세요. 김록호입니다.
패키지기판 관련 공급 부족 기간이 언론 보도 상으로 계속 길어지고 있습니다. 현시점에서 2023년을 논하는 것이 가시성이 높진 않지만, 실제로 관련 업체들이 2023년 이후 물량에 대응하게 위한 증설 스케줄 등을 협의중이기도 합니다. 업체들 입장에서는 수요의 가시성이 확보되는 시점에 의사 결정을 하고 싶어할 것입니다. 관련해서 지속 관심을 갖고 지켜볼 필요가 있습니다.
폭염으로 인해 에어컨의 생산 라인이 풀가동 중이라고 합니다. 보통 에어컨은 여름이 시작되기 직전인 2분기가 성수기인데, 현재 시점에서도 가동률이 양호하다는 것은 3분기 실적이 예년의 패턴과 다를 수 있는 가능성이 생긴 것입니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# Digitimes: ABF substrate supply may stay short of demand through 2023
ABF 패키지기판의 공급부족은 2023년까지 지속될 것으로 보인다.
# LG전자, ‘연이은 폭염’ 에어컨 생산라인 풀가동
LG전자는 7월 들어 전국적으로 폭염이 이어지면서 휘센 에어컨 판매가 크게 늘어 생산라인도 풀가동 중이라고 밝혔다.
<기타 뉴스>
# '갤럭시Z 폴드3' 국내 초도물량 전작 10배 '10만대' 쏟아낸다
삼성전자가 갤럭시Z 폴드3 국내 초도 물량을 전작 대비 10배 이상 늘린다.
# 벤츠도 2030년부터 전기차만 생산… 배터리공장 8곳 짓는다
독일 다임러그룹의 고급차 브랜드인 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)가 2030년 전기차(EV)업체로 완전 전환을 선언했다.
# 안드로이드 사용자도 애플뮤직 공간음향·무손실 음원 이용
안드로이드 이용자도 애플 뮤직의 공간음향, 무손실 음원 서비스를 누릴 수 있게 됐다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +1.20%
샤오미 -2.95%
ZTE -2.07%
레노버 -2.60%
무라타
타이요유덴
야교 -0.34%
Ibiden
Shinko
인텔 -5.29%
마이크론 +0.54%
TSMC -1.02%
퀄컴 +1.71%
미디어텍 +1.52%
UDC +1.22%
BOE -2.57%
AUO +5.08%
Tesla -0.91%
CATL -1.81%
Umicore -0.22%
Albemarle -1.25%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210726』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
[공모주 고평가 논란] ③“정부의 과도한 개입” vs “거품 낀 시장 제어해야”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2047614
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “최근 공모주 시장은 ‘폭탄 돌리기’와 같았다. 고평가된 기업을 모두 상장시킬 순 없다. 그걸 견제하는 게 금감원의 역할 아닌가. 최근 시장이 많이 올랐고, 그나마 덜 오른 걸 찾다 보니 공모주가 투자처로 떠올랐다. 시중 유동성이 풍부해 기관투자자 역시 비싸도 안 살 수 없는 상황이었다”고 설명했다.
그는 “공모주는 무조건 팔린다는 인식이 퍼졌다. 시장이 최고점을 찍는 상태에서 금감원이 개입하지 않으면, 분명 개인투자자 피해로 이어질 수 있다. 적정선의 개입이 없다면, 차후 어떤 금융사고로 발전할지 알 수 없다. 해외 증시 상장은 상장 조건이 맞는 기업의 선택일 뿐, 이 같은 정정요구로 인해 해외에서 상장한다는 건 변명에 불과하다”고 반박했다.
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《📌Today's Topic2》
카뱅부터 중복청약 안돼···균등배정, 물량 많은 증권사가 유리
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "'자녀들에게 주식을 물려줄 경우 '시중은행의 주식을 물려줄 것인가, 카카오뱅크의 주식을 물려줄 것인가'를 생각하면 답은 쉽다"고 말했다.
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《📌Today's Topic3》
IPO 슈퍼위크 돌입..전략적 선택 필요
https://www.fnnews.com/news/202107251507096984
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "카뱅이 '따상'으로 갈 경우 시총 45조원을 넘어서게 된다"며 "가파른 성장성과 큰 기대감을 감안하면 '따'는 가능할 수도 있을것"이라고 예상했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
07/22~26 에이치케이이노엔 수요예측⚖️
07/26~27 원티드랩 수요예측⚖️
07/26~27 카카오뱅크 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
07/26~27 원티드랩 수요예측⚖️
07/26~27 카카오뱅크 청약🖨
07/27 맥스트 상장★
07/28 에브리봇 상장★
07/29 카카오뱅크 납입🏧
07/29~30 한컴라이프케어 수요예측⚖️
07/29~30 엠로 수요예측⚖️
07/29~30 에이치케이이노엔 청약🖨
07/30~08/02 플래티어 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 에브리봇(NH투자증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/13 엠로(한국투자증권)
08/16 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 아주스틸(미래에셋증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/19 에스앤디(유진투자증권)
08/24 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
미정 - 에이비온(미래에셋증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 와이엠텍(KB증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 카뱅, IPO 역대최대 수요예측 흥행…'따상' 가능성은
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4158885
■ 잦은 대표 교체에 실적부진…티몬, 결국 IPO 보류
http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=218687
■ HK이노엔 IPO로 CJ그룹 매각결정 재조명···윈윈이었나 오판이었나
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=234424
■ 신세계, 스타벅스 추가 지분 인수 속도… “상장 검토 안해”
■ 도이치텔레콤이 찜한 카테노이드, IPO 예심청구
■ [단독] '자산규모 1.5조' SK리츠, 9월 코스피 상장
https://www.hankyung.com/finance/article/2021072343711
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 드디어 시작된 IPO 슈퍼위크… '시총 18조' 카뱅 청약 스타트
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021072508171130104
■ [공모가 고평가 논란] ②‘거품 낀 IPO’ 상장 후 주가 내리막은 공식
https://www.etoday.co.kr/news/view/2047613
■ IPO 주관 '쏠림' 심화…'빅5' 증권사 공모금액 88% 차지
https://daily.hankooki.com/lpage/finance/202107/dh20210723083009148310.htm?s_ref=nv
■ 김빠진 IPO 시장…체면 세운 '카뱅', 역대급 흥행
https://view.asiae.co.kr/article/2021072309475467984
■ 서울지하철 1조 적자 시달리는데…도쿄지하철은 증시 상장 [정영효의 일본산업 분석]
https://www.hankyung.com/international/article/202107232252i
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 소규모펀드 지정기준 ‘설정액→순자산’ 요구 커졌다
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 23일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22P0WOKBRL
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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