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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
뉴욕증시, 빅테크 실적·FOCM 결과 앞두고 닷새 만에 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
27~28일 FOMC 개최...테이퍼링 발언 주시
아마존 "'비트코인 결제' 사실 무근"
유럽·중국 하락, 베트남 증시 상승
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107280013&t=NN>
2021년 7월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 정부가 불법 온라인 행위 시정에 나서며 위챗 가입이 일시 중단됐습니다.
(2) 미 CDC가 백신 접종자도 실내 마스크 착용을 권고했습니다.
(3) 애플 알파벳 MS 등 빅테크 기업들의 2분기 실적이 예상을 웃돌았습니다.
미 5년 breakeven rate 2.603%, -0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 71.6조원 +3.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.33%
1개월 NDF 환율 1,155.34원 (+5.14원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 하락 = 차익실현 + 코로나]
(Feat. 선반영된 빅테크 서프라이즈)
☑️간략하게 오늘 미국증시는
1.홍콩/중국 증시 쇼크는 무시하였고,
(물론 중국기업은 대부분 급락)
2.코로나 우려는 조금 커졌고,
3.빅테크는 서프라이즈 셀온하였습니다.
<About Market>
주요지수는 홍콩+중국 증시의 급락을 뒤로하고 보합권으로 시작하였으나, CDC의 백신접종자에 대한 실내 마스크착용 권고가 알려지며 나스닥 빅테크 중심으로 하락폭을 확대하였습니다. 그러나 오후들어 저가매수세가 유입되며 하락폭을 줄이며 마감하였습니다.
<빅테크 실적발표>
•Apple : 서프라이즈
-시가총액 : $2.51t
-매출 : $81.41b / 컨센 73.30b
-순이익 : $21.7b
-EPS : $1.30 / 컨센 $1.01
•MS : 서프라이즈
-시가총액 : $2.16t
-매출 : $46.15b / 컨센 $44.24b
-순이익 : $16.5b
-EPS : $2.17 / 컨센 $1.92
•Google : 슈퍼 서프라이즈
-시가총액 : $1.83t
-매출 : $61.88b / 컨센 $56.16b
-순이익 : $18.5b
-EPS : $27.26 / 컨센 $19.34
*코로나 : 신규확진자 감소
(일요일 39,577 / WoW -4.0%)
-CDC 백신접종자 실내 마스크착용 권고
•나스닥 -1.2% / 러셀2000 -1.2%
•S&P500 -0.5% / 다우 -0.2%
-나스닥 Top10 : 상승 0 vs 하락 10
-비트코인 : $38,000
-미국채금리(10y) : 1.243? (-2.6%)
-WTI : $71.86 (-0.1%)
SMART한 주식투자
(2021.07.28) U.S. & EU Market Closing
2021.07.28 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 대형 기술주의 실적을 주시하며 하락 마감. 금일 장 마감 후 마이크로소프트(MSFT/-0.9%), 애플(AAPL/-1.5%), 알파벳(GOOGL/-1.6%)의 실적 발표 예정. 다만, 증시 고점 부담에 차익매물이 출회되며 시장은 관망세를 유지하고 있으며, 중국 당국의 기업 규제에 따른 투자 심리 약화가 증시 하방 압력을 가중시킨 모습. 특히, 캐시우드의 ARK 인베스트먼트는 전일 징둥닷컴(JD/-2.0%), 텐센트(TCEHY/-2.1%), 알리바바(BABA/-3.0%)의 주식을 대규모 매도한 것으로 알려졌으며, 금일 미국에 상장된 중국 기업 전반이 약세를 시현하며 3대 지수 하락에 기여함. 금일 상승 업종으로는 기술주 중심의 매도세로 경기방어주로 자금이 유입되며 유틸리티, 부동산이 오름세를 기록하였으며, 반도체와 IT 섹터가 하락 마감. 한편, 이날부터 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의가 시작되었으며, 시장은 제롬 파월 연준 의장이 테이퍼링에 대해 어떤 발언을 할지 주목하는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 66.9 | 1.7% | 햇빛 | 5.7% | 1.4% | 13.5% |
| 부동산 | VNQ | 106.5 | 0.6% | 햇빛 | 4.7% | 9.2% | 35.8% |
| 헬스케어 | XLV | 131.2 | 0.5% | 햇빛 | 4.2% | 7.3% | 26.3% |
| 필수소비재 | XLP | 71.7 | 0.2% | 햇빛 | 2.4% | 3.3% | 17.3% |
| 소재 | XLB | 82.5 | 0.1% | 햇빛 | 0.3% | -2.7% | 39.2% |
| 금융 | XLF | 36.5 | 0.0% | 안개 | -0.6% | -0.3% | 54.7% |
| 산업재 | XLI | 103.0 | -0.5% | 햇빛 | 0.6% | -0.1% | 45.7% |
| IT | XLK | 153.0 | -1.0% | 햇빛 | 3.6% | 12.0% | 39.7% |
| 에너지 | XLE | 49.2 | -1.0% | 안개 | -8.6% | -2.1% | 43.7% |
| 자유소비재 | XLY | 182.8 | -1.0% | 햇빛 | 2.3% | 3.9% | 34.3% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 82.9 | -1.2% | 햇빛 | 2.4% | 8.0% | 43.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 유틸리티(XLU/+1.7%), 부동산(VNQ/+0.6%), 헬스케어(XLV/+0.5%)가 상승, IT(XLK/-1.0%), 자유소비재(XLY/-1.0%), 커뮤니케이션(XLC/-1.2%) 섹터가 하락 마감. 금일 기술주 중심의 매도세에 경기방어주인 유틸리티(XLU) 섹터로 자금이 유입되는 모습이며, 에디슨 인터내셔널(EIX/+3.0%), 도미니언에너지(D/+2.3%)를 비롯한 유틸리티 섹터 모든 기업이 오름세로 마감하며 해당 ETF는 1.7% 상승. 한편, 델타 변이 바이러스 확산이 지속되며 미 질병통제예방센터(CDC)는 스페인, 포르투갈을 비롯한 일부 국가에 대한 여행 경보를 4단계로 상향하며 자국민의 해외여행 제한을 유지하기로 결정. 이에 자유소비재(XLY) 내 노르위전크루즈(NCLH/-2.2%), 윈리조트(WYNN/-3.8%)와 같은 여행/레져 기업의 주가가 약세를 시현하며 해당 섹터는 1.0% 하락 마감. 커뮤니케이션(XLC) 섹터는 금일 실적을 앞두고 약세를 시현한 알파벳(GOOGL)과 더불어 최근 당사 직원에 대한 성차별과 성희롱을 이유로 캘리포니아 주정부로부터 고소당한 액티비전 블리자드(AVTI/-6.8%)의 직원들이 오는 수요일 해당 사건에 대한 회사의 대응을 규탄하는 시위를 벌일 것으로 알려지며 IT(XLK) 섹터의 하락을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 인프라 | IGF | 45.9 | 0.0% | 안개 | 1.2% | -0.3% | 20.6% |
| 주거건축 | XHB | 73.6 | -0.1% | 햇빛 | 0.4% | -4.6% | 49.3% |
| 수송 | XTN | 82.2 | -1.5% | 안개 | -3.2% | -8.3% | 52.7% |
| 반도체 | SOXX | 437.0 | -1.8% | 안개 | -3.8% | 6.6% | 51.8% |
| 기술혁신 | ARKK | 118.6 | -2.5% | 안개 | -9.3% | 4.7% | 52.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 대부분 하락 마감한 가운데 인프라(IGF/0.0), 주거건축(XHB/-0.1%) 테마가 선방하였으며, 수송(XTN/-1.5%), 반도체(SOXX/-1.8%) 테마는 하락 마감. 금일 S&P 코어로직 케이스-실러가 집계한 5월 전미주택가격지수는 연율 16.6% 올라 역대 최대치를 경신, 이에 주택 건설업체인 닥터호튼(DHI/+0.7%)과 TRI 포인트 홈즈(TPH/+2.7%)가 전일 낙폭을 만회하며 테마 하락을 다소 제한한 모습. 반면 수송(XTN) 테마에서는 금일 실적을 발표한 물류업체 UPS(UPS/-7.0%)의 자국 내 매출액이 컨센서스를 하회한 영향으로 큰 폭 내려 테마 하락을 견인하였으며, 엔비디아(NVDA/-0.5%), 램리서치(LRCX/-2.8%)와 같은 반도체 기업 전반이 내림세를 기록하며 반도체(SOXX) 테마는 1.8% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 458.65 | -0.5% | 상승 | ||
| 하락 | 에너지 | -0.8% | |||
| 자유소비재 | -1.3% | ||||
| 정보기술 | -1.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,519.13 | 15,586.90 | 15,423.56 | -99.85 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 6,996.08 | 7,028.37 | 6,929.64 | -29.35 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,531.92 | 6,578.04 | 6,516.57 | -46.68 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 아시아 증시 약세에 하락 마감. 중국 당국은 전자상거래, 교육 등 다양한 분야에 걸친 전방위적 규제에 나서자 금일 홍콩 항셍지수는 4.2% 하락. 이러한 아시아 증시의 투자 심리 악화는 유럽증시에도 영향을 미쳤으며, 위축된 투자 심리 속에 금일 예상치를 밑도는 실적을 발표한 기업의 주가가 큰 낙폭을 시현하며 유럽 증시는 하락 마감. 금일 유럽 증시에서 대부분 섹터가 하락하였으며, 에너지(-0.8%), 자유소비재(-1.3%), 정보기술(-1.6%)이 증시 하락을 견인. 특히 텐센트 지분을 28.9% 보유한 프로쉬스(PRX NA)는 전일에 이어 금일 7.2% 하락하여 2거래일 연속 큰 낙폭을 시현하였으며, 하반기 수익성이 둔화될 것으로 전망한 영국의 생활용품 업체 레킷벤키저(RKT LN)는 8.2% 하락. 정보기술 섹터 내 컴퓨터 장비 업체 로지텍(LOGN SW)은 예상치를 웃도는 실적을 발표했으나, 당해 가이던스를 유지하자 9.9% 하락하며 STOXX600 내 가장 큰 하락 폭 시현. 한편, 레피니티브 IBES 데이터에 따르면 현재까지 실적을 발표한 STOXX600 내 104개의 기업 중 64.4%가 컨센서스를 상회한 것으로 집계. 다만, 투자 심리 약화에 따른 시장 전반의 매도세에 금일 호실적을 발표한 LVMH(MC FP) 역시 0.6% 내림세로 마감.
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 35,058.52p (-85.79p, -0.24%)
- S&P500: 4,401.46p (-20.84p, -0.47%)
- NASDAQ: 14,660.58p (-180.13p, -1.21%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $89.13 (-0.9, -1%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $50.47 (-1.04, -2.02%)
- Eurex kospi 200: 426.75p (-1.40p, -0.33%)
- NDF 환율(1개월물): 1,155.04원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.465 (-0.184, -0.2%)
- 유로/달러: 1.1818 (+0.0015, +0.13%)
- 달러/엔: 109.78 (-0.61, -0.55%)
- 파운드/달러: 1.3881 (+0.0063, +0.46%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2055% (+1.1bp)
- 5년물: 0.7004% (-2.1bp)
- 10년물: 1.2394% (-5bp)
- 30년물: 1.8917% (-5bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +103.39bp (-6.16bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*09 (+0*00 1/2, +0.01%)
- 5YR T-Notes: 124*13 1/4 (+0*03 1/4, +0.08%)
- 10YR T-Notes: 134*15 (+0*08 1/2, +0.2%)
- US T-Bonds: 165*00 (+0*28 , +0.53%)
- Ultra US T-Bonds: 199*22 (+1*12 , +0.69%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.65 (-0.26, -0.36%)
- 브렌트유: 74.48 (-0.02, -0.03%)
- 금: 1,804.00 (+0.6, +0.03%)
- 은: 24.649 (-0.669, -2.64%)
- 아연(LME, 3M): 2,982.50 (-28.5, -0.95%)
- 구리: 454.45 (-4.05, -0.88%)
- 옥수수: 546.25 (-0.5, -0.09%)
- 밀: 674.5 (-2.5, -0.37%)
- 대두: 1,359.50 (+1.75, +0.13%)
- BDI: 3,210.00 (+11, +0.34%)
*동 자료는 2021년 7월 28일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 28일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
선 반영 Vs. 실적 개선 기대
미 증시는 테슬라가 실적 발표 후 차익 실현 매물이 출회되며 하락하자 대형기술주는 물론 반도체 등 기술주가 하락 주도. 더불어 질병통제예방센터(CDC)가 백신 접종자도 실내에서 마스크 착용 지침을 발표 할 것이라는 소식도 투자 심리 위축 요인. 그러나 실적 시즌에 대한 기대심리는 여전해 장 후반 반발 매수세가 유입되며 낙폭이 축소. 특히 델타 변이 바이러스 여파로 연준이 예상보다 덜 매파적인 내용을 언급 할 것이라는 기대 심리도 반영되며 낙폭 축소 마감(다우 -0.24%, 나스닥 -1.21%, S&P500 -0.47%, 러셀2000 -1.13%)
효율적 시장가설
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021072806090586_3431
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
7월28일 IT 주요뉴스
● Yageo optimistic about 3Q21(Digitimes)
-Yageo는 전장/산업용 어플리케이션의 안정적 성장을 이유로 3분기 업황에 대해 긍정적
-Yageo의 현재 완제품 재고 일수는 60일 미만 수준(정상수준 90-100일)
Link: https://bit.ly/2TCZGx0
● 삼성 노태문 "3세대 폴더블폰 멀티태스킹·내구성·S펜 기대해달라"
-노태문 무선사업부 사장은 폴더블 신모델의 S펜 사용 공식화. 내구성도 강화되었고 새로운 멀티태스킹 성능 제공할 것이라 언급
-Z폴드는 스마트폰과 태블릿 장점을 결합해 업무와 소통, 창작을 위한 새로운 경험 제공. Z플립은 더 스타일리시하고 견고한 내구성 갖춤
Link: https://bit.ly/2TC7vD4
● "1분기 판매된 10대 중 4대가 5G폰…출하량·매출 계속 늘어"
-카운터포인트에 따르면 올해 1분기 글로벌 스마트폰 시장에서 5G 스마트폰의 비중은 출하량 기준 39%, 매출액 기준 69%까지 성장
-5G 스마트폰의 출하량 기준 점유율은 애플 34%, 삼성 13%, 오포 13%, 비보 12%, 샤오미 10% 순. 폭 넓은 중저가 제품군이 형성된 중국 스마트폰 시장이 가장 큰 비중을 차지
Link: https://bit.ly/3iYBg9Z
● 7월초 예정이던 LG-마그나 합작사 출범 늦어진 까닭은?
-LG마그나'는 이르면 이번 주 공식 출범할 예정. 마그나의 합작사 지분투자 결정이 당초보다 늦어졌기 때문
-2주가량 지연된 협상은 지난주 마그나가 당초 계획대로 지분을 매입하겠다는 의사를 밝히면서 일단락
Link: https://bit.ly/3yaSG9N
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210728』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 에브리봇 ] 상장일 입니다.
[ 에브리봇_공모가 36,700원 ]
＊전일 Konex가 : 38,300원, 공모가 대비 +4.36%
º 시가총액 : 2,237억원(6,095,671주)
º 유통가능 : 770억원(2,098,765주, 34.43%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 778건
실 유효건수 : 606건(77.89%)
총 경쟁률 : 576.74 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 5건(0.64%), 수량 기준 0.67%
º 일반청약률 : 159.43 대 1(85,058건)
#로봇청소기 #Konex
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《📌Today's Topic1》
카뱅 청약 58조 몰렸다…1억 넣었다면 15~20주 받을 듯
186만명 몰린 카뱅 청약…1억 넣었으면 최대 20주 받는다
https://n.news.naver.com/article/008/0004622790
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "역대 최대 많은 기관투자자가 카카오뱅크의 공모가 또는 그 이상을 인정한 것인데, 주가가 2만4000원이라면 모든 기관투자자들을 바보로 만드는 것"이라며 "금융지주 자회사인 BNK투자증권이 공격적인 리포트를 쓴 점부터 적절치 않아 보인다"고 말했다.
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《📌Today's Topic2》
8월 중순까지 IPO 큰 장…15곳 공모주 청약에 투자자금 135조 대기
http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=848332
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "카뱅이 '따상'으로 갈 경우 시총 45조원을 넘어서게 된다"며 "가파른 성장성과 큰 기대감을 감안하면 '따'는 가능할 수도 있을것"이라고 예상했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/28 에브리봇 상장★
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/29 카카오뱅크 납입🏧
07/29~30 한컴라이프케어 수요예측⚖️
07/29~30 엠로 수요예측⚖️
07/29~30 에이치케이이노엔 청약🖨
07/30~08/02 플래티어 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/28 에브리봇(NH투자증권)
08/06 카카오뱅크(KB증권)
08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/13 엠로(한국투자증권)
08/16 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 아주스틸(미래에셋증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/19 에스앤디(유진투자증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
미정 - 에이비온(미래에셋증권)
미정 - 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 와이엠텍(KB증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 크래프톤, 수요예측 흥행 저조…'대어불패' 공식 깨지나
■ 롯데렌탈 IPO, PER는 어디갔나
https://paxnetnews.com/articles/76658
■ 도전정신 있으면 24兆?…추상적 비전만 가득했던 크래프톤 간담회
http://www.investchosun.com/2021/07/27/3264677
■ HK이노엔, 대어들 틈 IPO 흥행…투심 배경은?
https://paxnetnews.com/articles/76675
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ "대박 대신 중박이라도"…개미들, IPO 대어 대신 ‘틈새 투자’
https://www.hankyung.com/finance/article/2021072703356
■ 10억 이상 금융투자자 절반 이상 "비상장주식 투자해봤다"
http://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=77424
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 신세계, 스타벅스코리아 최대주주 됐다…정용진 커피 나올까
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 27일)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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