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뉴욕증시, 금리 동결·호실적 발표에 혼조세...알파벳 신고가 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
7월 FOMC, 테이퍼링 "아직"…제로금리 동결
파월 "노동 시장 '상당한 추가 진전' 필요"
유럽 상승, 중국 혼조·베트남 상승
[미국증시 마감시황]
■ 호실적·FOMC 결과에 혼조…다우 0.36%↓
현지시간 28일 뉴욕증시는 대형 기술 기업들의 호실적에도 미 연방공개시장위원회(FOMC) 결과에 대한 해석이 엇갈리며 혼조세로 마감했다. 다우 지수는 전 거래일보다 0.36% 하락한 34,930.93으로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.02% 떨어진 4,400.64를, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.70% 오른 14,762.58로 장을 마감했다.
이날 투자자들의 관심사는 기업들의 실적 발표와 연방준비제도(연준·Fed)의 FOMC 정례회의, 코로나19 델타 변이에 대한 우려 등이었다. 연준은 이날 FOMC에서 자산 매입 프로그램 축소를 위한 목표치로의 진전을 이뤘다고 평가해 향후 회의에서의 테이퍼링 축소 가능성을 시사했다. 연준은 다만 다가올 회의에서 이러한 진전을 계속 평가할 것이라고 언급해 추가적인 논의가 필요함을 시사했다. 파월 의장은 자산 매입 프로그램의 조정은 지표에 달렸다는 점을 강조했으며, 테이퍼링 시기는 결정되지 않았다고 했다. 파월 의장은 또 완전 고용을 향한 상당한 추가 진전에서는 아직 멀었다며 강한 고용 수치를 보길 원한다고 말했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107290012&t=NN>
[미국 혼조 = 성장주 저가매수]
(Feat. FOMC 예상대로 stay)
☑️FOMC 끝 = 다시 8주간 상승?
-다음 FOMC : 9/21~9/22
•일단 FOMC는 아무 변화없이 끝났고,
•확진자는 7만명을 안정적으로 넘어섰고,
•오늘 PSR 성장주가오랜만에 상승했지만,
•아직 주도주 변화를 확신할 순 없음
<About Market : FOMC>
오전 강보합으로 시작한 시장은 FOMC에서 아무런 정책 변화가 없었음을 확인한 뒤 나스닥+러셀2000은 상승, 다우+S&P500은 소폭 하락하며 마감하였습니다.
다음 FOMC는 여름 휴가기간으로 6주가 아닌 8주뒤 입니다. 유동성 공급은 지속되고, 연준을 말을 빌리면 팬데믹 재확산에도 불구하고 경제는 견조하게 회복되고 있습니다.
연준은 이미 테이퍼링에 대한 스케줄 논의를 진행하고 있는 것으로 보입니다. 그러나 저희는 연준이 테이퍼링 시작을 내년 2분기 정도 할 것이라 전망합니다. 주관적이지만, 오늘 FOMC결과는 마치 주식을 사라는 말처럼 들렸습니다.
지금 테이퍼링에 대한 언급을 하나도 하지 않으면, 시장은 그만큼 경제(회복둔화+인플레) 대해 우려할 것이며, 테이퍼링을 공격적으로 언급하면 시장은 유동성 추가공급량 축소를 우려하게 됩니다. 오늘 연준은 딱 중간 수준의 적절한 수준을 유지했습니다.
그러나 핵심은 향후 8주간 정책변화가 없고, 경제는 잘 회복되고 있다는 것입니다.
-경제회복과 고용회복은 의미가 다르고,
-코로나 재확산은 잠재적 우려요인 이긴 합니다.
<빅테크 실적발표>
•facebook : 서프라이즈
-시가총액 : $2.51t
-매출 : $29.08b / 컨센 $27.89b
-순이익 : $10.3b
-EPS : $3.61 / 컨센 $3.03
-DAU : 1.91b / 컨센 1.91b
-MAU : 2.90b / 컨센 2.91b
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 74,356 / WoW +55.4%)
•나스닥 +0.7% / 러셀2000 +1.7%
•S&P500 -0.0% / 다우 -0.4%
-나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3
-비트코인 : $40,000
-미국채금리(10y) : 1.233(-0.1%)
-WTI : $72.33 (+1.0%)
SMART한 주식투자
(2021.07.29) U.S. & EU Market Closing
2021.07.29 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,930.93 | -127.59 | -0.4% | 9/21/0 |
| S&P500 | 4,400.64 | -0.82 | 0.0% | 222/282/1 |
| NASDAQ | 14,762.58 | 102.00 | 0.7% | 2458/778/157 |
| RUSS 2K | 2,225.14 | 33.31 | 1.5% | 1555/403/17 |
| PHLX 반도체지수 | 3,272.45 | 56.48 | 1.8% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 18.31 | -1.05 | -5.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 FOMC 결과에 혼조세로 마감. 금일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 제롬 파월 미 연준 의장은 시장의 예상대로 기준금리 동결. 시장 최대 관심사인 테이퍼링에 관해서는 델타 확산 우려에도 불구하고 경제 목표에 진전이 이뤄지고 있다고 평가하는 한편, 완전한 목표치에 도달하지 않았음을 시사하며 즉각적인 자산 매입 축소를 하지 않을 것을 시사. 다만, 다음 회의에서 이를 평가할 것이라고 발언하였으며, 이를 두고 미국 언론은 매달 1200억 달러 규모의 자산매입 축소에 대한 신호를 준 것으로 평가. 해당 발언에 시장은 크게 반응하지 않은 모습. S&P500은 발언 이후 상승 전환하였으나 보합세로 마감하였고, 블루칩 중심의 다우지수는 비자(V/-1.6%)와 맥도날드(MCD/-1.9%)가 약세를 시현한 영향으로 소폭 하락 마감하며 뉴욕증시는 혼조세로 마감. 최근 실적을 발표한 대형 기술주 FAAMG의 주가 역시 혼조세 시현. 전일 실적을 발표한 알파벳(GOOGL/+3.2%), 마이크로소프트(MSFT/-0.1%), 애플(AAPL/-1.2%) 은 모두 견조한 실적을 발표, 다만 마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅 사업인 애저(Azure)의 성장세 둔화, 애플은 매출 증가세 둔화에 약세 시현. 시장은 금일 장 마감 후 예정된 페이스북(FB/+1.5%) 실적 발표와 29일(현지시간) 예정된 아마존(AMZN/+0.1%)의 실적을 주시하는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 49.7 | 0.9% | 안개 | -9.3% | -4.2% | 44.6% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 83.6 | 0.8% | 햇빛 | 2.5% | 9.0% | 44.7% |
| 헬스케어 | XLV | 131.7 | 0.4% | 햇빛 | 3.7% | 7.4% | 25.5% |
| 소재 | XLB | 82.8 | 0.3% | 햇빛 | 0.0% | -3.7% | 40.4% |
| IT | XLK | 152.8 | -0.1% | 햇빛 | 3.3% | 12.1% | 36.2% |
| 금융 | XLF | 36.4 | -0.2% | 안개 | -1.6% | -1.3% | 53.9% |
| 산업재 | XLI | 102.8 | -0.2% | 햇빛 | -0.4% | -0.4% | 44.7% |
| 자유소비재 | XLY | 182.1 | -0.3% | 햇빛 | 1.4% | 3.8% | 34.2% |
| 부동산 | VNQ | 106.1 | -0.4% | 햇빛 | 3.8% | 10.6% | 37.1% |
| 유틸리티 | XLU | 66.4 | -0.7% | 햇빛 | 3.8% | 2.4% | 13.9% |
| 필수소비재 | XLP | 71.0 | -0.9% | 햇빛 | 1.8% | 2.5% | 16.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 에너지(XLE/+0.9%), 커뮤니케이션(XLC/+0.8%), 헬스케어(XLV/+0.4%)가 상승, 유틸리티(XLU/-0.7%), 필수소비재(XLP/-0.9%) 섹터가 하락. 금일 미 에너지정보청(EIA)이 발표한 주간 원유 재고는 408.9만 배럴 감소해 예상치(220만 배럴 감소)보다 큰 감소세를 기록하였으며, 이에 9월 인도분 텍사스산원유(WTI)는 1.0% 오름세 시현. 유가 상승에 정유주 전반의 주가 역시 상승하였으며, 금일 컨센서스를 웃도는 실적을 발표한 헤스(HES/+4.6%)가 에너지(XLE) 섹터 상승을 견인. 커뮤니케이션(XLC) 섹터에서는 전일 호실적을 발표한 알파벳(GOOGL/+3.2%)이 상승을 주도했으며, 트위터(TWTR/+2.4%)는 소매업체가 자사 페이지에 제품 홍보와 제품을 구매할 수 있는 사이트로 연결되는 서비스를 제공하겠다고 발표하며 섹터 상승에 기여. 반면 전일 기술주 중심의 매도세에 상승세를 시현했던 유틸리티(XLU/-0.7%), 필수소비재(XLP/-0.9%) 섹터는 하락하였으며, 필수소비재의 제과업체 몬델리즈(MDLZ/-2.8%)는 예상치에 부합한 실적을 발표하였으나 비용 인플레이션에 따른 수익 둔화에 우려를 나타내 섹터 하락 견인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 대마 | MJ | 18.5 | 6.3% | 안개 | -10.1% | -10.9% | 42.8% |
| 기술혁신 | ARKK | 121.4 | 2.3% | 안개 | -6.0% | 8.8% | 49.7% |
| 여행/관광산업 | AWAY | 27.8 | 1.4% | 안개 | -7.0% | -4.5% | 50.9% |
| 주거건축 | XHB | 73.4 | -0.3% | 햇빛 | -1.3% | -5.1% | 46.9% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 49.7 | -0.4% | 안개 | -5.1% | 12.9% | 66.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 대마(MJ/+6.3%), 기술혁신(ARKK/+2.3%) 테마 ETF가 상승, 주거건축(XHB/-0.3%), 레져/엔터테인먼트(PEJ/-0.4%)가 하락 마감. 금일 대마초 업체인 틸레이(TLRY)는 캐나다 대마초 업체 아프리아와 합병한 후 첫 실적 발표를 가졌으며, 당사 EBITDA가 컨센서스를 2배 이상 상회한 것으로 발표돼 25.8% 상승하며 테마 상승을 견인. 기술혁신(ARKK) 테마에서는 전일 큰 폭 하락한 중국 부동산 중개업체 KE홀딩스가 중국 규제 우려가 다소 완화되자 10.5% 올라 테마 상승을 견인, 반면 금일 실적을 발표한 스포티파이(SPOT)는 월간 사용자 수가 가이던스를 하회하자 5.7% 내려 테마 내 가장 큰 하락 폭 기록. 주거건축(XHB) 테마에서는 냉난방 장비 업체인 레녹스 인터내셔널(LII/-1.5%)과 건설업체 닥터호튼(DHI/-2.0%)이 약세를 시현한 영향으로 0.4% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 461.70 | +0.7% | 상승 | 정보기술 | +2.2% |
| 자유소비재 | +1.2% | ||||
| 건강관리 | +0.9% | ||||
| 하락 | 금융 | -0.1% | |||
| 필수소비재 | -0.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,570.36 | 15,577.13 | 15,497.10 | 51.23 | 0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,016.63 | 7,023.35 | 6,974.80 | 20.55 | 0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,609.31 | 6,609.31 | 6,530.74 | 77.39 | 1.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 견조한 기업 실적에 상승 마감. 금일 범유럽지수인 STOXX600은 중국의 기업 규제에 따른 투자 심리 위축이 다소 완화된 가운데 기업의 호실적이 발표되며 종가 기준 최고치 마감. 또한, 영국 정부가 백신 접종을 완료한 미국과 유럽 국가 여행객에게 자국 입국 시 격리를 면제하기로 결정하며 여행/항공주가 강세를 시현하며 증시 상승에 기여. 금일 상승 업종으로는 정보기술(+2.2%), 자유소비재(+1.2%), 헬스케어(+0.9%)가 오름세를 기록하였으며, 금융(-0.1%)과 필수소비재(-0.2%) 섹터는 약보합 마감. 개별 기업으로는 약 28%의 텐센트 지분을 보유한 네덜란드 기술 투자 기업 프로쉬스(PRX)가 최근 하락 폭을 만회하며 6% 상승. 컨센서스를 상회한 실적과 자사주 매입을 발표한 영국의 바클레이즈(BARC)가 2% 올랐으며, 구찌의 견조한 성장세에 프랑스 럭셔리 그룹 케링(KER)은 3.6% 상승 마감. 한편 시장은 장 마감 후 발표될 미 연준의 FOMC 정례회의 결과를 주시하는 모습.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210729』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
카카오뱅크, 내달 6일 코스피 첫 거래…매매 전략은
https://newsis.com/view/?id=NISX20210727_0001528409&cID=10401&pID=10400
카카오뱅크, 내달 6일 코스피 상장…증거금 비슷한 카카오게임즈 '따상상' 가능할 까
http://www.sisa-news.com/news/article.html?no=166024
☞ IPO를 전문으로 하는 이경준 혁신자문투자 대표는 "카카오게임즈가 게임주로는 처음으로 청약 흥행에 따상상까지 기록한 배경은 게임회사로서 가능성보다 카카오에 기반했다는 점이 높게 평가됐기 때문"이라며 "기관투자자들이 카카오뱅크를 일반 은행이 아닌 플랫폼으로서 보고 그에 맞게 평가했다는 뜻"이라고 설명했다.
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《📌Today's Topic2》
개미에겐 1등 플랫폼…왜 카뱅에 혹독한 리포트 쏟아질까?
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "애널리스트들의 분석은 아무래도 PBR(주가순자산비율)이나 은행 대출, 신용지수 등 데이터 위주로 이뤄지는 경우가 많다"며 "하지만 공모주 투자자들은 계량적 수치뿐만 아니라 트렌드나 투자심리 등을 고려하는 편"이라고 설명했다.
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《📌Today's Topic3》
상장 전 거품 빠지는 IPO 대어들
https://newsis.com/view/?id=NISX20210728_0001529264&cID=15001&pID=15000
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "크래프톤의 경우 특정 게임(배틀그라운드)과 국가(중국)에 대한 매출 편중이 과도한 수준"이라며 "전신인 블루홀스튜디오 당시와 비교해 주가가 너무 많이 올랐다. 최근 게임회사들의 상장 후 주가 흐름을 지켜봤을 때, 크래프톤도 현재 수준 이상으로 더 오르기는 어려울 것"이라고 내다봤다.
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《📌Today's Topic4》
IBK투자증권, 올해 두 번째 스팩 상장 추진
☞ 혁신투자자문과 IBK투자증권이 지분 3.13%씩, 전환사채 각각 9000만원, 9억9000만원을 보유하고 있다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/29 카카오뱅크 납입🏧
07/29~30 한컴라이프케어 수요예측⚖️
07/29~30 엠로 수요예측⚖️
07/29~30 에이치케이이노엔 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/29~30 한컴라이프케어 수요예측⚖️
07/29~30 엠로 수요예측⚖️
07/29~30 에이치케이이노엔 청약🖨
07/30~08/02 플래티어 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/06 카카오뱅크(KB증권)
08/09 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/13 엠로(한국투자증권)
08/16 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/19 에스앤디(유진투자증권)
08/20 아주스틸(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
09/03 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
미정 - 에이비온(미래에셋증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 와이엠텍(KB증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 안전장비 전문기업 한컴라이프케어, ‘진단키트 사업’에 도전장
http://www.wikileaks-kr.org/news/articleView.html?idxno=111956
■ [시그널] HK이노엔 수요예측 경쟁률 1,871대 1···코스닥 역대 최고치
https://www.sedaily.com/NewsView/22P36K62V7
■ 현대중공업, IPO 재시동 건다…9월 상장 목표
http://www.newswatch.kr/news/articleView.html?idxno=55852
■ [시그널] 이번엔 SK플라즈마 IPO시동···유상증자로 1,100억 원 조달
https://www.sedaily.com/NewsView/22P379HYYR
■ 일진하이솔루스도 크래프톤·카카오페이 이어 공모가 낮췄다
■ ‘현대차 사내벤처’ 오토앤, IPO 나선다 [마켓인사이트]
https://www.hankyung.com/economy/article/202107284245i
■ [마켓인사이트]‘어묵 대세’ 삼진어묵, IPO 나선다
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202107283744u&category=IB_FREE
■ 브레인즈컴퍼니, 강선근 대표만 구주매출
■ 레몬헬스케어, 상장예비심사 자진 철회
https://paxnetnews.com/articles/76720
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 보호예수 감소세, IPO 기업 투자 '주의'
https://paxnetnews.com/articles/76723
■ IPO 공모가 하향 정정 잇따라…일진하이솔루스 8% 낮춰
https://www.news1.kr/articles/?4386376
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 반토막난 코스피 거래대금…"하반기 불확실성 크지만 3500 간다"
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/07/727775/
■ [마켓인]경계 사라지는 사모펀드와 벤처캐피탈
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 28일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22P37LISRP
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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