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뉴욕증시, 긴축시점 연기 가능성에 상승...아마존, 시간외 7%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
WSJ "디디추싱, 상장폐지 검토"
로빈후드 상장 첫 거래 부진…공모가 대비 급락
유럽·중국·베트남 상승
[미국증시 마감시황]
■ GDP 실망에도 강세…다우 0.44%↑
현지시간 29일 뉴욕증시는 미국의 2분기 국내총생산(GDP) 등 주요 경제 지표가 예상치를 하회했지만 모두 상승 마감했다. 다우 지수는 전 거래일보다 0.44% 오른 35,084.53으로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.42% 상승한 4,419.15를, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.11% 뛴 14,778.26으로 장을 마감했다.
다우지수는 한때 35,171.52까지 올라 장중 최고치를 경신했다. 다만 마감가 기준으로는 이전 최고치에 못 미쳤다. S&P500지수 역시 장중 4,429.97까지 올라 역대 최고치를 경신했으나 마감가 기준으로는 이전 고점을 넘어서지 못했다.
투자자들의 관심사는 전날 연방준비제도(연준·Fed)의 연방 공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 소화하며 GDP 등 주요 경제 지표였다. 미 상무부는 2분기 미국의 GDP가 전기 대비 연율 6.5% 증가했다고 발표했다. 이는 로이터의 전문가 전망치인 8.5%를 밑도는 수치다. 다만 1분기(6.4%)보다는 높다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107300013&t=NN>
2021년 7월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 정부가 자국 기업의 미국 상장을 계속 허용할 것이라고 CNBC가 보도했습니다.
(2) CATL이 어제 나트륨 이온 배터리를 공개했습니다.
(3) 애플이 회사채 65억달러를 발행합니다. 40년물 가산금리가 92bp입니다.
미 5년 breakeven rate 2.652%, +0.011%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.0조원 +3.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.21%
1개월 NDF 환율 1,143.80원 (-2.65원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 = 유동성 파티는 계속] (Feat. 적당히 나빴던 데이타들)
<지나가는 한마디> 여전히 단기 조정은 무시하거나 주식을 사야하는 시점입니다. 1년동안 계속 반복하니 이제 반복하기 조금 민망합니다. 아이러니 하지만, 기업에 악재가 있어도 큰 수급(유동성)이 주식을 계속 사면 주가는 오를 수 밖에 없습니다. 지금 증시가 그런 상황입니다. 하물며 현재 글로벌 증시에는 악재가 별로 없습니다. 일단 기업 실적이 우수합니다.
글로벌 유동성의 회수는 연준이 시작할 것입니다. 그러나 연준이 확인하겠다는 Key 데이타들은 생각보다 호락호락하지 않습니다. 다시말하면 시간이 더 필요합니다. 다음 FOMC는 9월말입니다. 언론이 좋아하는 잭슨홀미팅은 버냉키의 QE선물들 이후 핵심적인 정책변경을 발표한 적이 없습니다. 저희는 왠만하면 나중에 조금 터지더라도 충분히 먹을 수 있을때 먹는 전략을 선호합니다.
☑️GDP+실업 쇼크인데 증시 상승? -경제 예상치 하회 = 유동성 지속 -고용 예상치 하회 = 유동성 지속 -인플레이션 = 일시적 -기업실적 = 우수 -공급망 부하 = 시간이 해결 -중국 규제이슈 = 소강상태 진입
*2분기 GDP : 쇼크 -2Q 6.5% / 컨센 8.5% / 1Q 6.3% -2Q GDP $19.4t / 4Q19 $19.2t
*GDP 쇼크 원인 -현금보너스(Stimulus) 고갈 -정부 지출 감소(non defense) -공급망 과부하(ex. 반도체 쇼티지) -인플레이션 -저임금 노동력 쇼티지 =재고 감소
*주간 실업급여 청구건수 : 고용개선 둔화 -전주 : 400K / 컨센 380K / 이전 424K =코로나 이전 수준 : 210K -연속 : 3,269K / 3,196K / 3,262K =코로나 이전 수준 : 1,700K
*코로나 : 신규확진자 증가 (전일 84,534 / WoW +42.9%) -연방정부 : 신규 백신 접종자 $100 지급
*Amazon 실적 : 쇼크(너무 오랜만) -매출 : $113.08b / 컨센 $115.2b =2Q 매출 YoY +27% =3Q 매출 가이던스 YoY +10% ~ +16% -EPS : $15.12 / 컨센 $12.30
<About Market : 유동성 파티 계속> 아침 주요지수 모두 상승세로 시작후 예상치보다 안좋게 발표된 주간 신규실업급여 청구건수와 2분기 GDP에 잠시 변동성을 보여주었으니 이내 안정되었습니다.
오후들어서 나스닥에서 일부 차익실현이 있었지만, 다우와 S&P500은 큰 변동성없이 상승세를 유지하며 마감하였습니다.
•나스닥 +0.1% / 러셀2000 +0.6% •S&P500 +0.4% / 다우 +0.4% -나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3
-비트코인 : $40,000 -미국채금리(10y) : 1.268 (+0.4%) -WTI : $73.61 (+1.7%)
SMART한 주식투자 https://t.me/frankinvest
(2021.07.30) U.S. & EU Market Closing
2021.07.30 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,084.53 | 153.60 | 0.4% | 24/6/0 |
| S&P500 | 4,419.15 | 18.51 | 0.4% | 381/123/0 |
| NASDAQ | 14,778.26 | 15.68 | 0.1% | 1653/1470/275 |
| RUSS 2K | 2,240.87 | 15.91 | 0.7% | 1257/686/32 |
| PHLX 반도체지수 | 3,333.24 | 60.80 | 1.9% | 27/3/0 |
| VIX지수 | 17.64 | -0.67 | -3.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 주요 경제지표 발표에 상승 마감. 금일 발표된 미국 2분기 GDP는 연율 6.5% 증가한 것으로 잠정 집계되었으며 예상치(+8.4%) 하회. 고용지표인 주간 신규실업수당청구건수 역시 전주대비 개선된 40만 건으로 집계되었으나, 예상치(38.2만 건)를 웃돈 것으로 집계. 이를 통해 시장은 전일 제롬 파월 연준 의장이 경제가 목표치를 향해 진전되고 있으나, 테이퍼링을 단행하기 위해 고용시장 개선과 시간이 더 필요하다는 점을 재확인하였으며, 긴축 우려의 완화가 금일 증시 상승의 동력으로 작용한 모습. 업종별로는 커뮤니케이션 섹터를 제외한 대부분 업종이 오름세를 기록하였으며, 전일 실적을 발표한 페이스북(FB/-4.0%)이 큰 낙폭을 시현하며 대형 기술주인 FAAMG는 혼조세로 마감. 시장은 금일 장 마감 후 발표 예정인 아마존(AMZN/-0.8%)의 실적을 주시하는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 184.2 | 1.1% | 햇빛 | 1.7% | 4.8% | 34.6% |
| 소재 | XLB | 83.7 | 1.1% | 햇빛 | 1.0% | -3.4% | 40.0% |
| 금융 | XLF | 36.8 | 1.1% | 햇빛 | -0.4% | -1.7% | 56.3% |
| 에너지 | XLE | 50.2 | 1.0% | 안개 | -8.2% | -3.8% | 42.5% |
| 산업재 | XLI | 103.6 | 0.8% | 햇빛 | 0.3% | -0.3% | 45.5% |
| 필수소비재 | XLP | 71.4 | 0.5% | 햇빛 | 2.1% | 1.7% | 15.8% |
| IT | XLK | 153.5 | 0.5% | 햇빛 | 2.4% | 11.5% | 36.5% |
| 유틸리티 | XLU | 66.5 | 0.3% | 햇빛 | 3.9% | 1.8% | 12.9% |
| 헬스케어 | XLV | 132.0 | 0.2% | 햇빛 | 2.9% | 7.5% | 26.3% |
| 부동산 | VNQ | 106.2 | 0.0% | 햇빛 | 3.5% | 10.0% | 35.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 82.7 | -1.1% | 햇빛 | 0.6% | 6.6% | 42.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/-1.1%) 섹터를 제외한 나머지 섹터가 모두 오름세를 기록하였으며, 금융(XLF/+1.1%), 소재(XLB/+1.1%), 자유소비재(XLY/+1.1%)가 큰 상승 폭 시현. 전일 실적을 발표한 페이스북(FB)은 순이익이 전년 동기대비 101% 증가하며 어닝 서프라이즈 기록. 다만, 월 이용자 수가 예상치를 하회한 점과, 애플의 새로운 프라이버시 정책으로 인해 하반기 광고 매출 둔화 우려가 어닝 서프라이즈를 가린 모습. 페이스북은 금일 4.0% 하락하여 커뮤니케이션(XLC) 섹터 하락을 주도. 반면 전일 미 연준의 비둘기파적 스탠스와 예상치를 하회한 미 GDP 발표에 달러인덱스는 한달래 최저 수준 기록. 이에 금, 은을 비롯한 비철금속 가격이 상승하며 소재(XLB) 섹터 내 뉴코(NUE/+4.1%), 프리포트-맥모란(FCX/+4.9%)과 같은 천연자원 업체가 섹터 상승을 견인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 453.2 | 2.0% | 햇빛 | 0.6% | 8.9% | 52.4% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 53.5 | 1.4% | 햇빛 | -0.1% | -1.7% | 40.7% |
| 기술혁신 | ARKK | 121.6 | 0.2% | 안개 | -5.1% | 12.2% | 49.1% |
| 대마 | MJ | 18.3 | -1.2% | 안개 | -9.7% | -10.1% | 38.5% |
| 데이터/인프라 리츠 | SRVR | 40.0 | -1.4% | 안개 | -1.1% | 7.3% | 8.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 반도체(SOXX/+2.0%), 글로벌 천연자원(GNR/+1.4%), 기술혁신(ARKK/+0.2%) 테마가 상승, 대마(MJ/-1.2%), 데이터/인프라 리츠(SRVR/-1.4%) 테마가 하락 마감. 시장 전반의 상승세와 더불어 금일 어닝 서프라이즈를 발표한 반도체 업체 AMD(AMD/+5.1%), 퀄컴(QCOM/+6.0%), 자일링스(XLNX/+6.3%)가 큰 상승 폭을 기록하며 반도체(SOXX) 테마는 2.0% 상승 마감. 최근 실적 발표 후 주가가 부진했던 테슬라(TSLA)는 금일 투자은행 모건스탠리가 당사 투자 의견을 Overweight으로 유지하였으며, 최근 주가가 당사의 분기 실적이 아닌 자동차 산업 전반의 약세로 지목하며 금일 4.7% 올라 해당 ETF 상승 주도. 반면 전일 호실적으로 강세를 보인 대마(MJ) ETF는 금일 차익매물이 출회되며 1.2% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 463.84 | +0.5% | 상승 | 에너지 | +1.7% |
| 금융 | +1.0% | ||||
| 소재 | +0.7% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -0.3% | |||
| 부동산 | -0.5% | ||||
| 커뮤니케이션 | -0.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,640.47 | 15,659.22 | 15,563.65 | 70.11 | 0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,078.42 | 7,093.93 | 7,008.65 | 61.79 | 0.9% |
| 佛 CAC 40 | 6,633.77 | 6,671.12 | 6,633.77 | 24.46 | 0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 견조한 경제지표와 실적 발표에 최고치 마감. 금일 발표된 유로존 7월 경기기대지수는 119 포인트를 기록해 예상치(118.2)를 웃돌았으며, 데이터를 집계한 1985년 이후 최고치 기록. 아울러 기업의 호실적 랠리가 증시 상승에 동력을 제공하며 범유럽지수인 STOXX600은 다시 한 번 종가 기준 최고치 경신. 금일 상승 업종으로는 에너지(+1.7%), 금융(+1.0%), 소재(+0.7%)가 오름세를 기록하였으며 부동산(-0.5%), 커뮤니케이션(-0.6%)은 약세로 마감. 에너지 업종에서는 프랑스의 토탈에너지(TTE/+2.2%)와 로열더치쉘(RDSA/+3.8%)이 유가 상승에 따른 마진 폭 확대로 주주 환원을 위한 자사주 매입을 발표하며 섹터 상승을 견인하였으며, 소재업에서는 앵글로 아메리칸(AAL/+5.4%)이 비철금속 상승에 호실적을 발표하며 41억 달러 규모의 배당금과 자사주 매입 계획을 발표하며 상승을 견인. 한편, 레피니티브 IBES 데이터에 따르면 현재까지 STOXX600 기업 중 41%가 실적을 발표하였으며, 그 중 67% 가 컨센서스를 상회한 실적을 발표한 것으로 집계됨.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210730』
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/29~30 한컴라이프케어 수요예측⚖️
07/29~30 엠로 수요예측⚖️
07/29~30 에이치케이이노엔 청약🖨
07/30~08/02 플래티어 수요예측⚖️
☆ 다음 주 IPO 일정 ☆
07/30~08/02 플래티어 수요예측⚖️
08/02~08/03 아주스틸 수요예측⚖️
08/02~08/03 딥노이드 수요예측⚖️
08/02~08/03 크래프톤 청약🖨
08/02~08/03 원티드랩 청약🖨
08/03 에이치케이이노엔 납입🏧
08/03~08/04 롯데렌탈 수요예측⚖️
08/03~08/04 브레인즈컴퍼니 수요예측⚖️
08/04~08/05 플래티어 청약🖨
08/04~08/05 엠로 청약🖨
08/05 크래프톤 납입🏧
08/05 원티드랩 납입🏧
08/05~08/06 한컴라이프케어 청약🖨
08/05~08/06 딥노이드 청약🖨
08/06 카카오뱅크 상장★
08/06~08/09 바이젠셀 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/06 카카오뱅크(KB증권)
08/09 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/13 엠로(한국투자증권)
08/17 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/20 아주스틸(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
09/03 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
미정 - 에스앤디(유진투자증권)
미정 - 에이비온(미래에셋증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 와이엠텍(KB증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
- 바이오플러스(키움증권)
- 프롬바이오(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 크래프톤 수요예측 '참패'에도 공모가 최상단… 고평가 '꼬리표' 뗄까
https://m.metroseoul.co.kr/article/20210729500420
■ [단독] 야놀자 '해외 IPO'로 기울었다… 클라우드 본사, 싱가포르에
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/07/29/2021072900138.html
■ 아이패밀리SC, 감소하는 순이익…밸류 고민 커진다
■ JS글로벌, 늦어지는 IPO…연내에는 예심 청구
■ '곰표맥주' 세븐브로이, 미미한 브랜드 존재감…IPO 변수?
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 역대급 규모인 하반기 IPO…'코스피 재평가로 수급 부담 안 될수도'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4159990
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 재주는 카뱅·크래프톤이 부리고, 돈은 텐센트가 챙긴다고? [이슈+]
https://www.hankyung.com/finance/article/2021072964156
■ [단독] 몸값 8천억 투썸…알짜매물에 '쏠린 눈'
■ 증권사 '공모주 청약수수료' 제각각..."책정 기준 불투명" 지적
https://www.newspim.com/news/view/20210729000780
■ “‘자수성가’ 카카오 김범수, 이재용 제치고 韓최고부자”
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 29일)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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