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뉴욕증시, 7월 고용동향·델타변이 확산 여부 촉각 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, 아마존 실적 실망·물가 우려에 하락
미 의회, 1조달러 인프라 법안 처리 착수
골드만, 하이브리드 근무 환경 수혜주
유럽·중국 하락, 베트남 상승
[미국시장 금주 체크포인트]
■ 7월 고용보고서 주시
이번 주 미국 증시는 7월 고용보고서를 기다리면서도 미국 내의 빠른 코로나19 델타 변이 바이러스 확산세에 초점이 맞춰져 있다. 7월에도 강한 고용 증가세가 나타난다면 시장은 테이퍼링(자산매입축소) 발표 가능성을 주가에 반영할 것으로 예상된다.
현지시간 2일 마킷과 ISM의 제조업 PMI가 발표된다. 3분기 들어서며 지표가 고르지 못하기 때문에 경기 회복 기대감은 다소 낮아진 상태다. 3일에는 8월 경기낙관지수와 알리바바, 니콜라 등의 실적이 나온다. 4일에는 7월 ADP 고용보고서가 발표될 예정이다. 지난주 FOMC 회의에서 연준이 테이퍼링을 위해선 고용과 물가 목표치에서 `상당한 진전`이 필요하다고 언급했는데 이번 고용 지표가 예상보다 강하면 다시 조기 긴축에 대한 우려가 제기될 수 있기 때문에 주가에 하락 압력을 줄 수 있다. 5일에는 스퀘어와 듀크에너지가 실적을 발표한다. 6일에는 7월 비농업 부분 고용데이터가 공개된다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 전문가들은 이 수치가 전달보다 적을 것으로 예상하고 있다.
■ 금주 주요 일정
△2일
- 7월 마킷 제조업 PMI
- 7월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
- 6월 건설지출
- 에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재 연설
△3일
- 알리바바, 니콜라 실적 발표
- 8월 경기낙관지수
- 6월 공장재수주
- 뉴욕 연방준비은행(연은) 가계부채 보고서
- 미셸 보우만 연준 이사 연설
△4일
- 7월 ADP 고용보고서
- 7월 마킷 서비스업 PMI
- 리처드 클라리다 연준 부의장 연설
- 7월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI
- CVS헬스,MGM, 리조트, 우버 실적 발표
△5일
- 7월 챌린저 감원보고서
- 6월 무역수지
- 주간 신규실업보험 청구자수
- 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
- 로젠그렌, 스퀘어, AIG, 듀크에너지 실적
△6일
- 7월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률
- 6월 도매재고
- 6월 소비자신용
[글로벌시장 주요이슈]
■ WSJ "美·EU, 태양광 늘리자 中 석탄발전 증가"
폴리실리콘, 태양광 패널 핵심 소재
中 기업, 전 세계 폴리실리콘 80% 생산
美 폴리실리콘 기업, 中 비해 가격 경쟁력↓
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108020016&t=NN>
2021년 8월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 역사적 신고가를 기록했습니다.
(2) 미 SEC가 중국 기업들의 IPO를 차단하기로 결정했습니다.
(3) 브레이너드 이사가 차기 Fed 의장에 선임되면 통화정책에 변화가 있을 것으로 예상됐습니다.
미 5년 breakeven rate 2.622%, -0.030%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 75.1조원 +9.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.25%
1개월 NDF 환율 1,152.50원 (+2.25원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.07.31) U.S. & EU Market Closing
2021.07.31 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,935.47 | -149.06 | -0.4% | 12/18/0 |
| S&P500 | 4,395.26 | -23.89 | -0.5% | 212/293/0 |
| NASDAQ | 14,672.68 | -105.58 | -0.7% | 1217/2006/182 |
| RUSS 2K | 2,226.25 | -13.78 | -0.6% | 604/1349/22 |
| PHLX 반도체지수 | 3,356.53 | 23.28 | 0.7% | 26/4/0 |
| VIX지수 | 18.24 | 0.54 | 3.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 예상치를 하회한 아마존(AMZN) 실적에 하락 마감. 전일 장 마감 후 실적을 발표한 아마존의 실적은 FAAMG 중 유일하게 매출액이 컨센서스를 밑돌았으며 매출액 증가율도 둔화한 것으로 나타나 금일 7% 하락해 2020년 5월 이후 일일 최대 하락 폭 기록. 이로써 금주 진행된 FAAMG 실적 결과, 시장은 이들 기업 대부분이 어닝 서프라이즈를 기록했지만 알파벳(GOOGL)을 제외한 기업에서 성장, 매출액 둔화 이슈가 존재함을 확인하였으며, 경제 회복이 둔화될 것이란 시장의 우려가 금일 증시 하방 압력으로 작용한 모습. 금일 상승 업종으로는 시장의 투자 심리가 위축되며 헬스케어, 부동산과 같은 경기방어주가 오름세를 시현하였으며, 달러화는 강세 시현. 한편, 금일 발표된 근원 PCE는 전년대비 3.5% 증가해 30년래 최고치를 기록. 다만 예상치(3.6%)를 소폭 밑돌았으며, 6월 개인소비지출은 전월비 1.0% 올라 예상치(+0.7%)를 상회.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 소재 | XLB | 84.0 | 0.4% | 햇빛 | 1.4% | -3.0% | 40.6% |
| 필수소비재 | XLP | 71.5 | 0.2% | 햇빛 | 2.3% | 1.9% | 15.9% |
| 부동산 | VNQ | 106.3 | 0.1% | 햇빛 | 3.7% | 10.2% | 35.3% |
| 헬스케어 | XLV | 132.1 | 0.1% | 햇빛 | 3.0% | 7.6% | 26.4% |
| IT | XLK | 153.4 | -0.1% | 햇빛 | 2.4% | 11.5% | 36.4% |
| 산업재 | XLI | 103.3 | -0.2% | 햇빛 | 0.0% | -0.6% | 45.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 82.4 | -0.3% | 햇빛 | 0.3% | 6.3% | 41.8% |
| 금융 | XLF | 36.5 | -0.7% | 햇빛 | -1.1% | -2.4% | 55.2% |
| 유틸리티 | XLU | 66.0 | -0.9% | 햇빛 | 3.0% | 0.9% | 11.9% |
| 에너지 | XLE | 49.4 | -1.6% | 안개 | -9.7% | -5.3% | 40.2% |
| 자유소비재 | XLY | 180.5 | -2.0% | 햇빛 | -0.3% | 2.7% | 31.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 소재(XLB/+0.4%), 필수소비재(XLP/+0.2%), 부동산(VNQ/+0.1%) 섹터가 상승, 에너지(XLE/-1.6%), 자유소비재(XLY/-2.0%)가 하락. 금일 소재(XLB) 섹터에서 앨버말(ALB/+1.6%)과 호실적을 발표한 린데(LIN/+2.7%)가 상승을 견인하였으며, 부동산(VNQ) 섹터에서는 데이터 센터 리츠(REITs)인 이퀴닉스(EQUIX/+4.3%)가 견조한 실적과 당해 가이던스를 상향하며 섹터 상승 주도. 반면 금일 전반적인 에너지 기업 약세에 더해 견조한 실적을 발표한 엑슨모빌(XOM/-2.3%)이 유가 상승으로 인한 이익을 주주환원이 아닌 부채 상환에 우선적으로 사용할 뜻을 발표하며 섹터 하락에 기여한 모습. 한편 금일 발표된 7월 미시간대 소비자신뢰지수는 81.2를 기록해 전달대비(85.5) 하락했으나, 예상치(80.8)보다 개선된 것으로 집계. 이에 자유소비재(XLY) 내 갭(GPS/+0.8%), PVH(PVH/+1.1%), 랄프로렌(RL/+3.1%)과 같은 의류 소매업체가 강세를 시현했으나 아마존을 비롯해 아마존과 동종사업을 영위하는 전자상거래 업체 엣시(ETSY/-7.8%)가 큰 폭 하락하며 자유소비재(XLY)는 2.0% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 456.9 | 0.8% | 햇빛 | 1.5% | 9.8% | 53.7% |
| 리튬/배터리테크 | LIT | 83.3 | 0.7% | 햇빛 | 15.6% | 34.4% | 122.3% |
| 기술혁신 | ARKK | 120.0 | -1.3% | 안개 | -6.3% | 10.8% | 47.2% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 52.8 | -1.4% | 햇빛 | -1.5% | -3.1% | 38.7% |
| 여행/관광산업 | AWAY | 27.3 | -2.6% | 안개 | -9.0% | -4.3% | 47.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 반도체(SOXX/+0.8%), 리튬/배터리테크(LIT/+0.7%) 테마가 상승, 기술혁신(ARKK/-1.3%), 여행/관광산업(AWAY/-2.6%)이 하락 마감. 전일 호실적을 발표한 반도체 기업 자일링스(XLNX/+1.8%), AMD(AMD/+3.2%)가 2거래일 연속 강세를 시현한 데 이어, 투자은행 Needham이 견조한 실적을 발표한 KLA(KLAC)의 투자 의견과 목표가를 $390로 상향하자 금일 9.0% 올라 반도체(SOXX) 테마는 상승 마감. 한편, 테슬라(TSLA)는 AI데이를 8월19일로 확정하였으며, 풀-셀프 드라이빙(FSD) 기술을 선보일 것으로 예상되는 가운데 시장의 기대감이 반영되며 1.5% 상승. 다만, 투윌리오(TWLO/-4.8%), 투심플홀딩스(TSP/-8.1%)가 하락하며 기술혁신(ARKK) 테마는 1.3% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 461.74 | -0.5% | 상승 | 건강관리 | +0.5% |
| 부동산 | +0.3% | ||||
| 필수소비재 | +0.1% | ||||
| 하락 | 자유소비재 | -0.9% | |||
| 유틸리티 | -1.4% | ||||
| 에너지 | -1.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,544.39 | 15,613.66 | 15,440.89 | -96.08 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,032.30 | 7,078.42 | 6,996.93 | -46.12 | -0.7% |
| 佛 CAC 40 | 6,612.76 | 6,648.20 | 6,596.99 | -21.01 | -0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 아시아 증시 약세 영향에 하락 마감. 금일 일본 증시는 코로나 일일 확진자 수가 1만 명을 돌파하자 긴급사태 발령 지역이 확대된다는 소식에 하락하였으며, 중국 규제 당국의 규제 리스크가 여전히 지속되며 중국 증시 역시 하락 마감. 유럽증시는 금일 아시아의 약세 랠리를 이어받으며 범유럽지수인 STOXX600은 0.5% 내림세로 마감. 금일 상승 업종으로는 투자 심리 위축에 건강관리(+0.5%), 부동산(+0.3%)과 같은 경기방어주가 오름세로 마감한 반면 일본 내 코로나 확산 소식과 더불어 이탈리아 내 코로나 확진자 중 델타 변이 비중이 94.8%인 것으로 집계되자 여행/항공주(-2.5%)와 같은 경기민감주가 증시 하락을 주도. 개별기업으로는 프랑스 안경업체인 에실로룩소티카(EL/+3.4%)가 당해 가이던스를 상향하며 STOXX600 내 가장 큰 상승 폭을 시현하였으며, 산업용 가스업체인 린데(LIN/+2.5%)는 예상치를 상회한 실적과 가이던스 상향으로 종가 기준 신고가 경신. 한편, 금일 발표된 6월 유로존 실업률은 7.7%를 기록해 전월(8.0%)대비 감소하였으며, 컨센서스(7.9%) 하회.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210802』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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벌써 8월이니 2021년도 참 빠르게 지나가는 것 같습니다.
2021년 여름 시즌,
IPO시장에 큰 특징인 대어들의 잦은 출연과 더불어
또 다른 특징은
바로 휴가가 사라졌다는 점입니다.
매년 이맘때쯤 으레 묻고 답하던 '이번 휴가 어디가냐'고 묻는 질문들이 없어졌네요.
또 하나, 쉼은 있되, 한 번씩 밀린 IPO가 범람하여 도통 쉴 기회는 안 주는 시기네요.
목 끝까지 차 오른 IPO고평가 시대이지만, 옥석 잘 가리어서 8월도 좋은 수익 나시길 기대합니다.
그동안 Daily 항목에 넣어놨던 장외 주요시세종목은 이번부터 뺐습니다.
터무니없는 장외가 시세가 공모주 투자에 영향을 주면 안 된다는 생각이고,
장외가 집계하는 기관이 여럿 있는데, 한 기관만 다뤘던 것 같습니다.
뜨거운 여름, 몸 건강 잘 챙기시기 바랍니다!
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《📌Today's Topic》
상장 앞둔 카카오뱅크, "혁신이 있을까" 이제부터 ‘본게임’
http://kpenews.com/View.aspx?No=1986848
☞ 카카오뱅크에는 혁신(투자자문)이 있지요.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/30~08/02 플래티어 수요예측⚖️
08/02~08/03 아주스틸 수요예측⚖️
08/02~08/03 딥노이드 수요예측⚖️
08/02~08/03 크래프톤 청약🖨
08/02~08/03 원티드랩 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
08/02~08/03 아주스틸 수요예측⚖️
08/02~08/03 딥노이드 수요예측⚖️
08/02~08/03 크래프톤 청약🖨
08/02~08/03 원티드랩 청약🖨
08/03 에이치케이이노엔 납입🏧
08/03~08/04 롯데렌탈 수요예측⚖️
08/03~08/04 브레인즈컴퍼니 수요예측⚖️
08/04~08/05 플래티어 청약🖨
08/04~08/05 엠로 청약🖨
08/05 크래프톤 납입🏧
08/05 원티드랩 납입🏧
08/05~08/06 한컴라이프케어 청약🖨
08/05~08/06 딥노이드 청약🖨
08/06 카카오뱅크 상장★
08/06~08/09 바이젠셀 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/06 카카오뱅크(KB증권)
08/09 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/13 엠로(한국투자증권)
08/17 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/20 아주스틸(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
09/03 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
미정 - 에스앤디(유진투자증권)
미정 - 에이비온(미래에셋증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 와이엠텍(KB증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
- 바이오플러스(키움증권)
- 프롬바이오(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ '뜨거운 감자' 크래프톤, 공모가 꼼수 의혹까지
https://newsis.com/view/?id=NISX20210730_0001532434&cID=10401&pID=10400
■ 카뱅 지분 가진 국민은, 장기보유 결정... 따상에 '한 표'
https://www.ebn.co.kr/news/view/1494245/?sc=Naver
■ 상장 앞둔 LG CNS, LG그룹이 측면 지원…산업보안·DX 강조
http://www.sisaon.co.kr/news/articleView.html?idxno=130038
■ 마켓컬리, IPO 주관사 입찰 연기
■ [초점] 속도 조절 나선 티몬…상장 미룬 속내
http://www.inews24.com/view/1391324
■ 디지털 플랫폼 업체 플래티어, 8월 코스닥시장 상장
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210730093200002?input=1195m
■ 바이오플러스, IPO 본격 추진…코스닥 상장 예비심사 통과
https://www.ebn.co.kr/news/view/1494285/?sc=Naver
■ 프롬바이오, 상장예비심사 승인…"9월 코스닥 상장 목표"
http://www.inews24.com/view/1391145
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 공모가 밑도는 새내기株 옥석 가려볼까
https://news.mk.co.kr/v2/economy/view.php?year=2021&no=738117
■ 덩치 작아도 수익률은 금메달?...숨어 있는 '알짜 IPO주'는 [선데이 부런치]
https://www.sedaily.com/NewsView/22Q0PZ2ZRP
■ 美 SEC, 중국기업 IPO등록 중단
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/07/739845/
■ 40년 동안 상장 안했던 SAS, IPO 선언한 이유는?
https://byline.network/2021/07/45/
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] SM그룹, 쌍용차 인수전 나섰다
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/07/736325/
■ 여덟 가족 단칸방 살던 소년···한국 최고부자 됐다
https://www.sedaily.com/NewsView/22P452SHCU
■ ‘너도나도 주식’ 활동계좌 5천만개 육박
http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=849791
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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