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뉴욕증시, 조기 테이퍼링 가능성에 혼조세...테슬라 3.27%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, 8월 첫 거래 혼조
中 사교육 규제 조치 발표…관련주 70% 폭락
스퀘어, 호주 후불결제 기업 33조원 인수
유럽·중국·베트남 상승
[미국증시 마감시황]
■ 지표 혼조·긴축 우려…다우 0.28%↓
현지시간 2일 뉴욕증시는 제조업 지표가 엇갈리고, 장 마감 긴축 우려가 떠오르면서 혼조세로 마감했다. 다우 지수는 전 거래일보다 0.28% 하락한 34,838.16으로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.18% 떨어진 4,387.16을, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.06% 오른 14,681.07로 장을 마감했다.
개장 초 양당이 마련한 1조 달러 규모의 초당적 인프라 지출안 등에 오름세를 보였다. 해당 법안에 따르면 앞으로 5년간 5천500억 달러가 도로, 전기 등 인프라에 투입된다. 이는 이미 승인된 4500억 달러 재원과 별개다.
이후 제조업 지표가 엇갈리고, 긴축 우려가 나오면서 장 막판 오름폭을 빠르게 줄였다. IHS 마킷은 7월 제조업 구매관리자 지수 확정치가 63.4를 기록했다고 밝혔는데, 이번에 발표된 확정치 역시 역대 최고치로 집계됐다면서 석달 째 이 같은 수치가 이어지고 있다고 전했다. 이어서 미국의 공급관리협회 ISM이 집계한 7월 제조업 구매관리자 지수도 발표됐다. ISM의 구매관리자 지수는 59.5로 집계되면서 월가 예상치를 소폭 하회했다. 앞서 미국의 제조업 구매관리자 지수는 지난 14개월 연속 확장세를 유지한 바 있다. 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 장 막판 연준의 테이퍼링과 관련해 이르면 10월에 시작할 수 있을 것이라고 밝히면서 긴축 우려를 키웠다. 월러 이사는 CNBC와의 인터뷰에서 8월과 9월 고용이 80만 명대로 증가한다면 테이퍼링을 위한 기준을 충족할 것으로 예상된다며 9월에는 이와 관련한 발표에 준비할 필요가 있다고 전했다.
[특징주]
■ FAANG
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 엇갈린 모습을 보였다. 페이스북이 1.22% 가장 큰 폭의 하락률을 기록했고 애플, 넷플릭스 모두 약보합권에서 거래를 마쳤다. 반면 아마존과 구글은 각각 0.12%, 0.10% 강보합세를 나타냈다.
■ 테슬라
테슬라 주가는 3.27% 올라 709.67달러에 거래를 마쳤다. 미 투자전문매체 배런스는 중국 전기차 경쟁업체들의 판매 호조와 포드의 영업익 전망치 상향 조정이 테슬라 주가를 끌어올렸다고 분석했다. 배런스는 테슬라에 대한 구체적인 소식이 없음에도 큰 폭의 상승세를 보이며 랠리를 펼친 가장 유력한 이유로 중국 전기차 시장의 성장을 꼽았다.
■ 스퀘어
미국 핀테크 기업 스퀘어가 호주 후불 결제(BNPL) 1위 기업인 애프터페이를 인수한다는 발표에 주가가 10.16% 치솟았다.
[글로벌시장 주요이슈]
■ 中 사교육 기업 실적발표 돌연 취소
中 사교육 규제 조치 발표…관련주 70% 폭락
모닝스타 “中교육기업, 비교과 투자 집중해야”
한국은행 “중국시장 불안 제한적”
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108030016&t=NN>
[미국 혼조 = PMI하회 + 인프라지연?]
(Feat. 월러??????)
<about Market>
아침 ISM 제조업PMI가 예상치를 하회했으나, 다우가 역사상 최고치를 경신하는 등 주요지수 모두 상승출발했습니다. 그러나 정오무렵 공화당 상원대표 맥코넬의원이 바이든 인프라부양책에 표결일정이 확정되지 않았다고 언급하며 주요지수 모두 상승폭을 반납하였습니다.
이후 나스닥을 중심으로 반등을 시도하였으나 장막판 크리스토퍼 월러 연준이사가 빠른 테이퍼링 가능성에 대하여 언급하며 상승폭을 재차 반납하여 혼조세로 마감하였습니다.
*크리스토퍼 월러 CNBC 인터뷰
-정확한 테이퍼링 타이밍 모름
-속도가 빠르면 금융시장에 영향
-7월/8월 고용보고서가 좋으면 9월 FOMC에서 테이퍼링 결정 가능(10월 시행?)
-2022년에 금리인상을 해야하는 상황에 대비하기 위해서 테이퍼링을 빠르게 해야할 수도 있음
-인플레는 11월~12월 안정화 예상
-델타는 경제에 큰 영향 없을 것
☑️월러이사는 미국의 단기 경제전망에 슈퍼긍정적인 뷰를 가지고 있는 것으로 보여집니다. 사실 이런 인터뷰는 금융시장의 과열을 막고 지속적인 연준과 시장의 커뮤니케이션이라고 보면 될 것 같습니다.
<Waller 인터뷰>
*ISM 제조업PMI
-7월 59.5 / 컨센 60.9 / 6월 60.6
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 53,431 / WoW -25.9%)
-신규확진자 중 백신 미접종자가 압도적
•나스닥 +0.1% / 러셀2000 -0.5%
•S&P500 -0.2% / 다우 -0.3%
-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 8
-비트코인 : $39,000
-미국채금리(10y) : 1.174 (-5.3%)
-WTI : $71.44 (-3.4%)
SMART한 주식투자
(2021.08.03) U.S. & EU Market Closing
2021.08.03 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,836.65 | -98.82 | -0.3% | 7/23/0 |
| S&P500 | 4,387.13 | -8.13 | -0.2% | 234/269/2 |
| NASDAQ | 14,681.07 | 8.39 | 0.1% | 1690/1461/264 |
| RUSS 2K | 2,218.61 | -7.64 | -0.3% | 864/1084/27 |
| PHLX 반도체지수 | 3,377.49 | 20.97 | 0.6% | 22/8/0 |
| VIX지수 | 19.57 | 1.33 | 7.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수실시간 제공
미국 증시는 미국 의회가 정부의 법정 부채를 상향, 연장하는 데 실패하면서 약세로 마감. 시장은 미국 의회가 부채한도를 상향 조정하거나 기한을 연장하는 데 실패한 데 따른 파장에 주목. 미국 재무부는 이날부터 현금을 보전하기 위한 긴급조치에 돌입, 기존 유예기간은 지난달 31일로 종료. 이후 의회가 한도 상향이나 연장에 합의하지 않으면서 법정 한도인 22조 달러가 이날부터 적용. 아울러, 코로나 바이러스 확산 우려가 지속하며 증시 상승을 제한. 미국 질병통제예방센터(CDC) 보고에 따르면 지난주 미국의 신규 확진자 수는 하루 7만2천 명을 기록하며 코로나 바이러스 확산에 대한 우려가 지속. 한편, 미 상원은 전일 1조 달러 규모의 인프라 지출안의 문구를 최종 마무리했으며, 해당 법안을 8월 여름 휴회 전에 상원 본회의에서 통과시킬 계획. 인프라 지출안이 의회를 통과할 경우 경기 회복에 대한 기대가 커질 것으로 전망. 이날 발표된 주요 경제지표로는 지난 6월 미국의 건설지출이 전월대비 0.1% 상승한 1조5천522억 달러를 기록하며 소폭 증가한 모습. 미국 7월 마킷 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치는 63.4로 집계, 석 달 연속 최고치를 기록. 시장에서는 델타 발 확산 커브에 대한 모니터링을 지속하면서도 경기 회복 추세에 대한 지표에 주목하고 있는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 66.5 | 0.7% | 햇빛 | 2.7% | 0.4% | 13.6% |
| 자유소비재 | XLY | 181.0 | 0.3% | 햇빛 | -0.2% | 3.9% | 30.0% |
| 헬스케어 | XLV | 132.3 | 0.1% | 햇빛 | 2.6% | 6.9% | 26.7% |
| 금융 | XLF | 36.5 | 0.0% | 햇빛 | 0.3% | -2.9% | 53.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 82.2 | -0.2% | 햇빛 | 0.5% | 7.3% | 38.0% |
| 부동산 | VNQ | 106.0 | -0.3% | 햇빛 | 2.3% | 8.5% | 35.4% |
| IT | XLK | 152.9 | -0.4% | 햇빛 | 1.0% | 13.0% | 33.5% |
| 필수소비재 | XLP | 71.2 | -0.4% | 햇빛 | 1.7% | 0.7% | 15.7% |
| 산업재 | XLI | 102.6 | -0.7% | 햇빛 | -0.7% | -2.4% | 40.9% |
| 에너지 | XLE | 49.0 | -0.8% | 안개 | -5.8% | -7.7% | 38.8% |
| 소재 | XLB | 83.0 | -1.2% | 햇빛 | 0.6% | -4.7% | 37.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 유틸리티(XLU/+0.7%), 자유소비재(XLY/+0.3%), 헬스케어(XLF/+0.1%) ETF가 상승, 소재(XLB/-1.2%), 에너지(XLE/-0.8%) ETF가 하락. 미국 투자은행 골드만 삭스가 의류 기업 랄프로렌(RL)에 대한 투자등급을 ‘매수’로 설정, 랄프로렌(RL)이 5.3% 상승, 언더아머(UAA)가 투자 전문사 베어드(Baird)의 ‘Fresh Pick’ 목록에 추가됐다는 소식에 3.6% 상승하며 자유소비재(XLY) ETF 상승을 견인. 한편, 미국 인프라 지출안의 최종 문구를 마무리했다는 소식이 유틸리티(XLU) ETF의 상승압력으로 작용, 해당 법안은 교통, 광대역, 유틸리티 등의 분야에 자금을 지원할 예정.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IPO | IPO | 63.4 | 1.1% | 안개 | -1.3% | 14.6% | 37.0% |
| 기술혁신 | ARKK | 121.1 | 0.9% | 안개 | -2.5% | 16.5% | 47.3% |
| 반도체 | SOXX | 459.7 | 0.6% | 햇빛 | 3.8% | 14.1% | 54.8% |
| 수송 | XTN | 82.6 | -0.4% | 안개 | -2.0% | -9.2% | 47.8% |
| 기초소재 | IYM | 131.1 | -1.5% | 햇빛 | 0.4% | -5.1% | 36.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+0.9%), IPO(IPO/+1.1%), 반도체(SOXX/+0.6%), ETF가 상승, 기초소재(IYM/-1.5%) ETF가 하락. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 미국 모바일 결제업체 스퀘어(SQ)가 호주의 선구매후지불(BNPL) 서비스 핀테크 업체인 애프터페이(Afterpay)를 290억 달러에 인수했다는 소식에 10.5% 상승하며 기술혁신(ARKK) ETF 상승을 주도. 블룸버그는 스퀘어가 이번 인수로 소비자 대출까지 비즈니스를 확장할 기회를 얻었다고 긍정적으로 평가. 반도체(SOXX) ETF에서는 미국 반도체 기업 ON세미콘덕터(ON)의 2분기 실적이 컨센서스를 큰 폭으로 웃돌아 11.9% 상승하며 반도체(SOXX) ETF 상승을 견인.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 464.59 | +0.6% | 상승 | 부동산 | 1.5% |
| 정보기술 | 1.5% | ||||
| 자유소비재 | 1.4% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,588.82 | 15,702.89 | 15,511.25 | 44.43 | 0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,087.18 | 7,111.66 | 7,032.30 | 54.88 | 0.8% |
| 佛 CAC 40 | 6,681.64 | 6,690.80 | 6,639.31 | 68.88 | 1.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽 증시는 아시아 증시 상승과 기업들의 실적 호조에 상승세로 마감. 개별 종목으로는 보잉사에 항공기 부품을 납품하는 메깃(MGGT)이 미국 제조업 기업 파커 하니핀(Parker Hannifin)의 인수 가능성에 56.7% 상승, 영국 자산운용사 사네그룹(SNN)이 펀드 서비스 기업 아펙스(Apex Group)와의 인수합병 가능성에 7.8% 상승. 이날 발표된 경제지표로는, 독일의 6월 소매판매는 전월 대비 4.2% 증가하며 시장 예상치를 크게 웃도는 수치를 기록. 유로존의 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 62.8로 집계되며 4개월래 최저치를 기록. 영국의 7월 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치는 60.4를 기록하며 예비치에 부합. 최근 불안한 모습을 보이던 중화권 증시가 1% 안팎의 강세로 마감, 아시아 증시가 모두 오름세를 보여 투자심리가 개선된 모습. 아울러, 이날 발표된 주요 기업의 실적이 시장 예상치를 웃도는 수치를 기록하며 증시 상승을 견인. 영국 투자은행 HSBC(HSBC)의 2분기 순이익이 예상치를 상회하는 34억 달러를 기록, 배당금 지급을 재개한다는 소식에 장 중 0.5% 상승, 프랑스 보험회사 AXA(CS)의 상반기 영업이익이 180%가량 상승했다는 소식에 3.5% 상승. IBES 레피니티브에 따르면 현재까지 발표된 STOXX 600 기업 중 67%가 전문가들의 예상 이익을 상회.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210803』
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《📌Today's Topic》
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/02~08/03 아주스틸 수요예측⚖️
08/02~08/03 딥노이드 수요예측⚖️
08/02~08/03 크래프톤 청약🖨
08/02~08/03 원티드랩 청약🖨
08/03 에이치케이이노엔 납입🏧
08/03~08/04 롯데렌탈 수요예측⚖️
08/03~08/04 브레인즈컴퍼니 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
08/03~08/04 롯데렌탈 수요예측⚖️
08/03~08/04 브레인즈컴퍼니 수요예측⚖️
08/04~08/05 플래티어 청약🖨
08/04~08/05 엠로 청약🖨
08/05 크래프톤 납입🏧
08/05 원티드랩 납입🏧
08/05~08/06 한컴라이프케어 청약🖨
08/05~08/06 딥노이드 청약🖨
08/06 카카오뱅크 상장★
08/06~08/09 바이젠셀 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/06 카카오뱅크(KB증권)
08/09 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/12 플래티어(KB증권)
08/13 엠로(한국투자증권)
08/17 딥노이드(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/19 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/20 아주스틸(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
09/03 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
09/09 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
미정 - 에스앤디(유진투자증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
- 바이오플러스(키움증권)
- 프롬바이오(NH투자증권)
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 너무 비싼 죄… 크래프톤 청약 첫날 증거금 고작 1조8017억원
https://www.ajunews.com/view/20210802143253890
■ 아주스틸, 코스피 데뷔 임박…VC 회수 기대감
■ NHN, 클라우드 IPO 추진한다…"2030년엔 글로벌 테크기업으로"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210802132500017?input=1195m
■ 티맥스소프트, 지정감사 마무리…IPO 속도낸다
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 대형 증권사 7곳, 올해 IPO 독식…'쏠림' 심화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210731036700002?input=1195m
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 금융 당국, 셀트리온 대상 反공매도 운동 조사 가능성
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016125970&code=61141211&cp=nv
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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