8월 5일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

---

뉴욕증시, 민간고용 실망 혼조 마감…로빈후드 50% 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

 

[미국증시 마감시황]

■ 뉴욕증시, 민간 고용 부진에 혼조…다우 0.92%↓ 마감

현지시간 4일 뉴욕증시는 민간 고용이 부진하게 나온 가운데 지수별로 엇갈린 모습을 보였다.뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.92% 하락한 34,792.67로 장을 마쳤다. S&P500지수는 전장보다 0.46% 떨어진 4,402.68을 나타냈고, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 0.13% 오른 14,780.53으로 거래를 마감했다. 전날 S&P500지수는 마감가 기준 사상 최고치를 경신했으나 이날 고점을 높이지는 못했다.

투자자들은 이날 민간 고용 지표와 기업들의 실적 발표, 국채금리 움직임 등을 주시했다.

ADP가 발표한 민간 고용이 예상보다 부진하면서 7월 노동부가 발표하는 고용보고서에 대한 눈높이도 낮아졌다. ADP 전미 고용보고서에 따르면 7월 민간부문 고용은 전월보다 33만 명 증가했다. 이는 전월치인 68만 명과 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 65만3천 명 증가에 크게 못 미치는 수준이다.

 

[특징주]

■ 노바백스

노바백스의 주가는 회사가 유럽연합(EU)과 2억회 분량의 코로나19 백신 계약에 합의했다는 소식에 18% 이상 올랐다.

 

■ 로빈후드

로빈후드는 전장보다 50.4% 오른 70.39달러에 거래를 마쳤다. 로빈후드는 장중 한때 85달러까지 찍는 등 과도한 가격 변동성을 보인 탓에 이날 여러 차례 거래가 정지됐다. 주가 급등 사유는 구체적으로 알려진 바 없지만, 전날 캐시 우드의 `아크 핀테크 이노베이션 상장지수펀드(ETF)`가 로빈후드 주식 8만9천622주를 사들였다는 소식 이후 개인 투자자들의 매수세가 몰렸다.

 

■ 제네럴모터스

개장 전 실적을 발표한 제너럴모터스(GM) 주가는 실적이 예상치를 밑돌았다는 소식에 8% 이상 하락했다. GM의 분기 순이익은 예상치를 밑돌았으나 올해 전체 조정 순이익 전망치는 상향됐다.

 

■ CVS헬스

CVS헬스는 2분기 예상치를 웃돈 순익과 매출을 발표하고 연간 조정 순이익 전망치를 상향했다는 소식에도 주가는 3% 가까이 하락했다.

 

[글로벌시장 주요이슈]

美 증시, 주요 경제 지표 및 연준 인사 발언 주시

美 7월 ISM 서비스 PMI 64.1...역대 최고

美 7월 마킷 서비스 PMI 확정치 59.9

클라리다 "연준 금리 인상 조건 2022년 말까지 충족"

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108050017&t=NN>

 

 

 

 

 

2021년 8월 5일 매크로 데일리 

 

세줄요약

 

(1) 도요타가 모빌리티 전환에 공격적으로 투자할 것이라고 밝혔습니다. 

 

(2) 필라델피아 반도체지수가 나흘 연속 신고가를 기록했습니다.

 

(3) IPO 호황으로 유럽 PEF들의 주가가 52주 최고를 경신했습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.555%, -0.035%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.8조원 +0.2조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.01%

1개월 NDF 환율 1,145.69원 (+1.99원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

(2021.08.05) U.S. & EU Market Closing

2021.08.05  진상우

U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	34,793.06	-323.34	-0.9%	3/270
S&P500	4,402.69	-20.46	-0.5%	131/373/1
NASDAQ	14,780.53	19.24	0.1%	1008/2098/309
RUSS 2K	2,198.59	-25.00	-1.1%	465/1487/22
PHLX 반도체지수	3,436.90	40.24	1.2%	25/5/0
VIX지수	18.13	0.09	0.5%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

 

미국 증시는 민간 고용 부진과 시장예상치를 밑도는 기업 실적 발표에 약세로 마감. 이날 발표된 ADP 전미고용보고에서 따르면 7월 민간부문 고용은 전월 대비 33만명 증가하며 시장 예상치 65만명 증가를 큰 폭으로 하회. 고용 지표 부진에 연준(FED)의 조기 긴축 우려는 완화됐으나 금리 하락 압력이 커지면서 코로나 19 델타 변이 확산 속 경기 둔화 우려가 커진 모습. 아울러, 이날 발표된 주요 기업 실적이 부진했던 점이 증시 하락 압력으로 작용. 개장 전 실적을 발표한 제너럴모터스(GM)의 2분기 실적이 컨센서스를 하회하며 8.6% 하락, CVS헬스(CVS)는 2분기 예상치를 웃돈 순익과 매출을 발표했으나 최고재무책임자(CFO) 숀 게르틴이 올해 남은 기간 동안 예상보다 적은 수의 백신 접종을 시행할 것이라는 전망에 2.7% 하락. 한편, 이날 리처드 클라리다 미 연준(FED) 부의장은 내년 말까지 금리인상 조건이 충족될 것으로 예상, 2022년과 2023년에 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 초과할 것으로 전망. 아울러 올해 GDP성장률은 7%, 2022년에는 3.3%로 예상, 실업률은 2022년 말까지 약 3.8%로 하락할 것으로 예측. 클라리다 부의장은 자산매입 축소(테이퍼링)가 언제 시작될 지에 대해서는 힌트를 제공하지 않았으나 연준이 올해 하반기 중 테이퍼링 계획에 대해 공표할 수 있다고 언급.

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
커뮤니케이션	XLC	82.1	0.3%	햇빛	0.5%	9.5%	38.4%
IT	XLK	154.1	0.2%	햇빛	1.9%	17.6%	37.0%
유틸리티	XLU	66.8	-0.2%	햇빛	3.3%	4.5%	12.1%
부동산	VNQ	105.9	-0.3%	햇빛	0.8%	12.6%	33.1%
헬스케어	XLV	133.6	-0.4%	햇빛	3.8%	10.2%	28.0%
금융	XLF	36.6	-0.8%	햇빛	-0.2%	0.2%	49.2%
자유소비재	XLY	180.6	-0.9%	햇빛	-1.0%	8.5%	28.0%
소재	XLB	83.1	-1.0%	햇빛	0.1%	-2.5%	35.8%
필수소비재	XLP	70.6	-1.3%	햇빛	0.6%	2.1%	13.5%
산업재	XLI	102.6	-1.4%	햇빛	-0.9%	1.5%	35.2%
에너지	XLE	48.5	-2.7%	안개	-8.2%	-6.7%	33.1%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

 

금일 섹터별 ETF에서는 커뮤니케이션(XLC/+0.3%), IT(XLK/+0.2%) ETF가 상승한 반면, 에너지(XLE/-2.7%), 산업재(XLI/-1.4%) ETF가 하락. 커뮤니케이션(XLC) ETF에서는 코로나 19 펜데믹 방어주 역할을 해오던 페이스북(FB)과 넷플릭스(NFLX)가 각각 2.2%, 1.2% 상승하며 ETF 상승을 견인. 한편, 국제유가가 큰 폭으로 하락하며 에너지(XLE) ETF가 2.7% 하락. 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 코로나 19 델타 변이 확산 우려와 이날 발표된 미국의 원유 재고가 한 주 만에 증가세를 기록해 전장보다 3.6% 내린 68달러에 거래.

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
기술혁신	ARKK	123.3	2.6%	안개	-1.8%	20.8%	52.6%
생명공학	IBB	172.2	1.6%	햇빛	5.5%	17.6%	27.9%
반도체	SOXX	468.0	1.0%	햇빛	5.4%	21.0%	59.5%
수송	XTN	82.0	-2.3%	안개	-3.2%	-5.6%	40.4%
항공방산	XAR	122.6	-3.9%	안개	-7.5%	1.9%	33.0%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

 

금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+2.6%), 생명공학(IBB/+1.6%), 반도체(SOXX/+1.0%) ETF가 상승, 항공방산(XAR/-3.9%), 수송(XTN/-2.3%) ETF가 하락. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 스타 펀드매니저 캐시 우드의 지지에 로빈후드(HOOD)가 51.7% 상승, 미국 생명공학기업 세러스(CERS)의 2분기 실적이 컨센서스를 큰 폭으로 웃돌며 20.9% 상승. 한편, 제약회사 노바백스(NVAX/+18.5%)와 바이온텍(BNTX/+17.9%)이 코로나 19 백신 공급 합의 소식을 전하며 생명공학(IBB) ETF 상승을 주도.

 

EU Market Closing – 04:00 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	468.13	+0.6%	상승	정보기술	1.5%
				부동산	0.9%
				금융	0.9%
			하락	필수소비재	-0.3%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	15,684.98	15,712.27	15,600.80	129.9	0.8%
英 FTSE 100	7,121.24	7,142.54	7,105.72	15.52	0.2%
佛 CAC 40	6,746.67	6,766.61	6,730.60	22.86	0.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

유럽 증시는 기업들의 호실적 지속에 상승세로 마감. 범유럽지수인 STOXX 600은 0.6% 상승하며 다시 한번 사상 최고치를 경신. 이날 발표된 주요 기업의 실적이 시장 예상치를 웃도는 수치를 기록하며 증시 상승의 주요 원인으로 작용. 인공 위성사업자 SES SA(SESG)의 2분기 실적이 시장 예상치를 10% 이상 웃돌며 9.8% 상승, 독일 음료기업 JDE 피츠(JDEP)가 시장 예상치를 상회하는 상반기 영업이익을 발표하며 2.4% 상승. 코로나 델타 변이 확산 우려가 지속하면서도 2분기 실적 시즌에 대한 낙관론에 시장의 투자심리가 개선된 모습. IBES 레피니티브 데이터에 따르면 애널리스트들은 STOXX 600 기업의 2분기 실적이 작년 같은 기간보다 139.6% 상승할 것으로 전망. 이날 발표된 경제지표로는 유로존의 7월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치가 59.8로 집계돼 15년여 만에 최고치를 기록. 유럽의 경제 봉쇄 완화와 백신 접종의 확산으로 다양한 경기 활동에 대한 수요가 증가하며 유럽 서비스업이 회복, 제조업의 성장과 서비스업의 강세 흐름이 유로존의 3분기 국내총생산(GDP) 성장을 가속할 전망.

 

 

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210805052042&gbn=B&res_seq=172968>

 

 

 

 

[미국 : 고용쇼크+증시혼조=저가매수기회]

(Feat.다우조정 + 나스닥강세 + 잡주하락)

 

*ADP비농업 일자리 : 쇼크

-7월 330K / 컨센 695K / 6월 680K

☑️사실 7월한달간 발표된 대부분의 고용데이타는 모두 기대이하입니다. 금요일 발표될 7월 고용보고서도 좋을 가능성은 낮아보입니다. 이제 쇼크걱정을 해야할 것 같습니다. 적당한게 안좋은 레벨이 증시에겐 최선입니다. 9월부터 모든 정부 현금지원 부양책(실업급여 보너스)은 끝납니다.

 

*about 유동성&연준

이정도 고용데이타로는 테이퍼링을 시작하는 것이 불가능해보입니다. 고용쇼크은 완만한 회복도 아닌, 회복둔화우려까지 생긴 상황이고, 코로나 신규감염자는 이번주중 일간 10만명을 넘을 가능성이 높습니다.

 

결국 금요일 고용보고서마저 안좋을 경우 테이퍼링은 연준의 FOMC 잔여일정상 아무리 빨라도 내년으로 넘어가게됩니다.

 

연준은 유동성으로 일자리를 공급하고 있다고 판단하고 있습니다. 즉 일자리 공급은 테이퍼링을 하지 않으면 계속 유지될 것이란 가정입니다. 그러나 문제는 demand입니다. 사람들이 일을 안하려고 한다는 것입니다.(영구실업) 해결책은 계속 일자리를 공급하며 기다리는 방법 뿐입니다. 파월의장의 인내심이 이것을 의미합니다.

 

*주도주 : 약간의 변화 시그널

주도주 변화시그널이 조금씩 나오고 있습니다. 고용회복둔화+경기회복둔화 우려로 경기민감주에서 자금의 유출이 보이고, 동 자금들은 검증된 PSR 성장주로 조금씩 이동하는 느낌입니다. 묻지마 성장주에 한번 디어본(2월~5월) 시장이기 때문에 성장성을 증명한 확실한 종목들이 움직이고 있습니다. 대표주자가 Tesla와 Zoom 그리고 Robinhood입니다. AMD, Nvida 등 반도체기업들도 좋은 모습입니다.

 

*국내증시

외국인의 지속적인 매수가 중요합니다. 경영권 안정성문제가 해결될 가능성이 높아진 삼성전자를 중심으로 기대해봅니다. 개인유동성은 코스닥 중심으로 유입될 가능성이 커졌습니다. 내년상반기에 대선이 있습니다. 금통위가 대선을 앞두고 신규확진자가 1000명이 넘는 상황에서 금리인상을 할 가능성도 낮습니다. 옐런처럼 엄포만 가능한 상황입니다. 여러모로 국내증시는 미국시장이 가는 상황에서 개인투자자의 유동성과 외국인 유동성이 콜로보를 이룰 경우 생각보다 아름다운 섬머랠리를 만들 수도 있습니다.

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210805』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

 

===========================

 

★ 금일 IPO 일정 ★

 08/04~08/05 플래티어 청약🖨

 08/04~08/05 엠로 청약🖨

 08/05 크래프톤 납입🏧

 08/05 원티드랩 납입🏧

 08/05~08/06 한컴라이프케어 청약🖨

 08/05~08/06 딥노이드 청약🖨

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 08/05~08/06 한컴라이프케어 청약🖨

 08/05~08/06 딥노이드 청약🖨

 08/06 카카오뱅크 상장★

 08/06~08/09 바이젠셀 수요예측⚖️

 

 

 ------------------------------------------

 

▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행 中 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 08/06 카카오뱅크(KB증권)

 08/09 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)

 08/10 크래프톤(미래에셋증권)

 08/11 원티드랩(한국투자증권)

 08/12 플래티어(KB증권)

 08/13 엠로(한국투자증권)

 08/17 딥노이드(KB증권)

 08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)

 08/19 브레인즈컴퍼니(키움증권)

 08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)

 08/20 아주스틸(미래에셋증권)

 08/25 바이젠셀(대신증권)

 09/02 에스앤디(유진투자증권)

 09/03 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)

 09/09 에이비온(미래에셋증권)

 09/10 와이엠텍(KB증권)

 미정 - 카카오페이(삼성증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)

 - 아스플로(미래에셋증권)

 - 원준(NH투자증권)

 - 바이오플러스(키움증권)

 - 프롬바이오(NH투자증권)

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

===========================

 

▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ [종합] SK이노, 분기 최대 실적 업고 IPO 속도 낸다

http://www.viva100.com/main/view.php?key=20210804010001136

 

■ 현대L&C, 액면분할·무상증자...IPO 노리나

https://paxnetnews.com/articles/76924

 

■ 패션AI 옴니어스, 상장 추진

http://www.fashionbiz.co.kr/article/view.asp?idx=185857

 

 

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ IPO 거품 빠지나…공모가 논란 속 흥행 부진

http://www.segyebiz.com/newsView/20210804512960?OutUrl=naver

 

■ [시그널] 크래프톤이 불러온 옥석가리기···IPO 대어들 공모가 비상

https://www.sedaily.com/NewsView/22Q24EFJDF

 

■ '아직 몇발 남았다'…IPO슈퍼위크에 70兆 예탁금 출렁

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021080412561631590

 

 

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ [금융가 이모저모] 차별화 나서는 인뱅 3사

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4160861

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

===========================