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뉴욕증시, 물가지표 안도 속 혼조세…모더나 15.6%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
다우·S&P500 연일 최고치
유럽 상승, 중국 혼조·베트남 하락
[글로벌시장 지표/8월 12일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 물가 지표에 안도…다우·S&P500 연일 최고치
현지시간 11일 뉴욕증시는 물가 지표가 예상보다 크게 오르지 않았다는 평가에 안도했지만 기술주 약세에 혼조세로 마감했다. 다우 지수는 전 거래일보다 0.62% 오른 35,484.97로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.25% 상승한 4,447.70을, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.16% 하락한 14,765.14로 장을 마감했다. 전날 사상 최고치를 경신했던 다우지수와 S&P500지수는 또다시 고점을 찍었다. 반면 대형 기술주들이 하락하면서 나스닥지수는 내렸다.
투자자들은 개장 초 7월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 높지 않았다는 평가에 마음을 놓는 모습이었다. 7월 CPI는 한 달 전보다 0.5%, 1년 전보다 5.4% 각각 상승한 것으로 나타났다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 상승률도 월가의 전망치보다 둔화한 상승률을 나타내며 인플레이션이 일시적이라는 주장에 무게가 실렸다.
그러나 연준 내 대표적 매파(통화 긴축 선호) 위원인 로버트 카플란 댈러스 연방준비은행 총재는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 연준이 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링을 오는 10월에 시작해야 한다고 주장했다. 카플란 총재는 9월 회의에서 테이퍼링 계획을 발표하고, 10월에 이를 시작하는 것을 선호한다고 말했다. 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재도 미국 경제가 강한 성장세를 보이면서 통화정책을 통해 제공되는 지원을 축소하기 시작할 때라고 언급했으나 구체적 시점은 언급하지 않았다.
[특징주]
■ FAANG
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 애플(+0.18%)을 제외하고 모두 내렸다. 페이스북과 아마존, 넷플릭스, 구글은 모두 1% 미만의 약세를 보였다.
■ 모더나
모더나 주가는 뱅크오브아메리카(BOA)의 부정적 보고서에 15.6% 떨어졌다. 모더나 주가는 최근 실적 발표 이후 밸류에이션이 과도하다는 평가가 잇따르면서 하락 압력을 받고 있다. 이와 함께 화이자 백신의 공동개발사인 독일 바이오엔테크와 화이자는 각각 13.7%, 3.9% 하락했다.
■ 버진갤럭틱
버진갤럭틱 주가는 12.67% 하락한 27.36달러에 마감했다. 모건스탠리가 버진갤럭틱에 대한 투자 의견을 `비중 축소`로 하향 조정하면서다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108120008&t=NN>
2021년 8월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 7월 근원 CPI 상승률이 전월대비 소폭 하락하며 국채 금리가 내렸습니다.
(2) 풍력 터빈 기업 베스타스가 올해 매출과 영업이익률 가이던스를 낮췄습니다.
(3) 중국 자율주행 스타트업이 뉴욕증시 상장 계획을 보류했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.608%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.8조원 -4.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.09%
1개월 NDF 환율 1,155.85원 (-0.50원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 혼조 = 경기민감주 상승2]
(Feat.다우 신고가2 vs 나스닥 차익실현2)
<about Market>
전일과 같은 패턴으로 오전 주요지수 모두 강세로 시작했습니다. 그러나 시작 직후부터 나스닥 성장주들은 차익실현 매물에 하락전환하였습니다. 반면 경기민감주를 중심으로 다우와 S&P500은 장초반 상승세를 끝까지 유지하며, 연이틀 역사상 신고가로 마감하였습니다. 완벽하게 어제와 데칼코마니인 하루였습니다.
*7월 소비자물가지수(YoY)
•7월 CPI
5월 : +5.0% / 컨센 +4.7%
6월 : +5.4% / 컨센 +4.9%
7월 : +5.4% / 컨센 +5.3%
•7월 Core CPI(=CPI-food&energy)
5월 : +3.8% / 컨센 +3.4%
6월 : +4.5% / 컨센 +4.0%
7월 : +4.3% / 컨센 +4.3%
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 102,915+@ / WoW +43.5%)
•플로리다 집계지연
-8월9일 신규확진자 28,317명으로 플로리다 사상최대치 경신
-극심한 병상부족
•나스닥 -0.2% / 러셀2000 +0.5%
•S&P500 +0.3% / 다우 +0.6%
-나스닥 Top10 : 상승 4 vs 하락 6
-비트코인 : $47,000
-미국채금리(10y) : 1.334 (-0.6%)
-WTI : $69.34 (+1.5%)
SMART한 주식투자
(2021.08.12) U.S. & EU Market Closing
2021.08.12 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,484.97 | 220.30 | 0.6% | 25/5/0 |
| S&P500 | 4,447.70 | 10.95 | 0.2% | 376/126/3 |
| NASDAQ | 14,765.13 | -22.96 | -0.2% | 1535/1587/305 |
| RUSS 2K | 2,248.84 | 9.48 | 0.4% | 1200/746/28 |
| PHLX 반도체지수 | 3,350.93 | -7.94 | -0.2% | 15/15/0 |
| VIX지수 | 16.07 | -0.72 | -4.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 미국의 물가 지표가 예상보다 큰 폭으로 오르지 않았다는 평가에 강세로 마감. 이날 발표된 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.5% 상승, 지난해 동기 대비 5.4% 오르며 시장의 예상치에 부합. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승하였고, 전년 대비로는 4.3% 상승하며 연준(FED)의 조기 긴축 정책 시행에 대한 우려가 완화된 모습. 아울러 미 상원이 전날 1조 규모의 인프라 투자안을 승인한 점도 증시 상승을 지지. 미국 상원은 이날 3조5천억 달러 규모의 지출안을 공화당의 지지 없이 민주당 자력으로 통과시키기 위한 예산결의안을 가결, 세부 예산안 마련 시기는 9월 중순으로 예정. 한편, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 장기적으로는 물가 지표가 연준의 목표치에 근접할 것이라고 주장. 아울러, 위원회는 고용시장에 선제적으로 대응하여 금리를 인상하지는 않을 것으로 전망한다고 발언, 테이퍼링에 대한 구체적인 의견은 밝히지 않아. 시장에서는 12일 발표 예정인 생산자물가지수(PPI) 지표에 주목하고 있는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 소재 | XLB | 86.5 | 1.4% | 햇빛 | 6.7% | 0.6% | 40.0% |
| 산업재 | XLI | 105.5 | 1.3% | 햇빛 | 3.5% | 3.5% | 38.7% |
| 금융 | XLF | 38.8 | 1.2% | 햇빛 | 7.4% | 4.7% | 59.7% |
| 유틸리티 | XLU | 68.1 | 0.9% | 햇빛 | 2.8% | 5.2% | 16.7% |
| 에너지 | XLE | 50.1 | 0.8% | 안개 | 3.0% | -2.9% | 38.8% |
| 부동산 | VNQ | 106.0 | 0.6% | 햇빛 | 0.6% | 10.1% | 34.3% |
| 필수소비재 | XLP | 72.0 | 0.3% | 햇빛 | 1.2% | 2.9% | 14.4% |
| 자유소비재 | XLY | 182.0 | 0.3% | 햇빛 | 2.2% | 8.7% | 26.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 83.0 | 0.2% | 햇빛 | 2.6% | 9.6% | 39.5% |
| IT | XLK | 153.3 | 0.0% | 햇빛 | 2.0% | 14.3% | 34.8% |
| 헬스케어 | XLV | 131.8 | -1.0% | 햇빛 | 2.5% | 7.6% | 24.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 소재(XLB/+1.4%), 산업재(XLI/+1.3%), 에너지(XLE/+0.8%) ETF가 상승한 반면, 헬스케어(XLV/-1.0%) ETF가 하락. 전날 도로, 교통, 수도 광대 통신 등에 투자하는 미국의 인프라 예산안이 통과됐다는 소식에 인프라 수혜 종목인 유틸리티, 산업재, 소재 섹터가 상승하는 모습. 에너지(XLE) ETF는 미국 에너지정보청(EIA)가 지난 6일로 끝난 한 주간 원유재고가 44만8천 배럴 감소한 4억3877만 배럴로 집계됐다는 소식에 국제유가가 반등하며 0.8% 상승. 한편, 월가 전문가들이 코로나 19 백신 생산기업 화이자(PFE/-3.7%), 모더나(MRNA/-16.2%)에 대한 투자의견을 중립으로 유지, 고평가 의견을 제시하며 2거래일 연속 하락세를 기록.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 78.1 | 2.3% | 햇빛 | 10.2% | 7.7% | 47.4% |
| 수송 | XTN | 86.2 | 1.9% | 햇빛 | 6.3% | -4.0% | 49.0% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 27.6 | 1.8% | 햇빛 | 9.2% | 6.6% | 60.0% |
| 우주항공 | UFO | 30.3 | -0.3% | 햇빛 | 4.1% | 6.9% | 38.8% |
| 생명공학 | IBB | 167.9 | -3.0% | 햇빛 | 4.5% | 12.6% | 23.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 주거건축(XHB/+2.3%), 수송(XTN/+1.9%), 미국인프라개발(PAVE/+1.8%) ETF가 상승한 반면, 우주항공(UFO/-0.3%)과 생명공학(IBB/-3.0%) ETF가 하락. 미국 인프라 법안의 상원 통과 소식이 미국인프라개발(PAVE), 수송(XTN), 주거건축(XHB) ETF 상승의 주요 원인으로 작용. 수송(XTN) ETF에서는 투자은행 오펜하이머와 도이치은행이 전자상거래 기업 GXO로지스틱스(GXO)에 대한 목표주가를 상향 조정했다는 소식에 7%가량 상승. 한편, 미국 투자은행 모건 스탠리가 우주 관광기업 버진갤럭틱(SPCE)에 대한 투자의견을 ‘비중축소(Underweight)’로 사실상 매도의견을 제시해 12.4% 하락하며 우주항공(UFO) ETF 하락을 견인.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 472.32 | +0.4% | 상승 | 산업재 | 0.7% |
| 금융 | 0.7% | ||||
| 부동산 | 0.6% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -0.6% | |||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,814.99 | 15,887.16 | 15,724.99 | 44.28 | 0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,207.80 | 7,219.29 | 7,157.74 | 46.76 | 0.7% |
| 佛 CAC 40 | 6,852.72 | 6,867.11 | 6,821.21 | 32.51 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽 증시는 견조한 기업 실적발표와 미국의 물가 지표에 안도하며 상승세로 마감. 범유럽지수인 STOXX 600지수는 8거래일 연속 상승세를 기록하며 사상 최고치를 경신. 미국 투자은행 골드만삭스는 STOXX 600에 대한 12개월 목표를 480에서 520으로 상향 조정하며 은행과 에너지 관련주에 대해 긍정적으로 평가. 이날 2분기 경영 실적을 발표한 주요 기업으로 네덜란드 ABN은행(ABN)이 컨센서스를 상회하는 경영 실적을 발표, 배당금 지급을 재개한다는 소식에 8.6% 상승, 미국 보안업체 노턴라이프락이 영국 사이버 보안업체 애바스트(AVST)를 86억 달러가량에 인수한다는 소식에 애바스트(AVST)가 2.9% 상승. 증시 전문가들은 STOXX 600 기업의 2분기 실적이 148.1% 상승할 것으로 전망. 아울러, 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 높지 않았다는 평가에 시장의 투자심리가 개선된 모습. 금일 발표된 주요 경제지표로는 독일의 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.9%, 전년 대비 3.8% 상승하며 시장 예상치에 부합.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210812』
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《📌Today's Topic》
대어급 '따상 신화' 끝났나
https://newsis.com/view/?id=NISX20210811_0001545094&cID=10401&pID=10400
☞ 이경준 혁신자문투자 대표는 "지난해 SK바이오팜과 카카오게임즈가 유독 크게 흥행했던 데에는 당시 코스피가 급격하게 상승하던 때였던 만큼, 공모가가 산정되던 때와 상장하던 때 증시 갭 차이가 있었던 것도 한 몫 했을 것 같다"며 "그런데 지금은 그런 메리트가 사라진 데다가 반대로 투자자들의 기대치는 높아진 측면도 작용한 것 같다"고 말했다.
이 대표는 "이전처럼 대형 공모주라면 무조건 '따상'에 가는 시장은 지났다고 본다"며 "대어급이라고 해서 묻지마 청약에 임할 게 아니라 철저한 기업 분석을 통해 옥석 가리기를 하며 투자에 임하길 바란다"고 조언했다.
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금일은 [ 플래티어 ] 상장일 입니다.
[ 플래티어 _공모가 11,000원 ]
º 시가총액 : 910억원(8,269,707주)
º 유통가능 : 223억원(2,027,858주, 24.52%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,564건
실 유효건수 : 1,491건(95.33%)
총 경쟁률 : 1,631.00 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 283건(18.09%), 수량 기준 18.30%
º 일반청약률 : 2,304.32 대 1(467,568건)
#디지털플랫폼 #e커머스 #오늘도?
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/12 플래티어 상장★
08/12 롯데렌탈 납입🏧
08/12 아주스틸 납입🏧
08/12 브레인즈컴퍼니 납입🏧
08/12~13 바이젠셀 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
08/12~13 바이젠셀 청약🖨
08/13 엠로 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/12 플래티어(KB증권)
08/13 엠로(한국투자증권)
08/17 딥노이드(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/19 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/20 아주스틸(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
09/02 에스앤디(유진투자증권)
09/03 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/17 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
- 바이오플러스(키움증권)
- 프롬바이오(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 원티드랩은 따상 갔다
https://www.fnnews.com/news/202108111850276761
■ 카뱅 이어 케뱅도 흥행 몰이하나…"2023년 IPO 목표"
https://newsis.com/view/?id=NISX20210810_0001544259&cID=10401&pID=10400
■ 롯데렌탈 이을 호텔롯데 IPO…야놀자에 뒤쳐진 혁신은 고민
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/08/10/2021081080178.html
■ 쓱닷컴, '쿠팡에 밀린 물류투자' IPO로 극복할까
■ UCI 자회사 바이오엑스, 코넥스·코스닥 상장 주관사로 신한금투 선정
https://www.hankyung.com/finance/article/2021081171396
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ "퇴근후 IPO 청약한다"…증권업계, 청약시간 연장 확산될까
http://www.inews24.com/view/1395401
■ 무조건 '따상'은 옛말…옥석가리기는 필수다
http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2021/08/11/0006
■ 공모주 슈퍼위크 마무리…하반기 남은 IPO는?
http://www.segyebiz.com/newsView/20210811510830?OutUrl=naver
■ 스팩 주가, 이상 급등…해결 방안은?
■ ‘NEXT 카카오 IPO’ 잡아라, 주관사 경쟁 '가속화'
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 힘빠진 테마주...코스닥, 이제 ‘인수합병’이 달군다
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210811000398
■ 시세차익 15억…개포 '무순위 청약' 신청 폭주
https://www.hankyung.com/realestate/article/2021081178721
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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