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뉴욕증시, 고용지표 호조·기술주 강세...애플 2.0%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
다우·S&P500 사흘 연속 최고치
마이크론, 모건스탠리 목표가 하향조정에 6.4%↓
유럽 혼조, 중국·베트남 하락
글로벌시장 지표/8월 13일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 인플레 논의 재점화 속 상승…다우·S&P500 사흘 연속 사상최고
현지시간 12일 뉴욕증시는 투자자들이 인플레이션 위험과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 델타 변이의 확산을 주시한 가운데 개선된 고용지표에 투자심리가 확산되며 일제히 상승 마감했다. 다우 지수는 전 거래일보다 0.04% 상승한 3만5499.35로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.30% 오른 4460.83을, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.35% 뛴 1만4816.26으로 장을 마감했다. 다우지수와 S&P500지수는 3거래일 연속 최고치 행진을 이어갔다.
고용지표는 호조를 나타냈다. 노동부는 지난 주 미 노동시장이 작년 경기침체로부터 회복세를 이어가면서 신규 실업수당 청구 건수가 소폭 감소했다고 발표했다. 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 37만5000건으로 3주 연속 감소세를 이어갔다. 이날 발표된 7월 생산자 물가지수(PPI)는 전월보다 1.0% 올라 시장 예상치(0.5% 상승)를 상회했다.
[특징주]
■ FAANG
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 넷플릭스(-0.33%)를 제외하고 모두 강세를 나타냈다. 최근 주춤하던 기술주에 매수세가 유입하면서 상승 반전했다. 애플이 2.08% 가장 큰 폭의 상승률을 기록했고 페이스북과 아마존, 구글은 약보합권에서 거래를 마쳤다.
■ 마이크론 테크놀로지
마이크론 주가는 모건스탠리가 메모리칩 시장 둔화를 예측하며 주가를 하향 조정하며 6.37% 하락 마감했다. 모건스탠리는 마이크론의 목표가를 105달러에서 75달러로 낮춰 잡았으며 투자 의견도 `비중 확대`에서 `동일 비중(equal weight)`으로 하향했다. 반도체주 인텔 역시 1%대 떨어졌다.
■ 디즈니
정규장 거래에서 0.67% 소폭 오른 디즈니 주가는 장 마감 후 호실적을 발표하면서 시간외거래에서 5%대 상승중이다. 주당 순이익은 80센트로 시장 예상치(55센트)를 가뿐하게 상회했고 매출 역시 170억2천만 달러로 월가 전망치(167억6천만 달러)를 웃돌았다.
■ 에어비앤비
장 마감 후 실적을 발표한 에어비앤비는 매출과 예약건수 모두 월가 예상치를 웃돌았다. 특히 매출이 연간 300%가량 뛰었음에도 델타 변이에 대한 우려로 시간외 거래에서 주가는 5%대 하락 중이다. 정규장 거래에서는 2% 상승 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108130013&t=NN>
2021년 8월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 홍하이가 구체적인 전기차 사업 계획을 공개했습니다.
(2) 에어비앤비 디즈니의 실적 가이던스가 미국경제 정상화를 반영했습니다.
(3) DB그룹이 DB하이텍을 매각할 것으로 알려졌습니다.
미 5년 breakeven rate 2.615%, +0.007%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.6조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, -0.21%
1개월 NDF 환율 1,163.60원 (+2.40원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 = 나스닥 저가매수]
(Feat. 다우+S&P500 3일째 신고가)
<about Market>
장초반 보합권으로 시작한 주요지수는 이틀째 조정을 받은 나스닥 빅테크를 중심으로 장중 지속적으로 반등을 시도하였습니다. 반면 역사상 신고가인 다우지수는 오전 일부 차익실현이 있었지만, 이역시 오후들어 조정폭을 모두 만회하며 주요지수 모두 상승마감하였습니다. 반면 중소형 PSR성장주들은 일부 조정받는 모습을 보여주었습니다.
*주간 실업급여 청구건수
-전주 : 375K / 컨센 375K / 이전 387K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 2,866K / 2,880K / 2,980K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 144,635 / WoW +35.5%)
☑️금요일 20만명 돌파 예상
•나스닥 +0.4% / 러셀2000 -0.2%
•S&P500 +0.3% / 다우 +0.0%
-나스닥 Top10 : 상승 8 vs 하락 2
-비트코인 : $44,000
-미국채금리(10y) : 1.362 (+0.3%)
-WTI : $68.95 (-0.4%)
SMART한 주식투자
(2021.08.13) U.S. & EU Market Closing
2021.08.13 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,499.85 | 14.88 | 0.0% | 16/14/0 |
| S&P500 | 4,460.83 | 13.13 | 0.3% | 233/268/4 |
| NASDAQ | 14,816.26 | 51.13 | 0.3% | 1235/1993/202 |
| RUSS 2K | 2,244.07 | -6.27 | -0.3% | 705/1233/36 |
| PHLX 반도체지수 | 3,312.96 | -37.97 | -1.1% | 6/24/0 |
| VIX지수 | 15.59 | -0.47 | -2.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 주간 실업지표와 생산자물가지수, 코로나 바이러스 확산에 주시하며 강세로 마감. 이날 발표된 미국의 주간 실업보험청구자수가 37만5천 명으로 집계돼 3주 연속 감속, 시장 예상치에 부합. 미국의 고용 동향이 코로나 바이러스 확산 우려에도 불구하고 미국 경제의 탄탄한 회복세를 지지. 7월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.1% 상승, 전년 대비로는 7.8% 올라 시장 예상치를 상회, 근원 PPI는 전월과 동일. 한편, 고용 회복과 인플레 가속으로 연준(FED)의 자산매입 축소, 테이퍼링에 대한 우려가 증시 상승폭을 제한. 아울러, 로버트 캐플란 댈러스 연방은행 총재는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 테이퍼링에 관한 계획을 발표하고 10월부터 테이퍼링을 시작해야한다고 발언, 앞서 라파엘 보스틱 애틀란타 총재도 가을 중 테이퍼링을 시작해야한다고 언급. 개별 종목으로는 스위스 투자은행 UBS은행이 테슬라(TSLA)에 대한 목표주가를 660달러에서 725달러로 상향 조정하며 2.4% 상승, 데이터 분석 소프트웨어 기업인 팔란티어 테크놀로지(PLTR)가 컨센서스를 웃도는 경영 실적을 발표하며 10.7% 상승.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 헬스케어 | XLV | 132.9 | 0.8% | 햇빛 | 4.4% | 7.3% | 25.7% |
| IT | XLK | 154.2 | 0.6% | 햇빛 | 4.0% | 12.8% | 35.1% |
| 부동산 | VNQ | 106.2 | 0.2% | 햇빛 | 2.7% | 9.1% | 35.3% |
| 금융 | XLF | 38.9 | 0.2% | 햇빛 | 10.7% | 4.9% | 61.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 83.1 | 0.2% | 햇빛 | 4.4% | 8.0% | 38.6% |
| 유틸리티 | XLU | 68.2 | 0.1% | 햇빛 | 4.6% | 4.4% | 17.3% |
| 자유소비재 | XLY | 182.1 | 0.0% | 햇빛 | 3.5% | 7.6% | 25.3% |
| 필수소비재 | XLP | 71.9 | -0.1% | 햇빛 | 1.5% | 1.9% | 13.9% |
| 에너지 | XLE | 50.0 | -0.1% | 안개 | 6.5% | -2.9% | 40.3% |
| 소재 | XLB | 86.4 | -0.2% | 햇빛 | 8.8% | 0.4% | 40.4% |
| 산업재 | XLI | 105.3 | -0.2% | 햇빛 | 5.6% | 3.0% | 39.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 헬스케어(XLV/+0.8%), IT(XLK/+0.6%), 유틸리티(XLU/+0.1%) ETF가 상승한 반면, 소재 (XLB/-0.2%), 에너지(XLE/-0.1%) ETF가 하락. 헬스케어(XLV) ETF에서는 제약사 오가논(OGN)이 시장 예상치를 웃도는 실적과 주당 28센트의 배당금을 지급한다고 발표하며 11.9% 상승, 코로나 19 백신 업체 모더나(MRNA/+1.9%)와 화이자(PFE/+1.9%)가 반등하며 헬스케어(XLV) 상승을 주도. 한편, 국제에너지기구(IEA)의 델타 변이 확산으로 원유 수요에 타격을 줄 수 있다는 발표에 유가가 하락하며 에너지(XLE) ETF 하락의 주요 원인으로 작용. IEA는 올해 글로벌 원유 수요 전망치를 하루 10만 배럴 가량 낮추고, 내년 하반기에 코로나 펜데믹 이전 수준으로 회복할 것으로 전망.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IPO | IPO | 64.8 | 0.9% | 햇빛 | 6.2% | 11.2% | 44.3% |
| 생명공학 | IBB | 169.2 | 0.8% | 햇빛 | 4.6% | 11.2% | 25.4% |
| 기술혁신 | ARKK | 121.9 | 0.5% | 햇빛 | 3.9% | 14.3% | 42.0% |
| 반도체 | SOXX | 452.3 | -1.1% | 햇빛 | 6.1% | 8.8% | 51.5% |
| 클린에너지 | ICLN | 22.8 | -1.3% | 햇빛 | 4.0% | 1.9% | 40.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 생명공학(IBB/+0.8%), IPO(IPO/+0.9%), 기술혁신(ARKK/+0.5%) ETF가 상승한 반면, 클린에너지(ICLN/-1.3%)과 반도체(SOXX/-1.1%) ETF가 하락. 생명공학(IBB) ETF에서는 미국 생명공학기업 라리마테라퓨틱스(LRMR)이 희귀 유전질환인 프리드리히 운동실조증에 대한 CTI-1601 임상 1상의 긍정적인 참고자료와 데이터를 발표, 컨센서스를 상회하는 2분기 경영 실적에 27% 오르며 생명공학(IBB) ETF 상승을 견인. 한편, 미국 투자은행 모건 스탠리가 메모리 칩 시장의 둔화를 언급, 반도체업체 마이크론테크놀로지(MU)의 목표주가를 75달러로 하향 조정해 마이크론테크놀로지(MU)가 6.3% 내리며 반도체(SOXX) ETF 하락을 견인.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 474.96 | +0.1% | 상승 | 커뮤니케이션 | 0.8% |
| 헬스케어 | 0.7% | ||||
| 자유소비재 | 0.4% | ||||
| 하락 | 소재 | -0.7% | |||
| 에너지 | -0.4% | ||||
| 유틸리티 | -0.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,957.74 | 15,964.38 | 15,823.53 | 131.65 | 0.8% |
| 英 FTSE 100 | 7,191.53 | 7,220.70 | 7,182.92 | -28.61 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,889.82 | 6,891.29 | 6,854.99 | 31.83 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽 증시는 기업 실적 발표 호조와 대기업의 투자 및 인수합병(M&A) 소식에 강세로 마감. 범유럽지수인 STOXX 600 지수는 9거래일 연속 상승하며 최고치를 경신. 개별 종목으로는 영국의 영화사 씨네월드(CINE)가 자회사 리갈(Regal)의 미국 거래소 상장 계획 발표에 3.9% 상승, CVC 사모펀드가 영국 알코올 음료 기업 스톡스피릿(STCK)을 11억 달러에 인수한다는 소식에 스톡스피릿(STCK)이 42.9% 상승. 한편, 전문가들은 현재 유럽 시장에서 뚜렷한 강세 재료가 부족해 보합권에서 크게 벗어나지 못할 수 있다고 경고. 이날 발표된 주요 경제지표로는 영국의 6월 산업생산이 전월 대비 0.7% 감소, 전년 동월 대비 9.0% 증가하며 예상보다 둔화. 6월 제조업 생산은 전월 대비 0.2% 상승했고, 전년 동월 대비 13.9% 증가. 지난 2분기 영국의 국내총생산(GDP) 예비치는 전분기 대비 4.8%, 전년 동기 대비 22.2% 증가로 집계. 한편, 영란은행(BOE)은 올해 마지막 분기에 영국 경제가 코로나 펜데믹 이전 수준으로 회복할 것으로 전망한다고 발표, 영국 경제가 6월에 예상보다 1% 더 빠르게 성장했다고 언급.
[2021.08.12 (목) 필라델피아 반도체] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA
전일 대비 -1.13%, 3,313선 마감
상승주 6, 하락주 24
다우 +0.04%, 나스닥 +0.35%, S&P 500 +0.30%
필라델피아 반도체 지수는 6영업일 연속 하락. 메모리 반도체 업종 중 DRAM 업황 피크 아웃 우려가 반도체 업종 투자 심리에 전반적으로 부정적 영향을 끼침
수요일과 마찬가지로 마이크론과 더불어 반도체 장비주가 약세. 마이크론 -6.37%, ASML ADR -1.03%, AMAT -4.15%, 램리서치 -4.11%, KLA -4.13%, 테라다인 -2.25%
상승 종목은 엔비디아 +1.05%, 퀄컴 +0.32%, 브로드컴 +0.15%, Marvell +0.12% 등 6개사. 엔비디아의 경우 실적 발표 앞두고 실적 컨센서스 또는 목표 PER 상향 조정 전개
감사합니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210813』
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《📌Today's Topic》
다보링크, 13일 코스닥 상장…유안타제6호스팩과 합병
☞ 혁신투자자문이 처음으로 발기인으로 참여한 스팩(유안타제6호스팩)이 오늘 다보링크와 합병 상장합니다.
최근에는 메타버스 관련주로도 편입되어서 주가가 많이 올랐지만, 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
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금일은 [ 엠로 ] 상장일 입니다.
[ 엠로 _공모가 22,600원 ]
º 시가총액 : 1,226억원(5,426,060주)
º 유통가능 : 661억원(2,926,247주, 53.93%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 783건
실 유효건수 : 709건(90.55%)
총 경쟁률 : 685.60 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 50건(6.39%), 수량 기준 6.98%
º 일반청약률 : 250.01 대 1(98,132건)
#SCM #코넥스_이전상장
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/12~13 바이젠셀 청약🖨
08/13 엠로 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
08/17 딥노이드 상장★
08/17 한컴라이프케어 상장★
08/18 바이젠셀 납입🏧
08/19 롯데렌탈 상장★
08/19 브레인즈컴퍼니 상장★
08/19~20 일진하이솔루스 수요예측⚖️
08/19~20 에스앤디 수요예측⚖️
08/20 아주스틸 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/13 엠로(한국투자증권)
08/17 딥노이드(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/19 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/20 아주스틸(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
09/02 에스앤디(유진투자증권)
09/03 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/17 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
- 바이오플러스(키움증권)
- 프롬바이오(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ '코스닥 이전 상장' 엠로, 1년 만에 웃었다
■ 3일째 추락한 크래프톤… 투자자는 울상, 창업자는 돈방석
■ IPO 장고 들어간 카카오페이...'시총 42兆' 카카오뱅크 반사이익 기대감
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/08/11/2021081180194.html
■ 차기 IPO 주자 카카오모빌리티…수익화·사업확장 집중 행보
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4162318
■ [단독] 글씨체 개발업체 '산돌', 내년 코스닥 상장 추진
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/08/783529/
■ 현대오일뱅크 세번째 상장 추진, '후계자' 정기선 승계 동력되나
http://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=90992
■ SSG닷컴 IPO 본격 시작…‘몸값 10조’에 붙는 물음표
https://economist.co.kr/2021/08/12/industry/distribution/20210812173300327.html
■ 'IPO 전쟁' 컬리, '쓱닷컴·오아시스' 틈새 차별화 고심
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ [팩트체크] 금감원의 증권신고서 정정 요구…공모가 개입일까
https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202108121642595513cd1e7f0bdf_45
■ 대형증권사 IPO '을이 갑' 되다...기업이 '주관사' 찾아다녀
https://www.newspim.com/news/view/20210812000426
■ [슈퍼위크 결산②] 디즈니? '고평가' 논란 부른 기업평가
https://www.dailian.co.kr/news/view/1021157/?sc=Naver
■ IPO ‘대어’ 쓸어담는 국민연금···삼성전자·하이닉스는 대량매도
■ 스팩 급등에 스팩 쪼그라든다… 주가 너무 올라 올해 합병 고작 5건
https://www.ajunews.com/view/20210812152705770
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ SK이노 ‘분사’ 쇼크…주주 달래기 팔 걷었다
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202108111845029240458
■ '원티드랩' 꼼수 수혜자 한투증권, 상장 후 얼마 벌었나
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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