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뉴욕증시, 오미크론 확산 우려에 하락…모더나 5.8%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
FOMC회의 앞두고 관망세
애플, JP모간의 목표치상향에도 2% 하락
유럽 하락·중국·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 12월 14일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 오미크론 변이 감염으로 인한 공포가 되살아나면서 하락마감했다.
13일(현지 시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)의 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 320.04포인트(0.89%) 내린 3만5,650.95에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500은 43.05포인트(0.91%) 하락한 4,668.97, 나스닥은 217.32포인트(1.39%) 떨어진 1만5,413.28에 마감했다.
이날 영국에서의 오미크론 변이 사망자 소식이 전해지며 투자심리를 억눌렀다.
부스터샷의 효능 속에서도 영국 정부는 오미크론의 빠른 전염속도에 주목해야 한다고 강조했다.
이에 여행주는 이날 급락세를 보였다. 아메리칸 항공의 주가는 전일비 4.9%, 델타 항공은 3.4% 하락했다. 유나이티드 항공은 5.2%의 손실을 입었다. 카니발은 4.9% 하락 마감했다.
미국의 코로나19 대응을 총괄하는 앤서니 파우치 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장이 ‘백신 3회 접종’을 강조한 가운데 모더나의 주가가 하루 만에 5.8% 상승했다. 파우치 소장은 전날 ABC방송과의 인터뷰에서 “오미크론 변이는 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 2회 접종을 회피할 수 있다”면서 “부스터샷은 (코로나19 감염으로부터의) 보호 수준을 높여 오미크론 변이에도 효과가 있다”고 강조했다.
또 연방준비제도(Fed)의 올해 마지막 FOMC 회의를 앞둔 경계감도 이날 투자심리를 짓눌렀다.
연준은 이번 회의에서 테이퍼링(자산매입축소) 규모를 월 150억 달러에서 300억 달러로 늘릴 것으로 예상된다.
로이트홀트 그룹의 짐 폴슨 수석 투자 전략가는 CNBC에 "최근 빠르게 최고치로 급등한 시장과 계속되는 코로나19 공포 등 큰 우려가 있다"면서 "그러나 앞으로 며칠간 방 안의 코끼리(모두가 알고 있지만 모른 체 하는 심각한 문제)는 연준일 것이고 그들이 얼마나 매파적인 어조를 채택할지가 관심사"라고 설명했다.
[특징주]
■ 기술주
이날 주요기술주는 대부분 하락했다.
넷플릭스, 구글, 아마존, 애플은 각각 1.1%, 1.4%, 1.5%, 2.0% 하락했다.
JP모간이 애플의 시총이 3조 달러 이상 갈 것이라며 목표가를 180달러에서 210달러로 상향했으나 이날 애플의 주가는 전거래일보다 2.07% 급락했다. 뉴욕증시 전체가 연준의 공개시장회의(FOMC)를 앞두고 관망세를 보임에 따라 주가가 전반적으로 하락한 영향이다.
반면 메타는 1.4% 상승했다.
■ 전기차
테슬라는 연준의 금리인상 우려와 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 주식 매도로 주가가 4.9% 하락한 966달러선에서 거래를 마쳤다. ‘천슬라’가 깨졌고 시총 1조 달러도 붕괴됐다.
루시드는 나스닥 주요종목인 ‘나스닥 100’ 인덱스에 포함됐다는 소식에 3.9% 상승했다.
■ 제약주
앤서니 파우치 소장등의 부스터샷 권고 등에 영향을 받아 모더나는 이날 5.8% 상승했다.
화이자는 코로나19 먹는 치료제 전쟁에서 머크(MRK)보다 유리하다는 UBS의 분석이 제기된 후 4.62% 올랐다.
또 화이자가 제약회사 아레나 파마슈티컬스(Arena Pharmaceuticals Inc.)를 67억 달러에 인수한다는 소식에 아레나 파마슈티컬스는 이날 80.3% 상승한 90달러선에서 거래를 마쳤다.
■ 할리 데이비드슨
오토바이 제조사 할리 데이비드슨 SPAC(기업인수목적회사)을 통해 전기 오토바이 사업부를 상장시키겠다는 계획을 밝히면서 4.70% 올랐다.
■ 달러트리
달러트리(DLTR)는 행동주의 투자자 맨틀 리지가 이사회 전원 교체를 추진할 것이라는 소식이 전해지면서 0.47% 하락마감했다.
■ 펠로톤
미국 운동기구업체 펠로톤의 주가는 이날 7.3% 오르며 반등했다. 크레디트 스위스의 투자의견 하향 소식과 HBO 맥스의 시트콤 `섹스 앤드 더 시티 리부트`에서 펠로톤의 자전거를 타고 등장인물 중 한 명이 심장 마비로 사망하는 설정에 펠로톤의 주가가 9일(현지시간)엔 11%, 10일엔 5%. 이틀 연속 급락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 오미크론 변이 확산을 경계하며 하락 마감했다. 영국에서는 이날 오미크론으로 인한 첫 사망자가 나왔다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 전장대비 1.59포인트(0.01%) 하락한 1만5621.72로 거래를 마감했다.
프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 48.77포인트(0.70%) 내린 6942.91에, 영국의 FTSE 100 지수는 전거래일보다 60.34포인트(0.83%) 하락한 7231.44에 장을 마쳤다.
범유럽 스톡스 600 지수는 종가 기준으로 2.03포인트(0.43%) 내린 473.53에 장을 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 이날 일제히 상승했다.
상해종합지수는 전일대비 0.4% 오른 3,681포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 0.67%, 기술주 중심의 창업판 지수는 0.87% 올랐다.
시진핑 주석이 주재한 중국 중앙경제공작회의에서, 시장에 대한 유동성 공급과 정부 투자 확대 등 경기부양책이 한층 강화될 것으로 예상된 것이 이날 증시를 끌어올렸다.
다만 중국에서 코로나19 확산세가 커진 점은 상승폭을 제한했다. 중국 국가위생건강위원회 이날 전국 31개 성에서 코로나19 신규 확진자가 101명 발생했고 이 중 80명이 본토 확진자라고 발표했다.
[베트남 마감시황]
베트남증시는 부동산·건설 관련주와 산업주가 장세 상승을 견인하며 전 장에 비해 13포인트 가까이(12.67p) 오르며 장을 마감했다.
VN지수는 12.67p(0.87%)로 상승하며 1476.21포인트로 장을 마쳤다. 총 거래액은 지난 5거래일 중 가장 많았고, 전 장에 12% 가량 늘어난 25조9천억동(VND) 미화로는 약 11억3천만달러를 기록했다.
증시 애널리스트들은 이날 증시 거래량이 지난 20거래일 평균을 하회하자 "거래량이 늘어나지 않으면 단기간에 1500선 도전은 어려울 것"으로 내다봤다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 1.34p(0.09%) 상승한 1,520.80p로 마감했다. 19개 종목이 상승을, 9개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 1.51p 떨어진 457.56p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.49p 내린 112.30p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
외국인 투자자들은 약 500억동 순매도를 기록했다.
[국제유가]
국제 유가는 이날 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일대비 0.38달러(0.53%) 하락한 배럴당 71.29달러에 거래를 마쳤다.
[금]
뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물은 3.50달러(0.2%) 상승한 온스당 1,788.30달러에 거래를 마쳤다.
팩트셋 자료에 따르면 종가 기준으로 지난달 22일 이후 최고 수준이다. 장중 한때 1,792.80달러 수준까지 올랐다가 1,782.20수준까지 밀리기도 했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202112140015&t=NN>
2021년 12월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 러시아-우크라이나 불확실성으로 천연가스 가격이 급등하며 주가가 내렸습니다.
(2) 중국 철도건설이 내수부양 기대로 52주 최고를 기록했습니다.
(3) 지난주 가상화폐 대출이 감소하며 코인가격이 내렸습니다.
미 5년 breakeven rate 2.759%, -0.045%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.5조원 -0.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.69%
1개월 NDF 환율 1,184.65원 (+4.40원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 하락 / FOMC + Omicron]
(Feat. 변동성은 언제쯤 줄어들까?)
☑️장중 저가매수세도 있었으나 일단 FOMC직전 불확실성 회피를 위한 매도세가 매수세 압도, 결국 FOMC에서 예상을 벗어난 쇼크가 나오지 않으면, 이슈는 어느정도 소멸될 것으로 기대
☑️제약/바이오 강세
<Market>
•Omicron : 첫번째 사망자 발생(영국)
-옥스포드대학 : 기존백신(화이자orAZ) 2샷은 Omicron예방효과 확실히 떨어지나, 부스터샷 접종하면 70%~75%예방가능
•FOMC : 수요일 불확실성 소멸 기대
=테이퍼링 : 스피드업 / 확실시
=금리인상 : 내년3월~6월 / 불확실
=인플레 : 일시적 X / 불확실
<Basic>
•코로나 : 신규확진자 전주대비 감소
(전영업일 136,914 / WoW -7.8%)
•나스닥 -1.4% / 러셀2000 -1.5%
•S&P500 -0.9% / 다우 -0.9%
-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8
-비트코인 : $47,000
-미국채금리(10y) : 1.422 (-4.5%)
-WTI : $70.97 (-1.0%)
-Natural Gas : $3.829 (-2.5%)
SMART한 주식투자
(2021.12.14) U.S. & EU Market Closing
- 2021.12.14 박진홍
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,650.95 | -320.04 | -0.9% | 7/23/0 |
| S&P500 | 4,668.97 | -43.05 | -0.9% | 185/320/0 |
| NASDAQ | 15,413.28 | -217.32 | -1.4% | 944/2453/222 |
| RUSS 2K | 2,181.12 | -30.68 | -1.4% | 530/1453/18 |
| PHLX 반도체지수 | 3,814.43 | -100.24 | -2.6% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 20.32 | 1.63 | 8.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
뉴욕 증시는 14~15일에 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 하락 마감. S&P500지수는 올해 들어 67번의 사상 최고치를 경신. 연준(Fed)는 이번 FOMC 정례회의에서 자산 매입을 축소하는 테이퍼링 규모를 확대할 것으로 예상. 매달 150억 달러에서 300억 달러로 상향하여, 내년 3월에는 끝마칠 것으로 예상. 테이퍼링의 조기 종료는 금리 인상이 시작되는 시점으로 분석. 이어 유럽중앙은행(ECB), 일본은행(BOJ)의 통화정책 회의도 금주에 개최될 것이며, 투자자들은 오미크론 코로나 변이 바이러스의 결과와 금리인상에 촉각을 곤두세우는 모습. 아버스트노트 래텀의 애널리스트는 연준이 긴축 정책을 진행하더라도 현재 시장에 유동성이 매우 풍부하고, 자산에 수익을 얻으려는 수요가 많아 주가는 계속 오를 것이라고 예상 언급. 한편, 영국에서 오미크론으로 인한 첫 사망자가 발표 되었으며, 이에 앤서니 파우치 국립알레르기 전염병연구소(NIAID) 소장은 전날 ABC 방송에서 코로나 백신 3회 접종이 최선의 보호 방법이라고 언급.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 파워스쿨홀딩스(PWSC) $17.00 / -15.46%
교육 소프트웨어 제공 기업 파워스쿨홀딩스는 골드만삭스(GS)가 동사에 대한 매수 의견과 목표주가를 $17로 하향 조정 함으로써 급락 마감..
* 포그혼테라퓨틱스(FHTX) $18.58 / +54.96%
Eli Lilly & Co.(LLY)는 암 유전자 치료에 중점을 둔 매사추세츠주 케임브리지에 위치한 생명공학기업 포그혼테라퓨틱스와 파트너십을 위해 4억 달러를 투자 예정 발표. 이에 동사는 장중 36.6% 급등.
* 쇼피파이(SHOP) $1,397.15 / -4.41%
골드만삭스 Gabriela Borges 애널리스트는 전자상거래 시장에서 장기적으로 주목할 만한 가치가 있는 종목이라고 분석. 코로나 바이러스로 인해 전자상거래의 이용 빈도 수는 훨씬 앞당겨 졌으며, 앞으로 거래량 증가를 기대. 하지만, 코로나 바이러스가 이어지면서 추가적인 성장동력이 요구되며, 현재는 시장의 성장세가 둔화되는 모습. 이에 투자의견을 중립, 목표주가를 1,579달러로 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 필수소비재 | XLP | 75.2 | 1.3% | 햇빛 | 3.3% | 7.2% | 13.9% |
| 유틸리티 | XLU | 70.0 | 1.2% | 햇빛 | 4.2% | 6.7% | 14.9% |
| 부동산 | VNQ | 111.8 | 0.9% | 햇빛 | 1.9% | 6.3% | 33.6% |
| 헬스케어 | XLV | 135.8 | 0.9% | 햇빛 | 1.7% | 3.4% | 22.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 76.3 | -0.5% | 안개 | -5.6% | -5.8% | 14.6% |
| 소재 | XLB | 87.8 | -0.6% | 햇빛 | -1.9% | 10.8% | 24.3% |
| 금융 | XLF | 38.7 | -1.0% | 안개 | -3.6% | 5.9% | 37.0% |
| 산업재 | XLI | 104.3 | -1.0% | 안개 | -2.7% | 6.0% | 19.0% |
| IT | XLK | 172.2 | -1.5% | 햇빛 | 2.0% | 13.0% | 34.9% |
| 자유소비재 | XLY | 199.7 | -2.6% | 안개 | -3.4% | 11.0% | 25.0% |
| 에너지 | XLE | 55.7 | -2.8% | 안개 | -4.2% | 17.5% | 45.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF로는 필수소비재(XLP/+1.3%), 유틸리티(XLU/+1.2%), 부동산(VNQ/+0.9%) 가 상승한 반면, 금융(XLF/-1.0%), 에너지(XLE/-2.8%) 섹터는 하락 마감. 필수소비재(XLP) 섹터에서는 코카콜라(KO/+2.6%)와 매코믹앤드컴퍼니(MKC/+2.8%)가 상승 견인 마감. 에너지(XLE) 섹터에서는 할리버턴(HAL/-5.1%)과 APA(APA/-5.2%)가 하락을 견인하며 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 생명공학 | IBB | 149.3 | 1.4% | 안개 | -3.1% | -12.9% | -3.5% |
| 워런 버핏 | MOAT | 75.5 | 0.0% | 안개 | -2.5% | 3.0% | 21.9% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 46.2 | -2.3% | 안개 | -8.9% | -5.3% | 18.0% |
| 반도체 | SOXX | 523.9 | -2.7% | 햇빛 | -1.4% | 14.5% | 39.7% |
| 비트코인 | BITO | 29.6 | -3.9% | -22.6% | 0.0% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마별 ETF로는 생명공학(IBB/+1.4%), 워렌버핏(MOAT/0.0%)이 상승한 반면, 레저/엔터테인먼트(PEJ/-2.3%), 반도체(SOXX/-2.7%), 비트코인(BITO/-3.9%) 테마는 하락 마감. 금리인상의 영향으로 미래 기업가치에 타격을 많이 받는 기술주 엔디비아(NVDA/-6.8%)는 FOMC 정례회의를 앞두고 하락 시현. 이어 모놀리딕파워시스템(MPWR/-4.7%)과 함께 반도체(SOXX) 테마 하락 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 473.53 | -0.4% | 상승 | 건강관리 | +0.1% |
| 하락 | 에너지 | -1.8% | |||
| 금융 | -1.0% | ||||
| 자유소비재 | -0.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,621.72 | 15,794.31 | 15,591.62 | -1.59 | 0.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,231.44 | 7,309.23 | 7,226.63 | -60.34 | -0.8% |
| 佛 CAC 40 | 6,942.91 | 7,029.38 | 6,929.13 | -48.77 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 오미크론 코로나 바이러스 감염자 증가 추세와 중앙은행의 정책 결정을 앞두고 하락 마감. 보리스 존슨 영국 총리는 이날 오미크론 변이 감염으로 인한 사망이 1명 이상 확인 되었다고 발표. 이어 확진자는 3,137건으로 늘었으며, 중증 입원환자는 약 10명으로 확인. 한편, 투자자들은 바이러스 우려에 이어 이번 주 유럽중앙은행(ECB), 미국 연준, 일본 은행의 통화 정책에 주목하는 모습. 로이터 여론조사에 따르면, 유럽중앙은행은 내년 4월부터 매달 자산 규모를 절반으로 줄일 것으로 예상. 섹터로는 건강관리(+0.1%)가 상승한 반면, 에너지(-1.8%), 금융(-1.0%), 자유소비재(-0.9%) 섹터가 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211214』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
'6조' 몸값 제시한 현대ENG··· 예상보다 낮은 공모가로 흥행 성공할까
https://m.ajunews.com/view/20211213153630220
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "현재 EV/EBITDA 배수는 삼성엔지니어링등과 비교하면 두 배에 가깝기 때문에 낮은 가격이라고 볼 순 없다"면서도 "수소경제와 친환경 등 회사가 추진하는 신사업, 계열사 간 시너지 등을 생각하면 공모 전망은 나쁘지 않다"고 설명했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
12/15~16 래몽래인 수요예측⚖️
12/16 케이티비네트워크 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/16 케이티비네트워크(한국투자증권)
12/30 래몽래인(IBK투자증권)
2022/01/20 오토앤(미래에셋증권)
2022/01/24 케이옥션(신영증권)
2022/01/25 애드바이오텍(대신증권)
2022/01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
2022/02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 나래나노텍(미래에셋증권)
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 이지트로닉스(NH투자증권)
- 아셈스(한국투자증권)
- 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 현대오일뱅크, 내년 IPO 앞두고 경찰 수사 ‘곤혹’
http://www.womentimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=54642
■ 코스닥 이전 첫날 공모가 웃돈 '툴젠', 1개월 단기 오버행 주의
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1092984&inflow=N
■ [시그널] 현대엔지니어링, KGETS 인수하나
https://www.sedaily.com/NewsView/22V9YC2RPF
■ [단독]국방 메타버스 기업 네비웍스, 코스닥 상장 추진
https://marketinsight.hankyung.com/article/202112071143r
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ "내년 IPO 낙관 어렵다…기업별 희비 갈릴 것"
https://paxnetnews.com/articles/81323
■ “IPO 대어 잡자” 자회사 상장에 몸값 뛰는 모회사
https://www.etoday.co.kr/news/view/2086515
■ [2021년 증시 10대 뉴스⑤]롤러코스터 탄 IPO
■ 리츠 IPO 2년째 활황…대형화 경쟁 속 자금조달 분주
■ 제약·바이오 IPO 러시...내년에도 줄줄이 출격
https://paxnetnews.com/articles/81213
■ 中 AI 스타트업 센스타임, 홍콩 IPO 연기
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4188420
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ '시장조성 제재' 금감원 무리수?…483억 과징금 부과 취소할 듯
https://www.hankyung.com/finance/article/2021121352031
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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