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뉴욕증시, 빅테크 강세에 상승마감…트위터 27%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
트위터, 머스크의 지분매입 소식에 27%↑
美 2월 공장재 수주실적 전월대비 ↓
유럽·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 4월 5일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 4일(현지시간) 상승했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 103.61포인트(0.30%) 오른 3만4921.88에 마감했다. S&P500지수는 36.78포인트(0.81%) 상승한 4582.64에, 기술주 중심의 나스닥지수는 271.05포인트(1.90%) 뛴 1만4532.55에 거래를 마쳤다.
기술주의 강세가 이날 시장 상승을 이끌었다. 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 지분 매입 소식에 트위터의 주가는 전장 대비 27% 뛰어올랐다. 테슬라의 주가 역시 1분기 차량 인도규모가 전년 대비 68% 증가했다는 소식에 5.61% 상승 마감했다.
CFRA의 샘 스토발 수석투자전략가는 "1분기에 타격을 입었던 기술주가 이 시점에서 일종의 안도 랠리를 펼쳤다"고 전했다.
미 국채 가격은 혼조세를 보였다. 10년물 미 국채 금리는 4.6bp 상승한 2.4210%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 0.4bp 하락한 2.4280으로 집계됐다. 10년물과 2년물 채권수익률 역전은 이날도 여전히 유지됐다. 이같은 현상은 그동안경기 침체 시그널로 인식되고 있어 미 연방준비제도(Fed·연준)의 행보에 주목하고 있다.
한편 이날 미국 경제지표는 혼조세를 보였다.
미국의 3월 고용추세지수(ETI)는 120.56으로 전월 기록한 118.9보다 높아져 탄탄한 고용 환경을 다시 한번 확인해줬다. 또 미국의 2월 공장재 수주 실적은 전월보다 0.5% 줄어든 5천420억 달러로 집계돼 10개월 만에 처음으로 감소세를 보였다.
[특징주]
■ 기술주
애플 2.37%, 아마존 2.93%, 구글 2.09%, 마이크로소프트 1.79% 등 일제히 급등했다. 반도체주들도 마이크론 1.96%, 필라델피아반도체지수 1.73%, 엔비디아 2.43% 올랐다.
특히 트위터의 주가는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 회사의 지분을 9.2% 매입했다고 밝히면서 27% 급등했다.
■ 테슬라
테슬라는 올해 1분기 차량 31만48대를 인도했다는 소식에 이날 주가가 5.61% 상승했다. 전년 동기 대비 67.8% 증가한 것으로 완성차업계의 부진 속에 나홀로 성장세를 구가했다.
■ 중국 기술주
알리바바(6.62%)와 징동닷컴(7.14%)가 상승세를 기록했다.
■ 스타벅스
스타벅스는 자사주 매입 중단 소식에 3.72% 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 4일(현지시간) 상승했다. 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 0.28% 오른 7558.92에 마감했다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.70%, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 0.50% 각각 올랐다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 0.83% 뛴 3951.12에 거래를 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 `청명절‘로 휴장했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 4일(현지시간) 상승 마감했다. VN지수는 전 거래일에 비해 8.26p, 0.54% 상승한 1,524.70p을 기록하며 신고점으로 상승세를 이어갔다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 5.57p(0.41%) 오른 1,548.04p로 마감했고 17개 종목 상승, 10개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 4.59p 상승한 458.69p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 0.48p 소폭 상승한 117.67p를 기록했다.
산업별로는 은행업 -0.26%, 증권업 4.97%, 보험업 0.26%, 건설·부동산업 0.63%, 정보통신(ICT)업 -1.43%, 도매업 1.18%, 소매업 0.37%, 기계류 0.77%, 물류업 0.37%, 보건·의료업 0.59%, F&B업 1.00%, 채굴·석유업 1.19%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 460억동 순매수하며 4거래일 연속 순매수를 이어갔다.
[국제유가]
국제유가는 4일(현지시간) 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 4.01달러(4%) 오른 배럴당 103.28달러를 기록했다.
[금]
금값은 4일(현지시간) 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 온스당 0.5% 상승한 1934달러에 장을 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204050007&t=NN>
2022년 4월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 1분기 전세계 IPO가 6년래 최저수준으로 감소했습니다.
(2) 오늘 한은이 금리상승을 막기 위해 국고채 직매입에 나섭니다.
(3) 일론 머스크가 트위터 지분 9%를 취득했다고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.021%p (+0.053%p)
한국 고객예탁금, 66.8조원 +3.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.41%
1개월 NDF 환율 1,215.18원 (+0.73원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 상승]
(Feat. 성장하면 주가는 결국 오른다.)
•Twitter : +27.1% 급등
=엔론머스크 최대주주 등극(지분율 9.2%)
•미국증시는 큰 폭으로 상승했으나, 코인은 전반적인 조정세 시현
<Market>
•상승세로 시작한 증시는 장중 특별한 변동성없이 지속적으로 상승하며 종가 고가 마감
•상승의 가장 큰 원인은 주말동안 새로운 뉴스가 없었다는 것
•PSR로 평가되는 대형사이즈 고성장 테크주와 상장폐지 리스크가 완화된 중국 테크주들이 상승세를 주도했고, 신재생에너지/전기차 등 친환경 관련주 전반적 상승세
<Basic>
•나스닥 +1.9% / 러셀2000 +0.6%
•S&P500 +0.8% / 다우 +0.3%
-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1
-S&P500 Vix : 18.6
-비트코인 : $46,000
-미국채금리(10y) : 2.401 (+1.1%)
-미국채금리(2y) : 2.462 (+1.6%)
=금리차 : 전일 0.01 -> 당일 -0.06(역전)
-WTI : $103.8 (+4.6%)
-Natural Gas : $5.77 (+0.9%)
-Nickel : LME -0.1% / MCX -1.7%
SMART한 주식투자
(2022.04.05) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.05 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,921.88 | 103.61 | 0.3% | 19/11/0 |
| S&P500 | 4,582.64 | 36.78 | 0.8% | 252/250/3 |
| NASDAQ | 14,532.55 | 271.05 | 1.9% | 2207/1283/244 |
| RUSS 2K | 2,095.44 | 4.33 | 0.2% | 1065/928/25 |
| PHLX 반도체지수 | 3,424.95 | 58.31 | 1.7% | 25/5/0 |
| VIX지수 | 18.57 | -1.06 | -5.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 국채 금리 움직임을 주시하며 기술주 중심의 나스닥을 중심으로 상승 마감. 2년물 국채 금리는 2.46%로 10년물 국채 금리인 2.42%를 상회. 이에 미국 단기 국채 금리가 장기 국채를 웃도는 수익률 역전 현상이 나타남에 따라 미국의 경기 침체 가능성이 언급. 또한 미국의 전략비축유 방출 소식에 하락세를 시현하던 국제 원유는 러시아의 우크라이나 민간인 학살에 따른 지정학적 리스크 고조로 3% 가까이 상승세 시현. 이러한 상황에서 오는 5월에 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)에서 50bp 이상의 기준금리 인상 가능성에 무게. 반면 미국의 경제 주간지 Barron's는 미국의 실질 금리는 아직 마이너스를 유지하고 있다고 언급하며 실질 금리의 유의미한 상승이 있기 전까지 향후 추가적인 증시 상승 가능성을 언급. 개별 기업으로는 미국의 소셜 네트워크 업체 메타 플랫폼즈(FB/+4.0%)의 영업이익률이 언급. 또한 21년 9월 고점 대비 주가는 현재 40% 가까이 하락한 상태로 저가 매수세 유입에 따른 추가적인 주가 상승 여력을 예상.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 애브비(ABBV) $161.89 / -0.5%
금융 서비스 업체 파이퍼샌들러의 Christopher Raymond 애널리스트는 미국의 바이오 제약 업체 애브비의 낭포성섬유증 관련 임상 결과 발표를 언급하며 이번 2분기 실적 발표에 해당 임상 실험 결과를 함께 발표할 수 있을 것이라 언급. 또한 이번 임상 실험 결과를 애브비의 향후 투자 전략 수립에 있어서 중요한 지표로 평가하며 160달러의 목표주가 유지.
* 블록(SQ) $145.19 / +8.7%
미국의 핀테크 업체 블록의 Afterpay 인수가 언급되며 향후 당사의 비즈니스 시너지 효과에 기대감 상승. 시장은 또한 이번 인수 합병으로 인한 시너지 효과는 연간 최소 8억달러 달할 것으로 전망하며 당사의 가상화폐 시장 공략과 같은 새로운 비즈니스 성장 전략 수립 가능성에 주목.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 71.2 | 2.8% | 햇빛 | 8.1% | -6.0% | -6.3% |
| 자유소비재 | XLY | 189.4 | 2.3% | 햇빛 | 12.4% | -4.3% | 7.6% |
| IT | XLK | 161.5 | 1.9% | 햇빛 | 8.4% | -2.5% | 15.3% |
| 에너지 | XLE | 77.2 | 0.1% | 햇빛 | 3.6% | 27.4% | 68.8% |
| 소재 | XLB | 89.1 | 0.0% | 햇빛 | 8.7% | 1.2% | 12.9% |
| 산업재 | XLI | 102.0 | -0.2% | 햇빛 | 3.6% | -2.8% | 2.5% |
| 필수소비재 | XLP | 76.4 | -0.3% | 햇빛 | 5.2% | -0.1% | 12.9% |
| 금융 | XLF | 38.1 | -0.4% | 햇빛 | 3.3% | -6.9% | 9.6% |
| 부동산 | VNQ | 109.9 | -0.6% | 햇빛 | 6.0% | 0.1% | 19.8% |
| 유틸리티 | XLU | 74.9 | -0.7% | 햇빛 | 7.5% | 7.8% | 19.0% |
| 헬스케어 | XLV | 137.0 | -0.8% | 햇빛 | 5.7% | 1.2% | 17.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/+2.8%)과 자유소비재(XLY/+2.3%)섹터가 상승 마감. 미국의 전기차 제조업체 테슬라(TSLA/+5.6%)의 CEO 일론 머스크가 소셜 네트워크 기업 트위터(TWTR)의 지분 9.2% 인수 소식이 전해지며 트위터의 주가는 27.1% 급등, 이에 커뮤니케이션 섹터의 상승을 주도. Wedbush의 Dan Ives 애널리스트는 일론 머스크의 과거 발언들을 고려하며 트위터의 추가 매입 가능성을 언급. 한편 자유소비재 섹터에서는 스타벅스(SBUX/-3.7%)의 인건비 증가 및 글로벌 공급망 악화가 거론되며 자유소비재 섹터의 하방 압력을 가중시켰지만, 엣시(ETSY/+7.2%)와 테슬라(TSLA/+5.6%)가 강세를 시현하며 자유소비재 섹터 상승을 지지.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 70.5 | 4.4% | 햇빛 | 14.2% | -16.7% | -42.0% |
| 반도체 | SOXX | 471.7 | 1.6% | 안개 | 4.2% | -9.4% | 7.4% |
| 수송 | IYT | 259.1 | -0.2% | 안개 | 2.8% | -4.6% | -0.9% |
| 기초소재 | IYM | 150.7 | -0.2% | 햇빛 | 9.8% | 9.3% | 20.5% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 28.2 | -0.3% | 햇빛 | 5.1% | 0.6% | 11.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+4.4%)ETF가 상승한 반면 수송(IYT/-0.2%)ETF는 하락 마감. 글로벌 투자은행 Deutsche Bank의 Emmanuel Rosner 애널리스트는 테슬라(TSLA)의 올해 예상 생산량을 긍정적으로 언급하며 비록 당사는 글로벌 공급망 악화에 따른 생산 차질에 직면하고 있지만 타 자동차 생산 업체들에 비해 상대적으로 이러한 리스크에 적절히 대처하고 있다고 평가. 이러한 평가가 전해지며 테슬라의 주가는 5.6% 상승, 기술 혁신 섹터의 상승을 주도. 반면 수송 ETF에서는 미국의 차량 공유 서비스 업체 우버(UBER/+1.5%)의 서비스 제공 계약 형태인 ‘긱 이코노미’에 대한 법안 보강이 언급. 이에 우버의 장기적 성장 전망에 대한 긍정적 평가가 언급되며 수송 ETF의 상승을 지지 하였지만, 맷슨(MATX/-11.5%)과 젠코 시핑 앤드 트레이딩(GNK/-6.5%) 등 해운 업체들이 크게 약세를 시현하며 수송 ETF의 하락을 주도.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 462.19 | 0.8% | 상승 | 자유소비재 | +2.2% |
| 정보기술 | +1.9% | ||||
| 건강관리 | +1.4% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.1% | |||
| 금융 | -0.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,518.16 | 14,535.07 | 14,334.10 | 71.68 | 0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,558.92 | 7,574.33 | 7,532.23 | 21.02 | 0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,731.37 | 6,745.22 | 6,641.61 | 47.06 | 0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 서방 국가들의 대러시아 추가 경제제재를 주시하며 소폭 상승 마감. 조 바이든 미국 대통령은 현지시간 4일 러시아군의 우크라이나 민간인 학살과 관련하여 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 전범 재판을 촉구. 또한 우크라이나의 지속적인 무기 지원 및 러시아에 대한 추가 제재 필요성을 언급하며 러시아와 교류를 하고 있는 국가들에 대한 2차 경제 제재를 거론. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 자유소비재 섹터가 상승을 주도하며 전장 대비 0.8% 상승한 462.19선에 마감했으며, 독일 DAX 지수와 영국 FTSE 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 소폭 상승 마감. 반면 글로벌 투자은행 골드만삭스에 따르면 이번 우크라이나 침공으로 인한 경제 제재로 올해 러시아의 경제 성장률은 10% 이상 둔화될 것으로 언급하며 러시아의 국내총생산(GDP) 또한 12% 가량 감소할 것으로 예상. 이러한 대러시아의 추가 제재 가능성이 거론되며 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 2.5% 가량 상승한 배럴당 101달러를 기록.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220405』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
없음
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/28 포바이포(미래에셋증권)
05/13 원스토어(NH투자증권, KB증권)
05/19 에스케이쉴더스(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
- 가온칩스(대신증권)
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
- 청담글로벌(KB증권, 대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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