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뉴욕증시, 연준 긴축행보에 이틀째 하락…엔비디아 5.9%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
연준 의사록 공개이후 국채금리 폭등…기술주 하락 영향
러시아 추가제재 소식 이어져
유럽 하락·중국 혼조· 베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 4월 7일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 6일(현지시간) 하락했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 144.67포인트(0.42%) 내린 3만4496.51에 마감했다. S&P500지수는 43.97포인트(0.97%) 하락한 4481.15에, 기술주 중심의 나스닥지수는 315.35포인트(2.22%) 떨어진 1만3888.82에 거래를 마쳤다.
투자자들은 미국 연방준비제도(연준)의 긴축행보와 서방의 러시아 제재 소식 등에 주목했다.
연준의 공격 긴축에 따른 경기 침체 우려가 계속 불거지면서 뉴욕 증시는 장 초반부터 약세였다.
이날 오전 연준 내 대표 매파 인사인 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 “기대인플레이션이 치솟을 수 있다는 점을 우려한다”며 “체계적인 일련의 기준금리 인상을 예상한다”고 말했다. 전날 대표 비둘기파 인사인 라엘 브레이너드 이사의 견해와 매우 유사한 발언이었다.
이에 CNBC는 “(공격 긴축을 공언한) 라엘 브레이너드 이사의 견해와 매우 유사한 것”이라고 평가했다. 브레이너드 이사는 대표 비둘기파 인물이다.
이후 연준이 3월 FOMC 정례회의에 대한 의사록을 공개하자 시장의 투심은 더 얼어붙었다. FOMC 참석자들은 추후 대차대조표 축소, 즉 QT 규모를 월 950억달러로 하는데 대체로 동의했다고 의사록은 전했다. 추후 3개월에 걸쳐 만기가 도래하는 채권을 재투자하는 대신 소멸시키는 식으로 대차대조표상 자산을 줄이는 롤 오프(roll off)를 통해 월 국채 600억달러, 주택저당증권 350억달러까지 각각 줄이기로 했다는 것이다.
국채금리는 의사록 공개 이후 폭등했다. 뉴욕채권시장에서 미국 10년물 국채금리는 이날 오후 들어 2.57%대에서 움직였다가, 의사록이 나온 이후 2.63%대까지 순식간에 치솟았다.
한편 러시아에 대한 추가 제재 소식도 이어졌다. 조 바이든 미국 정부는 우크라이나 부차 학살 사건 등을 계기로 러시아에 추가 제재에 나섰다. 이같은 추가 제재에는 미국 뿐만 아니라 유럽연합(EU)과 주요 7개국(G7) 등 30여개국이 동참할 것으로 전했다.
[특징주]
■ 기술주
미 국채금리 상승은 기술주에 부담으로 작용했다. 애플과 마이크로소프트가 각각 1.85%, 3.66% 하락한 것을 비롯해 아마존과 테슬라도 각각 3.2%, 4.2%의 하락세를 기록했다. 엔비디아는 5.88% 하락했다.
■ 제트블루 에어웨이스
미국 저가 항공사 제트블루의 주가는 레이몬드 제임스의 투자의견 하향조정 이후 8.72% 빠졌다.
이날 제트블루는 또다른 저가 항공사인 스피리트 에어라인(Spirit Airlines, Inc, SAVE)을 36억 달러에 인수하겠다고 제안했다는 소식이 전해졌다.
■ 엘리 릴리
모간 스탠리가 미국 제약주 엘리 릴리를 업종 내 탑 픽(Top Pick) 종목으로 꼽으며 주가는 4.56% 뛰었다.
■ 헬스·필수 소비재
암젠과 존슨앤드존슨 주가는 각각 2.20%, 2.60% 올랐다. 코카콜라(1.01%), 프록터 앤드 갬블(1.43%), 월마트(2.32%) 주가도 올랐다.
[유럽증시 마감시황]
유럽증시는 일제히 하락세로 거래를 마감했다.
이날 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전일대비 0.34% 내린 7587.70으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전일대비 1.89% 내린 1만4151.69로 거래를 마쳤다.
프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 전일대비 2.21% 내린 6498.83으로 거래를 마감했으며, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 2.38% 내린 3824.69로 거래를 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 6일(현지시간) 혼조 마감했다.
상해종합지수는 전일대비 0.02% 오른 3,283.43포인트에 마감한 반면, 선전성분지수와 기술주 중심의 창업판 지수는 각각 0.45%, 1.24% 떨어졌다.
이날 발표한 차이신 서비스업 PMI의 부진이 증시에 악재로 작용했습니다. 3월 차이신 민간 서비스업 PMI는 42.0을 기록했다. 이는 지난달 기록한 50.2는 물론 시장 예상치인 49.3을 크게 하회한 것으로, 2020년 3월 이후 2년 만에 최저치다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 6일(현지시간) 상승 마감했다. 베트남 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 2.87p, 0.19% 상승한 1,522.90p을 기록하며 하루만에 강세로 전환했다.
이날 VN지수는 1,507선과 1,523선을 오가며 강세장을 이었고, 특히 지수는 올해 첫 장에서 기록한 베트남증시 사상 최고점(1,528.57)이래로 세번째로 높은 고점을 기록했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 17.91p(1.16%) 급등한 1,557.11p로 마감했고 20개 종목 상승, 9개 종목이 하락했다.
다만, 중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 이날 급락했다. 전날에 비해 9.27p(2.03%) 하락한 446.83p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.26p 내린 116.84p를 기록하며 거래를 마쳤다.
총 거래대금은 30조160억동(미화 11억7,000만달러)으로 전 거래일과 비슷한 수준을 보였다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 16개 업종이 상승을, 9개 업종이 하락했다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 5.73달러(5.6%) 내린 배럴당 96.23달러로 거래를 마감했다.
[금]
금값은 하락했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물은 전일대비 4.40달러(0.2%) 내린 온스당 1923.10달러에 거래를 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204070007&t=NN>
2022년 4월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC 의사록이 5월부터 월 950억달러 QT를 시사하면서 주가가 내렸습니다.
(2) 중국이 올해 2.3조달러 규모의 인프라 투자를 집행할 것으로 관측됐습니다.
(3) 1분기 매크로 헤지펀드들이 채권 숏-원자재 롱으로 기록적인 수익을 올렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.116%p (+0.090%p)
한국 고객예탁금, 62.2조원 -3.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.72%
1개월 NDF 환율 1,218.38원 (+0.03원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 하락 : 연준 회의록 이슈는 소멸]
(Feat.연준 채권매각 5월시작 + $95b)
<연준 회의록 : 예상레벨 수준>
•QT(대차대조표축소=자산매각)
=5월 시작
=QT $95b : 국채 $60b + MBS $35b
+QE $120b : 국채 $40b + MBS $80b
=3개월 뒤 규모 상향 가능
☑️시장은 의심을 거두지 않았지만, 전일 브레이너드 위원의 발언은 실제 연준의 정책레벨(5월시작+$95b)보다는 과격한 뉘앙스로 보여짐
☑️QT를 코로나QE보다 조금 작은 규모로 시작하지만 추후 시장상황에 따라 규모를 늘려갈 계획으로 보여짐(발작 최소화)
☑️최근 도이치는 연준이 현재 자산규모($8.9t)를 2023년말까지 $6t이상 줄일 것으로 전망하였고, 이는 향후 20개월간 만기채권 재투자중단 포함 월평균 $300b를 축소해야 달성 가능
☑️이미 급등한 모기지금리로 미국 주택시장 4월부터 전반적인 data slow down전망(현재 CPI의 가장 큰 문제는 주거비용)
☑️3월 CPI는 미국시간 다음주 화요일(4/12) 아침 발표 예정
<Market>
•전일 브레이너드 연준위원의 발언으로 시작된 시장의 QT발작이 이어지며 갭하락으로 시작한 증시는 오전중 하락폭을 조금 늘린뒤 나스닥기준 -2%수준을 유지하며 장마감
•오후 연준 회의록이 공개되며 잠시 반등을 시도하였으나, 이내 반등폭을 축소하며 장 마감
•고성장 테크주하락+제약/유통/유틸리티 등 방어주 선방
•가상화폐가격 연준 QT발작 영향으로 큰폭의 하락세 기록
<Basic>
•나스닥 -2.2% / 러셀2000 -1.3%
•S&P500 -1.0% / 다우 -0.4%
-나스닥 Top10 : 상승 1 vs 하락 9
-S&P500 Vix : 22.1
-비트코인 : $44,000
-미국채금리(10y) : 2.586 (+1.3%)
-미국채금리(2y) : 2.478 (-1.1%)
=금리차 : 전일 +0.03 -> 당일 +0.11
-WTI : $96.9 (-4.5%)
-Natural Gas : $6.072 (+0.7%)
-Nickel : LME +2.5% / MCX +0.0%
SMART한 주식투자
(2022.04.07) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.07 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,496.51 | -144.67 | -0.4% | 15/15/0 |
| S&P500 | 4,481.15 | -43.97 | -1.0% | 220/285/0 |
| NASDAQ | 13,888.82 | -315.35 | -2.2% | 951/2566/222 |
| RUSS 2K | 2,017.88 | -28.17 | -1.4% | 484/1503/29 |
| PHLX 반도체지수 | 3,193.96 | -75.86 | -2.3% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 22.07 | 1.04 | 4.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국 연방준비제도(Fed)의 통화 긴축 우려가 상승하며 나스닥을 중심으로 하락 마감. 인플레이션 억제를 위한 연방준비제도의 강력한 금리 상승 및 대차대조표 축소 가능성에 무게가 실리며 기술주 중심의 나스닥은 낙폭을 시현, 14,000선을 하회하는 13,888선을 기록. 또한 시장은 러시아에 대한 서방국들의 추가 경제 제재를 주시하며 투자 심리 하방 압력을 가중. 독일의 상업은행 도이치 뱅크의 David Folkerts-Landau 이코노미스트는 미국과 유럽의 인플레이션 압박 심화 및 우크라이나 전쟁 지속을 언급하며 23년 이내 경기침체 발생 가능성을 제기. 이러한 상황에서 미국 연방준비제도는 23년 중반까지 3.5% 이상의 기준금리 인상을 예상. 뿐만 아니라 강력한 인플레이션에 따른 기업들의 이익률 하락이 가시화 될 것이란 전망이 나오며 안전자산 선호 심리 요인으로 작용. 한편, 개별 기업으로 중국의 전자상거래 기업 알라바바(BABA)는 중국 내 코로나19 확산에 따른 당사의 영업 차질이 언급, 이에 당사의 실적 악화가 예상되며 주가는 3.0% 하락한 107.6 달러를 기록.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 앱티브(APTV) $111.36 / -1.3%
글로벌 투자은행 뱅크오브아메리카의 John Murphy 애널리스트는 자동차 부품 제조 기업 앱티브의 성장 회복세를 언급하며 23년 이후 자동차 시장 회복에 따른 당사의 강력한 수요 견인을 예상. 또한 이러한 성장세는 25년 까지 지속할 것으로 전망하며 목표주가를 기존 125달러에서 165달러로 상향 조절.
* 리비안 오토모티브(RIVN) $40.10 / -5.00%
미국의 경제 주간지 Barron's는 리비안의 이번 1분기 전기 픽업트럭의 생산량을 언급하며 향후 지속적인 자동차 생산 증가를 예상. 또한 현재 미국의 강력한 금리인상 및 글로벌 공급망 악화에 따른 인플레이션으로 인해 주가는 약세를 시현하고 있다고 평가.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 76.9 | 2.0% | 햇빛 | 9.9% | 11.3% | 20.1% |
| 헬스케어 | XLV | 139.4 | 1.6% | 햇빛 | 8.4% | 2.5% | 19.2% |
| 필수소비재 | XLP | 77.4 | 1.3% | 햇빛 | 8.9% | 1.4% | 15.2% |
| 부동산 | VNQ | 110.7 | 1.2% | 햇빛 | 7.4% | 0.6% | 20.8% |
| 에너지 | XLE | 76.4 | 0.6% | 햇빛 | 0.4% | 21.8% | 62.4% |
| 금융 | XLF | 37.6 | -0.6% | 안개 | 3.6% | -8.9% | 8.6% |
| 산업재 | XLI | 99.8 | -0.8% | 안개 | 2.3% | -5.7% | 0.6% |
| 소재 | XLB | 87.4 | -1.1% | 햇빛 | 7.1% | -2.8% | 10.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 69.0 | -1.9% | 햇빛 | 7.4% | -10.2% | -8.4% |
| IT | XLK | 154.3 | -2.4% | 햇빛 | 7.3% | -8.4% | 10.3% |
| 자유소비재 | XLY | 180.2 | -2.6% | 햇빛 | 8.2% | -10.4% | 2.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 헬스케어(XLV/+1.6%)섹터가 상승한 반면 산업재(XLI/-0.8%)섹터는 하락 마감. BMO Capital의 Evan David Seigerman 애널리스트에 따르면 독일의 제약업체 머크(MRK)는 향후 심혈관 의약품 사업을 통한 강력한 매출 증가세를 견인할 것이라 전망하면서도 당사의 심혈관 의약품 부문의 규모는 미미하다고 언급하며 투자의견을 ‘market perform’으로 제시. 이러한 소식이 전해지며 머크의 주가는 1.5% 상승, 이에 헬스케어 섹터의 상승을 지지. 한편 산업재 섹터에서는 국제 화물 운송 기업 UPS(USP/-1.4%)가 오는 26일 실적 발표를 앞두며 글로벌 물류량 감소에 따른 잠재 성장력 하락이 언급. 또한 당사의 가격 결정력 악화에 따른 이익률 감소가 제시되며 주가 하락 요인으로 작용, 산업재 섹터의 하방 압력에 기인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 인프라 | IGF | 51.2 | 0.6% | 햇빛 | 8.1% | 6.2% | 13.9% |
| 생명공학 | IBB | 132.5 | -0.2% | 햇빛 | 9.9% | -6.6% | -12.3% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 62.8 | -0.2% | 햇빛 | 4.6% | 8.9% | 26.1% |
| 중국 IT | CQQQ | 47.6 | -3.3% | 안개 | 7.6% | -24.0% | -41.2% |
| 기술혁신 | ARKK | 63.4 | -4.6% | 안개 | 14.1% | -25.0% | -48.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-4.6%)ETF와 중국IT(CQQQ/-3.3%)ETF가 하락 마감. 글로벌 금융 서비스 기업 시티그룹은 글로벌 공급망 악화에 따른 미국의 차량 생산량 하락을 언급하며 올해 자동차 시장의 경영 성과는 시장 예상치를 하회할 것이라 전망. 이러한 전망이 전해지며 미국의 전기차 제조 업체 테슬라(TSLA)의 주가는 4.2% 하락한 1,045달러를 기록, 기술혁신 ETF의 하락을 주도. 한편 중국 정부의 GDP 성장 견인을 위한 경기부양책 확대로 올해 중국 증시 상승 가능성이 언급. 또한 중국 내 코로나 19 확산에 따른 투자 심리 악화가 중국 정부의 통화 완화 정책을 통해 저가 매수세가 유입되며 증시 상승을 견인 할 것이라는 평가. 반면 이러한 전망과는 달리 중국IT 섹터는 3.3% 하락한 47.6을 기록.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 455.97 | -1.5% | 상승 | 건강관리 | +0.6% |
| 유틸리티 | +0.5% | ||||
| 하락 | 산업재 | -2.5% | |||
| 자유소비재 | -3.5% | ||||
| 정보기술 | -3.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,151.69 | 14,437.91 | 14,027.18 | -272.67 | -1.9% |
| 英 FTSE 100 | 7,587.70 | 7,614.13 | 7,536.20 | -26.02 | -0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,498.83 | 6,643.75 | 6,442.44 | -146.68 | -2.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 우려 및 러시아에 대한 추가 경제 제재가 맞물리며 하락 마감. 미국 필라델피아 연방준비은행 총재인 패트릭 하커는 미국의 인플레이션 압력 상승에 따른 우려를 언급, 매파적 발언이 이어지며 투자 심리 위축을 야기. 또한 조 바이든 미국 대통령은 러시아군의 우크라이나 부차 지역 민간인 학살 사건을 규탄하며 주요 30개국과 함께 러시아에 대한 추가 경제 제재를 시사. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 정보기술 섹터가 하락을 주도하며 전장 대비 1.5% 하락한 455.97선에 마감했으며, 영국 FTSE 지수와 독일 DAX 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락세 마감. 한편 국제에너지기구(IEA)에서 1억 2000만 배럴의 비축유 추가 방출 합의가 전해지며 5월물 서부택사스산원유(WTI)와 브랜트유는 전장 대비 각 0.6%, 0.7% 하락한 배럴당 101.3달러와 105.9달러를 기록.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220407』
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《📌Today's Topic1》
[시그널] 대명에너지, 공모가 40% 낮춰 내달 상장
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “공모가를 40% 할인하고 구주매출 물량도 대폭 줄여 기관투자가 입장에서 최소 공모가 하단은 기대해볼 수 있다”면서도 “상장을 준비하면서 너무 비싸게 기업가치를 책정했다는 점을 회사 측도 인지한 것 같다”고 분석했다.
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《📌Today's Topic2》
몸값 낮춘 대명에너지 한달만에 'IPO 재도전'
http://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=809307
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "2월 대명에너지가 처음 공모 절차를 밟을 당시, 에너지 기업의 투자매력이 부각될 수 있는 특별한 이슈도 없었고 증시도 전반적으로 좋지 못했다"면서 "이번에는 규모도 전체적으로 줄고 희망 공모가 범위도 낮아진 만큼 안정적으로 증시에 안착하겠으나, 여러 요인들로 수요예측·일반청약의 흥행까지 기대하긴 어려울 듯 하다"고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
없음
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/28 포바이포(미래에셋증권)
05/13 원스토어(NH투자증권, KB증권)
05/16 대명에너지(한국투자증권)
05/19 에스케이쉴더스(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
- 가온칩스(대신증권)
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
- 청담글로벌(KB증권, 대신증권)
- 쏘카(미래에셋증권 )
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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