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나스닥, 연준 2인자 채권매각 발언에 2.2% 급락…기술주 약세 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
대차대조표 축소 임박 소식에 기술·성장주 ↓
유럽 혼조·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 4월 6일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 5일(현지시간) 하락했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 280.70포인트(0.80%) 내린 3만4641.18에 마감했다. S&P500지수는 57.52포인트(1.26%) 하락한 4525.12에, 기술주 중심의 나스닥지수는 328.39포인트(2.26%) 떨어진 1만4204.17에 거래를 마쳤다.
시장은 미국 연방준비제도(연준)의 2인자로 꼽히는 레이널 브레이너드 부의장의 발언과 국채금리 흐름, 서방의 러시아 제재 등에 주목했다.
레이얼 부의장은 이날 연설에서 연준이 더 빠르고 강한 조치를 할 준비가 돼 있다고 강조했다. 이에 시장의 투자심리는 금리 인상 등에 따른 경기 침체 두려움에 얼어붙었다.
레이널은 5월 0.5%포인트 금리인상과 `급속한` 보유 채권 매각 가능성을 예고했다. 그는 “현재 인플레이션은 너무 높고 상승 위험이 있다”며 “대차대조표 축소(양적긴축)가 5월 FOMC 직후 빠른 속도로 진행될 것”이라고 전했다.
금리 인상에 더해 대차대조표 축소가 임박했다는 소식에 금리 변동에 민감한 기술 및 성장주는 하락세를 보였다.
레이널의 초매파 발언에 10년물 국채금리는 가파르게 상승했다. 30년물 국채금리도 빠르게 올랐다.
또 러시아에 대한 서방의 추가 제재가 나올 것으로 알려지면서 지정학적 긴장에 대한 우려가 이어졌다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 러시아에 대한 추가 제재의 하나로 러시아로부터 석탄 수입을 금지하는 방안을 제안하기로 했다.
[특징주]
■ 기술주
애플 1.89%, 마이크로소프트 1.30%, 아마존 2.55% 등 대형 기술주는 이날 일제히 하락했다. 반도체주 하락폭은 더 커, 마이크론 3.94%, 필라델피아반도체주지수 4.53%, 엔비디아 5.22% 급락했다. 이외 퀄컴(-5.43%), 마이크론 테크놀로지(-3.94%) 주가도 내렸다.
반면 트위터 주가는 2.02% 올랐다. 전날 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 트위터 지분을 9% 넘게 보유해 최대주주로 올라섰다는 소식에 주가가 27.12% 급등했으며 이날도 상승세를 이어갔다.
■ 크루즈주
크루즈업체인 카니발과 노르웨이지안 크루즈 라인 주가는 각각 2.43%, 1.00% 뛰었다.
■ 카바나(Carvana)
투자은행 RBC 캐피탈이 미국 중고차업체 카바나에 대한 투자의견을 하향조정하면서 이날 주가가 8.64% 떨어졌다.
■ 니오
전기차 니오가 자체 배터리 스와핑 기술에 대한 라이센스를 얻기 위한 과정을 밟고 있다는 소식이 나오면서 장 초반 상승세를 보였지만 이날 장후반 상승세를 반납하며 6%가까이(-5.79%) 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 5일(현지시간) 혼조세로 마감했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx50지수는 전 거래일보다 0.84% 떨어진 3,917.85에 거래를 마쳤다.
프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 1.28% 하락한 6,645.51에, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 0.65% 내린 14,424.36에 각각 장을 마감했다.
반면, 영국 런던 증시의 FTSE 100지수는 0.72% 오른 7,613.72를 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 `청명절‘로 휴장했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 5일(현지시간) 하락 마감했다. VN지수는 전 거래일에 비해 4.67p, 0.31% 소폭 떨어진 1,520.03p을 기록하며 약보합으로 거래를 마쳤다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 8.84p(0.57%) 하락한 1,539.20p로 마감했고 11개 종목 상승, 19개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 2.59p 떨어진 456.10p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 0.03p 소폭 오른 117.70p를 기록했다.
총 거래대금은 21조7,600억동(미화 9억5,200만달러)으로 지난 2주만에 최저치를 기록했는데 전날에 비해 20% 이상 감소했다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 12개 업종이 상승을, 13개 업종이 하락했다. 은행업 -0.96%, 증권업 -1.42%, 보험업 -0.12%, 건설·부동산업 -0.18%, 정보통신(ICT)업 0.03%, 도매업 -0.43%, 소매업 -0.27%, 기계류 0.23%, 물류업 0.30%, 보건·의료업 -0.82%, F&B업 -0.23%, 채굴·석유업 0.41%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 2,770억동 순매도하며 4거래일 연속 순매수에서 전환됐다.
[국제유가]
국제유가는 5일(현지시간) 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.32달러(1.3%) 하락한 배럴당 101.96달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금값은 5일(현지시간) 하락했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 온스당 0.3% 하락한 1927.50달러에 장을 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204060003&t=NN>
2022년 4월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 브레이너드가 B/S 축소가 2018년보다 빠를 것이라고 말했습니다.
(2) 미국 주택 밸류체인이 금리인상 우려로 52주 최저를 기록했습니다.
(3) 3월 반도체 인도 기간이 26.6주까지 길어지며 필반지수가 5% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.027%p (+0.048%p)
한국 고객예탁금, 65.8조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.59%
1개월 NDF 환율 1,220.25원 (+7.55원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 하락 : 잠시 다시 금리 걱정]
☑️대통령 집권 중간평가인 11월 미국 중간선거(상/하원 의원)를 앞두고 과연 바이든행정부가 경제를 버리고 크레이지 출구전략을 실제 시행할 수 있을지 의구심은 있으나, 일단 연준의원들은 지속적으로 공격적인 언급 중
•연준 위원 : 라엘 브레이너드 (Dove)
=대차대조표 축소 : 5월시작 + 빠르게
=금리인상 : 50bp 가능 / 계속 올릴 것
<Market>
•전일 테크 급등에 따른 피로도로 소폭 약세 시작한 증시는 대표적 비둘기 성향의 브레이너드 연준위원의 50bp 금리인상 가능성 재확인과 빠른속도의 연준 자산매각에 대한 확인으로 빠르게 차익실현 매물 발생
•어제는 하루종일 올라서 종가 고가 마감하였지만, 오늘은 반대로 하루종일 하락하여 종가 저가 마감
•리오프닝 수혜 등 전일 상승에서 소외된 섹터가 상대적으로 강세
•코인시장도 나스닥 하락으로 어느정도 영향을 받았으나 전반적으로 증시대비 안정적인 모습
<Basic>
•나스닥 -2.3% / 러셀2000 -2.2%
•S&P500 -1.3% / 다우 -0.9%
-나스닥 Top10 : 상승 1 vs 하락 9
-S&P500 Vix : 21.0
-비트코인 : $46,000
-미국채금리(10y) : 2.553 (+5.8%)
-미국채금리(2y) : 2.526 (+4.0%)
=금리차 : 전일 -0.06 -> 당일 +0.03
-WTI : $100.7 (-2.5%)
-Natural Gas : $6.041 (+5.8%)
-Nickel : LME +2.7% / MCX +1.7%
SMART한 주식투자
(2022.04.06) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.06 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,641.18 | -280.70 | -0.8% | 8/22/0 |
| S&P500 | 4,525.12 | -57.52 | -1.3% | 147/357/1 |
| NASDAQ | 14,204.17 | -328.38 | -2.3% | 781/2662/293 |
| RUSS 2K | 2,046.04 | -49.40 | -2.4% | 294/1751/17 |
| PHLX 반도체지수 | 3,269.82 | -155.13 | -4.5% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 21.03 | 2.46 | 13.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 러시아에 대한 추가 경제 제재 가능성이 거론되며 하락 마감. 유럽연합(EU)의 진행위원회는 러시아산 석탄 수입 금지 및 러시아 선박에 대한 입항 금지 조치를 제안하며 지정학적 리스크 상승에 따른 투자심리 악화를 야기. 또한 미국의 장단기 국채 수익률 역전 현상에 따른 경기침체 우려가 맞물리며 기술주 중심의 나스닥을 주도로 약세를 시현. 이에 글로벌 투자은행 뱅크오브아메리카의 Gonzalo Asis 애널리스트에 따르면 인플레이션 압력 상승에 따른 금리 인상 및 우크라이나의 지정학적 불확실성이 미 증시의 리스크 보상 비율 악화에 기인 한다고 언급하며 향후 지속적인 증시 하락 가능성에 무게. 이러한 불확실성 가중에 따른 안전자산 선호 심리와 산업용 귀금속의 수요 상승 예상이 잇따르며 시장은 향후 금 가격 움직임을 주목. 개별기업으로는 미국의 전자상거래 업체 아마존(AMZN/-2.6%)의 노동자 조합 설립 투표 가결로 당사의 비용 상승이 언급되며 주가 하방 압력 가중. 현재 동사의 노동자 조합은 풀필먼트 노동자의 시급을 기존 18달러에서 30달러로 인상을 주장하며 향후 추가적인 노동자 조합원 증가에 따른 운영 비용 상승이 예상.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 어펌 홀딩스(AFRM) $43.85 / -8.1%
핀테크 기업 어펌 홀딩스의 향후 잠재 성장력에 대한 비관론이 언급되며 추후 성장세 둔화 시 당사의 높은 벨류에이션의 타격은 불가피 할 것으로 전망. 미국의 시장 분석 기업 모펫네이던슨에 따르면 금리 상승에 따른 당사의 비즈니스는 성장세가 둔화 될 것이라 언급하며 50달러의 목표주가를 제시.
* 페라리(RACE) $225.79 / -2.4%
글로벌 금융 기업 UBS의 Susy Tibaldi 애널리스트는 스포츠카 제조업체 페라리의 럭셔리 비즈니스 전략을 언급하며 인플레이션에 따른 이익률 문제는 미미할 것이라 평가. 또한 당사의 강력한 브랜드 가치를 통한 고소득층 고객 유인 전략은 인플레이션에 따른 수요 감소를 상쇄시킬 것이라 전망하며 목표주가를 263달러로 상향 조절.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 75.4 | 0.7% | 햇빛 | 7.4% | 9.5% | 18.3% |
| 헬스케어 | XLV | 137.3 | 0.3% | 햇빛 | 5.9% | 0.6% | 17.4% |
| 필수소비재 | XLP | 76.5 | 0.1% | 햇빛 | 6.3% | 0.1% | 13.7% |
| 부동산 | VNQ | 109.4 | -0.5% | 햇빛 | 5.3% | -0.5% | 18.7% |
| 금융 | XLF | 37.8 | -0.6% | 안개 | 3.5% | -8.3% | 10.0% |
| 소재 | XLB | 88.4 | -0.8% | 햇빛 | 7.6% | -0.7% | 12.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 70.3 | -1.3% | 햇빛 | 7.5% | -8.4% | -7.6% |
| 산업재 | XLI | 100.6 | -1.4% | 안개 | 2.2% | -4.7% | 1.6% |
| 에너지 | XLE | 76.0 | -1.5% | 햇빛 | -1.0% | 21.3% | 65.9% |
| IT | XLK | 158.1 | -2.1% | 햇빛 | 8.0% | -5.7% | 11.8% |
| 자유소비재 | XLY | 185.0 | -2.3% | 햇빛 | 9.0% | -7.5% | 4.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-2.3%)섹터가 하락한 반면 헬스케어(XLV/+0.3%)섹터는 상승 마감. Wedbush의 Nick Setyan 애널리스트는 글로벌 커피 프랜차이즈 업체 스타벅스(SBUX)의 경영진 교체 및 자사주 매입 중단을 언급하며 스타벅스의 불확실성 상승을 예상. 이러한 소식에 스타벅스의 주가는 4.5% 하락하며 자유소비재 하락을 주도. 반면 헬스케어 섹터에서는 제약업체 화이자(PFE)가 오는 5월 3일 실적 발표를 앞두고 코로나19 장기화에 따른 지속적인 매출 상승이 주목. 또한 현재 중국내 코로나19 재확산에 따른 화이자 백신 대량 주문 가능성이 거론되며 당사의 주가는 0.7% 상승한 51달러를 기록, 이에 헬스케어 섹터의 상승을 지지.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 인프라 | IGF | 51 | -0.6% | 햇빛 | 6.6% | 6.4% | 13.3% |
| 기초소재 | IYM | 149 | -1.2% | 햇빛 | 7.0% | 6.6% | 19.1% |
| 은행 | KRE | 67 | -1.4% | 안개 | -3.9% | -13.1% | 2.6% |
| 반도체 | SOXX | 450 | -4.6% | 안개 | 1.5% | -15.2% | 2.7% |
| 기술혁신 | ARKK | 67 | -5.6% | 햇빛 | 11.6% | -23.6% | -47.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-5.6%)ETF와 반도체(SOXX/-4.6%)ETF가 하락 마감. 웰스파고는 다국적 전자상거래 기업 쇼피파이(SHOP)의 높은 벨류에이션을 언급하며 이를 통해 당사는 지속적인 성장세를 시현 할 것이라 평가. 또한 쇼피파이의 향후 신규 부가가치 상품 및 서비스 출시로 매출 증가세를 기록 할 것이라며 834달러의 목표주가를 제시. 반면 이러한 평가에도 불구하고 쇼피파이의 주가는 3.4% 하락하며 기술혁신 ETF의 하락 요인으로 작용. 한편 반도체 섹터에서는 스마트폰 시장의 수요 둔화가 예상되며 반도체 제조 업체 퀄컴(QCOM)의 성장세에 대한 비관론이 거론. 또한 당사의 22년 주당순이익(EPS) 전망치는 시장예상치를 하회하는 수치인 11.7달러로 언급, 이에 주가는 5.4% 하락하며 반도체 섹터의 하락 요인으로 작용.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 463.07 | 0.2% | 상승 | 유틸리티 | +2.1% |
| 건강관리 | +1.2% | ||||
| 필수소비재 | +0.8% | ||||
| 하락 | 금융 | -0.7% | |||
| 산업재 | -1.4% | ||||
| 정보기술 | -1.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,424.36 | 14,603.44 | 14,347.33 | -93.8 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,613.72 | 7,613.72 | 7,536.21 | 54.8 | 0.7% |
| 佛 CAC 40 | 6,645.51 | 6,743.62 | 6,603.44 | -85.86 | -1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 대러시아 추가 경제 제재 향방을 주시하며 혼조세 마감. 북대서양조약기구(NATO) 사무총장인 옌스 스톨텐베르그는 향후 러시아군의 우크라이나 돈바스 지역 점령 시도 가능성을 언급하며 현재 러시아군의 키이우 철군은 군대 재보급 및 재무장을 위한 움직임으로 해석된다고 평가. 또한 러시아군은 크림반도의 육로 개척을 위한 우크라이나 동부 지역에 추가 공격 감행을 예상. 한편 유럽연합(EU)은 5조 3200억원 규모의 러시아산 석탄 구입 중단 및 러시아 선박에 대한 EU 항구의 입항 금지 제재를 제안하며 러시아에 대한 압박 수위를 상향. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 정보기술 섹터가 하락을 주도하며 전장 대비 0.2% 상승한 463.1선에 마감했으며, 영국 FTSE 지수를 제외한 독일 DAX 지수와 프랑스 CAC 지수 모두 제한적 움직임 시현. 이러한 우크라이나의 지정학적 리스크 지속에 국제 유가도 혼조세를 시현하며 5월물 서부택사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.03% 하락한 배럴당 103.2달러를 기록.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220406』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
컬리, IPO 앞두고 우울한 성적표…상장 '빨간불'
https://www.hankyung.com/finance/article/202204053551i
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
없음
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/28 포바이포(미래에셋증권)
05/13 원스토어(NH투자증권, KB증권)
05/16 대명에너지(한국투자증권)
05/19 에스케이쉴더스(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
- 가온칩스(대신증권)
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
- 청담글로벌(KB증권, 대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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