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뉴욕증시, 이번주 소비자물가·기업실적 주시 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[미국시장 금주 체크포인트]
이번 주(11~14일) 뉴욕증시는 기업실적 발표와 더불어 3월 소비자물가지수(CPI) 등에 주시하며 변동성을 보일 것으로 전망된다.
시장은 우선 12일 예정된 3월 CPI 발표에 이목이 집중될 것으로 보인다. 오는 5월 3~4일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 발표를 앞두고 인플레이션 압력을 확인할 수 있는 주요 지표이기 때문이다.
이와 관련해 CNBC는 예상치를 넘어서지 않고 전망치에 부합하는 수준만 나와도 연준이 기준금리를 50bp 인상하도록 자극할 수 있다고 짚었다.
또 JP 모간체이스와 블랙록 등 은행을 시작으로 올해 1분기 실적발표가 13일부터 시작된다. 이어 씨티그룹, 웰스파고, 모간스탠리, 골드만삭스 등이 실적을 발표한다.
이번에 발표되는 은행주의 실적이 부정적일 수는 있다는 전망이 나온다. 러-우크라이나 전쟁에 따른 시장 불확실성으로 투자은행(IB) 활동이 크게 감소했고, 코로나19 팬데믹 때 예치한 대손충당금 환입 이슈 역시 사라졌기 때문이다. 기업들의 실적이 부진할 경우 향후 경기 회복세에 대한 우려도 커질 수 있다.
[금주 주요 일정]
△ 11일
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
미셸 보우만·크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
찰스 에번스 시카고 연은 총재 연설
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
△ 12일
3월 NFIB 소기업 낙관지수
3월 CPI
4월 경기낙관지수
레이얼 브레이너드 연준 부의장 지명자 연설
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
앨버트슨, 카맥스 실적
△ 13일
3월 PPI
JP모건, 블랙록, 델타 에어라인, 베드배스앤드비욘드 실적
△ 14일
3월 수출입물가지수
주간 신규 실업보험 청구자수
3월 소매 판매
2월 기업 재고
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설
골드만삭스, 씨티그룹, 웰스파고, 모건스탠리, US방코프, 유나이티드 헬스, PNC파이낸셜, 라이트 에이드, 앨라이 파이낸셜, 스테이트 스트리트 실적
△ 15일
`성금요일` 휴일로 금융시장 휴장
4월 엠파이어스테이트 제조업지수
3월 산업생산·설비가동률
[뉴욕증시 마감시황]
뉴욕증시는 지난 8일(현지시간) 혼조 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 137.55포인트(0.40%) 오른 34,721.12로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 11.93포인트(0.27%) 떨어진 4,488.28로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 186.30포인트(1.34%) 밀린 13,711.00으로 장을 마감했다.
투자자들은 연준의 긴축 행보가 시장에 미칠 영향을 우려했다. 연준은 이르면 오는 5월부터 대차대조표를 축소하는 양적 긴축에 나설 것으로 예상되며, 축소 규모는 이전보다 많고 속도도 더 빨라질 전망이다.
뉴욕증시 전문가들은 연준의 긴축이 빨라질 수 있어 주가 상승이 제한될 수 있다고 말했다.
바클레이즈의 마니시 대시팬드 미 주식 전략 팀장은 “과거 연준이나 대다수 경제학자가 주장해온 `일시적 인플레이션` 발언은 너무나 낙관적이었다”며 "연준이 추세에 뒤처진 이후라 이제는 공격적으로 따라잡아야 한다"라고 말했다. 그러면서 "우리는 여전히 조심스러우며 (시장의) 상승이 제한될 것으로 믿고 있다"라고 말했다.
긴축 우려에 10년물 미국 국채 금리는 전날 2.654%에서 2.704%까지 오르며 2019년 3월 이후 최고치를 기록했다.
이날 사이버 소프트웨어 개발업체 크라우드스트라이크의 주가는 미 국방부와 협력할 수 있는 주요 권한을 승인받았다는 소식에 강보합권에서 거래를 마쳤다. 로빈후드의 주가는 골드만삭스가 투자 의견을 하향조정하면서 6.88% 하락했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204110004&t=NN>
2022년 4월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인수위가 시장주의자들을 전면배치한 내각구성을 발표했습니다.
(2) 중국발 공급교란으로 아시아 반도체주가 52주 최저를 기록했습니다.
(3) 리튬가격이 급등하며 일론 머스크가 직접 채굴 가능성을 언급했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.189%p (-0.002%p)
한국 고객예탁금, 63.6조원 +1.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.17%
1개월 NDF 환율 1,229.89원 (+4.39원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[신영증권 자산전략팀] 22.4.11 모닝 브리프
- 뉴욕 3대지수 혼조 마감. QT 및 3월 CPI 경계감 속 기술/ 경기소비 중심 약세. 에너지/ 금융/ 필수소비 관련주는 강세
- WTI, 비축유 방출과 글로벌 수요 후퇴 전망 속 저가매수세 유입에 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,229.2원 호가
- 미 국채금리, 연준 대차대조표 축소 우려 및 CPI 발표 경계감에 중단기 중심 상승. 5y30y 스프레드 3.3bp 축소
==================
◆ 미국 증시
-DOW 34,721.12p (+0.40%)
-NASDAQ 13,711.00p (-1.34%)
-S&P500 4,488.28p (-0.27%)
-Russell 2000 1,994.56p (-0.76%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-SCHLUMBERGER NV (+3.86%)
-CONOCOPHILLIPS (+3.09%)
-CVS HEALTH (+2.90%)
Top Losers 3
-NVIDIA (-4.50%)
-TESLA (-3.00%)
-AMAZON COM (-2.11%)
기타 주요 종목
-아마존 (-2.11%)
-테슬라 (-3.00%)
-사이먼 프라퍼티 (+1.56%)
-코카콜라 (+0.61%)
-NVIDIA (-4.50%)
-Apple (-1.19%)
-Ford (+0.60%)
-Microsoft (-1.46%)
-메타 플랫폼스 (-0.28%)
-유니티 소프트웨어 (-3.38%)
-ASML Holding (-2.30%)
-American tower (+0.26%)
-로블록스 (-3.64%)
-Airbnb (-2.02%)
-디즈니 (+0.00%)
-버라이즌 (+1.63%)
-화이자 (+0.02%)
-머크 (+1.01%)
-길리어드 (+2.15%)
-콜게이트 (-0.21%)
-Equinix (+1.26%)
-에스티로더 (-0.14%)
-은첩고분 (-1.45%)
-로레알 (+0.18%)
-Star Bulk (+4.08%)
-Waste Management (+0.84%)
기타
-BITCOIN $43,125.15 (+1.60%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 99.80 (+0.05%)
-유로/달러 1.09 (-0.02%)
-달러/엔 124.34 (+0.31%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 2.512% (+5.2bp)
-5년물 2.754% (+4.6bp)
-10년물 2.700% (+4.2bp)
-30년물 2.718% (+3.9bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $98.26 (+2.32%)
-금 (t oz) $1,945.60 (+0.40%)
-은 (t oz) $24.82 (+0.36%)
-구리 (lb) $4.7250 (+0.54%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
문의사항 및 수신거부 - 02-2004-9068 -
(2022.04.09) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.09 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,721.12 | 137.55 | 0.4% | 19/11/0 |
| S&P500 | 4,488.28 | -11.93 | -0.3% | 271/230/4 |
| NASDAQ | 13,711.00 | -186.30 | -1.3% | 1200/2202/335 |
| RUSS 2K | 1,994.56 | -15.24 | -0.8% | 631/1348/34 |
| PHLX 반도체지수 | 3,120.16 | -77.28 | -2.4% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 21.16 | -0.39 | -1.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 통화정책 행보 및 우크라이나 사태의 불확실성을 주시하며 하락 마감. 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개 이후 시장은 미국의 공격적 긴축 사이클을 우려하고 있으며 오는 5월부터 대차대조표 축소 가능성에 무게. 제임스 불러드 세인트루이스 미국연방준비은행 총재에 따르면 현재 미국의 경제는 인플레이션 상승 속도에 뒤쳐지고 있다고 언급하며 올해 기준금리 3.5% 인상 필요성을 역설. 한편, 일각에서는 인플레이션 압력 상승에 따른 경기침체 가능성이 거론되며 미국 증시 하방 압력 전망 제기. 글로벌 투자은행 뱅크오브아메리카의 Michael Hartnett 전략가에 따르면 향후 미국 증시의 낙폭 확대로 S&P지수는 4,000아래를 하회할 것으로 평가. 또한 대표적 선행지수지표인 ISM 제조업 지수는 곧 50을 하회할 것이라 예상하며 미국 경제의 경기 수축 국면을 암시. 개별 기업으로는 미국의 원격 피트니스 서비스 업체 펠로턴 인터랙티브(PTON/-2.1%)의 신규 가입자 호조가 언급되며 당사의 피트니스 사업 부문 매출 증가가 예상. 다만, 현재 당사는 FY22 4분기 성장세 둔화를 겪고있으며 인플레이션 상승에 따른 변동성 확대를 주의.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 휴렛 패커드(HPQ) $38.63 / -3.6%
글로벌 투자은행 UBS의 John Roy 애널리스트는 버크셔 헤서웨이의 투자와는 별개로 저가형 소비자용 PC 제품에 대한 수요 감소를 언급하며 휴렛 패커드의 전망을 부정적으로 평가. 특히 작년 하반기부터 당사의 주가수익비율(PER)이 33%로 팽창하였다며 향후 휴렛 패커드의 주가 상승 가능성을 제한.
* 알리바바 그룹 홀딩스(BABA) $103.53 / -0.7%
중국 내 코로나19 확산에 따른 대규모 도시 봉쇄령 시행으로 중국 온라인 전자상거래 기업 알리바바 그룹의 향후 매출 성장세 둔화가 언급. 또한 당사의 클라우드 사업 부문이 시장 예상치를 하회할 것이란 평가가 제기되며 이에 당사는 FY22 4분기(1~3월) 매출 추정치를 하향 조절.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 79.6 | 2.8% | 햇빛 | 7.7% | 27.4% | 70.5% |
| 금융 | XLF | 37.9 | 1.1% | 안개 | 3.4% | -7.6% | 9.9% |
| 헬스케어 | XLV | 142.8 | 0.6% | 햇빛 | 10.7% | 7.0% | 20.5% |
| 소재 | XLB | 88.5 | 0.6% | 햇빛 | 9.0% | -0.6% | 10.6% |
| 필수소비재 | XLP | 78.7 | 0.4% | 햇빛 | 10.4% | 3.1% | 16.5% |
| 유틸리티 | XLU | 77.0 | 0.3% | 햇빛 | 10.5% | 11.2% | 19.3% |
| 부동산 | VNQ | 109.8 | 0.2% | 햇빛 | 7.6% | 0.2% | 18.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 68.1 | -0.4% | 햇빛 | 7.6% | -10.2% | -10.5% |
| 자유소비재 | XLY | 179.5 | -0.9% | 햇빛 | 10.3% | -8.4% | 1.8% |
| 산업재 | XLI | 99.6 | -0.6% | 안개 | 1.8% | -6.0% | 0.2% |
| IT | XLK | 152.5 | -1.4% | 안개 | 8.5% | -6.7% | 7.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 산업재(XLI/-0.6%)와 커뮤니케이션(XLC/-0.4%)섹터가 하락 마감. 모건스탠리의 Kristine Liwag 애널리스트에 따르면 향후 항공기 시장의 강력한 회복세 및 보잉사(BA)의 리스크 보상 비율을 낙관적으로 언급 하면서도 보잉 737-800기종의 항공기 추락 등 악재가 나타나며 현재 당사의 주가 상승세가 제한적일 것이라 평가. 이에 보잉의 주가는 1.6% 하락하며 산업재 섹터의 하방 압력을 가중. 한편 커뮤니케이션 섹터에서 글로벌 스트리밍 서비스 기업 넷플릭스(NFLX/-1.8%)는 오는 19일 1분기 실적 발표를 앞두며 가입자 이탈 현상이 언급. 이에 유럽 내 에너지 가격 상승으로 인한 소비 심리 악화가 주된 원인으로 지목되며 커뮤니케이션 섹터의 하락 요인으로 작용.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 워런 버핏 | MOAT | 74 | -0.6% | 햇빛 | 5.4% | -3.3% | 3.7% |
| 수송 | IYT | 241 | -1.1% | 안개 | -3.1% | -11.2% | -7.3% |
| 클린에너지 | ICLN | 21 | -1.3% | 햇빛 | 6.3% | 8.4% | -6.9% |
| 반도체 | SOXX | 429 | -2.5% | 안개 | 2.2% | -17.8% | -2.7% |
| 기술혁신 | ARKK | 61 | -3.1% | 안개 | 16.1% | -24.1% | -51.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-3.1%)ETF와 반도체(SOXX/-2.5%)ETF가 하락 마감. 미국의 전기차 제조업체 테슬라(TSLA/-3.0%)의 오스틴 기가팩토리가 주목되며 미국의 전기차 시장 선도 가능성이 제시. Wedbush의 Dan Ives 애널리스트는 오스틴 기가팩토리를 통해 연간 50만대의 MODEL Y를 생산할 수 있을 것이라 분석하며 1,400달러의 목표주가를 제시. 반면 중국의 코로나 19 확산에 따른 봉쇄령으로 상하이 기가 팩토리 마비 상태가 주가 하락 요인으로 작용하며 기술혁신 ETF의 하락을 가중. 한편 반도체 생산과정에서 냉각제로 사용되는 과불화화합물(PFAS) 생산에 대한 벨기에 정부의 환경 규제 강화가 언급, 이에 글로벌 공급망 악화를 더욱 심화시킬 것이란 전망이 제시되며 반도체 섹터는 2.5% 하락한 429선을 기록.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 460.97 | 1.3% | 상승 | 에너지 | +3.3% |
| 유틸리티 | +1.7% | ||||
| 금융 | +1.7% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,283.67 | 14,321.82 | 14,178.28 | 205.52 | 1.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,669.56 | 7,669.56 | 7,551.81 | 117.75 | 1.6% |
| 佛 CAC 40 | 6,548.22 | 6,581.56 | 6,494.63 | 86.54 | 1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 인플레이션 압력 상승 및 우크라이나의 지정학적 리스크에 따른 증시 하락에 저가 매수세가 유입되며 상승 마감. 시장은 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적 스탠스 확인 및 우크라이나 사태로 인한 원자재 가격 상승으로 투자심리가 저해되었지만 최근 하락 릴레이 지속에 따른 매수세 유입이 유럽 증시 반등 요소로 작용. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 에너지 섹터가 상승을 주도하며 전장 대비 1.3% 상승한 461.0선에 마감했으며, 독일 DAX 지수와 프랑스 CAC 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 상승세 시현. 한편, 유럽연합(EU)의 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장은 현지시간 8일 우크라이나 부차 지역의 민간인 학살 지역을 방문하여 러시아군의 민간인 학살을 규탄. 이러한 러시아와 우크라이나의 전쟁이 장기화 됨에 따라 국제 유가도 상승세를 시현하며 5월물 서부택사스원유(WTI) 가격은 0.7% 상승한 배럴당 97달러를 기록.
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