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뉴욕증시, 금리 급등에 나스닥 2%↓…테슬라 3%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
은행주 엇갈린 실적 내놔…웰스파고 4%↓
美 경제 지표 혼조
유럽 상승·중국 혼조·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 4월 15일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 14일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 113.36포인트(0.33%) 하락한 3만4451.23에 마감했다. S&P500지수는 54포인트(1.21%) 하락한 4392.59에, 기술주 중심의 나스닥지수는 292.51포인트(2.14%) 하락한 1만3351.08에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 기업들의 실적 발표에 주목했다.
전날 JP모건과 블랙록에 이어 이날 골드만삭스, 모건스탠리, 웰스파고 등 대형 은행들이 엇갈린 실적을 발표했다. 씨티(1.54%)와 모건스탠리(0.75%)가 오른 반면 웰스파고는 기대에 못 미치는 실적에 -4.57%를 기록했다.
이날 미국 10년 만기 국채 금리는 장중 2.83%선까지 치솟았다. CNBC는 “이날 투자자들이 물가상승에 대한 평가를 다시 하면서 10년물 국채 금리가 다시 2.8%를 웃돌았다”며 “시장이 기업 어닝과 인플레이션을 재평가하면서 증시가 하락했다”고 분석했다.
한편 이날 발표된 경제 지표는 혼조세를 보였다.
3월 소매판매는 전월보다 0.5% 증가한 6천657억 달러로 집계돼 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.6% 증가를 밑돌았으며, 전달 기록한 0.8% 증가도 하회했다.
한 주간의 실업보험 청구 건수는 18만5천 명으로 집계돼 월가의 예상치를 웃돌았으나 여전히 20만 건을 밑도는 수준을 유지했다.
[특징주]
■ 기술주
미국 10년 만기 국채 금리는 이날 장중 한 때 2.835% 수준까지 치솟으며 기술주 하락을 부추겼다. 애플(-3.00%), 마이크로소프트(-2.71%), 테슬라(-3.66%), 엔비디아(-4.26%) 등 주요 기술주가 일제히 하락했다.
또 트위터는 일론 머스크가 트위터의 나머지 지분 전부를 1주당 54달러 20센트, 전액 현금으로 인수하겠다고 밝히면서 장 초반 주가가 급등했으나 이를 트위터 이사회가 받아들일지 미지수로 남으며 주가는 1.68% 떨어졌다.
■ 금융주
골드만삭스와 모건스탠리, 씨티그룹 등의 실적은 예상치를 모두 웃돈 가운데 골드만의 주가는 0.10% 하락했고, 모건스탠리의 주가는 0.75% 올랐다. 씨티그룹의 주가는 1.56% 상승했다.
■ IBM(International Business Machines Corporation)
모간스탠리가 IBM에 대한 투자의견을 상향 조정한 가운데 주가가 0.33% 뛰었다.
■ 나이키
UBS가 나이키에 대한 투자의견을 `매수`로 유지한 가운데 이날 나이키의 주가는 4.68% 뛰었다. UBS는 나이키가 가격결정력을 갖춘 기업 중 하나라고 이전부터 최선호 종목 중 하나로 꼽아왔다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 14일(현지시간) 일제히 상승했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 0.47% 상승한 7,616.38로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.72% 오른 6,589.35로 장을 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 0.62% 오른 14,163.85로, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수 역시 0.54% 상승한 3,848.68로 거래를 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 14일 혼조마감했다.
Wind지수에 따르면 장 마감 기준 상하이종합지수는 1.22% 상승한 3225.64p, 선전성분지수는 1.27% 오른 11714.62p, 창업판지수는 0.02% 떨어진 2466.29p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 석탄, 식품음료, 부동산 등 섹터가 상승했고 전력설비, 은행, 공공사업 등 섹터는 하락세가 두드러졌다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 14일(현지시간) 하락 마감했다.
베트남 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 5.08p, 0.34% 하락한 1,472.12p로 거래를 마쳤다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 7.38p(0.48%) 하락한 1,518.01p로 마감했고 8개 종목 상승, 20개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 전 거래일에 비해 3.76p 오른 423.69p를, 반면 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 0.11p 상승한 113.41p를 기록하며 거래를 마쳤다.
이날 거래대금도 지난 2월 7일 이후 최저치를 기록했는데, 거래대금은 18조5,000억동(미화 약 8억800만달러)로 전날에 비해 16% 가량 줄었다.
산업별로는 은행업 -0.91%, 증권업 -1.31%, 보험업 -0.78%, 건설·부동산업 -1.00%, 정보통신(ICT)업 1.64%, 도매업 0.47%, 소매업 1.67%, 기계류 1.13%, 물류업 0.11%, 보건·의료업 -0.07%, F&B업 -0.06%, 채굴·석유업 0.87%를 각각 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 14일(현지시간) 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.70달러(2.6%) 상승한 배럴당 106.95달러에 마감했다.
[금]
국제 금값은 하락했다. 14일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 11.80달러(0.6%) 하락한 온스당 1,972.90달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204150005&t=NN>
2022년 4월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 금리상승 우려가 주택 관련주들에 이어 은행주들에도 영향을 미치고 있습니다.
(2) TSMC가 업황이 둔화돼도 단가를 인하하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
(3) 홍콩이 21일부터 코로나 봉쇄 완화 계획을 재확인했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.374%p (+0.032%p)
한국 고객예탁금, 61.5조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.67%
1개월 NDF 환율 1,230.49원 (+6.04원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 하락 : 옵션만기+빅테크 숏]
(Feat. 계속 리세션 조장하는 베어들)
<Market>
•아침 시장은 테크주식에 대한 과매도가 분기이상 진행된 상황에서 매수세도 없지만 매도세도 없이 보합권 시작, 그러나 매수세가 실종된 상황에서 옵션만기일 빅테크 중심으로 하락베팅이 지속되며 하루종일 꾸준히 빠지며 종가 저가 마감(나스닥기준 장중 -2%p 하락), 실제 당일 나스닥 적극적매도 규모는 평소의 1/2수준이었으나 그만큼 매수세도 실종된 상황
•다음주 실적발표를 앞둔 빅테크에 대한 숏베팅이 집중되며 빅테크가 지수 하락 주도
•천연가스 급등세 지속 및 유가 강세로 원자재 관련주 상승
•여행수요에 대한 긍정적인 전망과 함께 실제적인 수요(예약)가 지속 확인되며, 항공주/크루즈/리조트 등 강세 4일째 상승세 지속
•나스닥 하락으로 가상화폐 급락
<Basic>
•나스닥 -2.1% / 러셀2000 -1.1%
•S&P500 -1.1% / 다우 -0.3%
-나스닥 Top10 : 상승 0 vs 하락 10
-S&P500 Vix : 22.6
-비트코인 : $40,000
-미국채금리(10y) : 2.818 (+5.2%)
-미국채금리(2y) : 2.919 (+4.4%)
=금리차 : 전일 -0.11 -> 당일 -0.1
-WTI : $106.4 (+2.0%)
-Natural Gas : $7.341 (+4.9%)
-Nickel : LME +1.4% / MCX +0.9%
SMART한 주식투자
(2022.04.15) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.15 박진홍
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,451.23 | -113.36 | -0.3% | 11/19/0 |
| S&P500 | 4,392.59 | -54.00 | -1.2% | 169/333/2 |
| NASDAQ | 13,351.08 | -292.51 | -2.1% | 1092/2349/298 |
| RUSS 2K | 2,004.98 | -20.12 | -1.0% | 588/1396/28 |
| PHLX 반도체지수 | 3,028.22 | -91.10 | -2.9% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 22.70 | 0.88 | 4.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 미국 증시는 주요 은행들의 실적이 예상치를 상회하였다는 소식에도 불구하고 미 연준(FED)의 공격적인 긴축 재정 정책에 대한 우려로 하락 마감. 모건스탠리(MS)의 분기 주당순이익(EPS)와 영업이익은 각각 2.02달러, 148억 달러로 애널리스트 예상치인 1.68달러, 142억 달로 보다 상회. 씨티그룹(C) 또한 실적이 각각 2.02달러, 192억 달러로, 애널리스트 예상치 1.55달러와 181억 5천만 달러 보다 상회한 실적 기록. 하지만, 웰스파고(WFC)는 예상을 하회하는 실적에 장중 하락 마감. 금일 발표된 경제지표로는 3월 소매판매로 전월 대비 0.5% 증가한 6천 657억 달러로 집계되었으며, 이는 전문가들이 집계한 예상치 0.6% 보다 밑도는 수준. 9일 기준으로 한 주간 실업보험 청구 건수는 18만 5천 명으로 집게 되어 월가 예상치 보다 상회. JFD Group은 러시아-우크라이나 전쟁이 근시일 내 끝나지 않을 것이며, 주요국 중앙은행들의 통화긴축은 가속화 되는 가운데 증시 변동성은 더욱 가속화 될 것이라고 언급.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*메타플랫폼스(FB/$210.18/-2.24%)
- 에버코어의 Mark Mahaney 애널리스트는 메타 플랫폼스의 상반기 실적이 월스트리트 예상치 보다 하회할 것으로 예상하며 경고. 동사는 달러 강세로 인한 환손실, 브랜드 광고지출 축소 등으로 인한 성장 제한 요소 증가. 추가적으로 애플(AAPL)의 IOS 개인정보보호 정책 이후 차별화된 광고 모델을 아직 찾아내지 못하고 있다고 분석. 하지만, 장기적인 관점에서는 여전히 매력적인 기업이며 이에 투자의견을 아웃퍼폼, 목표주가를 $350로 제시.
*나이키(NKE/$133.46/+4.68%)
- 제이피모건체이스의 Matthew Boss 애널리스트는 나이키의 중국 사업이 정상화 되고 있으며, 공급망 여건이 개선되면서 앞으로 긍정적인 전망 예상. 중국에서의 보이콧 운동이 그간 나이키 성장을 제한하였으나, 최근 판매 실적이 개선되고 있으며 코로나로 인해 봉쇄령에도 불구하고 중국에서의 나이키 산업은 여전히 양호한 모습. 이어 현 시점의 실적을 예상할 때 전년 동기 대비 매출이 상승을 기록할 것이며, 이에 나이키에 대한 투자의견을 비중확대, 목표주가를 164달러로 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 에너지 | XLE | 79.8 | 0.3% | 햇빛 | 9.1% | 26.5% | 75.2% | |
| 유틸리티 | XLU | 76.1 | 0.1% | 햇빛 | 8.2% | 11.1% | 16.7% | |
| 필수소비재 | XLP | 78.8 | -0.1% | 햇빛 | 6.7% | 4.3% | 14.9% | |
| 산업재 | XLI | 100.0 | -0.1% | 안개 | -2.5% | -1.8% | 0.3% | |
| 소재 | XLB | 89.1 | -0.3% | 햇빛 | 3.8% | 3.8% | 9.2% | |
| 부동산 | VNQ | 108.7 | -0.4% | 햇빛 | 2.8% | 3.6% | 14.4% | |
| 헬스케어 | XLV | 138.7 | -0.5% | 햇빛 | 1.5% | 6.3% | 13.9% | |
| 금융 | XLF | 36.9 | -1.1% | 안개 | -5.0% | -5.0% | 6.8% | |
| 자유소비재 | XLY | 178.3 | -1.4% | 안개 | -1.8% | -3.9% | 0.9% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 66.5 | -1.7% | 안개 | -2.3% | -10.8% | -12.0% | |
| IT | XLK | 146.7 | -2.4% | 안개 | -5.3% | -6.7% | 3.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF 에서는 에너지(XLE/+0.3%), 유틸리티(XLU/+0.1%)가 상승한 반면, 자유소비재(XLY/-1.4%), 커뮤니케이션(XLC/-1.7%), IT(XLK/-2.4%) 섹터는 하락 마감. 미 연준(FED)의 금리 인상에 주목하며 금일 IT(XLK) 섹터가 가장 많은 하락을 보였으며, 개별주식으로는 이팸시스템스(EPAM/-6.0%)와 앤시스(ANSS/-4.6%)가 섹터 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 인프라 | IGF | 51.6 | 0.3% | 햇빛 | 5.5% | 8.8% | 14.1% | |
| 수송 | XTN | 82.4 | -0.1% | 안개 | -8.1% | -5.0% | -5.7% | |
| 인터넷 | FDN | 175.7 | -2.7% | 안개 | -5.4% | -12.0% | -23.0% | |
| 반도체 | SOXX | 415.9 | -2.8% | 안개 | -12.1% | -13.3% | -3.7% | |
| Fintech | ARKF | 25.4 | -4.4% | 안개 | -14.2% | -23.2% | -51.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 인프라(IGF/+0.3%)가 상승한 반면, 수송(XTN/-0.1%), 인터넷(FDN/-2.7%), 반도체(SOXX/-2.8%), Fintech(ARKF/-4.4%) 테마는 하락 마감. 개별주식으로 파패치(FTCH/-7.9%)와 실버게이트캐피털(SI/-6.9%)가 Fintech(ARKF)테마 하락 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 459.82 | +0.7% | 상승 | 자유소비재 | +1.1% |
| 부동산 | +1.0% | ||||
| 금융 | +0.8% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -0.5% | |||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 14,163.85 | 14,198.78 | 14,038.30 | 87.41 | 0.6% |
| FTSE100 | 7,616.38 | 7,622.41 | 7,551.39 | 35.58 | 0.5% |
| CAC40 | 6,589.35 | 6,607.55 | 6,541.90 | 47.21 | 0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 유럽중앙은행(ECB)이 3분기에 경기 부양 프로그램을 종료할 것이라는 계획을 고수하였으나, 우크라이나-러시아 간의 전쟁으로 불확실성을 강조하면서 정확한 일정에 대한 언급을 연기하며 상승 마감. Syz Bank의 Adrien Pichoud 애널리스트는 자산 매입 프로그램 종료 후 금리 인상은 불가피하게 시작될 것이라고 언급. 유럽중앙은행(ECB) Christine Lagarde 총재는 자산 매입 프로그램을 종료 후 금리를 인상할 것이라고 언급하였으나, 정확한 일시는 언급을 피하는 모습. 한편, 금일 섹터로는 자유소비재(+1.1%), 부동산(+1.0%), 금융(+0.8%)이 상승한 반면, 정보기술(-0.5%) 섹터는 하락 마감.
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