4월 19일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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뉴욕증시, 기업실적 주시 속 하락…찰스슈왑 9%↓·비트코인 2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

전문가들, S&P500 기업 1분기 수익 5% 상승할 것으로 추정

중국 상승·베트남 하락

[글로벌시장 지표 / 4월 19일 오전 6시 현재]

 

 

 

 

​[미국증시 마감시황]

 

뉴욕증시는 18일(현지시간) 하락했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 39.54포인트(0.11%) 하락한 3만4411.69에 마감했다. S&P500지수는 0.90포인트(0.02%) 밀린 4391.69에, 기술주 중심의 나스닥지수는 18.72포인트(0.14%) 내린 1만3332.36에 거래를 마쳤다.

 

이날 투자자들은 기업들의 실적에 주목했다.

 

뱅크오브아메리카(BoA)는 1분기 주당 순이익이 전년대비 12% 감소한 0.80달러로 집계됐다고 밝혔다. 다만 이는 시장 예상치(0.75달러)를 웃도는 수준이어서 주가는 3.41% 뛰었다.

 

JP모건체이스(1.90%), 웰스파고(1.77%), 골드만삭스(2.56%) 등 주요 금융주 역시 큰 폭 상승했다.

 

반면 미국 금융기관 찰스 슈왑은 1분기 영업수익과 순이익이 모두 기대치를 하회, 주가는 9.44% 급락했다.

 

이번 주에는 넷플릭스와 테슬라, 스냅 등 주요 기업들의 실적 발표도 예정돼있다. 지난주 발표된 3월 소비자물가지수가 전년동기대비 8.5% 증가하는 등 인플레이션 압력이 높아지고 있는 상황에서 기업들의 비용 증가에 대해 주목하고 있는 상황이다.

 

팩트셋에 따르면 S&P500 기업 중 실적발표를 마친 기업은 전체의 7.5%로, 이 중 81.5%가 예상치를 웃도는 실적을 내놓으며 양호한 실적 시즌을 보내고 있다. 전문가들은 기업들의 1분기 수익이 5.3% 증가했을 것으로 추정하고 있다.

 

이번 주에는 이외에도 IBM, 존슨앤존슨, 넷플릭스, 테슬라, 프록터앤드갬블(P&G) 등 주요 기업들이 줄줄이 1분기 실적을 내놓는다. 특히 테슬라, 넷플릭스 같은 빅테크 실적이 발표됨에 따라 증시의 변동성이 커질 수 있다는 전망이다.

 

[특징주]

 

■ 기술주

 

메타(0.28%), 애플(-0.13%), 마이크로소프트(0.25%) 등 기술주들은 혼조세를 나타냈다.

 

트위터의 주가는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 `러브 미 텐더` 트윗으로 주식 공개매수 가능성을 시사하며 7.48% 상승 마감했다.

 

테슬라는 1.96% 가까이 뛰며 1000슬라로 복귀했다.

 

■ 시리우스 XM

 

모건 스탠리가 미국 내 자동차 판매 감소로 세계 최대 위성라디오 업체 시리우스XM의 성장둔화위험이 높아졌다며 투자의견을 하향 조정한 가운데 시리우스의 주가는 3.10% 떨어졌다.

 

■ 뱅크 오브 뉴욕 멜론

 

뱅크오브뉴욕멜론의 1분기 주당 순이익은 86센트로 애널리스트 예상치인 85센트를 소폭 웃돌았으나 영업수익이 예상에 소폭 못 미치면서 주가는 2.28% 떨어졌다.

 

■ 웬디스

 

BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets)이 웬디스의 시장수익률을 상회(아웃퍼폼)에서 시장수익률(마켓퍼폼)로 하향 조정한 가운데 주가는 2.11% 떨어졌다.

 

[유럽증시 마감시황]

 

유럽증시는 부활절 연휴를 맞이해 일제히 휴장했다.

 

[중국증시 마감시황]

 

중국증시는 18일 상승 마감했다.

 

A주 3대 주가지수는 하락 개장 뒤 오후장에서 반등에 성공했다. 상하이종합지수와 선전성분지수는 낙폭을 좁혔고 창업판지수는 장중 상승 전환했다.

 

오후장에서 주가지수는 양분화가 두드러졌는데 상하이종합지수는 저점에서 혼조세를 이어갔고 선전성분지수와 창업판지수는 상승했다.

 

종목별 거래 상황을 보면 농업, 자동차부품, 돼지고기 섹터가 상승했고 부동산, 석탄, 증권섹터는 하락했다.

 

장 마감 기준 상하이종합지수는 0.49% 하락한 3195.52P, 선전성분지수는 0.37% 11691.47P, 창업판지수는 1.11% 상승한 2487.77P로 장을 마쳤다.

 

[베트남증시 마감시황]

 

베트남증시는 18일(현지시간) 큰 폭으로 하락 마감했다. 베트남 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 25.96p, 1.78% 하락한 1,432.60p로 거래를 마쳤다.

 

베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 25.49p(1.71%) 급락한 1,468.25p로 마감했고 9개 종목 상승, 19개 종목이 하락했다.

 

중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 13.60p 하락한 403.12p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 2.15p 떨어진 110.21p를 기록하며 거래를 마쳤다.

 

이날 거래대금은 26조5천억동(미화 약 11억4천만달러)로 전날에 비해 20% 가량 늘었다.

 

산업별로는 은행업 -3.02%, 증권업 -6.33%, 보험업 0.35%, 건설·부동산업 -1.69%, 정보통신(ICT)업 0.51%, 도매업 -1.99%, 소매업 0.00%, 기계류 -2.64%, 물류업 -0.78%, 보건·의료업 -0.67%, F&B업 0.06%, 채굴·석유업 -3.42%를 각각 기록했다.

 

[국제유가]

 

국제유가는 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 1.26달러(1.2%) 오른 배럴당 108.21달러로 거래를 마감했다. 이는 지난 3월25일 이후 최고치다.

 

[금]

 

국제 금값은 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 11.50달러(0.6%) 오른 온스당 1986.40달러에 거래를 마감했다.

 

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204190005&t=NN>

 

 

2022년 4월 19일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 블랙록이 글로벌X로부터 테마 ETF 담당을 영입했습니다.

 

(2) 중국의 1분기 반도체 생산이 2019년 1분기 이후 처음으로 감소했습니다.

 

(3) 세인트루이스연은 총재가 50bp 이상 인상은 시나리오에 없다고 밝혔습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.394%p (+0.020%p)

한국 고객예탁금, 61.7조원 -1.0조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.67%

1개월 NDF 환율 1,235.76원 (+1.56원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

[미국증시 약보합 : 옵션만기 후 매도 소강]

(Feat. 빅테크 실적 시즌 본격 진입)

 

*연준 James Bullard(Super Hawk)*

=연준은 리세션 없이 인플레 해결 가능

=연말까지 기준금리 3.5% 도달 노력

=75bp인상은 비정상적이지만 배제안함

=5월 FOMC에서 자산매각 확정

=인플레 빨리 안잡히면 자산매각 가속화

=고용은 금리 올려도 견조할 것

☑️막말하시는….연말까지 남은 6회 FOMC에서 3.5%가려면 1회 75bp인상+5회 50bp인상 필요, 불라드의 의견을 가장 극단적인 케이스로 가정하면 될 듯

 

<Market>

•아침 시장은 보합권으로 시작해 플러스와 마이너스사이를 갈팡질팡하다 아래로 방향을 잡고 나스닥기준 -1%레벨까지 하락하였르나, 정오 이후 저가매수세가 유입되며 플러스로 전환하였으나 결국 소폭 하락세로 마감

 

•나스닥 시총상위 테크주 모두 나스닥지수와 같은 장중흐름을 보여주었으나, 상대적으로 저가매수세가 강하게 유입되며 대부분의 빅테크는 상승 마감하며 시장 주도

 

•반도체, 유가관련주, 전기차 관련주 상승

 

•가상화폐 전반적 조정세 지속

 

<Basic>

•나스닥 -0.1% / 러셀2000 -0.8%

•S&P500 -0.0% / 다우 -0.1%

-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8

-S&P500 Vix : 22.2

 

-비트코인 : $41,000

-미국채금리(10y) : 2.841 (+1.2%)

-미국채금리(2y) : 2.930 (+0.5%)

=금리차 : 전일 -0.1 -> 당일 -0.09

 

-WTI : $106.9 (+0.5%)

-Natural Gas : $7.681 (+5.2%)

-Nickel : LME +1.4% / MCX +0.6%

 

SMART한 주식투자

 

(2022.04.19) U.S. & EU Market Closing

• 2022.04.19  박진홍

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	34,411.69	-39.54	-0.1%	11/19/0
S&P500	4,391.69	-0.90	0.0%	195/307/2
NASDAQ	13,332.36	-18.72	-0.1%	1077/2390/274
RUSS 2K	1,990.13	-14.85	-0.7%	615/1361/35
PHLX 반도체지수	3,085.19	56.96	1.9%	29/1/0
VIX지수	22.17	-0.53	-2.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

금일 미국 증시는 주요 기업들의 실적 발표와 미 연준(FED)의 긴축 우려 등을 주시하며 혼조세 마감. 펙트셋에 따르면, 현재까지 실적을 발표한 기업들의 81.5%가 애널리스트 추정치를 상회하는 실적 발표. 2022년 1분기 실적을 발표한 기업들은 약 7.5% 이며, 애널리스트들은 S&P500 상장 기업의 1분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 5.3% 증가 했을 것이라고 예상. 지난주에 이어 오늘은 주요 은행들이 실적을 발표하였으며, 다가오는 주에는 넷플릭스와 테슬라 등 주요 기술 기업들이 실적을 발표할 예정. 한편, OCBC Bank는 미 연준(FED)이 인플레이션을 통제할 수 있을 정도의 긴축 정책을 달성하지 못한 상태이며, 다가오는 5-6월 FOMC에서 50bp 금리인상 예상. 이어 Nikko Asset은 중국의 코로나 바이러스 재확산으로 인해 봉쇄령을 시행하여, 08년 금융위기 이후 가장 심각한 경제활동 차질을 경험하고 있다고 언급.  

 

 

 

미국주식 하이라이트 – 06:00 기준

*넷플릭스(NFLX/$337.86/-0.96%)

- Deutsche Bank의 Bryan Kraft 애널리스트는 러시아-우크라이나 전쟁 영향을 배제할 경우, 넷플릭스 가입자 추이는 견고할 것이라고 예상. 동사는 지난 1분기 가이던스에서 250만 명의 가입자수가 증가할 것이라고 예상하였으며, 이러한 예상에 부합하는 결과 예상. 다만, 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 인한 러시아 가입자수 감소 우려. 하지만, 여전히 모바일 앱 다운로드 건수는 전분기 대비 단지 6% 감소하였으나, 전년 동기 대비 동등한 수준 유지. 이에, 코로나 바이러스 이후 경제활동이 재개되었음에도 이는 합리적인 수치이며, 투자의견을 보유로 유지.

 

*인텔(INTC/$46.64/+2.12%)

- 뱅크오브아메리카(BAC)의 Vivek Arya 애널리스트는 PC 수요 둔화가 인텔에 대한 추가적인 악재로 작용하지 않을 것이라고 분석. 투자자들은 PC 수요 둔화가 이미 상당 기간 지속되어 왔으며, 이에 이미 시장에 반영이 되었다고 판단. 인텔은 최근 장기간의 턴어라운드 계획을 이어왔으며, 달성되기까지 보수적인 전망이 예상되나 이로 추가적인 낙폭은 제한할 것으로 예상.

 

 

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

분류	티커		현재가	등락률	t신호	수익률
						1개월	3개월	1년
에너지		XLE	81.1	1.5%	햇빛	7.3%	30.1%	78.3%
금융		XLF	37.1	0.7%	안개	-5.9%	-2.8%	6.7%
자유소비재		XLY	179.0	0.3%	안개	-3.0%	-1.8%	1.2%
IT		XLK	147.1	0.3%	안개	-6.1%	-5.0%	3.8%
소재		XLB	89.2	0.1%	햇빛	2.5%	6.4%	9.4%
커뮤니케이션		XLC	66.3	-0.3%	안개	-3.5%	-8.7%	-12.6%
산업재		XLI	99.6	-0.3%	안개	-3.6%	-1.8%	-0.6%
부동산		VNQ	108.3	-0.4%	햇빛	2.7%	3.3%	13.9%
유틸리티		XLU	75.7	-0.5%	햇빛	6.7%	11.7%	17.1%
필수소비재		XLP	78.2	-0.8%	햇빛	4.9%	3.7%	15.1%
헬스케어		XLV	137.2	-1.1%	햇빛	0.4%	6.6%	12.5%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

 

섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+1.5%), 금융(XLF/+0.7%), 자유소비재(XLY/+0.3%)가 상승한 반면, 필수소비재(XLP/-0.8%), 헬스케어(XLV/-1.1%) 섹터는 하락 마감. 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화 되면서 금일 천연가스 가격은 13년 만에 최고치 기록. 이에 에너지(XLE) 섹터가 가장 많은 상승을 보였으며, 개별주식으로는 발레로에너지(VLO/+5.2%)와 필립스66(PSX/+5.2%)가 섹터 상승 견인 마감.

 

 

Thematic

분류		티커	현재가	등락률	t신호	수익률
						1개월	3개월	1년
반도체	SOXX		423.1	1.7%	안개	-10.9%	-11.3%	-1.6%
기초소재	IYM		152.5	0.6%	햇빛	4.0%	16.4%	18.1%
글로벌 천연자원	GNR		65.2	0.4%	햇빛	4.9%	18.2%	29.7%
생명공학	IBB		127.1	-2.9%	안개	-3.4%	-2.0%	-18.0%
IPO	IPO		39.7	-3.0%	안개	-10.7%	-12.8%	-38.2%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

 

금일 테마 ETF에서는 반도체(SOXX/+1.7%), 기초소재(IYM/+0.6%), 글로벌천연자원(GNR/+0.4%)이 상승한 반면, 생명공학(IBB/-2.9%)과 IPO(IPO/-3.0%) 테마는 하락 마감. 미즈호 증권은 시냅틱스(SYNA/+4.5%)에 대한 투자의견을 유지하면서 모놀리딕파워시스템(MPWR/+4.0%)과 함께 반도체(SOXX) 테마 상승 견인 마감.

EU Market Closing – 01:30 기준

지수	현재가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	459.82	+0.7%	상승	자유소비재	+1.1%
				부동산	+1.0%
				금융	+0.8%
			하락	정보기술	-0.5%
지수	현재가	고가	저가	등락폭	등락률
DAX	14,163.85	14,198.78	14,038.30	87.41	0.6%
FTSE100	7,616.38	7,622.41	7,551.39	35.58	0.5%
CAC40	6,589.35	6,607.55	6,541.90	47.21	0.7%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

금일 유럽증시는 부활절로 인한 휴장입니다.

 

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20220419060200&gbn=B&res_seq=179317>