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뉴욕증시, 실적 훈풍 나스닥 2%↑…금융주 일제 상승 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
시티즌스 파이낸셜 6%↑·JP모간 2%↑
기술주도 일제히 랠리…넷플릭스 장외 거래서 하락
유럽·중국·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 4월 20일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 19일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 499.51포인트(1.45%) 뛴 3만4911.20에 마감했다. S&P500지수는 70.52포인트(1.61%) 상승한 4462.21에, 기술주 중심의 나스닥지수는 287.30포인트(2.15%) 오른 1만3619.66에 거래를 마쳤다.
이날 미국 10년만기 국채 수익률이 2.94%까지 오르는 등 시장은 금리 상승 부담에서 벗어나지는 못했지만 기업 실적 기대감에 주가가 뛰었다.
시티즌스 파이낸셜 주가는 시장의 예상치를 웃도는 1분기 실적을 발표한 이후 6.82% 상승했다.
JP모건체이스(2.07%), 웰스파고(1.40%), 씨티그룹(1.17%), 뱅크오브아메리카(1.85%) 등도 올랐다.
개장 전 실적을 보고한 존슨앤드존슨은 주당수익이 시장 예상치를 상회했다는 소식에 주가가 3.05% 상승했다.
JP모간 측은 이같은 기업 실적에 힘입어 뉴욕증시의 단기랠리 가능성이 높다고 낙관했다. JP모건 애널리스트 마르코 콜라노비치는 "투자 심리와 포지션 모두 지금은 지나친 비관으로 기울었다고 판단된다"며서 "증시 상황에 대해 여전히 낙관적이며, (소형주를 비롯한 종목들이) 단기 랠리를 이끌 가능성이 높다"고 말했다.
한편 국제통화기금(IMF)이 우크라이나 전쟁을 이유로 올해 세계 경제성장률 전망치를 하향조정한 것이 유가 급락을 불렀다. IMF는 이날 세계경제전망 보고서에서 올해와 내년 전세계 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 각각 3.6%로 전망했다. 올해 전망치는 0.8%p, 내년 전망치는 0.2%p 낮췄다.
국채 수익률은 상승세를 이어갔다. 10년물 수익률은 장중 0.08%포인트 뛴 2.942%까지 올라 2018년 이후 최고 수준으로 올라섰다.
[특징주]
■ 기술주
대형 기술주들이 실적 기대감으로 강세를 보였다. 마이크로소프트 주가는 1.70%, 구글 모기업인 알파벳 주가는 1.83% 뛰었다. 넷플릭스는 정규장에서 3.18% 상승했다. 하지만 장 마감 직후 1분기 실적 발표에서 구독자 수가 10년 만에 처음 20만명가량 줄었다는 소식에 시간 외 거래에서 20% 넘게 빠졌다.
반도체주들은 엔비디아 1.91%, 마이크론 2.22%, 필라델피아반도체지수 2.1% 각각 올랐다.
■ 교통·여행주
전날(현지시간 18일) 블룸버그 통신에 따르면 미 교통안전청(TSA)은 비행기와 기차, 대중교통 이용 시 승객들에 대한 마스크 착용을 의무화하지 않기로 한 가운데 교통과 여행관련주가 상승했다.
우버와 리프트의 주가가 각각 6.92%, 4.91% 뛰었다. 아메리칸항공(5.66%)과 유나이티드 에어라인(4.50%) 등도 강세를 보였다.
■ 트래블러스 컴퍼니스
보험사 트래블러스 컴퍼니는 기대치보다 높은 실적에도 주가가 4.89% 하락했다.
■ 록히드 마틴
방산업체 록히드마틴의 주가는 매출이 예상치를 밑돌았다는 소식에 1.61% 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 하락했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전일대비 0.20% 내린 7601.28로 거래를 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 전일대비 0.83% 내린 6534.79로 거래를 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전일대비 0.07% 내린 1만4153.46으로 거래를 마쳤으며, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 0.47% 하락한 3830.76으로 거래를 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 하락 마감했다.
상해종합지수는 전일대비 0.05% 하락한 3,194.03포인트에 마감한 가운데, 선전성분지수와 기술주 중심의 창업판 지수도 각각 0.50%, 1.38% 내렸다.
다음 날 (20일) 중국 인민은행의 대출우대금리 발표를 앞두고 관망세를 보였다. 최근 중국 경기 하방 압력이 커진 가운데, 인민은행이 사실상 기준금리 역할을 하는 대출우대금리를 내릴 지를 여부를 두고 방향성을 잡지 못하고 있는 모습이라는 분석이 나온다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 19일(현지시간) 하락했다.
베트남 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 26.15p, 1.83% 급락한 1,406.45p로 거래를 마쳤다. 이날 지수는 2월 14일 이후 최대 낙폭을, 그리고 지난해 10월 26일 이후 최저치를 기록했다.
베트남 경제매체 비엣스톡은 "VN지수와 VN30지수는 전날과 이날까지 이틀 간 각각 52.11p와 53.13p 빠졌고, 투자자들의 불안감으로 장 분위기는 크게 위축됐다"고 밝혔다. 이어 "투자자들은 장의 빠른 회복을 기대하고 있지만, 결과는 긍정적이지 않았고 하락세가 계속되면서 애널리스트들의 향후 증시 전망도 긍정적이지 않았다"고 전했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 이틀간 50포인트 이상빠졌다. 27.64p(1.88%) 급락한 1,440.61p로 마감했고 3개 종목 상승, 25개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소 HNX지수는 10.42p 하락한 392.69p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.89p 떨어진 108.32p를 기록하며 거래를 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소의 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 5.65달러(5.2%) 하락한 배럴당 102.56달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 하락했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 온스당 1.4% 하락한 1959달러에 장을 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204200006&t=NN>
2022년 4월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 넷플릭스 유료 구독자수가 10년 만에 처음 감소하며 시간외서 25% 하락중입니다.
(2) J&J가 코로나 백신 가이던스 제공을 중단했습니다. 의료기기 매출은 예상을 웃돌았습니다.
(3) 테슬라가 상해공장 직원 8,000명을 복귀시켰습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.340%p (-0.053%p)
한국 고객예탁금, 62.4조원 +0.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.14%
1개월 NDF 환율 1,240.87원 (+4.27원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 상승 : 일단 반등 성공]
(Feat. Netflix 성장주의 종말)
✔️Netflix실적 : 슈퍼쇼크 / 시간외 -23%
(Feat. 10년만 가입자 감소)
=매출 : $7.78b vs 컨센 $7.93b
=EPS : $3.53 vs 컨센 $2.89
=신규가입자 : -0.2m vs 컨센 +2.73m
✔️연준 Charles Evans (Super Dove)
=올해 금리 목표 2.25%~2.5%
=2번정도 50bp + 나머지 25bp
=75bp인상 X
=연내 인플레 완화 지금 확신 불가능
=인플레 완화 안되면 금리 중립이상 O
=금리 올려도 경제 좋을 것
✔️연준 Raphael Bostic (중립)
=인플레 픽아웃 징후 있지만 매우 신중
=올해 성장률 3%수준
=경기침체(리세션) 피할 요소 충분
=글로벌 경제성장률 전망치 하향추세로, 연준은 매우 조심해야하고, 금리는 중립이상으로 쉽게 못갈 것
=중립금리 2.5% / 75bp인상 X
<Market>
•아침 전일 연준 Bullard(슈퍼매파)의 75bp코멘트 등으로 보합권 출팔을 하였으나 이내 방향을 윗쪽으로 결정하며 장중 지속적으로 상승하며 종가 고가 마감
•슈퍼비둘기 에반스와 중립성향의 보스틱이 합리적인 레벨의 연준 스탠스를 시장과 소통하며 금리 75bp인상에 대한 불안감 축소
•빅테크가 시장주도하며 상승했고, 하락폭 컸던 중대형 테크 / 전기차 / 신재생에너지 상승
•리오프닝(항공, 크루즈, 리조트 등) 상승세 지속
•가상화폐 이미 미국 시장 시작전 저가매수세 대규모 유입되며 선행적 반등 성공
<Basic>
•나스닥 +2.2% / 러셀2000 +2.0%
•S&P500 +1.6% / 다우 +1.5%
-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8
-S&P500 Vix : 21.4
-비트코인 : $42,000
-미국채금리(10y) : 2.940 (+2.7%)
-미국채금리(2y) : 2.993 (+1.4%)
=금리차 : 전일 -0.09 -> 당일 -0.05
-WTI : $102.1 (-5.2%)
-Natural Gas : $7.225 (-7.6%)
-Nickel : LME +1.9% / MCX -0.6%
SMART한 주식투자
•Netflix, EPS는 서프라이즈였지만, 10년만에 분기 신규가입자 유출(-0.2m)로 컨센서스(+2.73m) 큰폭으로 하회하며 슈퍼 쇼크
=매출 : $7.78b vs 컨센 $7.93b
=EPS : $3.53 vs $2.89
=신규가입 : -0.2m vs 컨센 +2.73m
•시간외 -23%하락하며, 22_PER 16배 수준까지 하락
=사상최고가 $700.99(2021.11)
=현재주가 시간외 $270수준
•가격인상에 대한 일부 반발도 있던 것으로 보이며, 결국 P인상도 한계점에 도달한 것으로 생각할 수 있음(5년간 거의 100%인상)
•성장주의 종말 완결편? 시작편?, 그나마 다행인건 돈을 많이 벌고 있는 상태에서 성장이 끝나며, 배당주로의 변신도 원하면 가능하다는 점
•당분간 비용절감하며, 현금을 아끼며 성장전략을 재수립할 가능성(이미 그런 상황으로 보여짐)
SMART한 주식투자
[신영증권 자산전략팀] 22.4.20 모닝브리프
- 뉴욕증시 기술주 중심 2%대 상승 마감. 1분기 실적 발표에 실적 호조주 강세. 넷플릭스, 11년만에 가입자수 감소에 시간외 25.6% 하락
- WTI, IMF의 세계 경제 전망 하향 속 원유 수요 감소 우려에 하락. NDF 원/달러 환율 1,239.9원 호가
- 미 국채금리, 연준의 매파적 긴축 가능성에 중단기물 중심 가파르게 상승. 2y10y 스프레드 6bp 축소되며 베어-플랫 마감
==================
◆ 미국 증시
-DOW 34,911.20p (+1.45%)
-NASDAQ 13,619.66p (+2.15%)
-S&P500 4,462.21p (+1.61%)
-Russell 2000 2,030.77p (+2.04%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-BIOGEN (+4.93%)
-CHARTER COMMUNICATIONS (+4.55%)
-NIKE (+4.12%)
Top Losers 3
-PFIZER (-3.20%)
-ABBVIE (-1.89%)
-CONOCOPHILLIPS (-1.85%)
기타 주요 종목
-아마존 (+3.49%)
-테슬라 (+2.38%)
-사이먼 프라퍼티 (+2.68%)
-코카콜라 (+0.98%)
-NVIDIA (+1.91%)
-Apple (+1.41%)
-Ford (+3.06%)
-Microsoft (+1.70%)
-메타 플랫폼스 (+3.10%)
-유니티 소프트웨어 (+5.09%)
-ASML Holding (+1.91%)
-American tower (+1.91%)
-로블록스 (+2.82%)
-Airbnb (+2.64%)
-디즈니 (+3.23%)
-버라이즌 (+0.67%)
-화이자 (-3.20%)
-머크 (-0.33%)
-길리어드 (+1.95%)
-콜게이트 (+0.75%)
-Equinix (+3.22%)
-에스티로더 (+3.95%)
-은첩고분 (+0.39%)
-로레알 (-2.90%)
-Star Bulk (+0.32%)
-Waste Management (+0.68%)
기타
-BITCOIN $41,297.90 (+1.53%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 100.97 (+0.19%)
-유로/달러 1.08 (+0.06%)
-달러/엔 128.91 (+1.51%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 2.595% (+14.4bp)
-5년물 2.918% (+12.7bp)
-10년물 2.939% (+8.3bp)
-30년물 2.997% (+5.5bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $102.56 (-5.22%)
-금 (t oz) $1,959.00 (-1.38%)
-은 (t oz) $25.48 (-2.89%)
-구리 (lb) $4.7395 (-1.70%)
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수신거부 02-2004-9891
(2022.04.20) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.20 박진홍
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,911.30 | 499.61 | 1.5% | 27/3/0 |
| S&P500 | 4,462.28 | 70.59 | 1.6% | 447/57/2 |
| NASDAQ | 13,619.66 | 287.30 | 2.2% | 2547/716/477 |
| RUSS 2K | 2,030.96 | 40.82 | 2.1% | 1652/334/24 |
| PHLX 반도체지수 | 3,153.23 | 68.05 | 2.2% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 21.02 | -1.15 | -5.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 미국 증시는 금리 상승 및 세계 경제 성장 둔화 우려에도 불구하고, 주요 기업들의 실적을 발표를 주시하며 상승 마감. 다우지수에 포함되어있는 존슨앤드존스(JNJ)는 예상을 상회하는 분기 실적 보고 후 상승 마감. 금일 장 마감 후에는 주요 기술 기업 넷플릭스(NFLX)와 IBM(IBM) 또한 실적을 발표할 예정. 미국교통안전청(TSA)은 연방 법원의 결정에 따라 대중교통 및 항공기 이용시 마스크 착용을 의무화 하지 않겠다고 발표. 이에 항공주들은 상승 마감. 한편, 국제통화기금(IMF)은 우크라이나-러시아 여파 등을 이후로 세계 경제성장률을 4.4%에서 3.6%로 하향 조정하였으며, 미국의 성장률은 3.7%에서 2.3% 하향 조정. 이어, 미 연방준비은행 총재 제임스 블러드 세인트루이스는 금리 인상 압력을 부추기는 발언에 투자자들의 금리 인상 우려는 더욱 고조.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*테슬라(TSLA/$1,028.145/+2.4%)
- Credit Suisse의 Dan Levy 애널리스트는 테슬라의 생산량 확대 소식에 긍정적 투자의견 제시. 독일 베를린 기가팩토리, 그리고 텍사스 주 오스틴 기가팩토리에서 차량 생산 및 인도를 시작하였으며, 이에 테슬라의 생산량을 빠르게 증가 시키며 기업 가치 상승 예상. 하지만, 생산량의 추이를 면밀하게 관찰하며 투자 포지션을 조정 해야한다고 조언하였으며, 이유로는 22년 2분기 상하이 봉쇄령 같은 경우와 같이 생산량 9만대를 감소시키는 가능성 또한 고려. 이에 투자의견을 아웃퍼폼으로 유지하고, 목표주가를 1,125달러로 상향 조정.
*마이크로소프트(MSFT/$285.3/+1.7%)
- 웰스파고(WFC)의 Michael Turrin 애널리스트는 마이크로소프트의 성장세가 둔화되더라도, 장기적으로 투자매력이 여전히 강력하다고 언급. 마이크로소프트는 여전히 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 이로 인해 투자자들은 동사의 성장성에 대해 저평가하고 있다고 분석. 코로나 바이러스 이후 사회는 디지털로의 전환이 구조적인 추세로 더욱 가속화 되었으며, 이를 수익화 할 수 있는 대표적인 종목이라고 언급. 이어 현재의 플랫폼 전략으로도 분명한 경쟁우위를 보여주고 있다고 분석. 이에 투자의견을 비중확대, 목표주가를 400달러로 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 자유소비재 | XLY | 184.1 | 2.9% | 햇빛 | 1.0% | 2.7% | 3.7% | |
| 부동산 | VNQ | 110.7 | 2.2% | 햇빛 | 6.2% | 6.0% | 16.1% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 67.6 | 2.0% | 안개 | -0.2% | -4.9% | -11.1% | |
| IT | XLK | 149.9 | 1.9% | 안개 | -2.9% | -0.9% | 5.3% | |
| 산업재 | XLI | 101.4 | 1.8% | 안개 | -0.9% | 0.9% | 1.5% | |
| 필수소비재 | XLP | 79.4 | 1.5% | 햇빛 | 7.4% | 6.5% | 18.2% | |
| 금융 | XLF | 37.6 | 1.4% | 안개 | -2.8% | -1.9% | 7.7% | |
| 헬스케어 | XLV | 138.4 | 1.0% | 햇빛 | 3.3% | 8.3% | 13.9% | |
| 소재 | XLB | 90.0 | 0.9% | 햇빛 | 4.0% | 8.4% | 9.8% | |
| 유틸리티 | XLU | 76.2 | 0.6% | 햇빛 | 7.3% | 14.3% | 18.5% | |
| 에너지 | XLE | 80.4 | -0.8% | 햇빛 | 4.5% | 24.2% | 75.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 자유소비재(XLY/+2.9%), 부동산(VNQ/+2.2%), 커뮤니케이션(XLC/+2.0%), 필수소비재(XLP/+1.5%)가 상승한 반면, 에너지(XLE/-0.8%) 섹터는 하락 마감. 모건스탠리(MS)에 따르면, 팬내셔널게이밍(PENN/+5.5%) 은 게임 출시 이후 캐나다 앱 다운로드 점유율에서 상위권을 유지하고 있다는 소식에 상승. 토마스 알렌 애널리스트에 따르면 약 2주간 캐나다 전체 앱 다운로드에 50%를 차지한다고 언급. 이어 윈리조트(WYNN/+5.9%)와 함께 자유소비재(XLY) 섹터 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 기술혁신 | ARKK | 59.7 | 4.1% | 안개 | -9.1% | -15.7% | -52.9% | |
| 주거건축 | XHB | 63.2 | 3.8% | 안개 | -5.6% | -14.1% | -15.7% | |
| IPO | IPO | 41.1 | 3.6% | 안개 | -6.6% | -5.7% | -37.1% | |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 47.7 | 2.3% | 안개 | 0.6% | 4.6% | 3.0% | |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 65.2 | -0.1% | 햇빛 | 4.1% | 16.6% | 28.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+4.1%), 주거건축(XHB/+3.8%), IPO(IPO/+3.6%), 레져/엔터테인먼트(PEJ/+2.3%)가 상승한 반면, 글로벌천연자원(GNR/-0.1%) 테마는 하락 마감. Rosenblatt Securities는 로쿠(ROKU/+1.7%)에 대한 투자의견을 매수로 상향 조정하였으며, 트월리오(TWLO/+10.4%)와 함께 기술혁신(ARKK) 테마 상승 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 456.28 | -0.8% | 상승 | 에너지 | +0.7% |
| 정보기술 | +0.2% | ||||
| 산업재 | +0.1% | ||||
| 하락 | 부동산 | -1.9% | |||
| 건강관리 | -1.2% | ||||
| 커뮤니케이션 | -1.1% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 14,153.46 | 14,199.09 | 13,991.70 | -10.39 | -0.1% |
| FTSE100 | 7,601.28 | 7,624.90 | 7,565.81 | -15.1 | -0.2% |
| CAC40 | 6,534.79 | 6,566.80 | 6,494.33 | -54.56 | -0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 국제통화기금(IMF)가 세계 경제성장률 전망을 하향조정 함으로써 하락 마감. 국제통화기금(IMF)은 우크라이나-러시아 간의 전쟁 영향을 반영하여 세계 경제 전망치 하향 조정 발표. IMF는 올해 세계경제 성장률 전망치를 3.6%로 지난 1월보다 0.8% 하향 조정. 유로존은 3.9%에서 2.8%로 하향 조정. 특히 다가오는 2023년 영국의 경제 성장률을 2.3%에서 1.2%로 하향 조정하였으며, 이는 주요 7개국(G7)에서 가장 낮을 뿐만 아니라 주요 20개국(G20)에서도 러시아를 제외하곤 가장 낮은 수준이라고 BBC가 보도. 금일 섹터로는 에너지(+0.7%), 정보기술(+0.2%), 산업재(+0.1%)가 상승한 반면, 부동산(-1.9%), 건강관리(-1.2%), 커뮤니케이션(-1.1%) 섹터는 하락 마감.
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