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넷플릭스 쇼크에 나스닥 1.2%↓…리비안 7%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
지금까지 S&P500 기업 中 12% 1분기 실적 보고…80%가 예상 뛰어 넘는 실적 기록
메리 데일리 연은 총재 "연준, 긴축 행보 속도 낼 것"
유럽 상승·중국·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 4월 21일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 20일(현지시간) 혼조세를 보였다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 249.59포인트(0.71%) 오른 3만5160.79에 마감했다. S&P500지수는 2.76포인트(0.06%) 내린 4459.45에, 기술주 중심의 나스닥지수는 166.59포인트(1.22%) 떨어진 1만3453.07에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 1분기 실적 발표에 주목하면서 업종별로 희비가 엇갈렸는데, 특히 넷플릭스 주가 폭락이 나스닥 지수 하락을 주도했다.
전날 가입자 20만 명 감소를 발표한 넷플릭스는 이날 35.12% 떨어졌다. 실적 발표 후 10명의 월가 애널리스트들이 잇따라 투자의견을 하향 조정하면서 투자심리가 급격하게 악화된 영향이다.
이에 스트리밍 서비스 업체 월트디즈니, 워너 브라더스 디스커버리도 각각 5%와 6%대 하락했다.
팩트셋에 따르면 지금까지 S&P500 기업 가운데 약 12%가 1분기 실적을 보고했으며 이중 80%가 시장의 예상을 뛰어넘었다.
한편 미국 연방준비은행(연은)은 다시 한 번 긴축 통화 정책 시행에 속도를 낼 것이라고 시사했다.
이날 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 "나는 올해 연말까지 중립(금리)으로 가는 신속하게 속도를 낼 것이라고 보고 있다"라고 말했다.
한편 국채금리는 하락했다. 전날 약 3%에 육박했던 10년 만기 국채금리는 이날 2.85%까지 내려왔다.
[특징주]
■ 기술주
기술주는 엇갈린 행보를 보였다.
엔비디아(-3.23%), 메타(-7.77%), 알파벳(-1.51%) 등이 하락한 반면 트위터(1.17%), 인텔(0.38%), 마이크로소프트(0.37%)는 상승세를 보였다.
■ 전기차주
테슬라(-4.96%), 리비안(-7.46%), 루시드 모터스(-2.52%) 등 전기차주가 일제히 약세를 보였다.
■ 프록토앤갬블
글로벌 생활용품 기업 프록터앤갬블은 실적 호재로 2.66% 뛰었다.
■ IBM
IBM은 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표하면서 주가가 7.10% 상승했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽증시는 이날 상승 마감했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 포인트 3.82(0.84%) 상승한 460.10에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 208.57포인트(1.47%) 오른 1만4362.03을 기록했다. 또 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 90.12포인트(1.38%) 뛴 6624.91, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 27.94포인트(0.37%) 상승한 7629.22에 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 이날 하락 마감했다.
20일 A주 3대 주가지수가 일제히 하락 마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 1.35% 하락한 3151.05p, 선전성분지수는 2.07% 내린 11392.23p, 창업판지수는 3.66% 떨어진 2363.65p로 장을 마쳤다.
종목별로 보면 식품음료, 사회서비스, 미용관리 등 섹터가 상승했고 석탄, 부동산, 철강 등 섹터는 하락했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 이날 5거래일 연속 하락 마감했다.
베트남 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 21.73p, 1.55% 급락한 1,384.72p로 거래를 마쳤다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 5.11p(0.35%) 하락한 1,435.50p로 마감했고 10개 종목 상승, 16개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소 HNX지수는 12.65p 하락한 380.04p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.92p 떨어진 106.40p를 기록하며 거래를 마쳤다.
산업별로 살펴보면 은행업 -0.52%, 증권업 -1.03%, 보험업 -2.54%, 건설·부동산업 -1.83%, 정보통신(ICT)업 0.23%, 도매업 -1.82%, 소매업 -1.05%, 기계류 -2.66%, 물류업 -1.33%, 보건·의료업 -1.35%, F&B업 1.00%, 채굴·석유업 -6.29%를 각각 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 소폭 올랐다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 0.19달러(0.2%) 상승한 배럴당 102.75달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금 값은 하락했다. 이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 3.40달러(0.2%) 하락한 온스당 1955.60달러에 거래를 마쳤다
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204210005&t=NN>
2022년 4월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 실적으로 원가 전가 능력이 확인된 기업의 주가만 오르고 있습니다.
(2) 테슬라가 생산능력을 가능한 빨리 키울 것이라고 밝혔습니다.
(3) 유나이티드에어라인이 2분기 흑자 전환을 예상했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.257%p (-0.084%p)
한국 고객예탁금, 61.0조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.15%
1개월 NDF 환율 1,234.25원 (-1.65원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Tesla 1Q22]
☑️투자는 더하고 마진율은 더 좋아지고, 매출 이익 전부다 예상치 상회
☑️12mFwd_PER 50배수준까지 낮아진 상황
☑️일단 베를린/오스틴 램프업은 순조로운 것으로 판단되며, 상하이관련 코멘트는 제한적으로 컨콜에서 확인 필요
☑️시간외 +4%
•1Q22 : 일단 실적은 슈퍼서프라이즈
=매출 : $18.8b vs 컨센 $17.9b
=EPS $3.22 vs 컨센 $2.27
=GPM : 29.1% vs 컨센 25.8%
=autoGPM : 32.9%vs컨센 28.4%
=Capex : $1.77b vs 컨센 $1.66b
•머스크가 직접 참여하는 컨콜 예정으로 상하이 셧다운+신규 공장가동에 대한 가이던스 필요
(한국시간 오전 6:30)
•주식분할에 대한 결정도 발표될 것으로 예상
SMART한 주식투자
(2022.04.21) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.21 박진홍
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,160.99 | 249.79 | 0.7% | 24/6/0 |
| S&P500 | 4,459.40 | -2.81 | -0.1% | 390/113/1 |
| NASDAQ | 13,453.07 | -166.59 | -1.2% | 1574/1713/453 |
| RUSS 2K | 2,045.63 | 14.86 | 0.7% | 1130/851/29 |
| PHLX 반도체지수 | 3,142.20 | -11.03 | -0.3% | 16/14/0 |
| VIX지수 | 20.65 | -0.72 | -3.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 미국 증시는 주요 기업들의 실망스런 실적 발표와, 세계 경제 전망 및 금리 인상 우려에 혼조세 마감. 전일 장 마감 후 실적을 발표한 넷플릭스(NFLX/-36.4%)는 구독자 수가 20만 명이 감소하였다는 소식에 장중 급락 마감. 이는 10여 년 만에 첫 감소세이며, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 타격으로 분석. 넷플릭스에 이어 다른 스트리밍 업체인 월트디즈니(DIS). 로쿠(ROKU) 또한 하락 마감. 한편, 국제통화기금(IMF)는 전 세계 경제 성장률을 하향 조정하였으며, 이러한 세계 경기 하강에 대한 우려가 커지면서 국채 가격 상승 압력 또한 커지는 것으로 분석. 뉴욕증시 전문가들은 기업 실적에서 인플레이션에 따른 수익성 압박이 있는지 주시할 필요가 있으며, 코로나 바이러스 이후 경제 재개로 수혜를 입을 수 있는 기업들을 주목할 필요가 있다고 언급.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*아마존(AMZN/$3,079.96/-2.6%)
- CITI의 Ronald Josey 애널리스트는 아마존이 인플레이션이 증가하는 상황 속에서도 점유율을 확대하고 이익률을 방어할 수 있는 기업이라고 언급. 인플레이션이 급증하는 가운데 영업비용 상승은 불가피한 부분이나, 물류센터 확충과 오프라인 매장 전개 등을 통해 물류 관련 비용을 최소화할 것이라고 언급. 이어, 투자자들은 향후 수 년간 아마존이 10% 이상의 매출 성장률과 동시에 영업이익률이 확대될 수 있는지 주목해야 한다고 제시.
*할리버턴(HAL/$39.61/-4.12%)
- Stephens의 Cameron Lochridge 애널리스트는 할리버튼의 성장 펀더펜털은 증가하고, 현재 주가가 이를 잘 반영하고 있다고 언급. 최근 유가 상승과 함께 할리버튼은 또한 주가 상승세를 이어 왔으며, 18년 이후 최고 주순 기록. 최근 우크라이나-러시아 전쟁으로 인해 유가 상승은 더욱 두드러졌으며, 고유가 환경 가운데 동사의 확장사이클은 더욱 커질 것으로 예상. 하지만, 전쟁으로 인한 상승세에 추가 상승 여력은 부족해 보이며, 이에 투자의견을 비중확대에서 시장비중으로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 부동산 | VNQ | 112.5 | 1.6% | 햇빛 | 7.3% | 9.5% | 18.0% | |
| 필수소비재 | XLP | 80.6 | 1.5% | 햇빛 | 8.3% | 8.9% | 20.1% | |
| 헬스케어 | XLV | 140.3 | 1.3% | 햇빛 | 3.4% | 10.3% | 16.1% | |
| 유틸리티 | XLU | 76.8 | 0.8% | 햇빛 | 7.0% | 16.1% | 20.4% | |
| 금융 | XLF | 37.9 | 0.7% | 안개 | -2.9% | -1.4% | 7.6% | |
| 소재 | XLB | 90.6 | 0.7% | 햇빛 | 2.5% | 10.2% | 10.8% | |
| 산업재 | XLI | 102.0 | 0.5% | 안개 | -1.1% | 2.4% | 1.2% | |
| 에너지 | XLE | 80.7 | 0.4% | 햇빛 | 4.7% | 24.9% | 74.1% | |
| IT | XLK | 149.8 | -0.1% | 안개 | -5.4% | -1.6% | 5.4% | |
| 자유소비재 | XLY | 181.7 | -1.3% | 햇빛 | -1.0% | 1.9% | 2.5% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 64.6 | -4.4% | 안개 | -6.1% | -7.7% | -14.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF 에서는 부동산(VNQ/+1.6%), 필수소비재(+1.5%), 헬스케어(XLV/+1.3%)가 상승한 반면, 자유소비재(XLY/-1.3%), 커뮤니케이션(XLC/-4.4%) 섹터는 하락 마감. 렉스포드인더스트리얼리얼티(REXR/+5.4%)는 REIT 부동산 주식으로 최근 지속적으로 가이던스를 상향 조정해왔으며, 테레노리얼티(TRNO/+3.2%)와 함께 부동산(VNQ) 섹터 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 주거건축 | XHB | 63.9 | 1.0% | 안개 | -3.6% | -11.1% | -15.6% | |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 28.4 | 0.8% | 햇빛 | -0.2% | 10.1% | 9.5% | |
| 은행 | KRE | 67.6 | 0.6% | 안개 | -4.0% | -5.8% | 0.7% | |
| IPO | IPO | 39.6 | -3.8% | 안개 | -11.8% | -7.5% | -39.2% | |
| 기술혁신 | ARKK | 56.2 | -5.9% | 안개 | -15.4% | -18.6% | -55.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 에서는 주거건축(XHB/+1.0%), 미국인프라개발(PAVE/+0.8%), 은행(KRE/+0.6%)이 상승한 반면, IPO(IPO/-3.8%), 기술혁신(ARKK/-5.9%)테마는 하락 마감. 쇼피파이(SHOP/-12.3%)는 기술 스타트 기업 Deliverr을 인수 할 것이라는 언급에 급락 마감. 동사는 이번 인수를 통해 캐나다의 전자상거래 구축에 도움이 될 것이라고 언급. 이어 로블록스(RBLX/-12.5%)와 함께 기술혁신(ARKK) 테마 하락 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 460.1 | +0.8% | 상승 | 정보기술 | +2.6% |
| 금융 | +1.7% | ||||
| 산업재 | +1.6% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.6% | |||
| 건강관리 | -0.3% | ||||
| 커뮤니케이션 | -0.1% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 14,362.03 | 14,362.03 | 14,149.68 | 208.57 | 1.5% |
| FTSE100 | 7,629.22 | 7,637.87 | 7,590.62 | 27.94 | 0.4% |
| CAC40 | 6,624.91 | 6,636.55 | 6,542.21 | 90.12 | 1.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 우크라이나-러시아 전쟁, 세계 경제 성장 둔화 우려 등이 상승을 제한하였으나, 주요 기업들의 긍정적인 실적 발표로 상승 마감. 반도체 칩 제조업체 ASML Holding은 1분기 매출 호조 실적에 5.3% 상승 마감. 이어 세계 최대의 낙농제품 생산업체 Danone은 예상을 상회하는 실적과 2022년 향후 가이던스를 상향 조정 함으로써 상승 마감. 한편, 국제통화기금(IMF)는 올해와 내년 경제 전망을 하향 조정하였으며, 세계은행(WB)도 올해 세계경제성장률 전망을 기존 4.1%에서 3.2%로 대폭 하향 조정. 이는 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 경제 타격으로 분석. 섹터로는 정보기술(+2.6%), 금융(+1.7%), 산업재(+1.6%)가 상승한 반면, 에너지(-0.6%), 건강관리(-0.3%), 커뮤니케이션(-0.1%) 섹터는 하락 마감.
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