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머스크, 트위터 인수 합의...나스닥 1.2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
트위터 인수 합의 소식 주요지수 상승 견인
10년물 美 국채금리 2.8% 아래로 하락
유럽·중국·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 1월 4일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 25일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 238.06포인트(0.70%) 상승한 3만4049.46에 마감했다. S&P500지수는 24.34포인트(0.57%) 오른 4296.12에, 기술주 중심의 나스닥지수는 165.56포인트(1.29%) 오른 1만3004.85에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 중국의 코로나19 봉쇄로 인한 경기 침체 여파로 장 초반 하락세를 보였으나 빅테크주들이 반등에 성공하며 주요 지수를 끌어 올렸다.
중국 베이징마저 일부 봉쇄에 들어가는 등 세계 경제성장 엔진 중국이 코로나19로 인해 상하이를 비롯한 주요 도시 봉쇄를 확대할 것이란 전망이 나오며 이날 오후까지 시장을 짓눌렀다.
일론 머스크의 트위터 인수가 상승세로 돌아서는 기폭제 역할을 했다. 트위터 이사회는 머스크 CEO에 주당 54.20달러, 총 440억 달러(약 55조 원)에 회사를 매각하는 방안에 합의했다.이 같은 소식에 나스닥 지수는 오후장 들어 상승폭이 확대됐다.
`월가 공포지수`라고 부르는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 4% 넘게 하락했다. 1.19p(4.22%) 내린 27.02를 기록했다.
미국 금리는 큰 폭 하락했다. 10년물 국채금리는 2.8% 아래로 떨어졌고, 금리 하락에 기술주들이 반등했다. 그동안 3%에 육박했던 가파른 금리 상승세는 기술주에 부담으로 작용해왔다.
[특징주]
■ 기술주
머스크의 트위터 인수 소식에 다른 소셜미디어 관련주들도 동반 상승했다. 머스크가 트위터를 인수해 비상장사로 전환하고 나면 그동안 트위터 지분을 보유했던 투자자들이 다른 소셜미디어 상장사를 찾아 나설 것이란 전망에 따른 것이다.
메타, 알파벳은 각각 1.56%, 2.87% 올랐고 스냅은 강보합권에서 거래를 마쳤다. 트위터의 주가는 5.6% 뛰었다.
이외 애플 0.67%, 마이크로소프트 2.44%, 구글 3.04%, 아마존 1.2% 상승했다.
■ 테슬라
테슬라 주가는 장중 3% 넘게 빠지고 있다가 머스크의 인수 소식이 전해지면서 하락폭을 좁혀 0.7% 하락 마감했다.
■ 버라이즌 커뮤니케이션스
지난주 실적을 발표한 버라이즌은 하락세를 이어가고 있다. 버라이즌은 당시 순익이 예상치를 소폭 웃돌았음에도 휴대전화 요금 가입자가 월 3만6천 명 줄었다는 소식을 전했다. 이날 버라이즌은 3.1% 하락했다.
■ 디어
뱅크오브아메리카가 디어에 대한 투자 등급을 하향 조정한 가운데 이날 주가는 4.4% 빠졌다. 뱅크오브아메리카는 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 비료가격 급등과 거시경제의 불확실성으로 농업부문 전망이 어두워짐에 따라 디어앤컴퍼니의 투자 등급을 하향 조정했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽증시는 하락 마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전거래일 대비 1.88% 하락한 7380.54에 마감했다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 2.00%, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 1.54% 각각 내렸다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 2.15% 떨어진 3757.59에 거래를 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 하락했다.
Wind지수에 따르면 장 마감 기준 상하이종합지수는 5.13% 하락한 2928.51p, 선전성분지수는 6.08% 떨어진 10379.28p, 창업판지수는 5.56% 내린 2169.00p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 신만일급 31개 업종이 모두 하락했다. 그중 비철금속, 군수, 전자 섹터의 낙폭이 컸다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 하락했다.
이날 VN지수는 전날보다 68.31포인트(4.95%) 폭락한 1310.92에 장을 마감했다. 작년 1월 28일(-6.67%) 이후 최대 낙폭이다. 하노이증권거래소의 HNX지수(중·소형주) 역시 21.61포인트(6.02%) 하락한 337.51로 장을 마쳤다. 비상장 종목으로 구성된 UPCOM지수는 4.61포인트(4.42%) 내린 99.54를 기록했다.
호찌민거래소(HOSE)의 거래액은 21조9450억동(약 1조1938억원)으로 집계됐다. 37개 종목이 올랐고 443개 종목은 하락했다.
업종별로는 전체 25개 업종 중 설비·기계제조(0.78%)는 유일하게 상승했다. 나머지 24개 업종은 2~7% 하락했다. 이 중에서도 증권(-7.27%) 주가는 가장 크게 내렸다.
[국제유가]
국제유가는 급락했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스원유(WTI) 6월 인도분 선물은 3.53달러(3.5%) 떨어진 배럴당 98.54달러를 기록했다.
[금]
국제 금값은 하락했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 38.00달러(2%) 하락한 온스당 1896.00달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204260005&t=NN>
2022년 4월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC 블랙아웃으로 금리가 내렸고 빅테크 실적기대로 미 증시가 반등했습니다.
(2) 베이징시가 코로나 테스트를 확대하며 유럽 명품 주가가 급락했습니다.
(3) 러시아 전쟁 여파로 석탄이 재주목받고 있습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.190%p (-0.041%p)
한국 고객예탁금, 62.8조원 +1.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.30%
1개월 NDF 환율 1,250.15원 (+0.65원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 상승 : 장중 급반등!!]
(Feat. 그래도 이정도면 살만하다!)
☑️현재 시장 변수(어질어질)
•CPI 3월로 피크아웃 가능성 or 추가상승
•여전히 불분명하고 말만 많은 연준
•장단기 금리차 역전(=리세션 가능성 증가)
•증시 불확실성 증가(=매수세 실종)
•가상화폐 시장 불안(=유동성 축소 우려)
•미국 주택시장 쿨다운(=모기지금리 급등)
•낮은 대통령 지지율(=11월 중간선거)
•길어지는 우크라이나-러시아 전쟁
(=원자재 불확실성 증가)
•중국 코로나 셧다운(=인민생명>>경제)
•고용시장은 여전히 강력(=수요>>공급)
•아직까지는 괜찮은 기업실적
☑️빅테크 실적 발표예정일
•4/26(화)장마감 : Alphabet, Microsoft
•4/27(수)장마감 : Meta, Paypal
•4/28(수)장전 : Twitter
•4/28(목)장마감 : Apple, Amazon, Intel
*Musk 트위터 인수 성공(실적발표 직전에 트위터 이사회 Musk오퍼 수용 결정)
<Market>
•전주에 이어 장초반부터 나스닥 중심으로 매도세가 지속되며 주요지수 모두 소폭 하락세로 시작하여 오전중 나스닥기준 -0.5%레벨을 유지, 매수세 실종으로 장중 변동성이 확대
•다행히 오후들어 저가매수세가 유입되며 조금씩 저점과 고점을 높혀가다 장마감에 가까워지며 나스닥 빅테크를 중심으로 대규모 매수세가 유입되어 종가 고가 마감
•미국 시장 시작전까지 큰폭으로 하락하던 가상화폐시장도 나스닥 반등에 발맞추어 상승세
<Basic>
•나스닥 +1.3% / 러셀2000 +0.6%
•S&P500 +0.6% / 다우 +0.7%
-나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3
-S&P500 Vix : 27.0
-비트코인 : $40,000
-미국채금리(10y) : 2.818 (-3.0%)
-미국채금리(2y) : 2.886 (-2.0%)
=금리차 : 전일 +0.23 -> 당일 -0.07
-WTI : $98.6 (-3.4%)
-Natural Gas : $6.959 (+4.4%)
-Nickel : LME -1.4% / MCX -1.3%
SMART한 주식투자
(2022.04.26) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.26 박진홍
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,049.46 | 238.06 | 0.7% | 22/8/0 |
| S&P500 | 4,296.12 | 24.34 | 0.6% | 295/205/0 |
| NASDAQ | 13,004.85 | 165.56 | 1.3% | 1987/1506/252 |
| RUSS 2K | 1,952.31 | 11.65 | 0.6% | 1189/794/27 |
| PHLX 반도체지수 | 3,042.39 | 52.56 | 1.8% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 26.93 | -1.28 | -4.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 미국 증시는 중국의 코로나 발생으로 인한 봉쇄 조치 및 공급망 문제 등 악재 속에 주요 기업들의 실적 발표를 앞두고 상승 마감. 중국은 상하이에 이어 수도 베이징 일부 지역도 봉쇄 조치를 시작하였으며, 인구 350만 명의 베이징 차오양구 일부 지역을 통제지역으로 정하고, 특별한 사유가 아니면 거주 단지 밖으로 나가지 못한다고 발표. 이에 글로벌 공급망 문제는 가속화 될 것으로 예상되며, 소비 심리 위축에 국제 유가 또한 하락. 한편, 이번 주에는 마이크로소프트(MSFT/+2.5%), 알파벳(GOOGL/+2.9%), 메타(FB/+1.6%), 애플(AAPL/+0.7%), 아마존(AMZN/+1.2%) 등 주요기업들의 실적 발표 예정. 실적이 예상치를 상회할 경우 투자 심리 개선 예상. 금일 발표된 경제지표로 시카고 연방준비은행이 발표한 미국의 3얼 전미활동지수(NAI)는 0.44를 기록하면서 전달 대비 0.1 하락. 전미활동지수가 ‘0’보다 상회할 경우 미국 경제가 전체적으로 과거보다 평균적으로 성장세에 있다는 것을 의미.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*엑티비젼블리자드(ATVI/$78.05/-0.7%)
- Benchmark의 Mike Hickey 애널리스트는 현재 블리자드가 실적이 부진하나, M&A를 통해 주가 상승 예상. 지난 1분기 실적은 대부분의 부분이 예상보다 하회하였으나, 마이크로소프트(MSFT)가 동사 인수를 추진하고 있다는 소식에 주가 하락 압력을 제한할 것으로 예상. 이에 투자의견을 매수, 목표주가를 100 달러로 유지.
*에이엠디(AMD/$90.69/+2.9%)
- 레이먼드제임스파이낸셜의 Chris Caso 애널리스트는 PC 수요 둔화에도 불구하고 AMD의 성장 동력은 분명하다고 언급. AMD는 데이터센터용 프로세서 납품을 통한 성장동력을 가지고 있으며, 특히, 클라우드 사업을 위한 동사 제품 수요가 증가할 것으로 예상. 경쟁사인 인텔(INTC) 보다 Genoa 서버용 칩을 먼저 출시하면서 시장점유율 또한 확보. 이에 따라 동사에 대한 투자의견을 강력 매수로 제안하며, 목표주가를 160달러로 예상.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| IT | XLK | 145.2 | 1.5% | 안개 | -11.2% | -10.2% | 4.7% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 62.2 | 1.4% | 안개 | -12.0% | -15.7% | -19.7% | |
| 자유소비재 | XLY | 177.2 | 0.8% | 안개 | -7.5% | -4.1% | -0.4% | |
| 헬스케어 | XLV | 134.6 | 0.7% | 안개 | -2.5% | 2.9% | 12.5% | |
| 필수소비재 | XLP | 79.6 | 0.5% | 햇빛 | 4.7% | 5.2% | 17.2% | |
| 금융 | XLF | 36.2 | 0.2% | 안개 | -8.3% | -6.9% | 1.6% | |
| 산업재 | XLI | 98.5 | 0.0% | 안개 | -6.0% | -2.0% | -2.1% | |
| 부동산 | VNQ | 109.5 | -0.3% | 햇빛 | -0.9% | 3.6% | 13.6% | |
| 소재 | XLB | 85.5 | -0.3% | 안개 | -4.6% | 1.6% | 4.8% | |
| 유틸리티 | XLU | 73.8 | -0.7% | 안개 | -0.3% | 7.2% | 13.9% | |
| 에너지 | XLE | 73.7 | -3.3% | 안개 | -3.8% | 12.8% | 56.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF 에서는 IT(XLK/+1.5%), 커뮤니케이션(XLC/+1.4%), 헬스케어(XLV/+0.7%)가 상승 하였으나, 유틸리티(XLU/-0.7%), 에너지(XLE/-3.3%) 섹터는 하락 마감. 슐럼베르거(SLB/-7.1%)는 세계 최대 유전 서비스 제공업체로써 배당금을 40% 인상과 함께 예상을 상회하는 1분기 수익 기록. 하지만, 중국의 봉쇄령으로 수요 감소 및 경제 성장 둔화가 예상됨에 따라 할리버턴(HAL/-6.3%)과 함께 에너지(XLE) 섹터 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 기술혁신 | ARKK | 54.3 | 3.6% | 안개 | -23.9% | -27.9% | -54.6% | |
| IPO | IPO | 37.8 | 2.9% | 안개 | -18.4% | -18.7% | -39.3% | |
| 주거건축 | XHB | 63.0 | 2.7% | 안개 | -7.7% | -15.2% | -15.9% | |
| 기초소재 | IYM | 142.9 | -1.0% | 안개 | -4.9% | 9.3% | 10.7% | |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 59.3 | -2.7% | 안개 | -5.3% | 5.6% | 17.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+3.6%), IPO(IPO/+2.9%), 주거건축(XHB/+2.7%)이 상승한 반면, 기초소재(IYM/-1.0%), 글로벌천연자원(GNR/-2.7%) 테마는 하락 마감. 세러스(CERS/+8.6%)는 American Red Cross와 혈소판 관련 기술에 대하여 5년 계약을 체결했다는 소식에 상승 마감. 이어 깅코바이오윅스(DNA/+13.8%)와 함께 기술혁신(ARKK) 테마 상승 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 445.11 | -1.8% | 상승 | 유틸리티 | +0.7% |
| 필수소비재 | +0.1% | ||||
| 하락 | 에너지 | -5.1% | |||
| 금융 | -2.7% | ||||
| 소재 | -2.6% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 13,924.17 | 14,037.63 | 13,863.39 | -217.92 | -1.5% |
| FTSE100 | 7,380.54 | 7,521.68 | 7,339.53 | -141.14 | -1.9% |
| CAC40 | 6,449.38 | 6,512.26 | 6,408.71 | -132.04 | -2.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 중국에 코로나 바이러스 확산을 막기 위한 봉쇄령과 금리 인상 우려에 하락 마감. AJ벨의 Russ Mould 투자 전략가는 세계의 공장인 중국의 봉쇄령으로 인해 공급망에 혼란이 생길 것이며, 인플레이션 압력과 겹치면서 경제 성장 둔화는 더욱 심화 예상. 이에 따라 스태그플레이션이 발생함으로써 많은 투자자들이 타격을 받을 것이라고 언급. 한편, 프랑스 대선에서 에마뉘엘 마크롱 대통령이 연임에 성공. 하지만, 경제 성장 우려가 심화되고 유로화는 달러 대비 0.34% 하락하며 2년 만에 최저치에 근접. 금일 섹터로는 유틸리티(+0.7%), 필수소비재(+0.1%)가 상승한 반면, 에너지(-5.1%), 금융(-2.7%), 소재(-2.6%) 섹터는 하락 마감.
[하나 리서치 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)로부터 전달받음]
•중국 인민은행, 25일 저녁 외환 지준율을 기존 9%에서 8%로 100bp 전격 인하.
•이는 2021년 급격한 위안화 평가절상을 조절하기 위해 5월말과 12월 상순 각 200bp 인상을 했던 조치와 반대 목적의 조치. 통상 외환 지준율 변동은 1-3개월 위안화의 반대 방향 추세에 영향. 다만, 1회 조치로 인한 반전보다는 단계적인 개입 신호로 이해할수 있으며, 동 조치는 최소한 최근 평가절하가 정부 의도가 아니라는 점도 인정한셈.
•조치 시행 이후 금일 6.61위안까지 1.2% 급등(약세)했던 역외 위안화 환율은 급락 전환, 상승폭 0.7%대까지 축소.
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