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뉴욕증시, 엇갈린 실적에 혼조 마감…보잉 7%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
실적 공개 후 MS 주가 뛰고 알파벳 '뚝'
美 10년물 국채 금리 4.8bp ↑
유럽·중국·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 4월 28일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 27일(현지시간) 혼조 마감했다. 이날 미국 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30 산업평균지수는 전거래일 대비 0.19% 상승한 3만3301.93에 마감했다. 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.21% 오른 4183.96을 기록했다. 반면 나스닥 지수는 0.01% 내린 1만2488.93에 장을 마쳤다.
장 초반부터 강보합 흐름이 이어진 가운데 인플레이션 급등, 연방준비제도(Fed)의 공격 긴축 행보 우려로 변동성이 커진 끝에 기술주 중심의 나스닥 지수는 하락 마감했다.
기업들의 실적이 종목별로 엇갈리면서 주가도 방향을 달리했다. 특히 전날 장 마감 뒤 엇갈린 실적을 공개한 구글 모기업 알파벳과 마이크로소프트(MS)는 이날 주가 희비가 교차했다.
올해 1분기 호실적을 신고한 마이크로소프트(MS)가 강세 분위기를 주도했다. MS 주가는 이날 4.81% 올랐다. 반면 구글 모기업 알파벳의 주가는 예상치를 밑돈 실적 발표에 3% 이상 하락했다.
이번 주 빅테크 실적이 연이어 발표된다. 이날은 장 마감 후 페이스북 모기업인 메타를 비롯해, 퀄컴, 페이팔, 포드 등이 1분기 실적을 발표하고, 다음날은 애플과 아마존의 실적이 발표된다.
뉴욕증시 전문가들은 당분간 시장은 불안한 모습을 보일 것으로 예상했다. 내셔널증권의 아트 호건 연구원은 CNBC에 "인플레이션 지속, 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려, 우크라이나 전쟁, 중국의 제로 코로나 정책 등이 4월 증시에 계속된 역풍으로 작용하고 있다"고 평가했다.
한편 이날 10년물 미 국채 금리는 4.8bp 상승한 2.8200%를 기록했다.
[특징주]
■ 기술주
장 마감 직후 실적을 발표하는 메타(페이스북 모회사)의 경우 3.32% 내렸다. 애플(-0.15%), 아마존(-0.88%), 엔비디아(-1.99%), 넷플릭스(-4.97%) 등도 하락했다.
■ 보잉
보잉의 주가는 순손실이 예상보다 확대됐다는 소식에 7.5% 하락했다.
■ 인페이즈 에너지
태양광 에너지 업체 인페이즈 에너지는 탄탄한 분기실적 발표에 힘입어 7.7% 급등했다. 앞서 JP모건은 에너지가 슈퍼사이클 한 가운데 있다면서 재생가능에너지를 비롯한 에너지 업종에 주목할 것을 권고한 바 있다.
■ 마텔
바비인형 제작사 마텔의 주가는 회사가 사모펀드 아폴로 글로벌 등과 매각 논의를 하고 있다는 보도에 10.7% 올랐다.
■ 비자
카드 결제사인 비자는 전장 마감 직후 1분기 호실적을 발표하고 이날 주가는 6.47% 올랐다.
■ 로빈후드
온라인 주식거래 플랫폼 로빈후드의 주가는 회사가 전체 인력의 9%를 감원하기로 했다는 소식에 4.9% 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 상승세로 마감했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 포인트 3.21(0.73%) 상승한 444.31에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 37.54포인트(0.27%) 오른 1만3793.94를 기록했다. 또 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 30.69포인트(0.48%) 뛴 6445.26, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 39.42포인트(0.53%) 상승한 7425.61에 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 상승마감했다.
상해종합지수는 전일대비 2.49% 오른 2,958.28포인트에 마감했고, 선전성분지수와 기술주 중심의 창업판 지수도 각각 4.37%, 5.52% 뛰었다.
상해시의 코로나19 봉쇄 조치 완화 소식에 일제히 급등했다는 분석이다. 상해시 내 확진자가 줄어들자 확산세가 정점을 지났을 수 있다는 기대감이 커졌다. 이에 중국 방역 당국은 `사회면 제로 코로나`를 달성한 주거 지역부터 봉쇄를 소폭 완화한다고 밝혔다.
또한 시장에 저점 매수세가 대거 유입된 점도 지수를 끌어올렸다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 상승 마감했다.
VN지수는 12포인트 이상 급등하며 전날보다 12.43p(0.93%) 오른 1,353.77p로 장을 마쳤다. 272개 종목이 상승, 78개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 5.13p(0.37%) 상승한 1,402.03p로 마감했고 14개 종목이 상승, 11개 종목이 하락했다.
이날 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 11.92p(3.45%) 급등한 357.09p를 기록했다.
산업별로는 은행업 0.92%, 증권업 0.35%, 보험업 0.04%, 건설·부동산업 0.85%, 정보통신(ICT)업 -0.54%, 도매업 1.64%, 소매업 -0.25%, 기계류 1.47%, 물류업 1.14%, 보건·의료업 0.05%, F&B업 1.10%, 채굴·석유업 1.11%를 각각 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 소폭 오름세로 장을 마쳤다. 서부텍사스산원유(WTI)는 전일비 32센트(0.3%) 오른 배럴당 102.02달러로 마감했다.
[금]
국제 금값은 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 온스당 0.8% 하락한 1888.70달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204280008&t=NN>
2022년 4월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 사용자 수가 다시 증가한 메타가 시간외서 18% 올랐습니다.
(2) 삼성전자가 M&A 전문가를 영입했습니다.
(3) 주가가 하락한 가운데 고객예탁금이 65조원까지 늘었습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.241%p (-0.006%p)
한국 고객예탁금, 65.5조원 +1.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.26%
1개월 NDF 환율 1,266.50원 (+1.25원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Meta, Teladoc, Paypal 등 실적한마디]
✔️전반적으로 기대치를 상회하는 실적
✔️돈못버는 성장주에 가차없는 시장
✔️성장성이 떨어졌어도 현금창출력 강력하면 프리미엄
✔️공급망이슈/인플레이슈 분명하지만, 기업들은 소비자들의 소비력(고용+급여)에 기반하여 적극적 판가반영으로 어닝 방어중
•Meta : 시간외 +18%
(Feat. 더이상 성장주는 아니다.)
+돈만 잘벌고 싸면 일단 프리미엄 가능구간
+이미 빠질대로 빠진 주가
+성장둔화 바닥권??
=매출 : $27.91b vs 컨센 $28.20b
(YoY +7.9%)
=EPS : $2.72 vs 컨센 $2.56
=DAU : 1.96b vs 컨센 1.95b
•Teladoc : 시간외 -35%
+돈못버는 성장주가 성장성도 낮아졌을 때
=매출 : $565.4M 컨센 $568.6M
(YoY +24.6%)
=EPS : -$41.58 vs 컨센 -$0.52
(Goodwill 상각 -$41.11)
•Paypal : 시간외 +2%
+리오프닝 피해 대표주자
+낮아진 기대감 vs 더 낮아지는 가이던스
=매출 : $6.48b vs 컨센 $6.40b
(YoY +8%)
=EPS : $0.88 vs 컨센 $0.88
=결재총액 : $323.0b vs 컨센 $323.1b
•Qualcomm : 시간외 +7%
+안드로이드 휴대폰수요 견고
=매출 : $11.16b vs 컨센 $10.60b
(YoY +41%)
=EPS : $3.21 vs 컨센 $2.91
•Ford : 시간외 +2%
+ 고마진 차량 중심 판매(P>Q)
+GM/현대차와 유사
=매출 : $32.10b vs 컨센 $31.13b
(YoY -5%)
=EPS : $0.38 vs 컨센 $0.37
SMART한 주식투자
(2022.04.28) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.28 박진홍
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,301.93 | 61.75 | 0.2% | 11/19/0 |
| S&P500 | 4,183.96 | 8.76 | 0.2% | 268/232/4 |
| NASDAQ | 12,488.93 | -1.81 | 0.0% | 1316/2089/343 |
| RUSS 2K | 1,884.04 | -6.44 | -0.3% | 681/1294/35 |
| PHLX 반도체지수 | 2,894.91 | -14.20 | -0.5% | 9/21/0 |
| VIX지수 | 31.60 | -1.92 | -5.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 미국증시는 전날 급락했던 기술주들이 반등하면서 혼조세 마감. 전날 나스닥지수는 4% 가까이 하락 하면서 2020년 9월 이후 최대 하락률 시현. 이는 높은 인플레이션 상승, 미 연준(FED)의 긴축 재정 정책 및 금리 인상 발언, 중국의 코로나 바이러스 재확산으로 인한 도시 봉쇄로 경제 둔화 및 공급망 문제 야기 등으로 투자 심리가 위축된 것으로 분석. 하지만, 주요 기업들의 예상을 상회하는 실적에 하락을 제한하는 모습. 이날은 장 마감 후 메타플랫폼스(FB), 퀄컴(QCOM), 페이팔(PYPL) 등이 22년 1분기 실적을 발표할 예정. 뉴욕증시 전문가들은 여전히 시장에 악재가 해소되지 않은 만큼 당분간 시장 변동성 예상.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*비자(V/$214.97/+6.9%)
- Mizuho의 Dan Dolev 애널리스트는 비자의 긍정적인 실적이 여행 수요가 증가하면서 해외 결제 거래를 통해 나타났다고 언급. 비자(V)의 22년 1분기 실적은 컨센서스 추정치를 상회하였으며 매출 증가율은 25% 기록. 데이터에 따르면, 해외 결제 거래액은 전년 동기 대비 38% 증가. 이는 여행 수요의 회복과 높은 수수료율로 비자의 이익률 개선. 델타에어라인스(DAL)과 같은 항공 기업들의 실적 발표에서도 수요 증가를 확인 할 수 있어, 항공주들의 상승은 비자의 해외 결제 수입의 긍정적 전망 예상.
*마이크로소프트(MSFT/$283.22/+4.8%)
- 마이크로소프트는 전일 강력한 실적을 발표하였으며, 이는 클라우드와 기업 소프트웨어 관련 수요가 높다는 점을 강조. 모건스탠리의 Keith Weiss 애널리스트는 마이크로소프트의 기업 대상 수주 증가율이 고정환율 대비 35%에 달하며, 클라우드 플랫폼 Azure 또한 고성장세를 이어가고 있다고 언급. 스티펄의 Brad Reback 애널리스트는 기업들의 클라우드 전환이 계속되고 있으며, 이는 앞으로 마이크로소프트의 성장성으로 이어질 것이라고 언급. 이에 투자의견을 매수로 유지, 목표주가를 350달러로 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 소재 | XLB | 85.5 | 1.5% | 안개 | -3.1% | -0.3% | 2.0% | |
| IT | XLK | 141.9 | 1.5% | 안개 | -10.7% | -13.2% | 4.5% | |
| 에너지 | XLE | 74.8 | 1.4% | 안개 | -2.1% | 10.3% | 54.1% | |
| 필수소비재 | XLP | 78.6 | 0.4% | 햇빛 | 3.6% | 2.8% | 15.4% | |
| 산업재 | XLI | 96.6 | 0.3% | 안개 | -6.2% | -5.7% | -5.3% | |
| 자유소비재 | XLY | 168.0 | -0.1% | 안개 | -9.1% | -8.9% | -4.0% | |
| 금융 | XLF | 35.3 | -0.2% | 안개 | -7.9% | -11.1% | -2.3% | |
| 헬스케어 | XLV | 131.9 | -0.2% | 안개 | -3.7% | -0.8% | 8.9% | |
| 유틸리티 | XLU | 72.6 | -0.5% | 안개 | -2.4% | 5.4% | 12.6% | |
| 부동산 | VNQ | 106.9 | -0.7% | 안개 | -1.3% | 0.3% | 12.0% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.8 | -2.3% | 안개 | -14.5% | -22.5% | -23.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF 에서는 IT(XLK/+1.5%), 에너지(XLE/+1.4%), 필수소비재(XLP/+0.4%)가 상승한 반면, 부동산(VNQ/-0.7%), 커뮤니케이션(XLC/-2.3%) 섹터는 하락 마감. 러시아가 루블화로 가시 비용을 지불하지 않는 유럽 일부 국가들에게 에너지 공급을 중단하기로 발표하면서 금일 에너지 섹터는 상승 마감. 특히 개별주식으로 발레로에너지(VLO/+4.1%)와 데번에너지(DVN/+3.0%)가 섹터 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 글로벌 천연자원 | GNR | 59.6 | 2.0% | 안개 | -5.0% | 3.1% | 15.8% | |
| 기초소재 | IYM | 142.2 | 1.5% | 안개 | -5.0% | 5.7% | 7.6% | |
| 클린에너지 | ICLN | 19.1 | 1.2% | 안개 | -11.5% | 2.2% | -12.3% | |
| 항공방산 | XAR | 114.4 | -0.7% | 안개 | -8.2% | 2.9% | -9.0% | |
| 기술혁신 | ARKK | 49.6 | -2.2% | 안개 | -25.2% | -32.2% | -55.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 에서는 글로벌천연자원(GNR/+2.0%), 기초소재(IYM/+1.5%), 클린에너지(ICLN/+1.2%)가 상승한 반면, 항공방산(XAR/-0.7%), 기술혁신(ARKK/-2.2%) 테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 444.31 | +0.7% | 상승 | 소재 | +2.3% |
| 건강관리 | +1.0% | ||||
| 에너지 | +0.9% | ||||
| 하락 | 금융 | -0.1% | |||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 13,793.94 | 13,849.43 | 13,566.20 | 37.54 | 0.3% |
| FTSE100 | 7,425.61 | 7,458.24 | 7,344.89 | 39.42 | 0.5% |
| CAC40 | 6,445.26 | 6,474.96 | 6,338.61 | 30.69 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 러시아가 일부 유럽 국가에 가스 공급을 중단하겠다고 발표하는 가운데 전일 하락세에 이은 반등 마감. 불가리아와 폴란드가 천연가스 비용을 루블화로 지불하지 않아 러시아는 공급을 중단하겠다고 발표. 미국 외환중개업체 Oanda의 애널리스트는 시장이 조금씩 회복할 기미가 보이기는 하나 여전히 많은 불안한 요소들이 잠재되어 있다고 언급. 한편, Refenitiv에 따르면 STOXX600에 상장된 기업의 1분기 수익은 작년 동기대비 27.1% 상승 예상. 현재 분기 실적을 발표한 37개의 회사 중 62.2%가 컨센서스 추정치 상회. 섹터로는 소재(+2.3%), 건강관리(+1.0%), 에너지(+0.9%)가 상승한 반면, 금융(-0.1%) 섹터는 하락 마감.
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