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뉴욕증시, 실적 강세에 나스닥 3% 껑충…메타 17%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
메타 실적 호조에 빅테크 랠리 이어져
美 10년물 국채금리 2.88%까지 ↑
유럽 상승·중국 혼조·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 4월 29일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 28일(현지시간) 상승 마감했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 614.46포인트(1.85%) 상승한 3만3916.39에 마감했다. S&P500지수는 103.54포인트(2.47%) 오른 4287.50에, 기술주 중심의 나스닥지수는 382.60포인트(3.06%) 뛴 1만2871.53에 거래를 마쳤다.
시장은 기업 실적 발표와 미국의 1분기 경제 성장률에 주목했다.
장 초반부터 메타가 강세장을 이끌었다. 메타의 실적은 전날 장 마감 후 공개됐는데, 주당순이익(EPS)은 2.72달러를 기록하면서 금융정보업체 리피니티브가 집계한 전망치(2.56달러)를 웃돌았다. 무엇보다 사용자가 큰 폭 증가했다. 1분기 사용자는 지난해 4분기(19억3000만명)보다 3000만명 증가한 19억6000만명을 기록했다.
이날 메타 주가는 17.59% 폭등한 주당 205.73달러에 마감했다. 메타의 깜짝 실적은 빅테크 주의 깜짝 랠리를 이끌었다. 애플(4.52%), 마이크로소프트(2.26%), 아마존(4.65%), 알파벳(구글 모회사·3.82%) 등이 상승했다.
미국의 1분기 국내총생산(GDP)은 예상외로 전년 동기 대비 1.4% 감소했다. 다우존스가 조사한 경제학자들의 예상 성장률은 고작 1%였는데 여기에도 못 미치고 역행한 것이다.
이에 전문가들은 무역적자 확대와 재고 둔화에 따른 것이라며 미국의 소비와 투자는 여전히 탄탄하다고 분석했다.
한편 미국 10년물 국채금리는 GDP 부진에도 2.88% 수준까지 올랐다. 장 마감 시점에는 2.82% 수준으로 하락했다. 연방준비은행(연준·Fed)의 금리 결정에 민감한 2년물 국채금리는 5bp 이상 올라 2.63% 수준에서 거래됐다.
[특징주]
■ 기술주
트위터의 주가는 순이익은 예상치를 웃돌았으나 매출은 예상보다 부진했다는 소식에 주가가 0.97% 오르는 데 그쳤다.
1분기 실적 발표를 앞두고 있는 애플과 아마존 주가는 각각 4.74%, 4.65% 올랐다.
퀄컴의 주가는 강한 실적 발표에 13.09% 뛰었고, 페이팔은 예상치에 부합한 실적에 11.48% 올랐다.
■ 텔라닥 헬스
미국 원격의료업체인 텔라닥은 시장의 예상을 하회하는 실적을 발표한 후 40.15% 급락했다.
■ 일라이 릴리
일라이 릴리가 개발 중인 비만 치료제 임상 3상시험에서 큰 효과가 나타난 것으로 확인되면서 주가가 12.18% 뛰었다.
■ 맥도날드
맥도날드는 예상을 웃도는 실적을 발표한 후 2.8% 올랐다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 상승했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전거래일 대비 1.35% 오른 1만3979.84에 장을 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.98% 뛴 6508.14에 마감했다. 영국 런던의 FTSE 100 지수는 1.13% 상승한 7509.19를 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 혼조 마감했다.
상해종합지수는 전일대비 0.58% 오른 2,975.48포인트에 마감한 반면, 선전성분지수와 기술주 중심의 창업판 지수는 각각 0.23%, 1.83% 하락했다.
증시는 경기 부양 기대와 코로나19 진정세 같은 호재 속에 CATL 급락이라는 악재가 교차되면서 혼조세를 보인 것으로 분석된다.
이날 리튬 배터리 관련주가 강세를 보였음에도 불구하고 `창업판 대장주` CATL이 급락하면서 창업판 지수를 끌어내렸다. CATL은 1분기 실적 발표를 오는 30일로 연기하면서 5% 가까이 급락했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 하락 마감했다.
VN지수는 3포인트 가까이 떨어지며 전날보다 2.78p(0.21%) 하락한 1,350.99p로 장을 마쳤다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 1.15p(0.08%) 떨어져 1,400.88p로 마감했고 7개 종목이 상승, 19개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 3.11p(0.87%) 올라 360.20p를 기록했다.
은행업 -0.10%, 증권업 -1.48%, 보험업 -1.40%, 건설·부동산업 0.13%, 정보통신(ICT)업 2.06%, 도매업 0.08%, 소매업 -0.70%, 기계류 -1.75%, 물류업 0.44%, 보건·의료업 0.36%, F&B업 -1.27%, 채굴·석유업 -0.38%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 3000억동 순매도로 2거래일 연속 순매도를 이어갔다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 3.3% 오른 배럴당 105.36달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 2.60달러(0.1%) 상승한 온스당 1,891.30달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202204290009&t=NN>
2022년 4월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 국무원이 인터넷 플랫폼 기업들의 성장 촉진을 약속했습니다.
(2) 애플의1분기 서비스 매출이 예상을 웃돌았습니다. 자사주를 900억달러 매입합니다.
(3) 아마존이 비용증가로 예상을 밑도는 1분기 실적을 공개했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.204%p (-0.037%p)
한국 고객예탁금, 64.8조원 -0.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.66%
1개월 NDF 환율 1,272.31원 (-0.09원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Apple 실적 : 서프라이즈!!]
•Apple saves the market!!!
=안드로이드->아이폰 신규고객 성장주도
=모든 핵심 세그먼트 매출 서프라이즈
☑️모든 스마트 handy하드웨어시장을 장악해가고 있는 애플
<Today Market>
•나스닥 +3.1% / S&P500 +2.5%
•Dow : +1.9% / 러셀2000 +1.8%
✔️1Q22 : 서프라이즈 / 시간외 +3%
=매출 : $97.28b vs 컨센 $93.89b
(YoY +8.6%)
=EPS : $1.52 vs 컨센 $1.44
=아이폰 : $50.57b vs 컨센$47.88b
=서비스 : $19.82b vs 컨센 $19.72b
=Mac : $10.44b vs 컨센 $9.25b
=ipad : $7.65b vs 컨센 $7.15b
=GPM : 43.7% vs 컨센 43.1%
=자사주매입 : $90b vs 2021 $88.3b
SMART한 주식투자
애플이 정규시장에서 4% 오르고... 실적발표후 오르던 주가가 팀 쿡 ceo 발표에 4%대 하락을 보이네요. 중국 코로나 봉쇄 영향이 1분기에는 반영이 안되었다는..
(2022.04.29) U.S. & EU Market Closing
- 2022.04.29 박진홍
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,916.39 | 614.46 | 1.8% | 25/5/0 |
| S&P500 | 4,287.50 | 103.54 | 2.5% | 436/68/0 |
| NASDAQ | 12,871.53 | 382.60 | 3.1% | 2236/1142/371 |
| RUSS 2K | 1,916.06 | 32.02 | 1.7% | 1532/457/21 |
| PHLX 반도체지수 | 3,056.36 | 161.45 | 5.6% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 29.91 | -1.69 | -5.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 미국 증시는 여러 악재 가운데 기술 기업들의 실적이 긍정적으로 나오면서 상승 마감. 이날 발표된 미국의 1분기 경제 성장률이 마이너스를 기록하면서 경기침체 우려 예상. 미 상부에 따르면 1분기 국내총생산(GDP)는 전년 동기 대비 1.4% 하락하였으며, 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 1% 보다 하회. 미국의 분기 성장률이 마이너스로 돌아간 것은 코로나 바이러스 초기 2020년 2분기 -31% 이후 처음. 하지만, 주요 기업들이 예상을 상회하는 실적을 발표하면서 공금망 문제, 높은 인플레이션, 금리 인상 등 여러 악재를 완화하는 모습. 이날 발표된 경제지표로 미국 주간 실업보험 청구자 수는 20만명을 밑도는 수준을 유지 하였으며, 전 주 보다 5천명 감소한 18만 명으로 집계. 기업들의 실적 호재 소식과 긍정적인 경제지표가 발표되었음에도 뉴욕 증시 전문가들은 여전히 시장의 불확실성이 높은 상태라고 언급.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*포드모터(F/$14.65/-1.4%)
- 바클레이즈의 Brian Johnson 애널리스트는 포트 모터가 22년 1분기 실적에서 유럽 지역의 판매 호조 및 새로운 대출 사업이 긍정적이나, 북미 지역의 사업은 저조한 모습을 보이며 추가적인 악재에 주가가 하락하는 모습이라고 분석. 이러한 시장의 우려가 확대되고 악재가 연이어 발생하는 가운데 포드의 주가 상승 가능성은 낮으며, 이에 투자의견을 시장 비중 유지, 목표주가를 17 달러에서 16달러로 하향 조정.
*T모바일US(TMUS/$132.29/+1.9%)
- Benchmark의 Matthew Harrigan 애널리스트는 T모바일US의 긍정적 펀더멘털과 기업의 효율성이 계속해서 증명되고 있다고 언급. 분기 실적에 따르면, 우수한 실적 성장세 및 5G 네트워크 사업에 있어서 동종 기업 대비 높은 성장성을 보여주고 있다고 언급. 추가적으로, 동사가 매력적인 성장주이면서, 동시에 방어주 특징을 가지고 있어 앞으로 주목 할만한 기업이라고 언급. 이에 투자의견을 매수, 목표주가를 205달러로 상향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| IT | XLK | 147.6 | 4.0% | 안개 | -6.8% | -7.0% | 8.9% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 61.1 | 4.0% | 안개 | -11.8% | -13.7% | -19.7% | |
| 에너지 | XLE | 77.1 | 3.0% | 안개 | 0.1% | 14.8% | 53.8% | |
| 자유소비재 | XLY | 171.7 | 2.1% | 안개 | -7.3% | -4.1% | -1.7% | |
| 부동산 | VNQ | 109.0 | 1.9% | 안개 | -1.4% | 3.3% | 16.0% | |
| 소재 | XLB | 86.8 | 1.6% | 안개 | -2.5% | 3.1% | 2.4% | |
| 필수소비재 | XLP | 79.8 | 1.5% | 햇빛 | 4.1% | 4.3% | 17.2% | |
| 헬스케어 | XLV | 133.7 | 1.4% | 안개 | -3.1% | 1.0% | 10.2% | |
| 금융 | XLF | 35.8 | 1.3% | 안개 | -6.5% | -9.0% | -1.8% | |
| 유틸리티 | XLU | 73.5 | 1.1% | 안개 | -2.7% | 7.1% | 15.8% | |
| 산업재 | XLI | 97.8 | 1.1% | 안개 | -4.3% | -3.1% | -4.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF 에서는 IT(XLK/+4.0%), 커뮤니케이션(XLC/+4.0%), 에너지(XLE/+3.0%), 자유소비재(XLY/+2.1%), 부동산(VNQ/+1.9%) 등 기업들의 긍정적인 실적 발표에 모든 섹터들이 일제히 모두 상승 마감. 메타플랫폼(FB/+17.6%)은 일일 활성 사용자수가 19억 6000만 명으로 전 분기 대비 3,100만 명 증가 한 수치 기록. 추가적으로 넷플릭스(NFLX/+5.7%)와 함께 커뮤니케이션(XLC) 섹터 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 반도체 | SOXX | 418.7 | 5.5% | 안개 | -9.8% | -11.5% | 2.1% | |
| IPO | IPO | 37.1 | 3.8% | 안개 | -17.0% | -15.0% | -36.1% | |
| 주거건축 | XHB | 63.1 | 2.8% | 안개 | -1.0% | -13.5% | -18.0% | |
| 워런 버핏 | MOAT | 71.5 | 2.7% | 안개 | -4.8% | -2.1% | 0.2% | |
| 기술혁신 | ARKK | 48.9 | -1.4% | 안개 | -27.6% | -29.2% | -55.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 반도체(SOXX/+5.5%), IPO(IPO/+3.8%), 주거건축(XHB/+2.8%), 워런버핏(MOAT/+2.7%)가 상승한 반면, 기술혁신(ARKK/-1.4%) 테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 447.07 | +0.6% | 상승 | 정보기술 | +2.6% |
| 에너지 | +2.4% | ||||
| 유틸리티 | +1.6% | ||||
| 하락 | 건강관리 | -0.3% | |||
| 부동산 | -0.1% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 13,979.84 | 14,074.71 | 13,822.16 | 185.9 | 1.3% |
| FTSE100 | 7,509.19 | 7,519.70 | 7,425.61 | 83.58 | 1.1% |
| CAC40 | 6,508.14 | 6,575.95 | 6,435.75 | 62.88 | 1.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 우크라이나-러시아 간의 전쟁, 높은 인플레이션, 중국 각 도시의 봉쇄령으로 인한 공급망 문제 등 여러 악재 가운데 기업들이 22년 1분기 긍정적인 실적을 발표하면서 상승 마감. 특히, 주요 기업으로 에너지 메이저인 토탈에너지와 자동차 제조기업 볼보를 포함한 기업들이 예상을 상회하는 실적을 발표하면서 세계 경제 성장 둔화 우려 완화. London & Capital의 Roger Jones는 현재까지 어닝 시즌 마다 증시를 상승 견인 하였으나, 현재와 같이 공급망 및 인플레이션이 지속될 경우 기업들의 실적 상승은 기대하기 어려울 것이라고 언급. 섹터로는 정보기술(+2.6%), 에너지(+2.4%), 유틸리티(+1.6%)가 상승한 반면, 건강관리(-0.3%), 부동산(-0.1%) 섹터는 하락 마감.
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