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뉴욕증시, 롤러코스터 장세 나스닥 1.6%↑…모더나 5%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
연준, 빅스텝 단행 가능성 ↑
美 10년물 국채금리 장중 3.002%까지 올라
유럽 상승·중국·베트남 휴장
[글로벌시장 지표 / 5월 3일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 2일(현지시간) 상승 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 84.29포인트(0.26%) 오른 33,061.50으로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 23.45포인트(0.57%) 상승한 4,155.38로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 201.38포인트(1.63%) 뛴 12,536.02로 장을 마감했다.
투자자들은 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과와 국채금리 움직임, 경제 지표 등에 주목했다.
연방준비제도(Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 목전에 두고 국채금리가 급등했다. 연준은 이번 회의를 통해 기준금리를 50bp(1bp=0.01%포인트) 올리는 ‘빅스텝’을 단행하고 양적긴축(QT)까지 발표할 게 유력하다. 인플레이션 압력이 그 어느 때보다도 전방위적으로 높다는 평가가 나온다.
이날 뉴욕채권시장에서 10년물 국채금리는 장중 3.002%까지 치솟았다. 2018년 12월 이후 3년5개월 만에 처음 3%를 돌파한 것이다. 연방준비제도(Fed) 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 장중 2.752%까지 뛰었다.
한편 최근 발표되는 경제 지표는 경기 방향에 엇갈린 흐름을 보여주고 있다.
이날 발표된 S&P 글로벌의 4월 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치(계절조정)는 59.2로 집계돼 지난해 9월 이후 약 7개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 이날 수치는 전월치인 58.8을 웃도는 수준이며 예비치이자 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치(59.7)를 소폭 밑돌았다.
공급관리협회(ISM)가 발표한 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 55.4를 기록해 WSJ이 집계한 전문가 예상치인 57.8과 전달 기록한 57.1을 모두 밑돌았다. 지수는 여전히 50을 웃돌아 경기가 확장 국면임을 시사했으나 이번 수치는 2020년 7월 이후 최저 수준이다.
[특징주]
■ 기술주
FAANG(페이스북 +5.32%, 아마존 +0.18%, 애플 +0.16%, 넷플릭스 +4.78%, 구글의 모기업 알파벳A +2.17%)의 주가가 일제히 오름세를 나타냈다.
이날 CNBC에 따르면 워런 버핏은 애플의 주식을 더 늘린 것으로 드러났다. 버핏은 “지난 1분기 애플의 주가가 하락했을 때, 이 회사 주식 6억 달러(약 7610억원)를 추가 매입했다”고 밝혔다.
■ 액티비전 블리자드
게임업체 액티비전 블리자드 주가는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 액티비전의 지분을 늘렸다는 소식에 3.25% 올랐다.
■ 모더나
모더나의 주가는 회사가 6세 미만 아동용 코로나19 백신 긴급 사용 승인을 위한 미 식품의약국(FDA) 외부 자문 기구 회의 일정이 6월에 잡혔다고 밝혀 5.71% 올랐다.
■ 항공주
저가항공사 스피릿 항공의 주가는 제트블루의 인수 제안을 거부하기로 했다는 소식에 9.36% 하락했다. 제트블루의 주가는 2.63% 올랐다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 하락 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전거래일 대비 1.13%, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 1.66% 각각 내렸다. 영국 런던 증시는 이날 휴장했다.
[중국증시 마감시황]
2일 중국 증시는 노동절 연휴를 맞아 휴장했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남은 통일절인 4월 30일과 노동절인 5월 1일은 주말인 관계로 대체휴일이 적용돼 베트남 증시도 오는 3일까지 휴장한다.
[국제유가]
국제유가는 올랐다. 뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 0.5% 오른 배럴당 105.17달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 하락했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 27.70달러(2.5%) 내린 온스당 1863.60달러에 거래를 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202205030009&t=NN>
2022년 5월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 10년 국채금리가 장중 3%를 찍었습니다.
(2) 4월 ISM 제조업지수가 예상보다 크게 내렸습니다. 고용과 재고가 부진했습니다.
(3) 문재인 대통령이 이재용 삼성전자 부회장을 사면하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.244%p (+0.025%p)
한국 고객예탁금, 61.4조원 -1.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.71%
1개월 NDF 환율 1,267.89원 (+2.44원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 상승 : 바닥=가장 절망적일때]
(Feat. 점점 강해지는 성장주 저가매수세)
☑️나스닥 장마감 직전 강력한 저가매수세 유입되며 단박에 2.5%를 뒤집었고, 단기 바닥시그널도 다수 보여지고 있으나, 여전히 시장 센티멘트는 취약
=매도도 없지만, 매수도 없는 상황
=전일 아시아증시 선방도 일부 반영
☑️달러인덱스 강력한 저항선 도달했고, 미10년물 국채금리도 기준금리 2.5%(중립금리 컨센서스)이상을 반영하는 레벨까지 도달, 코로나 팬데믹 이후 2년간 급등하며 나스닥을 주도했던 플랫폼/테크 기업들 기업가치는 대부분 코로나 이전수준으로 Roll-back
<Market>
•약보합으로 시작하여 장초반 상승세를 잠시 보여주었으나 이후 매도세가 강력하지 않았지만 실종된 매수세로 오후까지 지속적으로 하락하며 나스닥기준 -1%수준까지 하락
•그러나 장마감 1시간을 남겨두고 성장주 중심으로 강력한 저가매수세가 유입되며 약1시간동안 나스닥기준 약2.5% 상승세를 만들며 종가 고가 마감
•나스닥이 4%하락했던 금요일도 비슷했지만, 오늘 나스닥 장중 저점에도 지난 1년여간 이미 주가가 토막토막나버린 PSR 고성장 테크/플랫폼 기업들은 플러스를 유지하였고, 장마감 1시간 나스닥 급반등 구간에도 주도주 역할
=>빅테크 -> 토막PSR 성장주
=>낮아진 성장률 눈높이에 적응
•전기차, 신재생에너지 등 성장테마 상승, 유가반등으로 관련주도 상승
•주말내 하락했던 가상화폐시장은 여전히 불확실성에 대한 우려가 높은 분위기로 반등은 제한적
<Basic>
•나스닥 +1.6% / 러셀2000 +1.1%
•S&P500 +0.6% / 다우 +0.3%
-나스닥 Top10 : 상승 8 vs 하락 2
-S&P500 Vix : 30.9
-비트코인 : $38,000
-미국채금리(10y) : 2.985 (+3.5%)
-미국채금리(2y) : 3.043 (+3.3%)
=금리차 : 당일 -0.06
-WTI : $105.4 (+0.7%)
-Natural Gas : $7.577 (+4.6%)
-Nickel : LME -3.6% / MCX -0.0%
SMART한 주식투자
(2022.05.03) U.S. & EU Market Closing
- 2022.05.03 진상우
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,061.50 | 84.29 | 0.3% | 17/13/0 |
| S&P500 | 4,155.38 | 23.45 | 0.6% | 275/228/1 |
| NASDAQ | 12,536.02 | 201.38 | 1.6% | 2115/1317/322 |
| RUSS 2K | 1,882.91 | 18.81 | 1.0% | 1363/617/29 |
| PHLX 반도체지수 | 3,022.24 | 102.50 | 3.5% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 32.34 | -1.06 | -3.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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미국 증시는 연준(FED)의 금리인상과 양적긴축 우려에도 상승 마감. S&P500지수는 0.6% 상승한 4,155선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 0.3% 상승해 33,061.50에 마감. 나스닥 지수는 1.6% 오른 12,536.02에 마감. 시장에서는 오는 3~4일 미국 연준(FED)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 주시. 연준은 이번 회의부터 공격적인 긴축을 개시할 것으로 예상. 일각에서는 5월 이후의 회의에서 50bp를 넘어서는 ‘자이언트 빅스텝’을 단행하거나 오는 6월과 7월에도 연속적으로 큰 폭으로 금리 인상을 단행할 가능성이 있다고 분석. 앞서 미국 연준이 핵심 지표로 활용하는 지난 3월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 40년만에 급등하면서 이번 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성이 커진 상황. 미국 10년물 국채수익율은 2018년 이후 처음으로 3.00%에 도달, 30년물 수익률은 3.00% 상회. 이날 발표된 경제지표로는 미국의 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 55.4를 기록해 전월 57.1보다 하락, 2020년 7월 이후 2년만에 최저 수준으로 하락. 미국 공급관리협회(ISM)는 미국 제조업 섹터에서 공급망 모든 부문에서 인력 부족 문제 등 공급 제약 환경이 지속되고 있다고 언급. 금주에는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의, 신규실업보험 청구자 수, 비농업부문 신규 고용자 수, 실업률 등이 발표될 예정.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 테슬라(TSLA) $902.94/+3.70%
– Barron 는 “니오(NIO), 샤오펑 모터(XPEV), 리오토(LI) 등 중국 전기차들의 4월 인도대수가 부진한 흐름을 기록하면서 테슬라(TSLA)의 중국 내 실적이 다소 부진할 가능성이 존재한다고 보도. 니오의 4월 인도대수는 5,074대로 3월 10,000대에 가까운 인도대수와 전년 동기 7,100대 대비 감소한 수치. 월가는 동사의 ‘22년 2분기 인도대수를 1분기 26,000대 대비 증가한 31,000대로 전망.
* 차터 커뮤니케이션스(CHTR) $432.54/+0.95%
– 트루이스트파이낸셜은 광대역망 시장의 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 가입자 이탈이 나타나면서 밸류에이션이 축소될 것이라고 경고. 투자의견을 보유로 유지했고, 목표주가를 600달러에서 450달러로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 60.7 | 2.8% | 안개 | -13.6% | -13.0% | -21.8% |
| 에너지 | XLE | 76.4 | 1.6% | 안개 | 0.5% | 10.5% | 48.9% |
| IT | XLK | 143.6 | 1.6% | 안개 | -9.1% | -9.2% | 4.1% |
| 자유소비재 | XLY | 165.3 | 1.5% | 안개 | -10.6% | -10.1% | -6.4% |
| 산업재 | XLI | 95.3 | 0.2% | 안개 | -5.2% | -4.5% | -8.3% |
| 금융 | XLF | 34.5 | 0.0% | 안개 | -8.7% | -13.8% | -7.1% |
| 소재 | XLB | 84.8 | -0.3% | 안개 | -4.1% | 2.9% | -1.8% |
| 헬스케어 | XLV | 129.5 | -0.6% | 안개 | -5.6% | -1.6% | 5.9% |
| 유틸리티 | XLU | 70.5 | -1.0% | 안개 | -6.4% | 3.8% | 10.0% |
| 필수소비재 | XLP | 76.7 | -1.3% | 안개 | 0.2% | 1.3% | 11.2% |
| 부동산 | VNQ | 101.4 | -2.5% | 안개 | -7.3% | -2.8% | 5.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 커뮤니케이션(XLC/+2.8%), 에너지(XLE/+1.6%) ETF가 상승 마감. 커뮤니케이션(XLC) ETF에서는 워렌 버핏이 지난 달 30일 열린 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 마이크로소프트가 인수한 액티비전 블리자드(ATVI) 주식을 합병차익거래 차원에서 지분을 늘렸다고 설명했다는 소식에 액티비전 블리자드가 3.2% 상승. 에너지(XLE) ETF는 국제유가 상승에 석유 기업들의 강세로 마감. 독일이 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입 금지 조치에 합류할 가능성이 거론되며 국제유가가 상승. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 독일의 EU 대표단은 독일에 원유 대체 공급처를 찾을 시간을 준다면 러시아산 원유 수입을 전면 금지하는 EU 조치에 반대하지 않겠다고 밝혀.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 50.1 | 6.4% | 안개 | -24.6% | -30.8% | -53.9% |
| 반도체 | SOXX | 414.2 | 3.3% | 안개 | -7.9% | -12.9% | -1.2% |
| 주거건축 | XHB | 62.6 | 2.2% | 안개 | -0.7% | -12.3% | -20.6% |
| 수송 | IYT | 241.9 | -0.4% | 안개 | -3.9% | -7.1% | -12.5% |
| 기초소재 | IYM | 140.2 | -0.5% | 안개 | -5.9% | 7.1% | 2.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+6.4%), 반도체(SOXX/+3.3%) ETF가 상승, 수송(IYT/-0.4%), 기초소재(IYM/-0.5%) ETF가 하락. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 빔 테라퓨틱스(BEAM)에 대해 크레딧 스위스 은행이 ‘중립’, 목표주가를 62달러의 투자의견을 제시하며 9.0% 상승, 지난주 시장 예상치를 밑도는 실적 발표 후 40% 넘게 하락한 텔러닥 헬스(TDOC)가 저가 매수세에 10.0% 상승. 반도체(SOXX) ETF에서는 미국 반도체 기업 온세미콘덕터(ON)가 컨센서스를 웃도는 실적 발표와 당해 이익 전망치 상향에 6.7% 상승, 애플 부품 공급업체 코보(QRVO)와 반도체 기업 엔비디아(NVDA)가 각각 5.1%, 5.3% 오르며 반도체(SOXX) ETF 상승을 견인.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 443.83 | -1.5% | 상승 | ||
| 하락 | 산업재 | -1.9% | |||
| 정보기술 | -1.8% | ||||
| 자유소비재 | -1.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,939.07 | 14,036.11 | 13,778.13 | -158.81 | -1.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,544.55 | 7,569.80 | 7,509.19 | 35.36 | 0.5% |
| 佛 CAC 40 | 6,425.61 | 6,474.81 | 6,308.47 | -108.16 | -1.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 글로벌 경기 우려 약세 마감 / 이날 영국은 ‘뱅크 홀리데이’ 공휴일을 맞아 휴장 / 시장에서는 러시아 우크라이나 전쟁 지속, 미국 연준(FED)의 공격적인 긴축 가능성 등을 경계 / 유로존의 변동성 지수는 급등하며 3월 중 순 이후 최고치인 35.99를 기록 / 주요 경제지표 발표로는 유로존의 지난 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 55.5로 집계돼 15개월 만에 최저치를 기록 / 시장에서는 미국 연준(FED)의 FOMC 회의에 주목하고 있는 모습
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220503』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
SK쉴더스 필두로 IPO 대어 수요예측 재개…고평가 논란 넘을까
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4211601
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "SK쉴더스가 현재 보안업체 1위인 에스원보다 시총이 높다는 점에 대해 시장의 설득을 얻기는 힘들 것"이라며 "사업 부문별로 비교그룹을 선정해 기업가치를 산정하는 방식도 이례적이라 적정 가격 산출 방식에 대한 의구심이 있을 수 있다"고 말했다.
이 대표는 "6년 만에 재상장을 추진 중인 태림페이퍼의 경우 상장폐지 추진 시점보다 수익이 나아졌으나 비교그룹에 24.75배인 기업이 포함되어있는 등 상장폐지 추진 시점 대비 기업가치가 5배 정도로 높게 책정돼 고평가 논란이 있을 수 있다"고 분석했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
05/02~05/03 가온칩스 수요예측⚖️
05/03~05/04 SK쉴더스 수요예측⚖️
05/03~05/04 대명에너지 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
05/03~05/04 SK쉴더스 수요예측⚖️
05/03~05/04 대명에너지 청약🖨
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/13 대명에너지(한국투자증권)
05/19 에스케이쉴더스(NH투자증권)
05/20 가온칩스(대신증권)
05/23 비플라이소프트(IBK투자증권)
05/24 원스토어(NH투자증권, KB증권)
05/24 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
06/10 청담글로벌(KB증권, 대신증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 레이저쎌(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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