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뉴욕증시, FOMC 주시 이틀째 반등…비트코인 1.6%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
美 10년물 국채금리 장중 3% 돌파
기술주 엇갈린 흐름…일제히 보합권 마감
유럽 상승·중국 휴장
[글로벌시장 지표 / 5월 4일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
미국 뉴욕증시는 3일(현지시간) 상승 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 67.29포인트(0.20%) 상승한 3만3128.79에 마감했다. 또 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 20.10포인트(0.48%) 오른 4175.48, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 27.74포인트(0.22%) 뛴 1만2563.76으로 거래를 마쳤다.
이날 시장은 연방준비제도(Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 종료를 하루 앞두고 짙은 관망 흐름을 보였다. 미국 10년물 국채금리는 또 3%를 돌파하며 불안심리를 드러냈다.
먼저 시장은 오는 4일 끝나는 FOMC 정례회의를 주시하고 있다. FOMC는 기준금리를 50bp(1bp=0.01%포인트) 전격 인상하고 양적긴축(QT)까지 발표할 게 유력하다.
이에 이날 뉴욕채권시장에서 장기시장금리 벤치마크인 미국 10년물 국채금리는 장중 3.010%까지 오르면서 또 3%를 돌파했다. 연준 통화정책에 민감한 2년물 금리는 2.786%까지 상승했다. 연준이 이달 회의에서 양적긴축을 발표할 경우 장기 금리는 더욱 상승 압박을 받을 것으로 예상된다.
이날 공개된 3월 공장재 수주 실적은 전월 보다 2.2% 늘어 예상치를 웃돌았다. 기업 구인건수는 전월 대비 20만5000건 증가한 1155만건으로 집계됐다. 이는 관련 통계 작성 이후 최다 규모로 전문가 전망치인 1120만건도 웃돈다.
또 3월 퇴직자 수는 454만명으로 전월보다 15만2000명 늘었다. 이 또한 통계 작성 이후 최다다. 지난달 미국 기업들의 인력난이 절정에 달한 것으로 나타나면서 이미 상승 추세인 노동자들의 임금에 더욱 상방 압력을 가해 인플레이션 우려를 부추길 것이란 전망이 나온다.
[특징주]
■ 기술주
빅테크주는 서로 엇갈린 흐름을 보였다. 애플(+0.96%), 마이크론(+0.93%), 구글 (+0.83%), 엔비디아 (+0.35%) 상승했지만 마이크로소프트 (-0.95%), 아마존 (-0.2%) 하락했다.
■ 화이자
화이자의 주가는 회사의 실적이 시장의 예상치를 웃돈 가운데 1.97% 상승 마감했다.
■ 에스티로더
에스티로더의 주가는 회사의 분기 매출이 예상치를 밑돌고, 올해 매출 증가율과 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 하향 조정하면서 5.80% 하락했다.
■ 매치 그룹
데이팅 앱 틴더를 운영하는 매치그룹은 CEO 교체 예정 소식이 전해지면서 주가가 2.07% 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 3일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.
프랑스 파리 증시의 CAC40 지수 전 거래일 종가 대비 0.79% 오른 6,476.18로, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.72% 상승한 내린 14,039.47로 장을 마쳤다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 0.77% 오른 3,761.19, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.22% 오른 7,561.33을 각각 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 노동절 연휴를 맞아 휴장한다. 올해 중국의 노동절 연휴는 4월 30일부터 5월 4일까지 닷새간이다.
[국제유가]
국제 유가는 하락했다. 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.76달러(2.6%) 하락한 배럴당 102.41달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 온스당 0.4% 상승한 1870.60달러에 장을 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202205040002&t=NN>
2022년 5월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC를 하루 앞두고 거래가 소강상태를 보였습니다.
(2) 테크 중심의 헤지펀드 타이거 글로벌이 4월에도 부진한 수익률을 기록했습니다.
(3) 인수위가 110개 국정과제를 공개하며 민간 중심의 경제를 언급했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.199%p (-0.045%p)
한국 고객예탁금, 61.7조원 +0.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.07%
1개월 NDF 환율 1,260.95원 (-6.95원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.05.04) U.S. & EU Market Closing
- 2022.05.04 진상우
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,128.79 | 67.29 | 0.2% | 19/11/0 |
| S&P500 | 4,175.48 | 20.10 | 0.5% | 362/141/1 |
| NASDAQ | 12,563.76 | 27.74 | 0.2% | 1890/1503/360 |
| RUSS 2K | 1,898.58 | 15.67 | 0.8% | 1194/778/37 |
| PHLX 반도체지수 | 3,044.89 | 22.65 | 0.7% | 23/7/0 |
| VIX지수 | 29.25 | -3.09 | -9.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 연준(FED)의 FOMC 회의에 주목하며 상승 마감. S&P500지수는 0.5% 상승한 4,175선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 0.2% 상승해 33,128.79에 마감. 나스닥 지수는 0.2% 오른 12,536.76에 마감. 투자자들은 연준(FED)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 주시. 연준은 이번 회의에서 금리를 50bp 인상하고 대차대조표를 축소하는 양적 긴축(QT)을 발표할 것으로 전망. 이날 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 새로운 높은 인플레이션 시대가 이미 도래했을 수 있으며 물가 2% 목표치 수준으로 되돌리기 위해 매우 공격적인 조치를 해야 할 것이라고 발언. 한편, 미국의 천연가스 가격이 2008년 금융 위기 이후 최고 수준으로 급등하며 에너지 관련주가 급등하며 증시 상승을 주도. 이날 발표된 경제지표로는 미국 3월 채용공고 건수는 1천154만9천 건으로 역대 가장 많은 수준을 기록. 미국의 3월 공장재 수주 실적은 전월 대비 2.2% 상승하며 시장 예상치를 상회하며 공장재 수주가 증가세로 전환. 시장에서는 금리인상 결정 등을 담은 연준의 정책보고서에 주목, 한국시간 5월 5일 새벽에 발표될 예정.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 바이오젠(BIIB) $205.70/-0.78%
– 파이퍼샌들러는 Aduhelm의 상업적 판매가 실패로 돌아간 가운데, lecanemab과 같은 후속 의약품이 알츠하이머 치료제 시장을 공략할 수 있을지는 지켜봐야 한다고 설명하며 투자의견 중립을 유지.
* 쇼피파이(SHOP) $465.20/+2.70%
– Wedbush는 전자상거래 시장의 위축에서 타격이 나타나고 있으나, 견고한 입지를 유지하면서 장기적 투자기회는 긍정적이라고 판단. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 937달러에서 630달러로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 78.5 | 2.8% | 햇빛 | 2.7% | 16.0% | 53.0% |
| 금융 | XLF | 35.0 | 1.3% | 안개 | -6.9% | -13.9% | -5.8% |
| 부동산 | VNQ | 102.7 | 1.2% | 안개 | -7.2% | -1.1% | 7.3% |
| 소재 | XLB | 85.7 | 1.1% | 안개 | -1.9% | 2.4% | -0.3% |
| 산업재 | XLI | 96.0 | 0.7% | 안개 | -3.8% | -4.8% | -7.8% |
| 유틸리티 | XLU | 70.8 | 0.4% | 안개 | -7.9% | 4.2% | 9.3% |
| 헬스케어 | XLV | 129.9 | 0.3% | 안개 | -6.8% | -2.1% | 6.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 60.9 | 0.3% | 안개 | -11.8% | -12.7% | -20.1% |
| IT | XLK | 143.8 | 0.2% | 안개 | -6.8% | -10.2% | 6.9% |
| 자유소비재 | XLY | 164.9 | -0.3% | 안개 | -8.5% | -11.5% | -4.9% |
| 필수소비재 | XLP | 76.4 | -0.3% | 안개 | -1.4% | 0.6% | 9.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+2.8%), 금융(XLK/+1.3%) ETF가 상승 마감. 미국 천연가스 가격이 14년 만에 최고 수준으로 치솟으며 에너지(XLE) ETF가 상승. 미국의 천연가스 생산량이 지난해 같은 기간보다 21% 적다는 소식과 유럽연합(EU)의 러시아 에너지 제재 강화 가능성에 천연가스 가격이 급등. 한편, 금융시장에서 미국 연준(FED)의 기준금리 인상이 예상되는 가운데 금리 인상 수혜주인 금융주가 상승하며 금융(XLK) ETF가 상승. 씨티그룹(C)이 2.9% 상승, 뱅크오브아메리카(BAC)가 2.7% 오르며 금융(XLK) ETF 상승을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 글로벌 천연자원 | GNR | 60.9 | 1.8% | 안개 | -3.1% | 3.7% | 12.2% |
| 클린에너지 | ICLN | 19.2 | 1.6% | 안개 | -11.9% | 4.9% | -9.3% |
| 생명공학 | IBB | 119.4 | 0.9% | 안개 | -9.8% | -9.1% | -18.6% |
| IPO | IPO | 35.9 | -1.3% | 안개 | -14.9% | -24.1% | -35.2% |
| 비트코인 | BITO | 23.4 | -2.4% | 안개 | -14.3% | -16.1% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+1.6%), 생명공학(IBB/+0.9%) ETF가 상승, 비트코인(BITO/-2.4%) ETF가 하락. 최근 미국에서 태양광 패널 주문량 증가에 긍정적인 실적을 발표했던 태양광 패널 제조업체 어레이 테크놀로지스(ARRY)가 14.3% 올랐고, 태양광 에너지 장비 업체 숄즈 테크놀로지스(SHLS)가 17.8% 상승하며 클린에너지(ICLN) ETF 상승을 견인. 생명공학(IBB) ETF에서는 바이오 기업 세센바이오(SESN)가 주주 가치 극대화를 목표로 회사 매각, 합병, 인수 또는 기타 사업 결합 등을 포함한 전략적 대안을 검토하는 프로세스에 착수했다고 발표하며 29.9% 상승.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 446.20 | +0.5% | 상승 | 에너지 | 4.3% |
| 금융 | 1.4% | ||||
| 커뮤니케이션 | 1.2% | ||||
| 하락 | 부동산 | -1.8% | |||
| 필수소비재 | -0.2% | ||||
| 소재 | -0.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,039.47 | 14,081.15 | 13,920.46 | 100.4 | 0.7% |
| 英 FTSE 100 | 7,561.33 | 7,561.33 | 7,475.69 | 16.78 | 0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,476.18 | 6,507.13 | 6,423.03 | 50.57 | 0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 FOMC 경계 속에 상승 마감 / 시장은 이날부터 이틀간 열리는 미국 연방준비제도(FED) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리 인상 여부를 주시 / 한편, 이날 발표된 긍정적인 기업들의 실적 발표가 증시 상승을 지지 / 주요 경제지표 발표로는 독일의 4월 실업률이 5.0%로 집계돼 예상치에 부합 / 영국의 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 55.8을 기록해 컨센서스를 웃도는 수준을 기록
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220504』
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【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
금감원, 환매중단 사모펀드·IPO 수요예측 과정 등 집중 점검 예고
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★ 금일 IPO 일정 ★
05/03~04 SK쉴더스 수요예측⚖️
05/03~04 대명에너지 청약🖨
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
05/09 대명에너지 납입🏧
05/09~10 원스토어 수요예측⚖️
05/09~10 태림페이퍼 수요예측⚖️
05/09~10 비플라이소프트 수요예측⚖️
05/09~10 SK쉴더스 청약🖨
05/11~12 가온칩스 청약🖨
05/12 SK쉴더스 납입🏧
05/12~13 원스토어 청약🖨
05/12~13 태림페이퍼 청약🖨
05/12~13 비플라이소프트 청약🖨
05/13 대명에너지 상장★
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/13 대명에너지(한국투자증권)
05/19 에스케이쉴더스(NH투자증권)
05/20 가온칩스(대신증권)
05/23 비플라이소프트(IBK투자증권)
05/24 원스토어(NH투자증권, KB증권)
05/24 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
06/10 청담글로벌(KB증권, 대신증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 레이저쎌(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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