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뉴욕증시, 긴축 공포에 롤러코스터 장세…코인베이스 12%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
4월 CPI 발표 하루 앞둔 상황서 연준 긴축 발언 맞물리며 '긴장'
반도체주 큰 폭 상승…엔비디아 3.8%↑
유럽·중국·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 5월 11일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 10일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 84.96포인트(0.26%) 하락한 3만2160.74에 마감했다. S&P500지수는 9.81포인트(0.25%) 상승한 4001.05에, 기술주 중심의 나스닥지수는 114.42포인트(0.98%) 오른 1만1737.67에 거래를 마쳤다.
미국의 4월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축이 지속되면서 이에 따른 경기 둔화가 불가피할 것이라는 전망이 시장의 발목을 잡았다.
이날 연방준비은행(연은) 총재들의 발언도 쏟아져 나오며 연준의 공격적 금리 인상 행보에 힘을 실었다.
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 연준이 오는 6월과 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 50bp 금리 인상을 고려해야 한다고 말했다. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재도 다음 두 번의 회의에서 50bp 금리를 인상하는 것은 타당하다고 밝혔다. 그러면서 "우리는 75bp를 영원히 배제하는 것은 아니다"고 말했다.
이날 오전까지만 해도 4거래일 만에 급반등하던 뉴욕증시의 주요 지수들은 메스터 총재의 발언이 전해지자 상승분을 대부분 반납하거나 마이너스 구간으로 전환했다.
국채 수익률은 혼조세를 보였다. 10년물은 전일 대비 9.4bp 하락한 2.9850%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 0.1bp 상승한 2.6210%이다.
[특징주]
■ 기술주
대형기술주들 애플 1.61%, 마이크로소프트 1.86%, 구글 1.33% 오르는 등 반등에 성공했다.
반도체주들도 엔비디아 3.81%, 필라델피아반도체지수 2.51%, 마이크론 테크놀로지 1.44% 등 큰 폭 상승했다.
■ 펠로톤
펠로톤은 어닝쇼크뿐 아니라 자본 구조를 재조정해야 한다는 소식이 전해지면서 8.7% 하락했다.
■ 코인베이스
코인베이스는 시장 예상치를 하회하는 1분기 실적 발표한 후 주가가 12.60% 하락했다.
■ 옥시덴털 페트롤리움
어닝 쇼크의 영향으로 1% 가까이 빠지다가 장중 하락폭을 줄이며 정규장서 2.71% 상승 마감했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 상승했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 0.37% 오른 7243.22를 기록했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 1.15%, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.51% 각각 상승했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시의 3대 주가지수는 일제히 상승했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 1.06% 상승한 3035.84p, 선전성분지수는 1.37% 오른 10912.74p, 창업판지수는 2.17% 상승한 2276.35p로 장을 마쳤다.
이날 인기 테마주들의 강세가 두드러졌다. 반도체 섹터가 오랜만에 상승했으며, 풍력발전, 태양광발전, 에너지저장 섹터 역시 큰 폭으로 상승 마감에 성공했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 상승마감했다.
이날 베트남 호찌민증권거래소에서 베트남 VN지수는 전거래일대비(1,269.62) 23.94(+1.89%)포인트 상승한 1,293.56으로 장을 마감했다.
저가 매수 자금이 몰리며 대형주 주가가 올랐는데 이중 에너지업체 페트로베트남가스(+2.29%), 기술기업 FPT(+5.11%), 종합기업 빈그룹(+0.51%) 등 주가가 상승했다. 철강업체 호아팟그룹 주가는 전거래일대비 2.0% 올랐다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.33달러(3.2%) 하락한 배럴당 99.76달러에 거래를 마쳤다. 이는 4월 25일 이후 가장 낮은 수치다.
[금]
금값은 하락했다. 이날 6월물 금 가격은 1.3%(24달러) 내린 온스당 1856.60달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202205110005&t=NN>
2022년 5월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 금융시장의 미국 인플레 기대가 2월말 이후 처음으로 3%를 밑돌았습니다.
(2) 5~6월 중국의 인프라 투자를 위한 특수채 발행이 2020년의 두배를 웃돌 것으로 예상됐습니다.
(3) BMW가 2025년부터 가격이 30% 낮은 원통형 배터리 장착 계획을 공개했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.383%p (-0.057%p)
한국 고객예탁금, 61.8조원 +1.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.34%
1개월 NDF 환율 1,276.86원 (+0.76원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[무시무시한 변동성]
(Feat. 급격히 식어가는 성장섹터)
<Market>
•아침 나스닥기준 +3%육박하게 급등해 시작한 시장은 정오까지 모든 상승폭을 반납하며 보합권도달, 이후 다시 저가매수세가 유입되며 +2%수준까지 반등후 종가 +1%수준에서 마감
•연준의원들의 코멘트가 사실상 시장에 큰 영향을 주지 못하고 있음, 시장은 직접 데이타를 확인하길 원함
<가상화폐>
•가상화폐시장은 전일 나스닥 폭락과 함께 빠르게 붕괴되며 비트코인은 $30,000잠시 하회후 현재는 소폭 반등하여 $31,000수준, 문제는 우리가 알고있는 대다수의 고래들(Microstrategy, Tesla, Terra-Luna 등)모두가 손실 국면에 들어간 상태로 포지션에 대한 디레버리징 압박이 지속적일 가능성
•알고리즘 스테이블코인 1위인 UST의 달러 페그가 붕괴되며 가상화폐 시장 센티멘트에 부정적인 영향을 주고 있음, UST의 페깅을 위한 차익거래로 Luna에 대한 매도세가 지속되고 있고, 코빗은 Luna를 투자유의종목 지정
<주요실적>
•Coinbase 1Q22 : 쇼크
(장중 -12.6% / 시간외 -12.5%)
-매출 : $1.17B vs 컨센 $1.48B
-EPS : -$1.98
+월거래회원수(MTU)
: 9.2m vs 컨센 9.5m
+거래수수료
: $1.01B vs 컨센 $1.26B
+2Q MTU : 1Q대비 감소
•Roblox 1Q22 : 쇼크
(장중 -5.8% / 시간외 -8.6%)
-매출 : $631.2M vs 컨센 $636.6M
-EPS : -$0.27 vs 컨센 -$0.21
+DAU : 54.1m vs 컨센 55.0m
(YoY +28%)
+Bookig/DAU : $11.67
(YoY -25%)
+Booking 현황
: 1Q22 -3% / 4월 -9%내외
SMART한 주식투자
(2022.05.11) U.S. & EU Market Closing
- 2022.05.11 진상우
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,160.74 | -84.96 | -0.3% | 14/16/0 |
| S&P500 | 4,001.05 | 9.81 | 0.2% | 214/290/0 |
| NASDAQ | 11,737.67 | 114.42 | 1.0% | 1524/1981/246 |
| RUSS 2K | 1,761.83 | -0.25 | 0.0% | 910/1075/23 |
| PHLX 반도체지수 | 2,900.13 | 71.02 | 2.5% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 32.99 | -1.76 | -5.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 저가 매수세 유입과 국채금리 하락 속에 강보합세 마감. S&P500지수는 0.2% 상승한 4,001선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 0.3% 하락해 32,160.74에 마감. 나스닥 지수는 1.0% 오른 11,737.67에 마감. 이날 미국 증시는 전일까지 3거래일 연속 하락한 데 따른 반발 매수세가 유입. 앞으로 연준(FED)의 두 차례 회의에서 50bp 금리 인상이 단행될 것이라는 것이 어느 정도 가격에 반영됐다는 분석도 제기. 아울러, 10년물 미국 국채금리가 3% 아래로 가파르게 하락하며 시장의 투자심리가 소폭 개선. 투자자들이 경기 둔화 우려에 따른 위험 회피 심리로 안전자산인 국채로 몰리면서 금리가 하락한 모습. 한편, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 오는 6월과 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 50bp 금리 인상을 고려해야한다고 발언. 이날 발표된 경제지표로는 미국의 4월 소기업 낙관지수는 93.2로 전월과 같은 수준을 유지, 예상치를 소폭 상회. 한편, 전미자영업연맹(NFIB)에 따르면 소기업 소유주들은 기업 운영에 주요 문제로 인플레이션을 언급. 시장에서는 오는 11일 발표 예정인 소비자물가지수(CPI) 지표에 주목하고 있는 모습.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 마이크로소프트(MSFT) $269.50/+1.86%
– CNBC는 마이크로소프트(MSFT)가 빠르게 성장하고 있는 동사 주요 사업부의 잠재 사이버 문제 출현 횟수를 줄이기 위해 사이버보안 서비스를 개시했다고 보도.
* 알파벳A (GOOGL) $2,287.89/+1.67%
– Benzinga는 알파벳(GOOGL) 산하 Google이 근로자와 경영진간 긴장을 완화하기 위해 연봉 인상 성과 평가 과정을 개정했다고 보도.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 137.2 | 1.5% | 안개 | -6.9% | -10.9% | 2.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.1 | 0.5% | 안개 | -12.7% | -15.9% | -23.9% |
| 에너지 | XLE | 76.8 | 0.9% | 안개 | -2.6% | 12.1% | 49.3% |
| 헬스케어 | XLV | 126.9 | 0.4% | 안개 | -8.6% | -1.4% | 4.1% |
| 자유소비재 | XLY | 151.0 | -0.3% | 안개 | -14.6% | -16.8% | -11.1% |
| 소재 | XLB | 81.4 | -0.6% | 안개 | -7.6% | -2.0% | -5.8% |
| 산업재 | XLI | 92.6 | -0.7% | 안개 | -6.6% | -6.2% | -10.4% |
| 필수소비재 | XLP | 76.2 | -0.7% | 안개 | -3.1% | 1.7% | 9.7% |
| 금융 | XLF | 33.6 | -0.9% | 안개 | -10.2% | -15.2% | -10.0% |
| 유틸리티 | XLU | 70.8 | -1.2% | 안개 | -7.5% | 6.7% | 10.1% |
| 부동산 | VNQ | 93.8 | -1.8% | 안개 | -13.5% | -7.9% | -0.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF에서는 커뮤니케이션(XLC/+1.5%), 에너지(XLE/+0.9%) ETF가 상승, 필수소비재(XLP/-0.7%) ETF가 하락 마감. 커뮤니케이션(XLC) ETF에서는 5G 통신기업 디시네트워크(DISH)에 대한 크레딧 스위스은행의 투자의견이 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 됐다는 소식에 2.1% 올랐고, 월트 디즈니(DIS)의 2분기 실적 발표가 주목받으며 0.6% 상승 마감. 시장에서는 디즈니플러스의 3월 분기 구독자 순증가가 350만명 정도일 것으로 예상. 필수소비재(XLP) ETF에서는 담배 제조업체 알트리아 그룹(MO)에 대한 미국 투자은행 번스타인의 투자의견 하향 소식에 6.6% 하락, 최근 당해 수익 전망치를 하향 조정한 화장품업체 에스티로더(EL)가 52주 최저가를 기록하며 1.6% 하락.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 생명공학 | IBB | 110.1 | 2.7% | 안개 | -16.9% | -15.2% | -26.4% |
| 반도체 | SOXX | 397.1 | 2.3% | 안개 | -7.2% | -18.8% | -0.3% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 39.8 | 1.3% | 안개 | -15.9% | -21.5% | -8.6% |
| 비트코인 | BITO | 19.4 | 1.1% | 안개 | -24.3% | -30.1% | 0.0% |
| 주거건축 | XHB | 60.3 | -1.4% | 안개 | -3.8% | -16.1% | -19.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 반도체(SOXX/+2.3%), 생명공학(IBB/+2.7%), 비트코인(BITO/+1.1%) ETF가 상승 마감. 반도체(SOXX) ETF에서는 반도체 기업 마이크로칩 테크놀러지(MCHP)가 시장 예상치를 실적을 발표하며 6.1% 상승, 이스라엘 스타트업 기업 Cellwize에 대한 인수작업을 시작했다고 알려진 퀄컴(QCOM)이 1.4% 오르며 반도체(SOXX) ETF 상승을 주도. 생명공학(IBB) ETF에서는 미국 제약사 화이자가 116억 달러에 인수하기로 결정했다는 바이오헤이븐 파마슈티컬(BHVN)이 68.3% 상승, 제약기업 파이브로젠(FGEN)이 긍정적인 실적 발표에 25.8% 상승.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 420.29 | 0.7% | 상승 | 헬스케어 | 1.1% |
| 부동산 | 0.9% | ||||
| 금융 | 0.8% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,534.74 | 13,719.95 | 13,514.49 | 154.07 | 1.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,243.22 | 7,311.65 | 7,216.58 | 26.64 | 0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,116.91 | 6,206.56 | 6,116.91 | 30.89 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 저가매수 유입에 상승 마감 / 글로벌 경제 둔화에 대한 우려에 인한 매도세 이후 저가매수세가 유입된 모습 / 한편, 중국의 코로나 재확산, 러시아 전쟁, 인플레이션 우려 등은 여전히 지속하며 추가 상승을 제약 / 유럽중앙은행(ECB) 위원들은 최근 유로존 인플레이션이 사상 최고치를 기록해 통화 정책을 보다 정상홍해야한다는 것에 대해 목소리를 높이고 있는 상황
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220511』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
SK쉴더스 상장철회로 IPO 흥행 불패 깨진 SK그룹...원스토어는?
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2022/05/10/2022051001335.html
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "원스토어는 SKT·KT·LG유플러스 등 국내 통신 3사가 합심해 만들어 낸 이전까지는 없던 기업으로 주주사들 역시 네이버, 도이치 등 우량 기업들"이라며 "국내 유일 앱 마켓으로 구글 등 글로벌 마켓에 반감이 생길수록 원스토어로 소비자들이 몰릴 것"이라고 분석했다.
이어, "이전에는 ‘대기업 계열사 공모주는 무조건 성공한다’는 기대감이 있었지만 이번 SK쉴더스의 상장 철회로 이 믿음이 깨졌다"며 "투심에 일부 좋지 않은 영향을 미쳐 공모가가 밴드 하단에서 결정될 가능성이 있다"고 덧붙였다.
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《📌Today's Topic2》
원스토어도 '흥행 실패'...공모가 밴드 하단도 밑돌 듯
http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2022/05/10/0031
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "SK쉴더스의 경우엔 수요예측에서 공모가 하단 아래로 나왔지만 그마저도 비싸다고 봤다"면서 "그러나 원스토어는 플랫폼 기업이기 때문에 성장성이 높고 따라서 상장 이후 주가 전망도 긍정적"이라고 평가했다.
이 대표는 또 "원스토어는 구주 물량 매입가와 공모가 간 차이가 크지 않아 오버행(잠재적 물량 부담) 이슈에서 자유롭다"고 설명했다.
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《📌Today's Topic3》
태림페이퍼·원스토어도 상장 철회하나
https://signal.sedaily.com/NewsView/265WZJYSUS/GX11
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “태림페이퍼는 공모가가 높게 잡혀 회사측이 제시한 희망 범위 밑에서도 투자할 기관들이 많지 않았다” 면서 “시장 상황이 안 좋은데 원스토어와 청약 일정이 겹친 것도 흥행에 상당한 타격을 줬다"고 설명했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
05/11~12 가온칩스 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
05/11~12 가온칩스 청약🖨
05/12~13 원스토어 청약🖨
05/12~13 태림페이퍼 청약🖨
05/13 대명에너지 상장★
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/13 대명에너지(한국투자증권)
05/20 가온칩스(대신증권)
05/24 원스토어(NH투자증권, KB증권)
06/10 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/10 청담글로벌(KB증권)
06/20 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 레이저쎌(삼성증권)
- 에이치피에스피(NH투자증권)
- 넥스트칩(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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