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[간밤 월드뉴스 총정리 12월9일] 영 “침체 불가피” vs. 폴슨 “강세장 시작”/ 인텔·보잉·CRM 전망 / 테슬라 하락 4가지 이유/ 하루 74% 뛴 이 종목
- "해고증가→증시호재" 美증시 'UP'...반도체주↑[뉴욕마감]
A Wall Street sign is pictured outside the New York Stock Exchange in New Y.. 머니투데이 | 2022-12-09 06:43:24
- 뉴욕 증시, 하락 끊고 반등…테라노스 2인자에 징역 13년 선고[모닝브리핑]
◆ 뉴욕증시, 4일 연속 하락 끊고 반등…나스닥 1.1%↑미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 반등하며 상승 마감했습니다. 현지시간 8일 .. 한국경제 | 2022-12-09 06:32:01
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
2022년 12월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 정부가 다음주 경제회의서 부동산 규제를 완화할 방침입니다.
(2) 국내 재건축 규제도 5년 만에 완화됩니다.
(3) 미 공정위가 마이크로소프트의 액티비전 인수를 제소할 계획입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.825%p (+0.014%p)
한국 고객예탁금, 46.0조원 -0.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.55% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.93원 (-2.12원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
12/09 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,781.48p (+183.56p, +0.55%)
- S&P500: 3,963.51p (+29.59p, +0.75%)
- NASDAQ: 11,082.00p (+123.45p, +1.13%)
- 러셀2000: 1,818.29p (+11.39p, +0.63%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $57.62 (+0.23, +0.40%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.28 (+0.47, +1.21%)
- Eurex kospi 200: 308.70p (+1.70p, +0.55%)
- NDF 환율(1개월물): 1,316.10원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,744.73 (+71.48, +2.67%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.792 (-0.308, -0.29%)
- 유로/달러: 1.0558 (+0.0052, +0.50%)
- 달러/엔: 136.64 (+0.02, -0.01%)
- 파운드/달러: 1.2237 (+0.0034, +0.28%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3097% (+5.4bp)
- 5년물: 3.7049% (+8.1bp)
- 10년물: 3.4837% (+6.7bp)
- 30년물: 3.4325% (+0.1bp)
- 10Y-2Y: -82.60bp (1.32bp 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*25 (-0*04 , -0.13%)
- 5YR T-Notes: 109*01 3/4 (-0*14 , -0.4%)
- 10YR T-Notes: 114*14 1/2 (-0*22 , -0.6%)
- US T-Bonds: 131*00 (-0*26 , -0.62%)
- Ultra US T-Bonds: 145*07 (-0*23 , -0.49%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.46 (-0.34, -0.47%)
- 브렌트유: 76.15 (-0.93, -1.21%)
- 금: 1,801.50 (+3.00, +0.17%)
- 은: 23.25 (+0.34, +1.47%)
- 아연(LME, 3M): 3,236.50 (+53.50, +1.68%)
- 구리: 388.35 (+2.15, +0.56%)
- 옥수수: 642.50 (+1.00, +0.16%)
- 밀: 746.25 (-1.75, -0.23%)
- 대두: 1,486.25 (+14.50, +0.99%)
*동 자료는 2022년 12월 9일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 9일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 반발 매수와 중국 코로나 정책 완화 영향으로 상승
미 증시는 경기 침체 우려가 여전히 지속되며 장 초반 보합권 혼조 양상을 보였으나, 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 특히 테슬라(-0.34%)가 지속적인 하락세를 보였으나, 반도체 업종이 강세를 보여 상승 유지. 더불어 중국의 코로나 정책 완화 소식에 관련 기업들과 대 중국 매출이 많은 기업들이 강세를 보인 점도 우호적. 물론, 장 후반 FTC가 MS(+1.24%)의 블리자드(-1.54%) 인수 차단 소송 진행 소식으로 반독점 이슈가 부각되며 변동성이 확대되기도 했으나 상승은 유지하며 마감(다우 +0.55%, 나스닥 +1.13%, S&P500 +0.75%, 러셀2000 +0.63%)
변화요인: ①중국 코로나 정책과 소비 그리고 경기 둔화
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221209063051627_3533
12/09 한국 증시: 반발 매수세 유입 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.40%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.21% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,316.10원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.55% 상승. KOSPI는 0.7% 내외 상승 출발 예상
미 증시가 반발 매수세가 유입되며 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 미-중 갈등 완화 기대 등으로 반도체 업종이 강세를 보여 필라델피아 반도제 지수가 2.67% 상승한 점은 관련 종목 중심으로 견고한 모습을 보일 것으로 전망. 더 나아가 중국의 코로나 정책 완화 속 소비 증가 기대는 대 중국 소비 관련 종목군의 강세도 견인할 것으로 예상. 특히 옐런 재무장관이 중국 관료들과 교류를 확대할 계획이라고 언급하는 등 대 중국 정책 완화 기대 또한 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망
한편, 만기일 이후에 본격적으로 배당을 노린 프로그램 매수세가 유입되는 경향이 많아 최근 하락을 뒤로하고 반등 가능성이 높다는 점도 투자심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 이러한 프로그램 매수는 대체로 대형주 중심으로 유입된다는 점을 감안 지수 상승폭 확대 요인. 이를 감안 한국 증시는 최근 하락을 뒤로하고 0.7% 내외 상승 출발 후 상승폭을 확대할 것으로 전망.
(2022.12.09) U.S. & EU Market Closing
- 2022.12.09 허기호
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,781.48 | 183.56 | 0.5% | 20/10/0 |
| S&P500 | 3,963.51 | 29.59 | 0.8% | 354/147/2 |
| NASDAQ | 11,082.00 | 123.45 | 1.1% | 1953/1413/343 |
| RUSS 2K | 1,818.29 | 11.39 | 0.6% | 1226/676/51 |
| PHLX 반도체지수 | 2,744.73 | 71.48 | 2.7% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 22.29 | -0.39 | -1.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 최근 지속적인 증시 과대 낙폭에 따른 매수세가 유입되며 뉴욕 증시 3대 지수모두 상승 마감. 특히 중국 정부의 제로 코로나 도시 봉쇄 완화 정책으로 시장은 중국 경제활동 정상화를예상하며 지금까지 코로나19 방역 정책으로 사업 차질을 빚었던 중국 내 기업들의 주가 회복이 증시 상승압력을 지지. 하지만 금리 인상 속도가 둔화한다 하더라도 긴축이 장기화할 경우 경기 침체가 불가피하다는전망이 우세. 따라서 많은 기업 경영진들은 내년 경기침체에 대비한 고용 축소 및 동결을 진행중이라는소식이 전해지며 투자심리 악화 요인으로 작용. 한편 국제유가 시장에서는 경기 침체 우려가 지속되는 가운데, 휘발유와 디젤 재고량 증가 소식이 전해지며 유가 하락 요인으로 작용. 이에대해 전문가들은 중국의 코로나19 봉쇄 조치 추가 완화에도 불구하고 위험 선호 심리는 개선되지 않았으며 중국의 수출입 지표가 크게 악화한 점이 봉쇄 완화 효과를 상쇄했다 분석. 또한 이번 겨울철 동안 중국노년층들의 백신 접종률이 낮은 가운데 환자가 급격히 늘어날 경우 전세계적 코로나 감염이 다시 확산될 것이란 우려가 상승하며 유가 하방 압력을 가중.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 쇼피파이(SHOP) $38.64 / +0.39%
글로벌 금융 서비스 기업 UBS는 미국 증시를 대표하는 IT 메가캡 중 하나인 아마존의 자본투자능력을 지목하며 쇼피파이는 향후 아마존과의 경쟁에 따른 충격을 감안해야 한다고 전망. 이를 위해 쇼피파이는자본투자를 확대해야 할 것이며 인플레이션 심화에 따른 비용 증가로 당사의 수익성 악화가 불가피 하다 전망.
* AT&T(T) $19.12/ -0.93%
AT&T의 포트폴리오 및 견고한 재무상태가 주목되며글로벌 경기침체 상황속에서도 실적을 유지할 수 있을 것이란 분석이 제기. 특히 당사의 광섬유를 중심으로한 성장전략을 통해 향후 투자자 유입이 더 늘어날 수 있다는 평가.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 131.7 | 1.7% | 햇빛 | 0.4% | 1.8% | -23.0% |
| 부동산 | VNQ | 86.0 | 0.7% | 햇빛 | -0.8% | -3.4% | -20.3% |
| 소재 | XLB | 81.8 | 0.7% | 햇빛 | 1.9% | 11.1% | -4.8% |
| 헬스케어 | XLV | 139.8 | 0.9% | 햇빛 | 3.5% | 9.6% | 4.3% |
| 산업재 | XLI | 99.9 | 0.6% | 햇빛 | 0.4% | 10.3% | -2.5% |
| 자유소비재 | XLY | 140.1 | 1.0% | 안개 | -1.6% | -12.3% | -29.7% |
| 유틸리티 | XLU | 71.2 | 0.6% | 햇빛 | 3.2% | -4.3% | 4.5% |
| 필수소비재 | XLP | 76.5 | 0.5% | 햇빛 | 3.6% | 7.9% | 4.1% |
| 금융 | XLF | 34.7 | 0.2% | 안개 | -2.5% | 4.5% | -8.5% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.3 | -0.2% | 햇빛 | 1.4% | -6.0% | -34.6% |
| 에너지 | XLE | 84.7 | -0.5% | 안개 | -6.0% | 7.3% | 59.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+1.0%)섹터와IT(XLK/+1.7%)섹터가 상승 마감. 금융 리서치 플랫폼기업 시킹알파는 중국 경제활동 정상화가 예상됨에 따라 중국의 강력한 코로나19 방역 정책으로 인해 중국사업이 차질을 빚었던 많은 기업들에게 호재로 다가오고 있다 분석. 이에 관광이나 스포츠 관련 브랜드기업들의 향후 주가 상승 가능성을 전망하며 자유소비재 섹터의 상승을 주도. 한편 코로나 봉쇄로 인해제품 공급 차질을 겪고 있는 애플(AAPL)은 이번 코로나 봉쇄 완화로 인해 중국 장저우시에 위치한애플 Foxconn 공장 가동 정상화를 시작한다고 발표. 이에당사의 주가는 1.2% 상승하며 IT 섹터의 상승 압력을지지.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 10.8 | 2.9% | 안개 | 10.2% | -10.6% | -64.4% |
| 기술혁신 | ARKK | 35.2 | 2.3% | 안개 | -13.0% | -17.4% | -62.0% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 27.6 | 0.8% | 햇빛 | 0.9% | 12.4% | -0.9% |
| 클린에너지 | ICLN | 20.6 | 0.8% | 햇빛 | 0.9% | -6.6% | -2.4% |
| 주거건축 | XHB | 61.9 | 0.6% | 햇빛 | -1.5% | 7.3% | -25.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+2.3%)ETF와비트코인(BITO/+2.9%)ETF가 상승 마감. 도이치뱅크의 Bryan Keane에 따르면 매크로 불확실성 속에 시장 변동성이 확대되고 있지만 블록(SQ)의 비용관리 강화를 언급하며 당사의 EBITDA 이익률이 21% 가량 상승할 수 있을 것으로 전망. 특히 당사는 지속적인 투자를통한 장기 성장동력을 이끌어낼 것으로 전망하며 주가는3.8% 상승, 기술혁신ETF의 상승 압력을 지지. 한편 비트코인 ETF에서는 저가 매수세가 유입되며 가격 상승을 다소 지지하고 있지만 글로벌 인플레이션 압력 상승에 따른 경기침체우려 속에 투자심리 악화되며 비트코인 ETF의 상승을 제한.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 435.47 | -0.2% | 정보기술 | +0.5% | |
| 상승 | 자유소비재 | +0.2% | |||
| 소재 | +0.2% | ||||
| 필수소비재 | -0.3% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -0.7% | |||
| 커뮤니케이션 | -0.8% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,264.56 | 14,298.81 | 14,196.77 | 3.37 | 0.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,472.17 | 7,507.98 | 7,469.12 | -17.02 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,647.31 | 6,679.57 | 6,629.36 | -13.28 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유럽 내 인플레이션 압력심화로 인한 부동산 경기 악화 전망이 언급되며 증시 하방 압력을 가중, 이에 범유럽지수인 EUROSTOXX 600 지수 및 유럽 3대 지수 모두 혼조세 마감. 현재 전세계 주요국들이 고강도 긴축 정책을 실시하며 주택담보 대출 금리가 급등함에 따라 주택시장의 냉각화가심화. 특히 미국의 경우 높은 금리에 사람들이 주택 구매를 미루면서 주택 판매가 연초 650만건에서 10월 기준 440만건으로 9개월 연속 감소. 또한 인플레이션 상승으로 인한 소비심리 악화가장기간 지속할 것이란 전망이 제기되며 글로벌 가전 업계도 실적 악화를 피할 수 없다는 분석. 이에 대해일각에서는 소비재 섹터의 경우 비용관리 능력 및 경쟁력 있는 가격 전략을 통해 기업의 성장 잠재력 유지 필요성을 역설.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221209』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
"공모주 되사가세요"…환매청구권에 떠는 증권사
🎙 보스 연임 성공분위기에 성과급 기대에 거의 잔치 분위기 더만...
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★ 금일 일정 ★
12/08~09 바이오노트 수요예측⚖️
☆ 다음주 일정 ☆
12/13~14 바이오노트 청약🖨
12/16 바이오노트 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
2023년 1월 20일 : 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
- 오브젠(한국투자증권)
- 미래반도체(신한투자증권)
- 샌즈랩(키움증권)
- 스튜디오미르(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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