네 운명을 사랑하라

주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

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2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

2021년 6월 2일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 브레이너드 Fed 이사가 필요하면 정책을 조정해야 한다고 말했습니다.

(2) 미국 유럽의 제조업지수가 5월에도 상승하며 60을 넘었습니다.

(3) OPEC+가 증산에 미온적인 태도를 나타내며 WTI가 2년 반래 최고로 올랐습니다.

미 5년 breakeven rate 2.621%, +0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.0조원 -0.3조원

한국 백신 접종률 7.7%(+1.2%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.21%

1개월 NDF 환율 1,107.80원 (+1.80원)

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rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[6/1 미국혼조 = 성장주 바닥확인완료?]

(Feat. 성장주 저가매수 지속)

<시장분위기>

장중 나스닥은 자금유출, NYSE로는 자금유입 지속되었으나 관련 지수는 보합권 유지하였습니다. 지난주에 이어 2월 이후 반토막 이상 급격한 조정을 보였던 PSR 중소형 성장주들은 바닥을 다지며, 지속적인 저가매수세 유입으로 상승하였습니다.

섹터별로는 오일&가스, 광물 등 인플레 관련 경기민감섹터와 PSR중소형 성장주들이 시장을 주도하였습니다. 반면에 빅테크들과 바이오&헬스케어는 약세를 나타냈습니다.

*바이든 : 소득세 증세 제안

-최고세율 인상 : 기존 37% -> 39.6%

-최고세율 구간 인하 (부부기준)

: 기존 $628.3K -> $509.2K

☑️KEY : 물가 인상(인플레), 세율 인상, 그리고 늘어난 세수는 저소득층 지원 / 공화당은 무조건 반대

*일평균 항공승객(메모리얼 연휴 금~월)

-2021년 : 1.78m

-2020년 : 0.3m

-2019년 : 2.28m

*코로나 : 신규확진자 급감

(전일 5,235 / WoW -83.0%)

✔️2020년3월19일(4,984명) 이후 처음으로 일간 신규확진자수 1만명 미만

•나스닥 -0.1% / 러셀2000 +1.1%

•S&P500 -0.1% / 다우 +0.1%

-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7

-비트코인 : $36,000

-미국채금리(10y) : 1.606 (+0.8%)

-WTI : $67.97 (+2.5%)

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

[미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 34575.31p (+45.86p, +0.13%)

- S&P500: 4202.04p (-2.07p, -0.05%)

- NASDAQ: 13736.48p (-12.26p, -0.09%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: 93.46p (+1.43p, +1.55%)

- MSCI 이머징지수 ETF: 56p (+1.13p, +2.06%)

  Eurex kospi 200: 431.00p(+0.90p. +0.21%)

- NDF 환율(1개월물): 1,107.80원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 89.898 (+0.069, +0.08%)

- 유로/달러: 1.2219 (-0.0008, -0.07%)

- 달러/엔: 109.47 (-0.11, -0.1%)

- 파운드/달러: 1.4152 (-0.006, -0.42%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.1446% (+0.4bp)

- 5년물: 0.8028% (+0.3bp)

- 10년물: 1.6062% (+1.2bp)

- 30년물: 2.286% (+0.4bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*11   (-0*00 , -0.01%)

- 5YR T-Notes: 123*25 1/2 (-0*01 3/4, -0.04%)

- 10YR T-Notes: 131*25 1/2 (-0*04 1/2, -0.11%)

- US T-Bonds: 156*04   (-0*13 , -0.26%)

- Ultra US T-Bonds: 184*15   (-0*25 , -0.42%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 67.72 (+1.4, +2.11%)

- 브렌트유: 70.25 (+0.93, +1.34%)

- 금: 1905 (-0.3, -0.02%)

- 은: 28.102 (+0.088, +0.31%)

- 아연(LME, 3M): 3064 (+4, +0.13%)

- 구리: 465.35 (-2.4, -0.51%)

- 옥수수: 688.75 (+32, +4.87%)

- 밀: 693.5 (+30, +4.52%)

- 대두: 1548.5 (+18, +1.18%)

- BDI: 2596 (-92, -3.42%)

*동 자료는 2021년 6월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 2일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

인프라 투자 협상 기대로 가치주 강세

미 증시는 제조업 지수 개선 등에 힘입어 경기 민감주 중심으로 상승 출발 했으나 사상 최고치를 경신한 S&P500 지수는 성장주 중심으로 매물 출회되자 하락 전환. 다만, 인프라투자 관련 공화당과 바이든 행정부의 회담과 타협 가능성이 높아지자 산업재를 비롯한 경기 민감주가 강세를 보이며 견고한 모습을 보임. 여기에 OPEC+회담 결과에 따른 에너지 업종도 강세를 보인 반면, 실적에 대한 우려가 부각된 의료기기 업종 등이 부진한 모습을 보이는 차별화가 진행되며 마감(다우 +0.13%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.05%, 러셀2000 +1.14%)

①인프라 투자 법안 통과 기대 ②업종 차별화

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021060205450514_156

인도, 중국 국경지역에 韓 K-9 자주포 배치

신문A14면 1단 기사입력 2021.06.02. 오전 6:06

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=022&aid=0003586606>

"몸 던지겠다"는 윤석열, 대선 캠프 초안 보고 받았다

[중앙일보] 입력 2021.06.02 05:00

출처: <https://news.joins.com/article/24072131>

CBDC 익명성 제한 실험… 빅브러더 논란 잠재울까

입력 :2021-06-01 20:56

출처: <https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210602020011&wlog_tag3=naver>

코스모신소재, 배터리 양극재 생산에 5G 기술 도입

 이수환 기자

 승인 2021.06.01 20:28

출처: <http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=12580>

디즈니플러스, LG유플러스 '낙점'했다…올 가을 한국 상륙

신문A21면 1단 기사입력 2021.06.01. 오후 5:15

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=009&aid=0004802630>

정세균, 지지율 '마의 5%벽' 깼다.."총리 아닌 대권주자 각인"

설승은 입력 2021. 06. 01. 15:13

출처: <https://news.v.daum.net/v/20210601151359943>

[2021.06.01 (화) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연

전일 대비 -0.38%, 3,174선 마감

상승주 8, 하락주 22

다우 +0.5%, S&P 500 +0.4%, 나스닥 +0.1%

필라델피아 반도체 지수는 지난주에 5영업일 동안 상승하며 3,100선을 지킨 이후 어제는 전일 대비 0.38% 하락. 3,100선 유지하며 3,174선 마감

상승주 숫자가 8개사로 적었으나 시총 비중 큰 대형주가 상승해 반도체 지수의 지나친 하락 방어. TSMC ADR +0.98%, AMD +0.91%, 엔비디아 +0.12% 등 프로세서 관련주가 강세

대만의 연례 IT행사인 Computex에서 엔비디아와 AMD가 신제품 혹은 신기술을 발표하며 주가 무난히 상승. 엔비디아는 RTX 3070 Ti 및 3080 Ti GPU 신제품 공개. 언론 보도에 따르면 신제품 공식 발표에서 GPU의 암호 화폐 채굴 성능 제한(Low Hash Rate) 관련된 별도의 언급은 없었음. AMD의 경우 APU 신제품 및 모바일 GPU 신제품 시리즈와 신규 해상도 업스케일링 기술 공개

주가가 상대적으로 약세였던 업종은 반도체 장비주. 3월부터 미국 리쇼어링 기대감으로 다른 업종 대비 계속 주목 받았음. Brooks -1.99%, MKSI -1.43%, 테라다인 -1.19%, ASML ADR -0.54%

메모리 반도체 및 스토리지 업종은 실리콘 모션을 제외하고 무난하게 마감. 산업 지표 중에 DDR4 일부 제품의 현물가격과 NAND Flash 현물가격 상승. 마이크론 +0.01%, WDC +0.43%, 실리콘 모션 -0.70%, Seagate +2.61%. 마이크론은 6월 30일(한국 기준 7월 1일 목요일 새벽)에 FQ3분기(3~5월) 실적을 발표 예정

전방 산업에서 서버 공급사 HP Enterprise가 FQ3 분기 실적 발표. 매출과 GAAP EPS는 67억 달러(+12% Y/Y), 0.19달러로 각각 컨센서스 상회. 다음 분기 가이던스 중에 non-GAAP EPS는 0.38~0.44달러로 중간값(0.42달러) 기준 컨센서스(0.43달러) 대비 0.01달러 하회. 정규장 주가 +0.83% 마감. 시간외 주가 -1.87% 기록. 실적 발표 직후의 언론 보도에 따르면 전방 산업에서 경기는 회복되어 각 기업의 IT 지출을 촉진하고 있음. 그러나 원가 측면에서 부품 가격 상승이 발생해 인플레이션의 압력을 느끼고 있으며, 이와 같은 부품 원가 상승은 시간을 두고 완제품의 판가 상승으로 전이된다고 전망. 즉, P/Q/C 중에서 C(Cost)가 늘어나고 있으며, 이것은 P에 점차적으로 반영(will be passed along to customers in the form of price increases over time)된다고 언급

감사합니다.

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210602』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

SKIET, 외국인 먹튀 논란…공모주 제도개선 필요 지적

https://daily.hankooki.com/lpage/finance/202106/dh20210601154042148310.htm?s_ref=nvt

☞ 울림 없는 메아리라 하더라도, 외쳐봅니다.

공모 할 시, 우리사주조합 20%, 개인 ~30%, 코스닥벤처펀드 30%, 하이일드 5%, 나머지 외국인을 포함한 기관투자자 15% 하지말고,

외국인도 명확한 비중을 나눠놓고, 국내 기관투자자와 분리를 시키던지,

아니면, 증권발행실적보고서에 외국인 배정현황을 투명하게 공개하던지,

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★ 금일 IPO 일정 ★

 06/02~06/03 엘비루셈 청약🖨

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 06/02~06/03 엘비루셈 청약🖨

 06/03 에이디엠코리아 상장★

 06/03~06/04 이노뎁 수요예측⚖️

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)

 06/11 엘비루셈(한국투자증권)

 06/17 라온테크(KB증권)

 06/18 이노뎁(하이투자증권)

 06/24 아모센스(신한금융투자)

 06/24 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)

 07/07 맥스트(하나금융투자)

 미정 - 오비고(NH투자증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 끝

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 현대엔지니어링, 8월 '패스트트랙' 상장 예심 추진

https://paxnetnews.com/articles/74666

■ 원스토어에 MS·도이치텔레콤 168억원 투자…IPO 탄력

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210601037700017?input=1195m

■ "모든 계열사 IPO"… 롯데렌탈 신호탄 쐈다

http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/06/01/2021060100095.html

■ 투썸플레이스, 상장 검토 중단

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021060117030582393

■ [IPO] '스팩상장' 휴럼 "글로벌 헬스케어 기업으로 도약"

https://www.newspim.com/news/view/20210601000838

■ '소재용 소성로 전문' 원준, 코스닥 상장 시동

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105311516119800107555&lcode=00&page=1&svccode=00

■ '초정밀 코팅 부품' 지아이텍, 코스닥 IPO 추진

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105311423024880104174&lcode=00&page=2&svccode=00

■ '지역마트 O2O 플랫폼' 더맘마, 코스닥 상장 추진

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105281018067640103387&lcode=00&page=3&svccode=00

■ NH투자증권, 웹툰 제작사 '재담미디어' IPO 주관 계약

https://newsis.com/view/?id=NISX20210601_0001460188&cID=15001&pID=15000

■ [스파크플러스 투자유치]IPO 추진시 IFRS로 변경…부채비율 급등

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105250437202030101789&lcode=00&page=5&svccode=00

■ [단독] 마켓컬리, 2200억 투자유치해 몸값 2조원대.. '고평가' 논란도

http://naver.me/58Ha8FSc

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 5월 공모주 성적 ‘우울’한데, 장외시장은 여전히 열풍

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021060111135811132

■ 상장실패 쓴맛 본 바이오, 단점 보완하고 연내 상장 노린다

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021060116030368163

■ 몸값 치솟는 인터넷은행, IPO 대박 예감…"중저신용대출, '블루오션'될까"

http://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=289947

■ SK·카카오 독점 IPO 시장, 하반기 전선 확대...롯데·한화·현대 나선다

https://www.fnnews.com/news/202106011553220078

■ 미국증시, 시들어진 IPO…멀어진 대박의 꿈

https://www.etoday.co.kr/news/view/2031599

■ 닻 오른 건설사 IPO...‘친환경’ 트렌드로 몸값 올리기 시동

http://www.investchosun.com/2021/06/01/3262393

■ 공모주 기대 꺾였나…부진한 흐름 지속

https://paxnetnews.com/articles/74659

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ [단독] 대우건설, 매각 시동···6월말 예비입찰

https://www.sedaily.com/NewsView/22NGUSL09T

▶️▶️▷ 시세/시황

[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 1일)

https://www.sedaily.com/NewsView/22NGUGIRUU

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

참고시 유의하시고 배포시엔 블러그 링크로 공유해 주셔요.

주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

2021년 6월 1일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 금융시장이 현충일로 휴장했습니다.

(2) 인민은행이 14년 만에 지준율을 7%로 2%p 인상했습니다.

(3) LG에너지솔루션이 이달중 상장 예비심사를 청구할 것으로 알려졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.595%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.3조원 +1.1조원

한국 백신 접종률 6.5%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, 0.00%

1개월 NDF 환율 1,108.07원 (-2.58원)

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[6/1 미국 증시 리뷰 및 주요 이슈 사항, 키움 전략/시황 한지영]

1. 미국 증시 리뷰

 31일(금) 미국 증시는 메모리얼 데이로 휴장.

유럽 증시는 OECD의 성장률 전망 상향에도, 미국 증시 휴장 여파로 전반적인 거래가 부진한 가운데 독일의 소비자물가 상승(2.5%YoY, 예상 2.3%)에 따른 인플레이션 경계심리로 하락 마감(유로스톡스50 -0.8%)

2. 주요 이슈 사항

OECD는 5월 경제전망을 통해 2021년 전세계 경제성장률 전망치를 기존 5.6%에서 5.8%로 0.2%p 상향조정.

프랑스(5.9%→5.8%), 일본(2.7%→2.6%) 등 일부 소수 국가를 제외한 미국(6.5%→6.9%), 유로존(3.9%→4.3%), 중국(7.8%→8.5%), 한국(3.3%→3.8%) 등 대부분 국가들의 성장률 전망치를 상향조정.

백신접종 확대, 주요국들의 부양책 효과에 힘입어 전세계 경제 회복세가 강화될 것이라는 점이 상향 조정의 배경. 

OECD는 현재 바이든 정부에서 시행중인 1.9조달러 규모의 American Rescue Plan이 전세계 성장률을 약 1%p, 미국 경제 성장률을 3~4%p 높일 것으로 추정.

또한 올해 전세계 경제가 코로나 이전 수준을 회복할 것으로 전망하면서도 선진국, 신흥국 각 회복 속도가 균형적이지 않을 것이라고 진단.

중국 정부는 인구절벽, 인구고령화 문제에 대응하기 위해 “가족계획정책 개선과 장기적 인구 균형발전에 관한 결정”을 심의하면서, 3자녀 출산을 허용하기로 결정.

이는 2016년 2자녀 정책 시행한 이후 처음으로 출산 정책에 변화를 준 것이며, 가임여성인구 감소, 사회적인 출산기피 효과 등을 감안 시 추후 산아제안 조치의 완전 폐지 가능성도 제기되고 있는 상황.

[6/1 한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영]

1. 한국 증시 리뷰

31일(월) 한국 증시는 외국인의 순매수 전환 속 양호한 중국 PMI 지표, 글로벌 백신접종 속도 확대, 원/달러 환율 하락 등에 힘입어 여행, 유통을 포함한 대형주를 중심으로 강세를 보이면서 상승 마감(코스피 +0.5%, 코스닥 +0.4%).

업종별로는 기계(+2.6%), 음식료(+2.1%), 건설(+1.7%), 서비스(+1.2%) 등이 강세, 운수창고(-1.15%), 철강금속(-0.6%), 화학(-0.6%) 등이 약세. 코스피 기준, 외국인과 개인이 각각 5,206억원, 2,530억원 순매수, 기관이 7,806억원 순매도를 기록.

2. 한국 증시전망

한국 증시는 금주 대형 이벤트(미국 고용지표 등)를 앞둔 경계심리 속 단기 차익실현 물량 출회로 약세 압력을 받으며 출발할 것으로 예상.

다만, OECD의 한국 및 주요 교역국 경제에 대한 성장률 상향 조정, 국내 백신 접종 속도 확대에 따른 경기 정상화 기대감은 유효하다는 점이 증시 하단을 지지할 것으로 판단.

장중에는 5월 한국 수출, 5월 중국 차이신 제조업 PMI 지수 결과를 소화하면서 방향성을 탐색할 것으로 전망.

현재(5월 30일기준) 한국의 인구수 대비 백신접종률은10.54%로 빠르게 상승하면서(일주일전 7.40%), 전세계 평균 접종률(10.69%)에 근접했으며 아시아 평균 접종률(5.79%)을 상회.

국내에서도 백신에 대한 국민들의 인식호전 등으로 백신 접종 속도가 증가하고 있다는 점은 내수 소비 회복 기대감을 부각시키고 있는 것으로 보임.

중국 정부의 산아제한정책 폐지 기대감도 상존하고 있음을 감안 시 금일 한국 증시는 업종간, 테마간 차별화된 주가흐름을 보일 것으로 전망.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4699

[미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

◆ 미국 증시

휴장

◆ 유럽 증시

독일 -0.64%, 프랑스 -0.57%, 유로스톡스50 -0.76%

◆ 한국 관련

  Eurex kospi 200: 427.56p(-0.14p. -0.03%)

- NDF 환율(1개월물): 1,108.41원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 89.853 (-0.178, -0.2%)

- 유로/달러: 1.2226 (+0.0034, +0.28%)

- 달러/엔: 109.55 (-0.3, -0.27%)

- 파운드/달러: 1.4206 (+0.0018, +0.13%)

◆ 미국 국채시장

휴장

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*11 3/4 (+0*00 , +0%)

- 5YR T-Notes: 123*27 1/4 (+0*02 , +0.05%)

- 10YR T-Notes: 131*30   (+0*05 , +0.12%)

- US T-Bonds: 156*17   (+0*11 , +0.22%)

- Ultra US T-Bonds: 185*08   (+0*21 , +0.36%)

◆ 상품시장

휴장

시간외로는 국제유가 상승, 금 상승, 비철금속 혼조

*동 자료는 2021년 6월 1일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

06/01 유럽증시, 인플레 압력 확산 우려로 부진

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미국과 영국 증시가 휴장인 가운데 독일 등 유럽 증시는 차익 매물이 출회되며 하락. 특히 미국 시간외 선물을 비롯해 대부분이 약세를 보였는데 독일의 물가지수 상승 등 유로존 각국의 물가지표 상승에 따른 인플레이션 강화의 영향을 받은 것으로 추정. OECD의 성장률 상향 조정 등 긍정적인 소식이 전해졌음에도 불구하고 인플레 압력 지속과 4개월 연속 상승에 따른 매물 출회로 장 마감 앞두고 낙폭 확산 요인(독일 -0.64%, 프랑스 -0.57%, 유로스톡스50 -0.76%)

변화 요인: 독일 인플레이션 압력 우려 부각

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021060105304115_156

(2021.06.01) U.S. & EU Market Closing

2021.06.01  허단

 U.S. Market Closing – 05:00 기준

* 미국 증시는 메모리얼 데이(Memorial Day)휴장입니다.

EU Market Closing – 01:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 영국, 미국 증시가 뱅크 홀리데이와 메모리얼데이로 휴장을 맞은 가운데, 유럽 증시는 전고점 경신 후 새로운 증시 모멘텀을 모색하며 약보합 마감. 지난 금요일 역사적 전고점을 경신한 STOXX600 지수는 금일 0.5% 내린 446선 마감하며 향후 증시 방향성을 관망하였으며, 프랑크푸르트의 DAX와 파리의 CAC40 역시 각 0.6% 내림세 마감. 유럽증시는 모든 섹터가 약보합을 시현하였으며, 건강관리(-0.6%), 정보기술(-0.7%), 유틸리티(-1.1%)가 하락 마감. 특히 지난 주말 스페인 정부는 당국 에너지기업에 초과이윤세(Windfall profits)를 부과하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지며 금일 이베르드롤라(IBE SM/-2.7%), 엔데사(ELESM/-5.7%)와 같은 국영전력회사의 주가가 부진하며 유틸리티 섹터 하락을 견인. 개별 기업으로는 미 연준(Fed)이 도이체방크(DBK GY)가 자금세탁 방지 억제와 관련한 결점을 해결하지 못했다고 통보하며 1.3% 하락하였으며, 이탈리아 보험업체 카톨리카(CASS IM)는 경쟁사 아시쿠라치오니 제네랄리(G IM/-0.2%)가 자국 시장 점유율을 확대를 위해 $1.4Billion 규모의 인수를 제안하며 15.1% 상승 마감. 한편 지난 금요일 미국 PCE 지표에 이어 금일 발표된 독일 소비자물가(CPI) 역시 컨센서스를 상회(전년비 2.5% / 예상치2.3%)하였으나,주요 유럽중앙은행(ECB) 위원의 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP)을 축소하지 않을 것이라는 지속적인 비둘기파적 발언에 시장에 큰 영향을 주지 않음.

 출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210601051548&gbn=B&res_seq=171048>

14억 중국도 저출산·고령화 걱정, 셋째 자녀 허용

신문A1면 1단 기사입력 2021.06.01. 오전 12:04

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=025&aid=0003105997>

[2021.05.31 (월) 대만 가권지수 +1.17%, 17,068p] 하나금투 반도체 김경민, 김주연

업종별: 반도체 +1.53%, 금융 +0.40%, 플라스틱 +1.28%, 해운/운송 -1.43%, 철강 +2.01%, 건설 +0.02%, 시멘트 +2.20%

외국인 순매수 5,282억 원

대만 가권지수는 5월 11일부터 17,000선을 하회하며 조정받은 이후, 5월 31일 월요일에 다시 17,000선을 회복하며 17,068선 마감. 철강, 시멘트, 반도체 업종이 상승 주도. 전일(금요일) 뉴욕증시 투자 심리가 나쁘지 않았던 것이 가권지수의 투자 심리에 긍정적 영향. 시총 대표주 TSMC를 비롯해 서버 밸류체인, 팹리스, 후공정, 5G 화합물 업종 상승

대만 내에서 여름용 전기요금 부가 요율이 6월 1일부터 9월 30일까지 적용되어 연중 잔여기간 대비 전기요금 상승 예정. 최근 대만 내 코로나 확진자 확산으로 실내에 머무는 시간이 늘어나 가정용 전력 소모량이 늘어나는 상황에서, 계절적인 전기요금 상승이 전개되므로 전력 소모량이 과도하게 늘어나지 않으리라는 기대감 형성. 4~5월의 정전은 반도체 업종의 투자 심리에 불안 요인이었음

한편 대형주 중에서는 혼하이정밀이 +2.3% 상승. EV 기대감에 새로운 소식 추가. EV 사업 진출 관련 대만의 Formosa Plastics Group과 협력을 추진 중이라는 현지 뉴스 보도. 혼하이정밀의 EV 사업 파트너로 중국, 미국의 EV 밸류 체인이 주로 거론되다가 대만 내의 대기업 집단 간의 협력 가능성이 보도되어 주가에 긍정적 영향

대만달러는 전일 대비 강세. TWD 27.56 기록

[파운드리] TSMC +1.2%, UMC +1.1%

[메모리] 난야테크 +1.6%, 윈본드 +0.9%, 매크로닉스 -0.7%

[서버] Aspeed +0.7%, Nuvoton +3.4%, Wiwynn +2.4%

[팹리스] 미디어텍 +3.5%, 노바텍 +5.7%

[후공정] ASE +0.9%, 칩모스 +1.3%, 칩본드 +0.1%, 파워텍 +0.9%

[애플 벤더] 혼하이정밀 +2.3%, Largan +4.1%, 지니어스 +2.0%, 페가트론 +0.4%, Catcher +0.5%

[5G 화합물] 윈세미 +0.0%, VPEC +1.3%

[반도체 유통] A-Data +1.5%, Transcend -0.4%, Phison +4.6%

[PC] ACER +0.3%, ASUSTEK +0.9%, Lenovo(HK) -0.5%

[기타] Global Unichip +0.8%

감사합니다.

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하나금투 IT 김록호/김현수

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6/1(화) 하나 테크 헤드라인

🌷 안녕하세요. 김록호입니다.

반도체 공급 부족으로 인해 수동부품 쪽에서 초과 예약, 재고 등의 셈이 어려워지고 있습니다. 2분기말 극심한 공급 부족에서 벗어난 이후에도 완전히 해소되는 것이 아니기 때문에 우려도 상존하는 것으로 보여집니다. 뉴스에서는 자동차향 수요가 강하다는 언급이 있었는데, 이러한 기조에서 보면 Blended ASP 상승 가능성이 높아집니다. 하반기에도 수량 회복 여부와 가격 상승 여부가 업종 내 핵심 화두일 것으로 예상됩니다. 감사합니다.

<주요 뉴스>

# Digitimes: Passive components shipments affected by IC shortages

IC 쇼티지의 영향이 수동부품 출하량에 영향을 미칠 것으로 보인다.

https://bit.ly/3yPZ474

<기타 뉴스>

# 애플, 아이패드에 OLED 채택 확정...중소형 OLED 투자 기대

애플이 아이패드에 유기발광다이오드(OLED) 탑재를 확정했다. 

https://bit.ly/3wJ8VK0

# 삼성 '태블릿FE'·'태블릿A 라이트' 첫 출시...모바일 전략 계승

삼성전자가 다음 달 보급형 태블릿 '갤럭시S7 팬에디션(FE)', '갤럭시탭A7 라이트' 2종을 국내 시장에 출시한다. 

https://bit.ly/3wMZVDw

<글로벌 업체 주가 동향>

애플  

샤오미   -2.27%

ZTE  +0.22%

레노버   -0.53%

무라타   -0.86%

타이요유덴  +0.36%

야교  +3.06%

Ibiden   -0.39%

Shinko   +0.56%

인텔  

마이크론  

TSMC  +1.19%

퀄컴  

미디어텍  +3.54%

UDC  

BOE   +0.32%

AUO  +10.00%

Tesla  

CATL   +5.98%

Umicore  -0.69%

Albemarle 

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210601』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

증권사 "업무 마비" 하소연…공모주 청약 자격 손본다

https://www.hankyung.com/finance/article/2021053150466

☞ 공모주 균등배분으로 전국민 투자자化.

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★ 금일 IPO 일정 ★

 05/31~06/01 라온테크 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 06/02~06/03 엘비루셈 청약🖨

 06/03 에이디엠코리아 상장★

 06/03~06/04 이노뎁 수요예측⚖️

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)

 06/11 엘비루셈(한국투자증권)

 06/17 라온테크(KB증권)

 06/22 이노뎁(하이투자증권)

 06/24 아모센스(신한금융투자)

 06/24 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)

 07/07 맥스트(하나금융투자)

 미정 - 오비고(NH투자증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 끝

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ LG에너지솔루션, 6월초 상장예비심사청구…IPO 속도

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210531000162

■ '렌터카 1위' 롯데렌탈 IPO 시동…롯데 계열사 줄상장 예고

http://naver.me/G5r0ZTWa

■ [마켓인사이트]지아이이노베이션, 올해만 1300억원 투자유치…상장 앞두고 몸값 '점프'

http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202105315063u&category=IB_FREE

■ 카카오뱅크 몸값 39조원 거품인가 아닌가

http://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=50821

■ 추락하는 진단키트주···IPO 앞둔 SD바이오센서 ‘먹구름’

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=232669

■ 현대ENG IPO 형보나 나은 아우의 10조 도전기

https://paxnetnews.com/articles/74400

■ 최대주주 바뀐 티엠씨, IPO 재도전 나설까

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105261413449400107886&lcode=00&page=1&svccode=00

■ 스팩합병 '씨케이앤비', VC 자금회수 가시화

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105281336576480106872&lcode=00&page=1&svccode=00

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 6월 IPO, 하반기 공모주 투자 열기 '바로미터'

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=534290

■ [IPO 빅뱅]① '12조' 상장 신기록 쓴다...증권사 역대급 경쟁

https://www.newspim.com/news/view/20210531000742

■ 중국 에듀테크 암흑기 오나...IPO 일정 줄줄이 연기

https://www.etoday.co.kr/news/view/2031231

■ 제 2의 테슬라 리비안, IPO서 78조원 몸값 도전

http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2021/05/31/2021053101075.html

■ 美 의료인 SNS '독시미티', IPO 추진

https://paxnetnews.com/articles/74637

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ [머니무브 가속화] ②IPO 흥행에 CMA 계좌 개설 급증…“하반기도 지속될 듯”

https://www.ajunews.com/view/20210531150511546

■ [단독] 하림, 이스타항공 인수 추진

http://naver.me/GmFmfKUx

▶️▶️▷ 시세/시황

[표]IPO장외 주요 종목 시세(5월 31일)

https://www.sedaily.com/NewsView/22MKPQ7P9R

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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