| 7월 8일(목) 증시캘린더 (0) | 2021.07.08 |
|---|---|
| 7월 7일(수) 증시캘린더 (0) | 2021.07.07 |
| 7월 5일(월) 증시캘린더 (0) | 2021.07.05 |
| 7월 2일(금) 증시캘린더 (0) | 2021.07.02 |
| 7월 1일(목) 증시캘린더 (0) | 2021.07.01 |
주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
뉴욕증시, 6월 연준 의사록 발언 수위 주시 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, 고용 훈풍에 3대지수 최고치
국제유가 불확실성 지속…OPEC+ 합의 지연
비트코인, 채굴 난이도↓·수익성↑
유럽 혼조, 중국 하락·베트남 상승
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107050002&t=NN>
<뉴욕마켓워치> 고용지표 개선에도 확신 부족…주가·국채↑·달러↓
2021/07/05 윤영숙
벤츠 E클래스 운전 중 '계기판 꺼짐' 속출...당국 조사
2021년 07월 05일 04시 51분
출처: < https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_202107050451328060>
전기차 급속충전 요금 15~21% 올린다
입력 2021.07.05 05:00
300억 원 파산 코인빈, 청산하니 58억 원뿐…피해자들 ‘한숨’
입력 2021-07-05 06:00
출처: < https://www.etoday.co.kr/news/view/2041500>
'썬연료' 태양, 소액주주에 96억 배상
김금이 기자
입력 : 2021.07.04 13:34:17
출처: < https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/07/644638/>
2021년 7월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 의장이 지난 5월 코인베이스 CEO와 만난 것으로 전해졌습니다.
(2) 미국 6월 실업률이 상승하면서 금리가 하락했습니다.
(3) 중국 사이버공간업무위가 미국에 상장한 디디추싱의 앱 제거를 명령했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.515%, -0.001%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.1조원 +3.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.30%
1개월 NDF 환율 1,131.05원 (-3.80원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[한투증권 박소연] 21.07.05 GIS daily
요약: 고용지표 호조 불구 채권금리는 하락, 성장주 로테이션 강화
===============
- 미국증시 상승 마감. 고용지표 호조에도 조기 긴축할 정도는 아니라는 인식에 미국채 금리 추가 하락했고 나스닥 지수는 사상 최고
- 6월 비농업 신규일자리는 식당/호텔/소매점 등 경제재개 업종 중심으로 85만건을 기록. 예상치인 72만건은 크게 상회했지만 실업률은 5.9%로 전월보다 상승해 질적인 측면에서의 개선은 더디다는 논란
- 5월 공장재 주문은 전월비 1.7% 증가해 예상치에 부합. 이에 미국채 10년물 금리는 1.42%로 3bp 하락했고 30년물 금리도 2.04%까지 하락
- 업종별로는 IT, 커뮤니케이션, 헬스케어 등 성장주들이 가장 선전했고 에너지/금융 등 가치주군은 약세. 마이크로소프트(+2.2%), 아마존(+2.3%), 알파벳(+2.3%) 등 FAANG 강세 두드러졌고 코스트코(+1.1%), 타겟(+1.3%), 오토존(+1.6%) 등 전문 유통소매점들이 52주 신고를 경신
- 반면 중국판 우버로 알려진 디디추싱(-5.3%)이 상장 3일만에 중국 사이버 보안당국 조사방침에 급락. 장중 11% 가까이 밀렸으나 S&P 글로벌지수 편입 소식에 낙폭 일부 만회. IBM(-4.6%)은 화이트허스트 CEO 사임 소식에 약세
- 국제유가(WTI)는 OPEC+ 회의가 감산 합의에 난항을 겪으면서 회의가 5일(월)로 이연됐다는 소식에 하방경직 강화
- 52주 신고: 플랫폼(알파벳, 마이크로소프트), 금융서비스(T Rowe, 블랙록, 엑센추어), 외식/유통(타겟, 오토존, 도미노피자) 등
- 금주 일정: 5일(월) 미국 독립기념일 대체휴일로 휴장, 7일(수) FOMC 의사록 공개
- 유럽시장은 델타 변이 우려에 혼조. ASML(+1.2%)은 마이크론이 2024년부터 EUV 장비를 사용키로 하면서 강세 지속
(2021.07.03) U.S. & EU Market Closing
2021.07.03 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,786.94 | 153.41 | 0.4% | 22/8/0 |
| S&P500 | 4,352.39 | 32.45 | 0.8% | 313/189/3 |
| NASDAQ | 14,639.33 | 116.95 | 0.8% | 1038/2036/278 |
| RUSS 2K | 2,308.97 | -20.39 | -0.9% | 487/1464/31 |
| PHLX 반도체지수 | 3,315.83 | 20.77 | 0.6% | 21/9/0 |
| VIX지수 | 15.12 | -0.36 | -2.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 경제지표 개선에 경제 정상화 기대로 상승 마감. 이날 발표된 주요 경제지표로 실업보험 청구자 수가 5만1천 명 감소한 36만 4천 명을 기록하며 코로나 19 펜데믹 이후 최저치를 경신, 실업률은 5.9%로 전월 5.8%보다 소폭 상승. 코로나 19 펜데믹 이후 기업들의 사업장 재개로 고용이 빠르게 회복하고 있는 모습. 업종별로는 대형 테크주 애플(AAPL/+1.9%), 마이크로소프트(MSFT/+2.2%), 구글(GOOGL/+2.3%), 아마존(AMZN/+2.2%)이 모두 상승한 반면, 최근 뉴욕 증시에 상장하며 주목을 받는 디디추싱(DIDI)에 대한 중국 당국의 사이버 보안 심사 소식에 6.0% 하락. 한편, 오는 5일 독립기념일을 앞두고 사람들이 대거 여행에 나설 조짐이 보이는 가운데, 작년 12월 백신 접종 개시 후 감소세를 보였던 코로나 19 신규 확진자 추이가 다시 상승세로 전환되며 코로나 19에 대한 우려 지속. 시장에서는 델타 발 확산 커브에 대한 모니터링을 지속하면서도 경기 회복 추세에 대한 기대감이 증시에 반영한 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 149.9 | 1.3% | 햇빛 | 7.2% | 5.9% | 40.3% |
| 헬스케어 | XLV | 128.3 | 0.9% | 햇빛 | 5.1% | 9.2% | 28.0% |
| 자유소비재 | XLY | 181.1 | 0.9% | 햇빛 | 6.1% | 3.1% | 38.3% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 82.1 | 0.7% | 햇빛 | 3.4% | 7.0% | 46.0% |
| 부동산 | VNQ | 102.5 | 0.3% | 햇빛 | -0.5% | 10.2% | 35.7% |
| 필수소비재 | XLP | 69.9 | 0.2% | 안개 | -1.4% | 2.1% | 20.3% |
| 유틸리티 | XLU | 64.0 | 0.2% | 안개 | -1.5% | -0.5% | 15.0% |
| 산업재 | XLI | 103.3 | 0.1% | 안개 | -1.0% | 3.1% | 52.6% |
| 소재 | XLB | 82.9 | 0.1% | 안개 | -4.1% | 4.0% | 46.7% |
| 금융 | XLF | 36.9 | -0.1% | 안개 | -3.0% | 5.5% | 62.5% |
| 에너지 | XLE | 54.7 | -0.2% | 햇빛 | -0.5% | 14.6% | 58.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 IT(XLK/+1.3%), 헬스케어(XLV/+0.9%), 커뮤니케이션(XLC/+0.7%) ETF가 상승, 에너지(XLE/-0.2%), 금융(XLF/-0.1%) ETF가 소폭 하락. IT(XLK) ETF에서는 오라클(ORCL)과 페이콤소프트웨어(PAYC)가 3%가량 오르며 상승세를 주도. 헬스케어(ETF)에서는 존슨앤존슨(JNJ)의 얀센 백신이 코로나 델타 변이 바이러스에 강력한 효력을 지녔다는 논문 발표에 2.0% 상승.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 모바일결제 | IPAY | 71.5 | 0.8% | 햇빛 | 3.1% | 0.5% | 40.0% |
| 반도체 | SOXX | 450.4 | 0.6% | 햇빛 | 4.0% | 0.9% | 63.3% |
| 인프라 | IGF | 46.0 | 0.6% | 안개 | -2.2% | 1.7% | 22.5% |
| 클린에너지 | ICLN | 23.5 | -0.2% | 햇빛 | 5.3% | 0.6% | 72.0% |
| 수송 | XTN | 85.7 | -0.5% | 안개 | -3.8% | -3.9% | 61.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 모바일결제(IPAY/+0.8%), 인프라(IGF/+0.6%), 반도체(SOXX/+0.6%), ETF가 상승, 클린에너지(ICLN/-0.2%)와 수송(XTN/-0.5%) ETF가 하락. 인프라(IGF) ETF에서는 국제 투자은행 크레딧 스위스가 DT미드스트림(DTM)에 대한 목표주가를 52달러로 설정, 투자의견을 ‘아웃퍼폼’으로 제시하며 4.0% 상승. 반도체(SOXX) ETF에서는 반도체 장비업체 ASML(ASML)과 AMD(AMD)가 1.5%가량 상승하며 상승세를 주도.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 456.47 | +0.2% | 상승 | 부동산 | 1.0% |
| 유틸리티 | 0.9% | ||||
| 산업재 | 0.3% | ||||
| 하락 | 금융 | -0.7% | |||
| 에너지 | -0.6% | ||||
| 필수소비재 | -0.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,627.40 | 15,705.53 | 15,616.43 | 23.59 | 0.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,114.15 | 7,162.16 | 7,110.30 | -11.01 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,546.09 | 6,582.79 | 6,540.12 | -7.73 | -0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽 증시는 경기 회복에 대한 낙관론과 코로나 바이러스의 델타 변이 확산 우려 속에서 보합세로 마감. 이날 발표된 경제지표 발표로는 유로존 5월 생산자물가지수(PPI)가 전월대비 1.3% 상승했고, 전년동기대비 9.6% 상승 기록하며 시장예상치에 부합. 에너지를 제외한 PPI는 전월대비 0.9%, 전년대비 4.9% 상승. 한편, 코로나 델타 변이 확산에 대한 우려가 증시 상승 폭을 제한한 모습. 이탈리아에서는 델타 변이 비중이 지난 5월 18일 1%에서 6월 22일 기준 22.7%로 급등한 가운데 세계보건기구(WHO) 사무총장은 델타 변이가 거의 100개국에서 확인됐다고 발표. 개별 종목으로는 메모리칩 제조사 마이크론(MU)이 2024년 생산부터 반도체 장비업체 ASML의 극자외선(EUV) 장비를 사용할 계획이라는 소식에 ASML(ASML)이 0.9% 상승, ASM 인터내셔널(ASM)이 당해 가이던스를 상향 조정하여 2.0% 상승.
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34786.35p (+152.82p, +0.44%)
- S&P500: 4352.34p (+32.4p, +0.75%)
- NASDAQ: 14639.33p (+116.95p, +0.81%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 93p (+0.4p, +0.43%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 54.78p (-0.06p, -0.11%)
Eurex kospi 200: 437.00p(+1.30p. +0.30%)
- NDF 환율(1개월물): 1,131.05원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.226 (-0.371, -0.4%)
- 유로/달러: 1.1865 (+0.0015, +0.13%)
- 달러/엔: 111.05 (-0.48, -0.43%)
- 파운드/달러: 1.3824 (+0.0057, +0.41%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2336% (-1.9bp)
- 5년물: 0.8573% (-3.5bp)
- 10년물: 1.4238% (-3.4bp)
- 30년물: 2.0404% (-2bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*05 (+0*01 , +0.03%)
- 5YR T-Notes: 123*16 (+0*06 1/2, +0.16%)
- 10YR T-Notes: 132*21 1/2 (+0*13 , +0.31%)
- US T-Bonds: 160*29 (+0*23 , +0.45%)
- Ultra US T-Bonds: 193*10 (+1*9 , +0.67%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.16 (-0.07, -0.09%)
- 브렌트유: 76.17 (+0.33, +0.44%)
- 금: 1783.3 (+6.5, +0.37%)
- 은: 26.501 (+0.401, +1.54%)
- 아연(LME, 3M): 2935 (-3.5, -0.12%)
- 구리: 427.6 (+4, +0.94%)
- 옥수수: 579.75 (-9.25, -1.57%)
- 밀: 652.75 (-12.75, -1.92%)
- 대두: 1399 (+3.5, +0.25%)
- BDI: 3285 (-53, -1.59%)
*동 자료는 2021년 7월 5일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 5일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
뜨뜻미지근한 고용보고서의 힘과 실적 장세
미 증시는 뜨뜻미지근한 고용 보고서 발표와 개별 기업 이슈로 혼조세로 출발. 특히 IBM(-4.65%)과 보잉(-1.27%) 여파로 다우지수는 부진한 모습을 보였으나 실적 시즌을 앞두고 대형 기술주 실적 호전 기대에 힘입어 S&P500과 나스닥은 강세 지속. 이후 고용보고서 세부 항목과 TSA가 공항 이용객 수가 팬더믹 이전을 넘어섰다는 소식에 경제 정상화 관련 기업들 또한 강세를 보이자 3대 지수 모두 상승 확대(다우 +0.44%, 나스닥 +0.81%, S&P500 +0.75%, 러셀2000 -1.01%)
변화요인: 고용 보고서 결과 해석
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021070412091909_3431
[한투증권 박소연] 7월 둘째주 GIS weekly
시장을 괴롭혔던 인플레라는 악몽이 갑자기 옛날 이야기가 되어버린 것 같네요. 고용지표 호조에도 금리는 빠지고, 성장주가 반등하고 있으니까요.
그러나 복병이 있으니 유가입니다. 지난 주말 OPEC+ 회의는 제대로 결론을 못내고 잠정 중단됐습니다.
경제재개로 원유 수요는 계속 증가하는데, 감산 규모 축소에 반대 의사를 표명하는 국가들이 있다고 하네요.
현재 기본 안은 1) 2022년 4월까지로 예정되었던 감산기간을 2022년 12월까지로 연장하되, 2) 감산 규모는 200만배럴로 축소해 공급량을 40만배럴 정도 더 늘리자는 것인데요.
UAE는 생산쿼터가 자국에 불리하게 설정됐다며 반대하고 있습니다.
WTI 유가는 강경파가 이란 대통령에 당선되며 부지불식간에 75달러까지 올랐는데, 이번주 OPEC+ 회의 결론에 따라 유가 급등 가능성이 있어 모니터링 필요해 보입니다. 감사합니다.
============
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 상승 마감. 고용지표 호조 불구 조기 긴축할 정도는 아니라는 인식에 채권금리 추가 하락, 나스닥 사상 최고
- 6월 비농업 신규일자리는 식당/호텔/소매점 등 경제재개 업종 중심으로 85만건을 기록. 예상치는 크게 상회했지만 실업률은 상승해 질적 개선 더디다는 지적
- 업종별로는 금리 하락에 IT, 커뮤니케이션, 헬스케어 등 성장주 선전했고 에너지/금융 등 가치주군 약세
- 마이크로소프트(+2.2%), 아마존(+2.3%), 알파벳(+2.3%) 등 FAANG 강세 두드러졌고 코스트코(+1.1%), 타겟(+1.3%), 오토존(+1.6%) 등 전문 유통소매점들 52주 신고 경신
- 반면 중국판 우버로 알려진 디디추싱(-5.3%) 상장 3일만에 사이버 보안당국 조사방침에 급락. ASML(+1.2%)은 마이크론 EUV 장비 사용 방침에 상승
▲ 52주 신고/테마 : 플랫폼(알파벳, 마이크로소프트), 금융서비스(T Rowe, 블랙록, 엑센추어), 외식/유통(타겟, 오토존, 도미노피자) 등
▲ 종합판단 : 델타 변이 우려, 인플레 안정화 등으로 성장주 로테이션 강화되고 있으나 점진적 경제재개 추세 변함 없어. 점진적 금리상승 예상, 가치주 로테이션 아직 끝나지 않아
- 금주 일정: 5일(월) 미국 독립기념일 대체휴일로 휴장, 7일(수) FOMC 의사록 공개
2021-07-03
[미국 6월 고용, 오랜만에 서프라이즈]
조금 전 발표된 미국의 6월 비농업부문 신규고용이 85.0만건으로 예상치(72.0만건)를 상회하며 지난 4~5월 연속 쇼크를 딛고 서프라이즈를 기록했네요.
4~5월에는 경기 과열 논란이 극에 달하던 때라 "Bad news is Good news" 분위기여서, 고용 쇼크가 안도감을 제공했었습니다.
이번에는 변종 코로나, 인플레 급등 발 실물 경기 위축 우려가 우위에 있었던 만큼, 고용 서프라이즈가 오히려 긍정적으로 작용하는 모습입니다.
물론 고용시장의 완전한 정상화까지는 시간이 필요한 일이며, 6월 중 20개가 넘는 주에서 추가실업급여수당이 종료됨에 따라 모럴해저드발 고용시장 복귀 지연이라는 일시적인 요인들이 해소된 측면도 있습니다.
그래도 6월의 85만건은 경제 재개, 백신 보급 효과 등에 힘입어 코로나 이전으로 돌아갈수 있다라는 자신감을 제공해주는 수치였던 것으로 보이네요
참고하시길 바랍니다
키움 한지영
2021-07-02 오후 9:56
[미국 6월 고용레포트]
(Feat. 증시에 가장 우호적인 결과)
☑️개선세는 지속되고 있지만 여전히 코로나 이전 수준의 정상화 까지는 오래걸릴 가능성이 높아보입니다.
☑️연준은 결코 쉽게 유동성 공급량 축소(테이퍼링)를 시작하기 어려울것으로 판단합니다. 잘못된 통화정책은 되돌리수 없으며, 일시적인 인플레이션이 정상화될 경우 미국경제는 곧바로 다시 성장률 우려를 경험하게 될 수도 있습니다. 고용 또한 개선세가 유지되고 있지만, 문제점도 비교적 명확해지고 있습니다.
☑️다음 FOMC는 7월27일~28일입니다.
<주요 데이타>
•실업률 : 5.9% / 컨센 5.7% / 5월 5.8%
•비농업 일자리 수
: 850K / 컨센 700K / 5월 583K
-레저&서비스 : +343K
-공교육&사교육 : +269K
-정부 : +188K / 5월 +67K
-제조업 : +15K / 컨센 +28K / 5월 +39K
•평균 주간 근무시간
: 34.7h / 컨센 34.9h/ 5월 34.8h
<Smart View>
6월 고용데이터가 공개되었습니다. 개선세는 꾸준히 유지되고 있지만 문제는 그 폭이 점점 완만해지고 있다는 점입니다. 예컨대 실업률은 올해 2월 이후 부터는 월별 0.1%도 개선되지 못하고 있습니다. 코로나 이전 실업률은 3.7%였습니다. 매월 0.1%씩 개선되더라도 지금의 속도로는 정상화까지 2년가깝게 소요되게 됩니다.
노동참여율은 61.8%로 전혀 개선되지 못하고 있습니다. 즉, 코로나 이전대비 약2%의 노동참여율 감소가 고착화될 수 있습니다. 이것이 정부와 연준이 우려하는 부분중 하나입니다.
노동참여율의 감소는 그만큼의 인구가 부양자에서 피부양자로 전환됨을 의미합니다. 정부/민간 모두에게 큰 압박으로 작용합니다. 노동참여율 감소는 과거 십수년간 미국 노동시장의 구조적인 문제였습니다. 자동화 등 산업구조의 변화, 인구의 평균연령, 인종분포 변화 등 다양한 원인이 있겠지만, 코로나로 레벨다운이 가속화 되는 것일 수 있습니다.
•노동참여율 추이
-2019년2월 : 63.2%
-2020년2월 : 63.4%
-2020년5월 : 60.2%
-2020년7월 : 61.5%
-2021년6월 : 61.8%
비농업 일자리수 증가폭은 서프라이즈가 나왔습니다. 그러나 몇몇가지는 고민해보아야합니다. 일단 4/5월 비농업일자리수 쇼크를 기억해야합니다.(안정적/지속적인지 알 수 없음) 또한 방학을 맞은 학생들의 임시 고용시장 진입도 염두해두어야합니다.
작년 여름방학에 학생들은 사실상 알바를 하지 못했습니다. 미국 고등학생들은 방학때 상당수가 아르바이트를 합니다.(학기중에도 합니다.) 지역사회에서 고등학생들을 고용하는 것은 매우 자연스러운 현상이며, 부모들도 적극적으로 자녀들이 근로경험을 하기를 원합니다. 올해 미국의 여름방학 구간은 5/31~8/18로 검색됩니다. 이런 부분도 6월 Nonfarm payrolls(비농업 일자리수 증가)에 염두해두어야 할 사항입니다.
하반기 미국 고용 및 소비(경제전체)의 가장 큰 우려는 현금보너스 효과의 소멸입니다. 모든 리테일러들은 코로나 이후 매분기 슈퍼서프라이즈 실적을 거뒀고 이는 현금보너스 효과임을 공식적으로 언급해왔습니다. 9월이면 사실상 모든 현금지급성 부양책은 종료됩니다. 연준도 결국 충분히 데이타를 통해 이러한 리스크를 확인하고 의사결정을 할 것으로 생각합니다.
SMART한 주식투자
[하나금융투자 중국/신흥국전략 김경환]
*텔레그램 채널 : https://t.me/HANAchina
■금주 중국 중요 일정 : 6월 차이신 서비스PMI (5일), 6월 외환보유액(7일), 2021년 세계AI포럼(8-10일), 6월 통화량/대출/TFS(9일), 6월 CPI/PPI(9일)
■금주 중국증시 투자전략 : 금요일 급락은 5월 이후 세번째로 강한 조정. 5월 이후 ①펀더멘털(실적)과 ②투자심리(수급/정책)가 견인했던 반등은 금주 세번째 저항에 직면. 높아진 2Q 실적 시즌(7-8월) 기대치 대비 중국 생산/수출/소비, 제조업/서비스업 관련 단기 Peak-Out 부담 상존. 현재 시중금리와 상품가격 눌림도 펀더멘털 기대에 일부 부정적. 금주 발표 유동성/대출의 컨센 상회, 물가의 컨센 부합 여부가 지수 하단 사수의 관건. 수급관련 지표가 여전히 좋아 급락세 유지될 가능성은 낮다고 판단. 기관 매도세가 생각보다 강했던 소비/금융주 변동성은 유지되고, 반기 잠정 실적 컨센이 매우 높은 화학, 기계, 전자(소재+장비) 쏠림 현상은 계속될 가능성. 특히, 정책 지원 방안이 계속 공개되고 있는 반도체, 신재생, 소재 분야 과열은 유지될 가능성. 7월 본토증시와 중소형지수(과창판/창업판) 우위 관점 유지.
———————————
하나금투 IT 김록호/김현수
———————————
7/5(월) 하나 테크
<주요 뉴스>
# 애플 아이폰 RFPCB 시장 재편...비에이치·영풍전자 점유율↑
삼성전기가 경연성회로기판(RFPCB) 사업 철수를 결정하면서 애플 아이폰 RFPCB 시장이 재편되고 있다.
<기타 뉴스>
# 차량 반도체 공급 부족 하반기 완화 전망
지난해 말부터 지속된 차량용 반도체 공급부족(숏티지)이 올 하반기 완화될 전망이다.
# Digitimes: IC shortage, material cost hikes to impact Malaysia carmaking industry, says MAA president
IC 부족과 원자재 가격 상승이 말레이시아 자동차 시장에 악영향을 주고 있다.
# 동운아나텍, 북미 스마트폰 업체에 AF 드라이버 IC 공급 추진
동운아나텍이 북미 스마트폰 시장 공략에 나섰다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +1.96%
샤오미 -2.96%
ZTE -3.23%
레노버 -1.12%
무라타 +1.40%
타이요유덴 -0.18%
야교 -0.18%
Ibiden +1.01%
Shinko -0.13%
인텔 +1.34%
마이크론 +0.27%
TSMC -0.84%
퀄컴 +1.26%
미디어텍 +0.21%
UDC +0.37%
BOE -0.66%
AUO +1.57%
Tesla +0.14%
CATL -1.87%
Umicore -1.87%
Albemarle -0.80%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210705』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic1》
SD바이오센스 청약 출격···"비교기업 주가 상승에 21% 할인효과" [김민석의 IPO브리핑]
https://www.sedaily.com/NewsView/22OS5W62BL
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “증권신고서가 정정되면서 한층 낮아진 공모가와 변이바이러스의 국내 확산으로 기관 투자가 사이에서 SD바이오센서 재평가 바람이 불고 있다"며 "공모 일정 연기가 독이 아닌 약이 된 긍정적 사례로 평가될 것"이라 말했다.
------------------------------------------
《📌Today's Topic2》
크래프톤, 예고된 공모가 정정··· 비교 기업에서 해외 업체들 제외
https://m.kr.ajunews.com/view/20210704121019826
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "공모가 희망범위가 조정됐지만 아직까지는 비싸다고 보는 투자자들도 있을 것"이라며 "현재 공모주 시장이 과열됐다는 지적이 연초부터 이어져온 만큼 크래프톤 이전에 상장하는 대형 공모주들의 상장 당일 흐름이 청약에도 영향을 미칠 것으로 보인다"고 말했다.
------------------------------------------
《📌Today's Topic3》
‘8월 초까지 집중’ 상장 예정 주요 제약·바이오 기업은?
http://www.wikileaks-kr.org/news/articleView.html?idxno=110451
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "휴가가 없을 정도로 IPO활황의 시기에 옥석가리기가 필요하다"면서도 "바이오에 대한 투심은 상대적으로 우호적이었기 때문에 이번 바이오IPO시즌을 놓치지 말고 기회를 잡길 바란다"고 조언했다.
------------------------------------------
《📌Today's Topic4》
금감원 저지에 공모가 낮춘 크래프톤, 향방은
https://newsis.com/view/?id=NISX20210702_0001498373&cID=10401&pID=10400
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "이번 수요예측 진행 방식은 그동안 수요예측에 다수 참여해봤지만 정말 이례적"이라며 "앞서 밸류에이션이 높다는 말이 계속 나왔던 만큼 부담감을 느껴 기간을 넉넉하게 둔 것 아닐까 싶다"고 말했다.
------------------------------------------
《📌Today's Topic5》
IPO도 혁신…카카오페이, 일반 청약 100% 균등 배정
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=539191
☞ 이건 기사 제목이 마음에 들어서 올려봤음...
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
07/05~06 에스디바이오센서 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/05~06 에스디바이오센서 수요예측⚖️
07/06 오비고 납입🏧
07/07~08 큐라클 수요예측⚖️
07/08~09 에스디바이오센서 청약🖨
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/13 오비고(NH투자증권)
07/20 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/22 큐라클(삼성증권)
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 브레인즈컴퍼니(키움증권)
07/29 에브리봇(NH투자증권)
07/29 플래티어(KB증권)
07/30 엠로(한국투자증권)
미정 - 딥노이드(KB증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
미정 - 원티드랩(한국투자증권)
08/12 카카오페이(삼성증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
미정 - 바이젠셀(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 아주스틸(미래에셋증권)
- 에이비온(미래에셋증권, 한화투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
===========================
▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ "경쟁상대는 페이팔" 카카오페이, 공모가 6.3만~9.6만원…100% 균등배정(종합)
https://www.news1.kr/articles/?4359427
■ [넘버스] 카카오뱅크, 희망 공모가 산정 근거 살펴보니
https://www.bloter.net/newsView/blt202107010017
■ 카카오뱅크 VS 카카오페이, 계열사 힘겨루기 시작될까
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021070412135185346
■ "SK이노, 배터리 사업 2023년에나 IPO...우려 이르다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021070208113168725
■ VR기업 스코넥엔터테인먼트, 코스닥 상장 추진
http://game.mk.co.kr/view.php?year=2021&no=640702
■ 이도바이오, 타스컴 흡수합병해 코스닥행 시도
■ ACPC PE, 에스비비테크 IPO 추진
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 금감원의 보이지 않는 손? 잔뜩 긴장한 IPO 시장
http://www.investchosun.com/2021/07/02/3263645
■ 금감원 퇴짜에 크래프톤 '납작', 카뱅 '눈치'… 예비 상장사들 '벌벌'
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021070212290001711?did=NA
■ 8월초 '찐' IPO 위크 온다...크래프톤·페이에 100조 몰리나
https://www.sedaily.com/NewsView/22OS5BGA2H
■ '카뱅·크래프톤' 때문에 증시 하락한다는데…왜죠?
https://www.hankyung.com/finance/article/2021070452341
■ 공모주 로또? 37개 중 7개 ‘마이너스’
■ [슈퍼IPO위크]③더욱 거세지는 몸값 논란…‘먹을 거 있을까’
https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202107021714112250124
■ [그래픽] 7~8월 주요 기업공개(IPO) 개요
https://www.yna.co.kr/view/GYH20210704001400044?input=1363m
■ 스팩과 손잡는 새내기 바이오…이유는?
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021070413352813668
■ 美도 IPO 대어 줄줄이 상장
https://view.asiae.co.kr/article/2021070222112831839
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 저축은행, 때아닌 '특판' 릴레이
https://newsis.com/view/?id=NISX20210702_0001499170&cID=10401&pID=10400
■ "이 시국에 8000명 집회라니"…서울시 "민주노총, 고발할 것"
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 2일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22OR8WABBA
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
===========================
| 7월 7일(수) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.07.07 |
|---|---|
| 7월 6일(화) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.07.06 |
| 7월 2일(금) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.07.02 |
| 7월 1일(목) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.07.01 |
| 2021년 7월 중 44개사 1억3,835만주 의무보유 해제 (1) | 2021.06.30 |
| 7월 7일(수) 증시캘린더 (0) | 2021.07.07 |
|---|---|
| 7월 6일(화) 증시캘린더 (0) | 2021.07.06 |
| 7월 2일(금) 증시캘린더 (0) | 2021.07.02 |
| 7월 1일(목) 증시캘린더 (0) | 2021.07.01 |
| 6월 30일(수) 증시캘린더 & 21년 하반기 달라지는 것 (0) | 2021.06.30 |
주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
필라델피아 연은총재 "연말 테이퍼링 해야…월 100억 弗 합리적"(상보)
정선영 기자 승인 2021.07.02 05:51
출처: <https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4155429>
뉴욕증시, 고용지표 호조로 상승...에너지주 강세 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
S&P500, 엿새째 사상 최고
美 주간 실업보험청구 36만4천명…팬데믹 이후 최저
옐런 "130개국, 글로벌 법인세 최저세율 15% 합의"
유럽 상승, 중국 하락·베트남 상승
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107020007&t=NN>
(2021.07.02) U.S. & EU Market Closing
2021.07.02 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,633.27 | 130.76 | 0.4% | 24/6/0 |
| S&P500 | 4,319.81 | 22.31 | 0.5% | 410/96/0 |
| NASDAQ | 14,522.38 | 18.43 | 0.1% | 1771/1315/260 |
| RUSS 2K | 2,331.26 | 20.71 | 0.9% | 1441/517/25 |
| PHLX 반도체지수 | 3,295.06 | -50.25 | -1.5% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 15.34 | -0.49 | -3.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 주간 고용 보고서 지표 개선에 상승세로 마감. 이날 발표된 경제지표로 지난 주간 미국 실업보험청구자수가 코로나 19 펜데믹 이후 최저치인 36만4천 명으로 집계. 이는 시장예상치인 39만 명을 밑도는 수준을 기록하며 코로나 19 델타 변이 확산에도 고용부문 회복이 가팔라지고 있다는 시장의 기대를 자극한 모습. 아울러 미국 6월 마킷 제조업이 62.1을 기록하며 제조업 경기가 확장세를 유지. 개별 종목으로는 뱅크오브암리카가 앤비디아(NVDA)의 목표주가를 기존 750달러에서 1,000달러로 상향조정, 기존 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 유지한다는 소식에 1.1% 상승, OPEC 플러스(+) 산유국들이 하루 50만 배럴가량 감산을 완화할 것이라는 예상에 미국 최대 석유회사 옥시덴탈 페틀롤리움(OXY)이 5.2% 상승. 시장은 미국 바이든 대통령의 인프라 투자 부양책 의회 통과 여부에 주목하고 있는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 54.8 | 1.7% | 햇빛 | -0.3% | 14.9% | 59.1% |
| 유틸리티 | XLU | 63.9 | 1.1% | 안개 | -1.7% | -0.6% | 14.9% |
| 헬스케어 | XLV | 127.1 | 0.9% | 햇빛 | 4.1% | 8.2% | 26.9% |
| 금융 | XLF | 37.0 | 0.8% | 안개 | -2.8% | 5.7% | 62.7% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 81.6 | 0.7% | 햇빛 | 2.7% | 6.2% | 45.0% |
| 산업재 | XLI | 103.1 | 0.7% | 안개 | -1.1% | 2.9% | 52.4% |
| 자유소비재 | XLY | 179.6 | 0.6% | 햇빛 | 5.1% | 2.2% | 37.1% |
| 소재 | XLB | 82.8 | 0.6% | 안개 | -4.3% | 3.8% | 46.5% |
| 부동산 | VNQ | 102.2 | 0.4% | 햇빛 | -0.8% | 9.8% | 35.3% |
| IT | XLK | 147.9 | 0.2% | 햇빛 | 5.8% | 4.5% | 38.5% |
| 필수소비재 | XLP | 69.7 | -0.3% | 안개 | -1.7% | 1.8% | 20.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+1.7%), 유틸리티(XLU/+1.1%), 헬스케어(XLV/+0.9%) ETF가 상승, 필수소비재(XLP/-0.3%) ETF가 하락. 국제유가가 OPEC 플러스 회의를 앞두고 큰 폭으로 상승하며 에너지(XLE) ETF 상승의 주요 원인으로 작용. 아울러, 시장은 선진국을 중심으로 제조업 경기가 빠르게 회복되는 점과 미국 바이든 대통령의 인프라 투자 계획이 가시화되면서 원자재 수요가 증가할 것으로 전망.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 74.3 | 1.4% | 햇빛 | 1.3% | 0.9% | 66.0% |
| 수송 | XTN | 86.1 | 1.4% | 안개 | -3.3% | -3.5% | 62.6% |
| 생명공학 | IBB | 165.1 | 0.9% | 햇빛 | 4.3% | 11.0% | 17.5% |
| 기술혁신 | ARKK | 129.2 | -1.2% | 햇빛 | 14.6% | 4.8% | 65.2% |
| 반도체 | SOXX | 447.7 | -1.4% | 햇빛 | 3.4% | 0.3% | 62.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 수송(XTN/+1.4%), 주거건축(XHB/+1.4%), 생명공학(IBB/+0.9%) ETF가 상승, 기술혁신(ARKK/-1.2%)과 반도체(SOXX/-1.4%) ETF가 하락. 수송(XTN) ETF에서는 경제 재개에 대한 기대감에 수송 및 항공 관련 기업들이 반등하며 수송(XTN) ETF 상승의 주요 원인으로 작용. 생명공학(IBB) ETF에서는 바이오 제약회사 스페로테라퓨틱스(SPRO)에 대한 화이자의 4천만 달러 투자와 SPR206 라이선스 계약 발표에 22.9% 상승.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 455.63 | +0.6% | 상승 | 에너지 | 2.1% |
| 금융 | 1.2% | ||||
| 유틸리티 | 1.0% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -0.5% | |||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,603.81 | 15,708.78 | 15,488.49 | 72.77 | 15,603.81 |
| 英 FTSE 100 | 7,125.16 | 7,134.21 | 7,037.47 | 87.69 | 7,125.16 |
| 佛 CAC 40 | 6,553.82 | 6,588.14 | 6,502.05 | 45.99 | 6,553.82 |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽 증시는 델타 변이 확산 우려에도 불구하고 경제지표 호조에 상승 마감. 이날 발표된 유로존 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 사상 최고치를 기록하며 시장의 투자 심리가 개선된 모습. 6월 유로존 제조업 PMI 확정치는 63.4를 기록하며 1997년 6월 이후 가장 높은 수치를 기록, 일부 지역의 봉쇄가 완화된 점이 주요 원인으로 작용. 한편, 한스 클루주 세계보건기구(WHO) 유럽 사무소 책임자는 지난 주 유럽의 코로나 19 신규 감염자 수가 10% 증가했다며 유럽 지역에서 새로운 유행이 나타날 수 있다고 경고하며 델타 변이 확산에 대한 우려가 지속돼 증시 상승폭을 제한, 전 세계적으로 델타 변이가 빠르게 퍼지면서 상승 모멘텀에 한계가 존재. 개별 종목으로는 프랑스 식품 서비스 기업 소덱소(SW)가 당해 가이던스를 상향 조정하며 2.3% 상승한 반면, 프랑스 자동차 기업 르노(RNO)가 공식 성명을 통해 전기차 전환 계획을 발표하며 4.5% 상승.
2021년 7월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 필라델피아연은 총재가 연말부터 월 100억달러 테이퍼링이 적절하다고 말했습니다.
(2) 로빈후드가 최소 400억달러 가치의 IPO 계획을 공개했습니다.
(3) 크래프톤이 공모가 레인지를 10% 하향했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.516%, +0.019%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.1조원 -1.7조원
K200 야간선물 등락률, -0.08%
1개월 NDF 환율 1,134.79원 (+1.89원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[7/1 미국 상승 = 신고가 행진 지속]
(Feat. 악재가 너무 없어서 불안??)
<About Market>
제조업PMI가 예상을 하회했고, 연속실업급여청구건수는 여전히 회복세가 지지부진하지만 증시는 신고를 또다시 경신했습니다.
S&P500과 나스닥은 종가기준 역사상 신고가입니다. 시장은, 경제와 고용의 회복은 지속되고 있지만 그 폭이 예상보다 더딘 지금의 상황을 가장 만족해라는 것 같습니다. 연준이 쉽게 유동성공급 정책을 바꾸기 어렵고, 정부는 계속 재정정책을 동원할 것이기 때문입니다.
오늘 시장은 경기민감주와 바이오테크가 주도했습니다.
*주간 실업급여 청구건수
-전주 : 364K / 컨센 390K / 이전415K
-연속 : 3,469K / 3,382K / 3,413K
☑️2주이상 실업급여를 받고 있는 active 실업급여자는 2분기들어서부터 의미있게 감소하지 않고 있습니다. 코로나 이전의 정상수준은 1,700K내외 입니다.
*ISM 제조업PMI(6월) : 60.6 / 컨센 61.0
*로빈후드 IPO
-티커 : HOOD
-계좌수 : 18m(3월말)
-고객자산규모 : $80b(3월말)
-IPO규모의 20%~35%를 로빈후드 개인고객에게 할당 예정
•나스닥 +0.1% / 러셀2000 +0.6%
•S&P500 +0.5% / 다우 +0.4%
-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5
-비트코인 : $33,000
-미국채금리(10y) : 1.468 (+1.7%)
-WTI : $74.96 (+2.0%)
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 14,197 / WoW -4.5%)
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,633.53p (131.02p, +0.38%)
- S&P500: 4,319.94p (22.44p, +0.52%)
- NASDAQ: 14,522.38p (18.43p, +0.13%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 92.6p (-0.58p, -0.62%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 54.84p (-0.31p, -0.56%)
- Eurex kospi 200: 435.55p (-0.35p, -0.08%)
- NDF 환율(1개월물): 1,134.70원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.564 (+0.128, +0.14%)
- 유로/달러: 1.1847 (-0.0011, -0.09%)
- 달러/엔: 111.57 (+0.46, +0.41%)
- 파운드/달러: 1.3756 (-0.0075, -0.54%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2547% (+0.6bp)
- 5년물: 0.8942% (+0.5bp)
- 10년물: 1.4629% (-0.5bp)
- 30년물: 2.0661% (-2bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +120.82bp (-1.12bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*04 3/4 (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 123*09 1/2 (-0*04 1/4, -0.11%)
- 10YR T-Notes: 132*08 1/2 (-0*07 1/2, -0.18%)
- US T-Bonds: 160*06 (-0*18 , -0.35%)
- Ultra US T-Bonds: 192*01 (-0*21 , -0.34%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.23 (+1.76, +2.4%)
- 브렌트유: 75.84 (+1.22, +1.63%)
- 금: 1,776.80 (+5.2, +0.29%)
- 은: 26.1 (-0.094, -0.36%)
- 아연(LME, 3M): 2,938.50 (-36.0, -1.21%)
- 구리: 423.6 (-5.3, -1.24%)
- 옥수수: 589 (+0.5, +0.08%)
- 밀: 665.5 (-14, -2.06%)
- 대두: 1,395.50 (-3.5, -0.25%)
- BDI: 3,383.00 (-35, -1.02%)
*동 자료는 2021년 7월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 2일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경제 정상화 기대로 상승
미 증시는 양호한 경제지표에 기반해 경제 정상화 기대가 높아지자 상승 출발. 특히 금융, 에너지, 소매 업종 등 경기 민감주가 상승 주도. 그러나 OECD가 최저 법인세율에 대해 130개국이 합의했다고 발표한 후 나스닥이 하락 전환 하는 등 변화를 보임. 물론 관련 이슈는 이미 알려져 있었기에 영향이 제한. 이후 미 증시는 경제 정상화 기대 속 위험자산 선호심리 재차 확산되며 상승 마감(다우 +0.38%, 나스닥 +0.13%, S&P500 +0.52%, 러셀2000 +0.81%)
변화요인: ①경제 정상화 ②최저 법인세율
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021070205432590_3431
———————————
하나금투 IT 김록호/김현수
———————————
7/2(금) 하나 테크
<주요 뉴스>
# 애플, 5G mmWave 아이폰13 비중 높인다.. AiP 기판 공급 업체 확대
애플이 올 가을 출시될 5G mmWave 아이폰13용 AiP(안테나-인-패키지) 기판의 새로운 공급 업체로 AT & S를 추가했다고 대만 디지타임스가 30일(현지시간) 보도했다.
<기타 뉴스>
# 정식 출범한 '엘지마그나', 2023년 매출 1조원 목표
LG전자가 1일 청라 인천캠퍼스에서 '엘지마그나 이파워트레인 창립총회'를 개최했다.
# 스마트폰 OLED 빠르게 韓 추격하는 中…점유율 2배씩 증가
국내 업체들이 선점하고 있는 중소형 유기발광다이오드(OLED) 시장에서 중국 업체들의 추격이 빨라지고 있다.
# Digitimes: Vietnam to phase out 2G, 3G serivces starting 2022
인도는 2022년까지 2G, 3G 서비스를 서서히 없앨 것으로 보인다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +0.23%
샤오미
ZTE -1.26%
레노버
무라타 -0.31%
타이요유덴 -0.73%
야교 +0.36%
Ibiden -1.17%
Shinko -3.08%
인텔 -0.23%
마이크론 -5.73%
TSMC -0.34%
퀄컴 -1.49%
미디어텍 -0.73%
UDC -1.47%
BOE -2.72%
AUO -1.77%
Tesla -0.26%
CATL -0.99%
Umicore +1.94%
Albemarle +2.12%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
7월2일 IT 주요뉴스
● LG 미래사업 '엘지마그나' 출항..2025년 매출 2조 전망
-엘지마그나 주력 사업은 전기차 모터를 중심으로 인버터, 차내 충전기 등. 독일 콘티넨탈과 보쉬, 일본 니덱, 덴소 등 글로벌 기업과 경쟁
-올해 LG마그나 매출은 5천억원 예상. 2023년 1조, 2025년 2조 가능. 올해말 기준 모터 수주잔고 10조원
Link: https://bit.ly/3qHBhCo
● 갤럭시Z폴드3, 전작에 없던 기술 3가지 추가
-전자/부품업계에 따르면 Z폴드3는 전작과 달리 1) UPC or UDC 2) S펜 지원 3) 편광판 제거
-접히는 부분은 디지타이저를 비워두고 좌우에 디지타이저 두장을 사용하는 방식으로 S펜 지원
Link: https://bit.ly/3jNcU5d
● Server IC shortage worsens(Digitimes prime)
-The shortage of server ICs continues to worsen, which may constrain server ODMs' shipment growth in the third quarter, according to industry sources.
● Zhen Ding to expand factory sites in China, Taiwan(Digitimes prime)
-PCB firm Zhen Ding Technology has disclosed plans to expand its production complexes in Kaohsiung of southern Taiwan, and China's Shenzhen, Huaian (Jiangsu province) and Qinhuangdao (Hebei province), eyeing a bigger presence in the high-end IC substrate and PCB segments.
● 중국서 '카메라 구멍 없는' 폰 쏟아진다
-샤오미, ZTE, 아너 등 중국 스마트폰 업체들은 UDC 채택 스마트폰 출시 준비 중. 중국 디스플레이 기업 패널 사용
-샤오미는 CSOT, ZTE는 비전옥스, 아너는 BOE 패널 사용
Link: https://bit.ly/3wcWc1B
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210702』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
07/01~07/02 오비고 청약🖨
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
07/05~06 에스디바이오센서 수요예측⚖️
07/06 오비고 납입🏧
07/07~08 큐라클 수요예측⚖️
07/08~09 에스디바이오센서 청약🖨
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/13 오비고(NH투자증권)
07/20 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/22 큐라클(삼성증권)
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 브레인즈컴퍼니(키움증권)
07/29 에브리봇(NH투자증권)
07/29 플래티어(KB증권)
07/30 엠로(한국투자증권)
미정 - 딥노이드(KB증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
미정 - 원티드랩(한국투자증권)
08/12 크래프톤(미래에셋증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
미정 - 바이젠셀(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 아주스틸(미래에셋증권)
- 카카오페이(삼성증권)
- 에이비온(미래에셋증권, 한화투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
===========================
▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독] 크래프톤 코스피行 재개…비교기업서 디즈니 뺐다
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/07/637854/
■ 김준 SK이노 사장 "배터리 분할 후 나스닥 상장도 고려"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4155286
■ [단독] 크라우드 펀딩 업체 와디즈, 코스닥 상장 앞두고 1000억 유치
■ 주식회사 미로, 신영증권과 IPO 대표주관계약 체결… 코스닥 상장 준비 돌입
https://www.hankyung.com/economy/article/202107017760a
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ '7말8초' 휴가철에 IPO대어들 집중 상장···청약대란 펼쳐지나
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=233773
■ 공모주 수수료 줄인상…전산장애 등 불편 사라질까
http://www.sentv.co.kr/news/view/597143
■ 중복청약 금지에…허들 높이는 증권사
https://paxnetnews.com/articles/75770
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [시그널] JYP엔터 최대 주주 박진영, 지분 2.5% 두나무에 매각···365억 원 회수
https://www.sedaily.com/NewsView/22OQTC9V33
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 1일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22OQTHQ4QX
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
===========================
| 7월 6일(화) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.07.06 |
|---|---|
| 7월 5일(월) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.07.05 |
| 7월 1일(목) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.07.01 |
| 2021년 7월 중 44개사 1억3,835만주 의무보유 해제 (1) | 2021.06.30 |
| 6월 30일(수) 해외마감시황 (0) | 2021.06.30 |
| 7월 6일(화) 증시캘린더 (0) | 2021.07.06 |
|---|---|
| 7월 5일(월) 증시캘린더 (0) | 2021.07.05 |
| 7월 1일(목) 증시캘린더 (0) | 2021.07.01 |
| 6월 30일(수) 증시캘린더 & 21년 하반기 달라지는 것 (0) | 2021.06.30 |
| 2021년 7월 증시 캘린더 (0) | 2021.06.29 |