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주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

 

2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

 


2021년 7월 1일 매크로 데일리 

 

세줄요약

 

(1) 중국 차량공유업체 디디추싱이 시총 677억달러에 상장했습니다. 7월 15일 MSCI에 편입됩니다. 

 

(2) 싱가포르 통화청이 주택가격 상승을 경계하고 있다고 밝혔습니다.

 

(3) 마이크론이 예상에 부합하는 실적을 공개했습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.497%, +0.014%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.8조원 +0.2조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.21%

1개월 NDF 환율 1,130.90원 (+4.75원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

S&P, 에너지주 강세에 닷새째 사상최고…마이크론 2.4%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

미 증시, 상반기 성적 1998년 이후 두번째로 높아

미 목재가격 6월 40% 이상 추락…역대 최대 하락률

CNBC "디디추싱, 中 반독점 문제…시장 가치 하회"

유럽 하락, 중국 상승·베트남 하락

[특징주]

■ FAANG

주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 애플(+0.46%)을 제외하고 모두 내렸다. 페이스북이 1.19% 가장 큰 폭의 하락률을 나타냈고 아마존, 넷플릭스, 구글 모두 약보합권에서 거래를 마쳤다.

■ 테슬라

테슬라 주가는 2분기 전기차 판매 대수가 약 20만대가 될 것으로 예상된 가운데 0.16% 소폭 내린 679.70달러에서 장을 마감했다. 테슬라주가는 0.16% 하락한 679달러에 마감했다.

■ 마이크론 테크놀로지

장 마감후 실적을 발표한 마이크론 테크놀로지는 정규장에서 2.47% 상승 마감했다. 마이크론의 실적은 양호했다. 분기 주당순이익(EPS)이 1.88 달러로 예상치(1.72달러)를 웃돌았다. 매출은 74억2천만 달러로 전년 동기 대비 36% 올랐다. 월가 예상치(72억3천만 달러)를 상회했다. 마이크론 CEO는 CNBC를 통해 "현재 장기 수요 측면에서 가장 좋은 위치에 있다"고 밝혔다. 하지만 실적 발표 직후 마이크론 시간외 주가는 1.8%대 하락중이다.

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107010006&t=NN>

 

 

 

[미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,502.51p (210.22p, +0.61%)

- S&P500: 4,297.50p (5.70p, +0.13%)

- NASDAQ: 14,503.95p (-24.38p, -0.17%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: 93.18p (+0.09p, +0.1%)

- MSCI 이머징지수 ETF: 55.15p (-0.36p, -0.65%)

- Eurex kospi 200: 437.95p (-0.90p, -0.21%)

- NDF 환율(1개월물): 1,130.95원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 92.345 (+0.296, +0.32%)

- 유로/달러: 1.1859 (-0.0038, -0.32%)

- 달러/엔: 111.11 (+0.58, +0.52%)

- 파운드/달러: 1.3835 (-0.0001, -0.01%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.2486% (-0.2bp)

- 5년물: 0.8878% (-0.2bp)

- 10년물: 1.4612% (-0.8bp)

- 30년물: 2.0816% (-0.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +121.26bp (-0.67bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*05   (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 123*13 3/4 (+0*02 , +0.05%)

- 10YR T-Notes: 132*16   (+0*07 1/2, +0.18%)

- US T-Bonds: 160*24   (+0*21 , +0.41%)

- Ultra US T-Bonds: 192*22   (+1*4 , +0.59%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.47 (+0.49, +0.67%)

- 브렌트유: 74.62 (+0.34, +0.46%)

- 금: 1,771.60 (+8, +0.45%)

- 은: 26.194 (+0.293, +1.13%)

- 아연(LME, 3M): 2,974.50 (+24.0, +0.81%)

- 구리: 428.9 (+2.45, +0.57%)

- 옥수수: 588.5 (+40, +7.29%)

- 밀: 679.5 (+33.25, +5.15%)

- 대두: 1,399.00 (+86.5, +6.59%)

- BDI: 3,418.00 (+94, +2.83%)

 

*동 자료는 2021년 7월 1일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 1일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

경제 정상화 기대 속 다우지수 상승

 

미 증시는 델타 변이 바이러스 확산에 대한 우려가 높아졌음에도 불구하고 견고한 경제 지표와 국제유가 상승 등에 힘입어 혼조세로 출발. 특히 은행, 에너지, 산업재 등이 강세를 보인 반면, 기술주, 의료기기, 리츠금융 등이 부진한 모습을 보이는 등 차별화가 진행된 점도 특징. 다만, 본격적인 실적 시즌을 앞두고 관망세가 짙은 가운데 지수의 변화 폭은 제한. 결국 미 증시는 경제 정상화 기대 속 다우지수는 상승한 반면 나스닥은 차익 매물 출회되며 하락하며 혼조 마감(다우 +0.61%, 나스닥 -0.17%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 +0.07%)

 

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021070105520594_3431

 

 

 

[6/30 미국 혼조 = 오늘은 Dow]

(Feat. 가만히 있는 것이 Best)

 

<About Market>

역시 오늘도 장중 변동성이 없는 지루한 하루입니다. 오후 들어 경기민감주에 대한 저가매수세가 유입되며 다우존스는 상승하며 마감하였습니다. 일단 시장은 금요일 발표될 6월 고용레포트를 기다릴 생각입니다.

 

고무선물가격은 6월들어 40%이상 급락하였습니다. 1978년 이후 최악의 한달하락폭입니다. 시장이 인플레이션에 너무 민감하게 반응했음을 보여주는 단편적인 예시가 아닌가 생각해봅니다.

 

페이스북은 틱톡에 대항해 인스타그램을 큰 폭으로 개편할 예정입니다. 대법원 판결로 운식의 폭이 넓어진 페이스북은 틱톡에 대한 공세를 본격화할 가능성이 높습니다.

 

•나스닥 -0.2% / 러셀2000 -0.2%

•S&P500 +0.1% / 다우 +0.6%

-나스닥 Top10 : 상승 1 vs 하락 9

 

-비트코인 : $35,000

-미국채금리(10y) : 1.460 (-1.4%)

-WTI : $73.55 (+0.8%)

 

*코로나 : 신규확진자 감소

(전일 12,739 / WoW -3.2%)

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

 

(2021.07.01) U.S. & EU Market Closing

2021.07.01  진상우 

U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 34,502.51 210.22 0.6% 25/5/0
S&P500 4,297.50 5.70 0.1% 302/202/1
NASDAQ 14,503.95 -24.38 -0.2% 1318/1798/218
RUSS 2K 2,311.53 2.69 0.1% 1015/938/32
PHLX 반도체지수 3,345.31 -3.55 -0.1% 11/19/0
VIX지수 15.81 -0.21 -1.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

 

미국 증시는 견조한 경제지표 발표와 코로나 델타 변이 확산에 대한 우려 속에서 혼조세로 마감. 이날 발표된 경제지표로 미국 6월 민간부분 고용이 전월대비 69만 2천 명 증가를 기록하며 시장예상치인 55만 명 증가를 상회. 서비스 제공 부문이 고용 증가세를 견인하였고 일자리 증가는 2021년 이후 총 3만 명에 달하며 노동시장의 회복세가 강화. 미국 시카고 6월 구매관리자지수(PMI)는 66.1로 확장세를 이어갔으나 전월 75.2에서 하락한 모습. 한편, 미국 질병통제예방센터(CDC)가 미국의 델타 변이의 비중이 26.1%로 추정, 코로나 펜데믹이 아직 끝난 것이 아니라고 발표하며 코로나 델타 변이에 대한 우려가 지속. 개별 종목으로는 중국 최대 차량 공유업체 디디추싱(DIDI)이 미국 뉴욕 증시 상장(IPO)을 성공적으로 마무리하며 공모가 14달러에 비해 2.4% 상승 마감, 미국 씨티은행이 니오(NIO)에 대한 투자의견을 상향 조정하고 목표주가를 58.3달러에서 72달러로 상향했다는 소식에 5.9% 상승. 시장은 인프라 투자 부양책 통과 여부, 고용지표, 코로나 19 델타 변이 등에 주시하고 있는 모습.

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
에너지 XLE 53.9 1.2% 햇빛 -2.4% 12.2% 56.2%
필수소비재 XLP 70.0 0.8% 안개 -1.5% 2.0% 20.0%
산업재 XLI 102.4 0.8% 안개 -2.5% 3.2% 51.4%
금융 XLF 36.7 0.4% 안개 -4.2% 5.7% 63.1%
소재 XLB 82.3 0.3% 안개 -6.0% 4.2% 43.6%
자유소비재 XLY 178.6 0.1% 햇빛 4.6% 2.6% 37.8%
헬스케어 XLV 126.0 -0.1% 햇빛 3.6% 8.4% 25.7%
IT XLK 147.7 -0.1% 햇빛 5.6% 5.3% 40.5%
커뮤니케이션 XLC 81.0 -0.2% 햇빛 2.4% 5.4% 45.3%
유틸리티 XLU 63.2 -0.2% 안개 -2.5% -1.8% 14.6%
부동산 VNQ 101.8 -0.5% 햇빛 -0.1% 9.2% 34.5%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

 

금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+1.2%), 산업재(XLI/+0.8%), 필수소비재(XLP/+0.8%) ETF가 상승, 유틸리티(XLU/-0.2%)와 헬스케어(XLV/-0.1%) ETF가 하락. 미국 원유 재고 감소 폭이 컨센서스를 웃돌면서 장중 한때 74달러를 넘어서는 등 최고가를 경신하며 에너지(XLE) ETF 상승의 주요 원인으로 작용. 산업재(XLI) ETF에서는 미국 유나이티드 에어라인즈가 보잉 여객기 200대를 주문할 예정이라는 소식에 보잉(BA)이 1.8% 상승.

 

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
레져/엔터테인먼트 PEJ 52.3 0.9% 햇빛 -0.8% 12.4% 80.1%
미국 인프라 개발 PAVE 25.8 0.8% 안개 -3.3% 2.6% 72.2%
리튬/배터리테크 LIT 72.5 0.7% 햇빛 4.9% 22.3% 106.4%
인프라 IGF 45.4 -0.4% 안개 -3.0% 0.2% 21.2%
스포츠베팅/iGaming BETZ 30.4 -1.1% 안개 -4.5% -5.9% 94.8%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

 

금일 테마 ETF에서는 레져/엔터테인먼트(PEJ/+0.9%), 미국인프라개발(PAVE/+0.8%), 리튬/배터리테크(LIT/+0.7%) ETF가 상승, 인프라(IGF/-0.4%), 스포츠배팅/iGaming(BETZ/-1.1%) ETF가 하락. 미국인프라개발(PAVE) ETF에서는 미국 건설 및 유통업체 스털링컨스트럭션(STRL)이 11.1% 상승하며 주도주 역할. 리튬/배터리테크(LIT) ETF에서는 중국 전기차 기업 닝더스다이가 테슬라(TSLA)에 2022~2025년 리튬 이온 배터리를 공급하기로 했다는 소식이 섹터 전반의 주요 상승 원인으로 작용.

 

EU Market Closing – 04:00 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 452.84 -0.8% 상승




하락 부동산 -1.4%




필수소비재 -1.2%




금융 -1.1%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 15,531.04 15,709.34 15,461.20 -159.55 -1.0%
英 FTSE 100 7,037.47 7,100.71 7,010.57 -50.08 -0.7%
佛 CAC 40 6,507.83 6,575.84 6,474.43 -59.6 -0.9%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

유럽 증시는 신종 코로나 바이러스의 델타 변이 확대 우려에 내림세로 마감. 전 세계에서 가장 먼저 코로나 19 백신 접종을 시작한 영국에서 델타 변이가 빠르게 퍼지면서 하루 2만 명이 넘는 신규 확진자가 발생했다는 소식에 투자 심리가 위축된 모습. 아울러 스코틀랜드 공중보건국(PHS)은 유럽축구선수권대회 관련 스코틀랜드의 확진자가 1,991명이라고 발표. 한편, 이날 주요 경제지표로는 독일의 6월 실업수당 청구건수가 3만8천 건 감소하며 예상치 2만 건 감소를 상회하였고, 영국의 1분기 국내총생산(GDP) 확정치는 전분기대비 -1.6%를 기록, 전년동기대비 6.1% 감소. 6월 유로존 인플레이션은 1.9%를 기록하며 전월보다 둔화한 모습. 개별종목으로는 네덜란드 안경업체 그랜드비전NV(GVNV)의 지분 73억 유로 가량을 글로벌 아이웨어시장 선두기업인 룩소티카(EL/+0.1%)가 매입할 예정이라는 소식에 14.2% 상승, 영국 제약기업 인디비어(INDV)가 당해 가이던스를 상향조정하며 6.4% 상승. 시장은 2일로 예정된 미 노동부 고용시장 통계 발표와 코로나 델타변이 확산에 주시하고 있는 모습.

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210701053315&gbn=B&res_seq=171919>

 

 

英, 델타변이 확산에 하루 2.6만명 확진…1월29일 이후 최다

기사입력 2021.07.01. 오전 7:10

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=421&aid=0005449033>

 

 

 

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하나금투 IT 김록호/김현수

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7/1(목) 하나 테크 헤드라인

 

<주요 뉴스>

 

# Digitimes: PCB materials prices stop rising

 

PCB 원재료 가격이 안정화되고 있다.

 

https://bit.ly/3A9zzyh

 

<기타 뉴스>

 

# 삼성전자·LG전자, 유럽 매출 상승세…가전 마케팅 확대

 

삼성전자와 LG전자가 유럽 공략을 강화한다.

 

https://bit.ly/3y82uAS

 

# 혈맹 다진 LG·마그나, 전기차 시장 본격 공략...시작은 中부터

 

LG전자가 오는 7월 1일 청라 인천캠퍼스에서 '엘지마그나 이파워트레인 창립총회'를 열고, 본격적인 전기차 파워트레인 시장 공략에 나선다.

 

https://bit.ly/3xlWLrn

 

# 애플, 2023년 OLED 아이패드 2종 출시 계획...11·12.9인치

 

애플이 내년에 유기발광다이오드(OLED) 아이패드(태블릿)를 처음 선보이고 2023년에는 OLED 아이패드를 2종으로 늘릴 계획이다. 

 

https://bit.ly/3w5SkiD

 

<글로벌 업체 주가 동향>

 

애플 +0.46%

샤오미 -1.64%

ZTE +2.12%

레노버 -1.76%

 

무라타 +1.85%

타이요유덴 +1.10%

야교 0.00%

Ibiden -0.99%

Shinko -0.85%

 

인텔 -1.07%

마이크론 +2.47%

TSMC 0.00%

퀄컴 +0.22%

미디어텍 +2.89%

 

UDC -0.75%

BOE +0.81%

AUO +0.89%

 

Tesla -0.16%

CATL +5.17%

Umicore +1.78%

Albemarle +0.55%

 

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana

 

 

[마이크론 실적 발표]

 

하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA

 

주가: 정규장 $84.98 마감 (+2.47%). 시간외 -1.87%

 

매출: $7.4bn, 컨센서스 상회. NAND에서 사상 최대 매출 달성. 모바일 MCP, Consumer/Client SSD 판매 호조

 

GAAP 기준 매출총이익률: 42.1%. 전 분기 대비 개선. 원가 절감 측면에서 1α DRAM 및 176단 NAND 비중 증가

 

매출 가이던스: $8.0 ~ 8.4bn. 컨센서스 $7.89 bn 상회

 

GAAP 기준 매출총이익률 가이던스: 45~47%. 전 분기 대비 마진율 재차 개선

 

재고자산: $4,537mn 수준. 전 분기 $4,743mn 및 전년 동기 $5,373mn 대비 감소

 

특이사항: Lehi 팹을 아날로그 반도체 공급사 텍사스 인스트루먼트에 매각

 

업황: 3분기 DRAM과 NAND 출하 증가는 모두 low single plus로 제한적. 2022년까지 DRAM 및 NAND 공급은 tight할 것이라고 표현

 

*업황에 대해 tight하다는 표현은 메모리 반도체 공급사에게 유리하다는 의미

 

결론: 시간외 주가가 하락 중이나 발표 내용 기준으로 딱히 나빠 보이는 내용은 없었음

 

마이크론 Q&A의 1번째 질문은 '2022년까지 DRAM 공급이 tight한 이유'에 관한 질문이네요. 마이크론 매니지먼트의 답변은 다음과 같습니다.

 

1. Unmet demand: 현재 거의 모든 애플리케이션의 수요에 대응하지 못하고 있음

 

2. Lean inventory: 공급사 재고 수준이 낮음. 마이크론 재고 일수는 94일. (2018년 3월 이후 최저 수준. 최근 3년 동안 분기마다 100일 상회)

 

3. DDR5: 칩 사이즈가 DDR4 대비 커짐. 웨이퍼를 커팅하면 더 적은 숫자의 칩이 생산됨

 

마이크론도 드디어 메모리 반도체 생산에 EUV 노광 장비를 도입하네요. ASML에 몇 대를 주문했고, 장비 대금 선불 및 연구 개발비 지출로 FY 2021년 설비투자 예산이 $9.5bn을 상회할 것이라고 합니다. EUV 노광 장비가 실제로 입고될 때까지는 1년 6개월 이상 걸릴 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210701』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic》

은행권 3위 '18.5조' 몸값 카뱅... 증권가선 "적절한 수준"

https://www.ajunews.com/view/20210630135112027

☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "장외 가격 등을 고려하면 최근 논란을 빚었던 다른 대형 공모주와는 달리 적절한 수준의 공모가를 설정한 것으로 보인다"며 "카카오라는 대형 플랫폼 기업의 잠재력, 카카오뱅크의 빠른 성장세 등을 고려했을 때 상장 당일 매도 물량도 상대적으로 덜할 수 있다"고 분석했다.

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 07/01~07/02 오비고 청약🖨

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 07/01~07/02 오비고 청약🖨

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 07/13 오비고(NH투자증권)

 07/20 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)

 07/22 큐라클(삼성증권)

 07/27 맥스트(하나금융투자)

 07/28 브레인즈컴퍼니(키움증권)

 07/29 에브리봇(NH투자증권)

 07/29 플래티어(KB증권)

 미정 - 딥노이드(KB증권)

 08/05 카카오뱅크(KB증권)

 08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)

 미정 - 원티드랩(한국투자증권)

 미정 - 엠로(한국투자증권)

 08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)

 미정 - 바이젠셀(대신증권)

 미정 - 크래프톤(미래에셋증권)

 

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)

 - 아주스틸(미래에셋증권)

 - 카카오페이(삼성증권)

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 몸값 2조 HK이노엔, 8월 상장…최대 6000억 공모 [마켓인사이트]

https://www.hankyung.com/finance/article/202106302178i

 

■ 카카오페이도 7월 출격…대어급 IPO 맞대결 불가피

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106291538364160106083&lcode=00&page=1&svccode=00

 

■ [시그널] 엠로 다음달 IPO 청약···공모가 최대 2만 2,600원

https://www.sedaily.com/NewsView/22NU6CMIHR

 

■ 차헬스케어, IPO 대표 주관사 '대신·신금투' 선정

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106291733212600108773&lcode=00&page=2&svccode=00

 

■ IPO 임박한 원티드랩, 커지는 VC 회수 기대

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106291447270800107780&lcode=00&page=2&svccode=00

 

■ IPO 임박 바이젠셀, 기업가치 4년 새 13배 '껑충'

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106290231579460101392&lcode=00&page=7&svccode=00

 

■ [단독]태림페이퍼, IPO 주관사에 신한금융…대표이사도 교체

https://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2021063012191462549

 

■ '자산 2조' SK리츠, 올 3분기 코스피 상장 추진(종합)

https://newsis.com/view/?id=NISX20210630_0001494818&cID=13001&pID=13000

 

■ ‘IPO 철회’ 투썸플레이스, 지난해 실적 어땠길래?

http://www.thevaluenews.co.kr/news/view.php?idx=163975

 

■ 아스트로젠, 상장주관사로 KB증권 선정… 2023년 기술특례 코스닥 상장 목표

http://www.mdtoday.co.kr/mdtoday/index.html?no=423938

 

■ '상장 3수생' 현대오일뱅크, IPO 재추진… 완주 관심 집중

http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/06/30/2021063000109.html

 

■ 디앤디파마텍 IPO, 아두카누맙 승인 덕볼까

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106290842026400108336&lcode=00&page=9&svccode=00

 

 

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 크래프톤發 공모가 거품논란에 카뱅·SD바이오 눈높이 낮춰

https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/06/633505/

 

■ 大魚들 우르르…7월 마지막주 '슈퍼 IPO위크'

https://www.hankyung.com/finance/article/2021063053491

 

■ '따상의 추억'...IPO 대어들 흥행에 '적신호' 

http://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=13897

 

■ 하반기 ‘조(兆) 단위’ IPO 대어 몰린다...고평가 논란도 여전

https://cnews.fntimes.com/html/view.php?ud=2021063015403899436c0eb6f11e_18

 

■ 시몬느, 뮬라, 신티에스... 패션 업체 IPO 추진 재개

http://www.apparelnews.co.kr/news/news_view/?idx=191231

 

 

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ '임상CRO' 에이디엠코리아, 상장 한달 만에 경영권 다툼

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106290852394060109125&lcode=00&page=9&svccode=00

 

 

▶️▶️▷ 시세/시황

[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 30일)

https://www.sedaily.com/NewsView/22NU69IPDK

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

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1. 유가증권시장

(단위 : )

해제일 종 목 명 사유 해제주식수 총 발행주식수 비율(%)
7.09 국보 모집(전매제한) 7,299,270 61,065,541 11.95
7.09 교보증권 모집(전매제한) 28,653,296 64,653,296 44.32
7.10 중소기업은행 모집(전매제한) 12,412,204 744,300,587 1.67
7.15 아센디오 3자배정유상증자(상장) 378,036 63,509,196 0.6
7.30 쎌마테라퓨틱스 모집(전매제한) 1,100,528 13,452,340 8.18
합 계 (5개사) 49,843,334 946,980,960

 

2. 코스닥시장

(단위 : )

해제일 종 목 명 사유 해제주식수 총 발행주식수 비율(%)
7.01 엠에프엠코리아 SPAC 합병(코스닥) 310,000 18,981,660 1.63
7.01 엔시스 상장주선인(국내기업) 52,631 10,556,344 0.5
7.02 젠큐릭스 기타 보호예수 필요 주주 17,857 6,554,218 0.27
7.03 매직마이크로 모집(전매제한) 3,179,649 86,623,501 3.67
7.03 에이디엠코리아 기관투자가 845,900 21,836,250 3.87
7.03 벤처금융 1,692,350 7.75
7.03 덴티스 SPAC 합병(코스닥) 140,000 14,757,890 0.95
7.03 합병(코스닥) 3,785,441 25.65
7.08 젬백스지오 모집(전매제한) 3,825,136 79,172,949 4.83
7.12 아이큐어 자발적보호예수 1,527,642 9,033,027 16.91
7.13 샘코 모집(전매제한) 2,448,000 29,914,943 8.18
7.13 소마젠 KDR 기술성장기업 1,241,000 18,963,553 6.54
7.13 상장주선인(외국기업) 147,000 0.78
7.14 이브이첨단소재 모집(전매제한) 2,051,282 23,221,045 8.83
7.14 케이에이치이엔티 모집(전매제한) 4,385,965 54,334,503 8.07
7.15 비츠로시스 법원M&A 7,000,000 24,420,174 28.66
7.17 경남제약 모집(전매제한) 389,105 19,757,737 1.97
7.17 아이티엑스에이아이 모집(전매제한) 11,206,896 29,301,683 38.25
7.17 플리토 기술성장기업 1,763,200 5,209,811 33.84
7.20 멜파스 모집(전매제한) 6,420,172 34,546,383 18.58
7.21 해성티피씨 상장주선인(국내기업) 30,000 4,630,000 0.65
7.21 이삭엔지니어링 상장주선인(국내기업) 63,000 8,288,520 0.76
7.22 이큐셀 모집(전매제한) 3,000,000 6,013,620 49.89
7.22 티에스아이 기술성장기업 18,076 18,534,230 0.1
7.23 솔트룩스 기술성장기업 181,846 5,080,915 3.58
7.23 기타 보호예수 필요 주주 448,371 8.82
7.24 케이에이치일렉트론 모집(전매제한) 5,668,935 100,603,452 5.63
7.24 제놀루션 최대주주(코스닥) 98,000 9,567,180 1.02
7.26 한국유니온제약 자발적보호예수 2,056,778 7,903,728 26.02
7.27 뉴보텍 자발적보호예수 2,529,919 33,433,750 7.57
7.27 선진뷰티사이언스 최대주주(3자배정) 594,040 6,115,650 9.71
7.28 쿠콘 상장주선인(국내기업) 22,222 8,077,071 0.28
7.28 모비릭스 최대주주(코스닥) 4,807,500 9,304,000 51.67
7.28 씨앤투스성진 최대주주(코스닥) 87,805 9,995,531 0.88
7.29 크로바하이텍 3자배정유상증자(코스닥) 3,935,667 29,764,643 13.22
7.29 와이오엠 모집(전매제한) 1,022,490 15,855,736 6.45
7.29 핑거 기타 보호예수 필요 주주 195,668 9,239,014 2.12
7.30 이엔드디 기술성장기업 596,750 10,320,383 5.78
7.31 엔에스엔 모집(전매제한) 3,772,895 57,693,009 6.54
7.31 수성이노베이션 모집(전매제한) 2,459,016 54,843,717 4.48
7.31 나노캠텍 모집(전매제한) 2,375,296 28,080,425 8.46
7.31 베노홀딩스 최대주주변경(법인또는조합) 1,212,122 23,114,968 5.24
7.31 와이팜 최대주주(3자배정) 902,535 37,141,356 2.43
합 계 (39개사) 88,508,157 980,786,569

 

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주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

 

2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

 


2021년 6월 30일 매크로 데일리 

 

세줄요약

 

(1) 4월 미국 주택가격이 30년래 최대폭으로 올랐습니다.

 

(2) 중국 수요둔화와 브라질 공급증가로 철광석 시황이 피크아웃했다는 주장이 제기됐습니다. 

 

(3) D램 현물 가격이 2019년 4월 이후 최고를 기록했습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.483%, +0.010%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.6조원 +0.6조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.08%

1개월 NDF 환율 1,132.26원 (+3.46원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

 

 

[6/29 미국 강보합 = 신고가 행진]

(Feat. 이제는 고용만 보면 된다!)

 

<About Market>

하루동일 지루한 시장이었습니다. 간단하게 어제/그제 오른 종목들은 하루 쉬어가는 분위기였습니다. 그러나 오후 일부종목에서 저가매수/차익실현이 나오기시작하면서 다우는 상승폭축소, 나스닥은 소폭 반등하며 마무리하였습니다.

 

*인플레이션 : 우려감소

-Breakeven Inflation Rate은 이미 피크아웃한 상태입니다.

-더이상 시장은 인플레이션이 경제와 증시의 위협이라고 생각하지 않습니다.

☑️이제 남은 Key는 고용데이타입니다. 저희는 여전히 미국의 고용이 단기간에 완전고용수준까지 갈 수 없다고 전망합니다.

 

•연준 : 연준이 테이퍼링을 시작하면 되돌릴수 없습니다. 조금 늦게 시작하는 것은 큰 문제가 안되지만, 조금 빨리시작하는 것은 문제가 될 수 있습니다.(파월의장이 항상 이야기하는 인내심을 갖고 지켜볼 것이다.)

 

•기업 : 주요기업들은 코로나팬데믹을 이유로 고착된 저효율 고비용 인력들에 대한 구조조정을 리먼사태 이후 10년만에 진행하였습니다. 미국의 시급 파트타임 일자리는 코로나 이전에도 쇼티지였습니다. 문제는 ‘풀타임(주40시간이상)+의료보험+연금’ 3종세트를 제공하는 포지션들입니다. 저희는 기업들이 이번 팬데믹을 기회로 빠른 속도로 자동화 시스템을 도입할 것이라고 생각합니다. 시급일자리는 업무량이 줄어들면 언제든지 기업이 지워버릴 수 비용입니다. 그래서 구조적인 고용회복까지는 예상보다 긴 시간이 필요할 가능성이 높습니다.

 

•나스닥 +0.2% / 러셀2000 -0.8%

•S&P500 +0.0% / 다우 +0.0%

-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5

 

-비트코인 : $36,000

-미국채금리(10y) : 1.475 (-0.2%)

-WTI : $73.46 (+0.8%)

 

*코로나 : 신규확진자 증가

(전일 12,062 / WoW +14.1%)

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

[미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,292.29p (9.02p, +0.03%)

- S&P500: 4,291.80p (1.19p, +0.03%)

- NASDAQ: 14,528.33p (27.82p, +0.19%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: 93.09p (-0.35p, -0.37%)

- MSCI 이머징지수 ETF: 55.51p (-0.04p, -0.07%)

- Eurex kospi 200: 437.40p (+0.35p, +0.08%)

- NDF 환율(1개월물): 1,132.21원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 92.047 (+0.16, +0.17%)

- 유로/달러: 1.1902 (-0.0023, -0.19%)

- 달러/엔: 110.55 (-0.08, -0.07%)

- 파운드/달러: 1.3849 (-0.0034, -0.24%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.2504% (-0.4bp)

- 5년물: 0.8894% (-0.6bp)

- 10년물: 1.4731% (-0.3bp)

- 30년물: 2.0878% (-0.7bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +122.27bp (+0.05bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*04 3/4 (+0*00 , +0%)

- 5YR T-Notes: 123*11 3/4 (+0*00 3/4, +0.02%)

- 10YR T-Notes: 132*08 1/2 (0*00 , 0%)

- US T-Bonds: 160*03   (+0*01 , +0.02%)

- Ultra US T-Bonds: 191*18   (+0*04 , +0.07%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.98 (+0.07, +0.1%)

- 브렌트유: 74.76 (+0.08, +0.11%)

- 금: 1,763.60 (-17.1, -0.96%)

- 은: 25.901 (-0.353, -1.34%)

- 아연(LME, 3M): 2,950.50 (45.5, 1.57%)

- 구리: 426.45 (-1.4, -0.33%)

- 옥수수: 548.5 (+1.25, +0.23%)

- 밀: 646.25 (-5.25, -0.81%)

- 대두: 1,312.50 (0, 0%)

- BDI: 3,324.00 (+69, +2.12%)

 

*동 자료는 2021년 6월 30일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 30일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

양호한 경제지표와 개별 종목 장세

 

미 증시는 배당 증액 발표한 금융주 중심으로 상승 출발. 더불어 견고한 소비 심리지표 결과에 따른 경기민감주도 강세를 보이는 등 양호한 모습 지속.그러나, 연일 사상 최고치를 경신한 여파로 차익 실현 욕구 또한 높아 나스닥의 경우 하락 전환하기도 하는 등 미 증시는 대체로 보합권 등락을 보임. 시장은 고용보고서를 비롯한 주요 경제지표 발표 및 실적 시즌을 앞두고 개별 종목 이슈에 따라 변화하는 종목 장세가 펼쳐진 하루(다우 +0.03%, 나스닥 +0.19%, S&P500 +0.03%, 러셀2000 -0.58%)

 

변화요인: ①종목 장세 요인 ②경기에 대한 자신감

 

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021063005531348_3431

 

 

 

 

 

[2021.06.29 (화) 필라델피아 반도체] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA

 

전일 대비 +0.77%, 3,349선 마감

상승주 26, 하락주 4

 

다우 +0.03%, 나스닥 +0.19%, S&P 500 +0.03%

 

필라델피아 반도체 지수는 월요일에 +2.52%로 마감하며 52주 신고가를 경신한 이후 화요일에 +0.77%로 마감하며 52주 신고가를 다시 경신

 

업종별로 5G 스마트폰 또는 통신장비용 칩 관련주가 주도주 역할 지속. TSMC에서 조만간 애플 아이폰 신제품용 칩 생산이 이루어질 것이라는 기대감 때문. 동 제품이 TSMC의 6월 매출에 반영될 것이라는 대만 언론의 소식이 전해짐. 애플향 매출 비중이 높은 Skyworks가 가장 크게 상승. Skyworks +4.52%, Qorvo +4.45%, 퀄컴 +2.08%, Two Six +1.36%. 반도체 장비주 중에서는 상대적으로 5G 수혜 강도가 크다고 알려진 테라다인이 가장 크게 상승. 전일 대비 +1.18%

 

반도체 장비주 중에서 램리서치는 +0.75% 마감. ESG 활동 중 친환경 에너지 관련 추진 의지 재천명. 2030년까지 100% 재생 에너지 사용 예정. 2050년까지 탄소 배출량은 net zero 달성 계획

 

프로세서 공급사 중에 AMD는 +2.80%. AMD가 350억 달러에 프로그래머블 반도체 공급사 Xilinx를 인수하는 계획이 순항 중. 얼마 전에 유로 지역의 규제 당국 승인을 받았고, 이번에 영국의 규제 당국 Competition and Markets Authority의 승인을 받음. 아직 중국 규제 당국의 승인을 받지 않은 상황이지만, 영국의 규제 당국 승인이 AMD 주가에 긍정적 영향을 끼친 이유는 같은 시기에 인수·합병을 추진하는 경쟁사 엔비디아의 경우 ARM Holdings를 인수/합병하는 것에 관해 영국의 규제 당국이 쉽사리 승인하지 않을 것이라는 우려가 있기 때문. 한편 인텔의 데이터 센터용 신제품 출시 지연 뉴스도 AMD의 주가 상승에 기여

 

AMD의 경쟁사 인텔은 -1.27% 하락. 필라델피아 반도체 지수 편입 종목 중에 가장 크게 하락. 데이터 센터용 신제품 Sapphire Rapids의 출시가 2021년 하반기에 이루어지지 않고, 2022년 1분기부터 생산될 것이라는 뉴스 때문. 2022년 1분기에 생산이 이루어진다면 본격적인 양산 시기는 2022년 2분기 의미. 출시가 늦어지는 이유는 추가적인 자체 검증 (additional validation time) 때문

 

인텔의 신제품 출시 지연 뉴스는 인텔 뿐만 아니라 반도체 지수 전체에 부정적이었던 뉴스였음. 그러나 화요일 뉴욕 증시에서 인텔은 하락하고, 반도체 지수가 상승했던 이유는 애플발 호재가 여럿 있었기 때문. 앞서 언급한 아이폰 신제품용 칩 생산 뉴스(TSMC)와 더불어 애플이 2021년에 구글 클라우드 관련 예산을 50% 늘려서 집행한다는 소식이 보도됨. 애플은 ByteDance, Spotify와 더불어 구글 클라우드의 주요 고객사 중 하나인데 유저 데이터의 증가 영향으로 클라우드 지출 확대

 

메모리 반도체 및 SSD/HDD 스토리지 공급사 주가는 혼조. 마이크론 -0.54%, Western Digital Corp +0.94%, Seagate Technology Holdings +1.71%, Silicon Motion Technology -0.79% 마감. 마이크론은 한국 시간 기준으로 내일(7/1) 새벽에 실적 발표 예정

 

감사합니다.

 

 

 

———————————

하나금투 IT 김록호/김현수

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6/30(수) 하나 테크 헤드라인

 

<주요 뉴스>

 

# Digitimes: South Korea's handset industry is leading indicator of supply chain shift

 

삼성전자는 원가절감과 신흥시장 수요를 충족시키기 위해 베트남 하노이 인근 휴대전화 3억6000만 대, 인도 노이다에 3분의 1을 배치하기로 했다.

 

https://bit.ly/35Z5SSH

 

<기타 뉴스>

 

# 삼성전기, 전기용량 20% 늘린 MLCC 개발...5G 스마트폰 적용

 

삼성전기는 전기용량을 20% 늘린 1005 크기(가로 1.0mm, 세로 0.5mm) 적층세라믹콘덴서(MLCC)를 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

 

https://bit.ly/3y3WV6w

 

# 쑥쑥 크는 태블릿…애플 '고급형' vs 삼성전자 '다양화' 경쟁

 

태블릿 시장은 코로나19 이후 오름세다. 

 

https://bit.ly/3hhJvNl

 

# 로컬 5G 활성화, 초고주파+4.7GHz 동시 공급

 

로컬5G 활성화를 위해 정부가 초고주파 대역인 28GHz 주파수와 함께 기업들의 실 수요가 높은 6GHz 이하 대역(Sub-6) 주파수를 동시에 공급한다.

 

https://bit.ly/3hzqpmj

 

<글로벌 업체 주가 동향>

 

애플 +1.15%

샤오미 -0.90%

ZTE -2.55%

레노버 +0.78%

 

무라타 +0.34%

타이요유덴 0.00%

야교 +1.83%

Ibiden +2.54%

Shinko +1.49%

 

인텔 -1.27%

마이크론 -0.54%

TSMC +0.85%

퀄컴 +2.08%

미디어텍 0.00

 

UDC -0.44%

BOE -2.21%

AUO -4.47%

 

Tesla -1.16%

CATL +2.96%

Umicore +2.12%

Albemarle -0.89%

 

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana

 

 

 

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210630』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic》

[시그널] “사모펀드 유증 때보다 낮다”···카카오뱅크 공모가 PBR에 관심 집중

https://www.sedaily.com/NewsView/22NTQ6L9EN

☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “장외 시총이 40조 원에 육박하는 점을 고려할 때 공모가가 시장 친화적이라고 본다"라며 "중복청약의 수혜를 받지 못해 흥행이 저조할 것이라 일부 언론의 보도가 있었지만, 단기 투자자들보단 강성주주들이 장기 투자할 가능성이 커져 상장 당일 큰 폭의 주가하락은 없을 것"이라고 설명했다.

 

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 - 하반기 IPO 준비 -

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 07/01~07/02 오비고 청약🖨

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 07/13 오비고(NH투자증권)

 07/20 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)

 07/22 큐라클(삼성증권)

 07/27 맥스트(하나금융투자)

 07/28 브레인즈컴퍼니(키움증권)

 07/29 에브리봇(NH투자증권)

 07/29 플래티어(KB증권)

 미정 - 딥노이드(KB증권)

 08/05 카카오뱅크(KB증권)

 미정 - 원티드랩(한국투자증권)

 미정 - 크래프톤(미래에셋증권)

 미정 - 바이젠셀(대신증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 한컴라이프케어(미래에셋증권)

 - 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)

 - 엠로(한국투자증권)

 - 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)

 - 아주스틸(미래에셋증권)

 - 카카오페이(삼성증권)

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ IPO 대어 크래프톤, 피어 선정 LGES와 대비되네

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106272156374400106564&lcode=00&page=1&svccode=00

 

 

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ '터무니 없는 공모가' 제동 나선 금감원

https://www.fnnews.com/news/202106291936220330

 

■ 하반기 IPO 시총만 200조…잇따르는 고평가 논란 [株포트라이트]

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210629000304

 

■ 공모가 거품에 미끄럼틀 타는 공모주 주가

http://www.kbanker.co.kr/news/articleView.html?idxno=99510

 

 

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ '자금-신뢰도'… 한화종합화학, IPO 철회 후폭풍 만만찮다

http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/06/29/2021062900043.html

 

 

▶️▶️▷ 시세/시황

[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 29일)

https://www.sedaily.com/NewsView/22NTQLTQZQ

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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https://www.moef.go.kr/pl/policydta/pblictn/detailPblictnbbsView.do?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000002&searchNttId1=MOSF_000000000055552&menuNo=5020300

 

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