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2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
S&P500 사상 최고...기술주 뜨고 밈주식 지고 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
기사입력 2021.06.11. 오전 6:46
출처: < https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000964073>
2021년 6월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 5월 CPI 발표 이후 숏스퀴즈로 미 금리가 하락하며 S&P500이 사상최고를 경신했습니다.
(2) 인민은행이 친환경 부문의 비이성적 투자 과열을 경고했습니다.
(3) 중국 부동산주들이 52주 최저를 기록했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.490%, +0.058%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.0조원 -2.1조원
한국 백신 접종률 11.1%(+0.7%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, +0.35%
1개월 NDF 환율 1,112.60원 (-2.90원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34466.24p (+19.1p, +0.06%)
- S&P500: 4239.18p (+19.63p, +0.47%)
- NASDAQ: 14020.33p (+108.58p, +0.78%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 92.68p (+1.13p, +1.23%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 55.48p (+0.44p, +0.80%)
Eurex kospi 200: 430.30p(+1.50p. +0.35%)
- NDF 환율(1개월물): 1,112.26원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.041 (-0.079, -0.09%)
- 유로/달러: 1.2175 (-0.0005, -0.04%)
- 달러/엔: 109.32 (-0.31, -0.28%)
- 파운드/달러: 1.4177 (+0.0059, +0.42%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1449% (-1bp)
- 5년물: 0.7147% (-3.5bp)
- 10년물: 1.4352% (-5.6bp)
- 30년물: 2.1291% (-3.9bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*11 (+0*00 , +0%)
- 5YR T-Notes: 124*06 1/2 (+0*02 , +0.05%)
- 10YR T-Notes: 132*30 (+0*05 1/2, +0.13%)
- US T-Bonds: 159*10 (+0*17 , +0.33%)
- Ultra US T-Bonds: 189*24 (+0*18 , +0.3%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 70.29 (+0.33, +0.47%)
- 브렌트유: 72.52 (+0.3, +0.42%)
- 금: 1896.4 (+0.9, +0.05%)
- 은: 28.031 (+0.029, +0.1%)
- 아연(LME, 3M): 2995 (-24, -0.79%)
- 구리: 448.5 (-4.6, -1.02%)
- 옥수수: 616.5 (+6.75, +1.11%)
- 밀: 683.75 (+1.5, +0.22%)
- 대두: 1459.5 (+11.25, +0.78%)
- BDI: 2481 (+61, +2.52%)
*동 자료는 2021년 6월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 11일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
소비자물가지수 소화 후 개별 이슈로 상승
미 증시는 소비자물가지수(yoy +5.0%) 발표 이후 일시적인 급등이라는 분석에 상승 하기도 했으나, 물가 급등세가 뚜렷하다는 부담으로 상승을 대부분 반납하기도 했음. 그러나 제약 업종이 임상 시험 결과 등에 힘입어 급등하고, 물가지표 결과에도 국채 금리가 하락하자 기술주가 상승을 주도하며 지수의 본격적인 상승을 이끔. 결국 금융, 소매판매 업종이 부진 했으나 제약, 기술주, 반도체 업종이 상승 주도(다우 +0.06%, 나스닥 +0.78%, S&P500 +0.47%, 러셀2000 -0.68%)
변화요인: ①소비자물가지수 ②ECB 통화정책회의
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021061105504966_156
[6/10 미국 혼조 = 나스닥 빅테크+CPI]
(Feat. 점점 신뢰를 얻는 파월의 입)
☑️연준은 이번 FOMC(6/15-16)에 테이퍼링 관련하여 시장이 우려할 만한 액션을 하지 않을 것으로 예상합니다. 인플레가 경제재개로 인한 단기 이벤트라는 파월의장의 언급이 점점 시장의 신뢰를 얻어가고 있습니다. 최대한 인내할 것이라는 주장도 믿어야하지 않을 까요?
시장이 가장 좋아하는 환경은 안정적인 인플레상황에서 지속적인 유동성이 공급되는 상황입니다. 말하자면 기업이익은 20%씩 성장하는 상황에서, 기업 주가는 30%씩 올라가는 상황입니다.
<시장 분위기>
오전 시장은 예상치를 상회한 CPI에도 불구하고 상승 시작후 잠시 오전 출렁임을 겪었으나 이내 긍정적인 CPI분석들이 언급되며 단기 하락폭을 모두 만회하며 주요지수 대부분 상승 마감하였습니다. 전반적으로 안정적인 분위기 였습니다. 시장은 여전히 FOMC를 기다릴 생각같습니다.
*5월 CPI(YoY) : 점점 맞아가는 파월
•CPI : +5.0% /컨센+4.7% /4월+4.2%
•Core: +3.8% /컨센+3.4% /4월+3.0%
☑️액면으로는 높은 숫자가 나왔으나 계정별로 보면, 구조적인 인플레 문제를 일으킬 수 있는 항목(Shelter, Medical care 등)들은 4월대비 오히려 안정화, 추후 경제재개 단기 스파이크 계정들(예컨대 중고차)이 정상화되면 CPI 숫자는 쉽게 정상화 될 것
*바이든 부양책 : 상원 소모임 합의도달
-10명의 공화당+민주당 상원모임에서 세금인상없는 바이든 인프라 부양책 합의 도달
-이론상으로 공화당 상원의원 1명만 동의해도 민주당 전원 동의시 상원인준 가능
-동 합의안을 기준으로 양당의 거국적 합의 추진 예정
☑️신새쟁에너지 관심
*주간 실업급여 청구
-전주 : 376K / 컨센 370K / 전주 405K
-연속 : 3,499K / 3,602K / 3,757K
☑️연속건수 의미있게 감소
•나스닥 +0.8% / 러셀2000 -0.7%
•S&P500 +0.5% / 다우 +0.1%
-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1
-비트코인 : $36,000
-미국채금리(10y) : 1.437 (-3.5%)
-WTI : $70.20 (+0.2%)
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 14,201 / WoW -15.9%)
SMART한 주식투자
[6/11 미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]
1. 미국 증시 리뷰
10일(목) 미국 3대 증시는 5월 소비자물가 서프라이즈에도, 일시적 인플레이션 인식 확대, 완화적인 스탠스를 보였던 ECB 정책 회의, 시장금리 하락(10년물 1.43%대 진입)에 힘입어 성장주를 중심으로 강세를 보이면서 상승 마감(다우 +0.1%, S&P500 +0.5%, 나스닥 +0.8%).
업종별로는 헬스케어(+1.7%), 부동산(1.0%), 기술(+0.8%) 등이 강세, 금융(-1.1%), 소재(-0.6%), 산업재(-0.5%) 등이 약세.
미국의 5월 소비자물가는 5.0%(YoY)로 전월(4.2%) 및 예상치(4.7%)를 상회. 변동성이 큰 에너지 및 식료품을 제외한 근원 소비자물가도 3.8%로 전월(3.0%) 및 예상치(3.4%)를 상회하는 등 4월에 이어 인플레이션 서프라이즈를 기록.
ECB는 기준금리를 동결하고 판데믹긴급매입프로그램(PEPP)도 1조 8,500억유로(내년 3월말까지)로 유지하기로 결정.
성장 전망 변화와 관련해서는 2021년 경제성장률 전망치를 기존 4.0%에서 4.6%로 상향했으며, 인플레이션 전망치도 기존 1.5%에서 1.9%로 상향.
라가르드 ECB 총재는 하반기에 강력한 성장세를 보일 것으로 전망했으며, 일시적인 공급 충격이 물가 압력을 높였다고 진단하면서도 여전히 실제 물가 압력과 기대인플레이션은 완만한 상태라고 평가.
2. 미국 증시 평가
5월 소비자물가가 예상보다 큰 폭 상승했음에도, 지난 4월과 달리 시장이 긍정적으로 반응한 배경은 공급 병목 현상, 수요 급증 등 수급 상 일시적인 요인에서 기인한 바가 컸기 때문.
5월 중고차 가격은 29.7%(YoY)를 기록하며 소비자 물가 상승을 견인했으나, 반도체 공급난 미해소 속 본격적 일상활동 재개로 드라이브, 여행, 레저 활동이 늘어남에 따라, 관련 수요를 따라잡지 못해 발생한 것으로 판단.
그러나 가격 변동성이 적은 근원 소비자 물가가 3.8%대를 기록한 것에 대한, 연준 위원들의 진단을 시장이 접할 수 없다는 점을 염두에 둘 필요(연준 위원들은6월 FOMC까지 통화정책 관련 발언이 금지되는 블랙아웃 기간에 돌입).
따라서, 인플레이션 불안 장세가 완전 종료된 것은 아니므로, 6월 FOMC 까지 시장 상황을 모니터링 하며 대응하는 전략이 적절하다고 판단.
[6/11 한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영]
1. 한국 증시 리뷰
10일(목) 코스피는 미국 소비자물가 발표 경계심리, 원전 테마주 동반 약세에도, 전거래일 시장 금리 하락에 따른 미국 성장주 강세 속 현선물 동시 만기일을 외국인의 현선물 동반 순매수로 소화해낸 영향에 힘입어 상승 마감(코스피 +0.3%, 코스닥 +0.9%).
업종별로는 서비스(+2.2%), 의약품(+2.1%), 섬유의복(+1.8%) 등이 강세, 은행(-1.8%), 건설(-1.4%), 보험(-1.2%) 등이 약세.
수급별로는 외국인과 개인이 각각 6,994억원, 3,708억원 순매수, 기관은 1조 880억원 순매도를 기록.
2. 한국 증시전망
한국 증시는 인플레이션 서프라이즈를 긍정적으로 소화한 미국 증시 강세에 영향을 받아 상승 흐름을 보일 것으로 전망.
단기 수급 불안 요인이었던 선물옵션 동시 만기일이 종료됐다는 점도 수급 상 우호적인 환경을 조성할 것으로 예상.
또한 추세적으로 진행될 가능성은 희박하지만, 단기적으로 나마 현재 미국 10년물 금리를 포함한 시장금리가 하락세를 보이고 있다는 점에 주목할 필요.
이는 그동안 금리 상승에 민감하게 반응해서 주가가 여타 업종 대비 상대적으로 정체됐던 성장 팩터 관련 업종(Ex 인터넷, 제약, 바이오, 반도체 등)에게 긍정적으로 작용할 전망.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4714
[2021.06.10 (목) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 +1.19%, 3,196선 마감
상승주 28, 하락주 2
다우 +0.1%, S&P 500 +0.5%, 나스닥 +0.8%
필라델피아 반도체 지수는 월~수 3일 동안 조정 받다가 목요일에 +1.19% 반등. 미국 5월 물가상승률이 헤드라인 물가 기준 +5.0% Y/Y, 근원 물가 기준 +3.8% Y/Y이라고 발표된 직후, 필라벨피아 반도체 지수는 3,156선까지 하락했다가 장중에 반등한 이후 상승폭을 높여가며 +1.19% 마감. 저가 매수세가 유입된 것으로 추정
편입종목 30개사 중에 수요일에 상승했었던 CMC Materials (공정소재) 및 Two Six는 각각 -1.56%, -0.82% 하락. 나머지 28개 종목은 상승. 가장 크게 상승한 종목 및 업종은 호실적을 발표했었던 Marvell (+2.88%), 화합물 반도체 공급사 Cree (+2.82%), 일부 반도체 장비주 (ASML ADR +2.54%, 테라다인 +2.53%, Brooks +2.43%). 미국 내의 반도체 제조능력 강화 정책이 반도체 장비의 투자 심리에 긍정적. TSMC가 일본의 Sony 생산라인 (구마모토 지역)에 생산라인을 지을 것이라는 뉴스도 반도체 장비 투자 심리에 긍정적
인텔은 전일 대비 +0.67% 기록. 전방 산업에서 PC의 전년 동기 대비 출하가 정점을 지난다는 점은 주가에 부정적. 그러나 인텔이 반도체 설계자산 및 특허 보유 기업 SiFive의 인수에 관심을 보인다는 뉴스가 인텔 주가에 긍정적 영향을 끼침. SiFive는 RISC-V를 개발해 그동안 ARM Holdings가 석권하던 반도체 설계자산 시장에서 오픈소스 방식으로 도전장을 내밀었고, 사우디 아람코를 비롯해 메모리 및 비메모리 반도체 기업 다수가 SiFive의 지분에 투자한 것으로 알려짐
메모리 반도체 및 스토리지 업종에서 마이크론만 상승. 마이크론 +0.79%, WDC -1.74%, 실리콘 모션 -0.11%, Seagate -1.88%
감사합니다.
[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]
★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.6.11)
Tesla, 오늘 밤 첫 배송울 앞두고 새로운 Model S Plaid의 가격 1만 달러 인상. 옵션 또는 보조금을 제외한 가격은 $129,990에 시작하며 취소되기 전에 Model S Plaid +에 가격에 근접. Model S Plaid 가격 인상과 함께 Tesla는 Model Y Long Range의 가격도 500 달러 인상 (Electrek)
GM, 캘리포니아 협정에 명시된 탄소 배출 감소 공식적인 지지와 함께 Biden 행정부에 지금부터 2026년까지 자동차 제조업체가 탄소 감축 목표를 달성 할 수 있는 더 많은 유연성을 제공 할 것을 요청. 공식적으로 GM은 11월까지 탄소 배출 기준 설정을 막으려는 트럼프 행정부의 노력을 지지했으나 최근 기조에 따라 탄소 배출 감축 지지로 의사 변경 (Automotive News)
LG화학, Renault, Nissan, Mitsubishi등이 지원하는 캘리포니아 기반 배터리 스타트 업 에너베이트, 실리콘 기반 양극 기술 XFC-Energy의 상용화 계획을 위해 에너테크인터네셔녈과 생산 라이센스 계약을 체결. 에너테크는 지난 3월 러시아 국영 원전기업 로사톰에 인수된 후 2030년까지 러시아에 10GWh 규모의 배터리 공장을 건설할 예정 (디일렉)
Northvolt, 전기차(EV) 배터리 증설에 한국 장비 업체를 적극 활용하기로 결정. 배터리 형태를 만드는 조립 공정 대상. 그동안 조립 공정은 중국 선도지능이 담당했지만 기술력에 의문이 생기면서 한국 장비 업체로 방향 선회. 한국 업체들은 향후 45GWh 규모의 추가 증설에 참여할 예정 (디일렉)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[하나 리서치 중국/신흥국 전략 김경환]
•중국정부가 미국과 유로존 제재에 대한 보호장치를 만들어 어제 전인대 상임위에서 통과시켰습니다. 하이라이트는 아래와 같습니다. 제재에 동참하는 국가의 중국내 외자기업들은 난감한 상황이 연출될 수 있겠네요.
[중화인민공화국 반외국제재법]
>제3조 : 어떤 국가라도 어떤 빌미를 가지고 중국 내정 간섭에 반대. 외국국가가 국제법과 국제관계를 위반해 각종 이유를 빌미로 중국과 국민을 제재할 경우 중국은 상응하는 조치를 취할 수 있음
>제4-5조 : 국무원은 직간접적으로 제재에 참여한 개인과 조직을 반제재 리스트에 포함할 수 있음. 개인과 직계존속, 조직 모두 포함.
>제6조 : 4-5조 대상에 대해 입국금지, 역내 자산동결, 역내 모든 활동 금지할 수 있음.
~하지만 왕이 외교부장은 미국의 인도·태평양 전략에 강력히 반대한다며 한국의 올바른 입장을 촉구하는 등, 미중 갈등 국면에서 우리 측에 대한 발언 수위를 조금씩 높이는 모습입니다.
https://news.v.daum.net/v/20210610232522195
밸류파트너스, SGC이테크건설에 자사주 매입 권고
파이낸셜뉴스 입력 2021. 06. 10. 18:17
출처: < https://news.v.daum.net/v/20210610181758315>
中전인대 '미국 등 서방제재에 반격' 근거법안 통과(종합)
기사입력 2021.06.11. 오전 1:15
출처: < https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=001&aid=0012452864>
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210611』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
공모주 거품 붕괴 대비해야…'비싼 공모가+낮아진 기대수익률'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4151808
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금일은 [ 엘비루셈 ] 상장일 입니다.
[ 엘비루셈_공모가 14,000원 ]
º 시가총액 : 3,444억원(24,600,000주)
º 유통가능 : 774억원(5,528,588주, 22.47%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,596건
실 유효건수 : 1,593건(99.81%)
총 경쟁률 : 1,419.23 대 1
총 확약 비중 : 66건(4.13%), 수량기준 4.48%
º 일반청약률 : 824.51 대 1(375,185건)
#반도체 #엘비세미콘
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/10~11 아모센스 수요예측⚖️
06/11 엘비루셈 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
06/14 이노뎁 납입🏧
06/15~16 아모센스 청약🖨
06/17 라온테크 상장★
06/18 이노뎁 상장★
06/18 아모센스 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/11 엘비루셈(한국투자증권)
06/17 라온테크(KB증권)
06/18 이노뎁(하이투자증권)
06/25 아모센스(신한금융투자)
07/07 맥스트(하나금융투자)
07/09 에브리봇(NH투자증권)
07/13 오비고(NH투자증권)
미정 - SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 플래티어
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 금융감독원 “SD바이오센서 IPO 멈춰”···‘고평가 논란’ 공모가 수정되나
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=233066
■ 크래프톤, IPO 속전속결…증권신고서 대기
■ '잠재물량 60%' 이노뎁, 오버행 리스크 우려 확산
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ “공모가가 너무 높네”…하반기 쏟아지는 기업공개, 작년같은 5배 수익은 힘들 듯
■ '공모주 청약'에 허리휜 증권사들…'수수료 칼 빼든다'
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202106091409384020186
■ [LG에너지솔루션 IPO]전무후무 빅딜 공모 윤곽…후속 주자 '노심초사'
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ “매도 주문이 안 돼요” MTS-HTS 전산장애 발생 시 대처법은?
http://www.babytimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=46905
■ [그래픽] 대기업집단 상장 계열사·비중
https://www.yna.co.kr/view/GYH20210610000200044?input=1363m
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 10일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22NL0424JR
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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| 6월 15일(화) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.06.15 |
|---|---|
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| 6월 10일(목) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.06.10 |
| 6월 9일(수) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.06.09 |
| 6월 8일(화) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.06.08 |
| 6월 15일(화) 증시캘린더 (0) | 2021.06.15 |
|---|---|
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| 6월 10일(목) 증시캘린더 (0) | 2021.06.10 |
| 6월 9일(수) 증시캘린더 (0) | 2021.06.09 |
| 6월 8일(화) 증시캘린더 (0) | 2021.06.08 |
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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
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2021년 6월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 오늘 종가 기준 중국종목 4개가 MSCI지수에서 편출됩니다.
(2) 리츠가 52주 신고가가 가장 많은 업종이 됐습니다.
(3) 미 상원이 반도체 투자 지원예산 520억달러를 통과시켰습니다.
미 5년 breakeven rate 2.432%, -0.056%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.1조원 +0.5조원
한국 백신 접종률 10.4%(+0.0%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, +0.04%
1개월 NDF 환율 1,116.30원 (+1.10원)
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[6/10 미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]
1. 미국 증시 리뷰
9일(수) 미국 3대 증시는 국채 입찰 호조에 따른 10년물 금리 하락으로 성장주들에게 우호적인 환경이 조성됐으나, 5월 소비자물가, ECB 통화정책회의를 앞두고 관망심리가 지속된 여파로 하락 마감(다우 -0.4%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.1%).
업종별로는 헬스케어(+1.0%), 유틸리티(+0.9%), 부동산(+0.2%) 등이 강세, 금융(-1.1%), 산업재(-1.0%), 소재(-0.8%) 등이 약세
380억달러 규모로 진행됐던 미국 10년물 국채 입찰은 응찰률 2.58배, 발행금리 1.497%로 예상보다 호조세를 보임.
이로 인해 10년물 금리는 장중 1.4%로 내려오며 지난 3월 이후 최저수준을 기록. 소비자물가 경계심리가 상존하고 있음에도, 일시적인 인플레이션 진행 쪽으로 채권시장 참여자들의 균형이 이동하고 있음을 시사.
중국의 5월 소비자물가는 1.3%(YoY)로 전월(0.9%)에 비해 상승했으나, 예상치(1.5%)는 하회. 반면, 5월 생산자물가가 9.0%로 전월(6.8%) 및 예상치(8.6%)를 모두 상회하며 2008년 9월 이후 최고치를 기록.
원자재 가격 급등으로 생산자 물가를 중심으로 인플레이션 압력이 높아지고 있으나, 중국 정부의 가격 안정화 의지가 지속되고 있으며 9일 중국을 비롯한 주요국 증시에 제한적인 영향만 가하는 요인으로 작용.
2. 미국 증시 평가
인플레이션이 시장의 중심에 있지만, 최근 들어 인프라투자를 둘러싼 노이즈도 재차 생성이 되고 있는 상황.
백악관에서는 바이든 대통령이 공화당의 무어 상원의원과 인프라 투자 협상이 결렬됐다고 발표.
투자 규모(백악관 1.7조달러 VS 공화당 9,280억달러), 지원 범위, 증세 여부 등 주요 쟁점에 대해 양자 간의 입장차이를 좁히지 못했다는 것이 협상 결렬의 배경.
코로나 이전으로 경제가 완전히 복귀하기 위해서는, 현재 미국 주요 인프라시설의 심각한 노후화를 처리하기 위해서는 투자가 필수 불가결 요소.
따라서 정부의 인프라 투자안의 통과는 기정사실화로 판단하고 있으나, 협상 진행과정에서 수시로 시장에 노이즈를 일으킬 것으로 전망.
[6/10 한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영]
1. 한국 증시 리뷰
9일(수) 코스피는 한국과 미국 정부의 여행 규제 완화 소식으로 여행, 레저 등 경제 재개 관련 테마주들이 강세를 보였으나, 10일(목) 미국 소비자물가 결과 불확실성, 국내 선물옵션 동시만기일 경계심리 확산으로 외국인과 기관이 동반 순매도세에 나섬에 따라 하락 마감(코스피 -1.0%, 코스닥 -0.7%).
업종별로는 섬유의복(+2.4%), 통신(+0.3%), 전기가스(+0.2%) 등이 강세, 의약품(-1.9%), 철강금속(-1.9%), 증권(-1.9%) 등 5개 업종을 제외한 전업종이 약세.
수급별로는 개인이 7,878억원 순매수한 반면, 외국인과 기관이 각각 3,298억원, 4,585억원 순매도를 기록.
2. 한국 증시 전망
한국 증시는 미국 소비자 물가, ECB 회의 경계심리에 영향을 받으면서 눈치보기 장세에 돌입할 것으로 예상.
또한 국내 선물옵션 만기일에 따른 현선물시장 수급 상황에 영향을 받으면서 장 후반 갈수록 장중 변동성이 수시로 확대될 가능성에 유의.
물론 전거래일 중국 물가 지표 발표 이후 시장 반응이나, 미국 10년물 입찰 호조에서도 확인할 수 있듯이, 인플레이션이라는 변수를 악재보다는 중립 수준으로 인식하는 투자자들이 늘어나고 있는 것으로 보임.
다만, 지난 4월 미국의 소비자물가가 예상 밖의 서프라이즈를 보이면서 시장의 단기 불안을 유발했던 경험이 있었던 만큼, 금일에도 유사한 현상이 출현할 가능성을 염두에 둘 필요.
현재 연준위원들도 FOMC를 앞두고 발언이 금지되는 블랙아웃 기간에 돌입 했으므로, 소비자 물가 발표 이후 이에 대한 연준의 의견을 시장이 접할 수 없다는 점도 단기적으로 부담이 될 수 있다고 판단
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4712
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34447.14p (-152.68p, -0.44%)
- S&P500: 4219.55p (-7.71p, -0.18%)
- NASDAQ: 13911.75p (-13.16p, -0.09%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 91.55p (-1.16p, -1.25%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 55.28p (-0.16p, -0.29%)
Eurex kospi 200: 428.45p(+0.15p. +0.04%)
- NDF 환율(1개월물): 1,116.67원 / 전일 대비 보합 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.15 (+0.074, +0.08%)
- 유로/달러: 1.2177 (+0.0004, +0.03%)
- 달러/엔: 109.63 (+0.13, +0.12%)
- 파운드/달러: 1.4112 (-0.0045, -0.32%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1548% (+0.4bp)
- 5년물: 0.7468% (-2.6bp)
- 10년물: 1.4874% (-4.6bp)
- 30년물: 2.1663% (-4.9bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*11 (0*00 , 0%)
- 5YR T-Notes: 124*04 1/2 (+0*03 3/4, +0.09%)
- 10YR T-Notes: 132*24 1/2 (+0*10 , +0.24%)
- US T-Bonds: 158*25 (+0*25 , +0.49%)
- Ultra US T-Bonds: 189*06 (+1*15 , +0.78%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 69.96 (-0.09, -0.13%)
- 브렌트유: 72.22 (0, 0%)
- 금: 1895.5 (+1.1, +0.06%)
- 은: 28.002 (+0.271, +0.98%)
- 아연(LME, 3M): 3019 (+2.5, +0.08%)
- 구리: 453.1 (-2.5, -0.55%)
- 옥수수: 609.75 (+0.25, +0.04%)
- 밀: 682.25 (-2.75, -0.4%)
- 대두: 1448.25 (-8.75, -0.6%)
- BDI: 2420 (-8, -0.33%)
*동 자료는 2021년 6월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 10일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
가치주 부진 Vs. 성장주 강세
미 증시는 인프라 투자를 둘러싼 마찰로 보합권 혼조세로 출발 했으나 캐나다 중앙은행의 온건한 통화정책 발표 및 미국 경제 정상화 기대에 힘입어 상승하기도. 견고한 입찰 등으로 국채 금리가 하락하자 금융주 및 경기 민감주가 약세를 보인 반면, 기술주, 제약 업종이 강세를 보이는등 다우지수와 나스닥의 엇갈린 행보도 특징. 물론 CPI, ECB통화정책회의, FOMC 등을 기다리며 장 마감 앞두고 일부 매물이 출회 되며 하락 했으나 개별 종목과 업종의 차별화는 뚜렷하게 나타난 점도 특징(다우 -0.44%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.18%, 러셀2000 -0.71%)
변화 요인: ①미국 국채 금리 변화 ②엇갈린 가치주와 성장주
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021061005502949_156
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.6.10 (목)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.56%, 1W -0.44%, 1M -2.84%)
DDR4 512x16-2666 브랜드 칩에 일부 수요 집중되어 현물 시세 소폭 증가. 구매자들이 가격을 수용하지 않고 최종 거래량 부진
NAND(MLC 64Gb: 1D -0.44%, 1W -0.91%, 1M -1.45%)
eMMC 수요 지속 증가하며 공급 업체들은 견적을 소폭 증가. 구매ㄷ자들은 목표 가격을 소폭 상향하고, 저가 부분에 일부 거래 발생. 전체 거래량은 제한적이며 구매 가격 소폭 변동
★ 주요 뉴스 플로우
대만과 말레이시아 코로나 확산으로 PC 부품 공급 부족 (Digitimes)
갤폴드3가 100만원대? 中 공세에 가격 확 낮추는 삼성 (조선일보)
삼성 ‘5G 파운드리’ 진격… TSMC와 경쟁 격화 (국민일보)
그래픽 DRAM 공급부족 환경으로 3분기 고정거래가 8-13% 인상 전망 (TrendForce)
삼성SDI "美 진출 검토" (아시아경제)
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상, 미국 휴장)
Micron(-2.3%), Nanya(-3.6%), Sony(-2.2%), UMC(-2.9%), AUO(-4.0%), Sharp(-2.0%), Tokyo Electron(-3.0%), Merck(+2.3%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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뉴스
* 클래시스, “해외 수요 증가 대비”… 생산시설 추가 매입
* 유니트론텍, ‘Lv4. 자율주행 컴퓨팅플랫폼 상용화’ 국책과제 협약 체결
IPO
* [IPO] 아모센스 IR-BOOK
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[2021.06.09 (수) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 -0.40%, 3,158선 마감
상승주 9, 하락주 20
다우 -0.4%, S&P 500 -0.2%, 나스닥 -0.1%
필라델피아 반도체 지수는 월, 화요일에 이어 수요일에도 조정. 인플레이션 압력에 대한 우려로 관망세 형성. 상승주보다 하락주가 많았으나 지수 자체의 하락폭은 제한적. 상승주에 시총 대형주(TSMC ADR 및 일부 반도체 장비주)가 포함되어 있기 때문
대만에서의 코로나 확산세가 이어지는 것도 반도체 업종 투자 심리에 부담. 대만 현지 뉴스에 의하면 TSMC가 Hsinchu에서 Fab 12를 증설하고 있는데, 클린룸을 지어주는 협력사의 직원 중 일부가 코로나 확진자로 밝혀져서 자가 격리 조치가 이루어지고 TSMC 측에서 협력사에 코로나 확산 방지 관련 단속을 요구했다고 알려짐
상승주가 9개 종목으로 제한된 가운데 뚜렷한 상승 업종을 찾아보기 어려웠던 상황. 미국 반도체 제조능력 강화 정책과 관련된 일부 업종(파운드리, 반도체 장비)의 주가가 상승하거나 상대적으로 견조. TSMC ADR +1.04%, ASML ADR +0.27%, KLAC +0.11%, 인텔 보합
가장 크게 상승한 종목은 반도체 공정소재 및 소모품 공급사 CMC Materials, 전일 대비 +2.25%. CMC Materials는 반도체 소재뿐만 아니라, 송유관의 마찰을 줄여주는 케미칼류를 제조하는데 전방 산업에서 유가가 안정적인 수준으로 유지되고 있어 이러한 환경이 주가에 긍정적 영향을 끼침. CCMP 측에서는 유가보다는 오히려 송유관 내에서의 관련 제품 수요가 실적에 직접적 영향을 준다는 입장이지만, 투자 심리 측면에서 유가 상승이 CMC Materials 주가에 직접적으로 긍정적 영향을 끼치는 중
메모리 반도체 및 스토리지 업종에서 NAND 컨트롤러 공급사 실리콘 모션만 소폭 상승. 나머지는 하락. 화요일 뉴욕증시 논란이 되었던 특정 시장 조사 기관의 하반기 DRAM 가격 전망에 대해 추가적인 뉴스는 없었으나 마이크론은 화요일 -4.18% 하락 이후 주가를 회복하지 못하고 수요일에도 하락. 마이크론 -2.32%, WDC -1.11%, 실리콘 모션 +0.17%, Seagate -1.49%
감사합니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210610』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/09~10 이노뎁 청약🖨
06/10 라온테크 납입🏧
06/10~11 아모센스 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/10~11 아모센스 수요예측⚖️
06/11 엘비루셈 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/11 엘비루셈(한국투자증권)
06/17 라온테크(KB증권)
06/18 이노뎁(하이투자증권)
06/25 아모센스(신한금융투자)
07/07 맥스트(하나금융투자)
07/09 에브리봇(NH투자증권)
07/13 오비고(NH투자증권)
미정 - SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 플래티어
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ SD바이오센서, 수요예측 연기…금감원 정정요구
■ 오비고, 수요예측 연기…특례상장 또 발목
■ 식품 넘어 비식품으로…IPO 앞둔 마켓컬리, 외연 확대 '분주'
https://daily.hankooki.com/lpage/industry/202106/dh20210609065009148000.htm?s_ref=nv
■ 'AI 혈액진단' 노을, 기술성평가 통과…연내 IPO 청신호
■ 버즈빌, 코스닥 상장 추진…주관사 미래에셋
https://www.dailian.co.kr/news/view/999830/?sc=Naver
■ 앰틱스바이오, 200억 시리즈C 추진…IPO 시동
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ [리포트탐구]공모주 하회 기업 늘어나면 IPO 시장 ‘고점’
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021060914052364040
■ [IPO 이슈] '공모주 광풍'에 빨간불…낮아지는 '따상' 기대감, "공모가 거품 빠지나"
http://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=290079
■ [하반기 증권사 전망] ②대어급 IPO 기대감 여전…코로나19 극복으로 부동산금융도 주목
https://www.ajunews.com/view/20210609152219338
■ “두 토끼 잡자” 재계, ‘IPO 플랜’ 돌입
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202106091506348800235
■ 삼성증권, 역대급 스팩 인기 확인…합병 기업 물색
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ "증권사 전산장애시 3가지 기억하세요"
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202106090195&t=NN
■ 인터넷은행, 은행연합회 이사회 멤버 '그림의떡'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4151470
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 9일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22NKJ2L6CP
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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| 6월 14일(월) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.06.14 |
|---|---|
| 6월 11일(금) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.06.11 |
| 6월 9일(수) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.06.09 |
| 6월 8일(화) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.06.08 |
| 6월 7일(월) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스 (0) | 2021.06.07 |
| 6월 14일(월) 증시캘린더 (0) | 2021.06.14 |
|---|---|
| 6월 11일(금) 증시캘린더 (0) | 2021.06.11 |
| 6월 9일(수) 증시캘린더 (0) | 2021.06.09 |
| 6월 8일(화) 증시캘린더 (0) | 2021.06.08 |
| 6월 7일(월) 증시캘린더 (0) | 2021.06.07 |