| 3월 2일(화) 증시캘린더 (0) | 2021.03.02 |
|---|---|
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| 2월 26일(금) 증시캘린더 (3월 캘린더) (0) | 2021.02.26 |
| 2월 25일(목) 증시캘린더 (0) | 2021.02.25 |
| 2월 24일(수) 증시캘린더 (0) | 2021.02.24 |
2021년 3월 증시 이슈캘린더_Issue_20210223_Hana_693823.pdf
0.28MB
2021년 3월 키움 증시 캘린더.pdf
0.15MB
국내외 경제지표 발표 일정 및 주요 이슈_Issue_20210223_CAPE_693778.pdf
0.28MB
| 2021년 3월 의무보유 해제 (0) | 2021.02.27 |
|---|---|
| 2월 27일(토) 증시캘린더 (2) | 2021.02.27 |
| 2월 25일(목) 증시캘린더 (0) | 2021.02.25 |
| 2월 24일(수) 증시캘린더 (0) | 2021.02.24 |
| 2월 23일(화) 증시캘린더 (0) | 2021.02.23 |
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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 2월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 금리상승을 용인하는 발언을 내놓으며 미 10년 국채금리가 1.5%를 웃돌았습니다.
(2) 금리가 오르며 테슬라가 8.0% 필라델피아반도체지수가 5.7% 각각 내렸습니다.
(3) 미 신임 USTR 대표가 중국에 1단계 무역협정 이행을 강조했습니다.
미 5년 breakeve rate 2.381%, -0.018%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.3조원 -0.3조원
미국 백신 접종률 10.3%(+0.3%p, 집단면역 70%)
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -3.61%
1개월 NDF 환율 1,119.29원 (+11.39원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[2/25 미증시 하락 = 국채금리 급등]
☑️국채금리상승->주가하락 장중반복
☑️부양책 의회인준 완료되면 금리 안정화 될 것으로 전망
*부양책 vs 국채금리
-주말까지 $1.9t 부양책 하원표결예정
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 75,623 / WoW +32.2%)
•나스닥 -3.5% / 러셀2000 -3.8%
•S&P500 -2.4% / 다우 -1.8%
-나스닥 Top10 : 상승0 vs 하락10
-미국 국채금리(10y) : 1.536 (+0.146)
-WTI : $63.45 (+0.38%)
-Natural Gas : $2.764 (-1.11%)
-Bitcoin : $49,000
SMART한 주식투자
https://t.me/frankinvest
[키움증권] 한미 주요 ETF 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
ㅇ 국내
대형주 +3.82%
중소형주 +3.09%
가치주 +3.07%
성장주 +4.21%
배당주 +2.12%
대형성장 +4.49%
중소형성장 +3.42%
대형가치 +3.04%
중소형가치 +2.76%
*미 주요 업종 ETF
원유시추업체 ETF(XOP) -2.96%
에너지섹터 ETF(OIH) +0.27%
소매업체 ETF(XRT) -3.07%
금융섹터 ETF(XLF) -1.82%
기술섹터 ETF(XLK) -3.50%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL) -3.10%
인터넷업체 ETF(FDN) -3.71%
리츠업체 ETF(XLRE) -1.63%
주택건설업체 ETF(XHB) -4.04%
바이오섹터 ETF(IBB) -2.65%
헬스케어 ETF(XLV) -1.00%
곡물 ETF(DBA) -0.34%
반도체 ETF(SMH) -5.58%
*미 주요 스타일별 ETF
대형 가치주 ETF(IVE) -1.87%
중형 가치주 ETF(IWS) -2.47%
소형 가치주 ETF(IWN) -3.22%
대형 성장주 ETF(VUG) -3.13%
중형 성장주 ETF(IWP) -3.53%
소형 성장주 ETF(IWO) -4.24%
배당주 ETF(DVY) -2.11%
신흥국 고배당 ETF(DEM) -1.24%
신흥국 저변동성 ETF(EEMV) -1.01%
미국 국채 ETF(IEF) -1.33%
하이일드 ETF(JNK) -0.86%
물가연동채 ETF(TIP) -1.22%
Long/short ETF(BTAL) +2.41%
*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 해외 금융시장
투자전략/시황 서상영(02-3787-5241)
◆ 미국 증시
- DOW: 31402.01p (-559.85p, -1.75%)
- S&P500: 3829.34p (-96.09p, -2.45%)
- NASDAQ: 13119.43p (-478.54p, -3.52%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 89.01p (-0.98p, -1.09%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 54.46p (-1.27p, -2.28%)
- NDF 환율(1개월물): 1,119.82원 / 전일 대비 11원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.235 (+0.059, +0.07%)
- 유로/달러: 1.2171 (+0.0005, +0.04%)
- 달러/엔: 106.22 (+0.35, +0.33%)
- 파운드/달러: 1.4015 (-0.0126, -0.89%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1681% (+4.5bp)
- 5년물: 0.7924% (+19.2bp)
- 10년물: 1.4957% (+12bp)
- 30년물: 2.275% (+4.3bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*12 1/4 (-0*03 , -0.08%)
- 5YR T-Notes: 124*10 3/4 (-0*27 3/4, -0.69%)
- 10YR T-Notes: 133*21 1/2 (-1*17 1/2, -1.1%)
- US T-Bonds: 159*22 (-1*5 , -1.14%)
- Ultra US T-Bonds: 187*06 (-2*25 , -1.46%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.53 (+0.31, +0.49%)
- 브렌트유: 66.88 (-0.16, -0.24%)
- 금: 1775.4 (-22.5, -1.25%)
- 은: 27.685 (-0.243, -0.87%)
- 아연(LME, 3M): 2890 (+43.5, +1.53%)
- 구리: 426.35 (-4.05, -0.94%)
- 옥수수: 549.75 (-7.25, -1.3%)
- 밀: 675.75 (-9.75, -1.42%)
- 대두: 1407.5 (-18.25, -1.28%)
- BDI: 1709 (-18, -1.04%)
*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 미 증시 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 금리 급등
미 증시는 양호한 경제지표를 기반으로 보합권 출발. 그러나 10년물 국채금리가 S&P500 기준 배당 수익률 1.51%를 넘어서는 등 금리 상승 속도가 빨라지자 전 업종에 걸쳐 매물이 출회. 특히 성장주 중심으로 낙폭이 확대. 장 후반 애틀란타 연은 총재 등이 금리 상승을 걱정하지 않는다고 주장하자 낙폭이 축소되기도 했으나 영향은 제한된 가운데 하락 마감(다우 -1.75%, 나스닥 -3.52%, S&P500 -2.45%, 러셀2000 +3.69%)
미국 10년물 국채금리가 2020년 2월 이후 처음으로 장중 1.6%를 상회하는 등 금리 상승 속도가 빨라짐. 이는 미국 신규실업수당 청구건수가 지난 주 84.1만 건에서 크게 감소한 73만건을 기록하는 등 고용시장 개선이 촉매 역할 한 것으로 추정. 여기에 장 초반 제임스 블라드 세인트루이스 연은 총재도 “채용 건수가 가속화 되고 실업률은 조만간 4.6%~5.2%를 기록할 것”이라며 고용시장에 자신감을 표명한 점도 영향. 전일 파월 연준의장도 “최대 고용까지는 아직 멀지만 곧 고용지표는 다시 개선 될 것이다” 라고 주장하고, 클라리다 연준 부의장 또한 “경제 전망이 개선 되기 시작 했다” 라고 언급한 데 이어 이러한 연준 위원들의 발언은 금리 상승 속도를 높임. 여기에 7년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균(2.45배)를 하회한 2.04배에 그쳤고 간접 입찰도 12개월 평균(63.6%)을 크게 하회한 ‘38.1%’를 기록. 이렇듯 채권 수요가 급감했다는 소식도 금리 상승 속도를 높인 요인
비록 파월 연준의장이 인플레 압력 지속 가능성이 크지 않다고 주장하고 있으나, 채권 시장참여자들은 인플레이션 지속 가능성 우려를 표명하고 있으며 이번 7년물 국채입찰에서 이를 보여줌. 이 여파로 국채금리가 S&P500의 배당수익률(1.51%)를 상회하자 매물이 출회된 것. 그러나 국채금리가 1.75%까지 상승한다고 해도 40% 기업의 배당 수익률은 이를 상회한다는 점을 감안하면 조정이 확대될 가능성은 크지 않음. 한편, 애틀란타 보스틱 연은 총재가 “금리 상승은 아직은 걱정할 필요 없다” 라고 주장 하자 금리가 안정을 찾기도 했으나 영향은 제한. 결국 기업의 미래 이익에 대한 현재가치가 감소하여 성장주의 상대적 매력이 위축 될 수 있어 기술주 중심으로 매물 출회. 이 여파로 전체 시장의 하락을 부추겼다고 볼 수 있음
*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
금융, 인플레 수혜 업종 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 1.09% MSCI 신흥 지수 ETF는 2.28% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,119.82원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 상승 출발 예상
전일 한국 증시는 파월 연준의장의 인플레 우려를 잠재우는 발언에 기대 급등. 특히 수급적으로 외국인이 현/선물 순매수를 확대한 점이 영향을 준 것으로 추정. 이런 가운데 미 증시에서 인플레 압력 이슈가 재차 부각되며 국채 금리가 급등한 점은 한국 증시에 부담. 통상 미국 금리가 오르면 미국으로 자본이 유출돼 신흥국 증시에 악재. 실제로 2013년 5월 22일 버냉키 당시 연준 의장의 양적완화를 되돌릴 수 있다는 언급만으로 한국 증시는 6월 한달 동안 6.7% 하락했었음. 그렇기 때문에 미국의 국채 금리의 상승 속도가 빨라질 경우 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있어 하락 요인에 민감한 반응을 보일 가능성이 높음.
그렇지만 파월 연준의장 등이 언급 했듯이 미국 금리의 상승 요인이 긴축 문제가 아니라 백신과 부양책에 의한 경제 정상화 과정에 따른 결과이기 때문에 지수가 큰 폭으로 조정을 보일 가능성은 크지 않음. 여전히 금리는 코로나 이전에 비해 낮고, 장기 실업자가 많은 상태라는 점을 감안 연준의 긴축 가능성은 크지 않기 때문. 더 나아가 2013년 당시 신흥국은 경상수지 적자폭이 큰 상태였다면 현재는 취약점들이 훨씬 낮아져 있기 때문에 관련 우려를 잠재울 수 있음. 이를 감안 한국 증시는 장 초반 큰 폭으로 하락 출발 할 수 있으나, 금리 상승과 인플레이션 수혜 업종 중심으로 반등을 하는 업종 차별화가 진행될 것으로 전망
*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
02/26 미 증시, 국채 금리 급등 여파로 급락
키움증권 투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 금리 급등
미 증시는 양호한 경제지표를 기반으로 보합권 출발. 그러나 10년물 국채금리가 S&P500 기준 배당 수익률 1.51%를 넘어서는 등 금리 상승 속도가 빨라지자 전 업종에 걸쳐 매물이 출회. 특히 성장주 중심으로 낙폭이 확대. 장 후반 애틀란타 연은 총재 등이 금리 상승을 걱정하지 않는다고 주장하자 낙폭이 축소되기도 했으나 영향은 제한된 가운데 하락 마감(다우 -1.75%, 나스닥 -3.52%, S&P500 -2.45%, 러셀2000 +3.69%)
https://www.kiwoom.co.kr/nkw.templateFrameSet.do?m=m0601020101&s_menu=SD&s_sqno=7724
[02/26 팟빵] 키움증권 주식, 글로벌 시황 투자전략
[서상영의 아침시황] 미 증시, 국채 금리 급등 여파로 급락
2월 26일 우리시장은?
http://www.podbbang.com/ch/7226?e=23974574
[2/26 전일 목요일(25일) 국내 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️코스피, 금리 불안 진정 속 외국인과 기관의 대규모 동반 순매수로 3%대 폭등
- 코스피는 전거래일 중화권 악재발 급락세가 과도했다는 인식 속 파월의장 효과에 힘입어 미국발 시장금리 급등 불안세 진정된 가운데, 외국인과 기관이 각각 9,000억원대 이상의 동반순매수세를 보임에 따라 대부분 대형주들이 급등세를 보이면서 3.5%대 폭등 마감
- 코스닥도 금통위 이벤트를 긍정적으로 소화한 가운데, 전거래일 3% 넘는 급락에 따른 낙폭과대 인식성 매수세가 유입됨에 따라 바이오, 반도체 밸류체인 관련주 위주로 급등세를 연출하면서 3.3%대 폭등 마감
▶️시장지표
- 코스피: 3,099.69(+104.71, +3.50%)
- 코스닥: 936.21(+29.30, +3.30%)
- 원/달러: 1,107.80원(-4.4원)
- 국채 3년물: 0.995%(-1.1bp)
- 국채 10년물: 1.884%(+3.3bp)
▶️업종
- 강세: 의료정밀(+7.10%), 의약품(+5.40%), 전기전자(+4.49%) 등 전업종 하락
▶️수급(외국인/기관/개인)
- 코스피: +9,701억원/+9,749억원/-19,361억원
- 코스닥: -1,921억원/+831억원/-1,921억원
▶️특징종목
- DL이앤씨(+12.02%)는 주택 사업에서 시공뿐 아니라 시행과 운영을 모두 포함한 자체 디벨로퍼 사업 수주 비중을 대폭 늘릴 것이라는 계획을 발표, 이에 토탈 솔루션 사업자로의 성장이 기대됨에 따라 상승함
- SK하이닉스(+9.19%)는 용인 반도체 클러스터 착공 절차 간소화에 대한 정부의 약속과 ASML과의 EUV 노광장비 매입 계약을 통한 공정 속도 증가가 향후 비용절감에 따른 수익성 개선이 기대되며 상승함
- 알테오젠(+8.79%)은 독일 제약회사 머크와 동사 제품에 대한 위탁생산 개발 계약을 체결함에 따라, 유럽 생산기지를 활용한 글로벌 진출 가능성이 부각되며 상승함
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
[2/26 전일 목요일(25일) 글로벌 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️미국 3대 증시, 금리 급등 불안 재확산 등으로 급락
- 다우: -1.75%, S&P500: -2.45%, 나스닥: -3.52%
- 미국 3대 증시는 주간 실업지표, 내구재 주문 등 고용지표 호조, 지난 23~24일 잇따른 파월의장의 시장 달래기 발언에도, 미 10년물 금리가 장중 1.6%까지 급등하는 등 금리 상승 속도 불안감이 증폭된 여파로 급락 마감
- 4분기 GDP 잠정치는 4.1%로 예상치(4.0%)에 비해 부진한 반면, 주간 신규실업수당 청구건수는 73.0만건으로예상치(83.8만건)를 큰 폭 개선됐으며, 1월 내구재주문도 3.4%(MoM)로 예상치(1.2%)에 비해 서프라이즈한 모습을 보임
- 뉴욕 연은 총재는 중장기 경제 전망이 개선되고 있다고 평가하면서도, 경제가 강한 상태로 복귀할 수 있도록 모든 정책수단을 활용할 것이라고 강조함과 동시에 채권 매입도 유지할 것이라는 입장을 표명
- 세인트 루이스 연은 총재도 최근 시장 금리 상승은 코로나 종결 가능성 확대를 의미하므로 적절한 것이며 기대 인플레이션 상승도 좋은 현상이라고 평가
- 그러나 이 같은 지표 호조, 연준 위원들의 경제에 대한 낙관적인 전망이 (23~24일 파월의장의 발언에도) 오히려 시장 금리를 재차 상승시킴에 따라 10년물 기준으로 미국 금리가 장중 1.6%대를 돌파했다는 점이 주식 등 위험자산에 대한 매력을 감소시키는 요인으로 작용
▶️시장지표
-DOW : 31,402.01 pt (-559.85 pt, -1.75%)
-NASDAQ : 13,119.43 pt (-478.54 pt, -3.52%)
-S&P500 : 3,829.34 pt (-96.09 pt, -2.45%)
-Vix Index : 28.89 pt (7.55 pt, 35.38%)
-KRW/US$_1NDF_Point : 1,120.2 원/$ (1.75 원/$, 0.16%)
-Dollar Index : 90.25 pt (0.1 pt, 0.08%)
-US 10Yr Bond : 1.5251 % (15 bp)
-WTI : 63.3 $/bbl (0.08 $/bbl, 0.13%)
-MSCI South Korea : 89.01 pt (-0.98 pt, -1.09%)
▶️업종
- 경기소비재(-3.61%), 기술(-3.53%), 커뮤니케이션(-2.56%) 등 전업종이 약세
▶️특징종목
- 트위터(+3.71%)는 일일 사용자 수를 늘릴 수 있도록 다양한 기능을 개발, 적용하여 2023년 4분기까지 연간 매출을 두배로 늘리겠다고 공식 발표한 후 상승
- 텔레닥(-13.74%)은 코로나 특수로 인한 원격의료의 수요 증가가 동사의 매출성장에 기여했지만, Livongo와의 합병 비용 등으로 예상보다 낮은 순이익을 기록하며 하락
- 모더나(+2.48%)는 남아프리카발 코로나 변종을 치료할 수 있는 새로운 버전의 mRNA 코로나 백신을 제조했다고 발표, 면역 반응 테스트를 위한 소량의 백신을 국립보건원에 보냈다는 소식에 상승
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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* 텔레그램 채널 링크
https://t.me/hedgecat0301
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늘 이때쯤 나오는 중국 투자 경기부양 기대
(한투증권 최설화)
다음주 양회를 앞두고 중국 인프라투자 기대감이 부각되는 것 같습니다. 늘 이만쯤에 부각되는 중국의 투자 기대는 올해 리플레이션과 함께 더욱 강해지는 느낌입니다.
금일 한국 언론에서 관련 기사를 올려 문의가 많았는데요, 세부 내역을 파악하고자 중국어 원문 기사를 바탕으로 세부적인 투자 내역을 정리해 보았습니다.
위 그림에서 보실 수 있듯이, 프로젝트의 총 투자규모가 약 25조위안이지만 몇 년에 걸쳐서 투자할지가 없었고, 올해 실 계획 투자액은 전체의 1/4 수준입니다. 또한 계획된 투자액을 100% 사용하겠다는 보장도 없습니다.
사실 2020년 3월에도 지방정부가 총 25조위안의 투자계획을 발표했고 2020년에만 3.5조위안을 투자할 계획이라는 기사가 있었습니다(아래 링크 참조). 코로나19로 재정정책에 의지할 수 없는 상황임에도 불구하고, 2020년 중국의 인프라투자는 전년대비 3.4% 증가에 그쳤지요.
어디든 비슷하겠지만 중국 지방정부는 늘 연간 투자 계획을 예상보다 많이 잡습니다. 단 실제 프로젝트에 얼마 사용되고 지방정부 채권 롤오버에 얼마 사용되는지는 알 수 없죠. 또한 총 투자액은 수년간(5년 이상일수도 있음)을 거쳐 완성될 수도 있습니다.
즉 중국 투자규모에 일희일비 할 필요는 없을 것 같습니다. 좋은 저녁 되시기 바랍니다.
2021년 25조위안(4,300조원) 투자 기사 원문(중문): https://bit.ly/37LXA1M
2020년 25조위안(약 4300조원) 투자 기사(중문): https://bit.ly/2O32D6L
[속보] 미, 화이자 코로나 백신 '일반 냉동' 온도로 2주 보관 승인
송고시간2021-02-26 06:57
출처: <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210226017300009?input=1195m>
테슬라 급락 '모델3 생산 중단'…게임스톱 연일 강세 [출근전 꼭 미국 특징주]
기사입력 2021.02.26. 오전 6:53
페이스북·애플·아마존 등 대형 기술주 일제히 약세
코스 16% 강세…레딧 선호주 랠리 재개 조짐
텔라닥 13% 급락 '실적 예상치 하회'
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000939985>
문 대통령, 당·정 이끌고 가덕도行…野 "노골적 선거개입"
신문A6면 1단 기사입력 2021.02.25. 오후 5:19
"특별법 통과 땐 신공항 전폭지원"
이낙연·홍남기·김경수 등 총출동
변창흠 "반대로 비춰져 송구"
野 "불리한 부산 선거판 흔들기"
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004504994>
"코나EV 화재 원인은 배터리 음극탭 결함"
신문A13면 1단 기사입력 2021.02.25. 오후 5:48
LG, 연초 국토부에 보고서 제출
업계 "충전맵 오적용은 화재와 연관 없어"
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004505060>
아이오닉5 '돌풍'…예약 첫날 2만대 돌파
신문A13면 1단 기사입력 2021.02.25. 오후 5:48
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004505059>
카카오, 5 대 1 비율로 액면분할
신문A25면 1단 기사입력 2021.02.25. 오후 7:51
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004505152>
[2021.02.25 (목) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 -5.80%, 2,999선 마감
상승주 0, 하락주 30
필라델피아 반도체 지수는 수요일 3,184선으로 마감한 이후 목요일 3,000선 하회 마감
바이든 행정명령에도 불구하고 차량용 반도체 공급 부족이 부정적으로 재부각되며 반도체 업종 투자 심리 부진. 매크로 지표 중에 미국 국채 10년물 금리 상승이 기술주 투자 심리에 부정적
하락 폭 컸던 업종은 장비주. Brooks -8.53%, MKS Instruments -8.41%, 램리서치 -8.25%. 수요일에 실적 발표한 엔비디아 -8.22% 기록. 엔비디아의 다음 분기 매출 가이던스는 컨센서스를 상회했으나 데이터 센터용 제품 매출 증가 폭이 높지 않다는 점과 가상 화폐 채굴 수요의 추정이 어렵다는 점이 주가 하락 유발
메모리 업종 하락. 마이크론 -4.76%, WDC -3.88%, 실리콘모션 -5.57%
감사합니다.
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하나금투 IT 김록호/김현수
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2/26 (금) 하나 테크 헤드라인
📺 안녕하세요. 김현수입니다. 파일럿 라인 가동 중인 삼성디스플레이 QD 라인에서 추가 장비 발주가 있었다는 언론보도가 있었습니다.
이와 함께 삼성디스플레이 중소형 OLED 투자에 대한 기대감도 최근 살아나고 있습니다.
전방 수요인 TV 및 모바일 세트 시장의 니즈를 생각해보면 TV 패널은 4년여에 걸친 순차적 QD 전환투자, 모바일은 소규모 보완투자 수준의 패널 투자 있을 것으로 전망합니다.
대형과 중소형 패널을 나눠서 보면 각각의 규모가 크지 않기 때문에 OLED 장비주들에 대해서는 대형 패널과 중소형 패널에 모두 매출 익스포져있는 물류 및 TFT 업체들에 대한 선별 접근을 권고합니다.
감사합니다.
<주요 뉴스>
# 삼성디스플레이가 아산 8.5세대 QD-OLED 생산라인에 잉크젯 프린터를 추가 반입한 것으로 확인됐다.
<기타 뉴스>
# 인텔-구글클라우드, 5G 네트워크 및 엣지 개발 협력
인텔과 구글클라우드가 협력해 통신 클라우드 레퍼런스 아키텍처와 통합 솔루션을 개발한다고 25일 밝혔다.
# LG전자, 3월 전기차 파워트레인 분할 예정…7월 합작사 출범
25일 LG전자는 다음달 24일 정기 주주총회를 열고 자동차부품솔루션(VS)사업본부 전기차 파워트레인 관련 사업에 대한 분할계획서 승인절차를 진행한다고 밝혔다.
# 기세 꺾인 화웨이…中 안방서도 오포·비보 이은 3위
미국 제재로 스마트폰 사업이 위기에 처한 화웨이가 안방인 중국 스마트폰 시장에서도 명성을 잃고 있다.
# 10기가 인터넷, 코로나19 위기 딛고 '비상' 준비
KT와 LG유플러스, SK브로드밴드 차세대 초고속 유선 서비스 '10기가 인터넷'이 2020년 코로나19 위기에도 전년보다 40%가량 성장한 것으로 나타났다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -3.47%
샤오미 +0.00%
ZTE -0.31%
레노버 +2.19%
무라타 + 3.00%
타이요유덴 +1.45%
야교 +0.33%
이비덴 +2.24%
신코 +1.00%
인텔 -4.43%
마이크론 -4.77%
TSMC +1.60%
퀄컴 -4.03%
미디어텍 +0.43%
UDC -4.20%
BOE +0.99%
AUO +8.77%
Tesla -8.01%
CATL -2.85%
Umicore +0.74%
Albemarle -4.60%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]
★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.2.26)
Tesla, 차량용 반도체 공급 부족으로 캘리포니아 주 프리몬트 공장에서 2주 동안 모델3 생산 라인을 폐쇄. 현재 전세계적으로 차량용 반도체 공급 부족으로 인해 GM, Ford, Nissan, Toyota, Volkswagen, Suburu 및 Fiat Chrysler 등이 생산 라인을 중단하거나 감속했다고 발표 (Electrek)
정부, '친환경차 보급 가속화를 위한 핵심 규제 개선방안' 발표. 거주지, 직장 등 생활 거점으로 전기차 충전기를 확충하기 위해 의무설치 대상에 대한 의무설치 비율을 단계적으로 확대. 신축건물의 경우 의무설치 비율을 현행 0.5%에서 내년에 5%로 상향, 기축건물은 내년에 공공건물을 시작으로 2023년부터 민간건물에도 2%의 설치 의무를 부과할 예정 (한국경제)
포드, SK이노베이션의 패소 후 자체 미국 내 배터리 생산 독립의 중요성을 언급. 포드는 SK이노베이션이 LG에너지솔루션과의 공방에서 패소하며 배터리 조달의 우려가 제기된 상황. 포드 CEO의 발언으로 SK이노베이션의 미국 사업의 불확실성은 더욱 커질 전망 (더구루)
Lucid Motors, SPAC Churchill Capital Corp IV ($ CCIV) 와의 대규모 합병 이후 첫 번째 EV 납품 지연 공개. Lucid Motors Air, Dream Edition은 원래 올 봄 배송을 시작할 예정이었지만 2021년 하반기까지 연기 (Electrek)
경찰, 25일 경쟁업체의 전기차 배터리 기술을 유출한 의혹을 받는 SK이노베이션을 추가 압수수색. 경찰은 2019년 5월 LG화학으로부터 SK이노베이션이 인력 유출 과정에서 자사의 영업비밀을 빼갔다는 내용의 고소장을 접수하고 수사에 착수 (한국경제)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.2.26 (금)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 1.79%, 1W 7.14%, 1M 23.38%)
전체 시장 모멘텀 둔화. 현물 가격은 지속 상승하지만 매수자들이 가격 조정률을 수용하지 않으 실거래량은 제한적
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.46%, 1M 0.75%)
구매 환경이 부진하고 수요의 대부분이 EMMC에 집중. 전체 가격 추세는 지속 증가하지만 실거래량은 여전히 제한적
★ 주요 뉴스 플로우
서버 DRAM 고정가, 2Q21 제한적 생산 캐파로 10-15% QoQ 상승 전망 (Trend Force)
인텔-구글클라우드, 5G 네트워크 및 엣지 개발 협력 (The Elec)
키옥시아-웨스턴디지털, 6세대 162단 3D 플래시 메모리 발표 (The Elec)
삼성 첫 EUV D램 까보니... 공들인 이유 있네 (The Elec)
Yageo와 Walsin Technology, 부품 주문 2021년 하반기까지 확장 (Digitimes)
"갤Z폴드·플립, 美서 100일 사용후 환불"…폴더블 대중화 나선 삼성 (Newsis)
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
Micron(-4.8%), WDC(-3.9%), Nanya(+2.0%), Apple(-3.5%), Sony(+2.2%), Lenovo(+2.2%), Intel(-4.4%), Qualcomm(-3.9%%), TI(-4.9%), Nvidia(-8.2%), Xilinx(-6.1%), Maxim(-5.2%), Marvell(-5.5%), AMD(-5.2%), Magnachip(-4.9%), AUO(+8.8%), Sharp(+2.5%), AMAT(-7.2%), KLA(-7.2%), LAM Research(-8.3%), Kento Denka(+2.1%), UDC(-4.1%), Idemitsu Kosan(+2.0%), Murata(+3.0%), CATL(-2.9%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210226』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 뷰노 ] 상장일 입니다.
[ 뷰노_공모가 21,000원 ]
*전일 장외가 : 38,000원(공모가대비 +80.95%)
º 시가총액 : 2,273억원(10,825,069주)
º 유통가능 : 800억원(3,808,727주, 35.18%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,548건
실 유효건수 : 1,235건(79.78%)
총 경쟁률 : 1457.21 대 1
총 확약 비중 : 87건(5.6%), 수량기준 5.7%
º 일반청약률 : 1,102.68 대 1(187,906건)
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★ 금일 IPO 일정 ★
02/25~26 나노씨엠에스 청약🖨
02/26 뷰노 상장★
☆ 다음 주 IPO 일정 ☆
03/02~03 바이오다인 수요예측⚖️
03/02~03 프레스티지바이오로직스 청약🖨
03/02~03 싸이버원 청약🖨
03/03 나노씨엠에스 납입🏧
03/04~05 에스케이바이오사이언스 수요예측⚖️
03/04~05 네오이뮨텍 청약🖨
03/05 프레스티지바이오로직스 납입🏧
03/05 싸이버원 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 사회적 거리두기 2단계로 소규모 간담회만 진행 中
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/26 뷰노(미래에셋대우)
03/09 나노씨엠에스(키움증권)
03/11 프레스티지바이오로직스(미래에셋대우)
03/11 싸이버원(키움증권)
03/16 네오이뮨텍(하나금융투자/미래에셋대우)
03/17 바이오다인(대신증권)
03/18 에스케이바이오사이언스(NH투자증권)
03/23 라이프시맨틱스(한국투자증권)
03/24 제노코(DB금융투자)
03/25 자이언트스텝(한국투자증권)
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/01 해성티피씨(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 이삭엔지니어링(신한금융투자)
- 쿠콘(하나금융투자)
- 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
- 제주맥주(대신증권)
- 에이치피오(대신증권)
- 아모센스(신한금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ SK바이오사이언스, 대어급 IPO 포문…역대 최대 공모주 시장 오나
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210225000202
■ SK바이오팜 블록딜 본 SK바이오사이언스, IPO 후 직원퇴사 줄 잇나
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=229596
■ [마켓인사이트]나노씨엠에스, 수요예측 경쟁률 1296 대 1... 공모가 상단 초과
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202102252525u&category=IB_FREE
■ "수제맥주 최초 증시 입성"…제주맥주 상장예비심사 통과(종합)
■ '코스닥 출사표' 엔시스, 생산능력 확대 사활
■ [마켓인사이트]필러 제조사 바이오플러스, 상장 추진... 상반기 예심 청구 '가닥'
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202102252505u&category=IB_FREE
■ 공정위 부당지원 제재받은 SKB, IPO 플랜 '직격탄'
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 의료 AI 스타트업, 잇따른 IPO 돌입…"상장 문 열어라"
http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=271741&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1
■ SK바이오사이언스·네오이뮨텍…다음달 10곳 공모주 잔치
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 공모주·비트코인·SPAC으로… 개미들, 제3 투자처 ‘표적 이동’
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2021022501072303351001
■ 증권사들 신기술금융업 뛰어든다...'차세대 먹거리' 선점
http://www.newspim.com/news/view/20210225000743
■ [속보]국채금리 1.6% 돌파…뉴욕 3대지수 일제히 폭락
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(2월 25일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22IO40K4V6
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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韓 게임 중국 '판호' 접수 '청신호'
한국 게임에 대한 중국 판호에 청신호가 켜졌다.
26일 중국 게임업계에 따르면 중국 정부가 중국 내 주요 퍼블리셔에 한국 게임의 판호(중국 내 게임 서비스 허가권) 접수를 재개하라는 메시지를 전한 것으로 확인됐다.
중국 정부는 주요 퍼블리셔에 한국 게임에 대한 판호 접수 메시지를 전하면서 중국의 역사를 다루지 않은 게임들에 대해서만 가능하다는 단서도 더한 것으로 알려졌다.
출처: <https://game.donga.com/98625/>
'일진복합소재 모회사' 일진다이아, 미국 특허 침해 피소
이기종 기자
승인 2021.02.26 16:23
출처: <http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=11304>
[시황종합] '美금리발 널뛰기' 코스피 3% 급락 한때 3000선 붕괴
외인+기관 3조 매물폭탄 동학개미 3.8조 순매수 삼천피 방어
코스피 2.8% 하락 3012.95 마감…달러/원 환율 15.7원 급등
출처: <https://www.news1.kr/articles/?4224983>
[하나 리서치 중국 신흥국 전략 김경환]
>금일 중국 3대지수가 2%대, 항생이 4%대 급락하며 미국 연동성이 큰 홍콩 타격이 더 컸습니다. MSCI Asia ex JP가 작년 3월 이후 가장 큰 폭으로 빠진 하루. 중국 주식, 채권, 상품 모두 약세 기록했으나, 채권금리는 크게 튀지 않고 위안화도 안정적. 중국증시는 후선강퉁, 강구퉁 쌍방향 모두 50억위안 이상 순매도를 기록하며 외국인, 기관 투자심리 크게 불안한 모습. 다만, 마오타이 등 기관 선호 블루칩 막판 상승 마감은 고무적인 부분.
| 3월 1일(월) 해외시황, 오늘 증시캘린더, 주요뉴스 (0) | 2021.03.01 |
|---|---|
| 2월 27일(토) 해외마감시황, 주요뉴스 (0) | 2021.02.27 |
| 2월 25일(목) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스, 관심레포트 : 마감시황 (0) | 2021.02.25 |
| 2월 24일(수) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스, 관심레포트 : 마감시황 (1) | 2021.02.24 |
| 2월 23일(화) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스, 관심레포트 : 마감시황 (0) | 2021.02.23 |
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1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
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불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 2월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 백신 접종률이 10%에 도달했습니다.
(2) 미국과 캐나다가 공해물질 배출 교역국들을 제재할 가능성이 점쳐졌습니다.
(3) 브레이너드 Fed 이사가 일시적인 인플레에 반응하지 않을 것이라고 말했습니다.
미 5년 breakeve rate 2.413%, +0.022%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.6조원 -0.4조원
미국 백신 접종률 10.0%(+0.2%p, 집단면역 70%)
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.58%
1개월 NDF 환율 1,108.04원 (-4.11원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[2/24 미증시 반등 = 코로나 극복?]
(Feat. 코로나 대표 피해주 급등)
*파월 : 하원 청문회
-초저금리 지속 : 3년?
✔️인플레 2% + 실업률 코로나 이전
-테이퍼링 : 현재 검토 x
✔️결국 하긴 갈 것, 그러나 사전 고지
-고용 : 실제 실업률 10%
✔️연준은 고용을 매우 우려
-인플레 : 파편적 관찰 but No 걱정
✔️인플레는 금리올리면 무조건 해결
*코로나 : 신규확진자 오랜만에 증가
(전일 72,660 / WoW +8.8%)
•나스닥 +1.0% / 러셀2000 +2.4%
•S&P500 +1.1% / 다우 +1.4%
-나스닥 Top10 : 상승7 vs 하락3
-미국 국채금리(10y) : 1.379 (+0.015)
-WTI : $63.47 (+2.9%)
-Natural Gas : $2.804 (-1.9%)
-Bitcoin : $48,000
-Tesla : 캐시우드! / 반등(+6.2%)
-코로나 피해주 : 백신! / 상승
SMART한 주식투자
[2/25 전일 수요일(24일) 국내 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️코스피, 중화권 악재 등으로 2%대 급락
- 코스피는 전거래일 파월의장의 완화 기조 재확인에 따른 미국 증시 반등 및 시장금리 급등세 진정, 인민은행의 유동성 공급 소식에도, 홍콩의 거래세 인상에서 기인한 중화권 증시 급락 여파로 아시아 전반적인 투자심리가 큰 폭 위축됨에 따라 2.4%대 하락 마감
- 코스닥은 일부 제약 및 바이오주들이 기술적 매수세 유입 등으로 급 반등세에 나섰으나, 중화권발 유동성 위축 불안심리 증폭으로 장 중반 이후 업종 및 테마 무관 대부분 시총 상위주들이 급락세를 연출함에 따라 3.2%대 하락 마감
▶️시장지표
- 코스피: 2,994.98(-75.11, -2.45%)
- 코스닥: 906.31(-30.29, -3.23%)
- 원/달러: 1,112.20원(+1.6원)
- 국채 3년물: 1.006%(-1.4bp)
- 국채 10년물: 1.851%(-5.5bp)
▶️업종
- 비금속(-4.95%), 기계(-4.54%), 섬유의복(-4.35%) 등 전업종 하락
▶️수급(외국인/기관/개인)
- 코스피: -2,955억원/+3,387억원/+773억원
- 코스닥: -457억원/-393억원/+1,197억원
▶️특징종목
- 지트리비앤티(+19.23%)는 미국에서 진행된 인구건조증 치료제 임상3상에 대한 데이터 확인 및 취합 작업이 완료됐다는 소식에 힘입어 급등
- 덴티움(+7.00%)은 중국내 인플란트 수요 증가와 중국, 베트남 신공장 가동 본격화에 따른 원가율 개선효과로 수익성이 개선될 것이라는 전망이 제기되며 강세
- 롯데관광개발(+4.69%), 하나투어(+2.81%) 등 여행관련주들은 오는 26일(금)에 예정된 백신 접종을 앞두고, 아스트라제네카 백신의 첫번째 물량이 출하됐다는 소식에 경제활동정상화 기대감이 부각되며 동반 강세
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
[2/25 전일 수요일(24일) 글로벌 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️ 미국 3대 증시, 인플레 및 금리 불안 완화 등으로 강세
- 다우: +1.4%, S&P500: +1.1%, 나스닥: +1.0%
- 미국 3대 증시는 장 초반 10년물 금리 1.4%대 진입 여파로 하락세를 보였으나, 이후 2거래일 연속으로 인플레 및 금리 불안 우려를 완화시킨 파월 의장의 발언에 힘입어 반등에 나서면서 상승 마감
- 파월 의장은 전일 상원에 이어 하원에서도 고용과 물가 목표에 상당한 진전이 있을 때까지 채권 매입을 포함한 완화기조는 유지할 것이라는 입장을 재차 피력
- 여전히 고용시장에 유휴노동인력이 많으므로 완전 고용까지는 갈길이 멀기 때문에 연준의 부양 기조가 변경되기 위해서는 고용시장의 실질적인 개선이 필요하다고 평가
- 인플레가 상승할 것으로 예상하지만 지속적인 상승세는 나타나지 않을 것이라고 전망한 가운데, 연준의 인플레 목표 달성까지는 3년 이상 걸릴 수 있다고 언급하는 등 2거래일 연속 파월의장의 완화적인 발언이 인플레와 금리를 둘러싼 시장 불안을 달래는 요인으로 작용
- 한편, 홍콩정부는 재정건전성 확보 목적으로 증권거래세 인지세율을 28년만에 처음으로 0.10%에서 0.13%로 3bp 인상하기로 결정함에 따라 아시아 증시의 약세를 유발했으나, 24일 미국 증시에 미치는 영향은 제한적이었음
▶️시장지표
-DOW : 31,961.86 pt (424.51 pt, 1.35%)
-NASDAQ : 13,597.97 pt (132.77 pt, 0.99%)
-S&P500 : 3,925.43 pt (44.06 pt, 1.14%)
-Vix Index : 21.34 pt (-1.77 pt, -7.66%)
-KRW/US$_1NDF_Point : 1,107.7 원/$ (-1.15 원/$, -0.1%)
-Dollar Index : 90.033 pt (-0.1 pt, -0.15%)
-US 10Yr Bond : 1.3773 % (3.6 bp)
-WTI : 63.42 $/bbl (1.75 $/bbl, 2.84%)
-MSCI South Korea : 89.99 pt (-1 pt, -1.1%)
▶️업종
- 강세: 에너지(+3.65%), 금융(+2.01%), 산업재(+1.93%) 등
- 약세: 유틸리티(-1.15%), 필수소비재(-0.03%)만 약세
▶️특징종목
- 마이크로스트레티지(+18.29%)는 대차대조표상 현금의 약 10억달러 규모를 비트코인에 투자했다는 소식이 전해지면서, 비트코인 반등에 따른 자산가치 상승이 기대됨에 따라 상승
- 우버(-3.73%)는 영국, 이탈리아 등의 법원서 진행된 배달 종사자의 정규직, 계약직 분류 소송에서 패소한 가운데, 경쟁업체인 중국의 디디추싱이 유럽에서 IPO를 진행한다는 소식에 약세
- 엑슨 모빌(+3.00%)은 국제 유가 강세 속 북해탐사 생산자산에 대한 지분을 영국 사모펀드에 10억달러 이상의 금액으로 매각한다는 소식에 강세
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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* 텔레그램 채널 링크
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[키움증권] 한미 주요 ETF 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
ㅇ 국내
대형주 -2.06%
중소형주 -3.16%
가치주 -2.29%
성장주 -2.51%
배당주 -2.41%
대형성장 -2.35%
중소형성장 -2.87%
대형가치 -2.23%
중소형가치 -3.44%
*미 주요 업종 ETF
원유시추업체 ETF(XOP) +3.93%
에너지섹터 ETF(OIH) +6.32%
소매업체 ETF(XRT) +5.29%
금융섹터 ETF(XLF) +1.94%
기술섹터 ETF(XLK) +1.53%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL) -1.32%
인터넷업체 ETF(FDN) -0.16%
리츠업체 ETF(XLRE) +0.47%
주택건설업체 ETF(XHB) +0.66%
바이오섹터 ETF(IBB) +0.97%
헬스케어 ETF(XLV) +0.69%
곡물 ETF(DBA) +1.38%
반도체 ETF(SMH) +3.22%
*미 주요 스타일별 ETF
대형 가치주 ETF(IVE) +1.48%
중형 가치주 ETF(IWS) +1.51%
소형 가치주 ETF(IWN) +2.73%
대형 성장주 ETF(VUG) +0.66%
중형 성장주 ETF(IWP) +0.68%
소형 성장주 ETF(IWO) +2.07%
배당주 ETF(DVY) +1.73%
신흥국 고배당 ETF(DEM) -0.18%
신흥국 저변동성 ETF(EEMV) -0.63%
미국 국채 ETF(IEF) -0.14%
하이일드 ETF(JNK) +0.02%
물가연동채 ETF(TIP) -0.08%
Long/short ETF(BTAL) -2.58%
*동 자료는 2021년 2월 25일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 해외 금융시장
투자전략/시황 서상영(02-3787-5241)
◆ 미국 증시
- DOW: 31961.86p (+424.51p, +1.35%)
- S&P500: 3925.43p (+44.06p, +1.14%)
- NASDAQ: 13597.97p (+132.77p, +0.99%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 89.99p (-1p, -1.1%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 55.73p (-0.36p, -0.64%)
- NDF 환율(1개월물): 1,107.50원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.037 (-0.132, -0.15%)
- 유로/달러: 1.2171 (+0.0021, +0.17%)
- 달러/엔: 105.88 (+0.63, +0.6%)
- 파운드/달러: 1.414 (+0.0027, +0.19%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.125% (+1.4bp)
- 5년물: 0.6102% (+4.4bp)
- 10년물: 1.3876% (+4.6bp)
- 30년물: 2.2393% (+5.9bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*15 1/4 (-0*00 1/2, -0.01%)
- 5YR T-Notes: 125*06 1/2 (-0*04 3/4, -0.12%)
- 10YR T-Notes: 135*05 (-0*08 1/2, -0.2%)
- US T-Bonds: 161*17 (-0*20 , -0.39%)
- Ultra US T-Bonds: 189*31 (-1*16 , -0.78%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.22 (+1.55, +2.51%)
- 브렌트유: 67.04 (+1.67, +2.55%)
- 금: 1797.9 (-8, -0.44%)
- 은: 27.928 (+0.186, +0.67%)
- 아연(LME, 3M): 2846.5 (-8, -0.28%)
- 구리: 430.4 (+11.65, +2.78%)
- 옥수수: 557 (+4.5, +0.81%)
- 밀: 685.5 (+15.25, +2.28%)
- 대두: 1425.75 (+17.25, +1.22%)
- BDI: 1727 (+18, +1.05%)
*동 자료는 2021년 2월 25일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 미 증시 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 파월 발언, 추가 부양책
미 증시는 중국의 디레버리징 이슈가 부각 된 여파로 하락 출발. 그러나 파월 의장이 지속적인 부양 기조를 유지할 것이라고 주장하고, 미 하원이 26 일 1.9조 달러 규모의 부양책을 처리 할 것이라는 점이 알려지자 반등에 성공. 특히 부양책 기대로 에너지, 산업재, 레저, 여행 등 경제 정상화 관련 종목들이 상승을 주도. 반면, 대형 기술주는 규제 우려 속 하락하는 차별화 지속(다우 +1.35%, 나스닥 +0.99%, S&P500 +1.14%, 러셀2000 +2.38%)
미 증시는 파월 연준 의장 발언, 미 의회 추가 부양책 관련 소식으로 상승 전환에 성공. 파월 연준 의장은 오늘은 하원에 출석 통화정책 관련 청문회에서 발언.“경제는 여전히 도전 받고 있으며 연준은 고용과 인플레이션이 수용 가능한 수준에 도달 할 때까지 정책 도구를 최대한 활용하기 위해 최선을 다할 것” 이라며 온건한 통화정책 지속을 언급. 더불어 인플레이션과 관련해서는“느리게 진행중이기 때문에 목표에 이르기 까지는 3년 이상이 걸릴 수 있다” 라고 주장. 발언 내용은 대체로 전일 상원 청문회와 크게 다르지 않았으나, 중국의 디레버리징 우려가 확산 되고 있는 가운데 나왔다는 점에서 투자심리를 크게 개선 시킴. 더불어 클라리다 연준 부의장도 이날 “경제 전망이 개선 되고 있으며 인플레 걱정은 하지 않고 있다” 라고 언급한 점도 우호적인 영향
한편, 미 하원이 1.9조 달러 규모의 추가 부양책을 26일 처리한다는 소식도 지수 상승을 견인. 이미 알려진 내용이지만 유동성 공급 차원에서 주식시장에 긍정적인 영향. 하원에서 관련 법안이 통과되면 다음 주 상원에서 이를 처리. 특히 3월 14일 추가 실업급여 지급 종료일을 앞두고 있어 다음 주 관련 법안이 통과 되어야 지속 지급 하기에 관련 일정에 주목. 물론 상원 처리는 협상이 필요하지만 중국 디레버리징 우려를 완화 시켰다는 점에서 이 또한 긍정적인 영향. 여기에 FDA의 J&J 코로나 백신 긴급 승인과 다음 주 지체 없는 출시. 바이든의 반도체 관련 행정명령 서명 임박, 국제유가 상승 등 여러 호재로 산업재, 에너지, 레저, 여행, 반도체, 금융 업종이 강세. 반면, 대형 기술주는 규제 이슈가 부각되며 부진한 모습을 보이는 등 업종 차별화는 지속
*동 자료는 2021년 2월 25일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
반도체, 경제 정상화 관련 종목 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 1.10% MSCI 신흥 지수 ETF는 0.64% 하락 했다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,108.50원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발할 것으로 예상한다.
전일 한국 증시는 중국의 디레버리징 이슈가 부각 되자 매물이 출회되며 하락 했다. 여기에 밸류에이션 부담 이슈가 부각된 중국 백주산업이 급락하는 등 밸류 관련 이슈가 부각 된 점도 약세 요인이었다. 이러한 중국 이슈가 아시아 시장 전반에 걸쳐 악영향을 주며 낙폭이 확대되는 경향을 보였다. 이런 가운데 미 연준의 지속적인 부양책 기조 확인, 미 의회의 추가 부양책 처리 기대 등은 전일 하락을 뒤로 하고 한국 증시 상승 기대를 높인다.
한편, 파월 연준 의장이 인플레이션 목표 달성까지는 3년 이상이 걸릴 것이라고 주장해 인플레 압력과 그에 따른 금리 상승 우려를 완화 시켰으며, 시장은 경제 정상화 이슈로 전환 된 점도 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망한다. 이에 힘입어 미 증시에서 에너지, 산업재, 여행, 레저, 금융 등의 강세를 보였던 점을 감안 한국 증시에서도 관련 기업들에 주목할 필요가 있다. 더불어 웨스턴디지털(+5.03%)가 반도체 가격 상승을 기반으로 한 목표주가 상향 조정으로 급등 하며 필라델피아 반도체 지수의 3.24% 상승을 견인 한 점도 긍정적이다. 이를 감안 한국 증시는 1.0%~1.5% 내외 상승 출발 후 업종별 차별화가 진행될 것으로 전망한다.
*동 자료는 2021년 2월 25일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
02/25 의회와 연준의 부양 기조 지속 기대로 상승
키움증권 투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 파월 발언, 추가 부양책
미 증시는 중국의 디레버리징 이슈가 부각 된 여파로 하락 출발. 그러나 파월 의장이 지속적인 부양 기조를 유지할 것이라고 주장하고, 미 하원이 26 일 1.9조 달러 규모의 부양책을 처리 할 것이라는 점이 알려지자 반등에 성공. 특히 부양책 기대로 에너지, 산업재, 레저, 여행 등 경제 정상화 관련 종목들이 상승을 주도. 반면, 대형 기술주는 규제 우려 속 하락하는 차별화 지속(다우 +1.35%, 나스닥 +0.99%, S&P500 +1.14%, 러셀2000 +2.38%)
https://www.kiwoom.co.kr/nkw.templateFrameSet.do?m=m0601020101&s_menu=SD&s_sqno=7722
[02/25 팟빵] 키움증권 주식, 글로벌 시황 투자전략
[서상영의 아침시황] 미 증시, 의회와 연준의 부양 기조 지속 기대로 상승
2월 25일 우리시장은?
http://www.podbbang.com/ch/7226?e=23973191
파월, 정책목표 달성 3년 발언에 다우 1.35%↑ [데일리 국제금융시장]
기사입력 2021.02.25. 오전 6:16
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003875783>
삼성전자 오스틴 셧다운 장기화…19조 공장 증설 논의도 중단
기사입력 2021.02.25. 오전 6:03
전력 부족에 물 공급도 차질
"피해 눈덩이처럼 불어날 수도"
삼성, 오스틴시와 19조원 투자 논의 중
투자 중단은 물론 재검토 가능성도 나와
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=366&aid=0000675045>
가덕도 신공항 사업비 28조… 국토부 "특별법 반대" 반발
신문A1면 1단 기사입력 2021.02.25. 오전 6:05
국토부, 이달초 국토위에 보고서
부산시 추정 7조원의 4배 달해
4차 재난지원금 20조 안팎될 듯
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=022&aid=0003555722>
SK하이닉스, 2025년까지 EUV 장비 도입에 4.7조 투자
입력2021.02.24. 오후 5:51
네덜란드 ASML과 계약…D램 생산에 EUV 활용 예정
출처: <https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0005185912?sid=101>
<< 주성엔지니어링, 에이피티씨, 넥스틴, 오로스테크놀로지 >>
SF영화 같은 가상세상 '메타버스'시대 시작됐다 [Big Picture]
신문A33면 TOP 기사입력 2021.02.25. 오전 12:05
오프라인 세상 멈추자
가상 낚시터서 가족 만나고
온라인 게임 세상에서 美최고 래퍼 라이브 공연 즐겨
진짜같은 몰입감에 열광
진화하는 연결 의 의미
AR·VR·5G통신 기술 발달로 시공간의 의미 무한 확장
피라미드 속 미라 만져보며 이집트 역사 배울 날 머지않아
대변화의 판에 올라타라
세계 최초로 5G 통신 열고 콘텐츠 힘으로 게임강국 일군 한국
메타버스라는 새 세상 뒤흔들 기회의 문 앞에 서 있다
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=009&aid=0004754373>
현대 전기차 코나 3월 29일부터 배터리 무상교체
신문A1면 1단 기사입력 2021.02.24. 오후 4:54
코나·아이오닉 등 자발적 교체
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=009&aid=0004754255>
코로나 와중에도…30억원어치 '완판'된 해외여행 상품
신문A2면 1단 기사입력 2021.02.24. 오후 5:04
'3無' 먹혔다
예약취소·타인양도·상품변경
여행상품 '3대 금지' 풀었더니
수요 폭발…8500건 예약 몰려
온라인여행사(OTA) 인터파크투어가 베트남과 필리핀 해외여행 상품을 선(先)판매 방식으로 팔아 한 달 만에 30억원의 판매 실적을 올렸다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행으로 아웃바운드(내국인의 해외여행) 여행시장이 멈춰선 지 1년여 만이다.
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004504357>
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하나금투 IT 김록호/김현수
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2/25 (목) 하나 테크 헤드라인
📱안녕하세요. 김록호입니다.
대만 언론에서 일본과 한국 업체들의 MLCC 가격 인상 가능성에 대해 언급했습니다. 저희의 삼성전기 추정에는 MLCC 가격 상승은 가정되지 않았기 때문에 실제로 가격이 오른다면 추정치는 상향 조정되어야 합니다. 코로나19 이후 작년 여름부터 한국의 세라믹 캐패시터 수출중량은 18년 가을을 넘은 상태로 반년 이상 지속되고 있습니다. 그만큼 수요 자체는 이미 그때 당시를 뛰어넘는 상황이라고 언급한 바 있습니다. 다만, 당시와 지금이 다른 것은 CAPA 여력이 있어 공급 증가 가능성도 상존한다는 것입니다.
가격 상승 가능성이 언급되는 것 자체가 호황을 대변하는 것이기 때문에 긍정적입니다. 당장 가격이 오르지 못하더라도 견조한 수요 기반의 타이트한 수급은 업황상 리스크가 제한적이라는 것입니다. 참고로 2017~2018년과 동일한 상황이 아니기 때문에 동일선상 비교는 어렵지만, 당시에는 대만 업체들의 가격 인상 이후에 2개 분기 이상 시차를 두고 삼성전기의 가격이 인상된 바 있습니다. 당시 삼성전기의 재고수준은 2~3주 미만이었고, 현재는 4~5주 정도로 파악하고 있습니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# 심텍: DDR5 효과와 비메모리향 매출 확대
· 4Q20 Review: 성과급 반영으로 컨센서스 하회
· 2021년 패키지기판 중심으로 성장세 지속
· 비메모리 비중확대로 밸류에이션 할증 요인 확보
# Digitimes: High-capacitance MLCC prices set to rise
섬성전기, TDK 등 MLCC 제조업체들이 대용량 MLCC가격을 올릴 것으로 전망된다.
<기타 뉴스>
# 'AMD GPU에 윈도까지'…삼성, 폴더블 판 뒤집는다
삼성전자가 AMD·인텔·MS와 협력해 폴더블 시장 뒤집기에 나선다.
# 삼성 '스마트홈 플랫폼' 독주…2위 경쟁 뜨겁다
국내 스마트홈 플랫폼 시장에서 삼성전자가 독주하는 가운데 2위 다툼이 치열하게 전개되고 있다.
# 삼성·LG, 세계 TV시장 절반 장악
삼성전자와 LG전자가 2020년 세계 TV시장 매출의 절반쯤을 차지한 것으로 나타났다.
# 중국 오포, 롤러블폰 '10cm 거리서 원격 무선 충전'
중국 스마트폰 제조사 오포가 롤러블 콘셉트폰과 함께 충전 패드에 닿지 않아도 최대 7.5W의 전력을 공급할 수 있는 원격 ‘무선 에어 충전’ 기술을 공개했다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -0.41%
샤오미 -4.45%
ZTE -0.83%
레노버 -1.38%
무라타 -5.89%
타이요유덴 -5.65%
야교 -3.92%
Ibiden -7.57%
Shinko -4.02%
인텔 +3.39%
마이크론 +4.86%
TSMC -2.50%
퀄컴 +2.90%
미디어텍 -2.59%
UDC +3.37%
BOE -3.07%
AUO +1.96%
Tesla +6.18%
CATL -7.85%
Umicore +1.25%
Albemarle +4.06%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210225』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
코스닥 상장 앞둔 프레스티지바이오로직스 “사명 변경 없다”
https://www.etoday.co.kr/news/view/1998178
피비파마, 내달 2일 종목명 ‘프레스티지바이오파마’로 변경
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021022417425513482
☞ 아오 어지러워.
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금일은 [ 유일에너테크 ] 상장일 입니다.
[ 유일에너테크_공모가 16,000원 ]
*전일 장외가 : 37,000원(공모가대비 +131.25%)
º 시가총액 : 1,694억원(10,590,044주)
º 유통가능 : 355억원(2,218,509주, 20.95%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,499건
실 유효건수 : 1,452건(96.86%)
총 경쟁률 : 1,427.69 대 1
총 확약 비중 : 332건(22.1%), 수량기준 22.8%
º 일반청약률 : 683.55대 1(42,758건)
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
02/24~25 싸이버원 수요예측⚖️
02/25 유일에너테크 상장★
02/25~26 나노씨엠에스 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
02/25~26 나노씨엠에스 청약🖨
02/26 뷰노 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 사회적 거리두기 2단계로 소규모 간담회만 진행 中
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/25 유일에너테크(신영증권)
02/26 뷰노(미래에셋대우)
03/09 나노씨엠에스(키움증권)
03/11 프레스티지바이오로직스(미래에셋대우)
03/11 싸이버원(키움증권)
03/16 네오이뮨텍(하나금융투자/미래에셋대우)
03/17 바이오다인(대신증권)
03/18 에스케이바이오사이언스(NH투자증권)
03/23 라이프시맨틱스(한국투자증권)
03/25 자이언트스텝(한국투자증권)
03/25 제노코(DB금융투자)
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/01 해성티피씨(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 이삭엔지니어링(신한금융투자)
- 쿠콘(하나금융투자)
- 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [시그널] 나노씨엠에스 IPO 수요예측 흥행···공모가 2만원
https://www.sedaily.com/NewsView/22INOAXFRH
■ 현대중공업, IPO PT 개시…국내사 대거 참전
■ 티몬의 상장 '물음표', 국내외 IPO 모두 '가시밭'
https://paxnetnews.com/articles/71223
■ "연내 상장 추진"... HK이노엔, 성장 가속도 엑셀 밟는다
http://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=50639
■ 인카금융, 코스닥 상장 "이번에는 반드시"
https://paxnetnews.com/articles/71263
■ 러셀로보틱스, 내년 상장 본격화…한투證과 주간사 계약 체결
https://www.hankyung.com/finance/article/2021022485726
■ [마켓인사이트]'생체 인식 보안' 아이리시스, 코스닥 상장 추진
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202102243554u&category=IB_FREE
■ 롯데렌탈, IPO 서두르지 않는 이유는?
https://paxnetnews.com/articles/71172
■ [위클리오늘] '코나 악재’ LG에너지솔루션, IPO 흥행 ‘첩첩산중’
http://www.weeklytoday.com/news/articleView.html?idxno=344999
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 바이오, ‘기술특례상장’보다 ‘성장성특례상장’ 러시…투자 유의점은
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04388646628953800&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ IPO 대어 SK바이오사이언스 출격…3월 IPO, 흥행할까
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04300086628953800&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ IPO 호황인데…카뱅·크래프톤 '대어' 쏙 빠진 K-OTC
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021022317593245422
■ "산업 분류 애매한 IPO 속출…'데이터 섹터' 탄생 가능성"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01754806628953800&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ [SR건설부동산] 올해 IPO 1호 건설사 어디?
http://www.srtimes.kr/news/articleView.html?idxno=87511
■ 스팩(SPAC)에 꽂힌 개미…청약 경쟁률 고공 행진
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [시그널] 해외 큰 손의 韓유니콘 독식, 이젠 사라지나
https://www.sedaily.com/NewsView/22INNV1YXX
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(2월 24일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22INO1DHNL
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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[한투 중국 최설화]
[2021년 2월 25일] 차이나 데일리
- 유동성 긴축 우려와 홍콩 인지세 인상에 중화권시장 폭락
- 중국 유동성 긴축 속도와 강도가 예상보다 빨리 진행될 것이란 우려 부각에 성장주 중심으로 매도압력 확대
- 본토시장 투자자 쏠림이 심했던 백주 업종이 폭락했고 비철금속, 신재생(태양광/전기차), 레저(호텔/면세), 제약/바이오 하락폭 뚜렷
- 단 대표적인 가전 업체인 메이디그룹(000333)이 여태 상장사 중 사상 최대 규모자사주 매입 계획을 발표하며 주가가 4.5% 급등했고 가전업종 상대적 강세 견인
- 홍콩은 유동성 긴축 우려와 홍콩 인지세 30% 이상 악재까지 겹쳐, 항셍테크지수 5% 급락하며 본토대비 부진
- 특징주로는 온라인 여행 예약 플랫폼인 퉁청이룽(780 HK)은 외사에서 1분기 호텔 등 숙박 예약 매출액이 2019년의 107%까지 회복하고, 교통 매출액도 69% 수준까지 회복할 것이란 분석으로 목표주가를 상향 조정한데 힘입어 약세장에서 3% 상승으로 마감
- 외국인은 총 6.7억위안을 순매도, 하루 만에 매도로 전환
[시황종합] 코스피 100p 급반등 3100 턱밑…'외인+기관 쌍끌이'
3000선 붕괴 하루만에 3100 육박…외인+기관, 총 2조 순매수
반도체주 끌고 바이오주 밀고…SK하이닉스 9% 급등 신고가
출처: <https://www.news1.kr/articles/?4223589>
[시황종합] 코스피 100p 급반등 3100 턱밑…'외인+기관 쌍끌이'
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