네 운명을 사랑하라

아래 자료는 재즈스탁의 데이터를 활용하여 장마감후 당일 시가총액대비 기관매수세가 큰 종목 순서로 작성하였습니다.

원데이터나 엑셀의 오류로 잘못된 부분이 있을 수 있으니, 참고시 주의하시기 바랍니다.

http://jazzstock.net/

기관매수, 내림차순 정렬

외인매수, 내림차순 정렬

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

`잭슨홀 효과` 기술주 강세…나스닥·S&P500 사상 최고 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

나스닥·S&P500 최고 마감

10년물 국채금리 하락에 기술주 상승폭 키워

글로벌스타 64%대 폭등에 애플도 동반 상승

유럽 소폭 상승·중국 혼조· 베트남 상승

[글로벌시장 지표 / 8월 31일 오전 6시 현재]

[미국증시 마감시황]

■ 기술주 상승 속 혼조 마감

지난주 제롬 파월 연방준비제도 의장이 잭슨홀 심포지엄 연설에서 금리 인상을 서두르지 않겠다는 의지를 내보인 영향으로 기술주들이 강세를 보인 가운데 30일 나스닥과 S&P500 지수가 큰 폭 오름세로 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 19.42포인트(0.43%) 상승한 4,528.79로 거래를 마쳤고 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 136.39포인트(0.90%) 오른 15,265.89로 거래를 마쳤다.

반면 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 55.96포인트(0.16%) 하락한 35,399.84로 장을 마감해 혼조세를 나타냈다.

시장이 연내 테이퍼링 가능성을 어느 정도 가격에 반영해온 데다 파월 의장이 금리 인상의 기준이 테이퍼링보다는 훨씬 높을 것이라고 강조한 점 등으로 `긴축 발작(taper tantrum)`은 나타나지 않았다.

투자자들은 이번 주 후반 발표되는 8월 고용보고서 발표를 주목하고 있다.

뉴욕증시 전문가들은 다음 회의에서 연준의 테이퍼링 신호가 더욱 구체화할 것이라며 이에 따라 시장의 조정 압력이 커질 수 있다는 분석을 내놓았다.

[특징주]

■ FAANG

기술주 중심의 상승세가 두드러졌다. 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 모두 상승했다. 애플은 3.04% 올라 두드러진 성장률을 보였고 페이스북, 아마존은 모두 2%대 올랐다.

넷플릭스는 1.30% 올랐다.

이밖에 마이크로소프트도 1.29% 오르며 강세를 펼쳤다.

기술주는 10년물 국채금리가 하락하자 상승폭을 키운 것으로 분석되고 있다.

■ 로빈후드

무료 주식거래 플랫폼 로빈후드는 6.89% 급락했다.

개리 젠슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장이 이날 배런스와 인터뷰에서 로빈후드의 매출 기반인 `오더 플로(Order Flow)`를 금지하는 방안을 논의 중이라고 밝히면서 직격탄을 맞은 것으로 보인다.

오더 플로는 소형 증권사들의 매출에 결정적인 역할을 하는 증권업계 관행으로 자사 고객들의 매수·매도 주문을 한데 모아 대형 증권사에 넘겨주고 대형 증권사로부터 수수료를 받는 방식이다.

로빈후드는 오더플로를 통한 수수료로 고객들에게 무료 서비스를 제공하고 있지만 오더플로 자체가 고객들의 이익을 최대한 반영한 것이 아니라는 점 때문에 비판을 받아왔다.

■ 글로벌스타

위성 서비스 제공업체 글로벌스타의 주가는 64.34% 상승했다. 오는 9월 공개될 애플의 차기 프리미엄폰 아이폰13에 인공위성 기능이 탑재될 수 있으며, 애플이 해당 업체와 협력할 가능성이 크다는 소식에 폭등한 것으로 보인다. 애플의 주가도 해당 소식에 3%대 상승했다.

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108310016&t=NN>

2021년 8월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 아이폰13이 저궤도 위성을 활용한 통신 기능을 탑재할 것으로 알려졌습니다.

(2) 중국 정부가 미성년자의 게임시간을 주 11시간에서 3시간으로 제한합니다.

(3) LG엔솔이 10월까지 연내 IPO 추진 여부를 결정합니다.

미 5년 breakeven rate 2.551%, -0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 71.2조원 +7.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.13%

1개월 NDF 환율 1,167.00원 (+0.25원)

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t.me/rafikiresearch

[미국 혼조 = 빅테크 매수세 집중]

(feat. 나스닥+S&P500 사상최고가)

☑️주식을 사야만하는 돈은 계속해서 들어오는데 투자자들은 안전한것만 찾으니 결국 ‘빅테크’로만 수급이 집중되는 상황입니다.

<about US Market>

주요지수는 큰 이슈없이 갭상승하여 시작했습니다. 지난주부터 지속된 NYSE의 Outflow, Nasdaq Inflow의 자금흐름은 오늘도 지속되었습니다. 특히 안전하게 고성장하는 빅테크로 자금이 집중되며, 나스닥과 S&P500은 사상신고가를 경신하며 마감하였습니다.

나스닥 시총상위10개종목은 모두 상승하였습니다. 결국 시총 상위종목(빅테크)의 상승으로, 상승종목수보다 하락종목수가 많았음에도 불구하고 지수는 좋은 흐름이었습니다.

*Pending Home Sales(MoM)

=주택매매 계약건수

-7월 -1.8% / 컨센 +0.3% / 6월 -2.0%

☑️주택매매계약건수가 2달연속 하락하였습니다. 미국의 주택거래는 보통 1%수준의 환불가능한 계약금(Honest Money)을 지불하며 매매과정이 시작됩니다. 이를 Pending sales라고 합니다. 확실이 미국 주택경기는 안정단계에 진입한 것으로 보여집니다.

*코로나 : 신규확진자 증가

(금요일 191,118 / WoW +4.5%)

☑️신규확진자 피크아웃전망이 있으나, 일단은 계속 증가하는 중입니다.

•나스닥 +0.9% / 러셀2000 -0.4%

•S&P500 +0.4% / 다우 -0.2%

-나스닥 Top10 : 상승 10 vs 하락 0

-종목수 : 상승 2,875 / 하락 3,866

-비트코인 : $49,000

-미국채금리(10y) : 1.280 (-2.4%)

-WTI : $69.05 (+0.5)

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

(2021.08.31) U.S. & EU Market Closing

2021.08.31  허단

U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

미국 증시는 제롬 파월 연준 의장 발언을 소화하며 상승 마감. 지난 주 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 의장은 연내 테이퍼링 가능성을 시사하는 한편 자산매입축소가 기준금리 인상과 직결되는 것은 아니라고 발언해 시장에 안도감을 제공. 이에 투자자들의 위험자산 선호심리가 개선되었으며, 금일 뉴욕증시는 투자심리 회복에 따른 국채수익률 하락에 기술주를 중심으로 상승하며 S&P500과 나스닥은 종가 기준 최고치 경신. 반면 블루칩 중심의 다우지수는 금융 기업의 주가가 내림세 마감하며 약보합 마감. 개별기업으로는 대형 기술주인 FAAMG와 테슬라(TSLA) 모두 상승하였으며, 올 가을 아이폰 13 출시를 앞둔 애플(AAPL)은 어디서든 통화와 메시지를 가능하게 하는 위성통신 서비스가 탑재될 수 있다는 소식에 3.0% 올라 가장 큰 상승 폭 기록. 한편 제롬 파월 연준 의장의 발언에 시장의 긴축발작(Taper tantrum)은 발생하지 않았지만, 시장은 이번 주 말 예정된 비농업부문 고용지표가 다음 달 예정된 FOMC에서 테이퍼링 일정을 결정하는 핵심 경제지표가 될 것으로 전망하며 이를 주목하는 모습.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터별 ETF는 IT(XLK/+1.1%), 부동산(VNQ/+1.0%), 자유소비재(XLY/+0.9%) 섹터가 상승 하였으며, 에너지(XLE/-1.2%)와 금융(XLF/-1.4%) 섹터는 하락 마감. 금일 IT 섹터는 대형 기술주인 마이크로소프트(MSFT/+1.3%), 애플(AAPL/3.0%)의 약진과 글로벌 결제업체인 페이팔(PYPL/+3.6%)이 주식 중개 서비스에 진출할 것이라는 소식에 강세로 마감하였으며, 자유소비재(XLY) 섹터는 아마존(AMZN/+2.2%)이 선구매 후결제 서비스를 제공하는 어펌(AFRM/+46.7%)과 파트너십을 체결했다는 소식에 섹터 상승 견인. 반면 유가의 공급 축소 우려를 야기한 허리케인 아이다의 피해가 카트리나만큼 강하지 않을 것으로 예상되며 에너지(XLE) 섹터는 1.2% 하락하였으며, 국채금리 하락에 골드만삭스(GS/-1.5%), 뱅크오브아메리카(BAC/-2.0%)와 같은 은행 전반의 주가가 약세를 시현하며 금융(XLF) 섹터는 1.4% 하락 마감.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF는 우주항공(UFO/+3.6%), 산업혁신기술(ARKQ/+1.0%), 반도체(SOXX/+0.2%) 테마가 상승, 수송(XTN/-0.5%), 레져/엔터테인먼트(PEJ/-1.1%) 테마가 하락 마감. 금일 테마 ETF는 애플 아이폰13에 탑재될 위성 통신 서비스 기업이 강세를 시현. TFI증권 밍치쿠오 애널리스트는 최근 보고서에서 애플과 파트너십을 체결할 가능성이 높은 기업으로 글로벌스타(GSAT)를 지목하였으며, 이에 글로벌스타는 64.3% 상승하여 UFO 테마 상승을 견인, 산업혁신기술(ARKQ) 테마에서도 모바일 위성 통신 서비스 업체인 이리듐 커뮤니케이션스(IRDM)가 15.4% 올라 테마 상승 주도. 한편, 지난주 미국 내 평균 신규 코로나 확진자 수는 하루 15만2천명을 기록하였으며, 이에 금일 유럽연합(EU)은 미국을 안전여행국가 명단서 제외. 이에 유나이티드항공(UAL/-3.8%), 델타항공(DAL/-3.9%)과 같은 항공주가 부진하며 수송(XTN) 테마는 0.5% 하락하였으며, 레져/엔터테인먼트(PEJ) 테마는 1.1% 하락 마감.

EU Market Closing – 01:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 테이퍼링 우려 완화에 강보합 마감. 금일 유럽증시는 영국이 공휴일을 맞아 휴장한 가운데 지난 주 제롬 파월 연준 의장의 비둘기파적 발언에 상승 랠리를 이어가는 모습. 범유럽지수인 STOXX600은 영국 휴장으로 거래량이 줄어든 가운데 지수는 0.1% 오른 472.7선 마감하였으며, 독일 DAX 지수는 0.2% 오른 15,887.3선 마감. 상승 섹터로는 미 기술주의 상승 영향으로 정보기술 섹터가 0.7% 오름세를 시현하였으며, 필수소비재(+0.3%)와 유틸리티(+0.3%)가 소폭 상승 기록. 반면 에너지(-0.1%)와 커뮤니케이션(-0.2%)은 약보합 마감하였으며, 국채금리 하락에 금융 섹터는 0.3% 내림세 마감. 한편, 금일 발표된 독일 8월 소비자물가지수(CPI) 예비치는 전월대비 보합(0.0%)으로 집계돼 예상치(0.1%)를 다소 밑돌았으나, 전년대비 3.9% 상승하여 컨센서스에 부합한 것으로 집계.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210831054358&gbn=B&res_seq=173689>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210831』

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 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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★ 금일 IPO 일정 ★

 08/30~08/31 에이비온 청약🖨

 08/31~09/01 와이엠텍 청약🖨

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 08/31~09/01 와이엠텍 청약🖨

 09/01 일진하이솔루스 상장★

 09/02 에이비온 납입🏧

 09/02~09/03 현대중공업 수요예측⚖️

 09/03 와이엠텍 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 09/01 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)

 09/08 에이비온(미래에셋증권)

 09/10 와이엠텍(KB증권)

 09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

 09/24 실리콘투(삼성증권)

 09/24 프롬바이오(NH투자증권)

 09/27 바이오플러스(키움증권)

 09/29 에스앤디(유진투자증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/08 리파인(KB증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

 10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)

 10/13 케이카(NH투자증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 미정 - 카카오페이(삼성증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 비트나인(하나금융투자)

 - 지아이텍(미래에셋증권)

 - 아이패밀리에스씨(삼성증권)

 - 피코그램(IBK투자증권)

 - 지오엘리먼트(NH투자증권)

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ [종합] LG엔솔, "리콜 관련 내용 3사 공동 조사 중…IPO 여부 10월 결정"

https://www.etoday.co.kr/news/view/2057874

■ 출범 앞둔 SK배터리, 상장은 언제쯤?...‘리콜 사태’와 선긋기 총력

http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/08/27/2021082780155.html

■ [시그널] '2.2兆' 케이카 10월 상장한다

https://www.sedaily.com/NewsView/22QE32N5BA

■ 카카오모빌리티, IPO 앞두고 '가시밭길' 예고

http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/08/30/2021083000050.html

■ 와이엠텍 공모가 2만8천원 확정…31∼내달 1일 청약

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210830107000002?input=1195m

■ 부동산 권리조사 1위 리파인, 다음달 IPO 나서 [마켓인사이트]

https://www.hankyung.com/economy/article/202108307403i

■ '필러 전문' 바이오플러스, 코스닥 안착 성공할까

http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2021/08/30/0006

■ 엑셀세라퓨틱스, 코스닥 예심 자진 철회

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202108301501380600109252&lcode=00&page=1&svccode=00

■ IPO 추진하는 현대오일뱅크 "친환경 기업 변신에는 돈이 많이 필요" [비상장사 탐구생활]

https://www.hankyung.com/economy/article/202108272655i

■ NH투자증권, 쿼드메디슨과 IPO 주관 계약 체결

http://apnews.kr/View.aspx?No=2018183

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 위축된 투자심리...대어급 IPO 흥행 먹구름

http://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=98558

■ [포커스]"커피시장 IPO 바람 분다"...커피전문점 상장 1호 누구?

https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=94637

■ [IPO워치-쩐의 전쟁] ①-2 “살아있네”…5대 증권사 수수료 수익 700억 돌파

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20210829010015833

■ [주간IPO] 일진하이솔루스·IBKS스팩16호 증시 신규 입성

https://www.newspim.com/index.php/news/view/20210826001162

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ "누구나 쉽게 공시 열람"…DART 사이트 새단장

https://www.hankyung.com/finance/article/2021083092851

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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외인매수, 내림차순 정렬

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

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뉴욕증시, 테이퍼링 가늠할 8월 고용지표 주목 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

미 증시, 주요 기술주 일제히 상승

반도체주도 상승세

유럽·중국 상승

[글로벌시장 지표/8월 30일 오전 6시 현재]

[미국시장 금주 체크포인트]

■ 8월 고용지표 주목…테이퍼링 시점 가늠

이번 주 뉴욕증시는 8월 고용보고서 발표를 주목하며 지난주 후반의 긍정적 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 다만 최근 주가가 사상 최고치를 경신해가고 있어 차익실현 매물이 나올 가능성도 배제할 수 없다.

제롬 파월 연방준비제도(연준.Fed) 의장은 27일 잭슨홀 연례 심포지엄에서 연내 자산매입 축소(테이퍼링) 시작을 시사했다. 그러나 테이퍼링 시작이 곧 기준금리 인상의 `신호탄`이 되는 것은 아니라며 금리 인상까지는 갈 길이 멀다고 못박았다. 특히 인플레이션에서는 상당한 진전이 나타났다고 보고 있지만, 고용시장이 아직 테이퍼링을 시행할 만큼 개선되지 않았다는 게 그의 주장이다.

이제 시장은 9월 테이퍼링 발표를 가늠할 수 있는 8월 고용지표에 관심이 쏠리고 있다. 이 때문에 이번 주 고용 보고서에 앞서 발표되는 ADP 민간 고용이나, 주간 신규 실업보험 청구자 수에도 시장의 관심이 쏠릴 것으로 보인다. 모두 노동부 고용 보고서 이전에 고용 상황을 가늠해줄 수 있는 지표들이다.

■ 금주 주요 일정

△30일

-7월 잠정주택판매

-8월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수

-줌 비디오 실적

△31일

-6월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수

-6월 S&P/케이스실러 주택가격지수

-8월 시카고 PMI

-8월 소비자신뢰지수

△1일

-8월 ADP 고용보고서

-8월 제조업 PMI(확정치)

-8월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI

-8월 자동차판매

-래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

△2일

-Q2 생산성·단위노동비용(수정치)

-7월 무역수지

-주간 신규실업보험 청구자수

-7월 공장재수주

-HP, 브로드컴 실적

-래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

△3일

-8월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률

-8월 마킷 서비스업 PMI(확정치)

-8월 ISM 비제조업 PMI

[미국증시 마감시황]

■ 하루 만에 반전 상승

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 현지 시각으로 27일 잭슨 홀 미팅에서 테이퍼링(자산 매입 축소) 시기에 대한 확답을 피하자, 뉴욕 증시가 하루 만에 반전 상승했다.

현지 시각으로 27일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 242.68포인트(0.69%) 오른 35,455.80으로 장을 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 39.37포인트(0.88%) 상승한 4,509.37로, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 183.69포인트(1.23%) 오른 15,129.50으로 거래를 마쳤다.

S&P500지수는 사상 처음 4,500을 넘어서며 마감했고, 나스닥지수와 함께 사상 최고치를 경신했다.

[특징주]

■ FAANG

주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 모두 상승했다.

페이스북이 2.26% 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다.

아마존, 넷플릭스, 구글은 모두 1%대 올랐고 애플은 강보합권(0.72%)에서 거래를 마쳤다.

■ 반도체주

반도체주는 상승세를 보였다. 이날 AMD의 주가 상승률은 3.85%로 상승세가 두드러졌고 엔비디아도 2.57% 상승했다.

인텔과 마이크론도 1%대 상승률을 기록했다.

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108300018&t=NN>

北, 영변 핵능력 건재 과시… ‘對美 핵협상 카드’ 재활용 나선듯

입력2021.08.30. 오전 3:02

출처: < https://n.news.naver.com/article/020/0003378819>

2021년 8월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 데이터 기술 기업의 미 증시 상장을 금지할 것으로 알려졌습니다.

(2) 중국의 AI 유니콘 센스타임이 홍콩 증시에 상장합니다.

(3) 북한이 영변 핵시설을 재가동한 것으로 보인다고 UN이 밝혔습니다.

미 5년 breakeven rate 2.571%, +0.040%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.1조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.73%

1개월 NDF 환율 1,162.28원 (-6.82원)

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[about 파월 그리고 유동성]

(Feat. 믿고 보는 파월연설)

☑️테이퍼링은 유동성의 축소가 아닌, 비정상적인 추가증가분의 감소입니다. 즉, 금리가 인상되는 시점까지 유동성파티는 지속될 가능성이 높습니다.

☑️테이퍼링은 9월21일~22일 FOMC에서 발표될 가능성이 높습니다. 그전 다음주 금요일 발표될 8월 고용보고서(실업률)이 중요해보입니다. 그러나 오늘 연설에 어느정도 8월 고용상황이 감안되어있을 가능성이 높습니다.

☑️파월의장 연설에서 9월증시의 힌트를 찾자면, 9월 우리는

•꽤 개선된 8월 고용보고서와,

•꽤 안정화된 인플레이션 레벨과,

•꽤 지속될 제로금리를 배경으로

9월21일~22일 연준의 테이퍼링 결정을 듣게될 가능성이 높습니다.

일단 오늘 잭슨홀 연설은 왜 시장이 파월의 연임을 선호하는지 알 수 있는 대표적인 이벤트였습니다. 반대로 파월이 연임되지 못할 경우 단기 악재가 될 수 있겠습니다.

오늘 파월의 연설을 간략히 요약하면,

•금리인상은 멀었다.

=완전고용 필요 (실업률 3.5%)

•테이퍼링은 연내 시작 가능하다.

=7월 FOMC에서 대부분 동의

•미국경제는 정상적인 회복괴도 진입했다.

•인플레는 목표 2%에 도달했다.

=현재의 인플레 급등은 일시적

=이미 일부분 정상화 시그널

•고용은 아직 부족하다.

=고용회복->공급망정상화

•코로나 변이는 단기적 위협이다.

=코로나 변이확산과 경제/고용 영향정도에 따라 여전히 테이퍼링 지연 가능성은 존재

지금부터 3개월/6개월 구간으로 보면 시장 유동성공급은 지속될 것입니다. 미국의 경우 기존 유동성공급 부양책(통화정책)에서 인프라부양책(재정정책)으로 경기부양책을 정상화시키는 과정에 진입하려 합니다. 내부시차의 이슈이지 사실상 두 타입의 정책목표는 경기부양과 고용확대로 같습니다.

물론 통화부양정책도 제로금리는 지금부터 1년이상 지속될 것입니다. 단지, 비정상적 통화공급책인 채권매입프로그램만 단기적으로 축소(정상화)하는 것입니다. 그리고 바이든표 재정정책도 실상 비정상적인 재정통화정책(납세자에게 직접 현금지급/현금보너스)으로 결국 시장에 유동성을 주입하는게 핵심입니다. 단지 재정정책이라는 탈을 쓰고 있을 뿐입니다.

시장이 오르고 하락하는데에는 무수히 많은 변수들이 있습니다. 그러나 그중에 가장 중요한 하나를 고르면 ‘수급’이라고 생각합니다. 우리가 보는 수많은 변수들은 결국 수급을 예측하기 위함입니다. 실적이 기업 주가에 가장 중요한 요소인것은 실적이 수급을 땅기는 가장 강력한 자석이기 때문입니다.

그렇기 때문에 시장 유동성은 매우 중요합니다. 설사 시장의 실적성장이 그리 매력적이지 않아도 증시 전체 유동성이 늘어나면 주가는 올라갈 수 있습니다. 우리는 이를 흔히 멀티플이 올라간다고 말합니다. 반대로 전체 시장 유동성이 줄어드는 구간에서는 왠만한 실적과 그림이 아니면 주가가 오르기 쉽지 않습니다.

글로벌 주식시장의 유동성은 여전히 충분합니다. 이는 미국으로부터의 낙수효과에 기인합니다. 그래서 미국의 유동성은 특히 이머징 증시에 중요합니다. 이런 미국은 심지어 시장 유동성이 충분하지만, 매우 조심스럽게 행동하고 있습니다. 오늘 파월의장의 연설에서도 알 수 있었고, 미국증시가 테이퍼링이 잠정 확정되었음에도 급등한 이유입니다.

계속 언급해온바와 같이 테이퍼링은 비전통적인 추가유동성 공급규모를 줄이는 것입니다. 금리인상과는 차원이 다릅니다. 미국의 금리인상 직전에는 주식시장을 잠시 떠나 쉬는 것이 현명할 수 있습니다. 그러나 테이퍼링은 증시 상승기울기는 낮출 수 있겠지만, 증시가 상승하는데에는 악재가 되기 어렵습니다. 여전히 유동성 공급이 지속되고 있는 상태이기 때문입니다.

SMART한 주식투자

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(2021.08.28) U.S. & EU Market Closing

2021.08.28   진상우

U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

미국 증시는 연방준비제도(FED) 의장 제롬 파월의 잭슨홀 기조연설 결과에 안도하며 상승 마감. 제롬 파월 연준(FED) 의장은 연내 테이퍼링(자산매입축소)에 대한 의지를 확인하면서도 당장 테이퍼링이 임박했다는 신호를 주지 않으면서 미국의 주요 3대 지수가 상승 폭을 확대. 10년 만기 국채 수익률은 장중 저점으로 하락했으며 미 달러화 가치도 내림세를 시현. 시장의 최대 관심사인 기준금리 인상 시점에 대해서는 제롬 파월 의장은 신중한 태도를 보이며 테이퍼링에 착수하더라도 이를 기준금리 인상의 신호로 해석해서는 안 된다고 강조.이날 발표된 주요 경제지표로는 미국의 7월 개인소비지출(PCE)이 전월 대비 0.3% 증가하며 시장의 예상치에 부합. 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3% 상승, 전년 대비 3.6% 오르며 1991년 5월 이후 최고치를 기록. 개별 종목으로는 미국의 주요 기술 기업 아마존(AMZN/+1.0%), 페이스북(FB/+2.3%), 알파벳(GOOGL/+1.8%)이 모두 강세를 보인 반면, 중국 당국이 개인 정보를 다량으로 보유한 자국 빅테크의 미국 증시 상장을 금지하는 방안을 추진하고 있다는 소식에 알리바바(BABA/-3.5%), 디디추싱(DIDI/-1.9%), 제이디닷컴(JD/-0.6%)이 하락.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+2.7%), 커뮤니케이션(XLC/+1.6%), IT(XLK/+1.0%) ETF가 상승한 반면, 유틸리티(XLU/-0.1%) ETF가 약세 마감. 에너지(XLE) ETF에서는 옥시덴털페트롤리엄(OXY), 할리프론티어(HFC), 카봇오일앤가스(COG)가 원자재 가격 상승에 힘입어 6%가량 오르며 에너지(XLE) ETF 상승을 주도. 국제유가는 이날 제롬 파월 연준(FED) 의장의 잭슨홀 연설 이후 반등, 10월물 미국서부텍사스산 원유 가격은 배럴당 68.7달러로 전장 대비 1.9% 상승. IT(XLK) ETF에서는 반도체 장비 업체 램리서치(LRCX)가 분기 배당금 가격을 15% 높였다는 소식에 4.2% 상승, FPGA 개발 업체 자일링스(XLNX)가 국제신용평가사 무디스로부터 신용등급 ‘A3’를 획득해 3.9% 상승.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+2.3%), 레저/엔터테인먼트(PEJ/+2.3%), 글로벌 천연자원(GNR/+2.2%) ETF가 강세로 마감. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 스포츠 배팅 및 온라인 카지노업체 드래프트킹즈(DKNG)가 스포츠 방송 ESPN과의 브랜드 라이센싱 체결을 추진하고 있다는 소식에 3.7% 상승, 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)는 일리오니주 레이크 카운티의 재무장관 홀리 킴이 자신의 2022년 재선 캠페인에서 암호화폐를 수락한다고 발표해 4.3% 상승. 레저/엔터테인먼트(PEJ) ETF에서는 축구 구단 맨체스터유나이티드(MANU)가 세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두의 영입을 추진하고 있다는 소식에 8%가량 상승하며 레저/엔터테인먼트(PEJ) ETF 상승을 견인.

EU Market Closing – 04:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 미국 금융 정책의 불확실성 완화와 원자재 가격 상승에 힘입어 상승세로 마감. 이날 제롬 파월 미국 연준(FED) 의장이 잭슨홀 심포지엄 연설에서 자산매입축소(테이퍼링)에 관해 신중한 입장을 취하면서 주요 증시가 모두 상승. 파월 의장은 이날 연내 테이퍼링 시작을 시사했으나, 테이퍼링 시작이 기준금리 인상의 ‘신호탄’이 되는 것은 아니라고 발언해 시장의 투자심리가 개선된 모습. 아울러, 파월 의장 발언 이후 원자재 및 유가가 큰 폭으로 상승, 여행 및 레저 주가의 손실을 상쇄하며 증시 상승을 지지. 개별 종목으로는 주요 증권사들이 노르웨이 양식업체 살마(SALRY)에 대한 목표주가를 상향 조정했다는 소식에 2.8% 상승, 이태리 패션 브랜드 브루넬로 쿠치넬리(BC)가 컨센서스를 큰 폭으로 웃도는 2분기 실적을 발표하며 3.3% 상승.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210828052812&gbn=B&res_seq=173645>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210830』

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★ 금일 IPO 일정 ★

 08/30~08/31 에이비온 청약🖨

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 08/30~08/31 에이비온 청약🖨

 08/31~09/01 와이엠텍 청약🖨

 09/01 일진하이솔루스 상장★

 09/02 에이비온 납입🏧

 09/02~09/03 현대중공업 수요예측⚖️

 09/03 와이엠텍 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 09/01 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)

 09/08 에이비온(미래에셋증권)

 09/10 와이엠텍(KB증권)

 09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

 09/23 바이오플러스(키움증권)

 09/24 실리콘투(삼성증권)

 09/24 프롬바이오(NH투자증권)

 09/29 에스앤디(유진투자증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/08 리파인(KB증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 미정 - 카카오페이(삼성증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 비트나인(하나금융투자)

 - 지아이텍(미래에셋증권)

 - 아이패밀리에스씨(삼성증권)

 - 피코그램(IBK투자증권)

 - 지오엘리먼트(NH투자증권)

 - 케이카(NH투자증권)

 - 시몬느액세서리컬렉션(미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권)

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 차백신연구소, 깐깐해진 심사에 증권신고서 정정…일정 연기

http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=284211&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1

■ 수요예측 시작하는 현대중공업, IPO 흥행할까

https://newsis.com/view/?id=NISX20210827_0001563220&cID=10403&pID=15000

■ [오늘Who] 호텔롯데 상장 다시 나서나, 김현식 호텔 확장에 ESG 강화

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=247571

■ 카카오모빌리티 IPO 향한 '무리수'...원인은 주주 압박?

https://paxnetnews.com/articles/77768

■ '네슬레 최대주주' 싱가포르 바이오기업 세레신, 국내 상장 도전하는 이유는

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021082709448077716

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 1년간 세번 골판지값 이상···IPO 흥행 노렸나

https://www.sedaily.com/NewsView/22QDLKQDNR

■ [단독] 리비안, IPO 추진 공식화…"몸값 93.6조원에 연말 최대어"

http://apnews.kr/View.aspx?No=2016356

■ 中, 빅테크 기업 美상장 금지 추진

https://www.hankyung.com/international/article/2021082747871

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ 증권사 20곳 중 13곳 "한은, 추가 금리인상 11월 유력"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210828028400002?input=1195m

■ IPO·M&A 줄줄이 세계 달군 '미디어 빅딜'

https://www.hankyung.com/international/article/2021082964731

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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아래 자료는 재즈스탁의 데이터를 활용하여 장마감후 당일 시가총액대비 기관매수세가 큰 종목 순서로 작성하였습니다.

원데이터나 엑셀의 오류로 잘못된 부분이 있을 수 있으니, 참고시 주의하시기 바랍니다.

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