네 운명을 사랑하라

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1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

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뉴욕증시, 경기둔화·테이퍼링 우려에 하락…경기방어주는 강세 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

연내 테이퍼링 개시 가능성 재확인

아마존 제외 주요기술주 하락세…코인베이스 3%대 하락

유럽·중국·베트남 하락

[글로벌시장 지표 / 9월 9일 오전 6시 현재]

[미국증시 마감시황]

■ 경기둔화 우려에 하락 마감

뉴욕증시가 현지시각으로 8일 델타 변이 확산 우려로 하락했다. 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 68.93포인트(0.20%) 하락한 35,031.07로 장을 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 5.96포인트(0.13%) 떨어진 4,514.07을, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 87.69포인트(0.57%) 밀린 15,286.64로 거래를 끝냈다. 다우지수와 S&P500지수는 3거래일 연속 떨어졌으며, 나스닥지수는 5거래일만에 하락세로 전환했다.

연방준비제도(Fed·연준) 핵심 인사가 연내 테이퍼링(자산매입 축소) 개시 가능성을 재확인한 것도 뉴욕 주요증시 하락에 영향을 끼쳤을 것으로 분석된다. 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재에 이어 이날 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재도 “경제가 지금 수준으로 계속 좋아지면 연내 테이퍼링을 시작하는 게 적절할 것”이라고 밝혔다.

연방준비제도(Fed 연준)가 공표한 지구 연준은행 경제보고(베이지북)에서 코로나19 재유행으로 올여름 경기회복이 다소 둔화했다는 지적도 나왔다.

한편 스토벌 전략가는 CFRA의 이코노미스트들이 3분기 성장률 전망치를 하향 조정했지만 남은 기간 경제가 성장할 것이라는 낙관론은 여전하다고 강조했다.

[특징주]

■ FAANG

주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 아마존 제외 모두 하락했다. 아마존은 이날 강보합(0.46%) 마감했다. 애플과 페이스북은 각각 1.01%, 1.21% 하락했다. 넷플릭스와 구글은 각각 0.11%, 0.41% 하락하며 약보합권에서 거래를 마쳤다. 구글의 모기업 알파벳도 0.44% 내렸다.

■ 금융주

이날 주요 국채금리 하락 속에 주요 금융주들의 주가도 하락세를 보였다. 뱅크오브아메리카의 주가는 1.31%, 골드만삭스의 주가는 1.30% 각각 떨어졌다. JP모간체이스도 약보합 마감했다.

■ 보잉

이날 보잉의 주가는 주력 기종인 787 드림라이너의 인도가 늦어질 것이라는 보도에 영향을 받은 탓에 1.33% 하락했다.

■ 코인베이스

코인베이스는 미 증권거래위원회(SEC)로부터 향후 출시할 대출 상품에 대해 소송 가능성을 경고하는 통지서를 받았다는 소식이 전해지면서 3.23% 하락했다.

■ 경기방어주

델타 변이 확산 속 필수 소비 등 경기방어 섹터의 주가는 강세를 보였다. 외식주 맥도날드는 이날 1.03% 상승했다. 가구업체 RH도 1.26% 상승했다.

코카콜라가 1.80% 상승했고 디즈니와 월마트도 각각 0.44%, 0.13% 상승 마감했다.

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109090017&t=NN>

2021년 9월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한국의 백신 접종횟수가 5,000만회를 돌파했습니다.

(2) 인민은행이 매크로 레버리지 안정 기조를 재확인했습니다. 

(3) 미 SEC 의장이 가상화폐 규제 가능성을 시사했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.570%, +0.022%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.3조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.46%

1개월 NDF 환율 1,167.75원 (+1.20원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[미국 하락=나스닥 차익실현+경기둔화]

(feat. 과연 연준이 테이퍼할 수 있을까?)

☑️연준은 베이지북에서 경기회복속도가 정상적인 레벨로 다운되었다고 언급했습니다. 원인으로는 코로나 델타변이 확산에 따른 소비자들의 조심성이 증가했기 때문입니다. 과연 연준이 경기상황과 무관하게 테이퍼를 결정할 수 있을 까요?

<about US Market>

미국증시는 약보합세로 시작하여 오전중 경기둔화에 대한 우려로 하락폭을 키웠습니다. 실상은 역사상 신고가 후 차익실현이라고 보면 될것 같습니다. 그러나 점심을 지나며 빅테크 중심으로 저가매수세가 유입되며 장중 하락폭은 대부분 만회하며 약보합 수준에서 마감하였습니다.

*Job Openings(7월)

-10.934m / 컨센10.000m / 6월10.185m

*코로나 : 신규확진자 감소

(전일 107,060 / WoW -42%)

-미국 : 성인75% 백신1회이상 접종 도달

☑️전주 수요일 대비 큰폭으로 감소

•나스닥 -0.6% / 러셀2000 -1.1%

•S&P500 -0.1% / 다우 -0.2%

-나스닥 Top10 : 상승 4 vs 하락 6

-종목수 : 상승 2,230 / 하락 4,493

-비트코인 : $46,000

-미국채금리(10y) : 1.338 (-2.4%)

-WTI : $69.33 (+1.3%)

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

(2021.09.09) U.S. & EU Market Closing

2021.09.09  허단

U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

미국 증시는 경제 회복 둔화 우려에 하락 마감. 금일 발표된 미 연준(Fed) 베이지북에서는 미국 경제의 인플레이션 압력이 높아지고 있으며, 델타 변이 확산으로 회복세는 완만한 속도로 둔화된 것으로 평가. 이는 최근 부진한 고용지표와 주요 투자은행인 모건스탠리, 씨티그룹이 미국 주식에 대한 투자 의견 조정과 맞물려 시장의 위험자산 회피심리가 증대되었으며, 증시 하방 압력으로 작용. 금일 뉴욕증시는 장 초반 베이지북 발표를 주시하며 혼조세를 보였으나 장 중반 이후 다우지수가 하락 전환해 3대 지수 모두 내림세로 마감하였으며, 경제 둔화 우려에도 대형 기술주로 자금이 유입되며 고점 랠리를 이어온 나스닥은 금일 알파벳(GOOGL/-0.4%), 애플(AAPL/-1.0%) 등 메가캡 기업의 주가가 내림세를 기록하며 지수는 0.6% 하락 마감. 한편, 금일 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 경제가 개선된다면 올해 안에 테이퍼링을 시행하는 것은 적절하다고 평가. 다만 테이퍼링이 기준 금리 인상과 연결되는 것은 아니라며 선을 그으며 시장에 안도감을 제공.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF에서는 유틸리티(XLU/+1.8%), 필수소비재(XLP/+0.9%), 부동산(VNQ/+0.5%)이 상승, IT(XLK/-0.4%), 소재(XLB/-1.0%), 에너지(XLE/-1.3%) 섹터가 하락 마감. 금일 시장의 위험자산 회피 심리가 뚜렷해지며 경기방어주인 유틸리티 섹터로 자금이 유입되었으며, 아메렌(AEE/+2.7%), 에버소스에너지(ES/+2.4%)를 비롯한 대부분의 공공서비스 기업이 오름세를 시현하며 해당 섹터는 1.8% 상승. 경기방어주인 필수소비재(XLP)에서는 식료품 기업이 강세를 보인 가운데, 당해 매출액 전망치를 상향 조정한 제너럴 밀즈(GIS/+4.6%)와 크래프트하인즈(KHC/+3.9%)가 섹터 상승 견인. 반면 경제 성장세 둔화에 따른 달러 강세와 비철금속 가격 약세에 뉴코(NUE/-2.3%), 프리포트-맥모란(FCX/-5.5%)이 큰 폭 하락하며 소재(XLB) 섹터는 1.0% 하락 마감.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마 ETF는 우주항공(UFO/+0.7%), 인프라(IGF/+0.5%)가 상승, 반도체(SOXX/-1.3%), 기술혁신(ARKK/-2.8%) 테마가 하락 마감. 최근 미 연방항공청(FAA)으로부터 우주선 발사 금지 처분을 받은 버진 갤럭틱(SPCE)에 매수세가 유입되며 3.4% 올랐으며, 애플 아이폰13의 저궤도 위성 서비스 잠재적 파트너로 거론된 글로벌스타(GSAT/+30%)가 애플과 파트너십을 맺을 것이라는 루머에 강세를 보이며 우주항공(UFO) 테마는 0.7% 상승. 반면, 위험자산 회피 심리에 기술혁신(ARKK) 테마에서는 테슬라(TSLA/+0.1%)를 제외한 모든 종목이 내림세를 기록하며 해당 ETF는 2.8% 하락 마감.

EU Market Closing – 01:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 ECB 통화정책회의를 주목하며 하락 마감. 시장은 최근 유로존 내 인플레이션 압력과 경제 개선에 ECB의 자산매입 규모 축소 시기가 앞당겨질 것이란 예상에 무게추가 기운 모습. 로이터가 조사한 바에 따르면 시장은 ECB가 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP) 매입액을 현행 800억 유로에서 600억 유로로 낮출 것으로 전망하였으며, 금일 오스트리아 중앙은행 총재이자 매파 ECB 위원으로 분류되는 로베르트 홀츠만은 유럽 내 인플레이션 압력이 지속되고 있어 많은 이들의 예상과 달리 중앙은행의 테이퍼링이 빨라질 수 있음을 시사해 금일 시장 하방 압력으로 작용. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 경기민감주가 증시 하락을 견인하며 지수는 1.1% 내린 467.8선 마감해 3주래 최대 하락 폭을 기록하였으며, 영국의 FTSE100과 독일의 DAX 역시 각 0.8%, 1.5% 하락. 업종별로는 금융, 에너지가 각 1.3% 하락하였으며, 예상보다 낮은 가이던스를 제시한  핀란드 타이어 업체 노키안 렌카트(TYRES FH/-4.4%)를 중심으로 자동차 업종이 2.2% 내려 증시 하락을 견인.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210909054814&gbn=B&res_seq=173947>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210909』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1~6》

★혁신투자자문, 혁신AI신기술조합 운용...딥브레인AI에 투자

https://www.fnnews.com/news/202109080905399332

★혁신투자-이베스트證, '김주하AI 앵커' 딥브레인에 투자

https://newsis.com/view/?id=NISX20210908_0001575941&cID=10401&pID=10400

★혁신투자자문, 혁신AI신기술조합 통해 딥브레인AI(전 머니브레인)에 투자

http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=221502

★[시그널] 혁신투자자문, 혁신AI신기술조합 통해 ‘딥브레인AI’에 투자

https://www.sedaily.com/NewsView/22RDUS63YG

★혁신투자자문, 혁신AI신기술조합 통해 딥브레인AI에 투자

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1072433&inflow=N

★혁신투자자문, 혁신AI신기술조합 통해 딥브레인AI 투자

https://www.ebn.co.kr/news/view/1499820/?sc=Naver

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《📌Today's Topic7》

카카오페이, 100% 균등배정 기대 효과는?

https://paxnetnews.com/articles/78303

☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "카카오페이가 100% 균등배정을 통해 '전국민 1인 1주'라는 국민주 타이틀을 노리고 있는데 회사의 사업 본질 자체에 대한 마케팅 전략으로 볼 수 있다"며 "주식을 보유하고 있는 투자자들이 카카오페이를 더 많이 사용할 수 있어 전략적으로 균등배정을 결정한 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "청약률은 낮아지겠지만 청약 건수로는 역대 최대가 될 수 있을 것"이라며 "먼저 상장한 카카오뱅크보다 성장성이 높아 락업(수요예측)을 걸 기관들이 많을 것으로 기대된다"고 진단했다. 한번에 많은 물량이 쏟아질 우려가 낮은 만큼 따상(시초가가 공모가 2배로 형성된 후 상한가) 가능성이 크다는 것이다.

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《📌Today's Topic8》

상장 한달 앞두고 '날벼락', 카카오페이 "IPO일정 그대로"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021090816575462687

☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "카카오페이와 금융당국 간의 입장차가 얼마나 좁혀질 수 있을 지가 상장 일정에 가장 큰 핵심 요소로 보인다"며 "6월에 거래소로부터 예비심사 통과를 받아서 올해 안에 상장을 하지 않으면 안 되는 점을 카카오페이도 잘 알고 있을 것"이라고 말했다.

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★ 금일 IPO 일정 ★

 09/08~09 바이오플러스 수요예측⚖️

 09/09~10 실리콘투 수요예측⚖️

 09/09~10 프롬바이오 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 09/09~10 실리콘투 수요예측⚖️

 09/09~10 프롬바이오 수요예측⚖️

 09/10 와이엠텍 상장★

 09/10 현대중공업 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 09/10 와이엠텍(KB증권)

 09/17 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

 09/24 실리콘투(삼성증권)

 09/24 프롬바이오(NH투자증권)

 09/27 바이오플러스(키움증권)

 09/29 에스앤디(유진투자증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/08 리파인(KB증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

 10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)

 10/13 케이카(NH투자증권)

 10/14 카카오페이(삼성증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 미정 - 비트나인(하나금융투자)

 미정 - 지아이텍(미래에셋증권)

 미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 아이패밀리에스씨(삼성증권)

 - 피코그램(IBK투자증권)

 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 지오엘리먼트, 증권신고서 제출..."10월 코스닥 상장"

https://www.fnnews.com/news/202109081520386111

■ '2차 전지 부품주' 지아이텍, IPO절차 돌입…장·단점은?

https://www.ajunews.com/view/20210908150906018

■ '꼬인' LG엔솔 상장 어떻게… "공모주 초대어 촉각"

http://www.cbci.co.kr/news/articleView.html?idxno=419088

■ "코로나19 장기화에…롯데그룹, 호텔롯데 IPO 빨간불"

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03460406629178152&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

■ 디어유 IPO, SM 지분 매각 변수되나

https://paxnetnews.com/articles/78269

■ “실패? 삼수라도 한다”… 인카금융, 코스닥 상장 재도전

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021090807328063828

■ '밀키트 1위' 프레시지, 상장 미루는 속내

http://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2021/09/08/0024

■ 엠투아이 파는 코메스, '바이아웃→IPO→매각' VC 첫사례…1500억 '잭팟'

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021090809300995351

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 올해 신규 상장한 '새내기 성적표'

http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021090718481805129

■ IPO 시장에 10조 뭉칫돈이 움직인다

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210908000409

■ [단독] ‘스팩 소멸’ 새 합병방식 내년 3월 도입된다

https://cnews.thekpm.com/view.php?ud=2021090810313694924398dcfde9_17

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ "누가 '규제' 소리를 내었는가"…네이버·카카오 주가 털썩

http://www.inews24.com/view/1402881

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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아래 자료는 재즈스탁의 데이터를 활용하여 장마감후 당일 시가총액대비 기관매수세가 큰 종목 순서로 작성하였습니다.

원데이터나 엑셀의 오류로 잘못된 부분이 있을 수 있으니, 참고시 주의하시기 바랍니다.

http://jazzstock.net/

기관매수, 내림차순 정렬

외인매수, 내림차순 정렬

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

뉴욕증시, 고용부진·델타변이 우려에 하락…암젠 2.2%↓ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]

골드만삭스·모건스탠리 美경제 성장률 하향 조정

넷플릭스·스포티파이 2%대 상승

유럽 하락·중국·베트남 상승

[글로벌 시장 지표 / 9월 8일 오전 6시 현재]

[미국증시 마감시황]

■ 델타 변이 확산 우려 속 혼조

현지시각으로 7일 뉴욕 증시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 델타 변이에 따른 우려 속에 혼조세를 보였다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 269.09포인트(0.76%) 하락한 35,100.00으로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 15.40포인트(0.34%) 떨어진 4,520.03으로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 10.81포인트(0.07%) 오른 15,374.33으로 장을 마감했다.

업종별로 산업, 유틸리티, 부동산, 필수소비재 관련주가 하락하고, 통신, 임의소비재, 기술주는 상승했다.

지난주 발표된 8월 고용보고서가 시장의 예상치를 크게 밑돌면서 델타 변이가 예상보다 경제에 더 큰 충격을 주고 있다는 우려가 확산했다.

노동절 연휴 기간 일부 지역의 집계가 빠진 영향이 반영됐을 수 있어 노동절 연휴로 코로나19 확산세가 더 확대될 수 있다는 우려는 여전히 남아있다.

한편 골드만삭스는 전날 발간한 보고서를 통해 델타변이와 경기부양책 약화를 이유로 올해 미 성장률 전망치를 종전 6%에서 5.7%로 하향 조정했다. 모건스탠리는 향후 두 달 간 정책, 입법 의제에 리스크가 있다고 판단하여 미국 주식에 대해 비중 축소로 하향 조정했다.

[특징주]

■ FAANG

이날 기술주 중심의 상승세가 두드러졌다. 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 모두 상승했다. 이 중 넷플릭스는 2%대의 두드러진 상승률을 보였다. 페이스북, 애플은 각각 1.57%, 1.55% 상승했다. 아마존과 구글도 강보합권에서 거래를 마쳤다.

■ 제약주

존슨앤드존슨과 머크, 암젠 등 3개 제약주는 모건스탠리가 이들의 목표주가를 하향 조정하면서 일제히 하락했다. 이들은 각각 1.55%, 1.66%, 2.22% 떨어졌다.

■ 테슬라

테슬라주가는 이날 2.64% 상승률을 기록하며 모처럼 2% 넘게 상승했다. `돈나무 언니` 캐시 우드가 테슬라의 목표가를 2025년 3000달러로 제시했다는 소식에 2.64% 상승한 752달러를 기록한 것으로 분석된다.

■ 스포티파이

키뱅크의 분석가들이 투자의견을 시장 수익률 상회로 상향조정하면서 음악스트리밍 업체 스포티파이가 상승세를 타고 있다. 이날 스포티파이는 2.28% 상승했다. 투자전문매체 배런스는 스포티파이(SPOT)의 주가가 7월 이후 최고치를 기록하는 등 상승세를 타고 있다고 설명했다.

■ 보잉

보잉의 경우 주력 기종인 787드림라이너의 인도가 지연될 것이라는 월스트리트저널(WSJ) 보도에 이날 1.80% 하락했다.

■ 코인베이스

엘살바도르 정부가 운영하는 비트코인 지갑 애플리케이션 치보의 서버폭주로 인해 일시 사용이 중단되는 일이 발생했다. 이 영향으로 비트코인 가격이 10% 이상 폭락했고 이에 코인베이스 주가 또한 4.18% 떨어졌다.

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109080014&t=NN>

2021년 9월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엘살바도르가 비트코인을 법정화폐로 공인한 첫날 기술적 결함이 생기며 비트코인이 급락했습니다.

(2) 포드가 애플카 프로젝트 임원을 애플로부터 영입했습니다. 

(3) 영국이 사회복지 보건 재원 마련을 위해 소득 배당 세율을 인상할 계획입니다.

미 5년 breakeven rate 2.548%, +0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.5조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.17%

1개월 NDF 환율 1,162.85원 (+5.10원)

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[미국 하락 = 테이퍼링+경기둔화 동시?]

(feat. 파월 ‘인내할 것이다.’를 기억하자.)

☑️일단 오늘 시장은 테이퍼링 연내시작과 경기회복세둔화 2가지 가정을 동시에 우려하는듯 보였습니다. 골드만삭스는 2021년 성장률전망치를 6.0%에서 5.7%로 낮췄습니다. 결국 핵심우려는 코로나 변이재확산으로 3/4분기 소비가 타격을 받을 것이라는 전망입니다. 결국 공은 연준에게 넘어간 상태입니다. FOMC는 9월21일~22일 입니다.

☑️시장에 유동성은 풍부합니다. 주식은 사야겠는데, 경기둔화 우려가 나오니 당연히 수급은 빅테크로 몰리고 있습니다. 당분간 이런 현상은 지속될 가능성이 높습니다. S&P500(지수) 관점에서 GM과 Ford가 둘다 5% 하락해도, Tesla가 2%만 올라도 지수는 올라갈 수 있습니다.

<about US Market>

오전 강세로 시작한 주요지수들은 코로나 변이확산에 따른 경기회복 둔화에 대한 우려로 경기민감주 중심으로 하락폭을 확대하였습니다.

반면 경기상황과 무관하게 고성장을 유지할 수 있음을 이미 오랫동안 증명해온 빅테크들은 대부분 상승세를 유지하며 나스닥은 강보합으로 마감하였습니다.

*코로나 : 신규확진자 감소

(금요일 185,534 / WoW -5.5%)

-미국 : 성인75% 백신1회이상 접종 도달

☑️주간기준 가장 높은 확진자가 나오는 금요일 데이타 기준 지난주 금요일(9/3) 신규확진자수는 이전주 대비 감소하였습니다. 다행히 피크아웃을 기대해볼 수 있겠습니다.

•나스닥 +0.1% / 러셀2000 -0.8%

•S&P500 -0.3% / 다우 -0.8%

-나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3

-종목수 : 상승 2,525 / 하락 4,304

-비트코인 : $47,000

☑️장중 $41,000까지 급락후 반등

-미국채금리(10y) : 1.373 (+3.9%)

-WTI : $68.36 (-1.3%)

SMART한 주식투자

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(2021.09.08) U.S. & EU Market Closing

2021.09.08  허단

U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

미국 증시는 지난 주 비농업 부문 고용지표를 소화하며 혼조세 마감. 노동절 연휴 이후 개장한 뉴욕 증시는 별다른 주요 경제지표 발표가 없어 고용지표 영향이 지속되는 모습. 지난 주 부진한 고용지표에 경제 회복 둔화 우려가 증가된 데 이어, 연휴 기간 동안 골드만삭스와 모건스탠리가 미국 4분기 전망치를 하향 조정한 점과 국내 코로나 확진자 수 증가 추세가 투자자의 위험자산 선호심리를 약화시키며 금일 증시 하방 압력으로 작용. 금일 시장에서는 전장에 이어 소재, 산업재와 같은 경기민감주를 중심으로 매도세가 출회되며 S&P500과 블루칩 중심의 다우지수는 각 0.3%, 0.8% 하락 마감하였으며, FAANG이 지수 상승을 견인하며 기술주 중심의 나스닥은 0.1% 오른 15,393.3선에 거래를 마쳐 다시 한 번 최고점 경신. 개별 기업으로는 애플(AAPL)이 오는 14일 캘리포니아주 쿠퍼티노에 위치한 애플파크에서 아이폰13을 공개한다는 소식에 1.6% 올랐으며, 넷플릭스(NFLX)는 애틀란틱 에쿼티스의 애널리스트 Hamilton Feber가 동사의 가입자 증가 추세를 주목하며 목표가를 $780로 상향하자 2.7% 올라 강세로 마감.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF에서는 자유소비재(XLY/+0.3%), 커뮤니케이션(XLC/+0.2%)이 상승, 헬스케어(XLV/-0.6%), 유틸리티(XLU/-1.3%), 산업재(XLI/-1.7%) 섹터가 하락 마감. 금일 자유소비재(XLY) 섹터에서는 경제 둔화 우려가 지속되며 나이키(NKE/-0.4%), 랄프로렌(RL/-1.7%) 등 소매 기업 전반이 약세 시현. 다만 금일 홍콩이 중국 여행객의 자가격리 면제 조치를 발표하자 마카오 내 사업을 영위하는 윈리조트(WYNN/+5.6%), 라스베이거스샌즈(LVS/+4.2%)가 강세를 시현하며 자유소비재 섹터는 0.3% 상승. 커뮤니케이션(XLC) 섹터에서는 지난 주말 개봉한 월트디즈니(DIS)의 샹치와 텐 링즈의 전설이 주말동안 7140만 달러를 벌어들였다는 소식에 금일 1.9% 올라 넷플릭스(NFLX)와 함께 섹터 상승 주도. 반면 투자은행 모건스탠리는 헬스케어(XLV) 섹터의 라지캡 기업인 존슨앤존슨(JNJ/-1.6%), 머크(MRK/-1.7%), 암젠(AMGN/-2.2%)의 주가 상방이 다소 제한되어있다고 평가하며 투자 의견을 동일비중으로 하향 조정하였으며, 이에 헬스케어 섹터는 0.6% 하락 마감.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마 ETF는 리튬/배터리테크(LIT/+3.1%), 글로벌 카지노(BJK/+2.1%)가 상승, 반도체(SOXX/-0.4%), 대마(MJ/-1.5%), 게놈유전자(ARKG/-1.6%) 테마가 하락 마감. 금일 리튬/배터리테크(LIT) ETF에선 국내 2차전지 업체인 엘앤에프(066970/+7.8%)와 일진머티리얼즈(020150/+3.9%)가 ETF 내 가장 큰 상승 폭을 시현하며 테마 상승 주도. 반면 유럽연합이 엔비디아(NVDA/-0.8%)의 영국 반도체 기업 ARM 인수를 반대할 수 있다는 소식과 램리서치(LRCX/-2.9%)가 약세를 시현한 영향으로 반도체(SOXX) 테마는 0.4% 하락 마감.

EU Market Closing – 01:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 오는 9일 예정된 ECB 통화정책회의를 주시하며 약세 마감. 최근 유로존 내 경제지표 개선과 인플레이션 압력이 높아지며 ECB의 정책 방향을 수정해야한다는 내부 목소리가 높아지고 있으며, 최근 전고점 부근에 근접한 시장은 ECB가 어느 시기에 테이퍼링을 실시할지에 대한 단서를 주시하며 차익실현에 나선 모습. 금일 범유럽지수인 STOXX600은 0.5% 내린 472.8선에 거래를 마감하였으며, 프랑스의 CAC40과 독일의 DAX 지수 역시 각 0.3%, 0.6% 하락 마감. 금일 대부분 섹터가 하락한 가운데 중국에서 홍콩을 방문하는 여행객들이 자가격리 대상에서 제외된다는 소식에 자유소비재 섹터가 0.4% 올랐으며, 명품 패션 그룹인 케링(KER/+0.9%), 리슈몽(CFR/+2.4%) 등이 오름세를 시현하며 섹터 상승을 주도. 반면 전일 증시 상승을 견인한 정보기술 섹터는 차익매물이 출회되며 0.7% 하락 마감하였으며, 유틸리티와 헬스케어 역시 각 0.9%, 1.0% 내림세로 마감. 한편 금일 발표된 유로존 2분기 GDP는 전분기대비 2.2% 증가해 예비치(2.0%)를 상회하였으며, 3개 분기만에 플러스 성장세로 전환되며 유로존 경제가 가파른 회복세를 보이고 있음을 확인. 다만, 통화정책회의를 앞두고 견조한 경제 회복세는 ECB의 테이퍼링과 연결될 수 있기에 금일 증시 상승 동력으로 작용하지 못한 모습.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210908054510&gbn=B&res_seq=173900>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210908』

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금일은 [ 에이비온 ] 상장일 입니다.

[ 에이비온_공모가 17,000원 ]

 º 전일Konex종가 : 17,200원

 º 시가총액 : 2,592억원(15,249,795주)

 º 유통가능 : 1,340억원(7,882,174주, 51.69%)

 º 수요예측 내역

    총 참여건수 : 385건

    실 유효건수 : 324건(84.16%)

    총 경쟁률 : 139.36 대 1

    총 확약 비중 : 건수 기준 22건(5.7%), 수량 기준 4.3%

 º 일반청약률 : 30.92 대 1(50,596건)

#항암신약_개발 #코넥스_이전상장

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★ 금일 IPO 일정 ★

 09/07~08 에스앤디 수요예측⚖️

 09/07~08 현대중공업 청약🖨

 09/08 에이비온 상장★

 09/08~09 바이오플러스 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 09/08~09 바이오플러스 수요예측⚖️

 09/09~10 실리콘투 수요예측⚖️

 09/09~10 프롬바이오 수요예측⚖️

 09/10 와이엠텍 상장★

 09/10 현대중공업 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 09/08 에이비온(미래에셋증권)

 09/10 와이엠텍(KB증권)

 09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

 09/24 실리콘투(삼성증권)

 09/24 프롬바이오(NH투자증권)

 09/27 바이오플러스(키움증권)

 09/29 에스앤디(유진투자증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/08 리파인(KB증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

 10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)

 10/13 케이카(NH투자증권)

 10/14 카카오페이(삼성증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 10/22 비트나인(하나금융투자)

 10/22 지아이텍(미래에셋증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 아이패밀리에스씨(삼성증권)

 - 피코그램(IBK투자증권)

 - 지오엘리먼트(NH투자증권)

 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 현대重 IPO 대박… '세계 1위' 이름값

http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/09/07/2021090700029.html

■ LG에너지솔루션 IPO 여부 10월까지 결정…왜?

https://paxnetnews.com/articles/78258

■ 시몬느액세서리 상장, FI 블랙스톤만 구주매출…관계 정리 수순

http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/06/2021090680244.html

■ [시그널] 로봇 전문 기업 ‘유일로보틱스’ IPO 공식화···거래소에 상장 심사 청구

https://www.sedaily.com/NewsView/22RDF5J6VY

■ 지피클럽, 이커머스로 도약…IPO 밑그림 다시 그린다

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109031729295720108789&lcode=00&page=3&svccode=00

■ 마녀공장, 2022년 IPO 마무리 목표…3분기 실적 관건

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109031405486880106766&lcode=00&page=3&svccode=00

■ IPO 채비 코아칩스, 주관사 '키움증권' 낙점

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109030947294800102339&lcode=00&page=5&svccode=00

■ SSG닷컴, IPO 앞두고 몸살…제2의 '갑질' 쿠팡 되나

http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=116371

■ 몸집 불리기 나선 무신사 "IPO 서두르지 않는다"

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20210907010001148

■ 공모가 밑으로 추락한 크래프톤, 이번엔 오버행 우려까지

https://www.hankyung.com/finance/article/2021090765886

■ ‘3수’ 인카금융, 코스닥 상장 재시도

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210907000731

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ [기자수첩] ‘공모주=성공’ 공식 깨진 IPO 시장

http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=858683

■ “미루고 취소하고”…IPO 나선 재계, 자금조달 수난

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202109071538499770965

■ [요동치는 스팩 시장①] 스팩株, 이유없는 널뛰기에 ‘투자주의보’

https://economist.co.kr/2021/09/07/stock/stockNormal/20210907161100406.html

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ [기자수첩]'바이오'만 붙이면 바이오 기업?

http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2021/09/06/0027

■ LG화학 닮은꼴 'SK이노베이션의 분할'…국민연금 어떤 선택할까

http://www.inews24.com/view/1402524

■ 월급 143만원 태국 부패 경찰 '조 페라리', 재산이 무려 214억원

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210907057400076?input=1195m

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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아래 자료는 재즈스탁의 데이터를 활용하여 장마감후 당일 시가총액대비 기관매수세가 큰 종목 순서로 작성하였습니다.

원데이터나 엑셀의 오류로 잘못된 부분이 있을 수 있으니, 참고시 주의하시기 바랍니다.

http://jazzstock.net/

기관매수, 내림차순 정렬

외인매수, 내림차순 정렬

뉴욕증시 노동절 휴장...테이퍼링 지연 기대에 유럽증시 상승 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]

이번주 뉴욕증시는 고용보고서 소화

지난주 美고용지표 부진소식에 테이퍼링 늦춰질 것 전망

유럽·중국·베트남 상승마감

[미국증시 마감시황]

■ 노동절 맞아 휴장…이번주는 고용보고서 소화

현지시각 6일 뉴욕증시는 미국 노동절을 맞아 휴장한다. 9월 첫 번째 월요일로 정해진 미국 노동절은 미국의 노동자들에 대한 감사의 마음을 표하는 미국 연방 공휴일이다.

앞서 지난 3일 뉴욕증시 3대지수는 민간 고용이 크게 부진했다는 소식에 혼조세를 보였다. 다우존스 산업평균지수는 전장보다 74.73포인트(0.21%) 하락한 3만5369.09에 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.52포인트(0.03%) 밀린 4535.43에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 32.34포인트(0.21%) 상승한 1만5363.52에 마감했다.

이번 주 뉴욕증시는 지난주 후반 발표된 8월 고용 보고서를 소화하며 조심스러운 움직임을 보일 것으로 전망된다.

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109070014&t=NN>

2021년 9월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 방과후 수업 수강료를 지방정부가 정하도록 했습니다.

(2) 중국 기업들이 해외자산 매각에 속도를 내고 있습니다.

(3) 뮌헨 모터쇼에 참가한 독일 자동차 기업들이 반도체 부족 장기화를 시사했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.523%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.7조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.08%

1개월 NDF 환율 1,157.50원 (+1.00원)

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(2021.09.07) U.S. & EU Market Closing

2021.09.07  허단

U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 ※ 미국 증시는 금일 노동절 휴장입니다.

EU Market Closing – 01:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 테이퍼링 우려 완화와 견조한 경제지표에 상승 마감. 지난 주 미국의 비농업 부문 고용 통계에 테이퍼링 우려가 완화되며 기술주 중심의 나스닥은 최고치 경신. 금일 유럽증시는 미국 기술주 중심의 랠리를 이어받아 정보기술 섹터가 약진하며 증시 상승을 견인하였으며, 범유럽지수인 STOXX600은 0.7% 오른 475.1선에 거래를 마감해 지난 8월 전고점(476.16)에 근접한 모습. 독일의 DAX 지수는 7월 제조업 수주가 전달대비 3.4% 올라 예상치(-0.2% 감소)를 대폭 상회하며 지수는 1.0% 오른 15,932.1선 마감. 금일 대부분 섹터가 오름세를 기록한 가운데 정보기술 섹터가 1.6% 올랐으며, 프로쉬스(PRX/+2.0%), 팀뷰어(TMV/+3.3%), 노르딕 세미컨덕터(NOD/+3.4%) 등 전반적 테크 관련 기업이 강세를 시현하며 섹터 상승 견인. 뒤이어 자유소비재 섹터가 0.9% 상승하였으며, 지난 주 부진한 고용지표와 유럽 소매지표 둔화에 하락한 프랑스 명품 그룹 케링(KER/+1.6%), LVMH(MC/+2.2%)가 지난 낙폭을 만회하며 섹터 상승 주도. 반면 경기방어주인 부동산과 유틸리티 섹터는 금일 제조업 지표 발표에 투자 심리가 개선되며 0.4% 내려 약세 마감. 한편, 금일은 미국이 노동절로 휴장을 맞아 유럽증시 역시 거래량이 감소하며 다소 한산한 모습을 보였으며, 시장은 다가올 목요일 예정된 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의를 주시하는 모습.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210907053004&gbn=B&res_seq=173864>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210907』

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★ 금일 IPO 일정 ★

 09/07~08 에스앤디 수요예측⚖️

 09/07~08 현대중공업 청약🖨

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 09/07~08 에스앤디 수요예측⚖️

 09/07~08 현대중공업 청약🖨

 09/08 에이비온 상장★

 09/08~09 바이오플러스 수요예측⚖️

 09/09~10 실리콘투 수요예측⚖️

 09/09~10 프롬바이오 수요예측⚖️

 09/10 와이엠텍 상장★

 09/10 현대중공업 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

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▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 09/08 에이비온(미래에셋증권)

 09/10 와이엠텍(KB증권)

 09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

 09/24 실리콘투(삼성증권)

 09/24 프롬바이오(NH투자증권)

 09/27 바이오플러스(키움증권)

 09/29 에스앤디(유진투자증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/08 리파인(KB증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

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 10/13 케이카(NH투자증권)

 10/14 카카오페이(삼성증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 10/22 비트나인(하나금융투자)

 10/22 지아이텍(미래에셋증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 아이패밀리에스씨(삼성증권)

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 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 현대重, 공모가 6만원 확정…기관 경쟁률 '역대 코스피 2위'

https://www.news1.kr/articles/?4425962

■ [단독] 포스코플랜텍, 5년만에 증시 재입성 도전

https://www.hankyung.com/economy/article/202109065311i

■ 롯데그룹 IPO 바통, 롯데건설 이어받을까

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109021352017600109182&lcode=00&page=9&svccode=00

■ 큐라티스, 코스닥 상장 앞두고 427억원 투자유치

https://www.ajunews.com/view/20210906103646412

■ 전진건설로봇, IPO 앞두고 지배구조 개편…사모펀드(PEF) 조기 회수

http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/03/2021090380184.html

■ 현대중공업 IPO 흥행 조짐에 한국조선해양 주주들 ‘부글부글’

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=235692

■ 우본 1조 이어 기관 매물 2500억 풀렸다…흔들리는 카카오뱅크

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1071749&inflow=N

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 8월 IPO 기업 모두 공모가 상회…수익률은 낮아져

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01571126629177496&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

■ 바이오 IPO 봇물 이루지만…높은 문턱에 "상장 철회·퇴짜 속출"

https://view.asiae.co.kr/article/2021090609125623240

■ [fn마켓워치]동학개미 공모주펀드에서 손 떼나, 8월 1900억원 순유출

https://www.fnnews.com/news/202109061345243112

■  IPO 호황에 증권사 인수대가 2000억 육박…벌써 작년 1.5배 벌었다

https://www.ajunews.com/view/20210906145003626

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ "사익편취에 공모주 배정 꼼수까지"...금감원, 사모펀드 운용사 비위 적발

https://www.sedaily.com/NewsView/22RCZ25436

■ 증시가 주목하는 9일…공매도 역풍 맞나

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4166029

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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