네 운명을 사랑하라

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

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[간밤 월드뉴스 총정리 4월14일] 도매물가 마이너스/ “12월까지 3번 인하”/ 공포지수, 15개월만 최저/ 엇갈린 월가 보고서/ 보험 손해율↑/ “넷플릭스 낙관”/ 은행 실적

뉴욕증시, 도매물가 하락에 기술주 랠리…금값 13개월래 최고치 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

뉴욕증시는 13일(현지시간) 도매물가 하락 소식에 일제히 상승했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 383.19포인... 한국경제TV | 2023-04-14 06:47

[뉴욕증시]PPI 예상밖 0.5%↓…'인플레 둔화론' 기우는 시장

미국 뉴욕 증시가 일제히 급등했다. 미국 생산자물가가 시장 예상보다 큰 폭 둔화하면서 장중 투심이 점점 살아났다. 연방준비제도(Fed)의 공격 ... 이데일리 | 2023-04-14 05:50

‘인플레 진정 신호 추가’ 3월 美 PPI 하락…나스닥 1.99%↑[데일리국제금융시장]

3월 생산자물가지수(PPI)에서 인플레이션이 안정되는 중이라는 또 다른 신호가 나오면서 뉴욕증시가 상승했다. 연방준비제도(Fed·연준)가 높은 ... 서울경제 | 2023-04-14 05:39

뉴욕증시, PPI 둔화에 상승…S&P500 2월 이후 최고 마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 전날 소비자 물가에 이어 이날 생산자 물가도 둔화하고 있음이 확인되면서 상승했다. 13일(미 동부시간)... 연합뉴스 | 2023-04-14 05:31

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 도매물가 하락에 기술주 랠리…금값 13개월래 최고치 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304140003&t=NN>

2023년 4월 14일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 3월 PPI가 예상을 밑돌며 주가가 오르고 역외서 원/달러가 1,300원을 밑돌았습니다.

(2) 브레이너드 NEC 위원장이 은행대출이 감소조짐을 보이고 있다고 진단했습니다.

(3) 중국 정부의 방향 전환에도 외국인의 증시 이탈이 계속되고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.517%p (+0.051%p)

한국 고객예탁금, 52.4조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.84% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,298.15원 (-12.40원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/14 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 34,029.69p (+383.19p, +1.14%)

- S&P500: 4,146.22p (+54.27p, +1.33%)

- NASDAQ: 12,166.27p (+236.93p, +1.99%)

- 러셀2000: 1,796.68p (+22.99p, +1.30%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.01 (+1.85, +2.98%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.93 (+0.54, +1.37%)

- Eurex kospi 200: 337.10p (+2.80p, +0.84%)

- NDF 환율(1개월물): 1,299.05원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,074.94 (+22.43, +0.73%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.009 (-0.491, -0.48%)

- 유로/달러: 1.1048 (+0.0056, +0.51%)

- 달러/엔: 132.61 (-0.52, -0.39%)

- 파운드/달러: 1.2525 (+0.0040, +0.32%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9641% (+0.6bp)

- 5년물: 3.4985% (+3.6bp)

- 10년물: 3.4468% (+5.6bp)

- 30년물: 3.6864% (+6.2bp)

- 10Y-2Y: -51.73bp (4.99bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*12   (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 109*31   (-0*03 1/4, -0.09%)

- 10YR T-Notes: 115*14 1/2 (-0*05 1/2, -0.15%)

- US T-Bonds: 131*26   (-0*09 , -0.21%)

- Ultra US T-Bonds: 141*14   (-0*20 , -0.44%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.16 (-0.92, -1.10%)

- 브렌트유: 86.09 (-1.05, -1.20%)

- 금: 2,055.30 (+30.00, +1.48%)

- 은: 25.93 (+0.52, +2.03%)

- 아연(LME, 3M): 2,837.00 (+52.00, +1.87%)

- 구리: 412.40 (+4.85, +1.19%)

- 옥수수: 625.50 (-1.25, -0.20%)

- 밀: 676.00 (-11.00, -1.60%)

- 대두: 1,473.25 (+2.50, +0.17%)

*동 자료는 2023년 4월 14일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 14일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 물가 하락과 개별 기업 이슈로 대형 기술주가 상승 주도

미 증시는 생산자 물가지수가 전월 대비 0.5% 하락하는 등 물가 하락 압력이 확대된 데 힘입어 달러화가 약세를 보이자 기술주 중심으로 상승. 특히 대형 기술주가 개별 호재성 재료로 큰 폭으로 상승하며 이를 주도. 물론, 여전히 경기 침체 이슈가 지속되고 있어 부담을 주기도 했으나, 오늘 시장은 물가 하락에 따른 달러 약세에 주목하며 기술주가 상승을 주도 했다고 볼 수 있음. 이에 힘입어 나스닥은 2% 상승(다우 +1.14%, 나스닥 +1.99%, S&P500 +1.33%, 러셀2000 +1.30%)

변화요인: ①생산자물가지수 ②개별 기업 재료

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230414054625680_3533

04/14 한국 증시: 개별 종목 장세 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 2.98%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.37% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,299.05원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.84% 상승. KOSPI는 0.7% 내외 상승 출발 예상.

미 증시가 소비자물가지수에 이어 생산자물가지수가 둔화되는 등 물가 하락 압력이 높아지자 기술주 중심으로 강세를 보인 점은 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 달러화가 여타 환율에 비해 약세를 보여 달러/원 환율이 1,300원을 하회하는 등 원화 강세로 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점도 우호적.

다만, 미 증시의 강세가 물가 하락과 함께 대형 기술주의 개별 기업 이슈로 인한 상승이라는 점에서 그리고 전일 동시호가에서 옵션만기일 수급 영향으로 0.4% 추가 상승을 했던 점을 감안 미 증시의 상승폭에 비해 한국 증시는 제한적인 상승을 보일 것으로 예상. 더 나아가 경기에 대한 불안이 확대되고 있다는 점을 감안 한국 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 매물 소화 과정이 이어지며 종목 장세가 진행될 것으로 전망.

(2023.04.14) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.14   마지원

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

미국 인플레이션 지표가 예상치를 소폭 하회했지만 추가 금리인상에 대한 우려로 뉴욕 증시는 하락 마감. 이와 관련된 외신들의 다양한 의견이 있었음. Fundstrat의 국장 Tom Lee는 지금의 미 국채 시장이 미 연준이 기준금리 인상 사이클을 종료시키고 있음을 보여준다고 언급함. 현재 2분기 미 국채 금리가 미 연방기금금리의 중간값을 약 83bp 하회하고 있음을 언급하며 만일 연준이 기준금리 종료를 예상보다 앞당긴다면 이는 동 기관이 추가적인 금융 여건 완화를 인용할 것임을 의미할 수도 있다는 부분을 덧붙임. 이에 상업용 부동산, 주택저당증권, 기타 상업용 대출 시장에서 스트레스가 나타나면서 시장에 신용 경색 우려가 나타난다면 상기와 같은 시나리오가 발생할 가능성이 높음을 발언함. 마지막으로 4월이 전반적으로 연중 강한 수익률을 보여주는 달이 될 것이라 예상하며 Fundstrat는 3월 소비자 물가지수 발표 이후 매도세가 발생할 때마다 이를 주식의 투자비중을 늘릴 기회로 삼을 것이라 강조함.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+2.19%)섹터와 필수소비재(XLP/+0.53%)섹터가 상승하며 마감. Felder Investment Research 는 미국 증시의 대표적인 블루칩 기업들도 자사주매입을 통해 주가를 방어해왔기 때문에, 고금리 환경에서의 하방 압력이 클 것이라 발언함. Dow Jones 지수를 구성하는 블루칩의 일부인 맥도날드, 캐터필러, 보잉, 3M은 '16~'18년 2년간 미국 증시를 강력하게 outperform했으며, 특히 2010년대 시장을 지배했던 IT 메가캡보다도 우수한 성적을 기록했다고 전달함. 그러나 지난 수 년간 4개 종목의 재무상태를 분석해보면, 매출 증진 등 성장이 달성되지 못했음에도 밸류에이션이 계속해서 확대되며 주가 상승을 지지해왔음을 확인할 수 있다며 이는 도합 1,000억 달러 이상의 부채를 발행하고 그만큼 자사주매입을 진행하며 이루어진 것임을 밝힘. 또한, 고금리 환경이 정착되고 은행 유동성 위기가 발생하면서 기업들의 자금조달 여건이 불투명해진 가운데, 이 4개 기업들이 지금까지와 같은 주식-부채 스와프(equity-to-debt swap)를 이어갈 수 있을지는 의문이라 경고하는 메시지를 전달함. 물론 이들 기업들의 재무상태가 위기에 처한 것은 아니지만, 금리 상승으로 인해 영업이익이 악영향을 받고 있는 가운데 현재의 밸류에이션을 지지할 수 있을 만큼 우수한 성장세가 나타날 수 있을지는 불분명하다고 지적함.

Thematic – 05:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/+0.81%)ETF와 기술혁신(ARKK/+3.98%)ETF가 상승하며 마감. Benchmark의 Cody Acree 애널리스트는 브로드컴이 반도체 섹터에서의 견고한 입지를 유지하고 있음을 발언함. '17년 M&A 이후, 브로드컴은 인텔을 이어 반도체 시가총액 2위 기업이었으며 '23년 현재에는 엔비디아에 이은 시가총액 2위 기업으로, 반도체 시장에서의 입지가 견고하게 유지되고 있다고 전달함. 브로드컴은 지난 수 년간 안정적인 자체매출 성장세를 이어왔고, 효과적인 M&A 전략을 전개해왔으며, 다각화된 포트폴리오와 엔드마켓을 바탕으로 영업을 더 확대할 것으로 기대되고 있음을 덧붙임. 반도체 투자자들은 앞으로도 브로드컴이 높은 이익률을 구가하는 것을 중심으로 투자기회를 찾아볼 수 있을 것이라 언급함. 브로드컴이 영위하는 시장들은 반도체 고성장세를 이어가고 있어 성장 전망이 밝음을 주장함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 투자자들이 미국 생산자 물가지수를 긍정적으로 해석함에 따라 상승 마감. 유럽에서는 3월 CPI가 3월에 0.1%, 전년 동기 대비 5% 상승했음을 보았지만, 이는 미국의 인플레이션이 둔화되고 있다는 징후가 계속되고 있는 것으로 해석되고 있음. 또한, 실업수당 청구건수가 증가함에 따라 미 연준의 금리인상 싸이클이 막을 내릴 것이라는 기대가 증가하고 있는 상황. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 0.4%, 독일 DAX지수는 0.2%, 영국 FTSE지수는 0.2%, 프랑스 CAC지수는 1.1% 상승. 개별 종목으로는 LVMH사의 우수한 1분기 매출이 유로 증시 상승세에 힘입어 5.7% 상승 마감.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230414052126&gbn=B&res_seq=187256>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월14일 IT 주요뉴스

● IRA 견제에도…中CATL "다수 車업체와 美배터리 공장 논의 중"

-중국 CATL이 미국에서 배터리 공장을 설립하기 위해 다수의 완성차들과 논의하고 있다고 밝힘. 테슬라와 합작 공장 추진 보도가 나온 데 이어 같은 입장을 드러낸 것

-이는 IRA 시행 이후에도 미국 완성차 업체들이 배터리 비용을 낮추기 위해 CATL에 손을 내밀고 있는 것으로 파악. CATL 측은 차후 공식적인 발표를 할 것이라고 밝힘

Link: http://bit.ly/43z5VRy

● 中 CATL "LFP배터리 이미 NCM배터리 성능 뛰어넘어"

-니젱 CATL 해외총괄 대표는 '넥스트 제너레이션 배터리 세미나 2023'에서 자사 배터리 사업 전략을 소개. 니젱 대표는 CATL이 축적해 온 배터리 생산 경험은 타 기업이 따라오기 힘들며 LFP가 NCM배터리 사용을 이미 앞서고 있음

-비용까지 고려했을 때 앞으로도 계속 LFP가 우세할 것이라는 입장. 또한, CATL은 생산설비를 확대하기 위해 희토류를 사용하지 않는 전략을 가지고 있음. 이에 화학 소재 혁신에 진력한다는 방침

Link: https://bit.ly/418Ol5j

● 수출 반토막이 진짜야?…갤럭시 S23 ‘미스터리’ [아이티라떼]

-정부가 3월 ICT 수출입 동향을 발표한 가운데 휴대폰 부문의 전년 동기 대비 감소 수준이 49.3%에 달했음. 갤럭시 S23 시리즈의 글로벌 판매 호조와 다른 양상

-과기부와 업계는 휴대폰 수출 반토막의 가장 큰 요인은 국내 생산 물량이 해외로 조기에 이동했기 때문. 유럽 판매 급증이 두드러졌던 전년도 기저효과와 스마트폰 시장 전반의 수요 침체도 영향을 줬다는 분석

Link: https://bit.ly/3KB9ga7

● 애플, 2026년 메타렌즈 탑재 애플글래스 출시 유력

-궈밍치 보고서에 따르면, 2026~27년 경 새로운 렌즈 기술인 '메타렌즈'가 채택된 애플글래스가 출시될 것. 메타렌즈 기술은 초소형 페이스ID용 렌즈 커버를 처음 적용하는 것을 시작으로 카메라 렌즈, AR 안경에까지 확대 적용될 전망

-보고서에 따르면, 24년 대량생산에 들어가 아이패드 프로의 페이스ID용 렌즈 커버로 사용될 예정이며 25년 혹은 26년에 아이폰에 채택될 것. 애플인사이더는 메타렌즈 기술이 28~30년까지 저가형 카메라나 라이다 시스템의 플라스틱 렌즈를 대체할 것이라고 예상

Link: https://bit.ly/3KVw0C7

● Handset sales remain sluggish in China(Digitimes)

-최근 TDDI에 대한 짧은 리드타임 주문 급증이 재고 보충 수요 증가를 뒷받침하나, 중국 내 전반적인 핸드셋 판매가 실망스러운 모습

-소식통에 따르면, 몇 주간 중국의 핸드셋 판매 수치에서 애플을 제외한 중국 안드로이드 폰 공급업체들은 전년 대비 역성장. 작년 이맘때가 코로나19 통제 시기인 것을 감안하면, 당시보다도 더 나쁘다는 증거. 618 쇼핑 페스티벌을 기대해볼만하나 재고 보충이 언제까지 지속될 지는 알 수 없는 상황

Link: http://bit.ly/3zUrr5I

● Apple Reportedly in Talks With Suppliers to Assemble MacBooks in Thailand(Macrumors)

-Nikkei Asia에 따르면, 애플이 공급망 탈중국화를 이어감에 따라 태국에서 맥북을 만들기 위해 공급업체들과 협의 중인 것으로 알려짐

-관련 회담에 참여한 공급업체는 이미 다른 고객을 위해 태국에 기반을 마련해놓은 상태. 한편, 애플은 이미 태국에서 1년 넘게 애플워치를 대량으로 생산하고 있음

Link: http://bit.ly/3KYtnk0

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230414』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

IPO 시장 회복하나…2분기에도 중소형주 두각

https://www.metroseoul.co.kr/article/20230413500459

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "2분기도 1분기와 마찬가지로 IPO 시장 회복세는 이어지겠지만 2분기에도 여전히 대어급 상장 일정이 없는 가운데 중소형주 위주로 IPO 시장이 비슷한 흐름을 보일 것으로 전망된다"고 설명했다.

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《📌Today's Topic2》

올해도 특례상장 '현미경 검토'…정정 비율 85%

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304111014367000102530

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★ 금일 일정 ★

 없음.

☆ 다음주 일정 ☆

 04/17~18 에스바이오메딕스 수요예측⚖️

 04/17~18 마이크로투나노 청약🖨

 04/18~19 토마토시스템 청약🖨

 04/19~20 프로테옴텍 수요예측⚖️

 04/20 마이크로투나노 납입🏧

 04/21 토마토시스템 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/04 프로테옴텍(키움증권)

 05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 05/15 진영(하이투자증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 05/25 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 오픈놀(하나증권)

 - 시큐센(신한투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

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[간밤 월드뉴스 총정리 4월13일] 확 꺼진 3월 물가…불안 요인은?/ 계란값, 36년만 최대 하락/ BofA의 카드 소비 변화/ 항공주 충격/ 캐나다 또 동결/ 금값·유가지수

'좋은' CPI에도 미 증시 하락…연말 '리세션' 가능성 보는 연준 [신인규의 글로벌마켓 ..
오늘 미 증시, 예상을 밑돈 소비자물가지수 지표에도 하락하는 모습이 나왔는데요. 오늘 시장 움직임 이끈 주요 포인트, 하나 하나 짚어볼까요. 개... 한국경제TV | 2023-04-13 06:17

[뉴욕증시]연준 직접 거론한 '연내 침체'…투심 돌연 악화
미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 연방준비제도(Fed)가 연말 경기 침체 가능성을 직접 거론하면서 장 막판 투자 심리가 얼어붙었다. 시장은 예... 이데일리 | 2023-04-13 06:09

연준 회의록 “연내 경미한 침체” …S&P500, 0.41%↓[데일리국제금융시장]
인플레이션 보다 경기침체 우려가 불거지면서 뉴욕 증시가 하락했다. 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서 연방준비제도(Fed·연준) 내부적... 서울경제 | 2023-04-13 05:56

뉴욕증시, CPI 둔화·FOMC 의사록에 하락…나스닥 0.85%↓마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI)가 예상대로 둔화하고 있음에도 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표 이후 침체... 연합뉴스 | 2023-04-13 05:44

Fed "美, 올 하반기 침체 시작…회복하는데 2년 걸릴 것"
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국 중앙은행(Fed) 인사들이 올 하반기에 미국 경제가 완만한... 한국경제 | 2023-04-13 05:25

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 경기 침체 가능성에 일제히 하락...MS·메타는 선방 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304130363&t=NN>

2023년 4월 13일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 3월 FOMC 의사록에서 올 연말 약한 경기침체가 언급되며 주가가 하락했습니다.

(2) 작년 높은 수익률을 올린 매크로 CTA의 올해 수익률이 -7.2% 입니다.

(3) LME 리튬가격이 2월 1일 이후 하루도 안빠지고 하락한 끝에 올들어 37% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.568%p (+0.033%p)

한국 고객예탁금, 53.1조원 +3.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.15% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,320.75원 (-4.90원)

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rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/13[미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,646.50p (-38.29p, -0.11%)

- S&P500: 4,091.95p (-16.99p, -0.41%)

- NASDAQ: 11,929.34p (-102.54p, -0.85%)

- 러셀2000: 1,773.70p (-12.90p, -0.72%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.16 (+0.14, +0.23%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.39 (-0.28, -0.71%)

- Eurex kospi 200: 332.95p (-0.50p, -0.15%)

- NDF 환율(1개월물): 1,321.20원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,052.52 (-56.90, -1.83%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.560 (-0.644, -0.63%)

- 유로/달러: 1.0990 (+0.0078, +0.71%)

- 달러/엔: 133.18 (-0.50, -0.37%)

- 파운드/달러: 1.2485 (+0.0061, +0.49%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9661% (-5.6bp)

- 5년물: 3.4642% (-6.4bp)

- 10년물: 3.3980% (-2.8bp)

- 30년물: 3.6317% (+1.2bp)

- 10Y-2Y: -56.81bp (2.81bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*12 3/4 (+0*05 , +0.16%)

- 5YR T-Notes: 110*03 3/4 (+0*12 , +0.34%)

- 10YR T-Notes: 115*22 1/2 (+0*13 , +0.35%)

- US T-Bonds: 132*05   (+0*01 , +0.02%)

- Ultra US T-Bonds: 142*03   (-0*05 , -0.11%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.26 (+1.76, +2.16%)

- 브렌트유: 87.33 (+1.67, +1.95%)

- 금: 2,024.90 (+9.90, +0.49%)

- 은: 25.46 (+0.43, +1.70%)

- 아연(LME, 3M): 2,785.00 (+27.50, +1.00%)

- 구리: 408.10 (+4.90, +1.22%)

- 옥수수: 627.75 (+0.25, +0.04%)

- 밀: 687.00 (+2.25, +0.33%)

- 대두: 1,472.25 (+2.00, +0.14%)

*동 자료는 2023년 4월 13일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 13일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 물가지표 소화 후 경기와 차익 매물 여파로 하락 전환

미 증시는 소비자물가지수가 전년대비 5% 상승에 그치자 상승출발. 그렇지만, 근원 물가는 여전히 견고한데다 일부 차익실현 욕구가 높아진 가운데 경기에 대한 우려가 부각되자 하락 전환. 한편, 장중 브레이너드 전 연준 부의장이 은행 시스템의 견고함을 주장하자 재차 반등에 성공하기도 했으나, 장 후반 FOMC 의사록 공개가 진행된 이후 경기에 대한 우려와 주요 이벤트 소화 후 차익실현 욕구가 높아져 결국 하락 전환(다우 -0.11%, 나스닥 -0.85%, S&P500 -0.41%, 러셀2000 -0.72%)

변화요인: ①소비자 물가지수 ②FOMC 의사록

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230413055009440_3533

04/13 한국 증시: 옵션만기일 변동성 확대 불가피

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.23% 상승. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.71% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,321.20원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.15% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상

미 증시가 장 중 경기 침체 이슈가 유입되며 부진한 모습을 보인 점은 한국 증시에 부담으로 작용할 것으로 전망. 특히 이를 빌미로 그동안 상승폭이 컸던 기술주 특히 반도체와 전기차 업종이 하락을 주도한 점은 한국 증시에서 관련 종목군에 대한 투자심리 위축 요인으로 작용할 것으로 예상.

물론, 연준이 FOMC 의사록에서 언급했듯 미국의 경기 침체는 온건하게 진행될 수 있다는 점, 그리고 브레이너드 전 연준 부의장이 미국 은행 자금 인출이 평균으로 돌아왔다며 관련 우려가 해소되어 가고 있음을 보여준 점 등은 긍정적. 그렇지만, 타이트해진 신용 조건으로 경기 침체가 불가피해졌다는 소식은 수출 의존도가 높은 한국 증시 투자심리 위축 요인으로 작용할 것으로 예상.

이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 전일에 이어 차익실현 매물 출회 가능성이 높음. 물론, 달러 약세에 따른 원화 강세 등을 감안 외국인의 수급에 주목할 필요가 있음. 옵션만기일임을 감안 최근 시장의 방향성을 결정하고 있는 외국인 선물 동향에 따라 방향성이 결정될 수 있기 때문.

(2023.04.13) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.13  마지원

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

미국 인플레이션 지표가 예상치를 소폭 하회했지만 추가 금리인상에 대한 우려로 뉴욕 증시는 하락 마감. 이와 관련된 외신들의 다양한 의견이 있었음. CFRA는 3월 명목 CPI 인플레이션이 컨센서스를 하회하며 둔화세가 뚜렷해졌고, 이는 미 연준의 통화긴축이 성과를 거두고 있음을 보여줬지만, 근원 CPI는 여전히 강력했고 통화긴축은 더 이루어져야 할 것이라 발언함. 이에 5월 FOMC에서 25bp 금리인상이 단행될 것이라고 예상하지만, 6월 이후의 추가 금리인상은 불필요할 것으로 전망함. Lazard는 강력했던 인플레이션이 차츰 완화되고 있음이 확인된다며 금리인상 압력의 완화는 증시 참가자들의 긍정적 반응으로 나타나고 있다고 전달함. Bolvin Wealth는 인플레이션 등 주요 경제지표는 후행지표이며, 따라서 미국의 경제는 지금 경제지표에서 나타나고 있는 것보다 훨씬 더 위축된 상황일 것이라 예상했으며 강력한 디스인플레이션이 나타날 수 있다고 경고함. CME Group의 FedWatch에서 5월 25bp 금리인상 가능성은 74%로 나타나고 있는 상황. 미국 국채 2년물 금리는 4.00%, 10년물 금리는 3.42%를 기록. WTI 유가는 1.50%, 브렌트유는 1.55% 상승. 달러인덱스는0.55% 하락 중이며, 금 가격은 0.13% 상승 중.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/-1.04%)섹터와 IT(XLK/-0.56%)섹터가 하락하며 마감. Seeking Alpha는 인텔과 Arm이 제휴하면서, 인텔 파운드리가 다양한 고객을 유인할 수 있을 것이라고 보도함. 인텔이 SoftBank(일본) 산하 Arm과 협력하여 차세대 모바일 칩을 제조할 계획이라고 발표했음을 언급하며 이는 인텔의 파운드리 전략의 일각을 구성할 것이라 발언함. 인텔과 Arm의 협력은 인텔 파운드리 사업의 시장을 스마트폰 등으로 대폭 확대시킬 것이라며 인텔 경영진은 이것이 팹리스 기업들을 유인할 것이라고 자신감을 보였다고 언급함. 이어 Arm 경영진 또한, 반도체 컴퓨팅 능력 및 효율성 요구가 가중되고 있는 가운데 인텔 파운드리가 새로운 혁신을 제공할 수 있다는 기대감을 내비쳤다고 정리함. 한편, Arm은 연내 Nasdaq IPO를 준비하고 있는 것으로 알려진 상황.

Thematic – 05:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.86%)ETF와 기술혁신(ARKK/-2.89%)ETF가 하락하며 마감. 마이크로소프트는 오는 25일에 FY23 3분기(1~3월) 실적을 발표할 예정. Wedbush 는 마이크로소프트 클라우드 사업이 시장 우려와 달리 견고한 성장세를 이어가고 있다고 분석함. 경기둔화가 진행되고, 기업들이 비용절감을 강조하면서 클라우드 관련 지출 또한 저조한 모습을 이어갈 것이라는 우려가 확대되고 있으나 마이크로소프트의 이번 실적발표에서 투자자들은 우려와는 상반되는 견고한 실적 추이를 확인할 수 있을 것으로 전망함. 당사의 채널조사 결과, 클라우드 계약은 꾸준하게 이루어지며 견고한 성장 모멘텀이 유지되고 있었다며 마이크로소프트 Azure는 FY23 3분기에 30% 초반대의 성장을 기록했을 것으로 분석함. 마이크로소프트의 대형 클라우드 계약 체결 상황을 분석했을 때, 당사는 12~18개월 내로 클라우드 시장 점유율 1위를 마이크로소프트가 차지할 수 있을 것이라고 본다고 밝힘. 한편, ChatGPT를 필두로 마이크로소프트의 각종 서비스가 인공지능 기술을 도입하고 있다며 이는 마이크로소프트의 향후 수 년간 성장세를 지지하는 차세대 성장동력을 제공해줄 것이라 발언함. 인공지능 수익화를 통해 마이크로소프트의 합산가치(SOTP)가 주당 20달러 증가할 수 있다고 전망함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 소폭 하락한 미국 인플레이션 지표를 확인함에 따라 강보합세 마감. 범유럽지수인 STOXX600은0.1%, 독일 DAX지수는 0.3%, 영국 FTSE지수는 0.5%,프랑스 CAC지수는 0.1% 상승. 개별 업종별로는 부동산 섹터가 1.1% 상승하며 강세를 보인 반면 자유소비재 섹터는 0.7% 하락하며 약보합세 마감.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230413052813&gbn=B&res_seq=187226>

[신영증권 자산전략팀] 23.4.13 모닝 브리프

- 뉴욕증시 3대지수 동반 하락 마감. 물가지표 예상치 하회에도 FOMC 의사록발 경기침체 우려에 반락, 경기소비재/커뮤니케이션 관련주 약세

- WTI, 달러 약세 속 미국 물가지표의 예상보다 큰 폭 둔화 소식에 반등. NDF 원/달러 환율 1,323.0원 호가

- 미 국채금리, FOMC 의사록 내 연내 경기침체 전망 속 중단기물 중심 하락. 2y10y 스프레드 역전폭 0.4bp 확대, 커브 불-플랫

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◆ 미국 증시  

-DOW 33,646.50p (-0.11%)

-NASDAQ 11,929.34p (-0.85%)

-S&P500 4,091.95p (-0.41%)

-Russell 2000 1,773.70p (-0.72%)

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-RAYTHEON TECHNOLOGIES　　 (+1.81%) 

-SCHLUMBERGER NV　　　　　 (+1.64%) 

-ELI LILLY　　　　　　　　　　　 (+1.38%) 

Top Losers 3  

-CHARTER COMMUNICATIONS　 (-4.25%) 

-TARGET　　　　　　　　　　　 (-3.58%) 

-TESLA　　　　　　　　　　　 (-3.35%) 

기타 주요 종목  

-아마존 (-2.09%) 

-테슬라 (-3.35%) 

-코카콜라 (+0.18%) 

-NVIDIA (-2.48%) 

-Apple (-0.44%) 

-Ford (-1.55%) 

-Microsoft (+0.23%) 

-메타 플랫폼스 (+0.07%) 

-유니티 소프트웨어 (-6.14%) 

-ASML Holding (-0.77%) 

-AT&T (+0.41%) 

-로블록스 (-1.87%) 

-Airbnb (-1.60%) 

-디즈니 (-2.47%) 

-리얼티 인컴 (-0.29%) 

-화이자 (-1.01%) 

-머크 (+1.12%) 

-길리어드 (-0.46%) 

-IBM (-1.44%) 

-에스티로더 (+2.19%) 

-사이먼 프라퍼티 (-0.59%) 

-보스턴 프라퍼티 (-4.50%) 

-구글 c (-0.85%) 

-Star Bulk (+0.51%) 

-Waste Management (+1.45%) 

◆ 디지털자산  

- BITCOIN  $29,968.01  (-0.74%)

◆ 외환시장  

-달러인덱스 101.50 (-0.69%)

-유로/달러 1.10 (+0.73%)

-달러/엔 133.13 (-0.41%)

◆ 미국 국채시장  

-2년물 3.961% (-6.4bp)

-10년물 3.393% (-6.6bp)

-30년물 3.626% (-3.5bp)

◆ 한국 국고채시장  

-3년물 3.233% (+0.2bp)

-10년물 3.262% (+0.7bp)

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $83.26  (+2.12%)

-금 (t oz)  $2,024.90  (+0.29%)

-구리 (lb)  $4.08  (+1.53%)

신영증권 리서치센터 배정연연구원

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월13일 IT 주요뉴스

● LG엔솔·삼성SDI, 전고체 배터리 두고 "당분간 힘들다"vs"27년 양산"

-LG엔솔과 삼성SDI가 '전고체 배터리' 상용화 시기를 두고 견해 차를 보임. LG엔솔 측은 2030년에도 상용화가 어렵다고 말한 반면, 삼성SDI는 2027년 양산을 시작하겠다는 목표를 분명히 함

-두 회사 관계자는 전고체 배터리 생산 및 연구개발의 '비싼 비용'에는 공감. 한편, 현재 LG에너지솔루션도 전고체 개발에 나서고 있고 2030년 이후 상용화를 목표로 하고 있음.

Link: https://bit.ly/3GChmhr

● Biden looks to boost EV sales with plan to cut vehicle emissions(Reuters)

-미국 환경보호청(EPA)는 전일(현지시간) 2032년까지 신차와 트럭에 대한 전면적인 배기가스 감축을 제안. 이는 10년 내 신차 3대 중 2대가 전기차가 될 수 있음

-EPA 제안에 따르면, 완성차업체들은 요구사항을 충족하기 위해 2030년까지 60%, 2032년까지 67%만큼의 EV 침투율을 달성해야 함

Link: https://bit.ly/41lVsad

● 테슬라 '모델2'도 LFP…"배터리 시장 게임체인저는 '가격'이 좌우"

-장학진 LG엔솔 기술전략팀장은 전기차 배터리 시장이 가파르게 성장하고 있지만 비용에 대한 수요가 강하다고 언급. 이에 따라 향후 게임체인저가 차세대 배터리가 아닌 기존 리튬이온배터리 내에서 나올 것

-이에 완성차 기업의 저가형 배터리 선호 현상은 갈수록 심화될 것. SNE리서치에 따르면, 25년 양극재 예상 적재량에서 LFP 비중이 45.5%에 달할 것으로 분석. 업계에선 테슬라의 가격 인하와 '모델2' 출시 예고가 가격 경쟁력을 높이기 위한 전략. 국내 업체들도 LFP, 미드니케 등 저가형 배터리를 준비 중

Link: http://bit.ly/3UuyrzD

● Czech approaches LG, Samsung, SK to win battery investment(Theguru)

-체코가 국내 배터리 3사 투자유치를 위해 선제적인 움직임을 보이고 있음. 프라하 일간지 보도에 따르면, 슬라메카 주한 체코 대사는 체코 측과 국내 3사와 투자 계획에 대해 논의 중이라고 밝힘

-체코가 글로벌 배터리 업체를 구애한 것은 처음이 아님. 앞서 체코는 2030년까지 50만 대 이상의 전기 자동차를 공급하기로 맹세. 전 체코 통상 장관은 인터뷰에서 기가팩토리의 투자 유치를 희망하기도 함. 이에 폭스바겐의 스코다와 LG가 관심을 보였다고 언급

Link: https://bit.ly/3KQRTUb

● LG엔솔-현대차, 배터리 동맹 속도…인니 이어 美 투자 검토 [소부장박대리]

-LG엔솔과 현대차 간 배터리 협업이 확대되는 가운데 미국에서도 공동 투자를 고려중. 현대차는 IRA 대응 차원에서 미국 현지 전기차 공장을 설립 중

-이곳에서 활용할 배터리 공급은 SK온 측과 협력 중이며, LG에너솔루션과도 관련 이야기를 나누는 것으로 파악

Link: https://bit.ly/4103OEF

● 아이폰15 프로, 물리 버튼으로 돌아간다

-IT매체 나인투파이브맥에 따르면, 애플이 아이폰15 프로의 볼륨 버튼 변경 계획을 철회. 새로운 솔리드 스테이트 버튼을 적용하려면 아이폰 내부에 3개의 새로운 햅틱 엔진이 필요한데, 이는 더 복잡한 디자인을 띄어 이전 물리 버튼 방식으로 전환할 가능성 높아짐

-이 때문에 새로운 솔리드 스테이트 방식의 볼륨 버튼은 24년 아이폰 모델로 밀려날 수 있다고 해당매체는 전함

Link: https://bit.ly/413xXDh

● '왕눈 카메라' 샤오미13 울트라, 갤S23에 도전장

-IT팁스터 온리스크가 공개한 샤오미13 울트라 예상 이미지와 스펙을 보도하며 가장 진보된 카메라 기능을 갖출 수 있다고 전함. 이에 갤럭시 S23 울트라와 대결구도가 펼쳐질 전망

-해당 모델은 가변 조리개 기능과 두개의 망원 카메라가 있기 때문에 역대급 기능으로 평가받는 갤럭시 S23 울트라 수준의 카메라 기능이 예상. 18일 중국 행사에서 공개될 예정

Link: https://bit.ly/3KzuiFY

● Handset sales remain sluggish in Chin(Digitimes prime)

-Despite a recent surge in short-lead-time orders for LCD TDDI and other related ICs, handset sales in China continue to be disappointing, according to sources at fabless chipmakers

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230413』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

KB증권, 올해도 ECM 1위…공격적 유증에 개미 분통

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1184425&inflow=N

🎙 엔지켐이어 셀바스까지 KB '모럴해저드' 논란…"소액주주 피해 간과"

IPO뿐만 아니라 유상증자 시장에서도 꾸준히 말이 나오는군요...

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《📌Today's Topic2》

○ IPO 다시 훈풍부나

https://www.fnnews.com/news/202304120356264445

○ ‘462대 1→1077대 1’ 수요예측 반전… 몸값 작아도 따상 행진 [중소형주 IPO 훈풍 부나]

https://naver.me/xtHp9llf

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "코스닥지수가 급등하면서 중소형 공모주도 좋은 성과를 냈다"며 "지난해 하반기 하락장에서 낮은 청구가액으로 심사를 청구했던 공모주들이 시장에 나오면서 수익률 측면에서 투자자의 관심을 얻었다"고 설명했다.

이어 "대어가 등장해 시장에서 좋은 성과를 낼 때까지는 IPO시장이 회복됐다고 말하기 이른 감이 있다"며 "2·4분기까지는 중·소형주 위주의 시장이 이어질 것"이라고 내다봤다.

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《📌Today's Topic3》

'찬밥 신세' 스팩, 증권사 찍어내기식에 '시장 포화'

http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=598466

🎙 요즘 스팩은 너무 많아 예전 같은 낭만이 없음...

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《📌Today's Topic4》

매각 발표 전 주가 뛴 슈프리마아이디…미공개 정보 샜나

https://newsis.com/view/?id=NISX20230412_0002263265&cID=10403&pID=15000

🎙의혹이 아니라 유혹에 의한 사실인 거지.

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★ 금일 일정 ★

 없음.

☆ 금주 남은 일정 ☆

  04/14~17 나라셀라 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/04 프로테옴텍(키움증권)

 05/15 기가비스(삼성증권)

 05/15 진영(하이투자증권)

 05/15 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월12일] Fed서 나온 ‘동결론’/ 날개 단 보잉/ 美 전기차 구매 설문/ IMF도 성장률 하향 왜?/ 물가 목표 맞춘 브라질/ 이더리움 폭탄 터지나

[뉴욕증시]CPI 대기 모드…연준 인사들 비둘기 발언 주목

미국 뉴욕 증시가 주요 물가 지표를 기다리며 혼조를 보였다. 하루 앞으로 다가온 지난달 소비자물가지수(CPI) 보고서 결과에 따라 시장 흐름은 ... 이데일리 | 2023-04-12 06:09

3월 CPI 앞두고 숨죽인 뉴욕증시…나스닥 0.43%↓[데일리국제금융시장]

3월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 뉴욕증시는 주요 지표 확인 이후 진퇴를 결정하겠다는 분위기에 혼조세를 보였다. 다우존스산업평균지... 서울경제 | 2023-04-12 05:45

뉴욕증시, 물가 지표 앞두고 혼조…다우 0.29%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 다음날 발표되는 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 혼조세를 보였다. 11일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(... 연합뉴스 | 2023-04-12 05:37

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 3월 CPI·기업 실적 대기하며 혼조 마감…‘애플 1.6%↓’ 유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

입력 2023-04-12 07:02  

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304120005&t=NN>

2023년 4월 12일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 오늘 밤 미 3월 CPI 발표를 앞두고 주식시장이 보합권에 머물렀습니다.

(2) 추경호 기재부 장관이 확장적 재정정책을 경계했습니다.

(3) 워렌 버핏이 상사 이외의 일본 주식에도 투자할 것이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.601%p (-0.006%p)

한국 고객예탁금, 49.6조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,320.31원 (-1.74원)

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04/12 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,684.79p (+98.27p, +0.29%)

- S&P500: 4,108.94p (-0.17p, -0.00%)

- NASDAQ: 12,031.88p (-52.48p, -0.43%)

- 러셀2000: 1,786.60p (+14.15p, +0.80%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.02 (+0.76, +1.24%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.67 (+0.24, +0.61%)

- Eurex kospi 200: 332.80p (+0.65p, +0.20%)

- NDF 환율(1개월물): 1,320.37원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,109.42 (-17.55, -0.56%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.160 (-0.418, -0.41%)

- 유로/달러: 1.0913 (+0.0054, +0.50%)

- 달러/엔: 133.74 (+0.13, +0.10%)

- 파운드/달러: 1.2424 (+0.0042, +0.34%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0287% (+2.1bp)

- 5년물: 3.5332% (+1.4bp)

- 10년물: 3.4281% (+1.1bp)

- 30년물: 3.6222% (-0.6bp)

- 10Y-2Y: -60.06bp (0.97bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*07   (-0*01 , -0.04%)

- 5YR T-Notes: 109*24 1/2 (-0*03 , -0.09%)

- 10YR T-Notes: 115*12   (-0*02 1/2, -0.07%)

- US T-Bonds: 132*12   (-0*08 , -0.19%)

- Ultra US T-Bonds: 142*23   (-0*03 , -0.07%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.53 (+1.63, +2.04%)

- 브렌트유: 85.61 (+1.30, +1.54%)

- 금: 2,019.00 (+14.90, +0.74%)

- 은: 25.19 (+0.28, +1.14%)

- 아연(LME, 3M): 2,757.50 (-21.50, -0.77%)

- 구리: 401.95 (+5.50, +1.38%)

- 옥수수: 627.75 (-3.25, -0.52%)

- 밀: 674.00 (-5.00, -0.74%)

- 대두: 1,497.25 (+10.25, +0.69%)

*동 자료는 2023년 4월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 12일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 경기 민감주 강세 불구 대형 기술주 부진으로 하락

미 증시는 일부 차익실현 매물이 출회된 대형 기술주 등의 기술주가 부진한 반면, IMF가 세계 경제 전망 보고서를 통해 미국 성장률을 상향 조정하자 에너지, 산업재 등이 강세를 보이며 한 때 상승 전환에 성공. 대체로 연초 대비 상승폭이 컸던 종목군 중심으로 매물 출회된 반면, 경기 우려로 부진했던 대부분의 종목군이 강세를 보이는 순환매가 특징 다만, 장 마감 직전 기술주 중심으로 매물 출회가 확대돼 지수는 혼조 마감(다우 +0.29%, 나스닥 -0.43%, S&P500 -0.00%, 러셀2000 +0.80%)

변화요인: ①IMF 세계경제 전망 보고서

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230412055158683_3533

04/12 한국 증시: 순환매 속 매물 소화 주목

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.24%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.61% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,320.37원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.20% 상승. KOSPI는 소폭 하락 출발 예상.

미 증시는 금융 시스템 불안 등이 여전하지만, 확대되지 않을 경우 견고한 성장이 이어질 수 있다는 소식이 유입되며 대부분의 종목이 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적. 특히 관련 기대로 러셀2000지수가 0.00% 상승하는 등 여타 주요 지수보다 상승폭이 컸던 점이 우호적이 영향을 줄 것으로 전망.

그렇지만, 미 증시 특징 중 연초 대비 상승폭이 컸던 대형 기술주와 반도체, 소프트웨어 업종 등이 차익 실현 매물 출회로 하락한 점은 부담. 결국 미 증시는 경기 침체 우려로 부진한 모습을 보여왔던 대부분의 업종이 강세를 보인 반면, 그동안 강세를 견인한 기술주가 약세를 보이는 등 순환매가 유입돼 한국 증시 또한 관련 흐름을 보일 것으로 전망.

이를 감안 한국 증시는 소폭 하락 출발 후 글로벌 성장률이 30년내 최저치를 기록한 점, 한국 성장률에 대해 1.7%에서 1.5%로 하향 조정한 점 등을 감안 매물 출회 가능성이 높을 것으로 전망.

(2023.04.12) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.12  마지원

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 수요일 인플레이션 지표 발표를 앞둔 상황에서 혼조세 마감. 웰스파고는 미국 증시가 10% 상당의 조정을 받을 것으로 판단함. 미 연준의 금리인상 사이클이 종료됐을 것으로 예상되고 있지만, 현실은 아직 종료되지 않았다는 점, 은행 유동성 위기가 불거진 이후 금융시장에서의 유동성 문제가 계속해서 확대될거라는 점, 소비자들이 소비를 이어가기 위해 대출을 이용하는 상황이 포착되기 시작했다는 점을 그 근거로 언급함. 이에 10%의 조정이 이루어지면서 S&P500 지수는 3,700까지 하락할 수 있다며 투자자들은3~6개월 내로 미국 증시가 조정을 겪는 상황을 예상하고 대응할 필요성을 언급함.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/-0.26%)섹터와 IT(XLK/-0.97%)섹터가 하락하며 마감. 씨티는 랩탑 출하량 자료가 개선되면서 PC 시장이 안정되고 있음을 평가함. 3월 랩탑 출하량이 41% 증가하면서PC시장이 안정되고 있다는 신호들이 나타나고 있다며 특히 신제품 출시 효과와 분기 말 소비 증가 등이 기여한 것으로 분석함. 종합적으로 ‘23년 1분기 랩탑 출하량이 전분기 대비 9% 감소하는데 그쳤고, 이는 평년에 15% 감소폭이 발생하는 계절적 패턴에 비해 훨씬 양호한 상황임을 덧붙임.

Thematic – 05:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 항공방산(XAR/+0.12%)ETF와 수송(IYT/+0.93%)ETF가 상승하며 마감. 바클레이즈는‘23년 경기침체가 예상되면서 투자자들은 경기민감도가 높은 항공사 투자를 기피하고 있지만, 항공사 수익성은 방어될 것으로 전망함. ‘09년 사례와는 달리 ‘23년 경기침체가 발생하더라도 대부분의 항공사들은 EBITDAR 흑자를 기록할 것으로 예상된다며 보잉의 항공기 인도가 느리게 진행되는 부분이 자본지출 부담을 축소시켜주고 있기 때문임을 덧붙임. 또한, 장거리 해외여행 수요가 회복되고 있다는 점이 항공사들의 수익성을 지지하고 있으며, 항공사들 또한 비용부담이 급증하는 것을 차단하기 위해 사전에 대응하고 있음을 발언함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 긴 주말을 지나면서 긍정적인 모멘텀을 동반하여 개장함에 따라 상승 마감. 범유럽지수인 STOXX600은0.6%, 독일 DAX 지수는 0.4%, 영국 FTSE지수는 0.6%,프랑스 CAC지수는 0.9% 상승 마감. 섹터별로는 소재와 산업재 섹터가 각각 2.0%, 1.0%의 강한 상승세를 보였으며 건강관리 섹터가 0.1% 하락하며 마감. 미국의 비농업 부문 급여 데이터가 예상치에 부합한 반면 투자자들은 여전히 수요일 발표될 미국 인플레이션 데이터를 주시하고 있는 상황.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230412052125&gbn=B&res_seq=187197>

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230412』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

도깨비 주식 된 에코프로株…증권가도 ‘물음표’

https://naver.me/5eTckgHP

🎙 회사이름을 에코프로자산운용으로 바꾸면 잘 되려나;;;

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★ 금일 일정 ★

 없음.

☆ 금주 남은 일정 ☆

  04/14~17 나라셀라 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/04 프로테옴텍(키움증권)

 05/15 기가비스(삼성증권)

 05/15 진영(하이투자증권)

 05/15 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월11일] “추가 인상 뒤 빠르게 인하”/ 더 뛴 기대 인플레/ 삼성이 끌어올린 美반도체주/ 슈퍼마리오의 힘/ NFT 열풍 어디로?/ 금값 하락·코인 급등

• 신용 위축에 1년 기대인플레 상승…S&P500 0.1%↑[데일리국제금융시장]
  연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상과 중장기 경기 침체 우려 등이 겹치며 뉴욕증시가 혼조세를 보였다. 10일(현지 시간) CNBC에 따... 서울경제 | 2023-04-11 06:28

• [뉴욕증시]CPI 긴장감↑…삼성發 반도체주 강세에 혼조
  미국 뉴욕 증시가 이번주 소비자물가지수(CPI)를 대기하며 보합권에서 마감했다. 경기 침체 우려가 짙어진 데다 기대인플레이션이 깜짝 반등하면서 ... 이데일리 | 2023-04-11 06:12
• 뉴욕증시, 긴축 우려 속에 혼조…다우 0.3%↑마감
  윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 긴축 우려 속에 혼조세를 보였다. 10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소... 연합뉴스 | 2023-04-11 05:41

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 4월 11일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 3월 고용발표와 은행사태 진정으로 금리가 올랐습니다.

(2) 신임 BOJ 총재가 아베노믹스 수정이 불필요하다고 말했습니다.

(3) 테슬라가 지난주말 전기차 가격을 재차 인하한 가운데 추가 인하 가능성이 점쳐졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.595%p (-0.005%p)

한국 고객예탁금, 51.0조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,319.00원 (-0.65원)

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04/11 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,586.52p (+101.23p, +0.30%)

- S&P500: 4,109.11p (+4.09p, +0.10%)

- NASDAQ: 12,084.36p (-3.60p, -0.03%)

- 러셀2000: 1,772.44p (+17.98p, +1.02%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.26 (+1.30, +2.17%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.43 (+0.04, +0.10%)

- NDF 환율(1개월물): 1,318.70원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,126.97 (+55.21, +1.80%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.553 (+0.461, +0.45%)

- 유로/달러: 1.0861 (-0.0044, -0.40%)

- 달러/엔: 133.60 (+1.44, +1.09%)

- 파운드/달러: 1.2383 (-0.0035, -0.28%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0077% (+2.7bp)

- 5년물: 3.5177% (+2.1bp)

- 10년물: 3.4112% (+2.1bp)

- 30년물: 3.6239% (+1.6bp)

- 10Y-2Y: -59.65bp (0.65bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*10 1/2 (-0*02 1/2, -0.08%)

- 5YR T-Notes: 109*30   (-0*05 3/4, -0.16%)

- 10YR T-Notes: 115*16 1/2 (-0*09 1/2, -0.26%)

- US T-Bonds: 132*18   (-0*17 , -0.4%)

- Ultra US T-Bonds: 142*21   (-0*26 , -0.57%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.74 (-0.82, -1.02%)

- 금: 2,003.80 (-20.00, -0.99%)

- 은: 24.91 (-0.08, -0.31%)

- 구리: 397.65 (-2.60, -0.65%)

- 옥수수: 654.00 (+11.25, +1.75%)

- 밀: 678.50 (+4.50, +0.67%)

- 대두: 1,487.25 (-3.75, -0.25%)

*동 자료는 2023년 4월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 11일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 경기 침체 우려로 하락 출발 후 심리 안정 속 낙폭 축소

미 증시는 경기 침체 우려 및 인플레이션 부담으로 달러가 강세를 보이고 금리가 상승하자 대형 기술주 중심으로 하락 출발. 그러나, 연착륙에 대한 기대와 높아진 연준의 금리인상 기조 종료 가능성에 낙폭을 축소. 특히 삼성전자 감산에 대한 기대로 마이크론을 비롯한 반도체 업종이 강세를 보이는 등 업종 차별화가 진행된 가운데 하락하던 대형 기술주도 낙폭을 축소해 긍정적. 결국 시장은 경기 침체 우려가 높아졌음에도 심리적인 안정 속 반등을 보인 점이 특징(다우 +0.30%, 나스닥 -0.03%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 +1.02%)

변화요인: ①고용 둔화, 인플레 부담 그리고 매물 소화 과정

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230411055617880_3533

04/11 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 2.17%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.10% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.70원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 휴장. KOSPI는 보합권 출발 예상

미 증시는 경기 침체 우려를 높이는 경제지표가 발표되었음에도 심리적인 안정 속 매물 소화 후 낙폭 축소하거나 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 나스닥이 대형 기술주 부진으로 1.4% 가까이 하락하기도 했으나, 물량 소화 후 낙폭을 축소해 0.03% 하락 마감한 점이 우호적인 영향을 줄 것으로 예상. 더불어 장 초반 하락을 주도했던 대형 기술주와 테슬라 등이 낙폭을 축소한 점도 긍정적.

반면, 필라델피아 반도체 지수는 1.80% 상승했으나, 최근 이미 반도체 업종의 강세로 반영이 되었다는 점에서 영향은 제한. 오히려 TSMC(-1.35%)의 3월 매출이 둔화된 점, 1분기 PC 출하량이 전년 대비 29% 급감한 점 등은 연속적 상승에 있어 부담으로 작용할 것으로 전망. 물론, 반도체 업황 바닥에 대한 기대 심리가 높아지고 있는 것은 사실이나 이후 발표된 수치들이 예상보다 더 부진해 관련 종목의 매물 소화 과정이 예상된다는 점은 한국 증시에 부담. 이를 감안 한국 증시는 보합권 출발 후 전일에 이어 외국인의 행보에 따라 변화하는 모습을 보일 것으로 전망.

(2023.04.11) U.S. Market Closing

• 2023.04.11     마지원
• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 혼조세 마감. 다우와 S&P500지수가상승한 반면, 기술주 위주의 나스닥은 약보합 마감. 마켓워치는경기침체가 가까워지고 있다는 우려 속에 경제지표 악재가 증시에도 악재로 작용하기 시작했음을 보도함. 얼마전까지만 해도 금융시장 참가자들은 경제지표들이 컨센서스를 하회하며 저조하게 나타날 경우 미 연준의 금리인상 사이클 종료를 기대하며 악재가 호재가되는 현상이 나타났음을 언급함. 그러나 최근에는 잇달아 경제지표가 컨센서스를 하회하는 가운데, 악재가 호재로 작용하지 못하고 저조한 경제지표에서 투자심리가 더욱 냉각되고 있는 모습이 확인된다며 악재가 악재로반영될 것을 전망함.

U.S. ETFClosing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

섹터별 ETF는 필수소비재(XLP/+0.03%)섹터와 자유소비재(XLY/+0.48%)섹터가 상승하며마감. Northcoast Research는 맥도날드의 비용절감 노력에 따른 수익성 향상을 긍정적으로평가함. 맥도날드가 화이트컬러 일자리 수백 개를 축소하며 비용절감에 나서고 있기에 비용 삭감으로 인한수익성을 향상시킬 것이고, 맥도날드 매장들의 영업중앙화에 기여할 것으로 전망함.

Thematic – 05:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

테마별 ETF는 은행(KRE/+0.56%)ETF는상승, 비트코인(BITO/+4.58%)ETF가 상승하며 마감. Apollo Global은 은행 유동성 위기 이후 신용시장이 냉각되는 현상이 경기침체로 연결될 가능성에 대해보도함. 현재 미국의 3월 고용지표는 미 연준의 5월 추가 금리인상을 지지하고 있으며, 이는 국채금리 상승과 IT 섹터를 중심으로 한 주가 하락을 촉발하고 있음을 덧붙임. 통화긴축으로인해 미국 경제가 냉각되었다는 점이 분명하며, 이는 미국 은행 대출 자료를 토대로 한 분석을 보았을때, 역사상 가장 심각한 2주간 대출 감소가 확인되고 있음을발언하며 이러한 대대적인 대출 감소와 은행들의 모기지 상품 판매 확대가 신용경색을 가리키고 있음을 덧붙임. 은행유동성위기 이후 기업들이 재무상태 관리하면서 신용시장의 흐름은 반전되고 있는 모습이며, 당장 경기침체로연결되지 않을 수는 있으나 경기침체가 불가피할 것을 발언하며 마무리함.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230411051901&gbn=B&res_seq=187161>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월11일 IT 주요뉴스

● 전 세계가 전기차 타면…테슬라 "LFP 배터리가 61% 차지할 것"

-중국 경제매체 차이신에 따르면, 테슬라는 전세계인 모두 전기차를 탄다면 112TWh 규모의 배터리가 필요하며 LFP 배터리가 61%(69TWh)를 차지할 것이라고 점침

-지난해 8월 UBS에 따르면, 2030년 LFP 배터리 시장 점유율 예상치를 기존 15%에서 40%로 상향. 한편, 현재 테슬라는 스탠다드 레인지 모델 전부에 LFP 배터리를 탑재하고 있으며, 중국 배터리 업체와의 합작(CATL와 미국 공장)을 추진 중

Link: http://bit.ly/41jIs57

● SK온 배터리 사태 일단락…포드 F-150 증산 채비

-포드가 전기 픽업트럭 'F-150 라이트닝' 공장 증설 계획을 공식화. SK온과의 파트너십을 재확인시키며 불화설을 정면돌파하고 있음. 증설분이 본격 가동되면 루즈 전기차 센터에서 생산되는 F-150 라이트닝의 연간 생산량이 올 가을부터 15만대에 이를 것(기존 대비 3배 늘어난 수치)

-F-150 라이트닝 생산량이 증가함에 따라 SK온의 수주 잔고도 대폭 확대될 전망. 양사의 파트너십은 향후에도 공고할 것. 최근 포드는 2세대 전기트럭에도 SK온 배터리 탑재 가능성을 시사

Link: https://bit.ly/43vMYiS

● '무노조 경영' 애플, 노조 결성 움직임 확산에 대응

-블룸버그에 따르면, 애플이 아마존이나 스타벅스처럼 노조가 회사에 침투하지 않도록 하기 위해 애플 스토어의 노조 설립을 막고 있음

-미국 내 270여 개의 애플 스토어의 매니저들은 지난 2주간 직원들과 회의를 열어 노조 결성의 위험에 대해 경고

Link: https://bit.ly/3ZPI3Go

● 애플, 맥 출하량 급감…2분기 연속 '역성장' 신호?

-IDC에 따르면, 애플의 1~3월 개인용 컴퓨터 출하량은 전년 동기 대비 40.5% 급감. 전세계적으로 PC 출하량이 줄긴 했지만, 애플의 감소 폭이 특히 컸음

-다만, 애플 전체 매출에서 맥이 차지하는 비중이 높지 않아 아이폰 판매가 1분기 실적을 좌우할 것. 애플의 1분기 실적은 내달 4일 발표될 예정

Link: https://bit.ly/3nZscIa

● LG이노텍, 5G 차량용 통신 모듈 시장 출사표… 美·中기업과 선점 경쟁

-LG이노텍이 5G 기술 기반 차량용 통신 모듈을 공개하며 미국의 롤링와이어리스, 중국의 퀵텔과 시장 선점 경쟁에 나섬. 카운트포인트리서치에 따르면 차량용 통신 모듈 시장은 롤링와이어리스(22.7%), LG이노텍(19.6%), 퀵텔(12.9%) 순으로 점유

-LG이노텍은 시장 점유율을 끌어올리기 위해 5G 기술 기반의 통신 모듈인 '5G-V2X'를 공개. 25년부터 양산에 들어갈 계획. 경쟁사들도 5G 통신 모듈을 잇달아 공개하고 있음

● https://bit.ly/3ZRwCOl

● LG전자 '고해상도 지능형 헤드램프'로 운전자 안전 확보

-LG전자가 자회사 ZKW와 협업해 차세대 차량용 조명 기술을 개발. LG전자 CTO 조직이 목표로 하는 기술은 '차세대 초고해상도 지능형 헤드램프 모듈'로 기존 헤드램프 대비 해상도를 대폭 향상하고, 자율주행 환경에 맞춘 지능화를 구현

-시장조사업체 프리시던스리서치에 따르면, 글로벌 차량용 조명시장은 20년 195억달러에서 27년 315억달러까지 성장할 것으로 예측

Link: http://bit.ly/40SVtCB

● vivo X Fold2, X Flip and Pad2 rumored to launch on April 20

-중국 내 신뢰도 높은 정보 유출자에 따르면, Vivo가 새 폴더블 모델은 X Fold2, X Flip, Pad 2를 이달 20일 출시할 예정

-X Fold 2 모델에는 스냅드래곤 8 2세대 칩셋이 들어갈 것이며, 클렘셸 형태의 X Flip에는 스냅드래곤 8 플러스 1세대가 탑재될 예정

Link: http://bit.ly/3Gr5ZZB

● Zhen Ding remains upbeat about high-end ABF substrate demand(Digitimes prime)

-Zhen Ding Technology's revenue fell 7% year on year in the first quarter of 2023, but the company remains optimistic about high-end ABF substrate demand

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230411』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

개정된 인수업무규정에 IPO하우스 '불만고조'

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304061618164280105440

🎙 IPO하우스가 아닌 내가 봐도 이번 인수업무규정 개정은 현실을 모르는 처방임.

장담컨데, 이 규정 만들어놓은 몇몇분들, IPO부서에 배치해놓고, IPO 수요예측부터 납입까지 프로세스 한 곳에만 투입해 봐도,

아 내가 잘못된 규정을 만들었구나... 라고 확실히 느낄 것.

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★ 금일 일정 ★

  04/10~11 마이크로투나노 수요예측⚖️

  04/10~11 토마토시스템 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 일정 ☆

  04/14~17 나라셀라 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/04 프로테옴텍(키움증권)

 05/15 기가비스(삼성증권)

 05/15 진영(하이투자증권)

 05/15 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

2023년 4월 10일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 금융시장이 부활절로 휴장한 가운데 3월 고용지표는 예상에 부합했습니다.

(2) 대만 총통의 미국 방문에 발발해 중국이 대만 포위 훈련을 이틀째 진행했습니다.

(3) 테슬라가 상해에 신규 기가 팩토리를 건설할 것이라고 신화통신이 전했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 50.3조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,313.99원 (-2.81원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/10 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국, 유럽 증시

미국 시간외 선물

- 다우: 33.723.00(+64.00 +0.19%)

- S&P500: 4,141.50(+9.50, +0.23%)

- 나스닥: 13,184.25(+13.50, +0.10%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국 지수  ETF: 시간외 보합

- MSCI 신흥국 지수 ETF: 시간 외 +0.05%

- NDF 환율(1개월물): 1,313.99원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.092 (+0.270, +0.27%)

- 유로/달러: 1.0905 (-0.0017, -0.16%)

- 달러/엔: 132.16 (+0.38, +0.29%)

- 파운드/달러: 1.2418 (-0.0022, -0.18%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9806% (+15.0bp)

- 5년물: 3.4971% (+12.2bp)

- 10년물: 3.3906% (+8.6bp)

- 30년물: 3.6076% (+5.7bp)

- 10Y-2Y: -59.00bp (6.41bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*12 1/2 (-0*09 3/4, -0.29%)

- 5YR T-Notes: 110*03   (-0*18 1/2, -0.52%)

- 10YR T-Notes: 115*25 1/2 (-0*24 , -0.64%)

- US T-Bonds: 133*03   (-1*00 , -0.75%)

- Ultra US T-Bonds: 143*13   (-1*17 , -1.01%)

◆ 상품시장

휴장

*동 자료는 2023년 4월 9일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 10일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 시간 외 선물 고용보고서 발표 후 상승 전환 성공

미 증시가 휴장인 가운데 발표된 미국 고용보고서 결과 비농업고용자수는 지난달 발표된 32.6만 건을 하회한 23.6만 건 증가에 그쳤으나, 실업률은 3.6%에서 3.5%로 하락하자 경기에 대한 우려가 완화되며 시간외 선물은 상승 전환에 성공. 더불어 시간당 임금 전월 대비 0.3% 상승하자 연준의 금리인상 가능성이 높아져 국채 금리는 급등하고 달러화는 강세를 보여 시간외 선물 상승폭은 제한(시간 외 선물 다우 +0.19%, 나스닥 +0.10%, S&P500 +0.23%)

변화요인: ①고용보고서 해석

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230409094440893_3533

04/10 한국 증시: 달러 강세 및 금리 급등 영향으로 매물 소화 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,313.99원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. KOSPI는 소폭 상승 출발 예상.

미 증시가 휴장인 가운데 미국 3월 고용보고서를 통해 비농업 고용자수는 감소했으나, 시간당 임금은 전월 대비 0.3% 상승하자 미국 경기에 대한 우려가 완화되며 미 증시 시간외 선물이 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 물론, 이번 고용보고서 결과로 연준의 5월 금리인상 확률이 70%를 넘어서는 등 금리인상 기조가 지속될 수 있다는 점은 부담.

더 나아가 이번 고용보고서 결과는 SVB 사태 등을 감안하지 않았다는 점에서 미국 경기에 대한 우려가 여전히 진행될 수 있다는 점 또한 부담. 여기에 미국 시간외 주가를 보면 마이크론은 삼성전자 효과로 4% 넘게 상승했으나, 여타 반도체 종목들은 하락한 점, 대형 기술주와 지역 은행을 비롯한 금융주도 시간 외로 소폭 하락한 점은 부담.

결국 고용보고서 결과 경기 둔화 우려가 완화되며 미국 시간외 선물이 상승 전환에 성공한 점은 긍정적이나, 금리 급등과 달러 강세로 인한 개별 종목 시간 외 부진은 부담. 이를 감안 한국 증시는 소폭 상승 출발이 예상되나 변동성 확대 전망.

[신영증권 박소연] 4월 둘째주 증시전망

주말 푹 쉬셨습니까.

금요일은 미국/유럽 주식시장 모두 부활절로 휴장이었는데요. 3월 고용지표는 정상 발표됐고 채권시장도 오전까지는 정상 운영했습니다.

고용지표가 나쁘지 않아 2년물 미국채 금리는 17bp나 급등했고, 5월 FOMC 추가 인상 확률도 71%까지 올라갔는데요. 시장에서는 이것이 호재일지 악재일지 눈치보기가 극심합니다.

5월 25bp 올린다 하더라도 이게 마지막 인상이라면 호재로 봐야 한다는 시각도 있지만, SVB 사태 등으로 가뜩이나 취약한 금융 시스템에 부담을 더할 수도 있으니까요.

이번주 weekly는 Sell in May 계절성 관련된 내용을 다루었습니다. 투자 판단에 도움이 되시기 바랍니다. 감사합니다.

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▲ 전주 동향 : KOSPI 4주 연속 상승. 경기위축 우려 불구 금리 안정 속 성장주 매매 활발. 국고 3년물 2bp 하락한 3.24%, 원/달러 환율 14원 상승한 1,316원

▲ 업종/종목 : 하이닉스(+0.6%) EB 발행 희석 우려 불구 삼성전자(+1.6%) 감산 호재에 강세. 에코프로(+16.2%) 급등세 지속됐으나 2차전지 밸류 부담에 한미약품(+20.7%), 알테오젠(+27.9%) 등 제약/바이오 순환매

- 52주 신고/근접 : 한화에어로스페이스, 포스코퓨처엠, 오리온, 오리온홀딩스, 동일산업, 금양, 농심 / 에코프로, 하림지주, 파크시스템스, 에스앤에스텍

▲ 주말 해외동향 :  미국/유럽증시 부활절로 휴장. 그러나 3월 고용지표는 정상 발표. 임금 상승률은 둔화됐지만 비농업 신규 일자리 23.6만건 증가해 견조. 채권시장은 오전장만 정상 거래. 2년물 국채금리 17bp 급등한 4.99% 호가

- 선물시장 5월 3일 FOMC 25bp 추가 인상 확률 71% 반영 : 마지막 금리인상이 될 가능성 농후

▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 Index 추가 상승 어려워. 급격한 금리인상에 따른 은행권, 부동산 등 자산부채 장단기 미스매칭 이슈 경계적 관점. 공급망 재구축 관련 소부장 CAPEX 테마 선별적 Overweight

- 금주 일정 : 11일(화) 한국은행 금통위 / 12일(수) 미국 CPI

[신영증권 자산전략팀] 23.4.10 모닝 브리프

- 뉴욕/유럽 주식시장은 부활절로 휴장

- 뉴욕 증시 시간외 선물은 전월 실업률 하락 발표에 경기침체 우려 완화되며 상승. NDF 원/달러 환율 1,316.3원 호가

- 미 국채금리, 지난달 고용 둔화 정도 예상치 부합한 가운데 실업률 하락 소식에 5월 베이비스텝 확률 증가하며 단기물 중심 상승. 2y10y 스프레드 역전폭 2.6bp 확대, 커브 베어-플랫

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◆ 미국 증시  

-DOW 33,485.29p (+0.01%)

-NASDAQ 12,087.96p (+0.76%)

-S&P500 4,105.02p (+0.36%)

-Russell 2000 1,754.46p (+0.13%)

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-ALPHABET A　　　　　　　　 (+3.78%) 

-ALPHABET C　　　　　　　　 (+3.76%) 

-WELLS FARGO　　　　　　　　 (+2.74%) 

Top Losers 3  

-COSTCO WHOLESALE　　　　　 (-2.24%) 

-SCHLUMBERGER NV　　　　　 (-2.13%) 

-CATERPILLAR　　　　　　　　　 (-2.04%) 

기타 주요 종목  

-아마존 (+0.95%) 

-테슬라 (-0.25%) 

-코카콜라 (+0.06%) 

-NVIDIA (+0.58%) 

-Apple (+0.55%) 

-Ford (-0.80%) 

-Microsoft (+2.55%) 

-메타 플랫폼스 (+2.18%) 

-유니티 소프트웨어 (+2.30%) 

-ASML Holding (-1.02%) 

-AT&T (-1.16%) 

-로블록스 (+1.78%) 

-Airbnb (-4.90%) 

-디즈니 (+0.06%) 

-리얼티 인컴 (-0.22%) 

-화이자 (-0.12%) 

-머크 (+0.38%) 

-길리어드 (-0.33%) 

-IBM (-1.24%) 

-에스티로더 (+0.76%) 

-사이먼 프라퍼티 (-0.16%) 

-보스턴 프라퍼티 (+1.09%) 

-구글 c (+3.76%) 

-Star Bulk (-0.10%) 

-Waste Management (+0.52%) 

◆ 디지털자산  

- BITCOIN  $28,136.47  (+0.73%)

◆ 외환시장  

-달러인덱스 102.09 (+0.27%)

-유로/달러 1.09 (-0.16%)

-달러/엔 132.16 (+0.29%)

◆ 미국 국채시장  

-2년물 3.982% (+14.8bp)

-10년물 3.395% (+12.2bp)

-30년물 3.613% (+8.7bp)

◆ 한국 국고채시장  

-3년물 3.240% (+2.9bp)

-10년물 3.289% (+1.1bp)

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $80.70  (+0.11%)

-금 (t oz)  $2,026.40  (-0.45%)

-구리 (lb)  $4.02  (+0.73%)

신영증권 리서치센터 배정연연구원

02-2004-9891

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월10일 IT 주요뉴스

● 테슬라, 상하이에 '메가팩' 공장 짓는다

-블룸버그 통신에 따르면, 테슬라는 상하아에서 서명식을 열고 메카팩 공장 건설 계획을 발표. 올해 3분기 공장을 착공해 내년 2분기부터 생산을 시작할 예정으로 총 저장용량이 40GWh 정도 되는 1만 개의 메가팩을 매년 생산한다는 목표

-또한, 일론 머스크 테슬라 CEO가 비공개 일저응로 중국을 방문하고 있다고 전함. 외신들은 미중 갈등이 고조되는 가운데 테슬라가 중국과 긴밀한 관계를 이어가고 있는 것에 주목

Link: http://bit.ly/3nXN8z4

● SK온, '배터리 요람' 서산공장 공격적 투자…하반기 장비 입고

-SK온이 충남 서산 공장을 대상으로 공격적인 투자를 시작. 당초 10GWh에서 훌쩍 넘어선 20GWh 이상의 생산캐파 확대가 유력. 현재 생산용량(5GWh)의 네 배

-업계에 따르면, SK온은 상반기 내로 서산 공장의 장비 협력사를 선정할 것. 현대차(서산 공장 배터리는 현대차에 전량 공급)가 요구한 'E-GMP'에 곧바로 적용할 수 있도록 제작. 'Z-스태킹' 장비도 도입될 것으로 보임

Link: http://bit.ly/40TDzzT

● LG에너지솔루션, 인재 확보 위해 주요경영진 미국행

-LG에너지솔루션이 미국 샌프란시스코 페어몬트 호텔에서 글로벌 우수 인재 채용 행사 'BTC'를 개최했다고 밝힘. BTC는 LG에너지솔루션 분사 이전 2006년부터 'BC' 투어라는 이름으로 진행되어 온 글로벌 채용 행사

-김기수 전무는 '글로벌 배터리 선두기업으로서 인재 확보는 무엇보다 선행되어야 하는 일'이라며 앞으로 다양한 채용행사와 활동을 통해 적극적으로 우수 인재를 영입할 것임을 강조

Link: http://bit.ly/3KLeaCL

● 中 궈시안, 美 배터리 공장 건설 안간힘

-중국 배터리 업체 궈시안이 미국 배터리 공장 건설을 계획대로 추진하기 위해 총력을 기울이고 있음. CATL-포드 간 합작공장으로 인한 보조금 지급 논란을 잠재우고 현지에 생산 거점을 확보할 방침

-미시간주 그린 차터 타운십에서 특별 회의를 개최. 회사는 중국 공산당 배후 주장을 전면 부인하고 있음

Link: https://bit.ly/3o0JFQs

● 정의선, 미국 조지아주 상원의원 존 오소프 만나 전기차 공장 건설 논의

-정의선 현대차그룹 회장이 방한한 존 오소프 미국 상원의원을 만나 미국 현지 전기차 전용공장 건설 등 현안을 논의한 것으로 알려짐

-두 사람은 현대차그룹의 HMGMA 건설은 물론 IRA 대응 방안 등에 관한 의견도 나눈 것으로 전해짐

● https://bit.ly/3ZTkxIy

● WWDC까지 두 달…아이폰 인터페이스 대개편 이뤄질까

-애플의 세계개발자회의(WWDC) 2023 개최가 약 두 달 앞으로 다가옴. 업계에서는 이번 WWDC에서 어떤 신규 소프트웨어 기능을 공개할 지 관심

-Macrumors에 따르면, WWDC23에서 iOS17을 비롯한 OS 전반에서 인터페이스 변경이 이뤄질 것으로 예상. 이와 더불어, 새로운 아이맥이 올해 중 출시될 것이라는 데에도 기대를 걸고 있음

Link: https://bit.ly/3zJQ2dn

● 폭스콘, 대만 가오슝 정부와 투자의향서 체결…전기버스·전기차 배터리 생산 등에 1조원 투자

-애플 주요 공급업체인 폭스콘이 대만 남부 도시인 가오슝시 정부와 투자의향서를 체결. 규모는 250억 대만 달러 규모로 투자 내용에 전기버스와 전기차 배터리 생산 공장 신설이 포함될 것으로 보임

-가오슝에서 생산된 전기버스는 대만시장 위주로 공급할 예정이며, 리튬인산철 배터리는 24년 3분기에 1.2GWh를 양산하는 게 목표

Link: http://bit.ly/40VKokl

● Xiaomi 13 Ultra launch date supposedly revealed(GSMARENA)

-작년 7월에 출시된 샤오미 12S 울트라 출시에 이어 이르면 이달 초에 올해 Ultra 모델인 13 Ultra가 출시될 것이라 예상

-중국 온라인 소매업체 홈페이지에 샤오미 이벤트가 4월 18일 오후 7시에 개최된다고 표시. 또한, 13 Ultra에 대한 자세한 언급은 없었지만, 라이카의 티저가 4월 18일 출시를 암시

Link: https://bit.ly/3zHdMyX

● Largan likely sees shipments slowdown in April(Digitimes)

-스마트폰 렌즈 모듈 전문업체 Largan은 주요 고객의 주문이 아직 크게 증가하지 않았기 때문에 4월 출하량이 전월 수준 이하로 떨어질 수 있다고 밝힘

-Largan의 3월 매출액은 전분기 대비 30.0% 증가한 반면 전년동기 대비 11.9% 감소. Lin En-ping 회장은 대부분의 휴대폰 브랜드가 고급 렌즈를 장착한 플래그십 모델을 출시함에 따라 고급 렌즈 개발에 집중할 것이라 언급

Link: http://bit.ly/410LMm0

[미래에셋증권 서상영 / 김석환]

안녕하세요, 디지털리서치팀 입니다.

지난 주 당팀에서 발간한 AI 보고서를 보다 편하게 보실 수 있도록 PPT 형태로 요약, 정리하여 재발간하였습니다.

[AI 보고서(요약정리본)] 다운로드

http://m.site.naver.com/17EYe

지난 AI 보고서(Everything Everywhere All at Once, AI가 불러온 新산업 혁명) 내 주요 내용으로 아래와 같이 정리하였습니다.

▶ 우리가 AI에 주목하는 이유

▶ 주요 AI 기술

▶ 모든 것, 모든 곳에서의 변화

▶ AI 모델 구축의 주요 요소

▶ AI in China

▶ AI 생태계, ETF로 접근하기

핵심 키워드 및 내용, 관련 데이터 등을 보기 편하게 정리하였고, ETF의 경우 주요 ETF에 대해 장표 형태로 정리하였으니 많은 참고 바랍니다.

현재까지 AI 보고서 관련 활용하실 수 있는 자료는 아래와 같습니다.

[AI 보고서(full)] Everything Everywhere All at Once, AI가 불러온 新산업혁명

http://m.site.naver.com/17pcV

[숏츠 티저] 일 할 때 AI 활용하는 나만의 꿀팁

https://youtube.com/shorts/GmiMwI0uaV4?feature=share

[숏츠 티저] 일 할 때 AI 활용하는 나만의 꿀팁 2. ChatGPT? 미드저니?

https://youtube.com/shorts/nmT01luc_FI?feature=share

향후 AI 관련 내용으로 지속적으로 영상이 제작될 예정이니 많은 활용 부탁드립니다.

감사합니다.

텔레그램 링크

https://t.me/qooowooo/1012

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230410』

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《📌Today's Topic》

‘자, 드가자~’ 불타는 코스닥, 올해 전세계 상승률 1위

https://naver.me/xgThSonz

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★ 금일 일정 ★

  04/10~11 마이크로투나노 수요예측⚖️

  04/10~11 토마토시스템 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 일정 ☆

  04/10~11 마이크로투나노 수요예측⚖️

  04/10~11 토마토시스템 수요예측⚖️

  04/14~17 나라셀라 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/04 프로테옴텍(키움증권)

 05/15 기가비스(삼성증권)

 05/15 진영(하이투자증권)

 05/15 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 마녀공장(한국투자증권)

 미정 : 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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